155_bpp_18_es_xx

EHP4 for SAP ERP 6.0

Junio 2010

Español

Crear Maestro de Cliente (155.18)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany

Documentación de proceso empresarial

SAP Best Practices Crear Maestro de Clientes (155.18): MDP

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Contenido

1 Objetivo.................................................................................................................................. 5

2 Requisitos............................................................................................................................... 5

2.1 Roles...................................................................................................................................... 5

3 Procedimiento......................................................................................................................... 5

3.1 Crear Maestro de Cliente (Ventas).........................................................................................5

3.1.1 Crear Maestro de Clientes.............................................................................................6

3.1.2 Datos Maestros de Destinatario de Mercancías.............................................................9

3.1.3 Asignar el Maestro de Destinatario de Mercancía al Maestro del solicitante...............12

3.1.4 Actualizar Crédito para Maestro de Cliente..................................................................13

3.1.5 Crear Cliente CPD (u Ocasional).................................................................................14

3.1.6 Crear Maestro de Cliente Dummy................................................................................16

3.2 Crear Maestro de Cliente (Cuentas).....................................................................................18

3.2.1 Crear Maestro de Cliente (Cuentas por cobrar)...........................................................18

3.2.2 Crear Datos Maestros de Clientes (Deudores)............................................................20

4 Apéndice............................................................................................................................... 22

4.1 Anulación de etapas de proceso...........................................................................................22

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Crear Maestro de Clientes

1 ObjetivoEn éste documento, se identifica un nuevo cliente y se crea un nuevo maestro de cliente para él. Si el Maestro de Destinatario de Mercancías es diferente del Maestro del Solicitante, entonces se debe crear el Maestro de Destinatario de Mercancías y asignarlo al Maestro de cliente. Por otro lado, se crea condiciones de precios de ventas.

2 Requisitos

2.1 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles ya deben estar instalados para probar este escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Empleado (especialista)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Asignación de esta función es necesaria para la funcionalidad básica.

Deudores SAP_NBPR_AR_CLERK-M Actualizar Crédito de Maestro de Clientes

Administrador de ventas

SAP_NBPR_SALESPERSON-S Crear Maestro de Cliente

Crear Maestro de Destinatario de mercancías

Asignar Maestro de destinatario de mercancías al Maestro del Solicitante.

Crear Maestro Cliente CPD

Crear Maestro Cliente Dummy

Deudores (FI) SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S Crear Maestro de Cliente (Deudores)

Crear Maestro Cliente CPD (Deudores)

3 Procedimiento

3.1 Crear Maestro de Cliente (Ventas)

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3.1.1 Crear Maestro de Clientes

UtilizaciónEn ésta actividad, se crea el maestro de clientes. Use ésta misma tarea para crear el maestro de clientes de servicio.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu Logistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Create Complete

Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Crear Total

Código de transacción XD01

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Gestión de contabilidad de deudores

(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)

Menú NWBC Contabilidad de deudores Datos Maestro Clientes Crear Deudor

2. En la pantalla Crear Cliente: Acceso, ingrese el Grupo de cuentas (ver tabla debajo), Deudor (número), (ver tabla debajo) y Sociedad.

3. Elija la adecuada Organización de Ventas, Canal de distribución y Sector.

Grupo de Cuentas

Nombre CuentaNúmero de rango posible

Comentarios

YB01 Solicitante 100000 - 199999 Uso para Servicios

YB02Cliente (Assignación ext. de Número)

A - ZZZZZZZZZZ

YB03 Solicitante Demo (Núm. interna) 3000000 - 3999999

YBAC BP - Compañías Afiliadas 400000 - 499999

YBEC BP - Clientes de Exportación 100000 - 199999

YBOC Deudores CPD (Asign.núms.ext.) A - ZZZZZZZZZZ

YBPC Cliente Dummy A - ZZZZZZZZZZ

YBVC Proveedor_AT 200000 - 299999

Los diferentes Grupos de Cuentas utilizan diferentes screen layouts. Por lo tanto, no todos los campos mencionados son necesariamente visibles cuando se crea el cliente.

