1 ministra foro cintel oct 20 2003

LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

Ministerio de Comunicaciones

República de Colombia

Martha Elena Pinto de De HartMinistra de Comunicaciones

Cartagena, Octubre 29 de 2003

Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia2

AGENDA

1. LA CRISIS Y SUS SALIDAS

2. LOS IMPULSADORES DEL DESARROLLO

3. EL NUEVO MINISTERIO DE COMUNICACIONES

4. CONCLUSIONES


AGENDA




4. CONCLUSIONES


La Crisis en el Sector… y que la originó?

• Las telecomunicaciones son un negocio intensivo en infraestructura• La infraestructura toma tiempo en construirse y desarrollarse• Los operadores deben hacer estimativos sobre el nivel y la naturaleza de la

demanda futura• Las burbujas existen como manifestaciones de un optimismo irracional• Perdidas estimadas de US$1 trillon!!!!!


La Crisis en el Sector y que la originó?…

• Desde 1997 el tráfico de Internet se ha duplicado cada año• La industria estaba convencida de que lo haría cada 100 días

• La fibra óptica instalada se quintuplico y gracias a los adelantos tecnológicos, cada fibra puede transportar 100 veces más que antes

• La capacidad de fibra se aumentó 500 veces!!!• La demanda por transmisión se cuadruplicó

• Los incumbentes decidieron transformarse en operadores globales• Incurrieron en grandes deudas

• Los operadores esperaban un incremento sustancial de la telefonía móvil• Pagaron US$125 billones por las licencias de 3G• Enfasis en la TECNOLOGIA y no en los SERVICIOS


Como se está saliendo de la Crisis?…

• Los operadores han estado reestructurando deudas, fortaleciendo los mercados naturales, saliendo de inversiones que no aportan valor, saneando balances, conservando usuarios y sobre todo REDUCIENDO COSTOS

• Pero esta no es una estrategia de crecimiento, es una medida de choque

• La industria ha entrado en una nueva fase, la cual muestra un estado de madurez y no de crecimiento


Como se está saliendo de la Crisis?…

• The Economist: Las oportunidades se centran en:

•Desarrollo de nuevos servicios que aseguren crecimiento y rentabilidad•Necesidad de desarrollar y cultivar el tráfico de datos•Oportunidad para los locales, portadores y valor agregado•Proveer voz y datos en lugar de uno de los dos•Oportunidad para locales, portadores y valor agregado•Aprovechar la convergencia tecnológica

• Telefonía Móvil

• Banda Ancha

• Mercado Corporativo


AGENDA




4. CONCLUSIONES


Como ha sido la evolución reciente del sector?...

• En la segunda mitad de la última década se presentó una confluencia de cambios tecnológicos rápidos y un cambio radical en las estructuras de mercado• La telefonía móvil supera a la fija (1,300 millones móviles vs. 1,200

millones de fijos)• El tráfico de datos supera al vocal • Los mercados en desarrollo crecen a tasas más altas que los desarrollados

(China, India, etc)• Las tres industrias de redes que conforman las TIC (teléfono, Móviles e

Internet) son bastante antiguas (1870, 1950, 1969)• El detonante del crecimiento fue la llegada de las comunicaciones

digitales


El PC y el Internet han llegado muy rápido a todos lados

Fuente: The Economist

Uso

en

porc

enta

je d

e po

blac

ión 100%

80%

60%

40%

20%

0

Teléfono

Automóvil

10080604020 120Años desde su introducción al mercado

PC Internet

Electricidad


Etapa 1 Los 80’s

Monopolio

Privatización

Subsidios Cruzados

Fijos

Etapa 2 Los 90’s

Globalización

Liberalización

Convergencia

Competencia

Evolución de las Tendencias en el sector…antes de la burbuja…

Convergencia

Promoción

Regional

Datos

Etapa 3 2000


Etapa 1 Los 80’s

Monopolio

Privatización

Subsidios Cruzados

Fijos

Etapa 2 Los 90’s

Globalización

Liberalización

Convergencia

Competencia

Etapa 3 2000’s

ConvergenciaTerminal

InnovaciónTecnológica

Movilidad

FlexibilizaciónPrecios

Evolución de las Tendencias en el sector…Después de la burbuja


Los nuevos “Orientadores” del sector

CONVERGENCIA EN UN SOLO TERMINAL• Nuevos desarrollos tecnológicos han acentuado el fenómeno de

convergencia• La convergencia se está dando entre tecnologías, infraestructura, y en

los niveles de contenido, servicio y aplicaciones • En el mercado terminales integrados con fax, correo electrónico, voz,

