S i t u a c i ó n G e n e r a l

d e l a E c o n o m í a

ANUARIO

ESTADÍSTICO

2016

C a p í t u l o

01

S i t u a c i ó n G e n e r a l d e l a E c o n o m í a

2

La industria química es parte importante y es un componente dinámico de la economía

nacional, es por eso que las diferentes variaciones de la economía mexicana afectan su

desempeño.

El propósito que busca este capítulo del Anuario Estadístico de la Industria Química

Mexicana, es dar una idea del comportamiento de algunos indicadores básicos que se

consideran indispensables para obtener una correcta ubicación en el contexto económico

nacional y su interrelación con factores internos y externos que impactan a la economía

mexicana.

Los cuadros y gráficas de este capítulo hacen referencia a los Índices de Precios al

Consumidor y al Productor, al Producto Interno Bruto, al Tipo de Cambio, al Producto

Interno Bruto en la Industria Manufacturera, a la Balanza Comercial Nacional, a la Balanza

de Mercancías, y a los Indicadores Económicos de Coyuntura que reporta el INEGI, como son

la Actividad Industrial, Establecimientos Comerciales, Inversión Fija Bruta, adicionalmente

se presentan los Precios del Petróleo Crudo y del Gas Natural durante el año 2015 así como

el Precio del Combustóleo y la Electricidad de la Mediana y Gran industria en el México.

La información presentada en este capítulo proviene de fuentes oficiales como el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Banco de México (Banxico), la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Organización de Países Exportadores de Petróleo

(OPEP).

I N T R O D U C C I Ó N

C a p í t u l o 13

PRODUCTO INTERNO BRUTO A

PRECIOS CONSTANTES

El comportamiento del Producto Interno Bruto a Precios Constantes (base 2008), reportó un crecimiento en el año 2015 de 2.6% en comparación con el año inmediato anterior. Al mismo tiempo, el PIB per cápita de 2015 en comparación con el año 2014 creció en un 5.4 por ciento en base anual.

PRODUCTO INTERNO BRUTO A

PRECIOS CORRIENTES

El Producto Interno Bruto a Precios Corrientes mostro un crecimiento de 6.3% en comparación con el del año previo. La tasa de crecimiento en el PIB per cápita fue de 5.2% al compararlo con el año inmediato anterior.

Producto Interno Bruto a Precios Constantes (base 2008)*

AÑO PIB a Precios de 2008 (Millones de Pesos)

Tasa de crecimiento anual del PIB a Precios

Constantes %

Población Nacional** (Millones de personas)

PIB Per cápita a Precios de 2008 (Pesos/Hab)

Tasa de crecimiento anual del PIB Per

cápita % 2011 12,764,449 4.0 115,682,868 110,340 1.0 2012 13,263,600 3.9 117,053,750 113,312 2.7 2013 13,470,942 1.6 118,395,054 113,220 -0.1 2014 13,757,167 2.1 119,713,203 110,727 -2.2 2015 14,120,021 2.6 121,005,815 116,689 5.4

Fuente: ANIQ con datos del INEGI del producto interno bruto acumulado a precios de 2008. Nota: * Los datos de población son estimaciones a partir de los resultados definitivos del censo de población y vivienda 2010 (Cifras a partir de 2010) calculada por el INEGI. ** El dato de población del año 2011, 2012 y 2013 y 2014 provienen de las proyecciones 2010-2050 del Consejo Nacional de Población. Los datos de este cuadro tuvieron cambios debido al ajuste que hizo INEGI en el cambio del año base y puede diferir respecto a la información de ediciones pasadas.

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2011 2012 2013 2014 2015%

de cr

ecim

iento

Tasa de Crecimiento anual del PIB y PIB Per cápita a Precios Constantes (base 2008)

Tasa de crecimiento anual del PIB a Precios Constantes %Tasa de crecimiento anual del PIB Percápita %

Fuente: ANIQ con datos del INEGI del Producto Interno Bruto acumulado a precios de 2008.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011 2012 2013 2014 2015

% de

crec

imien

to

Tasa de Crecimiento anaual del PIB y PIB Per cápita a Precios Corrientes

Tasa de crecimiento anual del PIB a Precios Corrientes %Tasa de crecimiento anual del PIB Percápita %

Fuente: ANIQ con datos del INEGI del producto interno bruto acumulado a precios de 2008.