4. Seleccione Continuar.

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5. En la pantalla Crear cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección ingrese:

Campos Descripción Acción del usuario y valores Comentarios

Tratamiento < tratamiento >

Nombre <nombre>

Concepto búsqueda ½

< concepto búsqueda >

Calle <calle>

Número <número>

Código Postal

< Código Postal >

Pobl. < Pobl.>

País <país>

Región <región>

6. Seleccione Más campos para abrir Dirección Calle, ingrese:


Huso Horario <Huso Horario>

Zona de Transporte

<Zona de Transporte>

7. En la pantalla Comunicación e ingrese:


Idioma <Idioma>

Teléfono <Teléfono>

Fax <fax>

8. En la etiqueta Datos de Control, ingrese Acreedor (Proveedor) relevante para el grupo de cuentas YBVC.

9. En la etiqueta Pagos, ingrese País, Clave Banco, Cuenta Bancaria (relevante para el Grupo de Cuentas YB01). Para los clientes relevantes seleccione “Autoriz. Domicil.”

10. En la etiqueta Persona de Contacto, ingrese Nombre, Nombre de Pila, Función.

11. Seleccione Datos de Sociedad.

12. En la etiqueta Gestión de Cuenta, ingrese Cuenta Asociada, Clave Clasific, Grupo de Tesorería, (interno / externo).

13. En la etiqueta Pagos, ingrese las Condiciones de Pagos. Si es necesario, seleccione Vías de Pago (E) (Grupo de Cuentas YB01).

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14. En la etiqueta Correspondencia ingrese Proced. Reclam. y Extracto de Cuenta (Grupo de cuenta YB01).

15. Seleccione Datos Area de Ventas.

16. En la etiqueta Ventas, ingrese:


Zona de Ventas <Zona de Ventas> grupo de cuentas YBAC / YB02

Grupo Clientes <Grupo Clientes> grupo de cuentas YB01

Moneda <Moneda>

Grupo Precios <price group> grupo de cuentas YBAC / YB02

Esquema cliente <Esquema cliente.> grupo de clientes YB02/YB01

Grp Estad Cliente

<Grp Estad Cliente> grupo de clientes YB01

17. En la etiqueta Expedición, ingrese los datos (grupos de cuentas YB01, YB03, YBEC, YBVC).


Prioridad de entrega

< Prioridad de entrega >

Condición expedición

< Condición expedición > YB01

Centro Suministrador

< Centro Suministrador >

18. Seleccione Agrupamientos Pedido.

19. En la etiqueta Factura, ingrese:


Incoterms <Incoterms>

Incoterms part 2

<Incoterms part 2>

Condiciones de pago

<Condiciones de pago>

Grupo Imputación

<Grupo Imputación>

Clasificación Fiscal

<Clasificación Fiscal> YB01

Para el Grupo de Cuentas YB02 debe seleccionar el Interlocutor correcto.

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20. Seleccione Grabar.

Resultado El Cliente de Material es creado en el sistema. Para visualizar el Maestro de cliente creado en el sistema:


Menú SAP Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Visualizar Total



Rol de usuario Administrador de ventas

(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Contabilidad de deudores Datos Maestro Clientes

Seleccione el cliente e Visualizar.

Si la dirección del destinatario de mercancías es diferente a la del Solicitante, vaya al paso Error: Reference source not found.

3.1.2 Datos Maestros de Destinatario de Mercancías

Utilización En ésta actividad, se crean los datos maestros de destinatario de mercancías.

Esta actividad sólo se necesita si el destinatario de mercancías es diferente del Solicitante.

