Индекс готовности стран к использованию ... · 2020-06-07 ·...

Исследование готовности стран к появлению и внедрению технологий автономного вождения

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта – 2019 год

КПМГ в России и СНГ

kpmg.ru

Информация для читателейИндекс готовности стран к использованию автономного транспорта (AVRI) (далее – Индекс) оценивает готовность стран к появлению и внедрению технологий автономного вождения. В этом году в него вошли 25 стран. Для анализа были использованы данные из различных источников, на основе которых мы выделили 25 показателей и рассчитали итоговую сумму баллов. Более подробная информация о результатах, методологии и источниках информации представлена в разделе «Приложение».

Исследование будет интересно, прежде всего, государственным структурам и ведомствам, которые отвечают за предоставление транспортных услуг и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Оно также будет полезно другим организациям государственного и частного секторов, которые занимаются вопросами сферы перевозок, в частности автомобильным транспортом.

В отчете используется термин «автономные транспортные средства», однако в тексте вы можете встретить и другие определения – все они так или иначе связаны с системами и технологиями, которые применяются как в самом транспортном средстве, так и в цифровых сетях и объектах дорожно-транспортной инфраструктуры. Этот термин также используется для обозначения беспилотных автомобилей – транспортных средств, управляемых без участия человека, или, как их еще называют, автомобилей 5-го уровня автоматизации, оборудованных системой автоматического вождения, когда человек-водитель пересаживается на пассажирское место. Термины «автономные транспортные средства» и «беспилотный/самоуправляемый автомобиль» употребляются как взаимозаменяемые, хотя в настоящем отчете также затрагиваются вопросы, связанные с эксплуатацией автономных автобусов и беспилотных грузовых автомобилей.

© 2019 г. КПМГ. Все права защищены. Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта – 2019 год2

Инд

екс:

осн

овны

е ре

зуль

таты

Общий рейтинг

2019 г. 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

н/д

3

4

н/д

5

6

8

11

9

7

10

н/д

14

12

13

15

н/д

16

н/д

18

19

20

17

Страна

Нидерланды

Сингапур

Норвегия

США

Швеция

Финляндия

Великобритания

Германия

ОАЭ

Япония

Новая Зеландия

Канада

Южная Корея

Израиль

Австралия

Австрия

Франция

Испания

Чехия

Китай

Венгрия

Россия

Мексика

Индия

Бразилия

Итоговый показатель, 2019 г.

25,05

24,32

23,75

22,58

22,48

22,28

21,58

21,15

20,69

20,53

19,87

19,80

19,79

19,60

19,01

18,85

18,46

15,50

14,46

14,41

11,99

8,55

7,73

6,87

6,41

© 2019 г. КПМГ. Все права защищены. 3Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта – 2019 год

Содержание

Ричард Трелфолл о новом выпуске Индекса и роли автономного транспорта в жизни общества

Вступительное слово05 Как правительства стран могут

использовать возможности автономного транспорта для повышения безопасности дорожного движения, улучшения работы общественного транспорта и эффективности грузовых перевозок, а также в целях преобразования городской среды

Введение

06

Ключевые события 2018 года, связанные с развитием автономного транспорта

Обзор пятерки лидеров общего рейтинга, изменений в методологии и ключевых мер по дальнейшему развитию автономного транспорта

Главные достижения 2018 года

Основные факты и выводы09 10

Описание политических мер, ключевых событий и организаций по каждой из 25 стран с комментариями специалистов по вопросам развития автономного транспорта из региональных офисов КПМГ

Каковы дальнейшие действия органов государственного управления и какую помощь может оказать КПМГ?

Анализ стран

Дальнейшие перспективы13 42

44 Методология и источники информации, которые использовались для подготовки настоящего исследования

Приложение: результаты оценки и методология

© 2019 г. КПМГ. Все права защищены.

Вступительное словоВ прошлом году вышел первый Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта. Создавая его, мы стремились эффективно донести информацию о потенциале социально-экономических выгод, которые может получить общество в результате внедрения технологий автономного вождения.

Еще вчера это казалось делом далекого будущего, а уже сегодня мы наблюдаем существенное увеличение темпов роста объема инвестиций в развитие беспилотных технологий, создание программ стимулирования и популяризации автономного транспорта на уровне государственных институтов, а также активное освещение этой темы в СМИ1. Некоторые государства, провинции и штаты стран, среди которых Нидерланды, Великобритания, Австралия, Франция и штат Калифорния (США), находятся в процессе рассмотрения или уже приняли ряд законопроектов, которые открывают транспорту с системами автономного управления доступ на дороги общего пользования. В настоящее время испытания беспилотных транспортных средств проводятся не только в Сингапуре, но и в европейских городах, среди которых Мадрид и Гетеборге.

Для поддержания достигнутых результатов мы приняли решение выпустить второе издание Индекса. В него вошли пять новых стран (Чехия, Финляндия, Венгрия, Израиль, Норвегия), добавились критерии оценки, включая отношение потребителей к автономному транспорту, и более детальный анализ, подготовленный на основе знаний и опыта офисов КПМГ в разных странах.

Нидерланды и Сингапур снова возглавили общий рейтинг, причем если столь высокий результат Нидерландов обусловлен тем, что они занимают лидирующие позиции в сфере реализации государственной транспортной политики среди европейских стран, то успех Сингапура связан с поразительной способностью привлекать инвестиции ведущих мировых технологических компаний.

Если смотреть на итоговые баллы, то разница настолько мала, что многие страны буквально «наступают на пятки» друг другу. Кроме того, в нашем отчете мы рассказываем о многих возможностях, которые помогут странам улучшить свои результаты в будущем, и те, кто ими воспользуются, смогут относительно быстро поднять свои позиции в рейтинге. Что отличает наиболее успешные страны? Прежде всего, это стратегия инновационного развития, осуществляемая органами государственной политики, значительный опыт использования технологий, высокое качество дорожно-транспортной и цифровой инфраструктуры, а также люди – те, кто готов принять новые технологии.

Я по-прежнему считаю, что внедрение технологий автономного вождения неизбежно принесет существенные социальные выгоды: сократится количество дорожно-транспортных происшествий и аварий с летальным исходом, повысится доступность транспортных услуг для молодежи, пожилых людей, инвалидов и населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, а также улучшатся показатели экономического роста. Я надеюсь, что распространяя результаты и достижения отдельных стран, Индекс готовности к использованию автономного транспорта позволит ускорить процесс преобразований в этой сфере.

Ричард Трелфолл

Руководитель Международной группы по работе с инфраструктурными проектами, KPMG International

@RThrelfall_KPMG


© 2019 г. КПМГ. Все права защищены. © 2019 г. КПМГ. Все права защищены.

ВведениеПравительства стран во всем мире работают над созданием новых механизмов, которые обеспечат получение ожидаемых социальных выгод от внедрения автономного транспорта. Это, прежде всего, перспектива существенно улучшить безопасность дорожного движения, повысить эффективных услуг общественного транспорта и грузовых перевозок, поддерживать чистоту в городах, а также освободить пространство для размещения объектов общественного назначения и увеличить площадь зеленых насаждений. Существует ряд потенциальных вызовов и проблемных вопросов, которые требуют особого внимания: 1) большие перемены ожидают не только рынок труда, но и другие секторы, включая сектор автомобильного страхования; 2) необходимо кардинально изменить подход к защите конфиденциальной информации и обеспечению кибербезопасности и 3) следует учитывать такой фактор, как стремительное разрастание пригородных районов.

БезопасностьПо данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 г. во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 1,35 млн человек (для сравнения, в 2013 г. – 1,25 млн чел.)2. Как показывают исследования, в 9 из 10 случаев основной причиной таких аварий является человеческий фактор3. Таким образом, устранение риска возникновения ошибок, связанных с действиями или бездействием человека вследствие перехода на автономный транспорт, должно значительно сократить смертность и травматизм в результате ДТП. Это действительно важный момент, даже несмотря на события 2018 г., когда один человек погиб в ходе испытаний беспилотного автомобиля и еще один — в процессе эксплуатации транспортного средства c частичной автоматизацией4.

Автопроизводители, которые хотят убедить широкую публику пересесть на автономный транспорт, могут перенять опыт авиастроительных корпораций, которые внедряют методики и процедуры для повышения безопасности полетов. Авиакомпании обмениваются информацией и получают сведения на основе данных по авариям, руководствуясь при этом политикой отказа от поиска виновных. Современные пассажирские самолеты оснащены автоматическими системами

управления — автопилотами, однако в кабине все равно должен присутствовать человек-пилот. 2017 г. стал самым безопасным в истории авиации: на коммерческих рейсах не было зафиксировано ни одного случая аварии с летальным исходом5.

Общественный транспорт и грузовые перевозкиНесмотря на то, что основной интерес вызывает вопрос о том, когда же беспилотные автомобили наконец станут доступны широкой публике, Норвегия, Швеция и Франция уже активно используют автономные микроавтобусы для осуществления пассажирских перевозок. Весьма вероятно, что развитие технологий автономного вождения приведет к глобальным изменениям не только в сегменте частных автомобилей, но и в сфере общественного транспорта. Это позволит перевозчикам общественного транспорта уйти от маршрутных такси и автобусов с фиксированным расписанием и перейти на перевозки по заказу с использованием автономных транспортных средств, которые будут возить пассажиров по принципу «от двери до двери».

Грузоперевозки – еще одна сфера, в которой мы будем наблюдать стремительное развитие автономного транспорта. Так, например, власти Нидерландов, Германии и Бельгии работают над совместным проектом по формированию единой системы перемещения колонны грузовых автомобилей на основных автомагистралях этих стран. Для целей безопасности головной автомобиль в колонне будет управляться водителем. Согласно прогнозам, к 2040 г. суммарный пробег транспортных средств (VMT), задействованных на рынке услуг экспресс-доставки в США, резко увеличится – до 78 млрд миль в год. Это необходимо для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос на услуги экспресс-доставки «день в день» или к определенному часу в день заказа6. Кроме того, автономный транспорт может быть эффективен в условиях ограниченного или закрытого пространства, например, в портах. Во многих случаях такое применение существенно поможет в борьбе с острой нехваткой водителей и растущими расходами на их услуги в некоторых странах. Так, например, размер средней заработной платы американских водителей, осуществляющих нерегулярные перевозки на внутренних маршрутах, вырос на 15% с 2013 г.7

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта – 2019 год6


Это вызывает опасения относительно возможных негативных последствий, таких как исчезновение профессии водителя, которая только в 28 странах Европейского союза (ЕС) является основным источником средств существования для 4,8 млн человек8. Тем не менее, если этому все-таки суждено случиться, замена профессиональных водителей беспилотными технологиями будет производиться постепенно, то есть на ранних стадиях программное обеспечение возьмет на себя лишь часть функций водителя, а сложные маневры и передвижение машин на малой дистанции в любом случае будет происходить только в присутствии человека.

Развитие городской среды будущегоИспользование автономного транспорта позволит сделать дороги значительно чище, а также повысить эффективность и безопасность движения. В значительной мере это будет связано с тем, что человечество пересядет с традиционного бензинового или дизельного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль. Ожидается, что большинство автономных транспортных средств будут работать на электричестве. В сентябре 2018 г. Великобритания присоединилась к Канаде, Китаю, Финляндии, Франции, Индии, Японии, Мексике, Нидерландам, Норвегии и Швеции, заявив о своем намерении к 2030 г. увеличить долю электрифицированных машин в продажах новых автомобилей по меньшей мере на 30%9. Норвегия уже превысила эту отметку и в этом году оказалась на третьей строчке Индекса, в том числе благодаря массовому внедрению электромобилей.

С точки зрения эффективности использования автомобильных дорог одним из основных преимуществ является возможность государственных органов отслеживать и оптимизировать транспортные потоки. Это повлечет за собой разработку стандартизированных протоколов передачи данных для взаимодействия с транспортными средствами.

Для того, чтобы обеспечить соблюдение законодательства, регламентирующего конфиденциальность информации, например, Общий регламент ЕС по защите данных (General Data Protection Regulation), который вступил в силу в мае 2018 г., очень важно отделять персональные данные от информации, необходимой для управления транспортным средством. Открытость и обмен данных – еще один важный элемент, благодаря которому между государством и частным секторами налаживается тесное сотрудничество и взаимодействие в вопросах развития автономного транспорта. Именно по этой причине мы приняли решение добавить этот пункт в Индекс 2019 г. в качестве нового критерия оценки.

Помимо повышения эффективности эксплуатации автомобильных дорог, еще одним преимуществом перехода на автономный транспорт может стать изменение элементов городского ландшафта, хотя в этом случае все зависит от того, как будут внедряться новые технологии. Если использование автономного транспорта снизит уровень автомобилизации населения, в городском пространстве сократится количество дорог, парковок и гаражей, в результате чего может увеличиться плотность населения и площадь зеленых насаждений. В ситуации, когда автономный автомобиль будет использоваться в качестве личного транспорта, может снизиться плотность урбанизации городов, возникнет потребность в парковочном месте для автономного транспортного средства в дневное время суток. С другой стороны, это будет происходить на окраине города, а не в непосредственной близости от офиса10.

7Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта – 2019 год


Примеры положительных результатов инициатив по внедрению автономного транспорта в различных сферах

— Обеспечения правопорядка: сокращение штата дорожной полиции, так как автономный транспорт запрограммирован на неукоснительное соблюдение всех правил дорожного движения.

— Здравоохранение: сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, вследствие чего все реже возникает потребность в оказании неотложной хирургической помощи и донорских органах. Использование автономного транспорта может облегчить жизнь пожилым и физически слабым людям в ситуациях, когда необходимо организовать поездку или добраться к определенному месту назначения. Централизация обслуживания для обеспечения максимальной эффективности.

— Перевозки железнодорожным и воздушным транспортом: меньший пассажиропоток по некоторым маршрутам в поездках на дальние расстояния, если автономный транспорт оборудован спальным местом или местом для отдыха.

— СМИ и реклама: человек, освобожденный от обязанности вести машину, может переключить свое внимание с аудио на видео, чтение и социальные сети; адресная реклама может получать данные о местоположении, что позволит частично компенсировать стоимость проезда.

— Выработка электроэнергии: смена автопарка на электромобили со встроенными технологиями автономного вождения повысит спрос на электроэнергию, однако возможность заряжать электрокары круглосуточно в домашних условиях может привезти к увеличению выработки электроэнергии на переменных возобновляемых источниках.

— Электросети: зарядка электрокаров в домашних условиях требует осуществления ряда мер по усилению надежности местных электросетей; применение интеллектуального подхода к регулированию времени зарядки и использование подключенных к розетке транспортных средств в качестве источника питания может оптимизировать энергопотребление и сгладить перепады между пиковыми нагрузками.

Страхование и другие сферы деятельностиВнедрение автономного транспорта запустит волну преобразований, которая затронет не только сектор автомобильного транспорта. Это попросту объясняется еще и тем, что почти все организации так или иначе используют транспорт для доставки товаров и оказания услуг, либо для перевозки своих сотрудников или клиентов. Нет ничего удивительного в том, что изменения коснутся и других отраслей. Некоторые из них, возможно, удивят многих (см. таблицу ниже).

Масштабные преобразования ожидаются и на рынке страхования. Согласно результатам актуарного анализа, проведенного специалистами американского офиса КПМГ в 2014 г., в предстоящие 25 лет объем рынка страхования автогражданской ответственности может сократиться на 40%, а число аварий и несчастных случаев на 1 транспортное средство может снизиться на 80%11.

В 2017 г. Банк Англии представил прогноз, в котором говорится о сокращении объемов валовых премий по автострахованию на 21 – 41% к 2040 г.12

Однозначно, остается еще много вопросов относительно последствий «беспилотной революций» в части сроков, степени автоматизации и направлений деятельности. Тем не менее, одно остается ясным – преобразования затронут и государственный, и частный сектор. Мир стоит на пороге существенных изменений. Страны, которые смогут управлять ими, воспользуются всеми преимуществами технологий автономного вождения в части безопасности, эффективного использования дорог, повышения качества работы общественного транспорта и грузовых перевозок. Это реальная возможность изменить целые города, которые снова будут существовать для людей, а не машин. Результаты второго Индекса наглядно демонстрируют прогресс ряда стран в этом направлении.



Главные достижения 2018 годаЯнварь:Власти Норвегии на законодательном уровне одобрили проведение испытаний автономных транспортных средств на дорогах общего пользования, а в конце года в некоторых населенных пунктах появились услуги по перевозке пассажиров на беспилотных микроавтобусах13.

Апрель:Департамент транспортных средств штата Калифорния дал разрешение на проведение испытаний беспилотных транспортных средств без водителя17.

Май:Комиссар Европейской комиссии по делам транспорта объявляет о намерении принять общеевропейские нормы, которые будут регулировать вопросы использования автономного транспорта и осуществления инвестиций в развитие улично-дорожных и телекоммуникационных сетей.

Июнь:Японское правительство заявило о намерении провести испытания автономных транспортных средств на дорогах общего пользования, чтобы предлагать услуги беспилотного транспорта во время Олимпиады, которая будет проводиться в Токио в 2020 году19.

Август:Парламент Великобритании принял закон об ответственности страховых организаций за ущерб, причиненный автономными транспортными средствами, а в это время российская компания «Яндекс» объявила о запуске тестового сервиса беспилотного такси в Иннополисе. «Иннополис стал первым европейским городом, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок», — говорится в заявлении компании23.Правительство Австралии создает Управление по вопросам развития инновационных технологий транспорта (Office of Future Transport Technologies) для подготовки к внедрению беспилотных автомобилей25.

Ноябрь:Автопроизводитель Ford, ритейлер Walmart и стартап Postmates договорились о создании партнерства по разработке сервиса беспилотной доставки товаров на территории США26.

Февраль:Правительство Китая предоставило официальное разрешение на проведение первых испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования14.В Германии подписано коалиционное соглашение о создании нового правительства, в планах которого к 2021 г. разработать и принять законодательство, регламентирующее вопросы эксплуатации автономных транспортных средств.

Март:Министр инфраструктуры Нидерландов объявляет о создании нормативно-правовой базы для эксплуатации автономных транспортных средств, в частности речь идет о введении аналога водительских прав для автомобилей-беспилотников и продолжении сотрудничества по запуску колонн беспилотных грузовиков15. В штате Аризона (США) беспилотный автомобиль насмерть сбил пешехода во время испытаний16.

Июль:Американская компания Ford заявила о создании отдельного подразделения по производству беспилотных автомобилей и планах инвестировать 4 млрд долл. США в беспилотные проекты до 2023 г.20 Uber завершает разработку беспилотных грузовиков, чтобы сконцентрировать свои усилия на беспилотных легковых автомобилях21.

Октябрь:Компания Waymo объявила о запуске коммерческого сервиса автономных пассажирских перевозок, услугами которого пока могут воспользоваться только жители Финикса — столицы американского штата Аризона24.

Декабрь:Шведский стартап и немецкая логистическая компания в ближайшее время ожидают получить официальное разрешение регулирующих органов для запуска беспилотных грузовиков на дороги общего пользования27.


Основные факты и выводыМетодология

Дополнительная информация:

Сингапур Стр. 16Нидерланды Стр. 14

01 02 03 04 05

Ключевые выводы для стран:В Индекс 2019 г. вошли 25 стран, для оценки которых мы использовали 25 переменных показателей, объединенных в четыре категории – компоненты. Четыре показателя рассчитывались специалистами KPMG International и ESI ThoughtLab специальнодля настоящего Индекса, еще один показатель оценивался по данным опроса потребителей, который был проведен в рамках подготовки отчета. Оставшиеся показатели основывались на данных существующих исследований КПМГ и ряда других организаций. Более подробная информация представлена в разделе «Приложение».

— Лидер рейтинга, Нидерланды, активно сотрудничает с соседними странами над проектом по внедрению беспилотных технологий в сегменте грузоперевозок. В планах запуск колонн из более 100 беспилотных грузовиков по маршрутам «Амстердам – Антверпен» и «Роттердам – Рур».

— Власти принимают новые законы, которые ускорят развитие и внедрение беспилотного транспорта. Сейчас тем же путем идут Великобритания, Австралия и Франция.

— Правительство Нидерландов принимает активное участие в решении вопросов безопасности и правового регулирования рынка автономных транспортных средств. В своем мартовском выступлении министр инфраструктуры Нидерландов объявила о введении аналога водительских прав для автомобилей-беспилотников.

— Великобритания активно продвигает концепцию информационной открытости государственных органов (7-е место в общем рейтинге), подчеркивая важность этого показателя для развития автономного транспорта.

— В некоторых странах предпринимательские экосистемы очень быстро адаптируются к новой реальности, ставя развитие технологий автономного вождения во главу угла. Тем не менее, Израиль (14-е в общем рейтинге) опередил всех, получив самые высокие оценки в категории «Технологии и инноваций».

— Опрос потребителей, проведенный в ходе подготовки настоящего Индекса, показал, что перспективы внедрения беспилотных автомобилей вызывают наибольший энтузиазм у жителей Индии и Мексики (24-е и 23-е место в общем рейтинге соответственно), из чего можно сделать вывод, что население стран с недостаточно развитым автотранспортом наиболее охотно пересядет на автономный транспорт.

Нидерланды и Сингапур могли бы с большим отрывом вырваться вперед, оставив далеко позади другие страны, если бы они сосредоточили свои усилия на компоненте 2. Им следует выделять больше средств на поддержку компаний, работающих над технологиями автономного вождения, и научно-исследовательских центров, а также на развитие партнерских связей в отрасли и формирование благоприятной деловой среды для инноваций.

Страны, которые активно развивают и используют автономный транспорт, могут выделять больше средств на финансирование технологий и инноваций.

Страны, которые лидируют в категории «Технологии и инновации» (Израиль, Норвегия, США, Германия и Япония) получили средний балл за нормативно-правовое регулирование вопросов, связанных с использованием автономных транспортных средств, и развитость структур государственного аппарата, специализирующихся на вопросах автономного транспорта. Обновление и доработка законодательных актов, а также создание отдельного ведомства или подразделения, специализирующегося на вопросах автономного транспорта, в структуре транспортного управления государственного аппарата поможет этим странам подняться на верхние строчки рейтинга.

Странам, которые лидируют в категории «Технологии и инновации», следует уделить больше внимания вопросам политического регулирования и четко определить функции ведомственного контроля.

Шесть из десяти стран с наиболее развитой и подготовленной инфраструктурой (Япония, Южная Корея, ОАЭ, Швеция, Австралия и Австрия) не вошли в первую десятку по итогам оценки компонента «Политика и законодательство». В этих странах уже присутствует ряд капиталоемких параметров, таких как сетевое подключение, покрытие сетей 4G и развитая дорожная инфраструктура, поэтому для того, чтобы улучшить свои позиции в общем рейтинге, им следует направить усилия на разработку новых нормативных требований в сфере регулирования автономных транспортных средств, а также задуматься над созданием соответствующих ведомств, занимающихся исключительно вопросами автономного транспорта.

Некоторым странам с высоким уровнем развития необходимой инфраструктуры следует пересмотреть свою политику и обновить законодательную базу.

