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15 juillet 2015De: CMN Partners, EGIS, Villes & Paysages
Schéma des Espaces Economiquesdu Grand Roissy
Rapport détaillé – phase 2 (scénarios et plan d’actions)
CMNPartnersArchitectes de Projets
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P2 CMN Partners
Préambule:
1. Rappel des objectifs de la mission
2. Déroulé de la phase 23. Synthèse de la mission
1. Une ambition économique forte pour le GrandRoissy
1. Une ambition commune pour le développement duterritoire
2. Une vision partagée de la vocation du Schéma
2. Les principaux éléments à retenir du diagnostic etdes enjeux fonciers et immobiliers
1. Le SEE, un outil stratégique pour le Grand Roissy
2. Les enjeux fonciers et immobiliers du Grand Roissy
3. Des critères d’élaboration des scénarios
4. Des indépassables
3. Préfiguration des scénarios: analyse desalternatives proposées
1. Différentes orientations possibles
2. Le scénario « fil de l’eau »
3. Le scénario de l’intervention ciblée
4. Le scénario de l’intervention globale
5. Comparatif des impacts en termes d’emplois
6. Comparatif des volumes d’extension de foncieréconomique
7. Comparatif des programmations immobilières
Sommaire
4. Le scénario retenu: une intervention globale auservice d’un aménagement économique équilibré
du territoire1. Pourquoi le choix du scénario de l’intervention
globale?
2. Un scénario engageant
3. Une déclinaison en cohérence avec les démarches deplanification en juillet 2015
4. Mise en perspective des données foncières suite auxajustements
5. La proposition d’un plan d’action opérationnel
5. La programmation proposée: volumétrie, phasageet spatialisation
1. En synthèse, positionnement, programmation etphasage des projets
2. Vers une nouvelle géographie économique
3. Préconisations sur le segment des locaux d’activités
4. Préconisation sur le segment des entrepôts
5. Préconisations sur le segment du bureau
6. La programmation complémentaire en équipementsstructurants
7. Une démarche globale de requalification des sitesstratégiques
P. 4
p.5
p.6
p. 7
P.9
p.10
p.11
P. 12
p.13
p.14
p.17
p.18
P. 19p.20
p.21
p.23
p.27
p.30
p.31
p.32
P. 33
p.35
p.36
p.37
p.43
p.44
P.45
p.46
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p.48
p.54
p.58
p.65
p.67
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6. Une stratégie concertée au service du projet
1. Initier une stratégie foncière commune?
2. Piloter collectivement le process d’implantation desentreprises
3. Instituer une relation régulière élus / opérateursimmobiliers
7. Des outils de pilotage à l’échelle du Grand Roissy
1. Une gouvernance au service du projet
2. Une stratégie marketing coordonnée
3. Des règles d’urbanisme harmonisées?
4. Vers des logiques de péréquation fiscale?5. Des outils de suivi opérationnels
8. Des principes de continuité urbaine, adossés à unsystème de transport optimisé
9. Quel chemin critique pour mettre en œuvre leSchéma?
Annexes:
1. Exemples de gouvernance
2. Détails concernant les cibles
3. Typologies de produits immobiliers
4. Précisions méthodologiques
Contacts
Sommaire
P. 68
p.69
p.70
p.70
P.71
p.72
p.74
p.76
p.76p.76
P.77
P.79
P.82
p.83
p.87
p.88
p.91
P.94
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Sommaire
Préambule:
1. Rappel des objectifs de la mission
2. Déroulé de la phase 23. Synthèse de la mission
1. Une ambition économique forte pour le GrandRoissy
1. Une ambition commune pour le développement duterritoire
2. Une vision partagée de la vocation du Schéma
2. Les principaux éléments à retenir du diagnostic etdes enjeux fonciers et immobiliers
1. Le SEE, un outil stratégique pour le Grand Roissy
2. Les enjeux fonciers et immobiliers du Grand Roissy
3. Des critères d’élaboration des scénarios
4. Des indépassables
3. Préfiguration des scénarios: analyse desalternatives proposées
1. Différentes orientations possibles
2. Le scénario « fil de l’eau »
3. Le scénario de l’intervention ciblée
4. Le scénario de l’intervention globale
5. Comparatif des impacts en termes d’emplois
6. Comparatif des volumes d’extension de foncieréconomique
7. Comparatif des programmations immobilières
4. Le scénario retenu: une intervention globale auservice d’un aménagement économique équilibré
du territoire1. Pourquoi le choix du scénario de l’intervention
globale?
2. Un scénario engageant
3. Une déclinaison en cohérence avec les démarches deplanification en juillet 2015
4. Mise en perspective des données foncières suite auxajustements
5. La proposition d’un plan d’action opérationnel
5. La programmation proposée: volumétrie, phasageet spatialisation
1. En synthèse, positionnement, programmation etphasage des projets
2. Vers une nouvelle géographie économique
3. Préconisations sur le segment des locaux d’activités
4. Préconisation sur le segment des entrepôts
5. Préconisations sur le segment du bureau
6. La programmation complémentaire en équipementsstructurants
7. Une démarche globale de requalification des sitesstratégiques
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Les objectifs de notre intervention
Conduire une démarche de conseil et d’étude ouvrant la voie à une répartition efficace et
lisible des activités économiques entre les différents secteurs géographiques du GrandRoissy.
Vous aider à partager une vision commune du développement économique du Grand Roissypour construire une offre globale.
• Réaliser un état des lieux quantitatif et qualitatif de l’offre d’accueil à l’échelle du territoire
• Mener une analyse prospective de l’ajustement offre/demande et hiérarchiser les enjeuxprioritaires
• Formaliser des scenarii de spatialisation de l’offre d’accueil économique en fonction de
différents niveaux d’ambition
• Fournir les clés de lecture aux collectivités, accompagner les élus dans leur prise de décision, parune démarche de concertation
Préambule
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Préambule
Synthèse de la mission (1/2)
Sur la base d’une phase approfondie de diagnostic etd’identification des enjeux fonciers et immobiliers auxquels le GrandRoissy doit répondre sur le plan du développement économique, les
élus du territoire ont été amenés à se prononcer sur un scénariopréférentiel d’intervention coordonnée. Le choix s’est unanimementporté sur le scénario dit « de l’intervention globale ».
Ce scénario est en effet apparu comme répondant au mieux àl’ambition politique commune: celle d’un aménagement économiquequi permet de concilier rayonnement international et métropolitain,en lien avec la plateforme aéroportuaire, et développement équilibrédu territoire, dans un souci de respect de la qualité urbaine globale etde croissance de l’emploi.
Sur le plan opérationnel, ce choix favorise l’adéquation de l’offre etde la demande sur chaque segment de marché, il permet d’assurer lasortie de l’ensemble des projets et prend en compte les enjeux derequalification. Il assure une montée en gamme globale, une maîtrisedu développement foncier et la confortation de l’économie locale enrenforçant la masse critique et la visibilité du corridor aéroportuaire,tout en favorisant la diversification et la diffusion de l’activité économique sur l’ensemble du territoire.
En termes de structuration interne et de gouvernance, il offre unelisibilité et une crédibilité à l’action économique des acteurs, permet
une optimisation des investissements publics (notamment en matièrede requalification), dans une logique de co-construction et dereprésentativité.
A terme, il doit permettre de générer plus de 150 000 emplois.
Le scénario retenu présente de nombreux avantages mais c’est également celui qui est le plus engageant pour les collectivités car ils’appuie sur un certain nombre de principes:
• Une enveloppe globale de projets d’extensions à vocationéconomique à respecter: en dehors des projets identifiés à ce jour,pas d’extension sauf sur la base de projets abandonnés
•
Des ajustements relatifs à la programmation et à la vocation decertains projets mais pas de bouleversement• Un phasage, une programmation et une spatialisation précis des
opérations à l’échelle du Grand Roissy• La mise en place d’une politique de réserves foncières pour les
projets les plus incertains• Des conditions de mise en œuvre sur le plan politique et
institutionnel, en association avec les partenaires privés
Il est à noter que le dispositif reste évolutif, il a vocation à s’ajuster aufil de l’eau aux contraintes du marché et à l’évolution du systèmed’acteurs.
Pour assurer la mise en œuvre de ce scénario, l’objectif est des’appuyer sur un plan d’action opérationnel qui renvoie à des questionsde programmation, de stratégie et de concertation, d’outils de pilotageopérationnel.
En matière de programmation, les préconisations du Schéma visent àrépondre aux enjeux fonciers et immobiliers identifiés dans la phase dediagnostic:
• Pallier à une sous-offre chronique en matière de locaux d’activités
• Favoriser la montée en gamme de l’offre programmée en matièred’entrepôts
• Soutenir un effort de production et de lisibilité sur le bureau pours’affirmer à l’échelle métropolitaine
• Accompagner la sortie d’équipements structurants pour soutenirl’économie des échanges internationaux.