Procedimiento

1. Accede a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:



Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Crear Total

Código de la Transacción XD01





2. En la pantalla Crear Cliente: Acceso, ingrese:

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Campos Descripción Acción del usuario y valores

Comentarios

Grupo de cuentas <grupo de cuentas> ver tabla debajo

Deudor (número) <deudor número> ver tabla debajo

Organización de Ventas

<elija la adecuada> Interno/extranjero

Canal de distribución <elija la adecuada>

Sector <elija la adecuada>

Grupo de Cuentas

Nombre CuentaNúmero de rango posible

Comentarios

YB01 Solicitante 100000 - 199999 Servicio

YB02 Cliente (Assignación ext. de Núme) A - ZZZZZZZZZZ

YB03 Solicitante Demo (Núm. interna) 3000000 - 3999999

YBAC BP - Compañías Afiliadas) 400000 - 499999

YBEC BP - Clientes de Exportación 100000 - 199999

YBOC Deudores CPD (Asign.núms.ext.) A - ZZZZZZZZZZ


YBVC Proveedor_AT 200000 - 299999


4. En la pantalla Crear cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección ingrese:



Nombre <nombre>

Concepto búsqueda 1/2


Calle <calle>

Número <número>

Código Postal < Código Postal >

Pobl. < Pobl.>

País <país>

Región <región>


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Zona de Transporte

<Zona de Transporte>

6. En la pantalla Comunicación e ingrese:


Idioma <Idioma>

Teléfono <Teléfono>

Fax <fax>


8. En la etiqueta Ventas, ingrese Esquema cliente.

9. En la etiqueta Expedición, ingrese: seleccione Agrupamientos Pedido


Prioridad de entrega

<Prioridad de entrega>

Condición expedición

<Condición expedición>

Centro Suministrador

<Centro Suministrador>

10. Seleccione Agrupamientos Pedido.

11. En la etiqueta Factura ingrese Clasificación Fiscal.

12. Para algunos Grupos de cuentas, tiene que seleccionar la correcta Cuenta Asociada. (Seleccione Datos de Sociedad - Gestión de cuentas)


ResultadoLos Datos maestros de destinatario de mercancías son creados en el sistema. Para visualizarlo en el sistema:


Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Visualizar Total




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3.1.3 Asignar el Maestro de Destinatario de Mercancía al Maestro del solicitante

UtilizaciónEn ésta actividad, se asigna el Maestro de destinatario de mercancías al Maestro del Solicitante.

Procedimiento


1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:

SAP Menu Logistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Change Complete

Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Modificar Total


2. En la pantalla Cliente Modificar: Acceso, ingrese Deudor (número del cliente creado en el primero paso), Organización de Ventas, Canal de Distribución y Sector y presione continuar.


4. En la etiqueta Func. Interlocutor ingrese la Función Interlocutor (WE) junto con su correspondiente Número de cliente (creado en el paso anterior).

5. Seleccione Guardar.






2. Seleccione la línea con el Solicitante.

3. Seleccione Modificar.


5. En la ficha Func. Interlocutor, seleccione la función (SH), junto con el número del cliente correspondiente (creado en los pasos anteriores).

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ResultadoEl Maestro del Solicitante es creado en el sistema. Para visualizar el Maestro del solicitante creado en el sistema:


Menú SAP Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Visualizar Total







3.1.4 Actualizar Crédito para Maestro de Cliente

Utilización En ésta actividad, se actualiza el crédito para el Maestro de clientes.

Procedimiento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Credit Management Master data Change

Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Gestión de Créditos Datos Maestros Modificar

Código de la transacción FD32

2. En la pantalla Modificar Gestión de Créditos Deudor: Acceso, ingrese el número de cliente, Area ctrl. créditos y seleccione Status.


4. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Status ingrese el límite de crédito.





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2. Seleccione la línea con el cliente que desea modificar.

3. Seleccione Tratar límite de crédito.

4. En la pantalla Modificar Gestión de Créditos Deudor: Acceso, escriba el número del cliente, el área de control de crédito y seleccione Status.

