01 manual de instalacion.pdf

7/25/2019 01 Manual de instalacion.pdf

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Manual de instalacin de

CIVICRM a partir de contarcon Wordpress instalado CRM para empresas del sector hotelero

La siguiente informacin se ha tomado de la URLhttp://www.ctamlibre.org/?q=civicrm/node/332 respetando losderechos de autor y confines acadmicos y pedaggicosnica y exclusivamente.

La adaptacin de estilo se ha efectuado por Popayn ViveDi ital
http://www.ctamlibre.org/?q=civicrm/node/332http://www.ctamlibre.org/?q=civicrm/node/332http://www.ctamlibre.org/?q=civicrm/node/332


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Contenido General

Introduccin ...................................................................................................................................................... 2NOTA IMPORTANTISIMA .............................................................................................................................. 2

Que es CiviCRM? ........................................................................................................................................... 2

Requisitos de Instalacin .............................................................................................................................. 4

Creacin de la base de datos ..................................................................................................................... 4

Creacin del usuario para la base de datos ............................................................................................ 5

Obtener CiviCRM ............................................................................................................................................. 6

Subir el componente desde wordpress .................................................................................................... 7

Instalar CiviCRM ............................................................................................................................................... 8

Traducir a espaol CiviCRM......................................................................................................................... 11

Cmo instalar las traducciones a espaol de nuestro CiviCRM ........................................................ 11

Cambiar la configuracin de lenguaje a espaol. ................................................................................ 12

Referencias ...................................................................................................................................................... 13

Contenido de Ilustraciones

Ilustracin 1 Logo CIVI CRM GNU ............................................................................................................... 2Ilustracin 2 Logo Wordpress GNU........................................................................................................... 4Ilustracin 3 Pantalla de acceso a la administracin del hosting. Ejemplo .................................... 4Ilustracin 4 Pantallazo de MySQL database. Ejemplo ......................................................................... 5Ilustracin 5 Pantallazo en MySQL database user. Ejemplo................................................................ 5Ilustracin 6 Pantallazo de adicin de nuevo usuario en MySQL...................................................... 6Ilustracin 7 Muestra de pantalla para descarga de archivo de instalacin CIVICRM ................. 6Ilustracin 8 Pantallazo de muestra para la activacin de CIVICRM ................................................ 8Ilustracin 9 Ajuestes de conexion a la base de datos ......................................................................... 9Ilustracin 10 Pantalla de muestra de permisos ...................................................................................... 9Ilustracin 11 Men de elementos de CIVICRM .................................................................................... 10Ilustracin 12 Pantallazo de transferencia de archivos translate ...................................................... 12Ilustracin 13 Pnatallazo de cambio del lenguaje en CIVICRM ........................................................ 12Ilustracin 14 Pnantallazo ya en espaol ................................................................................................ 12
http://g/00%20Soldier/Proyectos/Mangalink/02%20Talleres/CIVI%20CRM/Manual%20de%20instalacion.docx%23_Toc441427941http://g/00%20Soldier/Proyectos/Mangalink/02%20Talleres/CIVI%20CRM/Manual%20de%20instalacion.docx%23_Toc441427942http://g/00%20Soldier/Proyectos/Mangalink/02%20Talleres/CIVI%20CRM/Manual%20de%20instalacion.docx%23_Toc441427942http://g/00%20Soldier/Proyectos/Mangalink/02%20Talleres/CIVI%20CRM/Manual%20de%20instalacion.docx%23_Toc441427941


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La informacin que se recopila se almacena en una sola plataforma pero se puede acceder a ella casidesde cualquier computadora con una conexin a Internet. Aunque la mayora de los sistemas deCRM se enfoca en el manejo de contactos para ventas, CiviCRM se especializa en las necesidades delas organizaciones sin fines de lucro.

CiviCRM se enfoca en mejorar su comunicacin con los individuos, comunidades, donantes,miembros y otras funciones tpicas de dichas instituciones.

CiviCRM es un software libre, lo que quiere decir que no se requiere pagar ningn tipo de licenciapara su descarga, instalacin o manejo. Los nicos costos a considerar durante su implementacinson los gastos de consultora para personalizar el sistema y el pago por el servicio de hosting.