Producto Interno Bruto a Precios Corrientes*

AÑO PIB a Precios Corrientes (Millones de Pesos)

Tasa de crecimiento anual del PIB a Precios Corrientes %

Población Nacional** (Millones de personas)

PIB/Cápita a Precios Corrientes

Tasa de crecimiento anual del PIB Per cápita %

2011 14,531,461 9.4 115,682,868 125,615 6.2 2012 15,588,098 7.3 117,053,750 133,170 6.0 2013 16,121,442 3.4 118,395,054 136,167 2.2 2014 17,050,555 5.8 119,713,203 142,428 4.6 2015 18,127,178 6.3 121,005,815 149,804 5.2 Fuente: ANIQ con datos del INEGI del producto interno bruto acumulado a precios corrientes. Nota: * Los datos de población son estimaciones a partir de los resultados definitivos del censo de población y vivienda 2010 (Cifras a partir de 2010) calculada por el INEGI. ** El dato de población del año 2011, 2012 ,2013 y 2014 provienen de las proyecciones 2010-2050 del Consejo Nacional de Población. Los datos de este cuadro tuvieron cambios debido al ajuste que hizo INEGI y puede diferir respecto a la información de ediciones pasadas.

S i t u a c i ó n G e n e r a l d e l a E c o n o m í a

4

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL

CONSUMIDOR Y AL PRODUCTOR

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias urbanas de México. (BANXICO: 2010).

El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) es un conjunto de indicadores de precios cuya finalidad es la de proporcionar mediciones sobre la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa de la producción nacional. (BANXICO: 2012).

Conocer el comportamiento anual de estos indicadores resulta relevante, toda vez que estos índices nos permiten observar el incremento que existe en los precios y analizar su comportamiento.

El comportamiento de estos dos indicadores puede observarse en las tablas y gráficos siguientes, la variación del INPC del año 2015 respecto al año 2014 fue de 2.7% y la variación del INPP en el año 2015 respecto al 2014 fue de 2.9%.

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% de

l INPC

Variación % del INPC 2006-2015

Variación % del INPC (base 2010)

Fuente: Elaboración ANIQ con datos de INEGI.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% de

l INPC

Variación % del INPP 2006-2015

Variación % del INPP (base 2012)

Fuente: Elaboración ANIQ con datos de INEGI.

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC 2010 = 100)

Índice Nacional de Precios al Productor (INPP 2012 = 100)

AÑO INPC * Variación % del INPC (base 2010)

AÑO INPP Variación % del

INPP (base 2012) 2006 81.5 3.6 2006 76.4 0.4 2007 84.8 4.0 2007 79.3 0.3 2008 89.1 5.1 2008 83.9 0.6 2009 93.8 5.3 2009 88.4 0.3 2010 97.7 4.2 2010 91.6 0.3 2011 101.0 3.4 2011 95.4 0.5 2012 105.2 4.1 2012 99.5 0.1 2013 109.2 3.8 2013 100.7 0.1 2014 113.6 4.0 2014 103.7 0.2 2015 116.7 2.7 2015 106.7 2.9 Fuente: ANIQ con información de INEGI del Índice nacional de precios al consumidor (Variación porcentual) Mensual, y el Índice general a/ (Base segunda quincena de diciembre 2010 = 100).

Fuente: ANIQ con información de INEGI del Índice nacional de precios al consumidor (Variación porcentual) Mensual, y el Índice general a/ (Índice base junio 2012 = 100).

C a p í t u l o 15

TIPO DE CAMBIO ANUAL 2004-2015

Y TIPO DE CAMBIO MENSUAL 2015

En las siguientes tablas, se muestra la variación en la evolución del tipo de cambio anual y mensual del peso frente al dólar, la cual muestra una depreciación de 19.2%, al compararlo con el tipo de cambio del año previo. Asimismo, se muestra con detalle la fluctuación mensual del año 2015.

En ambos gráficos se observa la evolución y comportamiento del tipo de cambio anual y mensual, destacando principalmente el comportamiento mensual, que sustenta la evolución de este indicador.