Несмотря на самые низкие баллы в общем рейтинге, Бразилия, Индия, Россия и Мексика получили максимальные оценки по результатам нашего опроса относительно готовности населения пересесть на автономный транспорт. Для производителей беспилотного транспорта это положительный момент, который можно будет обратить в свою пользу в долгосрочной перспективе, особенно учитывая размеры потребительских рынков этих стран. Тем не менее, без поддержки правительства, которое будет работать над другими компонентами, изменить существующее положение дел будет непросто.

Страны c менее развитым рынком автономного транспорта могут сыграть на заинтересованности потребителей к беспилотным автомобилям и извлечь соответствующие выгоды, не забывая при этом о других сферах, политических мерах и технологиях.

Норвегия Стр. 17

— В январе 2018 г. власти Норвегии на законодательном уровне урегулировали вопросы, связанные с испытаниями автономных автомобилей на дорогах общего пользования, тем самым сформировав четкие правила для поставщиков транспортных услуг и перевозчиков. В ряде населенных пунктов были разрешены испытания беспилотных общественных автобусов.

— Снижение налоговых ставок позволило на 40% увеличить долю электрокаров в общем объеме продаж новых автомобилей, многие из которых оснащены системами автономного вождения.

США Стр. 18

— Власти отдельных штатов (Огайо, Мичиган и Массачусетс) активно популяризируют идею развития и использования автономного транспорта за счет предоставления доступа к дорогам общего пользования и создания единого координирующего центра.

Швеция Стр. 19

— Инновационные предложения шведских разработчиков в сфере грузоперевозок не могут не удивить: строительство дороги, которая заряжает проезжающие по ней электрические грузовики, и пилотный проект, в рамках которого беспилотный грузовик используется для внутренних перевозок между двумя логистическими центрами.

— Власти Сингапура в сотрудничестве с ведущим технологическим институтом построили город для проведения испытаний беспилотных транспортных средств, в котором есть светофоры, автобусные остановки, небоскребы и даже установки имитации дождя, чтобы максимально приблизить исследования к реальным условиям и воссоздать местность с влажным тропическим климатом.

— В следующем году планируется запустить беспилотные микроавтобусы в отдельных районах, в том числе на территории университетского городка, – такой подход уже применяется в Норвегии и Франции.

— Наряду с Венгрией власти Сингапура инициировали создание единой правительственной организации – ведомства, специализирующегося на вопросах автономного транспорта. Это позволит более эффективно координировать любые вопросы, связанные с использованием автономного транспорта, и четко разграничить функции и обязанности.


Анализ стран

Политика и законодательство

Технологии и инновации

Инфраструктура Уровень принятия потребителями




Нидерланды сохранили свое лидерство и демонстрируют стабильно хорошие показатели. В стране активно развивается беспилотный транспорт в сегменте логистики и грузоперевозок, а также постоянно совершенствуется законодательство, регулирующее вопросы использования автономного транспорта.

Нидерланды снова возглавили Индекс и на своем примере показывают, как подготовить страну к внедрению и использованию автономного транспорта. Это подтверждается высокими баллами по ряду оцениваемых показателей. Нидерланды заняли первое место в категории «Инфраструктура», второе – в категории «Уровень принятия потребителями» и пятое – в категории «Политика и законодательство».

Нидерланды также получают высокие оценки по ряду других показателей, касающихся принятия соответствующего законодательства для создания благоприятных условий для развития автономного транспорта, качества дорожно-транспортной инфраструктуры, охвата населения испытаниями беспилотных автомобилей и доли электромобилей в общей структуре автотранспорта страны.

Еще одним примером такого сбалансированного комплексного подхода является позиция нидерландских властей в вопросе возможного использования беспилотного транспорта в сфере грузоперевозок: компетентные органы

занимаются разработкой специальной нормативно-правовой базы, не забывая уделять внимание дополнительным мерам по обеспечению безопасности.

Предполагается, что на международных автомагистралях появятся колонны из десятков беспилотных грузовиков. В своем мартовском выступлении министр инфраструктуры Нидерландов Кора ван Ниувенхуйзен объявила о совместном проекте с Германией и Бельгией по формированию единой системы передвижения колонн грузовых автомобилей по маршрутам «Амстердам – Антверпен» и «Роттердам – Рур». В планах запустить на дороги колонны из 100 и более беспилотных грузовиков и самоуправляемых транспортных средств, но пока только в ночное время28. Она также заявила о намерении наладить связь с беспилотными транспортными средствами с помощью технологий мобильной связи пятого поколения (5G) и установить 1 200 «умных» светофоров. Это окончательно закрепит за Нидерландами статус безусловного лидера по количеству станций зарядки электромобилей (что также отражено в Индексе этого года).

Кроме того, министерство объявило о создании специальной нормативно-правовой базы, которая будет регулировать вопросы автономного вождения. Закон, регламентирующий экспериментальное использование беспилотных автотранспортных средств (Experimenteerwet Zelfrijdende Auto), был одобрен Палатой представителей Нидерландов в апреле 2018 г., а в сентябре 2018 г. окончательно утвержден Сенатом страны. Власти официально разрешили проводить испытания беспилотных автомобилей

Рейтинг стран по количеству станций зарядки электромобилей (первые пять стран)

Источник: Исследование Международного энергетического агентства за 2017 г.

1,00Нидерланды

0,52Норвегия

0,26Южная Корея

Китай0,22

0,16Германия

Рейтинг стран по уровню принятия потребителями современных технологий (первые пять стран)

Источник: «Индекс глобальной конкурентоспособности» по версии Всемирного экономического форума, 2018 г.

1,00

0,97

0,97

0,96

0,92


Швеция

США


Сингапур

5 10 1 2Политика и законодательство



1



на дорогах общего пользования без присутствия водителя, но при условии дистанционного контроля29.

В рамках совместного проекта Управления движения автомобильного транспорта Нидерландов (RDW), Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (Rijkswaterstaat) и Центрального экзаменационного органа (CBR) ведутся подготовительные мероприятия по введению в действие аналога водительских прав для автомобилей-беспилотников. При этом основное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности и «предсказуемости» движения автономных транспортных средств, которое должно быть максимально приближено к человеческому стилю вождения. Сейчас власти Нидерландов разрабатывают Концепцию безопасности транспортных средств, которая позволит оценивать надежность автомобильного программного обеспечения.

Помимо сегмента перевозок на грузовом и личном транспорте, голландские компании рассматривают возможности использования технологий автономного вождения на частных промышленных предприятиях совместно с иностранными производственными компаниями и логистическими фирмами30. Это может произойти даже раньше, чем появление беспилотных автомобилей на городских дорогах Нидерландов, которые гораздо

более загружены, чем дороги в США и других странах: «У нас в стране очень много велосипедов, – отмчеает Стейн де Грун, менеджер Группы по оказанию консультационных услуг в области цифровой трансформации и консультант практики по работе с компаниями автомобильного сектора, КПМГ в Нидерландах. – В городских густонаселенных районах будет крайне проблематично массово использовать автономный транспорт». В конечном итоге, возможно, было бы куда логичнее разделять транспортные режимы, а не внедрять беспилотные автомобили в общий поток.

Обобщая все вышесказанное относительно особенностей голландского подхода и поиска возможностей для использования автономного транспорта не только владельцами легковых автомобилей, но и в сегменте автомобильных перевозок, Лок Крамер, руководитель практики по работе с компаниями автомобильного сектора, КПМГ в Нидерландах, отметил следующее: «Власти Нидерландов видят большие перспективы в развитии технологий автономного вождения и стремятся задействовать их в разных проектах и направлениях, среди которых пилотные программы по запуску самоуправляемых грузовиков, развитию автономного общественного транспорта в аэропортах и осуществлению беспилотных контейнерных перевозок в портах».

Власти Нидерландов видят большие перспективы в развитии технологий автономного вождения и стремятся задействовать их в разных проектах и направлениях, среди которых пилотные программы по запуску самоуправляемых грузовиков, развитию автономного общественного транспорта в аэропортах и осуществлению беспилотных контейнерных перевозок в портах.

— Лок Крамер Руководитель практики по работе

с компаниями автомобильного сектора, КПМГ в Нидерландах



Рейтинг стран по наличию ведомства или подразделения, специализирующегося на вопросах автономного транспорта, в структуре государственного аппарата (первые пять стран)

Источник: KPMG International, 2019 г.

1,00

1,00

Сингапур

Венгрия

Австрия0,93

Новая Зеландия0,93

0,93ОАЭ

Рейтинг стран по уровню развитости высокоскоростного мобильного интернета (первые пять стран)

Источник: «Индекс мобильных подключений», подготовленный Всемирной ассоциацией операторов мобильной связи GSMA, 2017 год.

1,00

0,89

Сингапур

Норвегия

Австралия

0,86Новая Зеландия

0,82

0,80Финляндия

Сингапур

Власти позиционируют город-государство Сингапур как центр развития беспилотного транспорта с испытательной площадкой, соединяющей в себе элементы новых технологий и урбанизма. В планах – запуск беспилотных автобусов на территории страны.

Сингапур занимает верхние строчки рейтинга в категориях «Политика и законодательство» и «Уровень принятия потребителями», уступая Нидерландам лишь по уровню развития инфраструктуры. Власти страны активно работают над тем, чтобы сформировать и закрепить за Сингапуром статус центра развития беспилотного транспорта. В ноябре 2017 г. при Наньянском технологическом университете открылся Центр передового опыта (Cetran), где проводятся разработки и испытания автономных транспортных средств31. Это огромная территория с автобусными остановками, светофорами, небоскребами, возвышениями и установками для имитации дождя, что позволяет проводить испытания в условиях, максимально приближенных к реальным. Государственные органы используют результаты этих испытаний в законотворческой деятельности – в начале 2019 г. в силу вступят новые правила дорожного движения.Правительство Сингапура объявило о том, что в начале 2022 г. в Пунгголе, Тенге и индустриальном районе Джуронг появятся первые беспилотные автобусы и шаттлы, которые будут использоваться в непиковые часы и для поездок по требованию. В настоящее время компетентные органы Сингапура и Нидерландов активно работают над созданием международного стандарта для беспилотного транспорта. В ноябре 2018 г. местный оператор автобусных перевозок объявил о проведении пилотной кампании по запуску беспилотного шаттла в кампусе Национального университета Сингапура в районе Кент Ридж, продолжительность которой составит один год. Начало запланировано на март 2019 г. И хотя перевозки будут осуществляться на настоящих дорогах, пассажиры

будут допущены к поездкам только после завершения предварительных испытаний32.«Правительство серьезно задумывается о наступлении новой эры мобильности. Оно активно изучает разные возможности и работает над созданием особого нормативно-правового климата, который будет способствовать развитию и популяризации систем автономного управления», – отмечает Сатья Рамамурти, партнер, руководитель Международной группы по оказанию услуг в области технологической трансформации для компаний секторов инфраструктуры, государственного управления и здравоохранения, КПМГ в Сингапуре.Сингапур не выделился особыми успехами в категории «Технологии и инновации» и занял лишь 15-е место из 25. Британский производитель бытовой техники Dyson заявил о своем намерении в 2021 г. открыть в Сингапуре новый завод по производству электромобилей, а также перенести туда свой головной офис, сосредоточив в Великобритании основной блок научно-исследовательских работ и разработок33. По мнению Рамамурти, отсутствие в Сингапуре традиционного автопрома может сыграть на руку разработчикам беспилотных автомобилей и электромобилей, поскольку для них используются совершенно другие запасные части и компоненты. Он также отметил, что относительно невысокая плотность станций зарядки электромобилей является существенным недостатком, однако поставщики электроэнергии и другие заинтересованные лица планируют увеличить их количество.В Сингапуре действуют очень высокие ставки налогов на личный автотранспорт. Это открывает двери для развития и продвижения автономных автомобилей как более экономически выгодного вида транспорта. «По сути дела, такая ценовая политика проводится, чтобы отбить у людей охоту садиться за руль, – отмечает Рамамурти. – И, поверьте, это создает множество возможностей». В настоящее время налог составляет две трети стоимости автомобиля. Правительство располагает достаточным набором инструментов, чтобы регулировать ситуацию и продвигать развитие автономного транспорта».




2

Правительство серьезно задумывается о наступлении новой эры мобильности. Оно активно изучает разные возможности и работает над созданием особого нормативно-правового климата, который будет способствовать развитию и популяризации систем автономного управления.

— Сатья Рамамурти Партнер, руководитель Международной

группы по оказанию услуг в области технологической трансформации для компаний секторов инфраструктуры,

государственного управления и здравоохранения, КПМГ в Сингапуре



Рейтинг стран по уровню доступа к новейшим технологиям (первые пять стран)

Источник: «Индекс готовности стран к сетевому обществу» по версии Всемирного экономического форума, 2018 г.

1,00

0,97

Финляндия

Норвегия

Израиль

0,95Швеция

0,94

0,93

США

Рейтинг стран по доле рынка электромобилей (первые пять стран)

1,00

0,16

Норвегия

Швеция

Нидерланды0,07

Китай0,06

0,04


Источник: Исследование Международного энергетического агентства «Обзор мирового рынка электромобилей» за 2018 г.

Норвегия

После принятия в январе 2018 г. законодательства, регламентирующего проведение испытаний автономного транспорта, в некоторых городах Норвегии были запущены беспилотные микроавтобусы. Также страна готовится тестировать колонны беспилотных грузовиков.

1 января 2018 г. власти Норвегии приняли законодательство, которое регламентирует проведение испытаний автономных транспортных средств на дорогах общего пользования34. Как результат, на рынке появились услуги по перевозке на автономных автобусах небольшой вместимости. В мае поставщик транспортных услуг в г. Ставангер получил официальное разрешение стать оператором пассажирских перевозок на беспилотных микроавтобусах, а с июня по декабрь 2018 г. он же запустил бесплатный сервис по перевозке пассажиров в пригородном районе Форус35. В первоначальном тексте закона было положение об обязательном присутствии лица, которое сможет нажать на тормоз в случае экстренной ситуации, а также разрешалось провозить не более шести пассажиров с максимальной скоростью 7,5 миль в час (12 км/ч)36.

В октябре 2018 г. компания Ruter, оператор общественного транспорта в Осло, объявила о решении провести аналогичные испытания совместно с датской компанией, чтобы в 2021 г. запустить на дороги 50 беспилотных

микроавтобусов37. Более того, территориальные органы управления дорожным хозяйством проводят испытания беспилотных колонн грузовиков на севере страны, а в 2019 г. планируется пробный запуск беспилотного такси.

В Норвегии есть специализированные структуры, которые занимаются разработками и технологиями в области автономного вождения38, за счет чего страна получила высокие баллы в категориях «Технологии и инновации» (2-е место) и «Уровень принятия потребителями» (3-е место).

Столе Хаген, директор, руководитель Группы по вопросам транспорта и мобильности, КПМГ в Норвегии, рассказывает о том, что испытания автобусов проводятся в различных условиях: в бизнес-парках, на городских улицах и даже по маршруту от торгового центра до пляжа39.

Норвегия – безусловный лидер по развитию рынка электромобилей, что сразу вывело страну на 2-е место в категории «Инфраструктура». Кетил Маркуссен, партнер, практика по работе предприятиями инфраструктурного сектора, КПМГ в Норвегии, отмечает, что этому есть простое объяснение – большие налоговые льготы, освобождение от уплаты дорожных пошлин и сборов, бесплатная парковка, возможность пользоваться выделенной полосой для движения общественного транспорта, бесплатные зарядные станции и невысокие тарифы на электроэнергию для домашних хозяйств.




3

В целом мы получаем положительные отзывы о технологиях автономного вождения, а сами пассажиры не испытывают чувство страха при передвижении в беспилотных транспортных средствах. Половина автомобилей, проданных в Осло, – это автомобили с электроприводом. В перспективе все они смогут работать на автопилоте.

— Столе Хаген Директор, руководитель Группы по

вопросам транспорта и мобильности, КПМГ в Норвегии



Рейтинг стран по показателям инновационного развития (первые пять стран)


1,00

0,97

США

Израиль

Швеция


0,90


Рейтинг стран по эффективности правовых систем в процессе оспаривания юридических норм (первые пять стран)


1,00

0,99

Финляндия

США



0,87

0,84


США

В США расположены ведущие мировые компании, которые занимаются разработкой и исследованиями технологий автономного вождения. Также на территории страны проводится большое количество испытаний. Тем не менее, отсутствие единой государственной политики приводит к ситуации, когда некоторым штатам становится все сложнее привлекать такие компании.

В США базируются ведущие мировые компании, которые занимаются разработками и исследованиями систем автономного управления транспортом, а предприятия традиционного американского автопрома активно занимаются расширением парка беспилотных автомобилей и разработкой сервисов для онлайн-заказа беспилотного такси. Благодаря этому США получили высокие оценки в категории «Технологии и инновации», заняв в итоге 3-е место. В общем рейтинге Штаты опустились с третьей на четвертую строчку. Это объясняется появлением Норвегии, которая не была включена в Индекс прошлого года, и более низкими баллами в категориях «Инфраструктура» (8-е место) и «Политика и законодательство» (9-е место).В октябре 2018 г. Министерство транспорта США опубликовало отчет «Автоматизированные транспортные средства 3.0», в котором подробно описывается подход к регулированию вопросов, касающихся использования автономного транспорта. Среди ключевых принципов, представленных в отчете, следует выделить следующие: определение круга приоритетных задач по обеспечению безопасности, сохранение технологически нейтрального подхода в вопросах законодательного регулирования, подготовка к автоматизации путем предоставления рекомендаций, проведения разъяснительной работы и реализации пилотных программ, а также защита и расширение интересов, прав и свобод американских граждан в части управления личными транспортными средствами. При этом подчеркивается, что беспилотный транспорт будет эксплуатироваться одновременно с автомобилями,

управляемыми человеком, и другими участниками дорожного движения.В отчете также говорится о том, что Министерство «будет применять единый согласованный подход к вопросам нормативно-правового регулирования и осуществления деятельности» на всей территории США. Тем не менее, по мнению Теда Хамера, управляющего директора и руководителя Группы по вопросам мобильности, КПМГ в США, несмотря на то, что штаты и города все еще жестко контролируют сферу транспорта на локальном уровне, различия в подходах могут сыграть на руку предприятиям-поставщикам.«Если один штат страдает от жестких ограничений, а другой – нет, то приходится либо адаптироваться, либо обходить эти барьеры», – отмечает он. Это касается всех трех направлений: будь то испытания, производство или развертывание. В штате Аризона изначально создавались более лояльные условия в отношении использования автономного транспорта, в результате чего он стал прекрасной площадкой для нескольких пилотных проектов. Власти ужесточили процедуры контроля после майской аварии с беспилотником компании Uber.Он добавляет, что отдельные штаты активно поддерживают идею совместной работы в вопросах эксплуатации беспилотного транспорта и популяризации технологий автономного управления по аналогии с некоторыми государствами, которые уже реализуют подобные программы на национальном уровне. Покидая свой пост в мае 2018 г., губернатор штата Огайо Джон Кейсик подписал распоряжение, которое дает зеленый свет на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах штата. Это один из проектов, которые координируются в рамках мартовской41 инициативы DriveOhio, предусматривающей обслуживание по принципу единого окна. Мичиганская корпорация экономического развития воспользовалась тем, что на территории штата базируются крупнейшие автопроизводители42, а власти штата Массачусетс приняли закон о развитии рынка электромобилей еще в 2017 г.43

Департамент транспорта штата Вирджиния (VDOT) также запустил программу, направленную на поддержку и популяризацию технологий и инициатив, связанных с развитием автономного транспорта44.




4

На уровне штата необходимо подготовить почву для развития транспортных средств с выходом в Интернет и создания соответствующей инфраструктуры. Также пора определить площадку и поле деятельности для развития беспилотного автотранспорта – будет ли это городская среда или основной акцент будет сделан на грузоперевозках и логистике.

— Тед Хамер Управляющий директор и руководитель

Группы по вопросам мобильности, КПМГ в США



Рейтинг стран по уровню принятия новых технологий населением и гражданским обществом (первые пять стран)


1,00

0,99

Швеция


Норвегия0,96

Германия0,93

0,92Великобритания

Рейтинг стран по уровню развития инфраструктуры в сегменте логистических услуг и грузоперевозок (первые пять стран)

Источник: Индекс эффективности логистики (LPI) по версии Всемирного банка за 2018 г.

1,00

0,93

Германия

Япония

Швеция0,92


0,88Австрия

Швеция

Швеция тестирует дороги для зарядки электромобилей, проводит испытания беспилотных грузовиков и автобусов, а в правительстве ведется активная работа по модернизации и усовершенствованию законодательства, которое должно вступить в силу уже в 2019 г.

В апреле 2018 г. Швеция ввела в эксплуатацию первую в мире дорогу для подзарядки электромобилей. Участок дороги протяженностью около 2 километров находится недалеко от Стокгольма – около аэропорта Арланда. Электрический грузовик шведско-датской почтовой компании PostNord использует дорогу для автоматической подзарядки при осуществлении перевозок между аэропортом и логистическим центром, который находится в 12 километрах от воздушной гавани. Еще один пилотный проект, который реализуется при поддержке Шведского транспортного управления, – автомагистраль недалеко от г. Евле, которая оборудована специальной контактной сетью с воздушными кабелями для подзарядки электротранспорта45.

Швеция уступает Норвегии только лишь по показателю развитости рынка электромобилей, поэтому правительство и дальше продолжит принимать меры, направленные на развитие инфраструктуры для использования автономного транспорта. Ожидается, что в июле 2019 г. в силу вступят законодательные изменения, которые позволят использовать автономный транспорт на дорогах общего пользования, а также проводить испытания без участия водителя.

Транспортное управление уже выдало разрешение на массовый запуск автономных транспортных средств

небольшой вместимости. Так, в январе 2018 г. были запущены беспилотные автобусы, которые начали движение по участку дороги общего пользования в северной части Стокгольма протяженностью 1,5 км, с бесплатным проездом и оператором на случай возникновения чрезвычайных ситуаций46. В сентябре 2018 г. Volvo получила разрешение на проведение эксплуатационных испытаний своих беспилотных автомобилей в одном из районов Гетеборга47. В ноябре 2018 г. производитель грузовых автомобилей Einride и немецкая логистическая группа DB Schenker запустили совместный пилотный проект по испытанию 7,5-тонного электрического беспилотного грузовика, который осуществляет доставку грузов между двумя логистическими центрами. Сейчас компании проходят процедуру получения разрешения для его запуска на дороги общего пользования, которое они ожидают получить в январе 2019 г.48

«Сильными сторонами Швеции являются ставка на инновации и прорывные технологи, развитая дорожная инфраструктура и широкий охват сети мобильных коммуникаций технологий», – говорит Кристоффер Зельберг, руководитель практики по работе с компаниями автомобильного сектора, КПМГ в Швеции.

Все это нашло отражение в нашем Индексе, кроме того, Швеция вошла в число стран с высоким рейтингом по уровню готовности правительства и государственных органов к общим изменениям, количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, а также по таким показателям, как инновационное развитие, развитие инфраструктуры в сегменте логистических услуг, использование технологий гражданским обществом и технологическая готовность потребителей.