A ces enjeux, viennent s’ajouter les impératifs de maîtrise foncière etde prise en compte des espaces existants.
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Préambule
Synthèse de la mission (2/2)
Pour répondre à ces enjeux, le Schéma propose uneprogrammation ajustée des projets. Cette programmation se traduitpar un ajustement et un affinement de la vocation préférentielle des
espaces, de manière à assurer plus de complémentarité que deconcurrence entre les projets. Elle se traduit également par un phasageremanié, avec le « report » à post-2035 des projets les plus incertains,tout en affirmant le maintien à terme de leur vocation économiqueprévisionnelle. Cela permet de gagner en souplesse par rapport aumarché, tout en se fixant des objectifs plus raisonnables d’ici 2035, auregard du contexte actuel.
Le Schéma se traduit également par des préconisations en termesde spatialisation et d’organisation territoriale du développementéconomique du territoire. Par segment de marché, des orientationssont données pour chaque projet, sur la base des conditions deréalisation des scénarios. A titre d’exemple, sur le segment du bureau,deux localisations préférentielles sont proposées: le corridoraéroportuaire et les gares (RER et futur GPE). En matière de locauxd’activités, deux principes sont privilégiés: la densification des espacesexistants pour maîtriser le mitage et le déploiement d’une offre àcaractère présentiel sur l’ensemble du territoire. En matièred’entrepôts, la logistique longue portée doit se positionner de manière
préférentielle le long des axes routiers, la logistique en lien avecl’aéroportuaire à proximité immédiate de la plateforme.
Une carte par segment de marché est proposée. Elle ne traduit pasd’exclusivité. La lecture successive des différentes cartes démontre lapossibilité pour un même projet d’accueillir plusieurs types deprogrammation.
Au-delà de ces représentations sectorielles, le Schéma proposeégalement une représentation globale de l’avenir économique duterritoire.
Il s’agit de porter un discours valorisant « la nouvelle géographieéconomique » du Grand Roissy. Bien plus qu’un outil de travail, la carteglobale a vocation à donner une vraie visibilité au territoire et à ses
projets vis-à-vis de ses partenaires stratégiques au niveau institutionnel(Départements, Région, Etat…) et des opérateurs fonciers et immobiliers(aménageurs, promoteurs, investisseurs, utilisateurs…). Cela permetd’affirmer la volonté politique du territoire de maîtriser sondéveloppement, ce qui est gage de crédibilité.
Pour atteindre cette ambition, à terme, le territoire a vocation à sedoter d’une gouvernance politique dédiée et d’un cadre opérationnel demise en œuvre. Au regard des réformes institutionnelles en cours, il estpréconisé dans un premier temps de maintenir le cadre d’élaboration
actuel. Il s’agit de poursuivre la mise en œuvre du Schéma et lamobilisation politique dans le cadre de l’ACGR, structure transversaledans laquelle l’existence d’un territoire de projet tel que le Grand Roissytrouve le mieux sa concrétisation.
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9/9420150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P9 CMN Partners
Sommaire
Préambule:
1. Rappel des objectifs de la mission
2. Déroulé de la phase 2
3. Synthèse de la mission
1. Une ambition économique forte pour le GrandRoissy
1. Une ambition commune pour le développement duterritoire
2. Une vision partagée de la vocation du Schéma
2. Les principaux éléments à retenir du diagnostic etdes enjeux fonciers et immobiliers
1. Le SEE, un outil stratégique pour le Grand Roissy
2. Les enjeux fonciers et immobiliers du Grand Roissy
3. Des critères d’élaboration des scénarios
4. Des indépassables
3. Préfiguration des scénarios: analyse desalternatives proposées
1. Différentes orientations possibles
2. Le scénario « fil de l’eau »
3. Le scénario de l’intervention ciblée
4. Le scénario de l’intervention globale
5. Comparatif des impacts en termes d’emplois
6. Comparatif des volumes d’extension de foncieréconomique
7. Comparatif des programmations immobilières
4. Le scénario retenu: une intervention globale auservice d’un aménagement économique équilibré
du territoire
1. Pourquoi le choix du scénario de l’interventionglobale?
2. Un scénario engageant
3. Une déclinaison en cohérence avec les démarches deplanification en juillet 2015
4. Mise en perspective des données foncières suite auxajustements
5. La proposition d’un plan d’action opérationnel
5. La programmation proposée: volumétrie, phasageet spatialisation
1. En synthèse, positionnement, programmation etphasage des projets
2. Vers une nouvelle géographie économique
3. Préconisations sur le segment des locaux d’activités
4. Préconisation sur le segment des entrepôts
5. Préconisations sur le segment du bureau
6. La programmation complémentaire en équipements
structurants7. Une démarche globale de requalification des sites
stratégiques
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10/9420150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P10 CMN Partners
Une ambition commune pour le développement du territoire
1. Une ambition économique forte
Dépasser le modèle actuel touten confortant l’existant
• Confortation des bases de l’économie du Grand Roissy:activités aéroportuaires, activités en lien avec l’aérien (fret,hôtellerie…), aéronautique, offre logistique…
• Montée en gamme et diversification des activités accueillies
• Accueil de fonctions internationales diversifiées (tertiaire debureau, offre show room et commerces B to B, rencontres et
événements professionnels, offre de loisirs d’enverguremétropolitaine…)
Se différencier des autrespolarités métropolitaines
Prendre en compte la mixité,travailler sur l’équilibre
emploi/habitat
• Favoriser le développement de l’emploi local en agissant sur la
qualification et l’accessibilité de l’emploi • Maîtriser la consommation foncière et veiller à la préservation
des espaces agricoles,
• Permettre un développement équilibré du territoire, dans unelogique d’aménagement du territoire
Une ambition internationale etmétropolitaine
Une ambition d’équilibre territorial
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11/9420150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P11 CMN Partners
Une vision partagée de la vocation du Schéma
1. Une ambition économique forte
Le Schéma s’inscrit encohérence avec l’identité duterritoire
• La plateforme Roissy – CDG
•
Le corridor aéroportuaire, lieu d’atterrissage des activités en lienavec les échanges internationaux
• Un territoire divers, sur le plan urbain, social et paysager
• La proximité / le lien avec la métropole du Grand Paris
Le Schéma s’efforce derépondre à plusieurs défis
• Faciliter la sortie des projets de développement économiqueportés par les acteurs du territoire
• Améliorer l’emploi et la qualification de la population locale
• Optimiser l’accessibilité routière et en TC du territoire
• S’inscrire efficacement dans la concurrence internationale en
améliorant la lisibilité du Grand Roissy et en accroissant samasse critique
• Accompagner la construction d’une ville durable par la prise encompte de la qualité de l’aménagement urbain et de lacontinuité des espaces
• Gagner en complémentarité grâce à une gouvernance politiqueet un pilotage technique fluidifiés
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12/9420150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P12 CMN Partners
Sommaire
Préambule:
