2011 年 3 月 21 日 -27 日周报

本周要闻 国家发改委关于发布《商品房销售明码标价规定》的通知摘要

第五条 已取得预售许可和销售现房的房地产经营者，要在公开房源时，按照本规定实行明码标价。第六条 商品房经营者应当在商品房交易场所的醒目位置放置标价牌、价目表或者价格手册，有条件的可同时采取电子信息屏、多媒体终端或电脑查询等方式。采取上述多种方式明码标价的，标价内容应当保持一致。 第八条 商品房销售明码标价实行一套一标。商品房经营者应当对每套商品房进行明码标价。按照建筑面积或者套内建筑面积计价的，还应当标示建筑面积单价或者套内建筑面积单价。第九条 对取得预售许可或者办理现房销售备案的房地产开发项目，商品房经营者要在规定时间内一次性公开全部销售房源，并严格按照申报价格明码标价对外销售。第十二条 对已销售的房源，商品房经营者应当予以明确标示。如果同时标示价格的，应当标示所有已销售房源的实际成交价格。第十三条 商品房经营者不得在标价之外加价销售商品房，不得收取任何未予标明的费用。第十六条 商品房经营者不按照本规定明码标价和公示收费，或者利用标价形式和价格手段进行价格欺诈的，由县级以上各级人民政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》、《禁止价格欺诈行为的规定》等法律、法规和规章实施行政处罚。

时间： 2011 年 03 月 22 日 消息来源：国家发改委官网

本周要闻 内蒙古自治区商品房明码标价准备工作展开

自治区发改委价格处副处长姚伯岩表示，经过认真细致的研究，自治区发改委正严格按照国家发改委的具体要求做出部署，要求各个开发商做好新规执行前的准备工作，由物价部门统一起草申报格式和明码标价方式。自治区会先贯彻国家的此项规定，如果执行中发现操作中存在欠缺，将根据实际情况细化执行细则。开发商如果违规未做到明码标价，将依据《中华人民共和国价格法》等法律法规实施行政处罚。 规定中要求，开发商涨价需备案，但并没有对房价的涨幅做出限制。姚伯岩认为，规定的执行将使房产销售中标价混乱、信息不透明、价格欺诈等问题得到有效解决，增加房地产市场透明度，从而保障购房者的知情权。对于涨价的幅度，新规中未做限制，但涨价前需申报备案能对开发商随意涨价形成约束。

时间： 2011 年 03 月 25 日 消息来源：北方新闻网

本周要闻 发改委： 5月 1日起降低和规范住房交易手续费

近日，国家发展改革委印发《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》，决定自 5月 1 日起降低和规范住房交易手续费、施工图设计审查费、部分行业环境影响评价收费和招标代理服务费等收费标准和行为。通知明确取消及降低的住房交易手续费包括：取消住房抵押手续费；因继承、遗赠、夫妻共有等进行的住房转让免收转让手续费；依法进行的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房租赁行为免收租赁手续费；限价商品住房、棚户区改造安置住房等保障性住房转让手续费在现行收费标准的基础上减半收取，执行与经济适用住房相同的收费标准。降低及规范建设项目收费，包括：一、降低各地偏高的施工图设计审查收费标准，并实行上限控制。二、降低部分行业建设项目环境影响评价收费标准。三、降低中标金额在 5 亿元以上的招标代理服务收费，并设置收费上限。通知还要求各地应进一步加大对建设项目及各类涉房收费项目的清理规范力度，要严禁行政机关在履行行政职责过程中，擅自或变相收取相关审查费、服务费等，确保降费措施落到实处。

时间： 2011 年 03 月 23 日 消息来源：腾讯新闻网

全国重点城市 03.14-03.20 周成交情况 表 2-1城市 成交套数 成交面积（万㎡） 面积环比 成交套数环比北京 887 9.68 50.30% 41.50%

上海 460 4.46 -9.60% -11.70%

深圳 519 4.67 16.20% 7.20%

天津 1175 11.45 -17.4% -21.7%

重庆 2835 23.66 10.90% 12.50%

苏州 359 3.67 -14.50% -10.90%

成都 713 8.21 51.20% 39.80%

全国重点城市房地产市场周成交数据

数据来源：中房指数系统

全国重点 7 个监控城市中，上海、天津和苏州三个城市成交量环比下跌，其中天津本周成交面积环比下跌 17.4% 、苏州 14.5%及上海 9.6%；北京、深圳、重庆及成都四地成交量环比上涨，其中北京、成都两地环比涨幅均超过 50% 。