5

Шведские политики и законодатели в целом поддерживают развитие автономного транспорта. По их мнению, использование автономных транспортных средств поможет повысить безопасность дорожного движения и эффективность всей транспортной системы, а беспилотные автомобили станут неотъемлемой частью шведской модели устойчивого развития.

— Кристоффер Зельберг Руководитель практики по работе

с компаниями автомобильного сектора, КПМГ в Швеции



Рейтинг стран по эффективности правовых систем в процессе оспаривания юридических норм (первые пять стран)


1,00

0,99

Финляндия

США



0,87


Рейтинг стран по уровню доступа к новейшим технологиям (первые пять стран)


1,00

0,97

Финляндия

Норвегия

Израиль

0,95Швеция

0,94

0,93США

Финляндия

Финляндия – идеальная площадка для испытаний беспилотных автомобилей в зимних условиях. Власти активно развивают сегмент перевозок автономными автобусами и проводят инициативу по смене цвета дорожной разметки с желтого на белый, который легче распознается беспилотными автомобилями.

Финляндия использует свой суровый холодный климат для экспериментов с беспилотным транспортом на обледеневших дорогах и рельсах. В декабре 2017 г. государственный научно-исследовательский центр VTT продемонстрировал широкой публике роботизированный автомобиль Martti со встроенной технологией 5G, который передвигался без водителя по заснеженной трассе49. В будущем исследовательская группа планирует добавить функции езды на гусеничной ленте по бездорожью и в ночное время суток. Среди других проектов следует отметить испытания грузовых автомобилей шведского автопроизводителя Scania на льду и тестирование сети поколения 5G в г. Оуло, расположенном на северо-западе страны, что позволит разным организациям, включая научно-исследовательский центр VTT, проводить различные тесты и эксперименты, в том числе и на автономном транспорте50.

Беспилотные микроавтобусы являются приоритетным направлением работы финских властей. Региональное транспортное управление Хельсинки проводит испытания с 2015 г. – именно тогда была введена временная услуга бесплатного проезда по маршрутам, которые курсируют от железнодорожного вокзала51. В мае 2018 г. в Хельсинки был запущен экспериментальный сервис регулярных перевозок на дорогах общего пользования Robobus, особенностью которого стало использование беспилотных автобусов без оператора.

Услуги по перевозке беспилотными автобусами – экономически перспективный и рентабельный проект, широкомасштабный запуск которого запланирован на 2021 г.52 Местная финская компания Sensible 4, занимающаяся созданием автономного транспорта, разрабатывает роботизированные микроавтобусы, которые можно эксплуатировать в суровых условиях финской зимы. Недавно совместно с японской дизайнерской фирмой Muji был создан оригинальный автономный автобус Gacha для эксплуатации в разных условиях окружающей среды53.

Финляндия появилась в общем рейтинге Индекса только в этому году и была высоко оценена за законодательство, которое создает благоприятные условия для развития автономного транспорта, и судебную систему, а также получила хорошие баллы по таким показателям, как количество компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, и доступ к новейших технологиям. Свою «ложку дегтя» добавил низкий балл за инвестиционную деятельность.

«Правительство недавно приняло два новых закона, которые регулируют использование беспилотных автомобилей на дорогах. Закон о предоставлении транспортных услуг выводит таксомоторные службы на путь конкуренции. Сервисы онлайн-заказа беспилотного такси будут официально запущены уже в 2020 г., кроме того, станет возможным и дистанционное управление транспортными средствами54. Закон о дорожном движении позволяет интегрировать подробные данные локационных датчиков о дорогах, знаках, светофорах и других механизмах регулирования для операторов автономного транспорта. Он также предусматривает выполнение работ по перекрашиванию сплошных желтых линий на финских дорогах в белый цвет, отчасти потому, что они легче распознаются транспортными средствами55», – отмечает Генри Беньярд, Международная группа стратегии, КПМГ в Финляндии.




6

Финские власти в целом создают благоприятные нормативно-правовые условия. Управление по обеспечению безопасности дорожного движения настроено весьма лояльно и выдает разрешения на проведение испытаний каждому, кто заинтересован в тестировании беспилотного транспорта.

— Генри Беньярд Международная группа стратегии,

КПМГ в Финляндии



Рейтинг стран по результатам оценки систем обмена данными и открытости данных (первые пять стран)

Источник: Open Data Barometer, 2018 г.

1,00

0,87


Канада

Франция0,81

США0,77


Рейтинг стран по использованию потребителями приложений для онлайн-заказа такси (первые пять стран)

Источник: Statista, 2018 г.

1,00

0,83

Китай

США

Великобритания0,65

Финляндия0,61



В Великобритании действуют специальные законы и разработана тщательно скоординированная национальная стратегия для устранения барьеров в отношении беспилотного транспорта. Растет количество проводимых испытаний, но проблемы с инфраструктурой по-прежнему не решены.

Великобритания, как и раньше, занимает одно из первых мест в категории «Политика и законодательство» и демонстрирует хорошие результаты в ряде подкатегорий.

При этом требуется и дальше предпринимать активные меры для решения критических проблем с точки зрения инфраструктуры и уровня принятия технологий потребителями. В 2019 г. Великобритания опустилась на две позиции, но это связано исключительно с появлением в рейтинге продемонстрировавших высокие результаты Норвегии и Финляндии.

Благодаря прогрессивному подходу со стороны правительства Великобритании к разработке и внедрению беспилотного транспорта страна занимает 2-е место в категории «Политика и законодательство» и 1-е по новому показателю эффективности обмена данными. В августе 2018 года Парламент принял Закон об автономных и электрических транспортных средствах, предусматривающий изменения в существующих правилах страхования автомобилей с обязательным страхованием автономных автомобилей и водителей.56 В ноябре правительство

объявило о проведении в 2021 г. трех открытых испытаний, включая тестирование беспилотных автобусов на мосту через Ферт-оф-Форт в Шотландии и самоуправляемых такси в Лондоне.57 Кроме того, в декабре 2018 г. Парламент Великобритании опубликовал отчет с подробным описанием мер, предпринимаемых для реализации всех преимуществ концепции «Мобильность как услуга»58.

Взаимодействие между государственными органами также было результативным. Сейчас Комиссия по вопросам законодательства Англии, Уэльса и Шотландии занимается пересмотром существующего в Великобритании правового режима в отношении автономного транспорта. Проект будет завершен в марте 2021 г.59 В стране предпринимаются активные попытки разработать стратегии, регулирующие производство и эксплуатацию автономных транспортных средств и автомобилей с выходом в Интернет, бизнес-планов и дорожных карт в этой области, а недавно принятые инициативы предусматривают ряд изменений в управлении транспортом в Шотландии и Западном Мидленде, а также в Министерстве транспорта Великобритании.

«Великобритания громко заявила о себе на рынке, в стране отмечается большой объем инвестиций, а правительство оказывает активную поддержку отрасли, занимаясь разработкой передовых стратегий. Было сделано множество оптимистичных заявлений о реализации различных инициатив и проектов негосударственными компаниями и внедрении стратегий центральными и региональными правительственными органами, – отмечает Сара Оуэн-




7



Вандерслуис, партнер, руководитель Группы по разработке стратегии общественной мобильности, КПМГ в Великобритании. – Стремительно растет уровень активности в коммерческом и государственном секторах.

Реализация новых инициатив и совместных проектов помогает выявить такие преимущества, как повышение доступности, производительности, безопасности и экономического роста, а также доказать коммерческую выгоду от внедрения новых бизнес-моделей».

Несмотря на активную поддержку развития стартапов в области автономных технологий, Великобритании предстоит еще многое сделать с точки зрения эффективного использования партнерских связей в отрасли и увеличения масштаба реализуемых инициатив.

В стране отмечается ряд проблем в области цифровой и физической инфраструктуры, особенно в свете того, что инвестиции в этом секторе приносят результаты лишь спустя какое-то время. Великобритания уступает другим странам по результатам оценки покрытия сети 4G, мобильных подключений, качеству дорог (особенно второстепенного значения) и логистической инфраструктуры. Но при этом оптимизм внушает рост инвестиций в развитие сети 5G для подключения к ним испытательных площадок и путей.

С точки зрения физической инфраструктуры островное положение Великобритании (то есть короткие маршруты перевозки грузов, извилистые автомобильные дороги и большое количество транспортных узлов) затрудняет формирование колонн грузовиков, что, в свою очередь, является отличной возможностью для развития автономного транспорта. Вместе с тем дополнительные инвестиции со стороны правительства в развитие дорожной сети и активное взаимодействие ключевых операторов инфраструктурных объектов, центрального правительства и представителей отрасли в вопросах внедрения автономного транспорта будут способствовать улучшению физической инфраструктуры.

Критическое значение для появления беспилотного транспорта на дорогах будет иметь готовность потребителей принять эти технологии.

Для этого правительство страны и представители отрасли должны донести до потребителей информацию о преимуществах самоуправляемых транспортных средств и о мерах, предпринимаемых для обеспечения их безопасности. Проведение комплексных испытаний и разработка стандартов безопасности, например, опубликованных в декабре 2018 г. новых стандартов в области кибербезопасности автономного транспорта, могут отчасти решить эту проблему60.

Великобритания продолжает уверенное движение по пути к внедрению беспилотных технологий и является центром инноваций и испытаний благодаря одной из наиболее эффективных в мире политической стратегии и законодательству.

— Сара Оуэн-Вандерслуис Партнер, руководитель Группы по

разработке стратегии общественной мобильности,

КПМГ в Великобритании



Рейтинг стран по результатам оценки партнерских связей в области автономного транспорта (первые пять стран)


1,00

1,00

Германия

Израиль

Канада


1,00

1,00

США

Рейтинг стран по количеству выданных патентов на технологии автономного транспорта (на душу населения) (первые пять стран)

Источник: PatSeer, 2018 г.

1,00

0,86

Япония



США0,34


Германия

Германия разработала национальную стратегию в отношении автономного транспорта и схему его этичного применения, но в связи с федеративным устройством страны, позволяющим каждому региону создавать свои инновации, последовательное внедрение технологий на общенациональном уровне может быть под угрозой.

Немецкие государственные органы придерживаются положений национальной стратегии в области автономного транспорта, разработанной в 2015 г., а недавно была начата работа по обеспечению этического использования беспилотников с упором на защиту людей, а не имущества или животных61.«В прошлом году Федеральныое Правительство ФРГ приняло план действий по результатам отчета Комиссии по вопросам этики в отношении автоматических и транспортных средств с выходом в Интернет, – говорит Мориц Пюстов, партнер KPMG Law в Германии. – Были разработаны уникальные меры реализации данных этических требований».В настоящее время ведутся работы по подготовке нормативно-правовой базы, предусматривающей возможность эксплуатации автономных транспортных средств в определенных условиях. Данная база создается на основе коалиционного соглашения нового федерального правительства Германии, подписанного в феврале 2018 г.62

Заключение коалиционного соглашения также способствовало созданию правительством целевой группы национальной платформы по вопросам будущего развития систем обеспечения мобильности63. Группа также будет заниматься в том числе проблемами цифровизации.«Правительство Германии занимается вопросом внедрения стратегии развития автономного и подключенного к Интернету транспорта на систематической основе, – говорит Кристин Гройлих, руководитель отдела систем автоматизированного

транспорта и интеллектуальных транспортных систем Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии. – Это подразумевает тесное сотрудничество с секторами ИТ и автомобилестроения, а также университетами и научно-исследовательскими институтами. В 2017 г. были введены в действие законодательные требования, регулирующие использование первых высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных систем управления и их плановую эксплуатацию на автомобильном транспорте. В этом вопросе Германия является абсолютным мировым лидером».Работы в области беспилотного транспорта ведутся и в ряде наиболее развитых регионов Германии. В Северном Рейне-Вестфалии (где находятся города Кёльн и Дюссельдорф) была создана специальная сеть Zukunftsnetz Mobilität («будущее решений по обеспечению мобильности») для помощи муниципальным органам,64 в том числе, в развитии и продвижении автономных транспортных средств.Берлин и Бранденбург проводят анализ рынка для научно-исследовательских работ в области беспилотного транспорта. Компании муниципального транспорта в Берлине, Гамбурге и Франкфурте, а также национальный железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn, проводят испытания автономных автобусов в различных условиях. В стране действуют более 20 испытательных площадок для беспилотников.Как и Великобритания, Германия опустилась на две позиции после появления в рейтинге новых участников. Страна получила максимальные баллы за дорожную инфраструктуру и показала уверенные результаты с точки зрения партнерских связей в отрасли и выданных патентов на технологии автономного транспорта. Развитое автомобилестроение обеспечивает устойчивую позицию страны, а компания Bosch регулярно подает заявки на получение патента в области автономного транспорта. При этом Мориц Пюстов считает, что создание единых национальных стандартов и стратегий будет весьма проблематичным ввиду разрозненного характера государственных органов, куда входят более 11 тысяч муниципалитетов.




8

В прошлом году комиссия по вопросам этики разработала нормативно-правовую базу стандартов этического управления автономными транспортными средствами. Правительство сформировало специальные уникальные меры реализации данных этических требований.

— Мориц Пюстов Партнер,

KPMG Law в Германии



Рейтинг стран по результатам оценки качества дорожной инфраструктуры (первые пять стран)


1,00

0,99

Объединенные Арабские Эмираты

Сингапур


Япония0,88

0,86Франция

Рейтинг стран по результатам оценки отношения потребителей к автономному транспорту (первые пять стран)


1,00

0,99

Индия

Мексика

Объединенные Арабские Эмираты0,97

Россия0,87

0,83Бразилия

ОАЭ

ОАЭ славятся высоким качеством своих дорог. В стране также преобладает положительное отношение потребителей к технологиям автономного транспорта, но показатели обмена данными, а также количество выданных патентов и компаний, занимающихся технологиями автономного транспорта, значительно более скромные.

ОАЭ поднялись на одно место по сравнению с другими странами в Индексе готовности к использованию автономного транспорта: они заняли 3-е место по показателю отношения потребителей к автономному транспорту, что позволило им обойти многих своих конкурентов в категории «Уровень принятия потребителями». ОАЭ находятся на первом месте по качеству дорог и готовности технологической инфраструктуры к изменениям, а правительство и государственные органы показывают высокую готовность к общим изменениям. Однако страна получила более низкие баллы за готовность к обмену данными и показала более скромный результат по количеству патентов и головных офисов компаний, занимающихся разработкой и развитием систем автономного транспортом.В соответствии со стратегией 2016 г., к 2030 г. в Дубае 25% всего транспорта станет автономным. Разработанная стратегия ориентирована, в первую очередь, на улучшение экологической ситуации и повышение эффективности и, как ожидается, позволит получить 22 млрд дирхам (6 млрд долл. США) в год65.

В сентябре 2016 г. Управление автомобильных дорог и транспорта Дубая запустило в эксплуатацию автономный шаттл для бесплатной перевозки пассажиров на участке в 700 метров66.В реализации целей могут помочь и другие технологические инициативы правительства Дубая. В октябре 2018 г. было объявлено о запуске утвержденной правительством платформы блокчейн, созданной на базе технологий IBM. Платформа была разработана в рамках программы по переводу правительственных органов на электронный документооборот до 2021 г.67

Дубай намерен перенести все государственные операции в технологию блокчейн – децентрализованную систему, осуществляющую шифрование данных для долговременного хранения и предотвращения изменения внесенных данных, которые могут использоваться для заключения смарт-контрактов, обеспечивающих автоматическое проведение операций между разными сторонами. Такие контракты могут использоваться операторами автономного транспорта для осуществления платежей за зарядку транспортных средств или продажу генерируемых ими данных.В недавно основанном городе Масдар, расположенном в Абу-Даби, начиная с 2010 г. было перевезено более 2 млн человек с использованием персонального автоматического транспорта, следующего по специальными путям.В октябре 2018 г. в городе были запущены регулярные рейсовые автономные мини-автобусы, в 2019 г. на дорогах появятся еще 7.68




9

Активная деятельность Дубая в сфере технологических инноваций, в частности меры, реализуемые в области искусственного интеллекта и блокчейн, позволит ОАЭ добиться еще большего успеха в будущем. Именно эти технологии будут способствовать внедрению технологии автономного транспорта.

— Рави Сури Партнер, руководитель

международной практики по финансированию объектов

инфраструктуры, КПМГ в ОАЭ и Омане



Рейтинг стран по количеству выданных патентов на технологии автономного транспорта (на душу населения) (первые пять стран)


1,00

0,86

Япония



США0,34


Рейтинг стран по результатам оценки покрытия сети 4G (первые пять стран)

Источник: Open Signal, 2018 г.

1,00

0,92


Япония


США0,78

0,76


Япония

Япония добилась успеха в категориях «Технологии и инновации» и «Инфраструктура». Стареющее население страны демонстрирует особые потребности в отношении автономного транспорта, но для достижения успеха необходимо снизить государственное регулирование и активно продвигать внедрение технологий.

Япония занимает 5-е место в категории «Технологии и инновации» и обладает наибольшим среди всех стран количеством патентов, выданных на технологии автономного транспорта. Она также демонстрирует достаточно высокие результаты в области инфраструктуры, занимая 3-е место в общей категории и 2-е по уровню покрытия сети 4G и дорожной логистики. Все это позволило Японии укрепить свои позиции в рейтинге, несмотря на появление новых стран, занявших более высокие места. Страна находится в середине рейтинга в категориях «Политика и законодательство» и «Уровень принятия потребителями» и демонстрирует один из самых низких показателей по количеству онлайн-заказов такси.По мнению Коичи Игучи, партнера, руководителя Международной группы стратегии, КПМГ в Японии, использование автономного транспорта на национальном уровне во многом определяется статусом Японии как страны со стремительно стареющим населением (возраст одной четверти жителей составляет более 65 лет). В связи с этим особое внимание будет направлено на решение вопросов, связанных с перегруженностью дорог,

сокращение количества аварий, повышение эффективности и обеспечение мобильности пожилого населения, в первую очередь, в сельских районах. В сотнях городов и деревень отсутствует доступ к медицинскому обслуживанию, миллионы пожилых людей испытывают проблемы с совершением покупок, поэтому в последние 10 лет резко выросло число тех, кто вынужден вновь сесть за руль автомобиля.В 2018 г. была проведена проверка концепции автономного транспорта среди государственных и частных компаний такси и автобусных перевозок в определенных территориальных зонах, в том числе в аэропортах. Игучи считает, что развитие автономного транспорта в Японии подразумевает постоянную борьбу с жесткими мерами регулирования, давлением со стороны различных групп населения и техническими проблемами, возникающими в случае снегопадов и землетрясений. «Также остро стоит проблема, связанная с устареванием общественной инфраструктуры, дорог, туннелей и мостов и расходами на их обслуживание», – добавляет Коичи Игучи.По его мнению, ослабление государственного регулирования и проведение широко известными организациями рекламных кампаний автономных технологий обеспечит дополнительные преимущества. В июне 2018 г. была проведена государственная экономическая проверка, предусматривающая разработку плана тестирования автономного транспорта на дорогах общего пользования с последующей бесплатной эксплуатацией транспортных средств во время Игр 2020 г. и передачей в коммерческую эксплуатацию к 2022 г.69




10

Проведение Олимпийских игр в Токио в 2020 г. открывает огромные возможности. Это означает, что вероятнее всего в ближайшие годы системы автоматического управления транспортом будут внедряться стремительными темпами.

— Коичи Игучи Партнер, руководитель

Международной группы стратегии, КПМГ в Японии



Рейтинг стран по эффективности законодательных процессов (первые пять стран)

Источник: «Индекс готовности стран к сетевому обществу» по версии Всемирного экономического форума 2018 года

1,00

0,88

Сингапур


Великобритания0,85


0,79Швеция

Рейтинг стран по объему инвестиций и развитию партнерских связей в области автономного транспорта (на душу населения)(последние пять стран)

Источник: CrunchBase, 2018 г.

0,00

0,00


Чехия


Венгрия0,00

0,00Мексика


Уверенные действия правительства Новой Зеландии частично компенсируют нехватку масштаба и отсутствие национального производства, при этом страна обладает широкими возможностями в сельском хозяйстве и разработке ПО.

Новая Зеландия пользуется репутацией страны, где зарождаются новые технологии, хотя дальнейшие разработки зачастую происходят в других регионах. В июне 2018 г. компания Ohmio, проводившая испытания автономных мини-автобусов в аэропорту г. Крайстчерча, объявила о создании нового предприятия совместно с администрацией города Хешань (Китай), где и будет в основном сосредоточено производство и исследовательские работы70.Правительство разрабатывает меры поощрения работы на начальных этапах. Транспортное агентство Новой Зеландии приняло решение, что в Крайстчерче, который входил в так называемую «красную зону» (территория подлежала перепланировке и новой застройке после землетрясения 2011 г.), будет создана лаборатория исследования мобильных технологий Крайстчерч – площадка для испытаний автономных транспортных средств71.Кроме того, в регионе уже проводятся испытания беспилотного летающего такси Cora72.Страна не занимается производством транспортных средств или ведением каких-либо передовых исследований и разработок. Национальный рынок небольшой, а многие технологические компании являются иностранными. В общем рейтинге Новая Зеландия получила низкие баллы по объему инвестиций и количеству компаний, занимающихся разработкой и развитием автономного транспорта (даже несмотря на то, что расчет показателей производился на душу населения). Низкая плотность населения и удаленность страны представляют сложности для внедрения технологий автономного транспорта: нет достаточных оснований для создания инфраструктуры управления

транспортом ввиду малой загруженности дорог, мобильная связь доступна не везде, а по дорогам ездят в основном новые автомобили из Европы или подержанные машины из Азии. По мнению Иштвана Чороги, директора Департамента консультационных услуг, КПМГ в Новой Зеландии, это затруднит разработку инфраструктуры для беспилотного транспорта.Вместе с тем превосходная работа правительства позволила стране занять 3-е место в категории «Политика и законодательство» и получить высокие баллы за эффективные законотворческие процессы, качество судебной системы и ориентированность органов власти на развитие автономного транспорта. «Новая Зеландия обладает серьезным потенциалом с точки зрения готовности страны к внедрению беспилотного транспорта благодаря стабильности бизнес-ситуации и эффективному законодательному регулированию, – говорит Ричард Кросс, менеджер департамента инноваций и стратегической политики Министерства транспорта. – Существующий в стране законодательный процесс и относительно небольшая территория по сравнению со многими другими государствами обеспечивают более гибкий подход. Регулирующие органы Новой Зеландии считают, что нет ничего невозможного, и ориентированы на поиск решений и снятие барьеров». Правительство подготовило специальную концепцию испытания беспилотных транспортных средств73. Новая Зеландия может сосредоточиться на определенных аспектах разработки технологий искусственного интеллекта и средств контроля, включая сельское хозяйство, разработку и производство дронов и создание площадок с контролируемым доступом – кампусов и аэропортов. Автономность страны гарантирует новозеландцам особые преимущества: из-за отсутствия центральных разделительных барьеров особое значение с точки зрения безопасности движения приобретает возможность корректировки автомобильных полос, для чего, например, могут использоваться наработки и результаты проекта, реализуемого совместно с Австралией по улучшению точности работы спутниковой технологии GPS.




11

В Новой Зеландии уделяется особое внимание разработке интеллектуальных технологий для использования в автономном транспорте. Не думаю, что мы когда-нибудь сможем создать коммерчески успешный автономный транспорт, но мы можем заниматься разработкой технологий искусственного интеллекта и средств контроля.