1. Rappel des objectifs de la mission
2. Déroulé de la phase 2
3. Synthèse de la mission
1. Une ambition économique forte pour le GrandRoissy
1. Une ambition commune pour le développement duterritoire
2. Une vision partagée de la vocation du Schéma
2. Les principaux éléments à retenir du diagnostic etdes enjeux fonciers et immobiliers
1. Le SEE, un outil stratégique pour le Grand Roissy
2. Les enjeux fonciers et immobiliers du Grand Roissy
3. Des critères d’élaboration des scénarios
4. Des indépassables
3. Préfiguration des scénarios: analyse desalternatives proposées
1. Différentes orientations possibles
2. Le scénario « fil de l’eau »
3. Le scénario de l’intervention ciblée
4. Le scénario de l’intervention globale
5. Comparatif des impacts en termes d’emplois
6. Comparatif des volumes d’extension de foncieréconomique
7. Comparatif des programmations immobilières
4. Le scénario retenu: une intervention globale auservice d’un aménagement économique équilibré
du territoire
1. Pourquoi le choix du scénario de l’interventionglobale?
2. Un scénario engageant
3. Une déclinaison en cohérence avec les démarches deplanification en juillet 2015
4. Mise en perspective des données foncières suite auxajustements
5. La proposition d’un plan d’action opérationnel
5. La programmation proposée: volumétrie, phasageet spatialisation
1. En synthèse, positionnement, programmation etphasage des projets
2. Vers une nouvelle géographie économique
3. Préconisations sur le segment des locaux d’activités
4. Préconisation sur le segment des entrepôts
5. Préconisations sur le segment du bureau
6. La programmation complémentaire en équipements
structurants7. Une démarche globale de requalification des sites
stratégiques
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Le SEE, un outil stratégique pour le Grand Roissy
Le Grand Roissy, un rôlemajeur dans le Grand Paris
Une offre d’accueil
économique (foncière etimmobilière) en pleine
évolution
• Des opportunités liées à l’évolution des places aéroportuaires dans le monde
•
Un rôle stratégique à l’échelle internationale, une place à prendre dans lemarché immobilier francilien
• Des défis à relever (accessibilité, emploi local, développement durable…)
• Une envergure de projets unique en Europe (près de 4 millions de m²)
• Une diversité de produits qui soutient la diversification du tissu économique(bureaux, entrepôts, locaux d’activité…)
2. Rappel du diagnostic et des enjeux fonciers et immobiliers
DES CONDITIONS DEREUSSITE POUR LEDEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DU GRANDROISSY: LE SEE
1. Affiner la programmation et le positionnement économiques des projets
2. Phaser le développement des projets
3. Travailler sur une spatialisation cohérente de l’offre d’accueil
4. Anticiper les questions de requalification et de densification des sites existants
5. Piloter le développement de l’offre d’accueil de manière concertée, faireensemble
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14/9420150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P14 CMN Partners
2. Rappel du diagnostic et des enjeux fonciers et immobiliers
En synthèse, les enjeux fonciers et immobiliers du Grand Roissy
1. Pallier à une sous-offre chronique en matière de locaux d’activités 1. Une production annuelle de locaux à vocation industrielle < 25 000 m² SP
2. Une offre actuelle peu lisible, à 75% de 2nde
main et souvent obsolète3. Une demande estimée a minima à 50 000 m² / an sur les 20 prochaines années
2. Favoriser la montée en gamme de l’offre programmée en matière d’entrepôts 1. Le secteur « transport – logistique » est essentiellement tiré par le fret aérien sur le Grand Roissy
2. L’offre programmée en matière de logistique (1,5 Mm²) est suffisante pour répondre à la demande projetée (80 000 m²SP/an)
3. Le secteur est en pleine mutation, induisant de nouveaux besoins fonciers et immobiliers
3. Soutenir un effort de production et de lisibilité sur le bureau pour s’affirmer à l’échellemétropolitaine
1. Une demande placée bridée du fait de l’absence d’offre adaptée, d’une accessibilité insuffisante et du niveau de taxe : 21000 m² placés / an sur les 5 dernières années
2. Une demande placée potentielle qui pourrait avoisiner entre 75 000 et 80 000 m² par an soit 8 à 9% du marché francilien(2,4% aujourd’hui) – estimation CMN
3. Des objectifs de programmation en adéquation avec la demande placée mais une nécessité de prendre en compte l’avenirdu parc ancien et le déploiement des transports en commun
4. Accompagner la sortie d’équipements structurants pour soutenir l’économie des échangesinternationaux
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15/9420150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P15 CMN Partners
Des constats partagés sur chaque segment de marché…
2. Rappel du diagnostic et des enjeux fonciers et immobiliers
Marché de
bureaux
Marché deslocaux d’activités
Marché desentrepôts
Economie deséchanges
internationaux
Besoins estimés à horizon 2030 Constats qualitatifs
• Des besoins globaux estimés à 138 000 m² / an dont
50% dans le neuf soit ~ 1 Mm² neufs à horizon 2030• Une offre neuve programmée de 1,2 Mm²
• 30% des besoins pour des surfaces < 500 m² ( locauxartisanat), 30% entre 500 et 4000 m² (locaux semi-industriels)
• Globalement, une bonne adéquation offre/demande àhorizon 2035
• Une programmation définie et localisée par défaut etpeu marketée: enjeu de positionnement
• L’offre programmée en matière de logistique (1,5Mm²) est suffisante pour répondre à la demande projetée(80 000 m² SP)
• Des besoins qui concernent des entrepôts entre 4 000et 20 000 m²
• Une bonne adéquation offre/demande à horizon 2035
en volume et spatialement.• Des enjeux en termes de montée en gamme et demaîtrise des projets spontanés
• Une demande placée potentielle qui pourrait avoisinerentre 75 000 et 80 000 m² par an soit 8 à 9% du marché
francilien (2,4% aujourd’hui (hors QCA)) – estimationCMN
• Des besoins estimés à 1,7 Mm² à horizon 2035 dont70% neufs (1,2 Mm²) et 30% rénovés (0,5 Mm²)
• Des projets cumulés (neufs) estimés à 1,6 Mm² dont80% le long du corridor,
• Un parc existant vieillissant estimé à 1 Mm²
• Des objectifs de programmation en adéquation avec lademande placée
•
Une nécessité de prendre en compte l’avenir du parcancien (situé essentiellement dans le diffus)
• Développement de nouveaux produits immobiliers« hybrides » répondant aux besoins (cf. ITC, A-Park, AsianBusiness Park…): produits mixtes alliant bureaux, centresde conférences et salles de réunions, commerces,showrooms…
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16/9420150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P16 CMN Partners
Une programmation foncière cohérente en volume
mais en inadéquation avec la nature des besoins…
2. Rappel du diagnostic et des enjeux fonciers et immobiliers
Marché debureaux
Marché deslocaux d’activités
Marché des
entrepôts
Offre prévisionnelle 2015 - 2035 Besoins prévisionnels 2015 - 2035
690 ha dont
• 345 ha de surfaces nouvelles
• 345 ha en densification/restructuration
470 ha de surfaces programmées dont
• 378 ha de surfaces nouvelles
• 92 ha en densification / restructuration
193 ha de surfaces programmées dont
• 121 ha de surfaces nouvelles
• 72 ha en densification / restructuration
177 ha dont
• 124 ha de surfaces nouvelles
• 53 ha de foncier densifié ou restructuré
382 ha de surfaces d’entrepôts programmées dont
• 353 ha pour des entrepôts de de classe A
• 29 ha pour du classe A seconde main
533 ha dont
• 267 ha de surfaces de classe A
• 267 ha de surfaces de classe A seconde main
Programmationnon déterminée
248 ha programmés (dont• 140 ha de surfaces nouvelles
• 108 ha en densification / restructuration
Voir détails méthodologiques en annexe
TOTAL
1293 ha programmés ( 65 ha / an) dont
• 992 ha de surfaces nouvelles
• 301 ha en densification / restructuration
1400 ha (70 ha /an) dont
• 736 ha de surfaces nouvelles
• 664 ha de foncier densifié ou restructuré
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…qui ont conduit à définir des critères d’élaboration des scénarios
2. Rappel du diagnostic et des enjeux fonciers et immobiliers
Marché de
bureaux
Marché deslocaux d’activités
Marché desentrepôts
Economie deséchanges
internationaux
En termes de programmation En termes de spatialisation
• Réponse aux besoins immédiats non satisfaits
(besoin de 250 000 m² d’ici 5 ans soit a minima 35 ha)
• Accompagnement de la mutation des parcs anciens
• Limitation du développement de nouvelles ZAE encas de disponibilités foncières significatives dans lesZAE existantes
• Diffusion dans le territoire pour les activités artisanales,
BTP, construction… • Concentration pour les activités semi-industrielles etindustrielles dans des zones:
• supérieures à 20 ha• situées en proximité des infrastructures,
notamment du réseau routier primaire existant
• Montée en gamme de l’offre foncière et
immobilière pour conforter la logistique à forte valeurajoutée
• Maîtrise des projets spontanés
• Proximité de la 1e couronne pour la logistiqueurbaine et les plateformes multimodales
• Proximité de l’aéroport et des infrastructuresroutières primaires pour la logistique de longue portéeet à forte valeur ajoutée
• Accompagnement de la sortie d’une offre neuve à 5ans (tendre à 400 000 m²)
• Échelonnement de la sortie de certains projets
• Limitation des programmes neufs sur des sitesprésentant des opportunités de densification ou derénovation
• Montée en gamme des sites existants (espacespublics)
• Degré de proximité de l’aéroport et du corridor CDG – le Bourget pour le tertiaire exogène (Grand Paris +international)
• Diffusion dans le territoire pour le tertiaireendogène (local)
• Degré de proximité avec les gares GPE et RER
• Proximité transports en commun locaux
• Proximité équipements et services
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Des indépassables
2. Rappel du diagnostic et des enjeux fonciers et immobiliers
• Adéquation avec les autres démarches Grand Roissy, (Schéma agricole, Schéma des liaisons
structurantes TC, Schéma viaire…) dans une logique de maîtrise de la consommation du foncier.
• Adéquation avec les CDT
• Adéquation avec le SDRIF
• Prise en compte des infrastructures de transport prévues (GPE, bouclage A104…).