呼市房地产市场周成交数据

呼市周成交量（ 3.21-3.27 ） 表 3-1

区域 套数（套） 面积（㎡） 套数比 面积比 均价（元 / ㎡） 总价（元）

赛罕区 453 64109.3656.34

%67.78

%4719

294,484,374.8

新城区 227 20023.9328.23

%21.17

%4507

90,260,205.75

玉泉区 85 8391.1610.57

%8.87% 3131

26,275,723.99

回民区 39 2062.04 4.85% 2.18% 3160 6,515,256.04

合计 804 94586.49100.00

%100.00

%4414

417,535,560.5

数据来源：尚达信市场部数据库

本周成交 804套，面积 9.46 万平方米，成交均价 4414 元 / 平米，总价 4.18亿元；赛罕区成交量居首位，占周总成交面积的 67.78%，其次是新城区占 21.17%；

2011 年 4 月土地出让 表 4-1

宗地名称 用地性质 出让年限 容积率 宗地面积( ㎡ )

出让起始价 ( 万元 )

保证金( 万

元)

最小加价幅度（万元）

海拉尔东街以南、规划经三路以西 商兼住 40 、 70 <2.5 17573.836458.34

74 3229 200

东站西路以西、海拉尔东街以南 商兼住 40 、 70 <2.5 20568.727744.09

4 3872 200

海拉尔东街以南、规划经四路以西 商服 40 <2.5 22841.5398599.73

98 4300 200

海拉尔东街以南、规划路以西 商服 40 <2.5 19146.2277151.07

75 3576 200

海拉尔东街以南、规划路以东 商服 40 <2.5 18396.226732.97

97 3366 200

武川路以西、海拉尔东街以南 商服 40 <2.5 18074.596533.92

81 3267 200

清水河以西、东站西街以南 商服 40 <2.0 7144.0162486.10

33 1243 100

清水河以西、机场高速以北 商服 40 <2.0 4984.2681884.04

33 942 100

东站东街以西、东站南街以北 商服 40 <2.5 28694.3819942.54

56 4971 200

东站东街以南、东站东路以西 商服 40 <2.5 47471.3117303.1

98 8652 200

北垣东街以南、吉祥路以西 商兼住 40 、 70 <2.5 71607.50124489.6

221224

5 200

东站南街以北 -地块一 住宅 70<1.6

15356.253 5821.9281

2911 200东站南街以北 -地块二 幼托 40 1817.659

哈拉更西路以西、东站南街以南 住宅 70 <1.6 21746.511 7893.94 3947 200

合计 　 　 　330779.27

8118863.

47 　 　

呼市本周土地出让公布数据

数据来源：尚达信市场部数据库

汇总

二、出让土地用地类型分析商兼住用地面积占本次土地出让的 35%；商服用地占 53%；居住用地占 12% 。（右图）。

一、土地供应情况2011 年 4 月挂牌出让建设用地 13宗 473.13亩，其中商兼住用地 3宗 164.62亩，商服用地 8宗 252.85亩，居住用地 2宗 55.65亩；总出让起始价 11.30亿元。

4月出让土地类型分析

35%

53%

12%

商兼住商服居住

三、出让土地区位分析本次挂牌出让土地有 6块位于呼和浩特火车占东站附近； 5块位于海拉尔东街与规划路交接处附近； 1块位于机场告诉以北； 1块位于北垣东街以南、吉祥路以西。

四、出让土地平均容积率分析本次挂牌成交经营性土地中，容积率小于或等于 2 的有 2宗 76.57亩，占本次挂牌出让土地总面积的 16.18% ；容积率大于 2且小于 3 的宗地数量有 11宗 396.56亩，占本次挂牌出让土地总面积的 83.82%