Internet, y aplicaciones software en un solo teléfono móvil• No es adecuado pensar en legislación por servicios, cuando la

tendencia del negocio y de la tecnología es hacia redes y contenido en un solo terminal


• El nuevo entorno del sector reconoce que sólo a través de la innovación tecnológica se desarrollan nuevos servicios, se mejora la calidad y se reducen los costos

• La innovación tecnológica en el sector se traduce en aumentos en productividad y por ende en competitividad

• Experiencias en USA, Argentina y otros, muestran que la expedición de títulos habilitantes únicos, para operación de redes propias o de terceros, acelera la innovación tecnológica

INNOVACION TECNOLOGICA



• De acuerdo con los “orientadores” de convergencia e innovación tecnológica, el mayor crecimiento de penetración será en servicios móviles

MOVILIDAD

NÚMERO DE SUSCRIPTORES EN EL MUNDO (Millones)

0

500

1000

1500

2000

2500

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

Servicios fijos

Servicios Móviles



• Tendencias de convergencia, movilidad amenazan el mercado “tradicional” de los operadores fijos

• Operadores deben buscar estrategias para explotar su ventaja competitiva: el acceso al cliente• La Clave: Segmentación del Mercado!!

FLEXIBILIZACION DE PRECIOS

Segmento alto Segmento Bajo



Que se espera hacia adelante?... telefonía local

• La convergencia de tráfico de voz y datos es importante para el futuro a largo plazo de la industria

• Implica que no son sostenibles las estructuras tarifarias que han mantenido el crecimiento rentable del sector de voz de la industria

• Comunicaciones de voz se enrutan a través de circuitos de datos para evitar estructuras tarifarias restrictivas o no basadas en costos

• Los reguladores están interviniendo ( a través de normas) para desagregar los elementos de red con el objeto de promover competencia y evitar prácticas monopolísticas de precios en el acceso a las redes.


Que otros factores se esperan?... telefonía móvil

• Antes la única manera de proveer servicios móviles era siendo el propietario de la red

• En el futuro será más beneficioso ser un operador virtual de redes móviles (no deudas por pago de licencias, no costos de construcción)

• Establecidos querrán compartir infraestructuras para reducir costos y generar ingresos adicionales

• Se comenzará a considerar el verdadero potencial del teléfono móvil como dispositivo integrado de comunicación y entretenimiento


Que otros factores se esperan?... Internet

• Internet no sustituirá otras fuentes electrónicas de información, como la radio, la TV o el teléfono

• El acceso rápido a Internet utilizando banda ancha sustituirá la actual conexión telefónica de acceso a la red

• Los usuarios móviles de Internet superarán numéricamente a los usuarios que acceden a través de línea fija (ya logrado en Japón)

• Desarrollo de Internet móvil permitirá que otros dispositivos (TV, reproductores MP3, periódicos electrónicos, edificios inteligentes, etc) funcionen como computadores configurados para acceder a Internet

• El comercio electrónico sigue siendo incipiente y está previsto que su auge se inicie en los próximos años si las “empresas tradicionales” impulsan su oferta


AGENDA




4. CONCLUSIONES


El Gobierno tiene una visión clara sobre las telecomunicaciones…

• La visión del Gobierno reconoce que las telecomunicaciones son una actividad económica en sí misma…

• Pero aún más importante es su rol de servir como plataforma transversal para permitir el funcionamiento de múltiples industrias

• La política diseñada por el actual gobierno reconoce que las telecomunicaciones son la columna vertebral de muchas industrias tales como el sector financiero, las aerolíneas, los medios, la publicidad, entre otras muchas.


Dado el carácter “transversal” de las telecomunicaciones, el sector debe ser un impulsor para el desarrollo del país:

• Cerrar la brecha existente en el acceso a los servicios de

telecomunicaciones y tecnologías de la información

• Garantizar gobernabilidad

• Promover la competitividad de Colombia en el entorno

regional y global

Con ésta concepción se establecieron objetivos de Política Sectorial…


Principios Orientadores para una Política de Telecomunicaciones…

• Libre concurrencia• Neutralidad competitiva• Uso eficiente de la infraestructura• Acceso y servicio universal• Protección de usuarios• Organización Institucional