CiviCRM est basado en la web, lo cual significa que diferentes usuarios pueden acceder a este almismo tiempo desde cualquier parte del mundo, fue desarrollado por y para la comunidadinternacional, soporta traducciones, as como opciones multilenguaje.


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Requisitos de Instalacin

Los requisitos bsicos es tener un nombre de dominio y servidor (hosting),ejemplo: y tener instalado Wordpress.

Wordpress es amigable y fcil de instalar, pueden guiarse con esta

referencia que desarroll Marvin Valenzuela dentro de la Comunidad deTcnica de Asistencia Mutua y est disponible dentro desitio. http://www.ctamlibre.org/?q=general/node/145

Tambin pueden conseguir mayor referencia y descargar la instalacin en http://es.wordpress.org/

Creacin de la base de datos

Existen varias formas de crear una Base de datos de MySQL, a travs del panel de administracin dePHPmyADMIN, y dentro del panel de control del hosting, para este ejercicio mostramos laadministracin dentro del hosting de https://members.mayfirst.org/cp/index.php delsitio http://civi.ctamlibre.org

1. Acceder con su nombre de usuario y contrasea.

Ilustracin 3 Pantalla de acceso a la administracin del hosting. Ejemplo

2. Dar clic en MySQL Database y aparece un men de opciones y la lista de base de datos.3. Dar clic en ADD A NEW ITEM, rellenar el campo "Database Name" (Nombre de Base de Datos)

y dar clic en Submit (Enviar), con estos pasos se ha creado la base de datos MySQL.

Ilustracin 2 LogoWordpress GNU
http://www.ctamlibre.org/?q=general/node/145http://www.ctamlibre.org/?q=general/node/145http://www.ctamlibre.org/?q=general/node/145http://es.wordpress.org/http://es.wordpress.org/http://es.wordpress.org/https://members.mayfirst.org/cp/index.phphttps://members.mayfirst.org/cp/index.phphttps://members.mayfirst.org/cp/index.phphttp://civi.ctamlibre.org/http://civi.ctamlibre.org/http://civi.ctamlibre.org/http://civi.ctamlibre.org/https://members.mayfirst.org/cp/index.phphttp://es.wordpress.org/http://www.ctamlibre.org/?q=general/node/145


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Ilustracin 4 Pantallazo de MySQL database. Ejemplo

4. Hasta ahora todava no es funcional ya que se requiere agregar el usuario que puede acceder ala base de datos y que tenga los privilegios para modificarlo.

Creacin del usuario para la base de datos

Dentro del mismo panel de control se crea o se asigna el usuario para la Base de datos MySQL quefue creado anteriormente.

1. Dar clic en MySQL Database User y aparecer un men donde aparece la lista de base de datosy los usuarios de base de datos que tienen privilegios.

Ilustracin 5 Pantallazo en MySQL database user. Ejemplo

2. Dar clic en ADD A NEW ITEM y aparecer un men donde especificaremos Database UserName ( Nombre del usuario de la Base de Datos) y contrasea del usuario de la Base de datos,Seleccionar la opcin DB to grant access (privilegios de acceso total) seleccionando la base dedatos y el tipo de acceso total o de lectura, en este caso seleccionaremos a tipo de acceso total,y las cantidades de conexiones que puede aceptar.


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Ilustracin 6 Pantallazo de adicin de nuevo usuario en MySQL

Obtener CiviCRM

Para descargar CiviCRM acceder a este enlace http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/civicrm-stable/4.4.5/ y revisar siempre la ltima versin estable, aparece una lista de los programasdisponibles para implementar CiviCRM, y para la implementacin en Wordpress, seleccionar civicrm-4.4.5-wordpress.zip y la traduccin al espaol civicrm-4.4.5-l10n.tar.gz

Ilustracin 7 Muestra de pantalla para descarga de archivo de instalacin CIVICRM

Para ms informacin acerca de cmo descargar, utilizar y contribuir a CiviCRM, pueden ira http://civicrm.org
http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/civicrm-stable/4.4.5/http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/civicrm-stable/4.4.5/http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/civicrm-stable/4.4.5/http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/civicrm-stable/4.4.5/http://civicrm.org/http://civicrm.org/http://civicrm.org/http://civicrm.org/http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/civicrm-stable/4.4.5/http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/civicrm-stable/4.4.5/


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Subir el componente desde Wordpress

Para agregar CiviCRM se tiene dos opciones para subirlo, desde SFTP con su cuenta de acceso al

hosting o una cuenta de acceso para transferir archivos al servidor con el programa de filezilla, ysiguiendo estas instrucciones.