15.8542

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tipo d

e Cam

bio

Tipo de cambio Anual (pesos por dólar)

Tipo de cambio Anual (pesos por dólar)

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México; Tipo de cambio para solventar obligaciones pagaderas en moneda extranjera. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tipo de Cambio Anual y Variación 2004-2015 Tipo de Cambio Mensual 2015

AÑO Tipo de cambio Anual

(pesos por dólar) Variación %

Mes Pesos por Dólar

2004 11.2861 4.6 Enero 14.6808 2005 10.8959 -3.5 Febrero 14.9231 2006 10.8999 0.0 Marzo 15.2283 2007 10.9283 0.3 Abril 15.2262 2008 11.1407 1.9 Mayo 15.2640 2009 13.5106 21.3 Junio 15.4692 2010 12.6333 -6.5 Julio 15.9225 2011 12.4295 -1.6 Agosto 16.5032 2012 13.1654 5.9 Septiembre 16.8519 2013 12.7721 -3.0 Octubre 16.5813 2014 13.2985 4.1 Noviembre 16.6325 2015 15.8542 19.2 Diciembre 17.0128

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México., Tipo de cambio para solventar obligaciones pagaderas en moneda extranjera. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México., Tipo de cambio mensual para solventar obligaciones pagaderas en moneda extranjera. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

Tipo de Cambio Mensual. Diciembre

2015, (17.0128)

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

Enero

Febre

ro

Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

Agost

o

Septi

embre

Octub

re

Novie

mbre

Diciem

bre

Tipo d

e cam

bio

Tipo de Cambio Mensual 2015 (pesos por dólar)

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México. Tipo de cambio para solventar obligaciones pagaderas en moneda extranjera. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

S i t u a c i ó n G e n e r a l d e l a E c o n o m í a

6

BALANZA COMERCIAL NACIONAL

La información revisada de comercio exterior de 2015 muestra un déficit de la balanza comercial de -14,460 millones de dólares. Un incremento sustancial en el déficit al compararlo con los -2,320 millones de dólares registrados un año antes.

El análisis de las Tasas de Crecimiento de la Balanza Comercial de mercancías destaca que el incremento de las exportaciones fue menor que el de las importaciones lo que fomentó el déficit comercial.

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% d

e Cr

ecim

ient

o

Tasas de Crecimiento de las Importaciones y Exportaciones

Tasa de Crecimiento de la Importación % Tasa de Crecimiento de la Exportación % Relación Importación/Exportación

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México,otros indicadores económicos. Balanza de Pagos. Período 2009-2015. Libre a bordo no Incluye Maquila. De manufacturas no Incluye Maquila.

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mile

s de m

illone

s de d

ólares

Balanza de Mercancía del 2009 al 2015 (Miles de millones de dólares)

Saldo de la Balanza de Mercancías Importación (FOB) Exportación (FOB)

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México,otros indicadores económicos. Balanza de Pagos. Período 2009-2015. *Libre a bordo no Incluye Maquila. **De manufacturas no Incluye Maquila.

Tasas de Crecimiento de la Balanza de Mercancías 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa de Crecimiento de la Importación % -24.11 28.63 16.38 5.67 2.82 4.93 -1.19 Tasa de Crecimiento de los Bienes de Consumo % -30.82 25.04 25.02 4.79 5.63 1.69 -3.46

Tasa de Crecimiento de los Bienes de Uso Intermedio % -22.99 34.46 14.89 5.25 2.48 6.05 -1.58

Tasa de Crecimiento de los Bienes de Capital % -21.49 -1.29 15.81 10.09 1.27 1.51 5.18 Tasa de Crecimiento de la Exportación % -21.56 29.80 16.86 6.44 2.49 4.62 -4.25

Exportaciones Petroleras % -39.83 35.32 35.41 -5.81 -6.46 -13.36 -45.48 Exportaciones no Petroleras % -17.70 28.95 13.86 8.81 3.99 7.32 0.75

Relación Importación/Exportación 1.02 1.01 1.01 1.00 1.00 1.01 1.04 Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México, otros indicadores económicos. Balanza de Pagos. Período 2009-2015. ND: No disponible. Nota: Este cuadro difiere de los datos de las balanzas anteriores por ajustes en la información.

