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株式会社 夢テクノロジー YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.
2015年9月期
決 算 説 明 会 2015年5月19日
2015年9月期/ September.2015
証券コード/ Securities code
2458 2015年5月18日版
株式会社夢テクノロジー YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.
JASDAQ 2458
P/Lの状況
B/Sの状況
業績のポイント
下期のポイント
CONTENTS
… P3
… P6
…P13
…P25
2
P/Lの状況
決算概要
3
52 61
69 78
79
155
FY14 FY15
923 1,107
932
1,158
977
1,005
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
FY14 FY15
売上高
71 102
74
136
95
109
0
100
200
300
400
500
FY14 FY15
営業利益
71
114
78
135
89
113
FY14 FY15
経常利益 当期純利益
1Q
2Q
3Q
4Q
(百万円)
+67.7% +63.7% +15.3%
P/Lの状況
1,856
146 149
121
4
2,265 239 250
140
+22.1%
FY14/Q2 FY15/Q2 増減額 増減率
売上高 1,856 2,265 +409 +22.1%
売上総利益 442 (23.4%)
577 (25.5%)
+135 +30.6%
販売費及び一般管理費 295 (16.0%)
338 (14.9%)
+42 +14.2%
営業利益 146 (7.9%)
239 (10.6%)
+93 +63.7%
経常利益 149 (8.1%)
250 (11.1%)
+101 +67.7%
当期純利益 121 (6.6%)
140 (6.2%)
+18 +15.3%
(百万円)
P/L サマリー
5 ※ ( )=売上高比率
B/Sの状況
決算概要
6
流動資産
2,215 2,557
0
1,000
2,000
3,000
14年9月末 15年3月末
(百万円)
固定資産
527 466
0
500
1,000
1,500
2,000
14年9月末 15年3月末
(百万円)
流動負債
629 898
0
500
1,000
1,500
2,000
14年9月末 15年3月末
(百万円)
固定負債
393 283
0
500
1,000
1,500
2,000
14年9月末 15年3月末
(百万円)
B/Sの状況
7
2014年9月末 2015年3月末 増減額 摘要
資産の部 2,743 3,024 +280
流動資産 2,215 2,557 +342
現金及び預金 1,433 1,738 +302 営業活動による増加
受取手形及び売掛金 517 627 +109
その他 263 191 ▲71
固定資産 527 466 ▲61
有形固定資産 16 15 ▲1
建物 7 6 ▲1
工具、器具及び備品 8 8 +0
無形固定資産 6 17 +11
投資その他の資産 505 433 ▲71
投資有価証券 471 397 ▲74
敷金及び保証金 32 32 ▲0
その他 0 4 +3
B/S(1)資産の部
(百万円)
8
B/S(2)負債・純資産の部
2014年9月末 2015年3月末 増減額 摘要
負債の部 1,022 1,182 +159
流動負債 629 898 +268
買掛金 1 1 +0
短期借入金 - 200 +200 運転資金のための借入
1年内返済予定の長期借入金 60 60 -
未払費用 222 253 +30
未払消費税等 97 80 16
賞与引当金 132 143 +10
その他 116 159 +43
固定負債 393 283 ▲109
長期借入金 105 75 ▲30
退職給付引当金 285 205 ▲79
純資産の部 1,720 1,841 +121
株主資本 1,763 1,882 +119
資本金 869 869 -
資本剰余金 346 346 -
利益剰余金 546 666 +119 四半期純利益-FY14期末配当
評価・換算差額等 ▲42 ▲41 +0
(百万円)
9
(百万円)
※1.手元流動性=現金及び預金+流動資産に含まれる有価証券 2.自己資本=純資産-少数株主持分-新株予約権 3.自己資本比率=自己資本÷総資産
B/S(3)手元流動性・自己資本
859
1,153
1,877
1,433
1,738
0
500
1,000
1,500
2,000
11/9末 12/9末 13/9末 14/9末 15/3末
1,260
1,475
1,854 1,720
1,841
60.6 60.7
68.3
62.7 60.9
0
80
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
11/9末 12/9末 13/9末 14/9末 15/3末
自己資本 自己資本比率
自己資本 手元流動性
(%)
10
(百万円)
(百万円)
※1.有利子負債=短期借入金+長期借入金+一年以内返済予定長期借入金+社債(リース負債含まず) 2.純有利子負債=有利子負債-手元流動性 3.手元流動性=現金及び預金+流動資産に含まれる有価証券
B/S(4)有利子負債
0
170 225
165
335
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
11/9末 12/9末 13/9末 14/9末 15/3末
-859
-983
-1,652
-1,268
-1,403
-1,800
-1,600
-1,400
-1,200
-1,000
-800
-600
-400
-200
0
11/9末 12/9末 13/9末 14/9末 15/3末
(百万円)
有利子負債 純有利子負債
11
'14年9月末 '15年3月末 増減
自己資本 1,720 1,841 +121
自己資本比率 62.7% 60.9% ▲1.8pt.