• Recherche de la création d’emplois, en particulier à destination de la population locale.
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Sommaire
Préambule:
1. Rappel des objectifs de la mission
2. Déroulé de la phase 2
3. Synthèse de la mission
1. Une ambition économique forte pour le GrandRoissy
1. Une ambition commune pour le développement duterritoire
2. Une vision partagée de la vocation du Schéma
2. Les principaux éléments à retenir du diagnostic etdes enjeux fonciers et immobiliers
1. Le SEE, un outil stratégique pour le Grand Roissy
2. Les enjeux fonciers et immobiliers du Grand Roissy
3. Des critères d’élaboration des scénarios
4. Des indépassables
3. Préfiguration des scénarios: analyse desalternatives proposées
1. Différentes orientations possibles2. Le scénario « fil de l’eau »
3. Le scénario de l’intervention ciblée
4. Le scénario de l’intervention globale
5. Comparatif des impacts en termes d’emplois
6. Comparatif des volumes d’extension de foncieréconomique
7. Comparatif des programmations immobilières
4. Le scénario retenu: une intervention globale auservice d’un aménagement économique équilibré
du territoire
1. Pourquoi le choix du scénario de l’interventionglobale?
2. Un scénario engageant
3. Une déclinaison en cohérence avec les démarches deplanification en juillet 2015
4. Mise en perspective des données foncières suite auxajustements
5. La proposition d’un plan d’action opérationnel
5. La programmation proposée: volumétrie, phasageet spatialisation
1. En synthèse, positionnement, programmation etphasage des projets
2. Vers une nouvelle géographie économique
3. Préconisations sur le segment des locaux d’activités
4. Préconisation sur le segment des entrepôts
5. Préconisations sur le segment du bureau
6. La programmation complémentaire en équipements
structurants7. Une démarche globale de requalification des sites
stratégiques
-
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Scénario 3: le scénario de l’intervention globale = Pilotage commun pour répondre aux besoins des utilisateurs
= définition ensemble du volume, du positionnement et de la localisation de l’offre à sortir ou à requalifieren fonction des besoins identifiés.
Scénario 2: le scénario de l’intervention ciblée
= Favoriser la sortie des principaux projets, en particulier ceux àvocation tertiaire
= Intervention en matière de phasage et de positionnement desopérations.
Différentes orientations possibles
3. Préfiguration des scénarios
- +
Fonctions économiques dominantes+
Degré demaîtrise
publique etde
coopération
Scénario 1: le scénario « filde l’eau », orienté par le marché
= Le Grand Roissy, pôle logistique etaéroportuaire du Grand Roissy
= L’implantation d’activités économiques etla sortie des projets sont avant tout
fonction du marché.
Développement « subi » et coûteuxau regard des impacts
Logistique +Fonctions
aéroportuaires +Tertiaire
Logistique +fonctions
aéroportuaires
Développement partiellement« subi » et coûteux au regard des
impacts
Logistique +
Fonctionsaéroportuaires+
Tertiaire ++ Activités
artisanales etsemi-
industrielles
Développement « maîtrisé» etoptimisation des coûts
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• Réponse aux sollicitations des promoteurs etinvestisseurs privés
• Procédures d’urbanismes classiques (PLU, permisde construire…)
• Pas de pré-orientations en termes deprogrammation (typologie et volume)
• Pas de pilotage coordonné de l’offre d’accueil,intervention à l’échelle de l’opération
Le scénario « fil de l’eau » en synthèse
3. Préfiguration des scénarios
Scénario 1: le scénario « fil de l’eau »
Modalités de mise en oeuvre
Niveau d’intervention publique
• Dans la continuité de la situation actuelleEstimation de la consommation foncière (en ha)*
* Cf. méthode de calcul en annexe (slide s 30 et 31)
CONSOMMATIONPREVISIONNELLESCENARIO 1 (EN
EXTENSION)
BESOINSPREVISIONNELS(EN EXTENSION)
Extensions Entrepôts 267 267Extensions pour Locaux d'activités 345 345
Extensions pour bureaux 35 124
Non déterminé 140
TOTAL EN EXTENSION 787 736
Consommation foncière annuelleprévisionnelle
39,35 36,8
Consommation foncière annuelle entre
1990 et 2006 56 ha /an 56 ha /an
TOTAL EN DENSIFICATION 612 665
Part densification vs. extension 44% 47%
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Analyse des impacts du scénario 1
3. Préfiguration des scénarios
Gains Risques
Offre immobilière
Espaces économiques
/ foncier
Organisation spatialeGrand Roissy
Emplois générés
• Développement activités aéroportuaires
• Développement de business parks etparcs d’entreprises haut de gamme enproximité de l’aéroport
• Environ 88 000 emplois….
• Suroffre entrepôts et locaux d’activités neufs –risque de friches et de mitage
• Sous-offre entrepôts et locaux d’activités àvocation endogène
• Développement limité des projets tertiaires
• Logique de remplissage, pas d’optimisationde la consommation du foncier
• Banalisation du tissu économique
(notamment corridor CDG – Le Bourget)• Déqualification des espaces anciens / coûts
de requalification élevés pour les collectivités
• …. mais < prévisionnel
• Aménagement de ZAE portantd’importants projets d’entrepôts et
locaux d’activités – Offre récente,pouvant être de bonne qualité
Structuration interne &gouvernance
• A terme, accroissement de la concurrenceintra-territoriale
• Un scénario qui permet de conserver unecertaine souplesse en matière decoordination
• Forte concentration des projets autour PF etcorridor (faible diversité fonctionnelle)…
• Consommation foncière > objectifs régl.• Conflits d’usage en croissance (engorgement
routier renforcé)• Pas d’intégration de la dimension
métropolitaine du Grand Roissy
• Renforcement de la masse critique et dela visibilité du corridor aéroportuaire
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Conséquences du scénario 1 en termes de positionnement
3. Préfiguration des scénarios
Fonctions économiques privilégiées
Le Grand Roissy, pôle logistique et aéroportuaire du Grand Paris
Le Grand Roissy conforte son positionnement de pôle aéroportuaire et logistique dans un objectif de rayonnement international.
Il privilégie une offre d’accueil orientée vers les activités en lien avec l’activité aéroportuaire: entrepôts, business parks et parcsd’entreprises à vocation internationale. Ce scénario ne permet pas au Grand Roissy de maîtriser son avenir (développement
uniquement orienté par le marché) et d’accroître son rayonnement au sein du territoire métropolitain par une diversification de sontissu. Il présente par ailleurs des risques en termes de déqualification des espaces existants.
Economie« résidentielle »
Tertiaire« aéroportuaire »
Tertiaire« métropolitain »
Bureaux« purs »
Locauxd’activités
Locauxmixtes
Entrepôts
Logistique etcommerce gros
Industrie et semi-industrie
Type de locaux
Activités Échangesinternationaux
BTP, réparation,maintenance…
PMI – ETI
industriellesFabrication
Activités high tech / R&DActivités de services
nécessitant des surfacestechniques ou d’exposition
Fret aérienGrande distributionCommerce de gros
international
Artisanat, BTP,services
opérationnels
Logistiqueurbaine, petit
négoce
Agences locales:Bancassuranceadministration,
immobilier, …
Fonctionsdirectionnelles, àenjeux d’image
Audit & conseil…
Activités« régionales »
grands comptes
industriels, …
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P24 CMN Partners
• Organisation conjointe du phasage etdu positionnement des projetstertiaires
• Définition partagée des modalités deremplissage des opérations tertiaires
• Marketing commun des projetstertiaires
• Stratégie foncière commune
• Optimisation du système detransport local
Le scénario de l’intervention ciblée en synthèse
3. Préfiguration des scénarios
Scénario 2: le scénario de l’intervention ciblée
Modalités de mise en oeuvre
Niveau d’intervention publique
Favoriser la sortie des principaux projets, enparticulier ceux à vocation tertiaire
Estimation de la consommation foncière (en ha)*
* Cf. méthode de calcul en annexe (slide s 30 et 31)
CONSOMMATIONPREVISIONNELLE
SCENARIO 2 (ENEXTENSION)
BESOINSPREVISIONNELS (EN
EXTENSION)
Extensions Entrepôts 353 267
Extensions pour Locaux d'activités 378 345
Extensions pour bureaux 121 124
Non déterminé 140
TOTAL EN EXTENSION 992 736
Consommation foncière annuelle
prévisionnelle 49,6 36,8
Consommation foncière annuelle entre 1990et 2006
56 ha /an 56 ha /an
TOTAL EN DENSIFICATION 612 665
Part densification vs. extension 38% 47%
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Analyse des impacts du scénario de l’intervention ciblée
3. Préfiguration des scénarios
Gains Risques
Offre immobilière
Espaces économiques/ foncier
Organisation spatialeGrand Roissy
Emplois générés
• Développement activités aéroportuaires
• Développement des projets tertiaires
• Environ 137 000 emplois
• Suroffre entrepôts et locaux d’activités neufs
• Sous-offre demande locale entrepôts de 2nde main
• Montée en gamme globale
• Développement foncier contenu auxterritoires de projet mais modèle extensif
Structuration interne &gouvernance
• Accroissement des inégalités territoriales entermes d’accueil d’activités économiques
• Impact potentiel négatif de la fiscalité
• Gouvernance commune ciblée (tertiaire):pour le reste maintien autonomie dechacun, pas d’impact sur les volumesprogrammés
• Peu coûteux d’un point de vue financier
• Forte concentration des projets autour PF etcorridor (faible diversité fonctionnelle)…
• Consommation foncière > objectifsréglementaires
• Conflits d’usage en croissance (engorgementroutier renforcé)
• Renforcement de la masse critique et dela visibilité du corridor aéroportuaire
• Diffusion du tertiaire résidentiel surl’ensemble du territoire
• Déqualification des espaces anciens
• Risque de non remplissage de zones moins bienlocalisées mais hors corridor CDG – Le Bourget
• Banalisation du tissu économique (notamment
corridor)
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3. Préfiguration des scénarios
Fonctions économiques privilégiées
Le Grand Roissy, territoire métropolitain à vocation internationale
Le Grand Roissy atteint une masse critique « tertiaire » qui lui permet de compter à l’échelle francilienne. Est privilégié le développement d’une offre d’accueil tertiaire diversifiée et significative, tout en assurant une offre suffisante pour
continuer à accueillir les activités nécessaires au fonctionnement actuel du territoire (centré sur les activités aéroportuaires). Le GrandRoissy devient la 2e polarité tertiaire d’Ile de France mais son modèle ne se diversifie pas suffisamment pour disposer d’un rayonnementsemblable à d’autres plateformes aéroportuaires de rang mondial, accueillant des hubs aériens. Par ailleurs, il ne permet de répondre à
l’ensemble des besoins des utilisateurs.
