2015年3月期 第1四半期 決算説明資料 -...
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2014年8月6日
2015年3月期第 1 四 半 期決算説明資料
1.決算概要
2015年3月期 第1四半期累計期間
1
当社グループ運用リグの操業状況当社グループ運用リグの操業状況((20142014年6月年6月3030日日現在現在))
「 ちきゅう」
独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)所有
「HAKURYU-5」
「NAGA 1」
「HAKURYU-10」
「HAKURYU-11」
「SAGADRIL-1」
「SAGADRIL-2」
UAEで整備工事
ペルシャ湾 清水港で準備作業
シンガポールで整備工事
インドネシア沖
マレーシア沖
インドネシア沖2
2015年3月期1Q
4 5 6
HAKURYU-5
SAGADRIL-1
SAGADRIL-2
HAKURYU-10
HAKURYU-11
NAGA 1
ちきゅう
完工 工事・待機等科学掘削
リグフリート操業実績リグフリート操業実績
出典:JAMSTECJAMSTEC所有
3
POGC社イラン
PCSB社マレーシア
日本原燃社日本
JAMSTEC日本
整備工事(※)UAE
Total E&P社インドネシア
Premier Oil社インドネシア
整備工事(※)シンガポール移動
※本資料において、整備工事は整備工事とアップグレード工事を指しております。
日本原燃株式会社からの感謝状日本原燃株式会社からの感謝状
JAMSTEC所有
日本原燃株式会社より「豊富な経験と卓越した技術により、熱意をもってこの委託業務を無事故・無災害で完了した」ことについて、感謝状を受領
4
単位:百万円(百万円未満切捨て)
2014年3月期第1四半期
2015年3月期第1四半期
増減 増減率
売上高 9,512 8,107 △1,405 △14.8%
売上原価 5,740 6,335 +595 +10.4%
販売費及び一般管理費 962 928 △34 △3.6%
営業利益 2,809 843 △1,966 △70.0%
営業外収益 481 1,365 +884 +183.7%
営業外費用 619 376 △243 △39.2%
経常利益 2,671 1,832 △839 △31.4%
特別利益 2 780 +778 -
特別損失 115 19 △95 △83.2%
税金等調整前四半期純利益 2,559 2,594 +34 +1.4%
法人税等 736 823 +87 +11.8%
少数株主利益 108 90 △17 △16.5%
四半期純利益 1,714 1,680 △34 △2.0%
1株当たり四半期純利益(円) 95.25 93.34 △1.91 △2.0%
連結損益計算書連結損益計算書((前前年同期年同期比)比)
5
持分法投資利益 : +919百万円
為替差損 : △312百万円
実績為替レート
2014年3月期1Q: 97.88円/USドル2015年3月期1Q:102.39円/USドル
「HAKURYU-5」「ちきゅう」「SAGADRIL-1」「HAKURYU-11」
::::
△1,719百万円△1,148百万円
△627百万円+1,647百万円
「HAKURYU-11」「ちきゅう」
::
+1,088百万円△792百万円
単位:百万円
原価・管理費
デイレート要因
営業外収支特別損益
法人税等作業日要因
為替変動・その他
運用・管理受託事業
持分法利益
四半期純利益減少の要因分析四半期純利益減少の要因分析((前年同期前年同期比)比)
1,680
+616
△561
△69
+1,082
+919
△2,662
+274
+367
6
2014年3月期第1四半期
四半期純利益
売上高
1,714
2015年3月期第1四半期
四半期純利益
単位:百万円
(百万円未満切捨て)
2014年
3月期末
2015年
第1四半期末増減 増減率
流動資産 41,036 58,125 +17,088 +41.6%
有形固定資産 43,198 43,859 +660 +1.5%
無形固定資産 239 248 +9 +3.8%
投資その他 19,960 4,695 △15,265 △76.5%
資産合計 104,436 106,928 +2,492 +2.4%
流動負債 19,857 20,418 +560 +2.8%
固定負債 25,768 27,639 +1,871 +7.3%
負債合計 45,625 48,058 +2,432 +5.3%
純資産 58,810 58,869 +59 +0.1%
負債・純資産合計 104,436 106,928 +2,492 +2.4%
自己資本比率 55.6% 54.4% △1.2P ―
四半期純利益為替換算調整配当金支払
:::
連結連結貸借対照表貸借対照表((前期末前期末比)比)
7
現金預金未収入金
::
+15,896百万円+713百万円
建設仮勘定減価償却
::
+1,648百万円△917百万円
投資有価証券 : △15,300百万円
社債長期借入金
::
+1,673百万円+264百万円
+1,680百万円△1,138百万円
△450百万円
未払法人税等賞与引当金短期借入金
+1,491百万円△415百万円△229百万円
:::
2.業績予想
2015年3月期
8
「「HAKURYUHAKURYU--1212」」 (仮称)新規掘削工事受注(仮称)新規掘削工事受注
(1) 契約先 Teikoku Oil (Suriname) Co., Ltd.CGX Resources Inc.