呼市本周土地出让公布数据 分析

竞品楼盘周动态 动态

案名 楼栋位置 开盘 / 推售时间 建筑形态 户型面积（㎡） 各户型套

数（套）销售套数

（套）价格（元 /

㎡） 后续动态

呼和佳地 云龙苑 1#楼 1-3 单元 3.15 高层

96.61 3 2 毛坯 6800 ，优惠 9个点

其余房源何时推出未定

115.8 42 34

148.19 45 15

蒙鑫国际 10#、 11# 3.01 高层

120.31 30 售罄

毛坯 6300.没有优惠

高层 11层以上有房面积 96 平米，大平米有165 米的复式

129.69 30 售罄

130.64 40 售罄

164.28 40 35

96 30 28

金色华府

临成吉思汗大街 1-3#楼

1 月 9日

公寓 43 40

剩余 20套

6700

住宅尾房在售，主推商业

洋房

130 506100 ，一次性 97 折137 50

140 50

1-3# 楼底商，1栋酒店商业

4月 商业 240-550 21 2 25000

大溪地临成吉思汗大街 3栋小高

小高 1 月开盘，之后顺销

小高

70-80 22 售罄

小高 5800 ，别墅 13500

在售剩余80 套小高层房源，后续无产品加推

101-106 220 80 套

108 22 售罄

115 22 售罄

150 44 售罄

别墅 180 1 0

表5-1

案名 楼栋位置 开盘 / 推售时间 建筑形态 户型面积

（㎡）各户型套数（套）

销售套数

（套）价格（元

/ ㎡） 后续动态

城市维也纳

二期 4栋 32层、 1栋 25层、 1栋 18层

4月中旬 高层

104 48

分期推出不同楼栋，目前排到 100号左右

均价 6450 分批开出，售完加推

113 34

128 144

135 72

140 66

150 32

160 64

180 32

190 32

230 32

东方文苑

12# 楼（去年保留房

源）2011.01

17 层高层

167.22

102剩余 1-3层少量房源

均价 6250住宅剩余40 多套尾房，后期推出商业、酒店式公寓、酒店

134.34

98.05

商业 预计 4月底 商业

南面东侧 1栋工大设计院定向开发产品， 2栋 2 、 3层商业；东侧临诺卡往南分别是酒店、酒店式公寓及集中式商业体

预计 25000

竞品楼盘周动态 动态（续）

数据来源：尚达信市场部数据库

表 5-2

项目 开盘时间 建筑形态 现存量（套） 建筑面积（㎡）大溪地 2011.1 小高 80 8,480

蒙鑫国际 2011.3.1 高层 40 4,080

金色华府 2011.1.09

公寓20 2,000

洋房

商业 19、 1栋酒店商业 12,800

城市维也纳 2011.4 月中 高层 556 66,720

呼和佳地2011.3.15 高层 855 106,875

2011.5 月 电梯洋房 267 86,108

东方文苑

12# 楼， 1 月 多层、小高、高层尾房 40 4,800

2011.4月底 商业1栋酒店、 1栋公寓、 1栋集中式商业、 2栋 2-3层商业

数据未出

合计

小高 9,280

高层 177,675

洋房 86,208

商业12,800（不含东方文

苑　

竞品楼盘周动态 产品存量

城市维也纳、呼和佳地产品存量大，其余楼盘进入尾盘期；城市维也纳、呼和佳地高层存量 17万㎡以上；呼和佳地电梯洋房存量 8万多平米

数据来源：尚达信市场部数据库表 5-3

4 月 5 月 6 月 7 月案名 3 月

大溪地蒙鑫国际

呼和佳地城市维也纳

东方文苑

8 月 9 月

开盘 消化剩余房源开盘

开盘商业开盘

消化剩余房源

竞品楼盘周动态 推盘时间节点

大溪地、蒙鑫国际消化剩余房源；城市维也纳预计 4月中旬高层产品开盘；呼和佳地 3 月 15日推出特价房源之后，截至目前处于封盘阶段，何时再售等发展商消息；东方文苑尾盘在售；主推商业，预计 4月底开盘。