— Иштван Чороги Директор Департамента консультационных услуг, КПМГ в Новой Зеландии



Рейтинг стран по результатам оценки финансируемых правительством пилотных программ в сфере автономного транспорта (первые пять стран)


1,00

1,00

Канада

Чехия

Сингапур1,00

Южная Корея1,00

0,91

Китай

Рейтинг стран по результатам оценки систем обмена данными и открытости данных(первые пять стран)


1,00

0,87


Канада

Франция0,81

США0,77


Канада

Для Канады свойственны высококвалифицированная рабочая сила и эффективное государственное управление, а в Онтарио проводятся испытания беспилотных транспортных средств. При этом большие расстояния и удаленность некоторых регионов вызывают необходимость в дополнительном развитии инфраструктуры автономного транспорта.

По мнению Колина Эрпа, руководителя группы по работе с национальными транспортными компаниями, КПМГ в Канаде, к основным преимуществам Канады с точки зрения развития беспилотных технологий можно отнести высококвалифицированную рабочую силу, привлекательность и открытость миграционной политики и программ для квалифицированных специалистов, а также эффективную работу на всех уровнях государственной власти, которые осознают все выгоды от внедрения автономного транспорта.Правительство Онтарио, где проживает более трети населения страны и находятся офисы многих автотранспортных и технологических компаний, отменило ряд нормативных требований в отношении беспилотных транспортных средств. Благодаря этому, начиная с января 2019 г. компании могут проводить испытания автономных автомобилей на дорогах. Среди принятых изменений можно отметить следующие: разработка пилотной программы развития автономных транспортных средств в Онтарио на 10 лет, реализация которой была начата в 2016 г. при участии Uber, которая проводит испытания беспилотных автомобилей в Торонто, канадской технологической компании BlackBerry и Университета Уотерлу74.

В провинции была создана инновационная сеть развития автономного транспорта и разработана программа повышения конкурентоспособности поставщиков автомобильных компонентов, целью которой – финансирование инновационных решений, предлагаемых мелкими поставщиками75.

Эрп считает, что типичные проблемы, с которыми могут столкнуться разработчики и производители автономного транспорта в Канаде, связаны с необходимостью создания систем, способных работать в удаленных регионах и городской среде. Кроме того, важно обратить внимание на вопросы экспорта и возможность создания международных партнерских связей. Вместе с тем, по его мнению, можно будет воспользоваться целым рядом возможностей, предлагаемых государственным планом «Инвестирование в Канаду», в рамках которого правительство в течение 12 лет выделит более 180 млрд канадских долларов (137 млрд долл. США) на развитие различных объектов инфраструктуры.Принятый план затрагивает два из пяти основных компонентов транспортной системы. В 2018 г. был проведен специальный конкурс среди местных проектов по созданию «умных городов». Федеральное правительство также поддерживает исследования по изучению воздействия автономных транспортных средств на национальную экономику и рынок труда76.Канада получила относительно хорошие оценки с точки зрения правительственного и отраслевого участия, при этом она показала скромные результаты по уровню покрытия сети 4G, двум инфраструктурным показателям и количеству станций подзарядки электромобилей и опустилась на пять позиций в общем рейтинге, что частично связано с появлением двух новых участников, занявших более высокие места.




12

Складывается ощущение, что развитие беспилотного транспорта не только определяет экономическую эффективность, но и обеспечивает социальное равенство и коммерческую деятельность. В настоящий момент многие общественные лидеры, а также региональные и национальные руководители начинают активную работу по развитию культуры сотрудничества и взаимодействия, что в будущем будет способствовать совершенствованию транспортных систем, в том числе беспилотных.

— Колин Эрп руководитель группы по работе

с национальными транспортными компаниями, КПМГ в Канаде



Рейтинг стран по результатам оценки покрытия сети 4G (первые пять стран)


1,00

0,92


Япония


США0,78


Рейтинг стран по количеству заявлений на получение патентов на технологии автономного транспорта (на душу населения) (первые пять стран)


1,00

0,86

Япония



США0,34



Южная Корея открывает испытательную площадку K-City, запускает в эксплуатацию автобусы без водителя и разрабатывает подробный план внедрения технологий автономного транспорта.

10 декабря 2018 г. в Южной Корее была открыта экспериментальная испытательная площадка K-City с поддержкой технологии 5G, на которой будет проводиться тестирование автономного транспорта. Испытательный комплекс K-City, построенный в городе Хвасон национальным поставщиком телекоммуникационных услуг KT и Управлением по обеспечению безопасности на транспорте Южной Кореи, предназначен для тестирования и запуска в серийное производство автономных транспортных средств третьего уровня автоматизации, оснащенных современными автономным системами, но требующих вмешательства пилота в случае экстренных ситуаций77. В ноябре KT провела испытания самоуправляемого автобуса на территории аэропорта Инчхон, которые включали перестроение на другую полосу движения и остановку на светофоре78.В марте Министерство земельных отношений, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи объявило о планах по созданию подробных схем внедрения автономного транспорта в рамках коллективных интеллектуальных транспортных систем (C-ITS) – проекта по обеспечению безопасности автономных транспортных средств79.

В январе Samsung выпустила программно-аппаратную платформу для автономного транспорта. Это было сделано после покупки в 2017 г. американской компании по производству автомобилей с сетевыми возможностями за 8 млрд долл. США и создания автомобильного инновационного фонда в размере 300 млн долл. США80.Южная Корея получила высокие оценки по нескольким категориям Индекса готовности к использованию автономного транспорта, в том числе по количеству финансируемых государством пилотных программ в сфере автономного транспорта, партнерским связям в отрасли, доступности станций зарядки электромобилей и покрытию сети 4G. Страна лидирует по этому показателю: услуги сети 4G доступны 96% населения.Однако Южная Корея получила низкий балл по результатам оценки эффективности законодательного процесса.В отличие от стран, занявших первые места в категории, в Южной Корее действуют жесткие ограничения, разрешающие использование беспилотных технологий третьего уровня автоматизации (т. е. только с участием водителя). Кроме того, законодательный процесс в стране часто тормозится по сравнению с государствами – лидерами Индекса81. В общем рейтинге страна опустилась с 10-го на 13-е место, пропустив вперед Норвегию и Финляндию, а также уступила Японии в категории «Технологии и инновации».




13

Проведение реформ в области регулирования и обеспечение безопасности соответствующих технологий будут иметь решающее значение для сокращения отставания Южной Кореи от других ведущих стран в сфере развития беспилотных транспортных средств. В свете недавно подготовленных правительством инициатив по созданию фонда по проведению НИОКР и строительства K-City мы рассчитываем увидеть положительные результаты уже в ближайшем будущем.

— Хё-Чжин Ким Партнер, руководитель отдела

по работе с инфраструктурными проектами,

КПМГ в Корее



Рейтинг стран по объему инвестиций и развитию партнерских связей в области автономного транспорта (на душу населения) (первые пять стран)

Источник: CrunchBase, 2018 год

1,00

0,16

Израиль

Норвегия

США0,14

Швеция0,12


Рейтинг стран по результатам оценки покрытия сети 4G (последние пять стран)


0,22

0,12


Германия

Россия0,10

Израиль0,09


Израиль

Мощный сектор технологических стартапов позволил Израилю стать лидером в сфере инноваций в области автономных транспортных средств, но отсутствие национальных компаний-производителей способно затормозить внедрение систем в стране.

Ориентированный на экспорт национальный технологический сектор обеспечивает преимущества Израиля в области беспилотного транспорта, позволив стране подняться на 1-е место в категории «Технологии и инновации» по таким показателям, как партнерские связи в отрасли, инвестиции и количество головных офисов технологических компаний.В 2017 г. компания Intel купила национальное предприятие по разработке беспилотных транспортных средств Mobileye за 15,3 млрд долл. США82. А 2018 г. ознаменовался существенным ростом интереса иностранных организаций к израильским автомобильным технологическим компаниям. Автопроизводитель Daimler инвестировал в компанию Anagog, разработчика решений для анализа данных для смартфонов; компания BP приобрела компанию StoreDot по производству устройств для быстрой зарядки электромобилей, а Mitsubishi вложила средства

в SoftWheel, занимающуюся инновационными разработками колеса83. Кроме того, многие другие крупные автопроизводители объявили о намерении перенести опытно-конструкторские работы в Израиль.В стране работают 500–600 стартапов в области автомобилестроения, при этом примерно пятая их часть занимается разработками автономных транспортных средств. Многие используют технологии, изначально разработанные для израильской армии, включая логистические решения, системы составления карт, оптические локационные системы и средства ночного видения.Однако для фактического внедрения беспилотных транспортных средств Израилю может понадобиться еще немало времени: страна находится среди отстающих в категориях «Политика и законодательство» и «Инфраструктура». Бизнес ориентирован на разработку решений для иностранных компаний. Кроме того, ввиду малой протяженности внутренних маршрутов и отсутствия национальных автопроизводителей, Израиль может стать не самым «удобным» регионом для внедрения беспилотного транспорта, особенно учитывая, что будут нужны дополнительные усилия, чтобы автономные и традиционные автомобили могли сосуществовать на загруженных городских дорогах.




14

Наибольший интерес в том, что касается беспилотных технологий в Израиле, возможно, представляют инвестиции, направляемые на их разработку. Большинство израильских бизнесменов ориентированы, прежде всего, на разработку решений для иностранных компаний.

— Гилель Шустер Директор, руководитель Отдела

управленческого консультирования КПМГ в Израиле



Рейтинг стран по уровню поддержки автономных технологий со стороны регулирующих органов (первые пять стран)


1,00

1,00

Австралия

Финляндия



0,92

Норвегия

Рейтинг стран по уровню развитости высокоскоростного мобильного Интернета (первые пять стран)

Источник: «Индекс мобильных подключений», подготовленный Всемирной ассоциацией операторов мобильной связи GSMA, 2017 год.

1,00

0,89

Сингапур

Норвегия

Австралия0,86


0,80Финляндия

Австралия

Высокие результаты Австралии стали возможны благодаря недавнему созданию федерального управления транспортных технологий, а также усилиям со стороны государственных органов.

Австралия получила высокие баллы по результатам оценки поддержки автономных технологий со стороны регулирующих органов. Кроме того, в стране отмечаются существенные изменения в области политики и законодательства. Существенно улучшились показатели страны в категории «Инфраструктура». В общем рейтинге 2019 г. она опустилась всего на одну позицию, несмотря на появление в рейтинге пяти новых стран, две из которых (Норвегия и Финляндия) заняли места в первой шестерке.В 2016 г. главы транспортных ведомств австралийских штатов согласовали проведение поэтапной реформы текущего законодательства в области дорожного движения для обеспечения возможности эксплуатации автономного транспорта в полном объеме в 2020 г.84 В октябре 2018 г. федеральное правительство учредило Управление по вопросам развития инновационных технологий транспорта. Реализация этой инициативы стоила стране 9,7 млн австралийских долларов (7,1 млн долл. США) и была направлена на объединение усилий правительств и ведомств австралийских штатов и территорий по безопасному и ответственному развитию инновационных технологий транспорта85.Штаты Новый Южный Уэльс, Квинсленд, Южная Австралия и Виктория также осуществляют значительные инвестиции в технологии86. В такой большой и разноплановой стране с многоуровневой системой власти, как Австралия, особое значение имеет эффективное взаимодействие. Д-р Джефф Аллан, исполняющий обязанности руководителя Национальной транспортной комиссии Австралии, заявляет, что «правительство тесно сотрудничает с представителями отрасли по вопросам развития технологий автономного транспорта на всех уровнях.

Федеральное правительство, а также органы государственной власти штатов и территорий активно взаимодействуют в области разработки нормативно-правовой базы, вопросах расширения объема испытаний и анализа требований к инфраструктуре».Ассоциация дорожно-эксплуатационных предприятий Austroads занимается вопросом обеспечения возможности считывания автомобилями дорожных знаков и разметки, использования открытых данных дорожно-транспортной ситуации, а также изучением возможностей эксплуатации автономных большегрузных автомобилей в удаленных областях и регионах87.Оператор платных дорог Transurban совместно с шестью автопроизводителями проводит испытания беспилотных автомобилей и транспортных средств с выходом в Интернет88. А благодаря новым построенным объектам инфраструктуры для зарядки автомобилей теперь можно объехать всю Австралию на электромобиле89.В октябре 2018 г. компания Infrastructure Victoria, оказывающая консультационные услуги правительству штата Виктория, опубликовала подробное исследование результатов введения в эксплуатацию беспилотных транспортных средств и требований к инфраструктуре90. В исследовании говорилось, что к 2046 г. внедрение автономного транспорта позволит снизить выбросы парниковых газов на 27 млн тонн в год, повысит эффективность дорожной сети штата Виктория на 91% и будет способствовать экономическому росту на 15 млрд австралийских долларов в год.«Австралия добилась определенного прогресса и имеет целый ряд возможностей для эффективной интеграции беспилотного транспорта, – говорит Правеен Тхакур, партнер Группы по работе с компаниями сектора транспорта и инфраструктуры КПМГ в Австралии. – Сюда относится, например, выполнение рекомендаций по оптимизации инфраструктуры, а также работа с пожеланиями потребителей и вопросами, вызывающими у них беспокойство».




15

По мере все большего распространения электромобилей и автономного транспорта особое внимание необходимо уделить вопросам энергетической политики и формирования цен за проезд по дороге, а правительству придется иметь дело с новыми схемами спроса на электроэнергию и определить новый источник доходов в свете сокращения объемов потребления традиционного топлива.

— Правеен Тхакур Партнер Группы по работе

с компаниями сектора транспорта и инфраструктуры, КПМГ в Австралии





1,00

1,00

Сингапур

Венгрия

Австрия0,93


0,93Объединенные Арабские Эмираты

Рейтинг стран по результатам оценки партнерских связей в отрасли (с 15-го по 20-е место)


0,75

0,75

Чехия

Швеция

Австрия0,75

Венгрия0,67

0,67Новая Зеландия

Австрия

Австрия объединяет силы с Венгрией и Словенией для создания «беспилотного региона», а национальные компании по разработке автономных транспортных средств занимаются активным развитием международных связей.

В марте 2018 г. Австрия, Венгрия и Словения договорились о проведении совместных разработок и межгосударственных испытаниях новых автомобильных технологий, в том числе автономных, на новом «беспилотном» участке, проходящем по территории трех стран91. Австрия получила один из максимальных баллов за работу министерства транспорта и новых технологий Австрии в сфере развития автономного транспорта (BMVIT, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie).В рамках первого плана развития автономных, мобильных транспортных средств с выходом в Интернет (2016–2018 гг.) в Австрии была подготовлена специальная нормативно-правовая база, началась реализация различных исследовательских проектов и создана тестовая среда. За это время BMVIT выделило около 25 млн евро на развитие автономных транспортных средств в Австрии. В министерстве работает более 300 специалистов по беспилотным технологиям, которые занимаются тремя основными вопросами, определяющими готовность к внедрению автономного транспорта: обеспечение прозрачности информации, безопасное тестирование и эксплуатация в стандартном режиме, а также фиксирование полученных результатов. На следующие несколько лет запланирована реализация 34 специальных мероприятий92.В прошлом особое значение придавалось определению реально достижимых возможностей, а также созданию и развитию международных и национальных сетей австрийских фирм-поставщиков и исследовательских

институтов. Сейчас же основным приоритетом Плана по внедрению автоматических технологий обеспечения мобильности (2019–2022 гг.) является создание разумной схемы движения транспорта. Отчеты по испытаниям и опыт текущих тестов и проектов показали, что технологическое развитие будет продолжаться, а для качественного внедрения технологий необходима специально разработанная государственная концепция. Разработанный BMVIT новый план действий направлен преимущественно на разумное и эффективное использование автоматических технологий обеспечения мобильности с точки зрения оптимизации дорожного трафика, а также усиление конкурентного положения Австрии на международной арене. В первую очередь министерство сконцентрировано на вопросах создания благоприятных общественных зон, а также устойчивых и экологичных систем обеспечения мобильности.Страна стремится к активному международному сотрудничеству: в июне 2018 г. представители компаний – членов ассоциации «Австрийский испытательный регион для тестирования беспилотных легковых транспортных средств» (ALP.Lab) посетили Словению для встречи с министром и обсуждения вопросов совместной работы93. Кроме того, в 2018 г. было подписано соглашение о производстве беспилотных транспортных средств между австрийской группой компаний по разработке транспортных технологий TTTech (одним из инвесторов группы является Samsung) и автопроизводителями BMW из Германии и SAIC из Китая94.Австрия опустилась на четыре позиции в общем рейтинге в результате появления Норвегии, Финляндии и Израиля, а также стремительного укрепления положения Австралии в категории «Инфраструктура».




16

В области разработки программного обеспечения и технологий искусственного интеллекта идет непрерывная борьба между давно существующими компаниями-производителями и новыми игроками. Внедрение беспилотников зависит не только от разработки технологий автономного транспорта, но и наличия эффективной нормативно-правовой базы, обеспечивающей безопасность и устойчивое развитие.

— Вернер Гирт Партнер Департамента

консультационных услуг, КПМГ в Австрии



Рейтинг стран по результатам оценки систем обмена данными и открытости данных (первые пять стран)


1,00

0,87


Канада

Франция 0,81

США 0,77


Рейтинг стран по результатам оценки партнерских связей в области автономного транспорта (места с 6-го по 10-е)


0,92

0,92

Финляндия

Норвегия

Франция 0,83

Япония 0,83

0,83Сингапур

Франция

Изменения французского законодательства в 2019 г. могут повысить эффективность уже запущенных в эксплуатацию беспилотных автобусов,на международной выставке автомобилей в Париже Paris Motor Show особый акцент был сделан на сотрудничестве с израильскими технологическими компаниями.

Беспилотные мини-автобусы уже активно используются для перевозки пассажиров в районе La Défense (комплекс офисных зданий на западе Парижа), где запрещено движение автотранспорта95. Французское правительство запланировало ряд законодательных изменений, которые вступят в действие в начале 2019 г. и, по мнению государственных органов, будут способствовать дальнейшему развитию таких услуг. Все это позволит водителям беспилотников находится снаружи транспортных средств и освободит их от ответственности за аварии, которые могут произойти во время автопилотирования.«Мы считаем, что эти изменения в законодательстве откроют дополнительные возможности для новых экспериментов», – говорит Лоран де Пляс, партнер, руководитель практики по работе с компаниями автомобильного сектора, КПМГ во Франции. Сегодня во Франции действуют около 50 пилотных программ в области автономных транспортных средств: бóльшая часть – в Париже, остальные – в Руане и Лионе, причем в последнем в сентябре 2016 г. была запущена первая в мире

система беспилотного общественного транспорта96. Изменения проводятся в рамках национальной стратегии по развитию беспилотных транспортных средств, опубликованной в мае 2018 г., которая также учитывает вопросы безопасности, государственной поддержки, развития цифровой инфраструктуры, обмена данными и общей транспортной экосистемы97. Франция находится в середине рейтинга по всем четырем категориям, спустившись на четыре позиции после появления в рейтинге Норвегии, Финляндии и Израиля и на фоне стремительного успеха Австралии в области инфраструктуры. Но национальные автопроизводители и государственные органы ведут активную работу по укреплению положения страны. В марте на автомобильной выставке в Женеве компания Renault продемонстрировала концепт-кар EZ-GO, который будет использоваться в качестве электрического роботизированного такси98. Французские производители автозапчастей также активно участвуют в разработках99, а прошедшая в октябре 2018 г. международная выставка автомобилей в Париже продемонстрировала активное сотрудничество с израильскими компаниями в сфере автомобильных технологий. «Преимущество Франции заключается в предоставлении национальным правительством существенных налоговых субсидий на проведение НИОКР», – считает де Пляс.




17

Французские технологические экосистемы активно используют связи с другими регионами мира, где ведутся разработки, независимо от того, это Израиль или Кремниевая долина. Развитие отношений с ключевыми поставщиками цифровых решений по-прежнему под вопросом.

— Лоран де Пляс Партнер, руководитель

практики по работе с компаниями автомобильного сектора,

КПМГ во Франции



Рейтинг стран по результатам оценки покрытия сети 4G (места с 11-го по 15-е)


0,70

0,69

Австралия

Индия

Сингапур 0,64

Испания 0,62

0,60

Финляндия

Рейтинг стран по результатам оценки качества дорожной инфраструктуры (места с 6-го по 10-е)


0,86

0,84

Франция

Австрия

США


0,77

0,75Испания

Испания

Национальное правительство и администрации испанских городов сотрудничают с разработчиками систем по передаче информации в режиме реального времени и технологий предупреждения столкновений.

В октябре 2018 г. Генеральное управление дорожного движения Испании заключило договор на оказание услуг в области «интеллектуальной мобильности» стоимостью 3,4 млн евро (3,9 млн долл. США) с консорциумом, 50% акций которого принадлежит КПМГ в Испании. Программа развития автотранспорта с выходом в Интернет 3.0, рассчитанная на реализацию в течение четырех лет, направлена на создание работающей в реальном времени системы, с помощью которой автомобили смогут подключаться к сети Интернет и обмениваться данными о дорожном трафике. Ее реализация позволит достичь поставленных Генеральным управлением целей по снижению количества аварий со смертельным исходом, травм, столкновений и выбросов вредных веществ до нулевого уровня100. Испанские города занимаются реализацией собственных проектов. В сентябре 2017 г. оператор общественного транспорта Transports Metropolitans de Barcelona начал разработку системы предупреждения

столкновений Mobileye Shield+, способной повысить безопасность на городских дорогах.Администрация Барселоны провела предварительное тестирование системы в автобусах, полицейских автомобилях, уборочной технике и мусоровозах и планирует внедрить ее на всех видах городского транспорта101.Мадрид наравне с Лиссабоном (Португалия) и Парижем (Франция принимает участие в программе Auto C-its – исследовании нормативных требований в отношении беспилотных транспортных средств, которое проводится при финансировании ЕС102. Политехнический университет Валенcии задействован в другом европейском проекте и выступает как площадка для испытаний технологии 5G под руководством Университета Ланкастера (Великобритания)103.Испания находится внизу рейтинга по всем четырем категориям, но имеет все шансы улучшить свое положение. «Генеральное управление дорожного движения Испании предпринимает меры по активному развитию автономного транспорта. Также в последние несколько месяцев мы наблюдаем активное внедрение новых режимов движения транспорта в крупных городах, что говорит о принятии технологий потребителями», – отмечает Овидио Туррадо, руководитель группы по работе с инфраструктурными проектами КПМГ в Испании.




18

Разработка цифровой платформы для подключения автомобилей и инфраструктуры к Интернету в режиме реального времени поможет нам усовершенствовать существующую качественную сеть междугородного транспорта.

— Овидио Туррадо Руководитель группы по работе

с инфраструктурными проектами КПМГ в Испании



Рейтинг стран по результатам оценки финансируемых правительством пилотных программ в сфере автономного транспорта (первые пять стран)


1,00

1,00

Чехия

Канада


Южная Корея 1,00

0,91

Китай

Рейтинг стран по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом (на душу населения) (последние пять стран)

Источник: Vision System Intelligence, Comet Labs и CrunchBase Pro, 2018 г.

