亞太金融座談會 ( 台灣 it 產業全球佈局之策略 ) 仁寶電腦總經理:...
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亞太金融座談會 ( 台灣 IT 產業全球佈局之策略 ) 仁寶電腦總經理: 陳瑞聰先生 May 2007. 仁寶電腦全球佈局. 仁寶集團產品佈局. TCP. COF. ( 飛信半導體 ). Drive IC Testing & Packing. ( 統寶光電 ). a-Si TFT / LTPS Panel. ( 智易科技 ). Touch Panel. Wireless Broadband Multimedia Telecom. ( 仁寶電腦 ). NB PCs LCD Monitor Handsets - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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亞太金融座談會 ( 台灣 IT 產業全球佈局之策略 )
仁寶電腦總經理: 陳瑞聰先生
May 2007
2
仁寶電腦全球佈局
3
Drive IC Testing & Packing
NB PCs LCD Monitor Handsets PDAs / PDA Phone Portable Media Player
a-Si TFT / LTPS Panel
Touch Panel
TCPCOF
Source: Company data
Wireless Broadband Multimedia Telecom
仁寶集團產品佈局
( 飛信半導體 )
( 統寶光電 )( 智易科技 )
( 華寶通訊 )
( 仁寶電腦 )
4
AmericaAmerica EuropeEurope AsiaAsia
San Jose (NB PCs)San Jose (NB PCs)
Louisville, KC (Displays)Louisville, KC (Displays)
Poland (Displays)Poland (Displays) Taiwan
KunshanKunshan
Plant Facilities
Service Centers
Headquarter
仁寶全球營運據點
地點 營運功能台北 行銷、研發、採購、財務大陸昆山 生產、運籌
Manchester (NB PCs)Manchester (NB PCs)
5
仁寶集團各企業全球佈局公司 營運總部 研發中心 生產基地 客服 ( 維修 ) 據點
仁寶電腦 台北市 台北市 中國昆山 美國: San Jose英國: Manchester
華寶通訊 台北市 台北市 中國南京 台北市中國 : 南京
統寶光電 台灣竹南竹南、荷蘭、
神戶、香港台灣竹南、中國南京、
中國上海、日本神戶台灣 : 竹南美國 : Chicago 德國 : Hamburg芬蘭 : Espoo香港…
飛信半導體 台灣高雄 台灣高雄、台灣新竹 台灣高雄、台灣新竹、
中國昆山 台灣高雄、台灣新竹
智易科技 台灣新竹 台灣新竹、台灣台北 中國昆山 台灣 : 新竹
中國 : 昆山
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2006 仁寶集團營收2006 2005 Growth (YoY)
仁寶電腦 309,281 225,804 37%
華寶通訊 71,667 38,771 85%
統寶光電 30,051 21,978 37%
飛信半導體 5,591 4,710 19%
智易科技 7,583 4,274 77%
合計 424,173 295,537 44%
NT$ Million
7
IT 產業發展現況
8
Worldwide Market Share WW No. 1 WW No. 2
Motherboard (System & Pure MB) 99.0% VCable Modem 93.0% VServer (System & Pure MB) 87.5% VNotebook PC 87.5% VWLAN NIC 87.0% VVoIP Router 84.0% VDSL CPE 81.0% VMotherboard ( Pure MB ) 75.6% VLCD Monitor 73.4% VVoIP TA 73.0% VPDA 71.5% VIP Phone 55.0% VCDT Monitor 52.1% VLarge Size LCD Panel 42.8% VWLAN AP 42.0% VDSC 43.8% VODD 39.2% VServer (System) 34.9% VSource: MIC/III Jan. 2007
2006 台灣 IT 產業之表現
9
0
50
100 US$ Billion
2004 4.7 10.0 16.9 32.9 69.62005 5.1 13.3 22.6 34.8 81.0 2006(e) 5.3 18.8 26.4 42.3 88.6
Software andService Communications LCD Panel IC Information
Hardware
Taiwan ICT Industry Statistics,2004 - 2006
Note1: The statistics of the Software and Service is the market size.Note2: Communications production values include Data Network, Mobile Phone and PDA.Note3: LCD Panel includes Large Size LCD Panel and S/M Size Display PanelNote4: Information hardware production values include NB PC, Des NB PC, Desktop PC, Server,
Motherboard, CDT Monitor, LCD Monitor, ODD, DSC and other Emerging Products.