(2) 操業海域 南米スリナム沖及びガイアナ沖
(3) 作業坑数 ファーム各1坑(合計150日以上)
(4) 作業開始時期 平成27年度第1四半期(予定)
(5) 作業料金建て 日割作業料率方式
(6) 契約締結日 平成26年6月19日
(7) 受注金額 2契約合計で約38百万米ドル、動員収入を含む
ガイアナ
共和国 スリナム
共和国
9
シンガポール・PPL造船所にて建造中
2015年3月期1Q 2Q 3Q 4Q
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
HAKURYU-5
SAGADRIL-1
SAGADRIL-2
HAKURYU-10
HAKURYU-11
HAKURYU-12
NAGA 1
ちきゅう
契約済 工事・待機等 科学掘削
リグフリート操業計画リグフリート操業計画(前回発表:5月9日)(前回発表:5月9日)
10
出典:JAMSTEC
JAMSTEC所有
整備工事インドネシア
Premier Oil社インドネシア
整備工事UAE
受注活動中
Total E&P社インドネシア
受注活動中
受注活動中
PCSB社マレーシア
整備工事シンガポール
日本原燃㈱日本
POGC社イラン
整備工事UAE
受注活動中
受注活動中整備工事
移動
建造シンガポール
受注
活動中
慣熟訓練
操業準備
JAMSTEC日本
未定
受注活動中
(注) 契約期間中でも、整備工事等のためにリグの稼働を中断させることがあります
2015年3月期1Q 2Q 3Q 4Q
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
HAKURYU-5
SAGADRIL-1
SAGADRIL-2
HAKURYU-10
HAKURYU-11
HAKURYU-12
NAGA 1
ちきゅう
リグフリート操業計画リグフリート操業計画(見直し:8月6日)(見直し:8月6日)
出典:JAMSTEC
(注) 契約期間中でも、整備工事等のためにリグの稼働を中断させることがあります
整備工事 受注活動中
受注活動中
受注活動中整備工事
UAE
日本原燃㈱日本
未定
PCSB社マレーシア
移動整備工事シンガポール
Premier Oil社インドネシア
Total E&P社インドネシア
契約済 工事・待機等 科学掘削 受注活動中
受注活動中
斜線部分は、前回発表計画からの主な見直し箇所を示す
慣熟訓練
11
Teikoku Oil社スリナムCGX社ガイアナ
JAMSTEC日本
POGC社イラン
JAMSTEC所有
建造シンガポール
単位:百万円
(百万円未満切捨て)
5月9日発表
(a)
8月6日発表
(b)
増減
(b)-(a)増減率
売上高 16,746 14,804 △1,942 △11.6%
営業利益 △1,414 △687 +727 - %
経常利益 △466 173 +639 - %
四半期純利益 33 448 +414 - %
1株当たり
四半期純利益(円)1.85 24.86 +23.01 - %
想定為替レート
第2四半期累計期間第2四半期累計期間 連結業績予想要約連結業績予想要約
12
2015年3月期:100円/米ドル(第2四半期)
単位:百万円
(百万円未満切捨て)
5月9日発表四半期純利益
売上高
13
原価・管理費
デイレート要因
営業外収支特別損益
法人税等作業日要因
為替変動・その他
運用・管理受託事業
第2四半期累計期間第2四半期累計期間 四半期純利益の増加要因分析四半期純利益の増加要因分析
8月6日発表四半期純利益
33
448+80
+1,353
+2,669
△115△197
△1,268△2,107
単位:百万円
(百万円未満切捨て)
5月9日発表
(a)
8月6日発表
(b)
増減
(b)-(a)増減率
売上高 38,894 38,020 △874 △2.2%
営業利益 1,299 1,135 △164 △12.6%
経常利益 2,004 1,752 △252 △12.6%
当期純利益 1,599 1,363 △236 △14.8%
1株当たり
当期純利益(円)88.85 75.71 △13.14 △14.8%
想定為替レート
通期通期 連結業績予想要約連結業績予想要約
14
2015年3月期:100円/米ドル(第2四半期以降)
単位:百万円
(百万円未満切捨て)
5月9日発表当期純利益