认购

认购

一期 14栋小高

二期高层、小高、洋房、别墅

三期 4 栋 17 层 855户及 14 栋精装洋房 267 户（在售）

四期酒店、写字楼、会所、商业及 休闲娱乐设施

呼和佳地分为南北两区，左图中一到三期为南区，四期为北区：南区总建筑面积约 57.5万㎡以住宅为主，目前开发总建筑面积约 90% ，一二期基本售罄，三期以现房精装形式出售；北区成吉思汗中央广场为商住综合区，预计总建筑面积 100 万㎡以上，目前吊机已进入工地；三期在售，从工地实地调研情况看，多数洋房及两栋高层已经封顶。三期项目于 2011 年 1 月份进行策划顾问招标，有三个单位参与竞标，无一中标。

个案分析 呼和佳地：总体规划

12 3 4 5 4321

5 6 7 8 91

2 34

子龙苑： 1-5# 楼共 5 栋，电梯洋房下沉式庭院，地下一层地上四层，双车库，共96 户；总建筑面积 23108.06 ㎡，其中 1# 楼 5165.24㎡、 2# 楼 3373.26 ㎡、 3#楼 4797.26 ㎡、 4# 楼 4916.15 ㎡、 5# 楼 4916.15 ㎡、户均面积 240.17 ㎡。目前外墙做保温层， 1# 楼 10 年5月起售，基本售罄。

龙苑： 1-9# 楼共 9 栋，位于叠拼别墅区南侧，四层、五层电梯洋房，全地下车库，共 171户。 4、 6、 7、 8、 9# 楼准现房其余楼栋未建。

云龙苑： 1-4# 楼共四栋，十七层，地下一层停车，地上一二层为大型商场和商铺， 3至 17 层为住宅，一梯两户、三户，户型区间 80-180 ，全地下车库，总户数 855 户。部分精装产品，目前 1-2# 楼准现房， 1# 楼 1-3 单元 3 月 15日以特价房的形式出售。 3 、 4# 楼未建。

呼和佳地三期：龙苑、子龙苑和云龙苑

子龙苑

子龙苑 龙苑

云龙苑

呼和佳地三期产品情况 表 6-1

组团名称 楼号 产品形态 层高建筑面积

（㎡）户数

（户）

主力户型区间

（㎡） 未建楼栋 销售情况

加推 / 下次开盘时间

子龙苑

1-5#

全精装电梯洋房 地下一层地上四层 23108.06 96 180-230 ---

10 年 5月推出 1#楼，基本售罄

未定，等发展商消息龙苑

1-9#

全精装电梯洋房 4、 5 约 63000 171 140-230

1 、 2 、 3 、5# 未售

云龙苑

1-4#

全精装高层

1-2F底商、 3-17F住宅 约 106875 855 115-160 3 、 4#

推出 1#楼 1-3 单元

共 90 套，售出 51套

合计 　 　 　 约 190000 1122 　 　 　 　呼和佳地三期产品为洋房、高层，拟做全精装。洋房产品建面占三期总建面的 41.6%，除龙苑 1 、 2 、 3 、 5# 楼未建外，其余楼栋均为准现房；高层产品 1-2#楼准现房， 3 、 4# 楼未建。所有准现房产品预计于 2011 年 10 月 30 日交房。为试探市场反映，洋房方面， 2010 年 5月左右推出子龙苑 1# 楼约 24套产品进行试水，至今基本售罄。高层方面，迎合 3·15，推出云龙苑 1# 楼 1-3 单元共90 套特价房源，去化率 66.95%。3 月 15日之后住宅产品停售。 3 月 25日实地调研中发现置业顾问不穿工装，显得懒散，进一步探寻原因得知现在属于封盘阶段，何时再开盘未定。

个案分析 呼和佳地：产品策略

项目名称：呼和佳地（云龙苑 1# 楼 1-3 单元）表 6-2

类型 面积 房型 套数 总面积 面积比 套数比入市时间

剩余套数 去化率 畅销 / 滞销原因

17层

96.61 二室二厅一卫 3 289.832.46

%3.33

%

3.15

1 66.67% 西户样板间

115.08 二室二厅一卫 42

4833.36

40.99%

46.67%

8 85.71% 顶层及底层

148.19 三室二厅二卫 45

6668.55

56.55%

50.00%

30 49.15% 高总价

合计 　 　 9011791.

74100.0

% 100% 　 3966.95

% 　注：去化率按套数算

个案分析 呼和佳地：产品策略

96.61

115.08 148.