1. Descomprimir civicrm-4.4.5-wordpress.zip y transferirlo a la carpeta de plugins /wp-content/plugins/

2. Crear una carpeta "files" dentro de /wp-content/plugins/ con privilegios de lectura y escritura,privilegios 575 recomendable.

3. El siguiente paso es ir panel de administracin de Wordpress http://civi.ctamlibre.org/wp-admin/ acceder con su cuenta de usuario.
http://civi.ctamlibre.org/wp-admin/http://civi.ctamlibre.org/wp-admin/http://civi.ctamlibre.org/wp-admin/http://civi.ctamlibre.org/wp-admin/http://civi.ctamlibre.org/wp-admin/http://civi.ctamlibre.org/wp-admin/


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Instalar CiviCRM

Una vez que ya estemos dentro del panel de administracin seguir los siguientes pasos.

1. Dar clic en plugins instalados y activar CiviCRM.

Ilustracin 8 Pantallazo de muestra para la activacin de CIVICRM

2. Ir a Ajustes y dar clic en CiviCRM Installer y aparecer varias opciones de requisitos, losrequerimientos cumplidos aparecen en verde y los que se tiene que revisar y corregir apareceren rojo, una vez que los requisitos sean cumplidos y todos en color verde aparecer el cono"Check requirements and Install CiviCRM" al dar clic se instalar automticamente.

Los datos que vaya agregando y modificando se puede comprobar al dar clic en el cono de"Re-check Requirements" para ello los datos necesarios para cumplir con la instalacinadecuada de CiviCRM son las siguientes.

3. Configurar "CiviCRM Database Settings" introducir los datos creado anteriormente en la creacinde base de datos y de usuario de la base de datos, ejemplo:My SQL server:localhost (por default)MySQL username: userdbcivicrmMySQL password: xxxxxxxx (alfanumrico recomendable)

MySQL database: dbcivicrm


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almacenarn los archivos e imgenes que se va agregando en nuestro sitio con CiviCRM y enlos boletines.

Tambin cambiar los permisos a la carpeta CiviCRM que se encuentra dentro de plugins "/wp-content/plugins/ y agregar los permisos de lectura y escritura, de preferencia (755) y no unacceso total.

El siguiente paso es dar clic en "Check Requirements and Install CiviCRM", para comprobar einstalar, una vez que ya estn cubiertos los requisitos y aparecen las configuraciones en verde.

4. Una vez que ya est instalado y visualizado la instalacin final (CiviCRM has been successfullyinstalled) Podremos acceder al sitio de panel de administracin de

Wordpress, http://civi.ctamlibre.org/wp-admin/ para ello es necesario agregar el nombre deusuario y contrasea de acceso a Wordpress.

Una vez que ya estemos en la pantalla de CiviCRM estos son los componentes que se visualizan.

Ilustracin 11 Men de elementos de CIVICRM

Componente Descripcin

1. CiviContactos Administrar Contactos.

2. CiviReporte Reportes de actividades.

3. CiviPromesa Aceptar y realizar seguimiento de las promesas (para regalosrecurrentes).
http://civi.ctamlibre.org/wp-admin/http://civi.ctamlibre.org/wp-admin/http://civi.ctamlibre.org/wp-admin/http://civi.ctamlibre.org/wp-admin/


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Componente Descripcin

4. CiviMembresas Inscripcin en lnea y administracin de membresas.

5. CiviMail Explosiones de correo electrnico personalizadas y boletines.

6. CiviEventos Registro de eventos en lnea y el seguimiento de los participantes.

7. CiviContribuciones yDonaciones

Recaudacin de fondos en lnea y gestin de los donantes, as como elprocesamiento de contribucin no en lnea y el seguimiento.