0,01

0,00

Бразилия

Мексика

Новая Зеландия 0,00

Объединенные Арабские Эмираты 0,00

0,00Чехия

Чехия

Появление новых площадок для испытания беспилотных транспортных средств помогло стране получить максимальные оценки по количеству пилотных программ в сфере автономного транспорта. Это также будет способствовать укреплению репутации Чехии как местного производителя автомобилей.

В ближайшие несколько лет в Чехии появится ряд новых испытательных полигонов для автономного транспорта, в том числе площадка, которую сейчас строит BMW, площадью 1200 акров в городе Соколов возле границы с Германией.Компания намерена потратить более 100 млн евро (113 млн долл. США) на строительство площадки и открыть ее в начале следующего десятилетия. BMW выбрала место для своего полигона, который стал ее первым испытательным центром в Восточной Европе (у компании нет производственных мощностей в Чехии), из 82 потенциальных участников. Одним из решающих факторов в пользу ее выбора была более низкая стоимость104.Автомобильная промышленность вносит существенный вклад в развитие национальной экономики: на территории страны уже работают производственные мощности Volkswagen и Hyundai. Поэтому, по мнению Павла Климента, партнера группы по работе с инфраструктурными проектами КПМГ в Чехии, появление новой испытательной площадки поможет

Чехии сохранить достигнутый статус и в эпоху автономного транспорта. Правительство понимает, что это важный шаг для успешного развития страны в будущем.Реализуемые проекты помогли Чехии, новому участнику Индекса готовности стран к использованию автономного транспорта, получить максимальный балл по результатам оценки финансируемых правительством пилотных программ в сфере автономного транспорта.Правительство опубликовало стратегический план развития беспилотного транспорта, который разрешает проведение испытаний, а также предусматривает разработку нормативно-правовой базы и адаптацию законодательства к международным стандартам.В июне 2018 г. был опубликован проект поправок в законодательстве, который упростит работу в области беспилотного транспорта так же, как это было сделано в Германии в 2017 г.105

Однако страна получила низкие оценки по другим показателям, в том числе качеству судебной системы, количеству выданных патентов и головных офисов компаний, занимающихся разработкой автономного транспорта, и общему объему инвестиций. Климент считает, что разработанный стратегический план и строительство двух испытательных площадок дают повод для оптимизма, но появление в стране своего беспилотного транспорта в ближайшие годы, по его мнению, маловероятно.




19

Компании-производители изучили сложившуюся ситуацию и обладают значительными инвестиционными возможностями, поэтому важно продолжать двигаться в том же направлении. В стране работают высококвалифицированные специалисты, в том числе в сфере НИОКР.

— Павел Климент Партнер группы по работе

с инфраструктурными проектами КПМГ в Чехии



Рейтинг стран по использованию потребителями приложений для онлайн-заказа такси (первые пять стран)

1,00

0,83

Китай

США

Великобритания 0,65



Источник: Statista, 2018 г.

Рейтинг стран по результатам оценки систем обмена данными и открытости данных (последние пять стран)


0,31

0,29

Чехия

Индия

Венгрия0,05


0,00Китай

Китай

В 2018 г. китайское правительство утвердило проведение предварительно согласованных испытаний беспилотных транспортных средств, а многие национальные компании доказали свою конкурентоспособность на международном рынке.

В феврале 2018 г. с разрешения правительства китайские стартапы Jingchi и Pony.ai провели испытания автономного транспорта на дорогах общественного пользования на юге страны в Гуанчжоу106. Хотя такие испытания уже проводились с 2015 г.107 другими компаниями, например Baidu, крупнейшей поисковой системой страны, данное событие говорит о формировании четких правил, регулирующих этот процесс.«Китай предлагает гораздо более выгодные условия для испытания новых технологий, чем большинство других стран», – считает Хуу-Хой Тран, партнер группы по работе с компаниями автомобильного сектора КПМГ в Китае. Он также отмечает, что в большинстве случаев регулирующие органы разрешают компаниям провести испытания инноваций до того, как начать регулировать их использование. Китай показал относительный рост в категориях «Технологии и инновации» и «Инфраструктура» и получил максимальный балл по новому показателю – количеству онлайн-заказов такси: подобные системы используют

около 21% населения. При этом такие показатели, как доступность новейших технологий и уровень технической готовности потребителей, остаются низкими.По некоторым показателям, например, по числу головных офисов компаний, ведущих разработки в области беспилотного транспорта, и количеству выданных патентов (3-е место после Японии и США), страна получила меньший балл при расчете на душу населения. Китай также занял последнее место по такому новому критерию как обмен данными.Тран считает, что власти страны могут способствовать внедрению технологий беспилотного транспорта, увеличив финансирование информационно-коммуникационной инфраструктуры. Среди сильных сторон Китая следует отметить большое количество компаний, занимающихся разработкой автомобильных технологий, в том числе стартапов, которые намерены выйти на международную арену. В марте 2018 г. в Китае был опубликован список 50 крупнейших компаний в отрасли по результатам исследования, в котором приняли участие более 4000 организаций108. Филип Нг, партнер группы по работе с сектором технологий КПМГ в Китае, отмечает, что особый интерес представляют компании RoboSense и SureStar, занимающиеся разработкой оптических локационных систем, и Horizon Robotics, которая работет над созданием микрочипов для искусственного интеллекта109.




20

Автономный транспорт будет появляться постепенно: на определенных маршрутах, улицах, шоссе. Это позволит разработчикам чувствовать себя более уверено и разрабатывать беспилотные решения поэтапно – от простых сценариев к более сложным, которые могут включать, например, эксплуатацию самоуправляемых автомобилей на одних дорогах с обычными машинами.

— Ху-Хой Тран Партнер группы по работе

с компаниями автомобильного сектора КПМГ в Китае





1,00

1,00

Сингапур

Венгрия

Австрия0,93

Новая Зеландия 0,93

0,93Объединенные Арабские Эмираты

Рейтинг стран по результатам оценки качества дорожной инфраструктуры (последние пять стран)


0,41

0,27

Индия

Чехия

Венгрия0,25

Россия0,07


Венгрия

Венгрия уделяет особое внимание испытаниям и производственной деятельности в испытательном центре Zala Zone, используя инвестиции BMW. Но по готовности к эксплуатации беспилотных транспортных средств на национальных дорогах страна находится далеко позади.

Венгрия стремится стать центром исследований и разработок в области беспилотных транспортных средств, о чем, например, говорит строительство универсального испытательного полигона Zala Zone в Залаэгерсеге на западе страны. Площадка, построенная по распоряжению правительства в 2016 г. для испытаний гибридных автомобилей, электромобилей и автономного транспорта, включает элементы проселочных дорог, шоссе и городские участки110.Сейчас центр работает в ограниченном режиме и уже забронирован одним немецким автопроизводителем на начало 2019 г. Центр начнет свою деятельность в полном объеме в 2020 г.Мартон Жотер, менеджер отдела консультационных услуг по работе с компаниями сектора инфраструктуры, транспорта и энергетики КПМГ в Венгрии, считает, что это отражает сложившуюся тенденцию к росту НИОКР с участием поставщиков, университетов и технологических компаний. В качестве примера можно привести зарегистрированный в Будапеште стартап по разработке технологий

автономного транспорта, который поддерживает партнерские связи с различными компаниями, включая PSA Groupe, Samsung и Volvo, и ведет научно-исследовательскую деятельность на территории Венгрии111.Венгрия становится все более привлекательной с точки зрения компаний-производителей. В июле 2018 г. BMW объявила о намерении инвестировать 1 млрд евро на строительство нового завода в Дебрецене на востоке Венгрии, где будут активно применяться и разрабатываться автоматические системы и решения112. Правительство страны также заключило соглашение с Австрией и Словенией о начале международного сотрудничества в сфере развития и тестирования беспилотного транспорта113.Венгрия стала одной из стран, получивших максимальные баллы за наличие ведомств или подразделений, специализирующихся на вопросах автономного транспорта, но показала более слабые результаты с точки зрения качества судебной системы, а также по различным показателям в области инноваций. Жотер отмечает, что несмотря на участие Венгрии в разработках автономных транспортных средств, маловероятно, что население страны станет одним из первых пользователей подобных решений. Это связано с тем, что рынок страны невелик и ориентирован на экспорт, и несмотря на активную деятельность в сфере НИОКР, в стране нет специальных законов или нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы эксплуатации автономного транспорта.




21

Логистические компании, общественный транспорт и аналогичные отрасли – все они сталкиваются с проблемой нехватки персонала. Решить эту проблему им поможет использование самоуправляемых транспортных средств.

— Мартон Жотер Менеджер отдела консультационных

услуг по работе с компаниями сектора инфраструктуры, транспорта и энергетики

КПМГ в Венгрии



Рейтинг стран по уровню доступа к новейшим технологиям (последние пять стран)


0,27

0,12

Мексика

Индия

Бразилия0,05

Китай0,02

0,00Россия

Рейтинг стран по результатам оценки партнерских связей между автопроизводителями и поставщиками технологий в области автономного транспорта (последние пять стран)


0,50

0,17

Испания

Россия

Индия0,17


0,00Мексика

Россия

Российская компания проводит испытания в зимних условиях и заявляет, что первой среди других европейских стран внедрила услуги онлайн-заказа беспилотного такси после принятия правительством постановления, допускающего испытания на дорогах общественного пользования.

В 2018 г. Россия проявляла повышенный интерес к беспилотным технологиям: в феврале на улицах Москвы при минусовой температуре в условиях снегопада были проведены испытания самоуправляемого автомобиля114. В августе в наукограде Иннополис был запущен сервис, который, по заявлению компании, стал первой в Европе системой для онлайн-заказа беспилотного такси115. Летом московские власти также согласовали разработку автономного транспорта в НАМИ. В сентябре правительство страны сообщило, что запланированные изменения Венской конвенции о дорожном движении повлекут за собой необходимость в пересмотре положений российского законодательства. Вадим Топоров, заместитель директора Департамента консультационных услуг КПМГ в России, отмечает рост интереса к беспилотным транспортным средствам, причем, по его мнению, фокус смещается от теории к практике. По прогнозам Всемирной ассоциации операторов мобильной связи GSMA, к 2025 г. доступ к сети 5G будут иметь более 80% жителей России116, что может также стать преимуществом в дальнейшем развитии беспилотного транспорта в стране.

В ноябре российское правительство приняло постановление, разрешающее проведение испытаний беспилотных транспортных средств на дорогах общественного пользования в Москве и Татарстане в период с декабря 2018 г. по март 2022 г., для проверки возможности их эксплуатации на дорогах и разработки технических требований.Дмитрий Лобанов, представитель AutoNet, национальной рабочей группы, целью которой является совершенствование законодательства и устранение административных барьеров, говорит, что в марте 2018 г. правительство России согласовало меры, предусматривающие проведение испытаний на общественных дорогах, а сейчас ведутся работы по обеспечению более эффективного доступа. Данные шаги стали возможны благодаря общей резолюции, принятой в 2016 г., для упрощения работы в сфере технологических инноваций. «Разработками полностью автономных и высокоавтоматизированных автомобилей занимается ряд крупных организаций, включая “Яндекс” и “КамАЗ”, – отмечает Дмитрий Лобанов. – Взаимодействие между государством и компетентными коммерческими организациями способствует формированию условий, которые являются благоприятными для внедрения беспилотного транспорта».




22

В стране присутствуют технологические компании, уже создавшие реально работающие прототипы, включая «Яндекс», «КамАз» и Volgabus, которые занимаются разработкой автономных автобусов. Хорошо развита транспортная информационная система, в частности, в Москве используется система контроля движения, которая отслеживает перемещение автобусов, такси и каршеринговых автомобилей.

— Вадим Топоров Заместитель директора Департамента

консультационных услуг, КПМГ в России





1,00

0,99

Индия

Мексика


Россия0,87


Рейтинг стран по уровню поддержки автономных технологий со стороны регулирующих органов (последние пять стран)


0,50

0,33

Россия

Япония


Индия0,17

0,00Мексика

Мексика

Новое соглашение о торговле между Мексикой, США и Канадой может включать передачу технологий беспилотного транспорта, хотя их внедрение еще потребует совершенствования инфраструктуры.

По готовности потребителей к внедрению автономного транспорта Мексика уступает только Индии. Кроме того, как считает Игнасио Гарсиа де Пресно, руководитель Группы по работе с инфраструктурными проектами, КПМГ в Мексике, страна добилась успеха и по другим аспектам. Так например, в октябре 2018 г. было объявлено о заключении нового торгового соглашения с Канадой и США. «Мексика усиливает интеграцию с США и Канадой», – говорит Игнасио Гарсиа де Пресно. А поскольку эти два государства активно инвестируют в производство беспилотных технологий, Мексика вряд ли останется в стороне.В соответствии с соглашением о торговле, к 2023 г. в этих трех государствах должно быть произведено 75% запчастей для автомобилей для использования на национальном рынке (в североамериканском соглашении о свободной торговле, на смену которому придет новое соглашение, речь шла о 62,5%).По условиям соглашения определенная доля транспортных средств должна быть произведена работниками с почасовой ставкой, равной 16 долл. США, а это больше, чем зарабатывают большинство мексиканских рабочих. При этом, по

оценкам отраслевой ассоциации INA, в результате подписания соглашения объем производства в ближайшие три года вырастет примерно на 10% до 100 млрд долл. США и будет создано 80 000 новых рабочих мест117.Недавние перестановки в федеральном правительстве замедлили активную деятельность в области разработки электрических и автономных автомобилей. С точки зрения развитости дорожной инфраструктуры Мексика по-прежнему находится среди отстающих. По мнению де Пресно, большая часть подготовительных работ вероятно будет выполняться местной администрацией, как, например, в Мехико, где действует более развитый и экологически чистый транспорт.Отраслевые компании также сыграют свою роль: например, компания Tesla планирует расширить свою национальную сеть станций зарядки электромобилей.Либерализация мексиканского рынка электроэнергии и его открытость для частных инвестиций к концу 2018 г.118 будет способствовать его активному развитию.




23

Существует прекрасная возможность оптимизировать национальную электроэнергетическую систему и увеличить количество участников в отрасли. Я считаю, что частный сектор будет активно сотрудничать с местными органами власти для повышения эффективности.

— Игнасио Гарсиа де Пресно Руководитель Группы по работе

с инфраструктурными проектами, КПМГ в Мексике





1,00

0,99

Индия

Мексика

Объединенные Арабские Эмираты 0,97

Россия0,87


Рейтинг стран по наличию ведомства или подразделения, специализирующегося на вопросах автономного транспорта, в структуре государственного аппарата (последние пять стран)


0,63

0,57

Израиль

Япония


Мексика0,14

0,00Индия

Индия

Индия является лидером по уровню энтузиазма в отношении автономного транспорта со стороны местных жителей, а национальные компании занимаются разработкой технологий и укреплением партнерских связей.

По результатам исследования КПМГ, в ходе которого был проведен опрос среди участников об их общем отношении к автономным технологиям, Индия получила максимальный балл по новому показателю отношения потребителей к беспилотным технологиям. Жители Индии также положительно ответили на ряд других вопросов, в том числе о вероятности использования ими автономных транспортных средств и готовности приобрести или взять в аренду самоуправляемый автомобиль.По результатам аналогичного исследования, практически 50% индийцев отметили, что хотели бы иметь беспилотный автомобиль, что, вероятно, связано с высокой загруженностью дорог в стране119.Индия запускает беспилотный поезд на новой линии метро в Мумбае120 (подобные поезда уже несколько лет эксплуатируются в других странах).Этот шаг, возможно, станет первым этапом внедрения автономных технологий на общественном

транспорте, в грузовых перевозках и логистике. Хотя Индия по-прежнему находится в самом начале пути. Самир Бхатнагар, партнер, КПМГ в Индии, отмечает, что «создание системы автономного транспорта в Индии потребует значительных инвестиций в строительство новой специальной физической инфраструктуры с учетом географических особенностей, плотности населения и общего количества жителей страны».Стоит отметить, что ряд индийских стартапов занимаются разработками беспилотных технологий для использования на грузовиках, мини-автобусах и автомобилях (в отдельных случаях с перспективой на экспорт в другие страны)121. В ноябре 2017 г. каршеринговый агрегатор Revv заключил партнерское соглашение с Mobileye, дочерней компанией Intel, на установку систем Mobileye для уменьшения числа аварий122. Индия также рассматривает вопрос эксплуатации электромобилей для снижения постоянно растущего уровня загрязнения, а некоторые штаты уже закупают электрические автобусы, которые будут запущены в качестве общественного транспорта.«Технологии и инновации – сильная сторона Индии. Страна может стать главным мировым поставщиком беспилотных технологий и создать собственную Кремниевую долину по производству автономных автомобилей», – считает Самир Бхатнагар.




24

Мы намерены создать уникальные нишевые приложения для самоуправляемых автомобилей, которые обеспечат дополнительные преимущества, безопасность и эффективность при передвижении на производственном участке или внутренней территории, а также на общественном транспорте.

— Самир Бхатнагар Партнер Международной практики по работе над проектами в области инфраструктуры, здравоохранения

и с правительственными организациями

Руководитель группы по работе с портовыми организациями,

КПМГ в Индии



Рейтинг стран по эффективности законодательных процессов (последние пять стран)


0,30

0,23

Россия

Чехия

Южная Корея0,22

Мексика0,20


Рейтинг стран по результатам оценки финансируемых правительством пилотных программ в сфере автономного транспорта (последние пять стран)


0,50

0,17

Австралия

Индия

Россия 0,17

Мексика 0,00


Бразилия

Бразилии удалось добиться определенных результатов благодаря введению новой программы стимулирования автопроизводителей, ориентированной на повышение эффективности и безопасности и поощрение проведения исследований.

В ноябре правительство Бразилии утвердило рассчитанную на 15 лет программу Rota 2030, предусматривающую предоставление налоговых льгот компаниям, ведущим разработки в области повышения эффективности и безопасности автомобилей, а также научно-исследовательские работы. Rota 2030 заменит льготный налоговый режим, действие которого истекло в конце 2017 г., и обойдется стране в 560 млн долл. США в 2019 г.123

Rota 2030 регулирует, в том числе, вопросы использования популярного в Бразилии двигателя с гибким выбором топлива, работающего на смеси ископаемого топлива и этанола, полученного в процессе переработки сахарного тростника. Кроме этого, по мнению Маурисио Эндо, руководителя группы по работе с государственными органами и проектами в области инфраструктуры, КПМГ в Латинской Америке, внедрение программы также обеспечит ряд преимуществ для рынка электромобилей и автономного транспорта.Он отмечает, что поскольку налоги могут составлять до 40% от стоимости автомобиля, налоговые льготы являются мощным средством влияния на компании отрасли.В категориях «Технологии и инновации» и «Инфраструктура» Бразилия уступила России, Мексике и Индии, заняв последнее место в рейтинге.

Однако стоит отметить и позитивные моменты, например, активную научно-исследовательскую работу в университетах. В мае 2017 г. в ходе работы над проектом по созданию автономного роботизированного автомобиля (Iara), выполняемым Федеральным университетом Espírito Santo города Витория, было проведено успешное испытание беспилотного автомобиля на городских и сельских дорогах общей протяженностью 74 километра124. А в октябре 2013 г. прошел первый тест-драйв в городских условиях в рамках проекта по разработке роботизированного автомобиля с беспилотным управлением (португальское название – Carina), работы над котором ведутся в университетском городке Сан-Карлус (Университет Сан-Паулу)125.Эндо отмечает, что у крупных автопроизводителей есть свои заводы в стране, а в марте 2018 г. Toyota объявила о начале производства гибридного автомобиля, предназначенного для продажи на бразильском рынке126. Именно поэтому любые разработки компаний в области беспилотного транспорта в других регионах могут быть легко перенесены в Бразилию. Хотя инфраструктура для эксплуатации электромобилей развита слабо (например, в стране недостаточно станций для зарядки автомобилей), Эндо считает, что Бразилия способна быстро перейти на использование электрических и автономных транспортных средств. И программа Rota 2030 станет первым шагом на пути к этому.




25

Бразилия обычно одной из первых внедряет новые технологии. Если автопроизводители и государственные органы примут решение о внедрении в стране беспилотного транспорта, а цены будут конкурентоспособными, потребители с готовностью перейдут на использование подобных технологий.

— Маурисио Эндо Руководитель Группы по работе

с государственными органами и проектами в области

инфраструктуры, КПМГ в Латинской Америке


Перспективы будущего: ключевые тезисы для стран — Страны, которые активно развивают и используют автономный транспорт, могут выделять больше

средств на финансирование технологий и инноваций. Такие страны, как Нидерланды и Сингапур, которые уже являются лидерами рейтинга, могут еще больше опередить своих конкурентов, если сосредоточатся на развитии технологий и инноваций. В частности, инвестирование в НИОКР и компании по разработке автономных технологий, развитие партнерских связей в отрасли и формирование дружелюбной для инноваций деловой среды поможет им еще больше укрепить свои позиции.

— Странам, которые лидируют в категории «Технологии и инновации», следует уделить внимание вопросам политического регулирования и четко определить функции ведомственного контроля. Лидеры в категории «Технологии и инновации» (Израиль, Норвегия, США, Германия и Япония) получили средний балл за нормативное регулирование использования автономных транспортных средств и структуры государственного аппарата, специализирующиеся на вопросах автономного транспорта. Актуализация и пересмотр законодательных актов, а также создание ведомства или подразделения, специализирующегося на вопросах автономного транспорта, поможет этим странам подняться на верхние строчки рейтинга.

— Некоторым странам с высоким уровнем развития и готовности необходимой инфраструктуры следует пересмотреть свою политику и обновить законодательную базу. Шесть из десяти стран с наиболее развитой и подготовленной инфраструктурой (Япония, Южная Корея, ОАЭ, Швеция, Австралия и Австрия) не вошли в первую десятку по итогам оценки компонента «Политика и законодательство». В этих странах ряд капиталоемких параметров, таких как сетевое подключение, покрытие сетями 4G и развитая дорожная инфраструктура, уже находятся на достаточно высоком уровне. Чтобы улучшить свои позиции в общем рейтинге, этим странам следует заняться такими относительно простыми вопросами, как разработка новых нормативных требований в сфере регулирования автономных транспортных средств и создание соответствующих ведомств.

— Страны c менее развитым рынком автономного транспорта могут извлечь выгоды из повышенного интереса потребителей к беспилотным автомобилям, не забывая при этом о других сферах, политических мерах и технологиях. Несмотря на самые низкие баллы в общем рейтинге, Бразилия, Индия, Россия и Мексика получили максимальные оценки по результатам нашего опроса относительно готовности населения пересесть на автономный транспорт. Для производителей беспилотного транспорта это положительный момент, рассчитанный на долгосрочную перспективу, особенно учитывая размеры этих потребительских рынков. Но без поддержки правительства, которое займется работой над другими компонентами, очень трудно изменить существующее положение дел.