Conséquences du scénario 2 en termes de positionnement
Economie« résidentielle »
Tertiaire« aéroportuaire »
Tertiaire« métropolitain »
Bureaux« purs »
Locauxd’activités
Locauxmixtes
Entrepôts
Logistique etcommerce gros
Industrie et semi-industrie
Type de locaux
Activités Échangesinternationaux
BTP, réparation,maintenance…
PMI – ETIindustriellesFabrication
Activités high tech / R&DActivités de services
nécessitant des surfacestechniques ou d’exposition
Fret aérienGrande distributionCommerce de gros
international
Artisanat, BTP,services
opérationnels
Logistiqueurbaine, petit
négoce
Agences locales:Bancassuranceadministration,immobilier, …
Fonctionsdirectionnelles, àenjeux d’image
Audit & conseil…
Activités« régionales »
grands comptesindustriels, …
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3 Préfiguration des scénarios
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Analyse des impacts du scénario 3
3. Préfiguration des scénarios
Gains Risques / Enjeux
Offre immobilière
Espaces économiques/ foncier
Organisation spatialeGrand Roissy
Emplois générés
• Développement imobilier diversifé
•
Montée en gamme de la logistique• Réponse aux besoins locaux en entrepôts
et locaux d’activité
• Environ 155 000 emplois
• Construction de partenariats avec les acteursprivés pour permettre la mise en œuvre depolitiques incitatives en matière derequalification.
• Montée en gamme globale
• Maîtrise du développement foncier
• Confortation économie locale
Structuration interne &gouvernance
• Nécessite à la fois un fort volontarismepolitique (leadership) et du pragmatisme sur leplan opérationnel
• Enjeu en termes de fiscalité
• Lisibilité et crédibilité de l’actionéconomique et des projets
• Optimisation des coûts (notammentrequalification)
• Co-construction & représentativité
• Concentration des projets autour PF etcorridor (faible diversité fonctionnelle)…
• Consommation foncière > objectifsréglementaires
• Renforcement de la masse critique et dela visibilité du corridor aéroportuaire
• Diffusion de l’activité économique surl’ensemble du territoire
• Optimisation des activités en fonction dela localisation
• Réversibilité et flexibilité de l’offre
3 Préfiguration des scénarios
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3. Préfiguration des scénarios
Fonctions économiques privilégiées
Conséquences du scénario 3 en termes de positionnement
Le Grand Roissy, territoire équilibré
Sans remettre en cause ses fondamentaux, le Grand Roissy privilégie une diversification de son tissu économique en offrant une gamme
complète de produits fonciers et immobiliers. Il s’inscrit dans une logique d’aménagement économique de son territoire. En coordonnantle positionnement, le phasage des projets et en ajustant les volumes et les typologies de produits aux besoins des entreprises, le Grand
Roissy s’assure une certaine maîtrise du développement économique de son territoire.
Economie« résidentielle »
Tertiaire« aéroportuaire »
Tertiaire« métropolitain »
Bureaux« purs »
Locauxd’activités
Locauxmixtes
Entrepôts
Logistique etcommerce gros
Industrie et semi-industrie
Type de locaux
Activités Échangesinternationaux
BTP, réparation,maintenance…
PMI – ETIindustrielles
Fabrication
Activités high tech / R&DActivités de services
nécessitant des surfacestechniques ou d’exposition
Fret aérienGrande distributionCommerce de gros
international
Artisanat, BTP,services
opérationnels
Logistiqueurbaine, petit
négoce
Agences locales:Bancassuranceadministration,immobilier, …
Fonctionsdirectionnelles, àenjeux d’image
Audit & conseil…
Activités« régionales »
grands comptesindustriels, …
3 Préfiguration des scénarios
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Comparatif des impacts en termes d’emplois
3. Préfiguration des scénarios
SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3
Emplois/ logistique 8 880 8 880 15 990
Emplois / artisanat et industrie 19 665 19 665 31 050
Emplois tertiaires 59 910 108 660 108 660
TOTAL 88 455 137 205 155 700
Des scénarios fortement pourvoyeurs d’emplois.
Des éléments à affiner suite à la détermination précise dupositionnement des projets à vocation économique.
Une évaluation relativement conforme aux études antérieures
3 Préfiguration des scénarios
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Comparatif des volumes d’extension de foncier économique
3. Préfiguration des scénarios
• Une consommation foncière maîtrisée quel que soit le scénario• Des enjeux de restructuration et densification de l’existant pour
permettre une maîtrise de la consommation foncière liée auxextensions.
3 Préfiguration des scénarios
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Comparatif des programmations immobilières
3. Préfiguration des scénarios
Un scénario 3 équilibré qui permet la création d’un nombre
important de m² en extension et en densification.Des éléments à affiner dans le cadre de l’approfondissement du
scénario retenu.
PREVISIONNEL CUMULE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3
Prog. Entrepôts Classe A neuf 1 059 000 801 000 1 059 000 801 000
Prog. Entrepôts Classe A 2d main 87 000 87 000 87 000 801 000
Prog. Locaux d'activités neufs 1 512 000 1 380 000 1 512 000 1 380 000
Prog. Locaux d'activités restructurés 368 000 368 000 368 000 1 380 000
Prog. Tertiaire Neuf 1 089 000 309 000 1 089 000 1 089 000
Densification tertiaire existant 648 000 648 000 648 000 648 000
TOTAL 4 763 000 3 593 000 4 763 000 6 099 000
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Sommaire
Préambule:
1. Rappel des objectifs de la mission
2. Déroulé de la phase 2
3. Synthèse de la mission
1. Une ambition économique forte pour le GrandRoissy
1. Une ambition commune pour le développement duterritoire
2. Une vision partagée de la vocation du Schéma
2. Les principaux éléments à retenir du diagnostic et
des enjeux fonciers et immobiliers1. Le SEE, un outil stratégique pour le Grand Roissy
2. Les enjeux fonciers et immobiliers du Grand Roissy
3. Des critères d’élaboration des scénarios
4. Des indépassables
3. Préfiguration des scénarios: analyse desalternatives proposées
1. Différentes orientations possibles2. Le scénario « fil de l’eau »
3. Le scénario de l’intervention ciblée
4. Le scénario de l’intervention globale
5. Comparatif des impacts en termes d’emplois
6. Comparatif des volumes d’extension de foncieréconomique
7. Comparatif des programmations immobilières
4. Le scénario retenu: une intervention globale auservice d’un aménagement économique équilibré
du territoire
1. Pourquoi le choix du scénario de l’interventionglobale?
2. Un scénario engageant
3. Une déclinaison en cohérence avec les démarches deplanification en juillet 2015
4. Mise en perspective des données foncières suite auxajustements
5. La proposition d’un plan d’action opérationnel
5. La programmation proposée: volumétrie, phasageet spatialisation
1. En synthèse, positionnement, programmation etphasage des projets
2. Vers une nouvelle géographie économique
3. Préconisations sur le segment des locaux d’activités
4. Préconisation sur le segment des entrepôts
5. Préconisations sur le segment du bureau
6. La programmation complémentaire en équipements
structurants7. Une démarche globale de requalification des sites
stratégiques
4 Le scénario retenu
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Développement partiellement« subi » et coûteux au regard des
impacts
Scénario 3: le scénario de l’intervention globale
= Pilotage commun pour répondre aux besoins des utilisateurs
= définition ensemble du volume, du positionnement et de la localisation de l’offre à sortir ou à requalifieren fonction des besoins identifiés.