Source: MIC;III / Jan. 2007
10
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Production Value 33,776 39,881 47,019 42,750 48,435 57,171 69,664 80,980 88,595Value YoY GR 11.9% 18.1% 17.9% -9.1% 13.3% 18.0% 21.9% 16.2% 9.4%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(e)
Taiwan IT Hardware Industry’s Production Value, 1998 - 2006
Millions USD Growth %
Source: MIC;III / Jan. 2007
11
Taiwan IT Hardware Industry's Major Product Shipment Volume and Value (2006)
K Units / US$ Million
Note: 2006 data are based on preliminary estimatesSource: MIC/III, January 2007
Product2006
Shipment Value06/05 Value
Growth2006
Shipment Volume 06/05 Volume
Growth
NB PC 36,537 20.6% 62,601 27.7%
DT PC 9,829 - 2.5% 41,575 7.0%
Motherboard 6,117 - 2.2% 115,684 2.1%
Server 2,229 8.2% 2,731 11.3%
CRT Monitor 1,323 - 33.8% 15,935 - 32.6%
LCD Monitor 17,369 8.0% 93,888 28.2%
ODD 2,987 - 13.8% 105,447 - 4.4%
DSC 3,595 29.5% 41,764 30.1%
12
K Units / US$ Million
Note: 2006 data are based on preliminary estimatesSource: MIC/III, January 2007
Product 2006Shipment value
06/05 Value Growth
2006 Shipment Volume
06/05 Volume Growth
Switch 773 11.1% 166,940 10.1%
WLAN NIC 583 - 60.3% 132,319 22.5%
WLAN AP 175 - 36.4% 5,065 - 29.7%
DSL Modem 1,464 24.6% 46,013 18.7%
Cable Modem 912 19.8% 18,125 10.6%
Enterprise VoIP Gateway 42 82.6% 1,028 126.9%
IP Phone 253 30.4% 5,132 60.2%
VoIP TA 31 14.8% 1,108 21.2%
VoIP Router 9 - 33.0% 1,646 - 13.2%
IP STB 150 26.1% 1,422 41.8%
Taiwan Data Network Industry's Major Product Shipment Volume and Value (2006)
13
K Units / US$ Million
Note: 2006 data are based on preliminary estimatesSource: MIC/III, January 2007
Product 2006Shipment value
06/05 Value Growth
2006 Shipment Volume
06/05 Volume Growth
Mobile Phone 6,951 53.4% 123,190 58.4%
PDA 4,643 43.3% 15,328 13.4%
Taiwan Major Mobile Handset Product
Shipment Volume and Value (2006)
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台灣 IT&CE 全球產業地位預測全球市場成長率( 2005 ~ 2008 CAGR )
10% 10%, ≦≦ 25%> 25% >
台廠全球出貨量佔有率
100%
35%
70%
0%
2008Web Cam
2006Web Cam
2006,2008Portable Navigation Device
2008Portable Game Console
2006Portable Game Console
2008MP3Player
2008DSC
2006DSC
2006MP3Player
2006,2008NB
2006,2008 MB
2006DT
2008DT
2006PC
Server
2008PC Server
2006ODD
2008ODD
2006,2008DVD Recorder
2006Game
Console
2008STB
2006STB
2008GameConsole
2006,2008DVD Player
2006LCD TV
2008LCD TV
2006LCD MN
2008LCD MN
Source: DIGITIMES / April 2007
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各類 IT & CE 產品市場成長潛力3
2
1
0
市場規模
單位:億台
0 % 10 %-10 %
PC
Portable Game Console
DSC
DV
MP3 Player
60 %Portable DVD PlayerCD Walkman
NB
PC Server
DT
PDA
DVD Player
DVD Recorder
Video Game ConsoleSTBInject Printer
Laser Printer
50 %Portable Navigation Device
20 %
WebCam
Source: DIGITIMES / April 20072005 ~ 2008 CAGR
2008
MB
Optical Disk Drive
低成長但市場規模量大
中度成長市場 高成長市場
衰退市場LCD TV
LCD MN
16
全球 IT & CE 代工大廠成長動能100
50
25
0
2006年營收
0 % 10 %-10 %精英
華碩
神達
英業達
60 %
聯電技嘉
台積電
台達電微星緯創光寶
廣達
華晶50 %
明基20 %
仁寶
75
營收成長率
Flextronics
Solectron
Sanmina-SCIJabil
Celestica
2006 年台廠普遍保持不錯成長動能,主動力來自產業成長、購併、美日委外訂單增加、新產品。 在產業整併與訂單搶奪過程中,部分業者 2006 年表現欠佳。 多數 EMS 大廠營收成長有瓶頸。 鴻海為唯一從零組件起家,但規模與獲利得以超越系統廠的業者。
單位:新台幣百億元 鴻海
鴻準英華達 宏達電
建興Source: DIGITIMES / April 2007
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Innovation, R&D, Design
Production/Manufacturing/ODM&OEM
Hi-tech Production/Automation
Backup Support, Global Logistics
1980 1990 2000 2010
China & Emerging Countiesmain competitor
Global Marketing
Japan & USmain competitor
Global Experience
What’s Next?