За время, прошедшее после публикации первого выпуска Индекса готовности стран к использованию автономного транспорта, многие страны предприняли активные шаги для подготовки и внедрения беспилотного транспорта.Государственные органы занимаются разработкой новых правил и требований, компании проводят испытания автомобилей, СМИ анализируют плюсы и минусы новых технологий, а потребители пытаются понять, хотят ли они пересесть на беспилотные машины.В ближайшие несколько месяцев и лет, которые явно будут очень насыщенными, правительства многих стран намерены приложить все усилия для повышения эффективности действующей политики, привлекательности для инвестиций, доступности необходимой инфраструктуры и готовности потребителей к инновациям, как того требуют новые технологии. В рамках данного исследования KPMG International провела анализ передовых практик в области разработки автономных технологий, а также мер, которые страны могут принять для получения более эффективных результатов в различных сферах.

Дальнейшие перспективы


По мере развития технологий автономного транспорта заинтересованным лицам из разных секторов придется разработать стратегический и гибкий подход для адаптации к предстоящим в мире переменам.

— Органы власти по вопросам транспорта займутся разработкой и корректировкой законодательства и нормативно-правовых требований для решения таких сложных вопросов, как безопасность и защита данных, а также этика искусственного интеллекта.

— Операторы объектов инфраструктуры столкнутся с проблемой стремительного изменения текущей ситуации и сокращением периода планирования.

— Компании-производители будут разрабатывать новые операционные модели, чтобы сохранить свою конкурентоспособность.

— Инвесторам придется иметь дело с новыми классами инвестиций и разрабатывать инновационные модели получения дополнительной выгоды.

— Потребители освоят новую транспортную модель, созданную на базе искусственного интеллекта.

Фирмы – члены сети КПМГ помогут проанализировать имеющиеся варианты и достичь поставленных целей. Благодаря опыту, накопленному за годы работы в секторе, мы готовы предоставить консультационные услуги в следующих областях:

— Мы оказываем содействие местным, региональным и национальным государственным органам по вопросам работы транспорта и поставщикам инфраструктуры в разработке и реализации стратегии, помогая им быть в курсе всех изменений в сфере беспилотных технологий и идти в ногу со временем.

— Мы помогаем местным государственным органам, занимающимся вопросами инвестиций, определить перспективы развития автономных технологий с точки зрения прямых иностранных инвестиций.

— Мы помогаем частным компаниям и фондам провести анализ и определить возможности для инвестиций и формирования партнерских связей в цепочке создания стоимости автономного транспорта.

— Наши актуальные исследования в области технологий беспилотного транспорта позволяют заинтересованным лицам лучше понять и оценить постоянные изменения и неопределенность в этой области.

О КПМГСпециалисты Международной группы КПМГ по работе с предприятиями государственного сектора в сфере транспорта оказывают услуги государственным органам по надзору и управлению общественным транспортом, помогая им внедрять и эффективно применять новые технологии для увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры, оптимизации жизненного цикла активов и использования имеющихся данных. Мы не только помогаем правительственным организациям и транспортным компаниям получить представление о будущем общественного транспорта и определить дальнейшие шаги его развития, но и оказываем необходимое содействие в повышении уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг.

Мы понимаем, что клиенты стремятся повысить производительность, сокращая затраты и используя имеющиеся активы. Мы помогаем извлечь выгоды из собственных ресурсов и найти дополнительные источники дохода, например, на рынке цифровой рекламы. Мы помогаем максимально эффективно использовать возможности революционных технологий, в том числе за счет потенциала электрического и автономного транспорта, концепции «Мобильность как услуга», интеллектуальных активов, транспортных систем, инструментов аналитики и работы с данными.

Более подробная информация представлена на странице kpmg.com/publictransport.

Деятельность специалистов Международной группы КПМГ по работе с правительственными организациями и предприятиями государственного сектора нацелена на достижение ощутимых результатов за счет глубокого анализа проблем, оценки работы государственного сектора, применения мирового и локального опыта в разрешении социокультурных и политических трудностей, с которыми сталкиваются власти в современных реалиях. Наши профессиональные эксперты, многие из которых занимают высокие должности в государственных структурах, постоянно стремятся объединить свои практические наработки и знания, полученные в ходе повседневной деятельности, на глобальном уровне. Это помогает нашим клиентам наиболее эффективно и экономически выгодно реализовывать стратегии трансформации. Мы оценили последствия принятия решений в отношении реализации инновационных проектов и грядущих пертурбаций для государственного бюджета, так как власти всегда стремятся использовать такой подход к внедрению технологий, которые смогут обеспечить наиболее эффективное преобразование соответствующих структур и организаций. Более подробная информация представлена на странице kpmg.com/government.

Роль КПМГ


Для оценки 25 стран по четырем компонентам используются 25 переменных показателей. Четыре показателя рассчитывались специально для настоящего индекса специалистами KPMG International и ESI ThoughtLab, которые в своей работе использовали статьи в СМИ, пресс-релизы и другие материалы. Для одного показателя используются данные исследования мнения потребителей, проведенного Branded Research в каждой стране.

Оставшиеся показатели основаны на данных существующих исследований KPMG International и ряда других организаций.

Для получения итоговой суммы баллов по каждому компоненту все соответствующие переменные были объединены и сведены воедино. Мы применяли равновзвешенный подход, при котором все переменные имеют равный вес. На основе такого подхода определяется итоговый балл по каждому компоненту. До объединения данных были нормализованы все их значения с использованием метода минимакса – это было обусловлено тем, что для значений переменных показателей использовались разные единицы измерения. Данный метод подразумевает преобразование переменных в диапазоне от 0 до 1 путем вычитания минимального значения и деления на диапазон значений переменных показателей.

Таким образом, страна, занявшая первое место, получает один балл, а страна, занявшая последнее место – ноль баллов.

В рамках каждого компонента распределено разное количество переменных, поэтому все баллы по результатам оценки компонентов были скорректированы таким образом, чтобы совпадать по своим максимальным значениям. Это означает, что каждый компонент имеет одинаковый вес при определении общего рейтинга для каждой из стран.

Приложение: Результаты оценки и методология



Политика и законодательствоКраткий обзор

— По итогам оценки данного компонента лидирует Сингапур, который получил максимальные баллы по пяти показателям из семи. Сингапур удостоился высоких оценок за работу законодательных органов по версии Всемирного экономического форума и имеет высокий рейтинг по итогам оценки готовности правительства и государственных органов к общим изменениям согласно исследованию КПМГ «Индекс готовности к изменениям».

— Вместе с Австралией, Финляндией и Нидерландами Сингапур разделил верхнюю строчку рейтинга в части нормативных требований в сфере регулирования вопросов, связанных с использованием автономных транспортных средств, а с Венгрией – за создание отдельного органа в структуре транспортного управления государственного аппарата, специализирующегося на вопросах автономного транспорта.

— Максимальный балл за количество пилотных проектов, финансируемых из государственного бюджета, получили Сингапур, Канада, Чехия и Южная Корея.

— Великобритания, занявшая второе место в категории «Политика и законодательство», лидирует по результатам оценки возможностей для обмена данными, поскольку эти процессы позволяют укрепить сотрудничество между государственным и частным секторами в вопросах развития технологий автономного вождения.

МетодологияРасчеты по данному компоненту выполнялись на основе оценки семи равновзвешенных факторов, один из которых не был представлен в предыдущей версии Индекса.

Регулирование вопросов, связанных с использованием автономных транспортных средств; количество пилотных проектов, финансируемых из государственного бюджета; создание ведомства или подразделения, специализирующегося на вопросах автономного транспорта, в структуре транспортного управления государственного аппарата: для подготовки общего рейтинга эти три фактора оценивались по итогам обзора статей в СМИ, изучения заявлений правительств для прессы и анализа правительственных постановлений.

Оценка качества регулирования использования автономных транспортных средств. Страны, которые поддерживают и продвигают развитие автономного транспорта на законодательном уровне и практически не устанавливают ограничений в отношении категории лиц, мест и процедуры тестирования беспилотных автомобилей, получают более высокие оценки по сравнению с теми странами, которые создают барьеры для проведения испытаний. Максимальный балл получили Австралия, Финляндия, Сингапур и Нидерланды. Худшие результаты у Мексики, Бразилии и Индии.

Аналогичный подход применяется при оценке количества пилотных проектов, финансируемых из государственного бюджета. Максимальный балл присуждается Канаде, Чехии, Сингапуру и Южной Корее. Бразилия и Мексика снова демонстрируют плохой результат, совсем недалеко вперед от них ушли Индия и России.

Создание ведомства или подразделения, специализирующегося на вопросах автономного транспорта. Страны, которые распределяют обязанности в сфере регулирования автономного вождения между многочисленными государственными учреждениям, получают более низкие баллы; страны, применяющие более комплексный подход и возлагающие ответственность за решение вопросов в этой сфере на один из существующих органов или ведомства, получают средний балл; страны, которые создали и организовали специализированный орган или ведомство по вопросам регулирования автономного вождения, развития технологий и инноваций в сфере транспорта, получают наивысший балл.



Возможность пользоваться услугами единого контактного лица также подтверждает готовность правительства поддерживать субъектов инновационной деятельности. Максимальный балл получают Сингапур и Венгрия, за ними следуют Австрия, Новая Зеландия и ОАЭ. Индия получает минимальный балл, при этом результаты Бразилии и Мексики ненамного лучше.

Готовность правительства и государственных органов к общим изменениям: баллы рассчитываются на основании данных Исследования KPMG International «Индекс готовности к изменениям» за 2018 год127. Это сводный индекс, который оценивает уровень нормативно-правового регулирования, государственного стратегического планирования и соблюдение принципа верховенства права. Сингапур, ОАЭ и Швеция получают самые высокие оценки, а Бразилия, Мексика и Россия – самые низкие.

Работа законодательных органов в целом и эффективность правовых систем в процессе оспаривания юридических норм: данные рейтинга «Индекс готовности стран к сетевому обществу» по версии Всемирного экономического форума за 2018 год и личная оценка руководителей компаний в каждой стране128. Анализ работы законодательных органов в целом позволяет дать оценку законотворческой деятельности страны в части мероприятий и инициатив по развитию автономного транспорта. Сингапур, Новая Зеландия и Великобритания получают самые высокие баллы, а Бразилия, Мексика и Южная Корея – самые низкие.

Анализ эффективности правовых систем в процессе оспаривания юридических норм позволяет оценить шансы производителей беспилотного транспорта и других заинтересованных лиц эффективно и оперативно оспорить нормативные акты, которые создают или могут создать невыгодные для них условия. Финляндия, США и Новая Зеландия получают самые высокие баллы, а Венгрия, Бразилия и Чехия – самые низкие.

Обмен данными и их открытость: мировой рейтинг открытости данных Open Data Barometer за 2016 г., публикуемый международной некоммерческой организацией World Wide Web Foundation; последнее издание охватывает все 25 стран, которые вошли в Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта129. Страны, которые создают все условия для обеспечения открытости и обмена данными, получают более высокие баллы, поскольку это позволяют укрепить сотрудничество между государственным и частным секторами в вопросах развития технологий автономного вождения. Великобритания, Канада и Франция получают самые высокие баллы, а Китай, Венгрия и ОАЭ – самые низкие.

012345678

Бр

ази

лия

1,23

Мек

сика

1,71

Ин

ди

я

2,50

Росс

ия

3,37

Вен

гри

я

3,89

Ки

тай

4,44

Исп

ани

я

4,79

Изр

аиль

4,84

Чех

ия

4,88

Юж

ная

Ко

рея

5,71

Яп

он

ия

5,74

Фр

анц

ия

6,12

Авс

три

я

6,23

Авс

трал

ия

ОА

Э

6,246,41

Шве

ци

я

6,63

СШ

А

6,65

Кан

ада

6,82

Но

рве

гия

6,90

Гер

ман

ия

6,92

Ни

дер

лан

ды

7,27

Фи

нля

нд

ия

7,30

Но

вая

Зел

анд

ия

7,53

Вел

ико

бр

ита

ни

я

7,60

Си

нга

пур

7,85

Компонент 1. Рейтинг стран по результатам оценки компонента «Политика и законодательство»



Компонент 1. Политика и законодательство (показатели были приведены к значениям, находящимся в интервале от 0 до 1)

Страна Нормативные требования в сфере регулирования вопросов, связанных с использованием автономных транспортных средств

Создание ведомства или подразделения, специализирующегося на вопросах автономного транспорта, в структуре транспортного управления государственного аппарата

Исследование КПМГ «Индекс готовности к изменениям» (в части оценки готовности правительства и государственных органов к общим изменениям)

Эффективность работы законодательных органов (по версии ВЭФ)

Эффективность правовых систем в процессе оспаривания юридических норм (по версии ВЭФ)

Количество пилотных проектов в сфере автономного транспорта, финансируемых из государственного бюджета

Обмен данными и их открытость

Сингапур 1,000 1,000 1,000 1,000 0,697 1,000 0,411

Великобритания 0,917 0,857 0,673 0,847 0,781 0,833 1,000

Новая Зеландия 0,917 0,929 0,845 0,882 0,874 0,667 0,743

Финляндия 1,000 0,714 0,892 0,786 1,000 0,833 0,451

Нидерланды 1,000 0,714 0,766 0,732 0,837 0,917 0,688

Германия 0,750 0,857 0,778 0,679 0,867 0,833 0,621

Норвегия 0,917 0,643 0,856 0,792 0,654 0,833 0,674

Канада 0,750 0,714 0,622 0,732 0,617 1,000 0,870

США 0,833 0,714 0,527 0,422 0,986 0,917 0,771

Швеция 0,667 0,714 0,968 0,785 0,730 0,667 0,625

ОАЭ 0,833 0,929 0,990 0,748 0,739 0,667 0,081

Австралия 1,000 0,714 0,663 0,622 0,592 0,500 0,765

Австрия 0,833 0,929 0,648 0,456 0,518 0,833 0,629

Франция 0,750 0,714 0,480 0,624 0,545 0,833 0,815

Япония 0,333 0,571 0,537 0,780 0,720 0,833 0,691

Южная Корея 0,833 0,857 0,380 0,216 0,391 1,000 0,766

Чехия 0,833 0,714 0,484 0,231 0,225 1,000 0,309

Израиль 0,667 0,643 0,435 0,364 0,572 0,750 0,331

Испания 0,833 0,714 0,341 0,425 0,245 0,500 0,668

Китай 0,500 0,643 0,367 0,460 0,564 0,917 0,000

Венгрия 0,583 1,000 0,232 0,330 0,000 0,833 0,046

Россия 0,500 0,857 0,133 0,304 0,302 0,167 0,360

Индия 0,167 0,000 0,221 0,417 0,682 0,167 0,288

Мексика 0,000 0,143 0,093 0,200 0,225 0,000 0,670

Бразилия 0,167 0,143 0,000 0,000 0,157 0,000 0,488




Технологии и инновацииКраткий обзор

— По итогам оценки данного компонента Израиль стал безусловным лидером: высокие баллы по таким показателям, как партнерские отношения в отрасли, количество головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, и объем инвестиций в развитие беспилотных технологий (все показатели были взвешены относительно общей численности населения).

— Япония лидирует по количеству патентов на технологии автономного транспорта: по данным PatSeer, по состоянию на август 2018 г. в стране было выдано 5272 патентов, далее следуют США и Китай – 4476 и 3548 патентов соответственно. Япония также отличилась наибольшим количеством патентов на технологии автономного транспорта, выданных на душу населения. Этот показатель также использовался при расчете общего рейтинга.

— По версии Всемирного экономического форума, Финляндия демонстрирует лучшие показатели в части доступа к новейшим технологиям, в то время как США лидируют по показателям инновационного развития.

— На сегодняшний день Норвегия лидирует в списке государств с самой большой долей электромобилей на рынке – более 39%. Электрокары являются предшественниками беспилотных автомобилей, которые, как ожидается, в основном будут работать на электроприводе.

МетодологияРасчеты по данному компоненту выполнялись на основе оценки семи равновзвешенных факторов – на два больше, чем в Индексе 2018 года.

Партнерские связи в отрасли: оценка была выполнена на основе обзора новостных сводок из местных и зарубежных СМИ, исследований консалтинговых фирм и изучения блогов, авторами которых являются отраслевые эксперты, специализирующиеся на вопросах автономного вождения. На фоне стремительного развития технологий автономного вождения, которые несут с собой радикальные перемены во все сферы, развитие сотрудничества, укрепление связей и отношений партнерства между автопроизводителями и поставщиками технологий становится жизненно необходимым. Следует отметить, что механизмы партнерского взаимодействия в этом сегменте стали развиваться сравнительно недавно. Те страны, где разместились головные офисы компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, получили более высокие баллы. Канада, Германия, Израиль, Южная Корея и США набрали максимальный балл, в отличие от Мексики, которая продемонстрировала наихудший результат, при этом Бразилия, Индия и Россия ненамного ушли вперед.

Головные офисы компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом: список компаний, работающих над технологиями автономного вождения, сформированный на основе данных исследовательской компании Vision System Intelligence130 и венчурного фонда Comet Labs131. В последней версии Индекса использовались обновленные данные из отчета организации Crunchbase Pro за 2018 г. о компаниях, работающих над технологиями автономного вождения132. США лидируют по этому показателю (258 головных офисов компаний), второе место занимает Великобритания (39), а третье – Германия (26).

Все цифры в Индексе представлены относительно общей численности населения страны. Таким образом, Израиль, Финляндия и Швеция получают самые высокие баллы, а Чехия, Мексика, Новая Зеландия и ОАЭ – самые низкие.

Патенты на технологии автономного транспорта: информация о количестве выданных патентов по каждой из 25 исследуемых стран



основана на данных PatSeer133. В расчет брались заявления на получение патентов, поданные за период по август 2018 г. Все цифры в Индексе представлены относительно общей численности населения страны. Таким образом, Япония, Южная Корея и Германия получают самые высокие баллы, а Чехия, Сингапур и ОАЭ не получили ни одного балла.

Общий объем инвестиций в развитие технологий автономного транспорта: информация основана на данных Crunchbase Pro и касается инвестиционной деятельности за период с 2017 г. При расчете мы отталкивались от страны происхождения организации-инвестора, а не региона поступления инвестиций. Все цифры в Индексе представлены относительно общей численности населения страны. Таким образом, лидерами по объему инвестиций на душу населения стали Израиль, Норвегия и США, а Чехия, Финляндия, Венгрия, Мексика, Новая Зеландия и ОАЭ снова не получили ни одного балла.

Доступ к новейшим технологиям и показатели инновационного развития: данные рейтинга «Индекс готовности стран к сетевому обществу» по версии Всемирного экономического форума, подготовленного на основании личных оценок и ответов руководителей

компаний134. По их мнению, население Финляндии, Норвегии и Израиля имеет наибольший доступ к новейшим технологиям, следовательно, эти страны получают самые высокие баллы. Хуже всего – положение дел в России, Китае и Бразилии. Руководители компаний полагают, что США, Швеция и Израиль обладают наибольшим потенциалом для инновационной деятельности, а Венгрия, Бразилия и Мексика уделяют слишком мало внимания вопросам инновационного развития.

Доля рынка электромобилей: данные по большинству стран заимствованы из исследования Международного энергетического агентства «Обзор мирового рынка электромобилей» за 2018 г.135 Данные по другим странам были собраны из локальных и национальных источников. Чем больше доля рынка электромобилей в общем объеме продаж, тем выше оценка. При расчете мы также исходили из того, что беспилотные автомобили в основном будут работать на электроприводе. Здесь лидируют Норвегия, Швеция и Нидерланды. Чехия, Венгрия, Израиль и Россия не получили ни одного балла.

Бр

ази

лия

0,46Ро

ссия

0,50

Мек

сика

0,55

Ин

ди

я

0,80

Вен

гри

я

1,44

Исп

ани

я

1,65

Ки

тай

1,77

Чех

ия

2,32

Авс

трал

ия

2,52

Но

вая

Зел

анд

ия

2,74

Си

нга

пур

2,99

ОА

Э

3,04

Авс

три

я

3,06

Фра

нция

3,34

Кан

ада

3,38

Ни

дер

лан

ды

3,49

Вел

ико

бр

ита

ни

я

3,87

Фи

нля

нд

ия

3,91

Юж

ная

Кор

ея

3,92

Шве

ция

4,20

Яп

он

ия

4,28

Гер

ман

ия

4,56

СШ

А

4,65

Но

рве

гия

4,94

Изр

аиль

6,38

Компонент 2. Рейтинг стран по результатам оценки компонента «Технологии и инновации»




Компонент 2. Технологии и инновации (показатели были приведены к значениям, находящимся в интервале от 0 до 1)

Страна Партнерские связи в отрасли

Количество головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом

Число патентов на технологии автономного транспорта

Общий объем инвестиций

Доступ к новейшим технологиям (по версии ВЭФ)

Показатели инновационного развития (по версии ВЭФ)

Доля рынка электро-мобилей

Израиль 1,000 1,000 0,045 1,000 0,946 0,968 0,000

Норвегия 0,917 0,126 0,009 0,155 0,971 0,662 1,000

США 1,000 0,176 0,340 0,141 0,931 1,000 0,031

Германия 1,000 0,069 0,752 0,030 0,751 0,901 0,041

Япония 0,833 0,029 1,000 0,009 0,843 0,588 0,026

Швеция 0,750 0,179 0,214 0,124 0,937 0,904 0,161

Южная Корея 1,000 0,043 0,863 0,040 0,633 0,438 0,033

Финляндия 0,917 0,199 0,044 0,000 1,000 0,813 0,066

Великобритания 0,833 0,130 0,246 0,123 0,855 0,778 0,043

Нидерланды 0,667 0,129 0,016 0,071 0,907 0,855 0,069

Канада 1,000 0,109 0,097 0,034 0,782 0,576 0,028

Франция 0,833 0,044 0,119 0,044 0,735 0,780 0,043

Австрия 0,667 0,050 0,131 0,046 0,685 0,797 0,004

ОАЭ 0,833 0,000 0,000 0,000 0,787 0,713 0,028

Сингапур 0,833 0,039 0,000 0,073 0,771 0,606 0,002

Новая Зеландия 0,667 0,000 0,026 0,000 0,743 0,666 0,028

Австралия 0,500 0,055 0,184 0,068 0,576 0,573 0,003

Чехия 0,750 0,000 0,000 0,000 0,543 0,509 0,000

Китай 0,750 0,005 0,062 0,005 0,023 0,310 0,056

Испания 0,500 0,009 0,029 0,017 0,462 0,257 0,010

Венгрия 0,667 0,067 0,017 0,000 0,371 0,000 0,000

Индия 0,167 0,003 0,002 0,002 0,121 0,322 0,002

Мексика 0,000 0,000 0,008 0,000 0,269 0,146 0,001

Россия 0,167 0,002 0,036 0,003 0,000 0,180 0,000

Бразилия 0,167 0,001 0,009 0,002 0,046 0,136 0,001




ИнфраструктураКраткий обзор

— По итогам оценки данного компонента лидируют Нидерланды. Это обусловлено равномерным распределением станций зарядки электромобилей по всей дорожной-транспортной сети страны и неизменно высокими результатами по другим показателям.

— По данным Всемирной ассоциации операторов мобильной связи GSMA, Сингапур лидирует по уровню развитости высокоскоростного мобильного Интернета, а Южная Корея стала страной с самым высоким уровнем покрытия сети 4G. Возможности сетевого подключения играют важную роль в развитии автономного транспорта.