LIBRE CONCURRENCIA• Reducción de barreras de entrada• Relación positiva entre competencia, penetración de servicios

y empleo• La convergencia e integración de mercados fomentan las

ventajas competitivas• Marco normativo flexible y dinámico



NEUTRALIDAD COMPETITIVA• Fomento a la inversión pública y privada• Mecanismos e incentivos para el fortalecimiento de las

empresas• Eficiencia operativa de las empresas que garantice su

sostenibilidad• Seguimiento a los acuerdos comerciales contemplados

dentro de la política gubernamental



USO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA

• Incentivar el uso eficiente de los recursos escasos, tales como

el espectro, la numeración e instalaciones esenciales

• Reconocimiento de la convergencia tecnológica

• Procesos de selección objetiva para el uso del espectro



ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL• El esquema actual de subsidios y contribuciones genera

déficit y sesga la prestación de servicios hacia las áreas metropolitanas

• El acceso universal garantiza a cada persona el acceso a las TICs a una distancia razonable

• Generación de altos beneficios socioeconómicos



PROTECCIÓN DE USUARIOS• Fundamental para promover el desarrollo del sector

• La promoción de la competencia es un mecanismo eficaz para la protección de los usuarios

• La información es la clave de la estrategia de protección a los usuarios

• Mecanismos efectivos de protección que garanticen la totalidad de derechos de los usuarios



ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL• Estructura institucional clara, efectiva, uniforme y coherente• El Ministerio dictará políticas, fomenta programas de

telecomunicaciones sociales y administrará el espectro electromagnético

• La CRT seguirá siendo el ente regulador técnico y promotor de la competencia

• La SIC adelantará sus funciones en materia de protección del régimen de competencia

• La Superservicios se encargará de todo lo referente a protección de los usuarios y régimen de telecomunicaciones



Metas con enfoque interno

Estructura organizacional rígida

Implantación de software con base en aplicación funcional

Metas orientadas a los operadores y ciudadanos

Estructura organizacional flexible Ingeniería de organizaciones

orientada a los procesos

Nueva Estructura orientada a procesos

Cartera

Ministra

TécnicaSecretaría General

Servicios Control y Vigilancia

Habilitación

Gestión Documental

Finanzas y reportes

Administración recursos

Desarrollo sector

Facturación PresupuestoPACO*

ProcesosEstructura funcional anterior

Promoción y Desarrollo

PACO = Punto de Atención al Ciudadano y al Operador

Precisamente, pensando en la reforma Institucional se cambió el Ministerio…


El nuevo Ministerio y sus líneas misionales

DESPACHO VICEMINISTRO

Dirección Acceso y

Desarrollo Social

Dirección Desarrollo del Sector

Dirección Administración

Recursos de Comunicaciones

DESPACHO MINISTRO

DESPACHO VICEMINISTRO

Dirección Acceso y

Desarrollo Social

Dirección Desarrollo del Sector

Dirección Administración

Recursos de Comunicaciones

DESPACHO MINISTRO

Formula políticas para promover el desarrollo del sector

VISION ESTRATEGICA

Administra y vigila los servicios no domiciliarios y gestiona y controla el espectro electromagnético

EFICIENCIA OPERATIVA

Articula y ejecuta las acciones en materia de telecomunicaciones Sociales

GESTION SOCIAL


También se reestructuró Telecom!!!…

Financiero > El margen

operacional negativo no le

permitía generar CAJA a la

compañía, ni cubrir sus

obligaciones financieras

Estratégico y Operativo> No había comportamiento de Grupo Empresarial y prevalecía la orientación técnica ante la ausencia de un enfoque comercial.

Jurídico / Laboral >

La naturaleza jurídica no le

permitía actuar en un entorno

competitivo

Solución integral

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

• El país cuenta a partir de hoy con una nueva empresa nacional de telecomunicaciones

• Empresa sólida, capaz de enfrentar los retos del futuro, en un sector altamente competitivo

• Las causas de la crisis eran múltiples y por lo tanto requerían de una solución integral


Estamos diseñando otras reformas…

• En elaboración estudio con Arthur D’Little para el fortalecimiento institucional de los organismo públicos de televisión

• Avances en la reforma postal

http://www.audiovisuales.gov.co/advsls/web/index.jsp


Pero existe una nueva amenaza…..la Brecha Digital

• Desigual distribución de las TIC entre diferentes grupos socioeconómicos del país

• Separa ciudades de las zonas rurales, a los ricos de los pobres, a los hombres de las mujeres, a los jóvenes de las personas de edad, a la población con educación superior de aquella que no la tiene.