8. CiviCasos Gestin de casos integrado para proveedores de servicios humanos.

9. CiviCampaas Asociar eventos, correos, actividades y donaciones. Crear encuestas y

solicitudes en lnea.

10. CiviBecas Distribuir fondos a otros, por ejemplo fundaciones, donantes, etc.

Traducir a espaol CiviCRM

Es recomendable instalar las traducciones por varias razones, una de ellas es que aparezcan elnombre de los pases en espaol, y los formularios web para pblico del idioma espaol; es mejorque se instalen las traducciones y al no hacerlo los nombres que se rellenan automticamente desdeCiviCRM aparecern en ingls.

Cmo instalar las traducciones a espaol de nuestro CiviCRM

1. Lo primero que se debe hacer para poner CiviCRM en espaol es descargar las traduccionesque corresponden a la versin que se ha instalado. En nuestro caso la versin civicrm-4.4.5

para Wordpress corresponde a civicrm-4.4.5-l10n.tar.gz abrir la carpeta de repositorio paradescargar http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/civicrm-stable/4.4.5/ , este archivotiene formato de tar o zip.

2. Una vez descargado descomprimir y vers una carpeta que tiene dentro dos carpetas l10n ySQL.

3. Ahora el siguiente paso conectarse por SFTP, ir a la carpeta donde est instalado CiviCRM,ejemplo: http://civi.ctamlibre.org/wp-content/plugins/civicrm/civicrm aqui es donde hay quepegar las dos carpetas reemplazando las que ya 0existe con el mismo nombre.
http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/civicrm-stable/4.4.5/http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/civicrm-stable/4.4.5/http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/civicrm-stable/4.4.5/http://civi.ctamlibre.org/wp-content/plugins/civicrm/civicrmhttp://civi.ctamlibre.org/wp-content/plugins/civicrm/civicrmhttp://civi.ctamlibre.org/wp-content/plugins/civicrm/civicrmhttp://civi.ctamlibre.org/wp-content/plugins/civicrm/civicrmhttp://sourceforge.net/projects/civicrm/files/civicrm-stable/4.4.5/


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Ilustracin 12 Pantallazo de transferencia de archivos translate

Cambiar la configuracin de lenguaje a espaolAhora cambiamos y le decimos a CiviCRM cambiar al espaol y sea el lenguaje por defecto siguiendoestos pasos.

1. Vamos a Administer > Localization > Languages, Currency, Location.

Ilustracin 13 Pantallazo de cambio del lenguaje en CIVICRM

2. Cambiamos el Default Language por Spanish; Spanish (MX).

3.

Guardamos y tenemos listo el lenguaje en espaol.

Ilustracin 14 Pantallazo ya en espaol


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Referencias Instalacin de

CiviCRM https://wiki.civicrm.org/confluence/display/CRMDOC/WordPress+Installation+Guide+f or+CiviCRM+4.5

Traduccin de CiviCRM http://www.ixiam.com/es/blog/civicrm-traducido Descargas CiviCRM http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/

CiviCRM https://civicrm.org/
https://wiki.civicrm.org/confluence/display/CRMDOC/WordPress+Installation+Guide+for+CiviCRM+4.5https://wiki.civicrm.org/confluence/display/CRMDOC/WordPress+Installation+Guide+for+CiviCRM+4.5https://wiki.civicrm.org/confluence/display/CRMDOC/WordPress+Installation+Guide+for+CiviCRM+4.5https://wiki.civicrm.org/confluence/display/CRMDOC/WordPress+Installation+Guide+for+CiviCRM+4.5http://www.ixiam.com/es/blog/civicrm-traducidohttp://www.ixiam.com/es/blog/civicrm-traducidohttp://www.ixiam.com/es/blog/civicrm-traducidohttp://sourceforge.net/projects/civicrm/files/http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/https://civicrm.org/https://civicrm.org/https://civicrm.org/https://civicrm.org/http://sourceforge.net/projects/civicrm/files/http://www.ixiam.com/es/blog/civicrm-traducidohttps://wiki.civicrm.org/confluence/display/CRMDOC/WordPress+Installation+Guide+for+CiviCRM+4.5https://wiki.civicrm.org/confluence/display/CRMDOC/WordPress+Installation+Guide+for+CiviCRM+4.5

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