19

148.19

115.08

148.19

148.19

115.08

115.08

148.19

96.61

云龙苑 1# 楼 1-3 单元特卖房源户型面积分布

3 月 15日特价房源均为毛坯房， 115.08 ㎡户型去化率超过 8成； 148.19 ㎡型户去化率不足五成； 3套 96.61 ㎡小户型除样板间外全部消化；右图左下角红色数字为样板间选取户型及位置；样板间选取策略为所有户型全覆盖，底层临商业部分及 148 ㎡难消户型样板间呈现促进销售。

1 2 3

云龙苑 96.61平米 云龙苑 115.08平米

个案分析 呼和佳地：产品策略

个案分析 呼和佳地：价格及渠道策略

价格策略

高层毛坯： 2011 年 3 月 15 日借势 3·15推出的云龙苑特价房源均为毛坯，均价 6800元 /㎡，所有特价房源以九折优惠进行促销，实际实现均价 6120元 /㎡；

高层、洋房精装：预计推出的高层精装产品对外报价为 9600元 /㎡，一次性优惠 6 个点。精装洋房产品对外报价 1.4万元 /㎡ -1.6万元 /㎡，预计会有大幅度折扣。高价高折扣策略。

渠道策略

置业顾问利用呼市周边富有的市县业主资源进行资源营销，并定期到当地举行业主答谢、产品推介等活动。

本周推广

3 月 23 日内蒙古商报 23版整版软文解析呼和佳地 4G居住概念（右图）。

呼和佳地 23 日 软文

32F32F

32F32F

18F18F

蒙特威尔第 25F 25F18F

个案分析 城市维也纳：项目规划

一期，已售罄 二期，在售

城市维也纳共 14栋高层，均以欧洲著名古典音乐家名字命名，如贝多芬座、莫扎特座等。一期推出 5栋高层已经售罄；目前在售景观楼王蒙特威尔第座， 25层，剩余 10 套房源准备用于抵债；二期即将推出其余 8栋高层，其中4栋 32层位于小区主景观轴四周，南侧 2栋 18层，北侧两栋分别为 25层及 18层；梯户数方面， 4栋 32层均为 2梯2户，公摊约 20%； 25层 2梯 3 ，18层楼座 1梯 2户；全地下车库，车位比 1 ： 1 。

个案分析 城市维也纳：工地现状

一期售罄房源正在做外墙保温层；小区北入口大门已经成型；二期大部分楼座已经开始动工，工程进度较快楼座已盖到地上一层，部分楼座预计 4 月中旬拿到销售许可证。

一期准现房 二期工地

二期工地

个案分析 城市维也纳：产品策略

项目名称：城市维也纳 表 6-3

类型 面积 房型 套数 面积 面积比 套数比 入市时间 剩余套数 去化率畅销 /滞销

原因

高层

113㎡

2室 2厅 34 3842 5.3% 6.7%

2011 年 4月份

　 　 　104㎡

2室 2厅 48 4992 6.9% 9.5% 　 　 　

128㎡

3室 2厅 144

18432

25.5% 28.6% 　 　 　

135㎡

3室 2厅 72 9720

13.5% 14.3% 　 　 　

140㎡

3室 2厅 64 8960

12.4% 12.7% 　 　 　

150㎡

3室 2厅 32 4800 6.6% 6.3% 　 　 　

160㎡

3室 2厅 14 2240 3.1% 2.8% 　 　 　

180㎡

4室 2厅 32 5760 8.0% 6.3% 　 　 　

190㎡

4室 2厅 32 6080 8.4% 6.3% 　 　 　

230㎡

5室 2厅 32 7360

10.2% 6.3% 　 　 　

合计 　 　 5047218

6100.0

%100.0

% 　 　 　 　注：去化率按套数算

二期产品正在排号中，排号房源为二期全部产品，具体先推哪几栋未定，户型图未出；二期户型以 128-160平米三室为主， 160 、 180平米四室占 18.4% ，二室占 12.2% ，五室占 10.2%；