Scénario 2: le scénario de l’intervention ciblée
= Favoriser la sortie des principaux projets, en particulier ceux à vocationtertiaire
= Intervention en matière de phasage et de positionnement des opérations.
- +
Fonctions économiques dominantes+
Degré demaîtrise
publique etde
coopération
Scénario 1: le scénario « fil de
l’eau », orienté par le marché
= Le Grand Roissy, pôle logistique etaéroportuaire du Grand Roissy
= L’implantation d’activités économiques et la
sortie des projets sont avant tout fonction du
marché.
Développement « subi » et coûteuxau regard des impacts
Logistique +Fonctions
aéroportuaires +Tertiaire
Logistique +
fonctionsaéroportuaires
Logistique +
Fonctionsaéroportuaires+
Tertiaire ++ Activités
artisanales etsemi-
industrielles
Développement « maîtrisé» etoptimisation des coûts
4. Le scénario retenu
Choix de retenir le scénario de l’intervention globale
4 Le scénario retenu
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• Afin de procéder au choix d’un scénario préférentiel, les référents de la mission au sein de l’ACGR, avec lesupport de l’EPA, ont procédé à une vaste consultation des élus locaux impliqués dans la mise en œuvre du
Schéma des Espaces Economiques (octobre 2014 à janvier 2015).
• Il est ressorti de ces entretiens une volonté unanime d’avancer sur le scénario 3: le scénario de l’interventionglobale:
– C’est certes le scénario le plus engageant en termes d’intervention publique et de mobilisation des collectivités mais c’est enmême temps le scénario qui favorise le meilleur équilibrage des activités sur le plan territorial, une sortie de l’ensemble desprojets portés par les acteurs et dont l’impact en termes d’emplois est le plus significatif.
– Les élus ont exprimé la volonté d’avancer à la fois sur le plan politique et sur le plan technique, de manière à se doterrapidement d’une gouvernance et des outils opérationnels susceptibles d’accompagner la mise en œuvre du Schéma.
• L’approfondissement du scénario 3, détaillé ci-après s’est donc appuyé sur les recommandations des élus pour jalonner de manière préciser la mise en pratique du Schéma tout en veillant à prendre en compte de manièreforte les implications en termes de stratégie foncière.
• Plusieurs ateliers techniques (conduits en mars et mai 2015) avec les techniciens des collectivités et lesopérateurs fonciers et immobiliers ont permis d’affiner les préconisations, en particulier en termes deprogrammation, phasage et volumétrie des projets.
• L’Assemblée Générale du Grand Roissy, réunie le 1e juin 2015, a validé les principes directeurs du Schéma etconfirmé l’opportunité d’avancer sur le plan opérationnel.
Pourquoi le choix du scénario de l’intervention globale? 4. Le scénario retenu
4. Le scénario retenu
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Un scénario engageant
4. Le scénario retenu
1. Une enveloppe globale de projets d’extensions à vocationéconomique à respecter: en dehors des projets identifiés àce jour, pas d’extension sauf sur la base de projetsabandonnés
2. Des ajustements relatifs à la programmation et à lavocation de certains projets mais pas de bouleversement
3. Un phasage, une programmation et une spatialisationprécis des opérations à l’échelle du Grand Roissy*
4. La mise en place d’une politique de réserves foncières pourles projets les plus incertains
5. Des conditions de mise en œuvre sur le plan politique etinstitutionnel, en association avec les partenaires privés
6. Un dispositif évolutif , qui a vocation à s’ajuster au fil del’eau aux contraintes du marché et à l’évolution du systèmed’acteurs
* Sur la base des critères d’élaboration des scénarios établis en juin 2014
Implications
Intérêts
Offre foncière et
immobilière
Espaces économiques
/ foncier
Organisation spatiale
Grand Roissy
Emplois générés
• Favorise l’adéquation offre/demande sur
les différents segments de marché
• Vise à assurer la sortie de l’ensemble des
projets
• Prend en compte les enjeux de
requalification
• Environ 155 000 emplois
• Montée en gamme globale
• Maîtrise du développement foncier
•
Confortation économie locale
Structuration interne &
gouvernance
• Lisibilité et crédibilité de l’action
économique et des projets
• Optimisation des coûts (notamment
requalification)
• Co-construction & représentativité
• Renforcement de la masse critique et de
la visibilité du corridor aéroportuaire
• Diversification et diffusion de l’activité
économique sur l’ensemble du territoire
4. Le scénario retenu
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P37 CMN Partners
Une déclinaison en cohérence avec le SDRIF
4. Le scénario retenu
Source: référentiel territorial de l’IAURIF Périmètre de référence: Territoire d’Intérêt Métropolitain du Grand Roissy
4. Le scénario retenu
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P38 CMN Partners
Une déclinaison en cohérence avec leschéma agricole du Grand Roissy
4. Le scénario retenu
Réalisation: EPA Plaine de France
4. Le scénario retenu
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P39 CMN Partners
Une déclinaison en cohérence avec leschéma agricole du Grand Roissy seine-et-marnais
4. Le scénario retenu
Réalisation: CD 77
4. Le scénario retenu
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P40 CMN Partners
Une déclinaison en cohérence avec les projetsde trame verte et bleue du Grand Roissy
Réalisation: EPA Plaine de France
4. Le scénario retenu
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P41 CMN Partners
Une déclinaison en cohérence avec le schéma des liaisonsstructurantes du Grand Roissy
Réalisation: STIF
4. Le scénario retenu
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P42 CMN Partners
Une déclinaison en cohérence avec leschéma viaire du Grand Roissy
Réalisation: EPA
4. Le scénario retenu
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P43 CMN Partners
Mise en perspective des données foncières suite aux ajustements
Les impacts du SEE:
• Une programmation de projets à vocation logistique plus limitée en volume (-100 ha),
• Un développement des locaux d’activités adaptés à la demande
• Une programmation tertiaire en cohérence avec les besoins et le déploiement des infrastructures de transport
• Une consommation foncière globale maîtrisée et limitée
• Un équilibrage plus fort entre les projets d’extension et les projets de densification
4. Le scénario retenu
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P44 CMN Partners
Une programmationcohérente et lisible auregard des dynamiques
de marché et descaractéristiques de
l’offre
Une stratégie concertée,basée sur la
mutualisation
B1. Initier une stratégie foncière commune
Des outils de pilotagestratégique etopérationnel
C1. Une gouvernance au service du projet
A2. Spécifier la dominante sectorielle de chaque site et projet
A3. Définir des objectifs de volume, en extension et en requalification/densification
A4. Phaser/planifier la sortie des projets en fonction du marché et du développement des transports
A1. Spatialiser l’aménagement économique du territoire
A5. Engager une démarche globale de requalification des sites stratégiques
B2. Piloter collectivement le process d’implantation des entreprises et de remplissage des sites
B3. Instituer une relation régulière élus / investisseurs et opérateurs immobiliers
C2. Une stratégie marketing coordonnée
C5. Des outils de suivi opérationnel (tableau de bord, référentiel qualité…)
C3. Vers des règles d’urbanisme harmonisées
C4. Vers des logiques de péréquation fiscale?