5. Seleccione Enter.

6. En la pantalla Modificar Administración de crédito de cliente: Status, escriba el límite de crédito.


Resultado El crédito del maestro del cliente es actualizado. Para visualizar la actualización del crédito in el sistema:


Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Gestión de Créditos Datos Maestros Visualizar

Código de transacción FD33





Seleccione la línea con el cliente específico y elija Visualizar límite de crédito.

3.1.5 Crear Cliente CPD (u Ocasional)

UtilizaciónEn ésta actividad, se crea el cliente ocasional o CPD.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción eligiendo alguna de las siguientes opciones de navegación:



Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor comercial Cliente Crear Total


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2. En la pantalla Cliente Crear: Acceso, ingrese el Grupo de Cuentas: Cliente CPD (YBOC), Deudor (número, rango númerico A - ZZZZZZZZZZ), Sociedad y elija la adecuada Organización de Ventas (Interno/extranjero), Canal de distribución y Sector.


4. En la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección, ingrese Tratamiento, Nombre, Concepto Búsq. 1 y País.


6. En la etiqueta Gestión de Cuentas, ingrese Cuenta Asociada, Clave clasific y adecuar el Grupo de Tesorería (interno / externo).

7. En la etiqueta Pagos, ingrese las condiciones de pago, Gpo. Tolerancia y Vías de Pago (e.g. T).

8. En la etiqueta Correspondencia, ingrese Proced. Reclam. y nota interior (e.g. “one-time customer”).


10. En la etiqueta Ventas, ingrese el adecuado Grupo Clientes, Esquema Cliente y Grp Estad Cliente.

11. En la etiqueta Expedición, ingrese Prioridad de entrega, Condición expedición y el adecuado centro suministrador como también entregas parciales máximas.

12. En la etiqueta Factura, ingrese: en Condiciones de entrega y de pago Incoterms and Condiciones de pago, en Contabilidad el Grupo de Imputación y en Impuestos, Clasificación Fiscal 1.


Condiciones de entrega y de pago

<Incoterms>

<Condiciones de pago>

Contabilidad <Grupo de Imputación>

Impuestos <Clasificación Fiscal1>


ResultadoEl Maestro de cliente CPD es creado en el sistema. Puede visualizarse a través del siguiente menú en el sistema


Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor

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Comercial Cliente Visualizar Total







3.1.6 Crear Maestro de Cliente Dummy

UtilizaciónEn ésta actividad, se crea el Maestro de Cliente Dummy.

Procedimiento




Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor comercial Cliente Crear Total



Rol de Usuario Gestión de contabilidad de deudores



2. En la pantalla Crear Cliente: Acceso ingrese el Grupo de Cuentas Cliente Dummy (YBPC), Deudor (número) (rango de número A – ZZZZZZZZZZ), seleccione la adecuada Organización de Ventas (nacional/ extranjero), Canal de Distribución y Sector.

3. Seleccione Continuar

4. En la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección ingrese:



Nombre <nombre>

Concepto búsqueda 1/2


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Calle <calle>

Número <número>

Código Postal < Código Postal >

Pobl. < Pobl.>

País <país>

Región <región>




Idioma <Idioma>


7. En la etiqueta Ventas, ingrese:


Moneda < Moneda>

Esquema Cliente

< Cust.pric.proc>

8. En la etiqueta Expedición ingrese Condición Expedición.

9. En la etiqueta Factura, ingrese: Incoterms y Clasificación Fiscal.


Incoterms <Incoterms>

Incoterm part 2

<Incoterm part 2>

Condiciones de pago

< Condiciones de pago >

Clasificación Fiscal

< Clasificación Fiscal >

Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Seleccione el menú: Detalles Info Grupo Cuentas Clases Deudor. Cheque si Solic.por def. está activo.

Opción 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) Seleccione: Otros Detalles Info grupo cuentas Clases de deudor. Cheque si Solic.por def. está activo.


