2013.5.18 インベスターズ・プレゼンテーション© 2017suruga bank, ltd. all rights...
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2013.5.18現在
Presentation to investors for the Third Quarter of fiscal year 2017
Meeting the Challenge of New Banking
2017年12月期
インベスターズ・プレゼンテーション
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地銀平均
■ 利ざや等の状況(全体)
0.10%
3.27%
貸出金利回りと貸出金平残
(億円) (億円) 当社貸出金平残
当社貸出金利回り
0.44%
2.06%
当社預金平残
当社預金等利回り
0.38%
2.14%
当社
地銀平均
2.28%
0.35%
預貸金粗利ざや
預金等利回りと預金平残
預貸金利ざや 1.53%
0.27%
当社
地銀平均
当社
地銀平均
3.37% 3.43% 3.51%
1.44% 1.35% 1.26%
【地銀平均】貸出金利回り 【地銀平均】預金等利回り
1.50%
0.27% 0.24%
1.31%
31,206
27,373 28,675
29,848 40,489
35,300 37,953
39,945
1.31%
0.09% 0.10% 0.11%
0.06% 0.05% 0.05% 0.04%
13/12
1.50% 1.40%
3.61% 3.36% 3.47% 3.54%
14/12 15/12 16/12
13/12 14/12 15/12 16/12
17/12
17/12
1.42%
2.32%
1.68%
0.23%
1.21%
3.60%
32,287
3.51%
1.17%
40,485
0.09%
2.34%
0.28%
総資金利ざや
2018.2.7 1
13/12 14/12 15/12 16/12 17/12
13/12 14/12 15/12 16/12 17/12
13/12 14/12 15/12 16/12 17/12
(9月期)
0.26%
0.26%
(9月期)
(9月期)
(9月期) (9月期)
1.15% 0.03%
1.12%
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0.30% 0.46% 0.41% 0.38%
預貸金利ざや
利回り・経費率の状況 預貸金粗利ざや
1.16% 1.21%
預金等利回り 貸出金利回り 経費率
1.23%
3.61%
3.38% 3.48%
3.55%
1.16%
0.09% 0.09% 0.10% 0.10%
2.34%
2.07% 2.15%
2.28%
3.52% 3.29% 3.38% 3.45%
1.36% 1.18% 1.44% 1.27%
13/12 14/12 15/12 13/12 14/12 15/12 16/12 16/12
当社
地銀平均
当社
地銀平均
2
■ 利ざや等の状況(国内)
2018.2.7
17/12 17/12
13/12 14/12 15/12 16/12 17/12
3.60%
1.15%
0.07%
2.37%
3.53%
(9月期)
1.11%
0.26%
(9月期)
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417
1,108 634 1,093 587 1,053
1,026
円貨預貸金利益と業務粗利益
(億円) (億円) コア業務純益
当期純利益 業務粗利益
円貨預貸金利益
908
969
896
994
474
528
275
321 358
14/3 15/3 16/3 17/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 18/3
■ 利益の推移
コア業務純益と当期純利益
1,140 650
(3Q)
849
(3Q)
872
(3Q)
515
(3Q)
336
最高益 見通し
420
最高益 見通し
2018.2.7 3
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下期実行額 (億円) (億円)
パーソナルローン残高
住宅ローン残高
個人ローン比率(%)
■ 個人ローンの状況 ①
24,279
年間住宅着工件数(千件)
25,828
上期実行額
85.5% 88.3%
4,822
6,181
19,647 19,457
1,763
14/12 15/12 16/12 14/3 15/3 16/3 17/3 17/12 18/3
987 880
3,557
1,794
2,097
13/12
27,222
7,499
19,723
89.5%
3,932
1,939
2,388
920
4,655
2,558
20,279
87.1%
8,396
28,675
1,993
2,312
974
4,700 29,692
90.5%
20,553
9,139
2018.2.7 4
個人ローン実行額 個人ローン残高・ 個人ローン比率
2,263
(3Q)
916
3,179
964
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(注)( )内は平均レート
無担保カードローン
無担保証書貸付
有担保パーソナルローン 住宅ローン 20,553億円 (3.4%)
パーソナルローン
■ 個人ローンの状況 ②
2017年12月末
9,139億円 (5.7%)
6,415億円 (3.9%)
1,774億円(11.1%)
950億円(7.6%)
パーソナルローン残高内訳・平均レート 個人ローン残高内訳・平均レート