Des principes de continuité urbaine, adossés à un système de transport optimisé
A
B
D
C
La proposition d’un plan d’action opérationnel
Sommaire
-
8/16/2019 20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2.pdf
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P45 CMN Partners
Sommaire
Préambule:
1. Rappel des objectifs de la mission
2. Déroulé de la phase 2
3. Synthèse de la mission
1. Une ambition économique forte pour le GrandRoissy
1. Une ambition commune pour le développement duterritoire
2. Une vision partagée de la vocation du Schéma
2. Les principaux éléments à retenir du diagnostic et
des enjeux fonciers et immobiliers1. Le SEE, un outil stratégique pour le Grand Roissy
2. Les enjeux fonciers et immobiliers du Grand Roissy
3. Des critères d’élaboration des scénarios
4. Des indépassables
3. Préfiguration des scénarios: analyse desalternatives proposées
1. Différentes orientations possibles2. Le scénario « fil de l’eau »
3. Le scénario de l’intervention ciblée
4. Le scénario de l’intervention globale
5. Comparatif des impacts en termes d’emplois
6. Comparatif des volumes d’extension de foncieréconomique
7. Comparatif des programmations immobilières
4. Le scénario retenu: une intervention globale auservice d’un aménagement économique équilibré
du territoire
1. Pourquoi le choix du scénario de l’intervention
globale?2. Un scénario engageant
3. Une déclinaison en cohérence avec les démarches deplanification en juillet 2015
4. Mise en perspective des données foncières suite auxajustements
5. La proposition d’un plan d’action opérationnel
5. La programmation proposée: volumétrie, phasage
et spatialisation1. En synthèse, positionnement, programmation et
phasage des projets
2. Vers une nouvelle géographie économique
3. Préconisations sur le segment des locaux d’activités
4. Préconisation sur le segment des entrepôts
5. Préconisations sur le segment du bureau
6. La programmation complémentaire en équipementsstructurants
7. Une démarche globale de requalification des sitesstratégiques
5. Une programmation cohérente et lisible
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P46 CMN Partners
En synthèse, positionnement, programmation et phasage des projets
Sur la base des enjeux fonciers et immobiliers du territoire, des besoins identifiés sur chaque segment de marché etde la maturité des différents projets portés par les acteurs du territoire, il a été procédé à des ajustements
programmatiques permettant un phasage réaliste et articulé des projets. Ce phasage intègre notamment le « report »d’une partie de la mise sur la marché des opérations au-delà de 2035 dans le but de s’inscrire en cohérence avec les
dynamiques de marché et favoriser la maturation de projets non encore aboutis à ce jour où dont l’issue estincertaine.
NB: La densification de PN2 et le développement d’ Aérolians incluent une part de développement hôtelier que nous avons choisi de ne pas
déconnecter de la programmation tertiaire.
5. Une programmation cohérente et lisible
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P47 CMN Partners
Vers une nouvelle géographie économique
5. Une programmation cohérente et lisible
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P48 CMN Partners
• Une demande placée actuelle en fortecroissance et pour partie insatisfaite:
– + 20,5% en 2012 (+12,7% en IDF) – 50 000 m² de demande insatisfaite par an
(locaux de 1000 à 4000 m²)
• Une production annuelle de locaux àvocation industrielle < 25 000 m² SP
•
Une offre actuelle peu lisible, à 75% de 2nde
main et souvent obsolète
• Une demande estimée a minima à 50 000m² / an sur les 20 prochaines années
• Une programmation future estimée à 1,2
Mm²
Une bonne adéquation offre/demande àhorizon 2035 mais une programmation
définie et localisée par défaut et peumarketée
Le marché des locaux d’activités: rappel des constats et enjeux
• En matière de programmation et dephasage:
– Réponse aux besoins immédiats nonsatisfaits (besoin de 250 000 m² d’ici 5 anssoit a minima 35 ha)
– Accompagnement de la mutation desparcs anciens
– Limitation du développement denouvelles ZAE en cas de disponibilitésfoncières significatives dans les ZAE
existantes – …
• En matière de spatialisation:
– Diffusion dans le territoire pour lesactivités artisanales, BTP, construction…
– Concentration pour les activités semi-industrielles et industrielles dans deszones:
o supérieures à 20 ha
o situées en proximité desinfrastructures, notamment duréseau routier primaire existant
– …
5. Une programmation cohérente et lisible
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P49 CMN Partners
Focus sur l’adéquation offre/demande sur les locaux d’activités
Les conditions de mise en œuvre:• Artisanat / TPE: favoriser le déploiement d’une offre complémentaire dans les territoires « excentrés »
pour assurer le déploiement d’une économie résidentielle (~40 ha) • Favoriser la réorientation de certains projets Business parks en extension vers des logiques plus
industrielles (~35 ha)• Densifier les sites existants orientés Business Parks (+~60 ha)• Assurer la densification des sites à vocation industrielle et à vocation présentielle
5. Une programmation cohérente et lisible
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P50 CMN Partners
Des préconisations spécifiques relatives à certains projetsà vocation productive
ZI Saint-Pathus (50 ha):Proposition de réorientation du site
vers une offre à destination du tissud’artisans et de PME locales (~40ha)
Site PSA:Confirmer l’émergence d’un projetindustriel et technologique majeur
( ~80 ha)
ZA Chapelle de Guivry:Proposition de dédier environ 30 haà des activités semi-industrielles à
forte valeur ajoutée
Paris Nord 2 et Mitry-Compans:Enjeu de densification de l’offre delocaux d’activités à destination des
PME / PMI
5. Une programmation cohérente et lisible
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P51 CMN Partners
Proposition de spatialisation de l’offre de locaux d’activités à horizon 20-30 ans
Activités productives de soutien (TPE,PME-PMI, artisanat)
Diffusion dans le territoire, à proximité de la
population, au sein des ZAE, en cohérenceavec les autres démarches de planification(schémas agricoles et trame verte et bleue)
Activités de type industriel ou semi-industriel
Concentration dans des ZAE > 20 ha, àproximité des axes autoroutiers et voies
rapides
Activités technologiques et/ ou en lienavec l’économie des échanges
Concentration dans des ZAE > 20 ha, àproximité des axes autoroutiers et voies
rapides, des aéroports et des transports encommun
Cette carte ne concerne que les sites existants et projets
intégrant un volet de programmation dédié aux locaux
d’activités. Le fléchage n’est pas exclusif et peut se
combiner avec des programmations tertiaires et/ou
logistiques
5. Une programmation cohérente et lisible
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P52 CMN Partners
Détails concernant la programmation en locaux d’activités
La programmation proposée en matière de locaux d’activités favorise:
• Une augmentation de l’offre prévisionnelle en matière de locaux à vocation productive, qu’il s’agisse d’activités desupport au tissu économique et résidentiel local ou d’activités industrielles et semi-industrielles. Cela permet derépondre à l’un des enjeux pointés à l’échelle du Grand Roissy: une insuffisance de l’offre à vocation productive.
• La consolidation d’une offre à vocation technologique et/ou en lien avec l’économie des échanges, en complémentde l’offre tertiaire et des équipements programmés.
• La densification des espaces existants, pour permettre le maintien sur le marché d’une offre de seconde main enréponse aux besoins exprimés et lutter contre la déqualification des zones d’activités actuelles du territoire.
Une programmation cohérente et lisible5. Une programmation cohérente et lisible
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P53 CMN Partners
En synthèse, positionnement, programmation et phasage pourl’offre à vocation productive
5. Une programmation cohérente et lisible
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P54 CMN Partners
• La demande placée s’est effondrée en 2012 (40 000 m²placés contre 280 000 m² en 2011)
• Le secteur « transport – logistique » est essentiellementtiré par le fret aérien sur le Grand Roissy:
– 9000 emplois directs, 42 000 emplois indirects,
– 6,2 Mards de CA,
– 70% de produits à haute valeur ajoutée
– Des innovations en cours pour maintenirl’attractivité de la plateforme face à Francfort
• L’offre programmée en matière de logistique (1,5 Mm²)est suffisante pour répondre à la demande projetée (80000 m² SP/an)
• Le secteur est en pleine mutation
• Ces mutations induisent de nouveaux besoins fonciers etimmobiliers
Une bonne adéquation offre/demande àhorizon 2035 en volume et spatialement.
Des enjeux en termes de montée engamme et de maîtrise des projets
spontanés
Le marché des entrepôts: constats et enjeux
•En matière de programmation et dephasage:
– Montée en gamme de l’offrefoncière et immobilière pourconforter la logistique à fortevaleur ajoutée
– Maîtrise des projets spontanés
– …
• En matière de spatialisation:
– Proximité de la 1e couronne pour lalogistique urbaine et lesplateformes multimodales
– Proximité de l’aéroport et desinfrastructures routières primairespour la logistique de longue portéeet à forte valeur ajoutée
– …
5. Une programmation cohérente et lisible
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P55 CMN Partners
Propositions concernant laprogrammation en matière de
logistique:
1. Pas de création de nouvelleszones à vocation logistique
dans les 20 prochaines
années (cf. extension Mitry)2. Réorientation d’une partie
des projets sur de lalogistique à forte valeurajoutée (environ 150 ha
manquants)
ZAE Goussainville (70 ha):A privilégier pour de la logistique àforte valeur ajoutée en lien avec ledéploiement potentiel de CAREX
Site PSA :Proposition de confirmer la
vocation logistique partielle du sitecorrespondant aux projets actuels (
~40 ha – SMI-SMR, ID Logistics)
ZA Saint-Pathus (50 ha):Proposition de réorienter une
partie du site et de diminuer lessurfaces dédiées à la logistique (~10
ha)
Des préconisations spécifiques relatives à certains projetsà vocation logistique
5. Une programmation cohérente et lisible
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P56 CMN Partners
Proposition de spatialisation de l’offre d’entrepôts à horizon 20-30 ans
Cette carte ne concerne que les sites existants et projets
intégrant un volet de programmation dédié à la logistique.