売上高
15
原価・管理費
デイレート要因
営業外収支特別損益
法人税等作業日要因
為替変動・その他
運用・管理受託事業
通期通期 当期純利益の減少要因分析当期純利益の減少要因分析
8月6日発表当期純利益
1,599
1,363△154
+382
+710+126
△198
△399
△703
2014.4 2015.4 2016.4
2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
HAKURYU-5
SAGADRIL-1
SAGADRIL-2
HAKURYU-10
HAKURYU-11
HAKURYU-12
NAGA 1
ちきゅう
契約済 受注活動中工事・待機等
(注) 契約期間中でも、整備工事等のためにリグの稼働を中断させることがあります
オプション・見込み 科学掘削
リグフリート中期操業展開リグフリート中期操業展開(2015(2015年3月期~年3月期~20172017年3月期年3月期))
出典:JAMSTEC
16
日本原燃㈱ 日本
整備工事シンガポール
受注活動中
整備工事UAE 受注活動中 受注活動中
受注活動中POGC社
イラン
Premier Oil社インドネシア
Total E&P社インドネシア
Total E&P社インドネシア(オプション)
Premier Oil社インドネシア(オプション)
受注活動中
受注活動中
建造シンガポール
CGX社ガイアナ 受注活動中
PCSB社マレーシア
受注活動中JAMSTEC
日本未定 受注活動中 未定
整備工事
JAMSTEC所有
Teikoku Oil社スリナム
3.成長戦略の実現に向けて
17
今後今後1010年の経営ビジョン年の経営ビジョン
IEA予測:2013年~2035年の期間、石油・天然ガスの上流投資は毎年約6,600億米ドル必要
油価が急激に落ち込まない限り、NOC(国営石油会社)およびIOC(国際石油会社)による探鉱開発意欲は、当分の間衰えないと推測
上流開発投資動向
IEA予測(インフレ率調整後)
2020年:US$113 / barrel2035年:US$128 / barrel
原油価格動向
現在建造中の約230基に加え、さらに170基の海洋掘削リグ(内、大水深リグ100基)が必要となる見込み
リグ市況
18
海洋掘削市場は右肩上がりの成長市場 リグ増強による経営の規模拡大・安定化
マーケットへの
積極的参入
リグフリートの
増強
大水深・新規マーケットへの
積極的参入
MH開発等応用分野の拡大
2013年度 2023年度
目標
売上高 経常利益
40,134
100,000
12,281
25,000
数値目標
(単位:百万円)
リグフリートの増強戦略リグフリートの増強戦略(質的向上と量的拡大)(質的向上と量的拡大)リグ増強
量的拡大
多様な顧客ニーズ
19
海洋鉱物資源
マントル掘削
北極海・高難度海域
メタンハイドレート
浅水深
中水深
大水深
石油・
天然ガス
今後の事業拡大領域
実施中または実績あり
アップグレードによる経年リグの競争力の維持・向上
「HAKURYU-5」「NAGA 1」
経年リグの後継リグ建造(リプレイスメント)
「SAGADRIL-1」「SAGADRIL-2」
当社が直接運用できるリグの
増強
質的向上
企業規模の拡大 競争力の向上経営の安定化強化
長期経営ビジョン:長期経営ビジョン:リグフリート増強イメージリグフリート増強イメージリグ増強
20
現在 ~2023年度
大水深
中水深
浅水深プレミアムジャッキアップ
従来型ジャッキアップ
「ちきゅう」JAMSTEC所有
「ちきゅう」JAMSTEC所有
「NAGA 1」 「HAKURYU-5」
「HAKURYU-10」
「NAGA 1」 「HAKURYU-5」
現在運用中 2023年度までに建造・取得(目標)
「HAKURYU-11」
「HAKURYU-10」
「HAKURYU-11」
「HAKURYU-12(建造中)」
「SAGADRIL-2」 「SAGADRIL-1」
21
アルコバールアルコバール
【【商号商号 (仮称)(仮称)】】 Japan Drilling Saudi Arabia CompanyJapan Drilling Saudi Arabia Company
【【所在地所在地】】 サウジアラビア王国サウジアラビア王国 アルコバール市アルコバール市