Resultado

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El Maestro de Cliente Dummy es creado en el sistema. Puede visualizarse a través del siguiente menú en el sistema


Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Visualizar Total







3.2 Crear Maestro de Cliente (Cuentas)

3.2.1 Crear Maestro de Cliente (Cuentas por cobrar)

UtilizaciónEn esta actividad, se crea el registro maestro de cliente en la contabilización de las cuentas por cobrar.

La creación de datos maestros de clientes en cuentas a cobrar de Contabilidad no incluye cualquier datos de cliente maestros necesarios para la distribución de ventas y aplicación (ERP de SAP SD). Por lo tanto, no se debe ejecutar este paso del proceso si se utilizan los procesos en el ERP de SAP SD.

No continúe con esta sección si procesos de ventas y distribución se aplican la aplicación (ERP de SAP SD). En este caso, consulte a la sección Crear Maestro de

Cliente en este documento

RequisitosNinguna funcionalidad SAP ERP SD en el ámbito de aplicación.

Procedimiento



SAP Menu Accounting Accounts Receivable Master Records Create

Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Datos maestros

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Crear

Código de la Transacción FD01


Rol de Usuario Contable de deudores - Sólo FI

(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S)

Menú NWBC Contabilidad de deudores Datos Maestro Clientes Crear Deudor (contabilidad.)

2. En la pantalla Cliente Crear: Acceso, ingrese el Grupo de Cuentas, Cliente, y Sociedad.

Nombre de campo

Descripción Número de rango posible

Comentarios

YB01 Solicitante 100000 - 199999 Use for services

YB02 Deudor (ext. Number assgnmnt) A - ZZZZZZZZZZ

YB03 Solicitante Demo (in. Numb.) 3000000 - 3999999

YBAC Companias Afiliadas - BP 400000 - 499999

YBEC Deudor 100000 - 199999


YBVC Acreedor_AT 200000 - 299999

Los grupos de cuentas usan pantallas diferentes. Por lo tanto, algunos campos no serán visibles durante la creación de cliente.

3. Seleccione Continuar

4. En la pantalla, Crear Cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección ingrese:

Nombre de campo

Descripción Valores de usuario Comentario

Tratamiento <tratamiento>

Nombre <nombre>

Termino de búsqueda

<termino de búsqueda1>

Calle <calle >

Numero de domicilio

<numero de domicilio>

Código postal <código postal >

Ciudad <ciudad >

País <país >

Región <región>

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5. En la pantalla, Mas campos, para abrir Dirección Calle, y ingresar los siguientes valores:



6. En la etiqueta, Datos de Control, ingrese Proveedor (relevante para el grupo de cuentas YBVC).

7. En la etiqueta Pagos, ingrese País, Clave Banco, Cuenta Bancaria (relevante para el Grupo de Cuentas YB01).Para los clientes relevantes seleccione, Autoriz. Domicil.


9. En la etiqueta Gestión de Cuenta, ingrese Cuenta Asociada, Clave Clasific, Grupo de Tesorería, (interno / extranjero).

10. En la etiqueta Pagos, ingrese las Condiciones de Pagos. Si es necesario, seleccione Vías de Pago (por ejemplo, E) (Grupo de Cuentas YB01).

11. En la etiqueta Correspondencia ingrese Proced. Reclam. y Extracto de Cuenta (Grupo de cuenta YB01).


Resultado Ha creado el maestro de cliente en el sistema. Para visualizar el cliente creado en el sistema, utilice una de las siguientes opciones.

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Datos maestros Visualizar



Rol de Usuario Contable de deudores - Sólo FI


Menú NWBC Contabilidad de deudores Datos Maestro Clientes Visualizar deudor (contabilidad.)

3.2.2 Crear Datos Maestros de Clientes (Deudores)

UtilizaciónEn ésta actividad, se crea el cliente CPD.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu Accounting Accounts Receivable Master Records Create

Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Datos maestros

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Crear



Rol de usuario Contable de deudores - Sólo FI


Menú NWBC Contabilidad de deudores Datos Maestro Clientes Crear Deudor (contabilidad.)