Le fléchage n’est pas exclusif et peut se combiner avec des
programmations tertiaires et/ou locaux d’activités
Logistique urbaine (dessertemétropolitaine)Proximité de la zone dense de la
métropole
Logistique en lien avecl’aéroportuaire (fret, haute
valeur ajoutée)Proximité immédiate de l’aéroport
Paris-CDG
Logistique longue portée(transit, transport et
entreposage de rayonnementnational et international)
Proximité des axes autoroutierset voies rapides
5. Une programmation cohérente et lisible
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P57 CMN Partners
Détails concernant la programmation en entrepôts
La programmation proposée en matière d’entrepôts favorise:
• La concentration de la logistique en lien avec l’aéroportuaire en proximité immédiate de l’aéroport.
• Une maîtrise du développement foncier en lien avec les dynamiques de marché et ce dans une logique visant àéviter le mitage des espaces (notamment agricoles). Une partie de la programmation en logistique longue portée est
ainsi programmée post 2035.
Une programmation cohérente et lisible5. Une programmation cohérente et lisible
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DP annuellesur
2015-2020
DP annuellesur
2020-2025
DP annuellesur
2025-2030
DP annuellesur
2030-2035
Prolongation de la DP actuelle 21 500 21 500 21 500 21 500
DP supplémentaire liée à la croissance tendancielle de l’emploi tertiaire 21 800 21 800 21 800 21 800
DP supplémentaire liée au déploiement des infrastructures de transport 7 600 15 200
DP supplémentaire liée au déploiement des grands projets* 21 400 21 400 21 400 21 400
DP complémentaire liée à l’attraction d’IDE en + 6 000 11 700 11 700 11 700
DP complémentaire liée à la sous-offre sur le marché francilien 7 200Demande Placée annuelle moyenne sur chaque période 77 900 76 400 84 000 91 600
Besoins correspondants en m² SP (= DP annuelle x 5) 389 500 382 000 420 000 458 000
Besoins totaux sur la période 2015-2035 1 649 500
Rappel des données concernant l’évolution de la demande placée en bureau (hypothèse haute)
Ces estimations constituent une hypothèse haute, basée sur des évolutions tendancielles de l’emploi et del’attractivité économique raisonnablement optimistes compte-tenu des projets en cours sur le plan immobilier et des
infrastructures de transport.
Dans un souci de réalisme et de gestion des risques (fiscalité, dynamiques de marché, arrivée des transports…), il aété finalement retenu de lisser l’estimation de la demande placée annuelle sur 25 ans au lieu de 20 ans, ainsi que
d’en réduire le volume globale, en particulier à court terme.
5. Une programmation cohérente et lisible
L hé d b t t t j
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P59 CMN Partners
• Une demande placée bridée du fait de l’absenced’offre adaptée, d’une accessibilité insuffisante etdu niveau de taxe : 21 000 m² placés / an sur les 5
dernières années
• Une demande placée potentielle qui pourraitavoisiner entre 75 000 et 80 000 m² par an soit 8 à9% du marché francilien (2,4% aujourd’hui) – estimation CMN
•
Évaluation des besoins à 20 ans: – Des besoins estimés à 1,7 Mm² à horizon 2035
dont 70% neufs (1,2 Mm²) et 30% rénovés (0,5Mm²)
– Des projets cumulés (neufs) estimés à 1,6Mm² dont 80% le long du corridor,
– Un parc existant vieillissant estimé à 1 Mm²
Des objectifs de programmation en adéquation avecla demande placée mais une nécessité de prendre en
compte l’avenir du parc ancien
Le marché des bureaux: constats et enjeux
En matière de programmation et de phasage:• Accompagnement de la sortie d’une offre neuve
à 5 ans (tendre à 400 000 m²)
• Échelonnement de la sortie de certains projets
• Limitation des programmes neufs sur des sitesprésentant des opportunités de densification oude rénovation
• Montée en gamme des sites existants (espacespublics)
• …
En matière de spatialisation:
• Degré de proximité de l’aéroport et du corridorCDG – le Bourget pour le tertiaire exogène(Grand Paris + international)
• Diffusion dans le territoire pour le tertiaireendogène (local)
• Degré de proximité avec les gares GPE et RE
5. Une programmation cohérente et lisible
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Focus sur l’adéquation offre/demande en matière de bureaux
Focus sur l’adéquation offre/demande en matière de bureaux
Les conditions de mise en œuvre:• Tertiaire résidentiel: priviliégier la sortie d’une offre de bureau neuve, en particulier à proximité des gares
du GPE (~ 25 ha soit ~225 000 m² SDP)• Favoriser une densification des sites tertiaires au profit d’un tertiaire métropolitain plutôt
qu’aéroportuaire (~20 ha soit ~200 000 m²) • Renforcer la sortie d’une offre neuve à vocation « économie des échanges » (~15 ha soit ~150 000 m²)• Revoir à la baisse la programmation d’une offre neuve à vocation métropolitaine au profit d’une offre à
vocation « économie des échanges » (~37 ha soit ~ 300 000 m²).
5. Une programmation cohérente et lisible
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Pôles gares «RER et GPE »Déploiement d’une offre de
tertiaire présentiel d’environ 15000 à 25 000 m² par pôle
Triangle de Gonesse:Proposition d’une programmation
globale en tertiaire: 750 000 m²dont 500 dédiés au métropolitain
et 250 dédiés à l’économie deséchanges
Paris Nord 2:Privilégier une densification au
profit d’un tertiaire métropolitain,
complémentaire à l’existant(200 000 m² concernés)
Des préconisations spécifiques relatives à certains projetsà vocation tertiaire
Aérolians:Proposition d’une programmation
globale en tertiaire: 150 000 m²dédiés à l’économie des échanges
NB: La densification de PN2 et le développement
d’ Aérolians incluent une part de développement
hôtelier à court terme que nous avons choisi de
ne pas déconnecter de la programmation
tertiaire.
5. Une programmation cohérente et lisible
P iti d ti li ti d l’ ff d b à h i 20 30
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20150713_SEE Grand Roissy_Rapport détaillé phase 2_V2 P62 CMN Partners
Proposition de spatialisation de l’offre de bureau à horizon 20-30 ans
Tertiaire lié à l’économie présentielle
(services de proximité et servicessupport)
Diffusion dans le territoire, en milieu urbain,et/ou proximité avec les gares GPE et RER
Tertiaire métropolitain (fonctions desiège et de direction)
Proximité de l’aéroport, du corridor CDG – LeBourget, du cœur de la métropole et des
transports en commun
Cette carte ne concerne que les sites existants et projets
intégrant un volet de programmation dédié à des bâtiments
tertiaires. Le fléchage des sites n’est pas exclusif.
Tertiaire lié à l’économie des échanges
internationaux (fonctions business etcorporate, antennes d’entreprises
internationales)Proximité de l’aéroport, du corridor CDG – Le
Bourget et des transports en commun
Tertiaire aéroportuaire (lié à l’activité
aérienne et aéroportuaire)Sur la plateforme aéroportuaire, à proximitédes transports en commun
5. Une programmation cohérente et lisible
Dé il l i b (1/2)
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Détails concernant la programmation en bureau (1/2)
La programmation en bureau a consisté avant tout à affiner les différentes vocations des projets, au regard de leurlocalisation prévisionnelle, du recensement des besoins et des spécificités du Grand Roissy en tant que place
aéroportuaire. Quatre vocations ont ainsi été définies: économie présentielle, tertiaire métropolitaine, tertiaireaéroportuaire et tertiaire en lien avec l’économie des échanges.
Sur cette base, le phasage et le volume ont été ajustés pour favoriser la complémentarité entre les projets etpermettre l’articulation des périodes de commercialisation. Certaines programmations affichées ont été revues à la
baisse ou décalées dans le temps, après analyse de la faisabilité et de la maturité des projets. La programmationfinale s’établit ainsi à ~1,4 Mm² (-0,2Mm² par rapport aux estimations théoriques) sur 25 ans au lieu de 20 ans.
5. Une programmation cohérente et lisible
Dét il t l ti b (2/2)
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Détails