个案分析 城市维也纳：价格及渠道推广

价格策略

对外释放均价 6450元 /平米。电话暗调被告知 3 月 19 日开始进行排号，10500 元抵 15000 元；实地明调置业顾问进一步透露此认购方式系以代理公司联合创展的名义进行操作。具体折扣策略未定。

本周推广

临楼处部分道旗及所有工地围挡均已经换上二期宣传标语，主要诉求点仍为景观。公交车候车厅及拦路虎等其他户外广告位未更换二期广告信息。

个案分析 东方文苑：项目现状

楼处

住宅剩余 40多套尾房

酒店

集中式商业

南侧商业： 2栋 2 、 3层高连体商业楼，1栋内蒙古工业大学定向开发的研究院，西侧一栋商业楼在建。

工大研究院定向

2

栋连

体商

业

西侧商业：规划集中式商业、酒店、酒店式公寓产品，目前在建。

现状：目前主推商业，工地已动工，酒店盖到二层。商业产品预计 4 月底开盘，目前排号中，顾客多为业主或关系户。住宅剩余 40 多套尾房。

个案分析 大溪地：项目现状

紧邻成吉思汗大街 4栋 11层小高，其中左上图 1栋成品房已经售罄。 2011 年 1 月顺势推出其余三栋小高层，目前剩余房源不足 100 套。三栋小高目前盖到地上三层。

西侧 1栋小高已完工3栋小高在建

3栋小高在建

本周剪报摘要 表 7-1日期 区域 星期 媒介 版位 版面 主题 诉求点

3.23 如意区 三 呼和浩特晚报 A24 整版大学城活力购物中心

双商圈全现房 名店缤纷耐克旗舰店， polo 旗舰店，德克士，大不同超市，皇剪，尽在大学

城

3.24 赛罕区 四 北方新报 47 整版 中海 紫御东郡 每一步 与全球同步 根植香港

同步世界

88㎡通透两房、 146 ㎡舒适三房可

变四房、全城火爆认筹中， 1万抵5

万，更有惊喜优惠大礼

3.24 如意区 四 北方新报 48 整版 澳华 城市花园

观景惬意生活 随时可享

澳华 城市花园景观楼栋推

售在即

130㎡优雅三居，享受阳光生活倒计时，经典阳光三居户型

3.24 新城区 四 北方新报 33 整版维多利 金色华府

2期

大材大用大理石标准外立面 好房子用实力说话

珍稀 131-140㎡宜居大宅 蒙元风情多层电梯洋房

3.24 新城区 四 北方新报 31 整版 希望 加州华府

在世界级公园住区中，撼动心弦

倾城一宅 传世华府 软文介绍

3.24 和林 四 北方新报 32 整版 翔宇 阳光御墅 城市主流别墅区

上流奢华，人文友居之所

软文介绍

3.25 回民区 五 呼和浩特晚报 A32 整版 大溪地 大溪地 4 期 诺丽宫部分房源可享 92

折优惠

101-106 ㎡ 两居纯板电梯花园洋房

3.25 赛罕区 五 北方新报 33 整版 兴安丽景 臻品写字楼 钻石尊贵 中心地段 41.44.54.277.253.321户型

3.25 新城区 五 呼和浩特晚报 A03 整版 希望 加州华府

在世界级公园住区中，撼动心弦

倾城一宅 传世华府 软文介绍

本周剪报摘要 剪报列表

本周剪报摘要 解析

一、投放区域及媒介

本周报纸投放共新城区 9次，其中新城区 3 次，如意、赛罕区分别 2 次，回民区 1次及和林 1 次。投放媒介中北方新报 6次占 66.67%，呼和浩特晚报 3 次。

二、纸媒投放楼盘及诉求点

本周纸媒投放楼盘共 7个。希望加州华府于周四、周五均有报纸投放，采取周四新报周五晚报的媒体组合策略；诉求点集中在公园式居住区上，为形象广告。和林的翔宇阳光御墅塑造圈层；中海紫御东郡、澳华城市花园、金色华府、大溪地及兴安丽景各打一次报广，诉求点主要集中在传递即将推售的产品信息上；大学城列举出主力店吸引客群。

按投放报广楼盘数量算，以传递产品信息为主要诉求点的楼盘共 4个，占 57.14%；打形象楼盘共 2 个，占 28.57%。