BRECHA DIGITALPRINCIPALES INDICADORES LATINOAMERICANOS

3,20%

4,72%

4,80%

6,30%

6,45%

7,56%

10,33%

10,97%

11,02%

11,23%

14,53%

14,67%

21,88%

22,32%

23,04%

25,05%

27,98%

17,94%

13,55%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

NICARAGUA

PARAGUAY

HONDURAS

GUATEMALA

BOLIVIA

PERÚ

EL SALVADOR

REP. DOMINCANA

ECUADOR

VENEZUELA

PROMEDIO

PANAMÁ

MÉXICO

COLOMBIA

ARGENTINA

BRASIL

CHILE

COSTA RICA

URUGUAY

4,47%

4,87%

8,60%

9,45%

10,00%

12,06%

12,74%

13,77%

14,59%

15,36%

17,76%

20,06%

20,27%

25,45%

25,55%

28,83%

42,83%

10,62%

16,52%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

NICARAGUA

HONDURAS

PERÚ

GUATEMALA

BOLIVIA

COLOMBIA

ECUADOR

COSTA RICA

EL SALVADOR

REP. DOMINCANA

URUGUAY

PROMEDIO

ARGENTINA

BRASIL

PANAMÁ

MÉXICO

VENEZUELA

PARAGUAY

CHILE

1,19%

1,25%

1,38%

2,17%

2,18%

2,79%

3,11%

3,72%

4,67%

5,14%

6,77%

7,48%

8,20%

10,93%

11,93%

16,90%

4,93%

5,57%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

HONDURAS

GUATEMALA

PARAGUAY

EL SALVADOR

BOLIVIA

NICARAGUA

ECUADOR

PANAMÁ

PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA

PROMEDIO

MÉXICO

BRASIL

ARGENTINA

URUGUAY

CHILE

COSTA RICA

1,67%

1,68%

1,73%

2,14%

2,98%

3,04%

3,09%

3,89%

4,58%

4,65%

5,04%

8,22%

9,27%

11,20%

11,22%

11,82%

20,61%

4,58%

6,19%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

GUATEMALA

NICARAGUA

PARAGUAY

REP. DOMINCANA

HONDURAS

PANAMÁ

BOLIVIA

ECUADOR

MÉXICO

COLOMBIA

EL SALVADOR

VENEZUELA

PROMEDIO

BRASIL

COSTA RICA

ARGENTINA

PERÚ

URUGUAY

CHILE

1. INGRESO PERCAPITA1

2. DENSIDAD TELEFÓNICA FIJA

3. DENSIDAD TELEFÓNICA MOVIL

4. COMPUTADORES POR CADA 100 HAB.

5. USUARIOS INTERNET POR CADA 100 HAB.

1. 2. 3.

4. 5.

PUESTO 6

PUESTO 13

PUESTO 8PUESTO 9

1. Fuente: Banco Mundial, ajustado por capacidad de pago

Fuente: UIT 2002, muestra 18 Países Latinoamericanos

2.300

2.450

3.130

3.880

4.450

4.570

4.800

5.080

7.250

8.260

8.540

9.180

9.930

12.010

6.936

5.870

5.870

5.870

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

BOLIVIA

HONDURAS

ECUADOR

GUATEMALA

PARAGUAY

EL SALVADOR

PERÚ

VENEZUELA

COLOMBIA

REP. DOMINCANA

PANAMÁ

PROMEDIO

BRASIL

COSTA RICA

MÉXICO

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

PUESTO 7


¿Cuáles son las prioridades para enfrentarla?

• Garantizar el 100 % de Acceso Universal a los servicios de telecomunicaciones

• Desarrollo de infraestructura física para fomentar el acceso y uso de las TIC´s

• Apoyar la estrategia de seguridad democrática

• Promover la competitividad de Colombia en el entorno global

• Optimizar la ejecución de los programas en operación


Las iniciativas colombianas…

• La política de telecomunicaciones sociales contiene estrategias para cerrar la brecha digital en Colombia:

Recuperación Radiodifusora Nacional

Telefonía e Internet a través de soluciones comunitarias100% Municipios

Computadores para el sector educativoCapacitación62% municipios

Emisoras comunitarias para IndígenasPromoción de valores y patrimonio cultural80% población indígena

Medio de Cohesión e integración nacionalPromueve el logro del Estado Comunitario

Articula y promueve iniciativas para aprovechar las TIC en el Gobierno, Sector Productivo y Comunidad


300 GilatPunto Acceso Internet

370 GilatPunto Acceso Internet

Telefónica270 Centros de Acceso Comunitario a Internet

Cabeceras Municipales

Grandes Centros Poblados

Demás localidades(veredas, insp. policía,

caseríos...)