— ОАЭ занимают первое место по качеству дорог (по версии ВЭФ) и лидируют в рейтинге готовности к переменам, необходимым для развития технологической инфраструктуры. В Германии самая развитая дорожная инфраструктура (по версии ВЭФ) и эффективная транспортная логистика, а также очень развит рынок услуг грузоперевозок.

МетодологияРасчеты по данному компоненту выполнялись на основе оценки шести равновзвешенных факторов (те же переменные, что и в Индексе 2018 года).

Плотность сети станций зарядки электромобилей: данные по большинству стран заимствованы из исследования Международного энергетического агентства «Обзор мирового рынка электромобилей» за 2018 г.136 Данные по другим странам были получены из Бюро транспортной статистики Министерства транспорта США137, а также из локальных и национальных источников данных. Результаты представлены пропорционально протяженности асфальтированного дорожного покрытия в каждой стране на основании данных Всемирного справочника ЦРУ по странам мира138. При расчете мы исходили из предположения, что большинство автономных автомобилей будут работать от электрического привода, а значит, их эксплуатация невозможна без зарядных станций для электрических транспортных средств. Следовательно, страны c более высокой плотностью сети станций зарядки электромобилей получили больше баллов. Лучшие результаты демонстрируют Нидерланды, Норвегия и Южная Корея, а самые плохие – Индия, Бразилия и Россия.

Развитость и качество услуг мобильного Интернета: оценка развития инфраструктуры мобильных сетей по данным Всемирной ассоциации операторов мобильной связи GSMA. Оценивается уровень покрытия высокоскоростного мобильного Интернета, скорость, количество серверов и пропускная способность сети, так как использование автономного транспорта предполагает постоянный обмен данными139.

Сингапур, Норвегия и Австралия получают самые высокие оценки, а Индия, Россия и Мексика – самые низкие.

Покрытие сети поколения 4G: информация основана на данных агентства OpenSignal. Использование автономного транспорта предполагает обеспечение широкого доступа к услугам передачи данных по мобильной сети140. Большинство стран активно работают над внедрением сети поколения 5G, которые смогут поддерживать более высокую скорость передачи данных, однако пока запущены лишь локальные тестовые зоны. Лидерами по охвату 4G-сетями стали Южная Корея, Япония и Норвегии. Заметно отстают от других стран Бразилия, Израиль и Россия.

Качество автомобильных дорог: данные рейтинга «Индекс глобальной конкурентоспособности» по версии Всемирного экономического форума, основанного на личных оценках руководителей компаний в каждой стране141. Автономный транспорт сможет эффективно функционировать, если будет обеспечено высокое качество дорожного полотна. В противном случае использование беспилотных автомобилей будет ограничено. Самые качественные дороги оказались в ОАЭ, Сингапуре и Нидерландах, а худшие – в Бразилии, России и Венгрии.

Оценка уровня инфраструктуры по всей цепочке логистических услуг: оценивается качество автомобильных дорог с точки зрения логистики. Информация основана на данных «Индекс эффективности логистики» по версии Всемирного экономического форума за 2018 г.142

Это действительно очень важный показатель, так как первое масштабное внедрение технологий автономного управления ожидается именно на рынке грузоперевозок. Здесь лидерами стали Германия, Япония и Швеция, а самый плохой результат продемонстрировали Россия, Мексика и Индия.

Готовность к изменениям в части технологической инфраструктуры: оценка основана на результатах Исследования KPMG International «Индекс готовности к изменениям» за 2017 г. с обновленными данными за 2018 г.143 Этот показатель отражает состояние технологической инфраструктуры страны и оценивает ее на предмет готовности принять беспилотные транспортные средства. Здесь лидируют ОАЭ, Сингапур и Нидерланды. Самые низкие баллы у Индии, Мексики и Китая.



Бр

ази

лия

1,51

Росс

ия

1,63

Ин

ди

я

1,78

Мек

сика

2,13

Изр

аиль

3,21

Вен

гри

я

3,60

Чех

ия

3,63

Ки

тай

3,93

Но

вая

Зел

анд

ия

4,43

Кан

ада

4,57

Фр

анц

ия

4,79

Исп

ани

я

4,87

Гер

ман

ия

4,91

Вел

ико

бр

ита

ни

я

4,94

Фи

нля

нд

ия

5,30

Авс

три

я

5,36

Авс

трал

ия

5,41

СШ

А

5,69

Но

рве

гия

5,80

Шве

ци

я

5,84О

АЭ

5,88

Юж

ная

Ко

рея

6,23

Яп

он

ия

6,48

Си

нга

пур

6,62

Ни

дерл

анд

ы

7,72

Компонент 3. Рейтинг стран по результатам оценки компонента «Инфраструктура»

Компонент 3. Инфраструктура (показатели были приведены к значениям, находящимся в интервале от 0 до 1)

Страна Количество станций зарядки электро-мобилей

Уровень развития инфраструктуры – «Индекс мобильных подключений», подготовленный Всемирной ассоциацией операторов мобильной связи GSMA

Покрытие сети поколения 4G

Рейтинг качества дорог Глобальногоиндекса конкуренто-способности ВЭФ

Индекс эффективности логистики (LPI) по версии Всемирного банка

Исследование КПМГ «Индекс готовности к изменениям» (в части оценки уровня развития технологической инфраструктуры)

Нидерланды 1,000 0,772 0,756 0,933 0,899 0,784

Сингапур 0,090 1,000 0,640 0,994 0,805 0,882

Япония 0,121 0,690 0,923 0,875 0,925 0,784

Южная Корея 0,256 0,747 1,000 0,766 0,597 0,784

ОАЭ 0,102 0,549 0,488 1,000 0,780 1,000

Швеция 0,121 0,725 0,719 0,745 0,918 0,667

Норвегия 0,523 0,887 0,853 0,445 0,572 0,588

США 0,044 0,649 0,780 0,445 0,799 0,706

Австралия 0,005 0,862 0,696 0,508 0,748 0,784

Австрия 0,039 0,675 0,396 0,835 0,881 0,745

Финляндия 0,008 0,806 0,594 0,653 0,767 0,706

Великобритания 0,143 0,678 0,268 0,637 0,786 0,784

Германия 0,157 0,700 0,122 0,709 1,000 0,588

Испания 0,005 0,621 0,620 0,749 0,667 0,588

Франция 0,064 0,643 0,195 0,857 0,767 0,667

Канада 0,058 0,747 0,583 0,638 0,610 0,412

Новая Зеландия 0,007 0,819 0,216 0,482 0,761 0,667

Китай 0,220 0,569 0,529 0,454 0,610 0,235

Чехия 0,057 0,590 0,721 0,268 0,428 0,353

Венгрия 0,062 0,593 0,773 0,252 0,308 0,412

Израиль 0,033 0,406 0,094 0,574 0,346 0,686

Мексика 0,046 0,294 0,433 0,429 0,044 0,176

Индия 0,000 0,000 0,690 0,413 0,082 0,000

Россия 0,003 0,187 0,105 0,067 0,000 0,725

Бразилия 0,003 0,420 0,000 0,000 0,094 0,490




Уровень принятия потребителямиКраткий обзор

— Сингапур набрал наибольшее число баллов, в том числе и благодаря тому, что все население города-государства проживает в районе проведения испытаний беспилотных автомобилей.

— Согласно опросу потребителей, проведенному среди 100 человек в каждой из 25 стран, жители Индии, от которых незначительно отстают мексиканцы, наиболее одобрительно относятся к идее использования автономного транспорта. Британцы вообще не рассматривают возможность массового внедрения беспилотных автомобилей (0 баллов), равно как и американцы, которые оказались всего лишь на одну строчку выше.

— Швеция стала лидером по результатам исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям» (в части готовности к технологическим трансформациям), а Нидерланды заняли первое место по уровню технологической готовности в рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности» по версии Всемирного экономического форума.

— Китай лидирует по количеству онлайн-заказов такси и услуг частных водителей, за ним следуют США и Великобритания (данные Statista о процентной доле населения, которое пользовалось мобильными приложениями для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей).

МетодологияРасчеты по данному компоненту выполнялись на основе оценки пяти равновзвешенных факторов, результатов опроса мнений потребителей, которые были включены в настоящий Индекс, и данных о доле онлайн-заказов в обороте рынка такси (в предыдущей версии Индекса этот показатель частично рассматривался в рамках компонента «Технологии и инновации»).

Результаты опроса потребителей относительно общественного признания инициатив по внедрению и продвижению автономного транспорта: в каждой из 25 стран компания Branded Research144 провела онлайн-опрос в фокус-группах, каждая из которых состояла из 100 человек. Они должны были ответить на следующий вопрос: «Что вы думаете об автономных транспортных средствах?». Branded Research тщательно подходит к отбору участников опроса и формированию фокус-групп для изучения поведения и мнений потребителей в естественных условиях. Это позволяет получать репрезентативные данные по каждой стране с минимальной погрешностью. В сентябре 2018 г. Branded Research провела опрос фокус-групп в 24 странах из 25, а в октябре 2018 г. – в Индии. Положительные мнения дают более высокий балл, так как общественное признание автономного транспорта играет очень важную роль.

В отличие от Великобритании, США и Канады, респонденты из Индии, Мексики и ОАЭ придерживались оптимистических взглядов (самые высокие баллы).

Доля населения, проживающего в районах проведения испытаний: информация о городах, которых проводятся испытания беспилотных автомобилей, основана на данных доклада, подготовленного в рамках совместной инициативы американского благотворительного фонда Bloomberg Philanthropies и Института Аспена145. Данные о численности городского населения заимствованы из приложения Urban World, разработанного исследовательской организацией McKinsey Global Institute McKinsey Global Institute146. Чем больше людей встречает автономный транспорт на дорогах, тем охотнее они будут использовать его после выхода на рынок. Следовательно, чем больше доля населения, проживающего в городах проведения испытаний, тем выше балл страны. Здесь лидерами стали Сингапур, Нидерланды и Канада. По состоянию на сегодняшний день испытания не проводятся в таких станах, как Австрия, Венгрия, Индия и Мексика.

Использование технологий населением и гражданским обществом: оценка основана на результатах Исследования KPMG International «Индекс готовности к изменениям» за 2017 г. с обновленными данными за 2018 г.147 Потребители, которые активно используют различные технологии в своей жизни, с большой долей вероятности охотно пересядут на автономный транспорт. Наилучший результат показали Швеция, Нидерланды и Норвегия, а самый плохой – Индия, Бразилия и Россия.

Уровень технологической готовности: оценка основана на данных рейтинга «Индекс глобальной конкурентоспособности» по версии Всемирного экономического форума, в котором анализируются такие показатели, как доступ к современным технологиям, абонентские соглашения на предоставление услуг мобильной широкополосной связи, пропускная способность и доступ к сети Интернет148. Лидерами стали Нидерланды, Великобритания и Швеция. Самые низкие баллы у Индии, Китая и Мексики.Доля онлайн-заказов в обороте рынка такси: новый показатель, для оценки которого используются данные Statista149 о процентной доле населения, которое воспользовалось мобильными приложениями для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителех, по каждой стране. Statista проводит национальные опросы по репрезентативной выборке во всех странах.Чаще всего этой услугой пользовались жители Китая, США и Великобритании, в то время как жители Индии, Японии и Венгрии проявили наименьшую активность.



Компонент 4. Рейтинг стран по результатам оценки компонента «Уровень принятия потребителями»

6,876,58

6,115,81

Компонент 4. Уровень принятия потребителями (показатели были приведены к значениям, находящимся в интервале от 0 до 1)

Страна Результаты опроса потребителей по вопросу общественного признания инициатив по внедрению и продвижению автономного транспорта

Доля населения, проживающего в районах проведения испытаний

Использование технологий населением и гражданским обществом – исследование КПМГ «Индекс готовности к изменениям»

Рейтинг Глобального индекса конкуренто-способности ВЭФ по уровню технологической готовности

Объем рынка услуг райдшеринга

Сингапур 0,654 1,000 0,832 0,921 0,408

Нидерланды 0,466 0,775 0,985 1,000 0,429

Норвегия 0,599 0,339 0,960 0,931 0,565

Швеция 0,466 0,351 1,000 0,987 0,424

Финляндия 0,489 0,288 0,929 0,888 0,614

США 0,103 0,355 0,852 0,966 0,832

ОАЭ 0,968 0,219 0,787 0,835 0,168

Новая Зеландия 0,529 0,282 0,886 0,922 0,261

Израиль 0,489 0,524 0,559 0,947 0,359

Великобритания 0,000 0,298 0,924 0,995 0,652

Канада 0,201 0,670 0,848 0,856 0,223

Австралия 0,372 0,366 0,884 0,806 0,261

Германия 0,372 0,133 0,932 0,946 0,255

Китай 0,783 0,043 0,222 0,330 1,000

Франция 0,364 0,209 0,685 0,862 0,217

Австрия 0,348 0,000 0,792 0,884 0,310

Испания 0,693 0,000 0,571 0,793 0,266

Япония 0,442 0,301 0,505 0,895 0,098

Южная Корея 0,725 0,020 0,362 0,784 0,293

Чехия 0,560 0,000 0,529 0,738 0,196

Мексика 0,992 0,000 0,225 0,339 0,299

Бразилия 0,834 0,103 0,174 0,450 0,223

Венгрия 0,591 0,000 0,346 0,613 0,147

Россия 0,866 0,000 0,176 0,444 0,207

Индия 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000




Примечания1 ‘Honda Joins with Cruise and General Motors

to Build New Autonomous Vehicle’, Honda News, 3 October 2018: http://hondanews. com/releases/honda-joins-with-cruise-and- general-motors-to-build-new-autonomous- vehicle and ‘Ford Creates ‘Ford Autonomous Vehicles LLC’; Strengthens Global Organization to Accelerate Progress, Improve Fitness’, Ford Media Center, 24 July 2018: https://media.ford.com/content/fordmedia/ fna/us/en/news/2018/07/24/ford-creates-ford- autonomous-vehicles-llc.html

2 p13, Global status report on road safety 2018, World Health Organization, December 2018. https://www.who.int/violence_injury_ prevention/road_safety_status/2018/en/

3 ‘Human error as a cause of vehicle crashes’, Bryant Walker Smith, Center for Internet and Society at Stanford Law School, 18 December 2013: https://cyberlaw.stanford. edu/blog/2013/12/human-error-cause-vehicle- crashes

4 ‘Uber halts autonomous car tests after fatal crash in Arizona’, Mark Bergen and Eric Newcomer, Bloomberg, 19 March 2018: https://www.bloomberg.com/news/ articles/2018-03-19/uber-autonomous-car-involved-in-fatal-crash-in-arizona and ‘Tesla’s Autopilot Was Involved in Another Deadly Car Crash’, Jack Stewart, Wired, 30 March 2018: https://www.wired.com/story/tesla-autopilot- self-driving-crash-california/

5 ‘2017 safest year on record for commercial passenger air travel: groups’, David Shepardson, Reuters, 1 January 2018: https://www.reuters. com/article/us-aviation-safety/2017-safest-year- on-record-for-commercial-passenger-air-travel- groups-idUSKBN1EQ17L

6 ‘Autonomy delivers: An oncoming revolution in the movement of goods,’ KPMG LLP, November 2018: https://advisory.kpmg.us/content/dam/ advisory/en/pdfs/2018/autonomy-delivers-final- secured-web.pdf

7 ‘New survey data reveals increases in driver compensation’, AmericanTrucking Association, 27 March 2018: https://www.trucking.org/ article/New-Survey-Data-Reveals-Increases-in- Driver-Compensation

8 The automobile industry pocket guide 2018- 19, European Automobile Manufacturers Association: https://www.acea.be/ publications/article/acea-pocket-guide

9 ‘UK and seven major companies join campaign for vehicle electrification’, International Energy Agency, 11 September 2018: https://www.iea.org/newsroom/ news/2018/september/uk-and-seven-major-companies-join-campaign-for-vehicle- electrification.html

10 ‘Reinventing the wheel’, Economist Intelligence Unit, June 2018: https:// innovationmatters.economist.com/ reinventing-the-wheel-moving-eiu

11 Marketplace of change: automobile insurance in the era of autonomous vehicles, KPMG in the US, October 2015: https://assets.kpmg.com/content/dam/ kpmg/pdf/2016/06/id-market-place-of- change-automobile-insurance-in-the-era-of- autonomous-vehicles.pdf

12 ‘UK motor insurance market could shrink up to 41% by 2040 — Bank of England’, Louie Bacani, Insurance Business, 20 March 2017: https://www. insurancebusinessmag.com/uk/news/ technology/uk-motor-insurance-market- could-shrink-up-to-41-by-2040--bank-of- england-63108.aspx

13 ‘Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy’ (text of new law in Norwegian), Lovdata Foundation: https://lovdata.no/dokument/NL/ lov/2017-12-15-112

14 Driverless car tests roll out on south China streets’, Charles Clover, Yuan Yang and Sherry Fei Ju, FinancialTimes, 5 February 2018: https://www.ft.com/content/8481ee48- 0975-11e8-8eb7-42f857ea9f09

15 ‘Toespraak van minister Van Nieuwenhuizenbij de opening van de Intertraffic Beurs‘, speech by Cora Van Nieuwenhuizen (in English), Government of the Netherlands, 26 March 2018: https://www.rijksoverheid.nl/regering/ bewindspersonen/cora-van-nieuwenhuizen/ documenten/toespraken/2018/03/26/speech-by-cora-van-nieuwenhuizen-minister- of-infrastructure-and-water-management-at- the-opening-of-intertraffic-amsterdam-20- march-2018

16 ‘Uber halts autonomous car tests after fatal crash in Arizona’ as above.

17 ‘California scraps safety driver rules for self-driving cars’, Daisuke Wakabayashi, NewYorkTimes, 26 February 2018: https:// www.nytimes.com/2018/02/26/technology/ driverless-cars-california-rules.html

18 ‘EU motors ahead with rules for self-driving cars’, Peter Campbell, FinancialTimes, 14 May 2018: https://www.ft.com/content/f3a76e4c- 5772-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0

19 ‘Japan looks to launch driverless car system inTokyo by 2020’, Stanley White, Reuters, 4 June 2018: https://www.reuters.com/article/ us-japan-economy-strategy/japan-looks-to- launch-driverless-car-system-in-tokyo-by-2020- idUSKCN1J00VN

20 ‘Ford Creates ‘Ford Autonomous Vehicles LLC’; Strengthens Global Organization to Accelerate Progress, Improve Fitness’, Ford Media Center, 24 July 2018: https:// media.ford.com/content/fordmedia/fna/ us/en/news/2018/07/24/ford-creates-ford- autonomous-vehicles-llc.html

21 ‘Uber’s vision of self-driving cars begins to blur’ as above.

22 Automated and electric vehicles act 2018, House of Commons library, 15 August 2018: https://researchbriefings.parliament.uk/ ResearchBriefing/Summary/CBP-8118

23 ‘Yandex launches the first autonomous ride- hailing service in Europe’,Yandex, 28 August 2018: https://yandex.com/company/blog/ yandex-launches-the-first-autonomous-ride- hailing-service-in-europe

24 ‘Alphabet’s Waymo begins charging passengers for self-driving cars’,Tim Bradshaw and Richard Waters, Financial Times, 26 October 2018: https://www. ft.com/content/7980e98e-d8b6-11e8-a854- 33d6f82e62f8

25 ‘Office of FutureTransportTechnologies revealed’, Australian deputy prime minister, 4 October 2018: http://minister.infrastructure. gov.au/mccormack/releases/2018/october/ mm178_2018.aspx

26 ‘Ford, Walmart and Postmates team up for self-driving goods delivery’, Brian Wolf, Ford, 14 November 2018: https://media.ford.com/ content/fordmedia/fna/us/en/news/2018/11/14/ ford--walmart-and-postmates-team-up-for-self-driving-goods-deliv.html and Custom Autonomous Cargo Vans to Deliver Groceries in Walmart’s Pilot with Udelv, Walmart, January 2019: https://news.walmart. com/2019/01/08/custom-autonomous-cargo- vans-to-deliver-groceries-in-walmarts-pilot- with-udelv

27 ‘Electric driverless truck set to gain approval for public roads’, Patrick McGee, Financial Times, 2 December 2018: https://www. ft.com/content/f76ef090-f47f-11e8-ae55- df4bf40f9d0d

28 ‘Toespraak van minister Van Nieuwenhuizenbij de opening van de Intertraffic Beurs‘ as above

29 ‘Self-driving vehicles’ (in English), Government of the Netherlands: https://www.government. nl/topics/mobility-public-transport-and-road- safety/self-driving-vehicles

30 ‘VDL scoort miljoenenorders voor productie zelfrijdende voertuigen’ (in Dutch), Het Financieele Dagblad, 24 October 2017: https://fd.nl/ondernemen/1224174/vdl-scoort- miljoenenorders-voor-productie-zelfrijdende- voertuigen

31 ‘NTU, LTA and JTC unveil Singapore’s first autonomous vehicle test centre’, Land Transport Authority, 22 November 2017: https://www.lta.gov.sg/apps/news/page. aspx?c=2&id=10ceddae-472a-4920-8d4c- e73babfcecb0

32 ‘A self-driving shuttle bus will hit the road at NUS from March next year — here’s what you need to know’, Sean Lim, 12 November 2018, Business Insider Singapore: https://www. businessinsider.sg/a-self-driving-shuttle-bus- will-hit-the-road-at-nus-from-march-next-year- heres-what-you-need-to-know/



33 ‘Dyson chooses Singapore over Britain to build electric car’, Paul Sandle, Reuters, 23 October 2018: https://www.reuters.com/ article/us-britain-dyson-singapore/dyson- chooses-singapore-over-britain-to-build-electric- car-idUSKCN1MX2MO

34 ‘Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy’ as above

35 ‘Autonomous future at Forus’, Kolumbus: https://www.kolumbus.no/en/news-archive/ autonomous-future-at-forus/

36 ‘Scandinavia gets its first autonomous public buses, but there’s a big catch’, Stig Øyvann, ZDNet, 18 May 2018: https://www.zdnet.com/ article/scandinavia-gets-its-first-autonomous- public-buses-but-theres-a-big-catch/

37 ‘Autonomous vehicles: expect up to 50 driverless buses on Oslo streets by 2021’, Stig Øyvann, ZDNet, 23 October 2018: https://www.zdnet.com/article/autonomous- vehicles-expect-up-to-50-driverless-buses-on- oslo-streets-by-2021/

38 Applied Autonomy website: https://www. appliedautonomy.no/en/home/

39 ‘Ta en selvkjørende buss til stranden i sommer!’ (‘Take a self-drive bus to the beach this summer!’), Acando Oslo: https:// www.acando.no/hva-vi-tror-pa/smart-city/ selvkjorende-buss-pa-fornebu/

40 Preparing for the future of transportation: automated vehicles 3.0, US Department of Transportation, 4 October 2018: https://www. transportation.gov/av/3

41 ‘News’, DriveOhio: https://www.driveohio.org/ news/

42 Michigan Economic Development Corporation: https://www.michiganbusiness. org/

43 ‘Gov Charlie Baker signs Massachusetts electric vehicle bill into law’, Shira Schoenberg, MassLive, 13 January 2017: https://www. masslive.com/politics/index.ssf/2017/01/gov_ charlie_baker_signs_massachusetts_electric_ vehicle_bill_into_law.html

44 Connected and Automated Vehicle Program, Virginia Department ofTransportation, 2018: http://www.virginiadot.org/programs/ connected_and_automated_vehicles.asp

45 ‘World’s first electrified public road opens in Sweden’, The Local, 13 April 2018: https:// www.thelocal.se/20180413/worlds-first- electric-road-opens-in-sweden

46 ‘Stockholm gets Scandinavia’s first driverless buses on public road’, Emma Löfgren, The Local, 27 December 2017: https://www.thelocal.se/20171227/ stockholm-gets-scandinavias-first- driverless-buses-on-public-road

47 ‘Volvo’s self-driving cars will soon hit the streets in Sweden’, The Local, 14 September 2018: https://www.thelocal.se/20180914/ volvos-self-driving-cars-will-soon-hit-the-road- in-sweden

48 ‘Electric driverless truck set to gain approval for public roads’, as above.