Taiwan Makers Moving Up in Value - Chain
Source: MIC/III, January 2007
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Extending to Digital Home
Consumers want theirdevices to work together
and share content
BROADBANDBROADBANDEntertainment,
E-Business, Services
MEDIAMEDIAPre-Recorded Content
Personal Media
MOBILE MULTIMEDIAMOBILE MULTIMEDIAEntertainment,
Personal Pictures and Video, Services
BROADCASTBROADCASTServices,
Entertainment
Source: MIC/III, January 2007
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Internet ServiceProvider
SatelliteStation
Home/OfficeComputer
Service Center
AM/FM/RDSBroadcasting
Digital TVBroadcasting
1- & 2-Way Satellite
Local Area Network
Internet
ParkingCruising
Driver
Passenger
3D Digital Audio Personalized Experience PIM / PDA Location Based Service (LBS) VoIP and Communication A/V Digital Entertainment Gaming Instant Messaging Video Conferencing
Theatre Environment A/V Content Editing Photo Editing Internet and Download Mobile Computing
Another Opportunity: Telematics
Source: MIC/III, January 2007
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2007 年 IT 產品十大趨勢 Vista & Santa Rosa 掀起換機雙颱效應 新世代遊戲機同步熱銷 2007 年是 LCD TV 黃金年代 3.5G 手機爆發力強勁 三大平台推動 802.11n 與 UWB 成長 IPTV 激發科技大廠決戰客廳 視訊服務市場出現爆炸性狂潮 200 美元以下超值電腦上市 高亮度白光 LED 發光發熱 節能科技產業持續成為焦點
Source: 工業局 / 拓墣產業研究所
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2007 年 IT 產業十大預測 NB 出貨雙位數成長, ASP 回穩 遊戲機世代交替,狂熱買氣爆發,成長 82.5%
LCD TV 黃金年代,出貨量高成長 50%
面板循環縮為一年,上半年供過於求,下半年供貨吃緊 DRAM 市場下半年優於上半年 音樂手機帶動全球成長 14.5% ,台灣小幅衰退 升級換代下,半導體穩健成長 9%
新規格驅動 WiFi 高成長 47%
全球政府支持,太陽能電池產能成長 30%
三大動力 ( 安全、舒適、節能 ) 引領台灣車電邁向兆元產業Source: 工業局 / 拓墣產業研究所
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台灣 IT Hardware 產業生產地點產值分析 , 2005 - 2006
2005 2006
Taiwan6.8%
Others12.2%PRC
81.0%
Source: MIC/III, January 2007
Total: US$ 80,980 Million Total: US$ 88,595 Million
Taiwan4.2%
Others10.3%PRC
85.5%
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台商全球佈局之建議–政府可提供之協助1. 評估各個市場在區域經濟自由化過程中的發展目標、市場機會、比
較利益及政策誘因2. 依地區別發展機會,選定重點國家 / 城市,先行建立據點3. 建立有利於全球佈局之海外生產聚落4. 構建便捷運輸機制5. 推動我加工區 / 科學園區經驗,並與之合作、藉以建立稅賦優惠環
境Source: 工業總會財經文摘
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中國之投資環境快速惡化1. 薪資高漲, GDP average growth of 9.3% per year (1997-2007
E)
2. 人員流動性高,對公司忠誠度低3. 雙方租稅協定?4. 優惠減低5. 土地成本提高6. 投資門檻變高7. 當地人對台商之尊重與肯定
Note (1): 中國 GDP - 中國國家統計局, 2007 年為預估數
25
下個佈局地點? 越南
南越 北越
印度 東歐