Más de 10.000

TIPO DE LOCALIDAD

No. DE HABITANTES

Entre 10.000 y 8.000

Entre 8.000 y 1.700

Menos de 1.700

6 o 12 computadores con acceso a internet.2 cabinas telefónicasEscánerFaxImpresión Color y B/NCamara web

2 computadores con acceso a internet1 línea telefónicaImpresora a color

6.745 Gilat Telefonía Fase I

3.000 Gilat Telefonía Fase II

191Telecentros

3Telecentros

8Telecentros

298Telecentros

500 TelecentrosTodos: 6 computadores, Escaner, Fax, Camara Web, Impresión. Aula de capacitación con capacidad para 20 personas, TV y VHSTipo A: 4 cabinas telefónicas y 2 teléfonos públicosTipo B: 6 cabinas telefónicas y 6 teléfonos públicos.Internet: 2 cabinas telefónicas.

3.000 Puntos con 1 línea telefónica en localidades con más de 150 habitantes que no cuentan con el servicio.

6.745 Puntos con 1, 2 o 3 líneas telefónicas en localidades con más de 200 habitantes que no contaban con el servicio

Programa Compartel


Los beneficios de esta nueva política social…

Más de 80%

Entre 60% y 80%

Entre 30% y 60%Menor a 30%

14%

34% 41%

55%

36%

31%46%

26%

32%

32%

48%

15%

40%

35%

5%

7%

35%

31%

47%

33%

29%

35%

26%

38%

37%

45%

53%

15%

18%

1998

71%

75% 98%

100%

80%

84%85%

86%

72%

88%

100%

75%

89%

78%

40%

78%81%

72%99%

95%

82%

72%

81%

70%

95%

84%90%

88%

84%

2003# de localidades cubiertas# total de localidades


INVERSION TOTAL 1.998 – 2.003: $244.908.694.465

POBLACION BENEFICIADA : 7.648.588 INVERSION PERCAPITA TOTAL: $ 32.020

Hasta $25,000

$25,001 - $50,000

$50,001 - $75,000

$75,001 - $100,000

Mas de $100,000

Los recursos se han orientado hacia las zonas que más lo requieren …Progresivo


Cifras de Computadores para educar

18.629

533.076

467

1.433

11.151

14.948

37.990

2000 a 2002

11.1017.2004.8004.8003.20080.000Computadores recibidos en donación

8.0832.0003.0003.0002.00040.000Computadores reacondicionados

Metas 2003

2.418

57.846

70

186

2.174

2do trim.

3.562

85.214

102

274

2.991

1er trim.

3.510

83.970

80

270

2.417

3er trim.

14.0013.51052.000Maestros beneficiados

334.94783.9701.244.000Alumnos beneficiados

21681512Municipios beneficiados

1.0772704.000Escuelas beneficiadas

10.8062.41840.000Equipos entregados

Avance 20034to

trim.

Meta cuatrienioIndicador


Cumaribo

Mocoa

Morales

Aldana

Cumbal

Santiago

San José del Fragua

MilánMitú

Totoró

Túquerres

El Bagre

JardínQuibdó

Belalcázar

Silvia

San Andrés de Sotavento

Apartadó

Bojayá

Fonseca

Valledupar

Uribia (Nazareth)

Ortega

Planadas

Cumaribo

Mocoa

Morales

Aldana

Cumbal

Santiago

San José del Fragua

MilánMitú

Totoró

Túquerres

El Bagre

JardínQuibdó

Belalcázar

Silvia

San Andrés de Sotavento

Apartadó

Bojayá

Fonseca

Valledupar

Uribia (Nazareth)

Ortega

Planadas

Emisoras para Minorías Étnicas

4242

Inversión(millones de

pesos)

Población Beneficiada

Fase I – InstaladaCaquetá, Cauca, Nariño y Putumayo(16 emisoras)

$ 4.020 170 mil indígenas

Fase II – En estructuraciónAntioquia, Córdoba, Chocó Guajira, Tolima, Vaupés y Vichada(13 emisoras)

$ 3.640 320 mil indígenas

Total $ 7.660 490 mil indígenas

Beneficio del 80% de población indígena nacional


AGENDA




4. CONCLUSIONES


1. El crecimiento de la tecnología, el desarrollo de la organización institucional, y el avance hacia una regulación cada vez más simple y transparente de los mercados son las fuerzas que determinarán la creación de valor para la economía

2. La salida de la crisis ha generado oportunidades de crecimiento y rentabilidad en los segmentos de TELEFONIA MOVIL, DESARROLLO DE BANDA ANCHA Y MERCADO CORPORATIVO

Conclusiones…. tres mensajes:


3. Los programas de telecomunicaciones sociales están reduciendo la brecha entre los que tienen y no tienen acceso a los servicios de telecomunicaciones, facilitando la cohesión social

Conclusiones…. tres mensajes:

Ministerio de Comunicacioneswww.mincomunicaciones.gov.co

Octubre de 2003

1 ministra foro cintel oct 20 2003

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