49 ‘Martti, developed for adverse weather conditions, is the first Finnish robot car to challenge snow and ice’, VTT, 15 December 2017: https://www.vttresearch.com/media/ news/martti-developed-for-adverse-weather- conditions-is-the-first-finnish-robot-car-to- challenge-snow-and-ice and ‘VTT’s robot car, Martti, now “speaks 5G” and takes another step towards full automation’, VTT, 20 August 2018: https://www.vttresearch.com/media/ news/vtt%E2%80%99s-robot-car-martti-now- speaks-5g-and-takes-another-step-towards-full- automation

50 ’Nordic conditions drive automated vehicles to the Finnish line’, Good News Finland, 9 August 2017: http://www.goodnewsfinland. com/feature/nordic-conditions-drive- automated-vehicles-to-finnish-line/

51 ‘Driverless buses take visitors to the Kivistö Housing Fair from 10 July’, HSL, 8 July 2015: https://www.hsl.fi/en/news/2015/driverless- buses-take-visitors-kivisto-housing-fair-10- july-6904

52 ‘Self-driving bus on Helsinki RobobusLine goes to scheduled service’, City of Helsinki, 15 May 2018: https://www.hel.fi/uutiset/ en/helsinki/robobus-line-goes-to-scheduled- service

53 ‘Muji and Sensible 4 created Gacha – the first autonomous shuttle bus in the world for all weather conditions’, Sensible 4, Epressi, 31 October 2018: https://www.dezeen. com/2018/11/02/muji-sensible-4-gacha- autonomous-shuttle-bus-finland-driverless- design/

54 ‘Anyone can be a cabbie — new law transforms Finnish taxi trade’, YLE, 1 July 2018: https://yle.fi/uutiset/osasto/news/ anyone_can_be_a_cabbie new_law_ transforms_finnish_taxi_trade/10283444

55 ‘The new RoadTraffic Act aims for a safer future’, Ministry ofTransport and Communications, Finnish Government, 23 November 2017: https://valtioneuvosto.fi/ en/article/-/asset_publisher/uusi-tieliikennelaki- tahtaa-turvallisempaan-tulevaisuuteen

56 Automated and electric vehicles act 2018

57 From science fiction to reality: people in London and Edinburgh set to be the first to trial self-driving vehicle servicesí, UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy, 22 November 2018: https://www.gov.uk/government/news/from- science-fiction-to-reality-people-in-london- and-edinburgh-set-to-be-the-first-to-trial-self- driving-vehicle-services

58 https://publications.parliament.uk/pa/ cm201719/cmselect/cmtrans/590/report- overview.html

59 https://www.lawcom.gov.uk/project/ automated-vehicles/

60 https://www.gov.uk/government/news/new- cyber-security-standard-for-self-driving-vehicles

61 ‘Federal Government adopts action plan on automated driving’, Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, 28 August 2017: https://www.bmvi.de/SharedDocs/ EN/publications/strategy-for-automated-and- connected-driving.pdf

62 ‘Autonomous driving levels 0 to 5: Understanding the differences’, Hope Reese, TechRepublic, 20 January 2016: https://www. techrepublic.com/article/autonomous-driving- levels-0-to-5-understanding-the-differences/

63 ‘Germany launches task force to kickstart shift to sustainable mobility’, Sören Amelang, Clean Energy Wire, 19 September 2018: https:// www.cleanenergywire.org/news/germany- launches-task-force-kickstart-shift-sustainable- mobility

64 ‘Mobility for people’, Zukunftsnetz Mobilität NRW: https://www.zukunftsnetz-mobilitaet. nrw.de/sites/default/files/downloads/znm-nrw- infoflyer_znm_din-lang-en_x3-3.pdf

65 ‘Mohammed bin Rashid approves Dubai AutonomousTransportation Strategy’, Government of Dubai, 25 April 2016: https:// www.dubaifuture.gov.ae/mohammed-bin-rashid-approves-dubai-autonomoustransportation-strategy/

66 ‘Road to safety: Self-driving cars in the Middle East’, Alicia Buller, Computer Weekly 10 November 2016: https://www. computerweekly.com/news/450402609/Road-to-safety-Self-driving-cars-in-the-Middle- East

67 ‘Smart Dubai and IBM to offer first government-endorsed blockchain platform’, Smart Dubai, 30 October 2018: https://smartdubai.ae/newsroom/news- details/2018/10/30/smart-dubai-and-ibm-to- offer-first-government-endorsed-blockchain- platform

68 ‘Masdar City launches autonomous shuttle’, Gulf News, 22 October 2018: https:// gulfnews.com/uae/transport/masdar-city- launches-autonomous-shuttle-1.2292558

69 ‘Japan looks to launch driverless car system in Tokyo by 2020’ as above.

70 ‘Driverless shuttle company signs $20m deal with Chinese’, Chris Hutching, Stuff, 21 June 2018: https://www.stuff.co.nz/ business/104824042/driverless-shuttle- company-signs-20m-production-deal-with- chinese



71 ‘Ambitious plan to use Christchurch red zone for autonomous vehicle tests’, Michael Hayward, Stuff, 2 November 2018: https://www.stuff. co.nz/business/108296150/Ambitious-plan-to- use-Christchurch-red-zone-for-autonomous- vehicle-tests

72 ‘Air taxi trials possible in six years as tech company trials flying vehicle in Canterbury’, Michael Hayward, Stuff, 13 March 2018: https://www.stuff.co.nz/technology/102203642/air-taxi-trials-possible- in-six-years-as-tech-company-trials-flying- vehicle-in-canterbury

73 ‘Testing autonomous vehicles in New Zealand’, NZTransport Agency: https:// www.nzta.govt.nz/vehicles/vehicle-types/ automated-and-autonomous-vehicles/testing- autonomous-vehicles-in-new-zealand/

74 ‘Ontario Government Supports Innovation and Growth in Automated Vehicle Industry’, Ontario Ministry of Transport, 22 January 2019: https://news.ontario.ca/mto/ en/2019/01/ontario-government-supports- innovation-and-growth-in-automated- vehicle-industry.html

75 Autonomous Vehicle Innovation Network: https://www.avinhub.ca/ and ‘Automotive Supplier Competitiveness Improvement Program’, Ontario Centres of Excellence: https://www.oce-ontario.org/programs/ commercialization/automotive-supplier- competitiveness-improvement-program- ascip

76 Autonomous vehicles and the future of work in Canada, Information and Communications Technology Council, August 2018: https://www.ictc-ctic.ca/ wp-content/uploads/2018/01/ICTC_-Autonomous-Vehicles-and-The-Future-of- Work-in-Canada-1-1.pdf

77 ‘Korea builds urban infrastructure for testing autonomous vehicles’, Jun Ji-hye, KoreaTimes, 10 December 2018: http://www.koreatimes. co.kr/www/tech/2018/12/133_260137.html

78 ‘KT tests driverless bus at Korean airport’, Cho Mu-Hyun, ZDNet, 20 November 2018: https://www.zdnet.com/article/kt-tests-driverless- bus-at-korean-airport/

79 ‘New SmartTraffic System to Enhance Safety of Autonomous Cars’, KBS World Radio, 27 March 2018: http://world.kbs.co.kr/service/ news_view.htm?lang=e&Seq_Code=135015

80 ‘Samsung Reveals DRVLINE™ Platform, Takes Bold StepToward Autonomous Future’, Samsung, 1 August 2018: https://news. samsung.com/us/samsung-reveals-drvline- platform-autonomous-future/

81 Issues Related to Regulation Reforms to Activate Autonomous Vehicle Industry”, IITP, 7 September 2018: https://www. iitp.kr/kr/1/notice/reportAndClarify/view. it?ArticleIdx=3222&count=true

82 ‘Intel buys Mobileye in $15.3 billion bid to lead self-driving car market’, Mark Scott, NewYork Times, 13 March 2017: https://www.nytimes. com/2017/03/13/business/dealbook/intel- mobileye-autonomous-cars-israel.html

83 ‘Daimler and Mizmaa Ventures co-lead round B at Anagog’, Anagog, 27 February 2018: https://www.anagog.com/project/ daimler-mizmaa-ventures-co-lead-round- b-anagog-mobility-status-ai-innovator/, ‘BP invests in ultra-fast charging battery company StoreDot’, BP, 22 May 2018: https://www.bp.com/en/global/corporate/ media/press-releases/bp-invests-in-ultra- fast-charging-battery-company-storedot. html and ‘SoftWheel is Delighted to Announce Investment by Mitsubishi Corporation’, Business Wire, 27 September 2018: https://www.businesswire. com/news/home/20180927005303/ en/SoftWheel-Delighted-Announce- Investment-Mitsubishi-Corporation

84 Automated vehicles in Australia, National Transport Commission: https://www.ntc.gov. au/roads/technology/automated-vehicles-in- australia/

85 ‘Office of FutureTransportTechnologies revealed’ as above

86 ‘NSW Budget caters for the future of driverless cars’,Transport for NSW, 18 June 2018: https://www.transport.nsw.gov.au/ news-and-events/media-releases/nsw- budget-caters-for-future-of-driverless-cars and ‘Automated Vehicles GetThe Green Light’, Minister for Roads and Road Safety, 23 February 2018: https://www.premier.vic.gov. au/automated-vehicles-get-the-green-light/

87 Connected and automated vehicles, Austroads, 22 August 2018: https:// austroads.com.au/drivers-and-vehicles/ connected-and-automated-vehicles ‘Connected and automated vehicles (CAV) open data Recommendations’, Austroads, 23 August 2018: https://austroads.com.au/ publications/connected-and-automated- vehicles/ap-r581-18; and ‘Webinar: operations of automated heavy vehicles in remote and regional areas’, Austroads, 25 September 2018: https://austroads.com.au/ publications/freight/web-r579-18

88 ‘Victorian connected and automated vehicle trials’,Transurban: https://cavs.transurban. com/content/dam/cavs/documents/victorian- trials-report.pdf

89 ‘Round Australia electric highway’, Tesla Owners Australia: https://www.teslaowners. org.au/round-australia

90 ‘Advice on automated and zero emissions vehicles infrastructure’, Infrastructure Australia, October 2018: http://www. infrastructurevictoria.com.au/sites/ default/files/files/AVZEV/Advice%20 on%20automated%20and%20zero%20 emissions%20vehicles%20-%20 October%202018.PDF

91 ‘Slovenia, Austria, Hungary to create driverless region’, SloveniaTimes, 25 March 2018: http:// www.sloveniatimes.com/slovenia-austria- hungary-to-create-driverless-region

92 Action Programm on Automated Mobility 2019-2022: https://www.bmvit.gv.at/en/ service/publications/downloads/action_ automated_mobility_2019-2022_ua.pdf

93 ALP.Lab, 26 June 2018: https://www.alp-lab. at/2018/07/03/26-06-2018/

94 ‘BMW starts cooperation withTTTech Auto for developing automated driving functions at the highest safety level’.TTTech Auto, 5 November 2018: https://www.tttech-auto. com/press/bmw-starts-cooperation-withtttech-auto-for-developing-automated-driving- functions-at-the-highest-safety-level/ and ‘SAIC andTTTech Establish Joint Venture in Shanghai to Deploy the “Smart Brain” for Autonomous Driving Cars in China’,TTTech Auto, 14 March 2018: https://www.tttech-auto. com/press/saic-and-tttech-establish-joint- venture-in-shanghai-to-deploy-the-smart-brain- for-autonomous-driving-cars-in-china/

95 ‘Driverless shuttles on test in La Défense’, Metro Report International, 5 July 2017: https://www.metro-report.com/news/single- view/view/driverless-shuttles-on-test-in-la- defense.html

96 ‘World premiere in Lyon’, Keolis, 2 September 2016: https://www.keolis.com/en/media/ press-releases/world-premiere-lyon

97 Development of autonomous vehicles — strategic orientations for public action’ (summary in English), French Government, May 2018: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/ default/files/18029_D%C3%A9veloppement- VA_8p_EN_Pour%20BAT-3.pdf

98 ‘Renault’s EZ-GO robot taxi is the most socially responsible concept in Geneva’,Vlad Savov, The Verge, 8 March 2018: https://www.theverge. com/2018/3/8/17097016/renault-ez-go-robot-taxi- geneva-motor-show-2018

99 Faurecia: http://www.faurecia.com/en and Valeo: https://www.valeo.com/en/

100 ‘Arranca la Plataforma de Vehículo Conectado 3.0’ (in Spanish), ABC, 16 November 2018: https://www.abc.es/motor/ reportajes/abci-arranca-plataforma-vehiculo- conectado-30-201811121517_noticia.html

101 ‘Barcelona introduces Mobileye to city streets, Mobileye, 5 December 2017: https://www. mobileye.com/en-uk/2017/12/05/barcelona- introduces-mobileye-city-streets/102 Auto C-its: https://www.autocits.eu/

103 ‘Successful tests mark important milestone towards a 5G future’, Lancaster University, 10 October 2018: http://www.lancaster. ac.uk/news/successful-tests-mark-important- milestone-towards-a-5g-future

104 ‘BMW to build Czech test track for self-driving cars’, Andreas Cremer, Reuters, 15 December 2017: https://www.reuters.com/article/us- bmw-czech-investment-idUSKBN1E90Y5

105 ‘Draft bill facilitates autonomous car usage in the Czech Republic’,Tomáš Matejovský and Petr Beneš, Lexology, 20 June 2018: https://www.lexology.com/library/detail. aspx?g=e4bb3c1a-3c28-4aeb-8741- 13f3a712e77a



106 ‘Driverless car tests roll out on south China streets’ as above.

107 ‘Baidu launches public road tests of autonomous cars in China’, Charles Clover, Emily Feng and Sherry Fei Ju, 23 November 2017, FinancialTimes: https://www.ft.com/ content/8c506d06-d02d-11e7-b781- 794ce08b24dc

108 ‘KPMG releases the leading AutoTech 50 List in China for the first time’, 28 March 2018, KPMG China: https://home.kpmg.com/cn/en/ home/news-media/press-releases/2018/03/ the-leading-autotech-50-list-in-china.html

109 RoboSense: https://www.robosense.ai/, Surestar: http://www.isurestar.com/index. php/en-Index.html and Horizon Robotics: http://en.horizon.ai/

110 Automotive Proving Ground Zala: https:// zalazone.hu/en/

111 AImotive: https://aimotive.com/

112 ‘BMW Group to expand production network in Europe’, 31 July 2018, BMW Group. https://www.bmwgroup-plants.com/ debrecen/en/aktuelles/new-plant.html

113 ‘Slovenia, Austria, Hungary to create driverless region’ as above

114 ‘Yandex.taxi’s self-driving car conducts winter testing on Moscow’s public streets’,Yandex, 16 February 2018: https://yandex.com/ company/blog/self-driving-city/

115 ‘Yandex launches the first autonomous ride- hailing service in Europe’ as above

116 ‘Russia to rapidly scale 5G following launch of first 5G networks in 2020, finds new GSMA study’, Associated Press, 30 October 2018: https://www.apnews.com/5dfe72f2543a49d e977a2ca99a7e1a82

117 ‘Mexican auto parts makers see new trade deal boosting output’, Sharay Angulo and Anthony Esposito, Reuters, 2 October 2018: https://www.reuters.com/article/us-trade-nafta- autoparts/mexican-auto-parts-makers-see-new- trade-deal-boosting-output-idUSKCN1MB3XU

118 ‘Mexico grows as world leader on energy reform and renewables’, Mary DeFilippe, Renewable Energy World, 11 April 2018: https://www.renewableenergyworld.com/ ugc/articles/2018/03/01/mexico-reform-and- renewables.html

119 ‘’Stuck in traffic, Indians are desperate for self-driving cars’, SuneeraTandon, Quartz India, 18 July 2018: https://qz.com/ india/1329942/indians-are-desperate-for- autonomous-cars/

120 ‘Metro 3 to get made in India driverless trains’, ChittaranjanTembhekar, Times of India, 20 July 2018: https://timesofindia.indiatimes. com/city/mumbai/metro-3-to-get-made-in- india-driverless-trains/articleshow/65061055. cms

121 ‘9 Startups In India Working On Self Driving Technology’, Srishti Deoras, Analytics India, 28 November 2017: https://www. analyticsindiamag.com/9-startups-india- working-self-driving-technology/

122 ‘Revv partners with Mobileye to make its cars safer’, ANI, 1 November 2017: https:// www.aninews.in/news/business/business/ revv-partners-with-mobileye-to-make-its-cars- safer201711011616160003/

123 ‘Brazil approves tax breaks for Ford, Fiat, other automakers’, Maria Carolina Marcello, Reuters, 9 November 2018: https:// uk.reuters.com/article/uk-brazil-autos/brazil-approves-tax-breaks-for-ford-fiat-other- automakers-idUKKCN1ND32L

124 ‘Intelligent Autonomous Robotic Automobile’, Laboratório de Computação de Alto Desempenho, Federal University of Espírito Santo: http://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index. php/IARA

125 ‘Brazilian university tests self-driving taxi service’, Elton Alisson, Agência FAPESP, 26 August 2015: http://agencia.fapesp.br/ brazilian-university-tests-self-driving-taxi- service/21758/

126 ‘Toyota reveals world-first flexible fuel hybrid prototype in Brazil’,Toyota, 20 March 2018: https://newsroom.toyota.co.jp/en/ corporate/21633112.html

127 2017Changereadinessindex,KPMG International, data updated for 2018: https://home. kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/07/2017- change-readiness-index.html

128 Networked readiness index, World Economic Forum, 2018: http://reports.weforum.org/ network-readiness-index/

129 Open data barometer fourth edition, World Wide Web Foundation, 2016: https:// opendatabarometer.org/4thedition/

130 ‘Segmenting the autonomous vehicle value chain: a look at who is in the “driverless” seat’, Cision PR Web, 8 June 2016: http://www.prweb.com/releases/ vsi/segmentsautonomousvehicle/ prweb13472308.htm

131 ‘263 self-driving car startups to watch’, Taylor Stewart, Comet Labs, 10 May 2017: https://blog.cometlabs.io/263-self-driving-car- startups-to-watch-8a9976dc62b0

132 Crunchbase Pro: https://about.crunchbase. com/products/crunchbase-pro/

133 PatSeer: https://patseer.com/

134 Networked readiness index as above.

135 Table A7, p110, Global EV Outlook 2018, International Energy Agency: https:// webstore.iea.org/global-ev-outlook-2018

136 Tables A10-A12, pp112-13, Global EV outlook 2018 as above.

137 Bureau ofTransportation Statistics: https:// www.bts.gov/

138 Roadways data, World factbook, CIA: https:// www.cia.gov/library/publications/resources/ the-world-factbook/fields/2085.html

139 GSMA Mobile connectivity index, GSM Association: https://www. mobileconnectivityindex.com/#year=2017

140 The state of LTE, OpenSignal, February 2018: https://opensignal.com/reports/2018/02/state- of-lte

141 The global competitiveness report 2018, World Economic Forum: http://reports. weforum.org/global-competitiveness- report-2018/

142 Logistics performance index,The World Bank: https://lpi.worldbank.org/143 2017 change readiness index as above.

144 Branded Research: https://gobranded.com/

145 ‘Initiative on cities and autonomous vehicles’, Bloomberg Philanthropies and Aspen Institute: http://avsincities.bloomberg.org/

146 ‘Urban world: what’s next?’, McKinsey Global Institute, October 2016 : https://www. mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/ urban-world-app

147 2017 Change Readiness Index as above.

148 The Global Competitiveness Report 2018 as above.

149 Statista (https://www.statista.com/ outlook/368/ride-hailing)


Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

© 2019 г. КПМГ. КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси) с изменениями от 2008 г. Все права защищены. Напечатано в России.

Переведено с разрешения KPMG International Cooperative (“KPMG International”).

KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International.reserved.

kpmg.ru

Контакты Группы КПМГ по вопросам глобальной мобильности Ричард Трелфолл Руководитель Международной группы по работе с инфраструктурными проектами

T: +44 113 231 3437 E: [email protected]

Австралия

Правеен Тхакур T: +61 39 288 5808E: [email protected]

Австрия

Вернер Гирт T: +43 131 332 3690 E: [email protected]

Бразилия

Маурицио Эндо T: +55 113 940 8322 E: [email protected]

Канада

Колин Эрп T: +1 416 777 8898 E: [email protected]

Китай

Филип Нг T: +86 755 254 73308 E: [email protected]

Чехия

Павел Климент T: +420222123573 E: [email protected]

Финляндия

Генри Беньярд T: +358207603000 E: [email protected]

Франция

Лоран Шоэн T: +33 (1) 55 68 68 77 E: [email protected]

Германия

Мориц Пюстов T: +49 30 530199 120 E: [email protected]

Венгрия

Мартон Жотер T: +3618875549 E: [email protected]

Индия

Сантош Камат T: +91 226 134 9403 E: [email protected]

Израиль

Гилель Шустер T: +972 3 684 8000 E: [email protected]

Япония

Коичи Игучи T: +81 33 548 5384 E: [email protected]

Мексика

Игнасио Гарсиа де Пресно T: +52 555 246 8300 E: [email protected]


Лук Крамер T: +31 306 58 2405 E: [email protected]


Иштван Чороги T: +6448164868 E: [email protected]

Норвегия

Кетиль Тимм Маркуссен T: +47 40 63 93 35 E: [email protected]

Россия

Алексей Романенко T: +7 495 937 4444 E: [email protected]

Вадим Топоров T: +7 495 937 4444 E: [email protected]

Сингапур

Сатья Рамамурти T: +65 6213 2060 E: [email protected]


Хё-Чжин Ким T: +82 22 1120 393 E: [email protected]

Испания

ОвидиоТуррадо Севилла T: +34 91 456 8240 E: [email protected]

Швеция

Кристофер Зельберг T: +46 31 61 4724 E: [email protected]

ОАЭ

Рави Сури T: +97 14 403 0443 E: [email protected]


Сара Оуэн-Вандерслуис T: +44 207 311 3089 E: [email protected]

http://kpmg.ru

http://www.kpmg.com/socialmedia

Индекс готовности стран к использованию ... · 2020-06-07 ·...

Documents