2. En la pantalla Cliente Crear: Acceso, ingrese el Grupo de Cuentas: Cliente CPD (YBOC), Deudor (número, rango numérico A - ZZZZZZZZZZ), y Sociedad.


4. En la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección, ingrese: Tratamiento, Nombre, Concepto Búsq. 1 y País.

5. Seleccione un idioma.


7. En la etiqueta Gestión de Cuentas, ingrese: Cuenta Asociada, Clave clasific y adecuar el Grupo de Tesorería (nacional/extranjero).

8. En la etiqueta Pagos, ingrese: Condiciones de pago, Gpo. Tolerancia y Vías de Pago.

9. En la etiqueta Correspondencia, ingrese Proced. Reclam. y nota interior (por ejemplo, “cliente ocasional”).


ResultadoEl maestro de cliente CPD es creado en el sistema. Puede visualizarse a través del siguiente menú en el sistema

Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC menu Accounting Accounts Receivable Master Records Display

Menú SAP ECC Finanzas Gestión financiera Deudores Datos maestros Visualizar

Codigo de la transacción FD03


Rol de usuario Contable de deudores - Sólo FI(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S)

Menú NWBC Contabilidad de deudores Datos Maestro Clientes Visualizar deudor (contabilidad.)

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4 Apéndice

4.1 Anulación de etapas de procesoEn la siguiente sección, se encuentran las etapas de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Crear Maestro de Cliente

Código de transacción ( SAP GUI) XD01

Anulación: Marcar Maestro de Cliente para borrado



Menú NWBC Contabilidad de deudores Datos Maestro Clientes Marcar deudor p/borrado (central)

Comentarios Dato Maestro de cliente será borrado durante el próximo proceso del archivamiento

Datos Maestros de Destinatario de Mercancías


Anulación: Marcar Maestro de destinatario de mercancías para borrado




Comentarios Dato Maestro de destinatario de mercancías será borrado durante el próximo proceso del archivamiento

Asignar el Maestro de destinatario de Mercancías al Maestro del Solicitante


Anulación Eliminar asignación del Maestro de destinatario de mercancías




Comentarios Borrar Destinatario de mercancías de la etiqueta Función Interlocutor de Datos de Area de Ventas

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Actualizar Crédito para Maestro de Clientes

Código de transacción ( SAP GUI) FD32

Anulación: Modificar Límite de Crédito




Comentarios Modificar como está descripto en Actualizar Crédito para Maestro de Clientes.

Crear Cliente CPD (u ocasional)


Anulación: Marcar Maestro de Cliente CPD para borrado




Comentarios Cliente CPD será borrado durante el próximo proceso del archivamiento.

Crear Maestro Cliente Dummy


Anulación: Marcar Maestro de Cliente Dummy para borrado




Comentarios Cliente Dummy será borrado durante el próximo proceso del archivamiento.

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Crear Maestro Cliente




Rol de usuario Contable de deudores - Sólo FI (SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S)

Menú NWBC Contabilidad de deudores Datos Maestro Clientes Marcar deudor p. borrado (contabilidad.)

Comentarios Cliente se eliminará durante el siguiente archiving.

Bloquear cliente: Bloquear cliente (Contabilidad.)



Menú NWBC Contabilidad de deudores Datos Maestro Clientes Bloquear deudor (contab.)

Comentarios El cliente está bloqueado y no se puede utilizar.

Crear Cliente CPD




Rol de usuario Contable de deudores - Sólo FI (SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S)

Menú NWBC Contabilidad de deudores Datos Maestro Clientes Marcar deudor p. borrado (contabilidad.)

Comentarios Cliente se eliminará durante el siguiente archiving.

Bloquear cliente: Bloquear cliente (Contabilidad.)



Menú NWBC Contabilidad de deudores Datos Maestro Clientes Bloquear deudor (contab.)

Comentarios El cliente está bloqueado y no se puede utilizar.

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