【【代表者代表者】】 Director, General Manager Director, General Manager 嬉野嬉野 通晴通晴(当社取締役常務執行役員・営業部長)(当社取締役常務執行役員・営業部長)
【【設立時期設立時期】】 平成平成2626年9月(予定)年9月(予定)
【【主な事業内容主な事業内容】】 石油・天然ガスの探鉱、開発に係わる掘削サービス等の提供石油・天然ガスの探鉱、開発に係わる掘削サービス等の提供
【【資本金資本金】】 5050万サウジアラビア・リヤル(約万サウジアラビア・リヤル(約1,3501,350万円)万円)
【【株主株主】】 当社当社8080%(%(4040万サウジアラビア・リヤル)万サウジアラビア・リヤル)子会社子会社 Japan Drilling Japan Drilling ((NetherlandsNetherlands)) B.V. B.V. 2020%(%(1010万サウジアラビア・リヤル)万サウジアラビア・リヤル)
今後、海洋掘削需要が旺盛になることが見込まれる大産油国・今後、海洋掘削需要が旺盛になることが見込まれる大産油国・
サウジアラビア王国において、当社が直接運用する海洋掘削サウジアラビア王国において、当社が直接運用する海洋掘削
リグのマーケティング活動を充実させ、掘削工事の受注を目指リグのマーケティング活動を充実させ、掘削工事の受注を目指
す。このため、当社は、当社グループ出資の子会社をサウジアす。このため、当社は、当社グループ出資の子会社をサウジア
ラビア王国・アルコバール市に設立することを決定(ラビア王国・アルコバール市に設立することを決定(20142014年2月年2月
6日開示)6日開示)
リグ増強 サウジアラビアにおける子会社設立サウジアラビアにおける子会社設立
MHMH中長期海洋産出試験に向けての支援作業中長期海洋産出試験に向けての支援作業応用分野の拡大
22
JOGMEC公募の「メタンハイドレート中長期海洋産出試験に向けての基本方針・基本計画検討に係る支援作業」をJAPEX・JDC・INPEXの3社が共同受託
平成25年度 ~平成27年度
平成28年度~平成30年度
民間主導の商業化プロジェクト開始
平成30年代後半
海洋産出試験(中長期)
経済産業省経済産業省 平成平成2525年年1212月月2424日「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」の「メタンハイドレートの商業化に向けた工程表」日「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」の「メタンハイドレートの商業化に向けた工程表」をもとに作成をもとに作成
世界初の「海洋産出試験」実施
陸上産出試験
メタンハイドレート商業化に向けて(砂層型)
出典:JOGMEC
当資料に記載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実
でないものは、将来の業績に関する見通しであり、発表時点で入手可能な情報から得られ
た当社経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな要素により、これら
業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性がありますので、ご注意願います。また、新
たな情報、事象等に応じて、常に当社が将来の見通しを見直すとは限りませんので、ご承
知置き願います。
本資料に関するお問い合わせ、その他IRに関するご質問は、以下にお願いいたします。
日本海洋掘削株式会社 広報・IR室 電話03-5847-5862
注意事項注意事項【【本開示資料ご利用にあたっての留意点本開示資料ご利用にあたっての留意点】】
POGC社…Pars Oil and Gas CompanyTotal E&P社…Total E&P IndonesiePremier Oil社…Premier Oil Natuna Sea B.V.PCSB社…Petronas Carigali Sdn. Bhd.Teikoku Oil社…Teikoku Oil (Suriname) Co., Ltd.CGX社…CGX Resources Inc.
JAPEX…石油資源開発株式会社
INPEX…国際石油開発帝石株式会社
略語集略語集