Balanza de mercancías (Millones de dólares) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Importación (FOB) 234,385 301,482 350,856 370,746 381,183 399,978 395,232 Bienes de Consumo 33,128 41,424 51,790 54,272 57,329 58,296 56,279

Bienes de Uso Intermedio 170,912 229,808 264,034 277,906 284,796 302,031 297,253 Bienes de Capital 30,645 30,250 35,032 38,568 39,057 39,647 41,700

Exportación (FOB) 229,683 298,138 348,411 370,860 380,102 397,658 380,772 Petroleras 30,727 41,579 56,304 53,032 49,607 42,981 23,432

No petroleras 198,956 256,559 292,107 317,828 330,495 354,677 357,340 Saldo de la Balanza de Mercancías -4,702 -3,344 -2,445 114 -1,081 -2,320 -14,460 Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México, otros indicadores económicos. Balanza de Pagos. Período 2009-2015. ND: No disponible. Nota: Este cuadro difiere de los datos de las balanzas anteriores por ajustes en la información.

C a p í t u l o 17

INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA

Los indicadores de la actividad económica muestran el comportamiento evolutivo de la actividad industrial del país. El análisis de estos indicadores dentro de la industria química nos presenta en forma clara el panorama económico al cual se enfrenta este sector.

Actividad Industrial

En 2015, la Actividad Industrial aumentó 1.9% en términos reales con relación a un año antes, producto del ascenso de tres de los cuatro sectores que la integran. La Construcción creció en 1.9%, la Minería disminuyó en (-) 2.3%; las Industrias Manufactureras crecieron 3.7% y la Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, Suministro de Agua y de Gas por ductos al consumidor final lo hizo en 1.8%, en el mismo lapso.

Establecimientos Comerciales

Las ventas en los establecimientos mayoristas se incrementaron en 2.2% y en los minoristas un 3.4% en el año 2015 respecto al año anterior. El personal ocupado en el comercio al por mayor aumentó 1.5% y al por menor en 3%. Por lo que se refiere a las remuneraciones medias reales pagadas, en los establecimientos al por mayor incrementaron 4.6% y al por menor crecieron 2.7 por ciento.

Inversión Fija Bruta

La Inversión Fija Bruta reportó un incremento de 1.2% durante el 2015 con relación al año previo. Los resultados por componentes fueron los siguientes: los gastos de inversión en construcción disminuyeron en (-) 2.1%; en tanto que los de maquinaria y equipo total se elevaron 6.8% (los de origen importado 4.8% y los nacionales 10.8 por ciento).

1.9

-2.3

1.8 1.9

3.7

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

ActividadIndustrial Total

Minería Electricidad, Aguay suministro de

Gas por ductos alconsumidor final

Construcción IndustriasManufacturerars

% Porc

entaj

e

Tasa de crecimiento anual de la Producción Industrial 2015-2014

Fuente: Elaboración ANIQ con datos de INEGI.

2.2

1.5

4.6

3.4

3 2.7

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Ventas Empleo Remuneraciones Medias

%Porc

entaj

e

Tasa de crecimiento de los Establecimientos Comerciales 2015-2014

Al por mayor Al por menor

Fuente: Elaboración ANIQ con datos de INEGI.

1.20%

6.80%

10.80%

4.80%

-2.10%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Inversión FijaBruta

Inversión enMaquinaria yEquipo Total

Inversión en M yE. Nacional

Inversión en M yE. Importado

Inversión enConstrucción

Porce

ntaje

Tasa de crecimiento de la Inversión Fija Bruta de 2015

Fuente: Elaboración ANIQ con datos de INEGI.

S i t u a c i ó n G e n e r a l d e l a E c o n o m í a

8

PRECIO DEL BARRIL DE CRUDO Y GAS

NATURAL

El comportamiento mensual de los precios de petróleo durante el año 2015, así como el precio del Gas Natural Henry Hub, se muestran en el siguiente cuadro. Es importante resaltar el comportamiento a la baja al cierre del año en el precio de estos energéticos

PRECIO DEL COMBUSTÓLEO Y LA

ELECTRICIDAD

El precio promedio del combustóleo en el año 2015 fue de $0.25 dólares por litro, el precio promedio reportado para la electricidad en la mediana industria fue de $0.09 dólares por Kilowatt hora, y el precio promedio de la electricidad en la gran industria en año 2015 fue de $0.07 dólares por Kilowatt hora.

$-

$1.00

$2.00

$3.00

$4.00

$5.00

$6.00

$7.00

$8.00

$9.00

$10.00

$20.00

$30.00

$40.00

$50.00

$60.00

$70.00

ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15

USD

/MM

BTU

USD

/ B

arri

l

Precio del Petróleo Crudo y del Gas Henry Hub durante el año 2015

Mezcla Mexicana (USD/Barril)WTI (USD/Barril)BRENT (USD/Barril)OPEC (USD/Barril)Gas Henry Hub (USD/MMBTU)

Fuente: ANIQ con Información de PEMEX, SE, EIA y OPEC.