無担保証書貸付残高
無担保カードローン残高
有担保パーソナルローン残高
6,180
(億円)
333
1,297
4,550
14/12 15/12 16/12 17/12 99.2% 変動金利
0.8% 固定金利
《住宅ローン残高の金利タイプ》
5,487
1,561
451
7,499
5,938
1,759
699
8,396
6,415
1,774
950
9,139
2018.2.7 5
個人ローン 29,692 億円 (4.1%)
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パーソナルローン 住宅ローン
※延滞率=3ヶ月以上延滞債権 ÷ ローン残高
利回り 延滞率
■ 個人ローンの延滞率の推移
17/3 17/6 17/9 16/12 17/3 17/6 17/9 16/12 17/12 17/12
利回り 延滞率
2018.2.7 6
3.46% 3.46% 3.45% 3.45% 3.45%
0.07% 0.05% 0.05% 0.07% 0.09%
5.92% 5.88% 5.83% 5.79% 5.76%
0.06% 0.05% 0.05% 0.09% 0.12%
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実質与信費用 開示債権比率
(億円) 開示債権比率(担保・保証・引当金控除後)
開示債権比率(引当金控除後)
開示債権比率 コア業務純益
実質与信費用(与信費用-償却債権取立益)
実質与信費用比率(実質与信費用/貸出金平残)
■ 開示債権比率と実質与信費用の推移
15/12 13/12 17/12 14/12 16/12 15/12 13/12 17/12 14/12 16/12
2018.2.7 7
1.87%
1.56% 1.35%
1.05% 0.84%
1.56% 1.30%
1.14%
0.89%
0.31% 0.27% 0.25% 0.17%
0.09% 0.06% 0.14% 0.14% 0.23%
362 385
438 471
515
18 11 31 34
56 0.74%
0.12%
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地方債
■ 債券ポートフォリオの推移
1,583
預証率 3.2%
15/12 14/12 13/12 17/12
1,575 1,587
0.39 0.45
1,452 1,451
101 87
43
4 30 3
561
16
16/12
1,452
22 106
21
0.37
47
1,096
750
52 24
270
3.59
国債 外国債券 社債 平均残存期間(年) (億円)
6.33
8 2018.2.7
651
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2017年下期
配賦原資
(億円)
バッファー
2,384
2017年下期
配賦資本
451
687
3,071
244
258
185
147
132
172
信用リスク
市場リスク
オペレーショナル
リスク
1.配賦原資=コア資本-控除項目 (控除項目:一般貸倒引当金算入額、経過措置適用額)
2.信頼水準 99%(共通)
3.保有期間 (営業日)
・信用リスク 240日 ・預貸金、債券等 金利・価格変動リスク 60日 (トレーディング勘定は 10日)
・株式 価格変動リスク 120日
4.オペレーショナルリスク 基礎的手法
■ リスク量の状況
2017年12月末
金利ショック 方式
±200bp
金利リスク量 25億円
アウトライヤー 比率
0.7%
9
2017年12月末
リスク量
2018.2.7
統合リスク管理 アウトライヤー比率
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■ 自己資本比率・OHRの推移
自己資本比率
(億円) 自己資本
16/12 15/12 14/12 13/12 17/12
自己資本比率
2018.2.7
11.44% 11.90% 12.16%
12.76%
10
13.35%
業務粗利益
人件費
物件費
OHR
税金 (億円)
16/12 15/12 14/12 13/12 17/12
経費・OHRの推移
361 347 349 320
119
182
19
136
188
25
138
182
27
139
191
31
355
190
31
47.1% 47.3% 43.7% 43.2%
40.7%
134
3,076
2,403
2,659 2,778
3,391
680
736
793 834
872
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834
361
471
434
314
34
473
2017年度 第3四半期実績
(A)
2016年度 第3四半期実績
(B)
355
872
515
489
336
56
512
(億円)
実績比
(A-B)
業 務 粗 利 益
業 務 純 益
経 費 等
コ ア 業 務 純 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
実 質 与 信 費 用
+ 38
△ 6
+ 44
+ 55
+ 22
+ 22
+ 39
2017年度 通 期
業績見通し
1,140
490
650
600
420
45
650
2018.2.7 11
■ 2017年度第3四半期実績
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〈 本件に関する照会先 〉
経営管理部 IR
[TEL] 03-3279-5536
[メールアドレス] [email protected]