手元流動性 1,433 1,738 +305
有利子負債 165 335 +170
財務指標 サマリー
(百万円)
12
業績のポイント
決算概要
13
1. 技術者数 600人超 2. 減収から「増収増益」へ 3. 通期業績 上方修正
TOPIC
14
TOPIC①-1 技術者数
※ 各月平均技術者数
(月)
FY2015 (3月平均)
702人
FY2014 (3月平均)
576人
15
■5月に700名の大台を回復
+126人
550
600
650
700
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
702人 (人)
FY2013 FY2014 FY2015
TOPIC①-2 中途採用数(1)
(人)
16
5 4
3 3 4 4
7
3
12
7 8
7 7
12
6
8
5
15
11
18
12
21
7
11
0
5
10
15
20
25
FY2013 FY2014 FY2015
安定した中途採用
上期80人
(月)
前期比 1.8倍(前期44人)
TOPIC①-3 中途採用数(2)
17
■外国人採用 上期20名
■NW&CAD研修採用 上期41名
他社にはない独自の採用路線
TOPIC①-4 新卒採用数
18
新卒 前年比
2015年度 57人 +11人
2014年度 46人 ▲5人
2013年度 51人 +5人
2012年度 46人 -
TOPIC②-1 売上高の推移(年計)
※ 各月の過去1年分の売上高を単純合計(決算調整前)
(月)
FY2015 (3月)
4,248百万円
FY2014 (3月)
3,625百万円
19
+623百万円
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
4,400
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
3,625
(百万円)
V字回復 4,248
FY2013 FY2014 FY2015
TOPIC②-2 稼動単価
(月)
20
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3
(円/h)
FY2015 (10→3月)
平均3,278円
FY2014 (10→3月)
平均3,242円
安定推移
※ 各月の過去1年分の稼動単価を合計
FY2013 FY2014 FY2015
TOPIC②-3 稼働率
(月)
21
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3
FY2015 (10→3月)
平均96.4%
FY2014 (10→3月)
平均96.9%
安定推移
FY2013 FY2014 FY2015
TOPIC②-4 販売管理費の推移(年計)
(月)
FY2015 (3月)
620百万円
FY2014 (3月)
557百万円
22
■継続して販管費圧縮、高効率経営
+63百万円
480
500
520
540
560
580
600
620
640
4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3
(百万円)
※ 各月の過去1年分の販管費を合計
FY2013 FY2014 FY2015
TOPIC②-5 営業利益の推移(年計)
(月)
FY2015 (3月)
430百万円
FY2014 (3月)
262百万円
23
■稼働人数増加・高効率経営 → 増益トレンドへ
+168百万円
200
250
300
350
400
450
4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3
(百万円)
※ 各月の過去1年分の営業利益を合計
430
FY2013 FY2014 FY2015
FY2015/Q2 (開示予想)
FY2015/Q2 (実績)
増減率
売上高 2,200 2,265 3.0%
営業利益 170 239 (10.6%)
40.6%
経常利益 180 250 (11.1%)
38.9%
四半期純利益 100 140 (6.2%)
40.0%
TOPIC③ 上期上方修正
24
(百万円)
※ ( )は売上高対比率
下期のポイント
決算概要
25
1. 年間採用 300人 2. 期末在籍人数800人超 3. 通期業績予想
TOPIC
26
TOPIC①-1 未経験採用
27
■未経験採用への注力 NW&CAD研修採用
前期は「34名」
今期は「120名」4倍増
TOPIC①-2 外国人採用
28
■ASEAN現地法人と提携 紹介会社と連携 世界10ヶ国の媒体へ掲載済
毎月10名採用目標
TOPIC①-3 採用サテライト
29
■大崎に採用サテライト 開設
TOPIC①-3 採用サテライト
30
■大阪にも採用サテライト 2015年9月 開設予定
大阪
採用加速
TOPIC② 在籍人数
※ 各月平均技術者数
(人)
(月)
FY2015 (9月末)
830人
FY2014 (9月末)
618人
31
■今期末800人超の目標 → 成長加速
+212人
520
570
620
670
720
770
820
870
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
830人
618人
FY2014 FY2015
FY2015/Q2 (実績)
FY2015 (開示予想)
進捗率
売上高 2,265 4,300 52.3%
営業利益 239 (10.6%)
330 (7.7%)
72.4%
経常利益 250 (11.1%)
330 (7.7%)
75.8%
四半期純利益 140 (6.2%)
190 (4.4%)
73.7%
TOPIC③ 通期業績予想
32
(百万円)
※ ( )=売上高対比率
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