Precio del Barril de Petróleo Crudo durante el año 2015

Mes en el año 2015

Mezcla Mexicana

(USD/Barril)

WTI (USD/Barril)

BRENT (USD/Barril)

OPEC (USD/Barril)

Gas Henry Hub (USD/MMBTU)

ene-15 $ 41.70 $ 47.22 $ 47.76 $ 45.29 $ 2.97 feb-15 $ 47.26 $ 50.58 $ 58.10 $ 54.30 $ 2.85

mar-15 $ 47.36 $ 47.82 $ 55.89 $ 52.46 $ 2.80 abr-15 $ 50.69 $ 54.45 $ 59.52 $ 57.30 $ 2.58

may-15 $ 54.06 $ 59.27 $ 64.08 $ 62.16 $ 2.85 jun-15 $ 53.87 $ 59.82 $ 61.48 $ 60.21 $ 2.78 jul-15 $ 46.56 $ 50.90 $ 56.56 $ 54.19 $ 2.83

ago-15 $ 39.71 $ 42.87 $ 46.52 $ 45.46 $ 2.76 sep-15 $ 37.93 $ 45.48 $ 47.62 $ 44.83 $ 2.64 oct-15 $ 37.46 $ 46.22 $ 48.43 $ 45.02 $ 2.31

nov-15 $ 35.43 $ 42.44 $ 44.27 $ 40.50 $ 2.08 dic-15 $ 28.68 $ 37.19 $ 38.01 $ 33.64 $ 1.91

Fuente: ANIQ con Información de PEMEX, EIA, SE y OPEC.

Precio de la Electricidad y del Combustóleo durante el año 2015 (Dólares por litro y por Kilowatt hora)

Mes Combustóleo USD/L

Electricidad en la Mediana Industria USD/kWh

Electricidad en la Gran Industria USD/ kWh

Enero $ 0.34 $ 0.11 $ 0.09 Febrero $ 0.27 $ 0.11 $ 0.08 Marzo $ 0.20 $ 0.10 $ 0.07 Abril $ 0.27 $ 0.09 $ 0.07 Mayo $ 0.25 $ 0.09 $ 0.07 Junio $ 0.26 $ 0.09 $ 0.07 Julio $ 0.29 $ 0.08 $ 0.06 Agosto $ 0.28 $ 0.08 $ 0.06 Septiembre $ 0.25 $ 0.08 $ 0.07 Octubre $ 0.20 $ 0.08 $ 0.07 Noviembre $ 0.20 $ 0.08 $ 0.06 Diciembre $ 0.19 $ 0.08 $ 0.06 Fuente: Elaboración ANIQ con información de CFE y el Sistema de Información Energética.

$0.04

$0.05

$0.06

$0.07

$0.08

$0.09

$0.10

$0.11

$0.12

$0.05

$0.10

$0.15

$0.20

$0.25

$0.30

$0.35

$0.40

Enero

Febrer

o

Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

Agost

o

Septie

mbre

Octub

re

Novie

mbre

Diciem

bre

USD/

kWh

USD/

L

Precio de la Electricidad y del Combustóleo durante el año 2015 (dólares)

Combustóleo USD/L

Electricidad en la Mediana Industria USD/kWh

Electricidad en la Gran Industria USD/ kWh

Fuente: Elaboración ANIQ con información de la CFE, y el Sistema de Información Energética.

LVI I I2016

27 y 28 Octubre

NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

Hotel Hyatt RegencyCiudad de México

Informes: Marycarmen Valdivia / mvaldivia@aniq.org.mx / Tel: (55) 52.30.51.42

Entorno Económico

Petróleo y Gas Natural

Reforma Energética

La Industria Petrolera en México,crítica para la Industria Química

Situación Actual y Condiciones para Invertir en México

Informes en la Cd. de México

Insurgentes Sur 1070Col. Insurgentes San BorjaPisos 10 y 11 03100 México D.F.Tel. 01 (55) 5230 5100rgarcia@aniq.org.mx

Informes en la Cd. de México

Insurgentes Sur 1070Col. Insurgentes San BorjaPisos 10 y 11 03100 México D.F.Tel. 01 (55) 5230 5100rgarcia@aniq.org.mx