ОБЗОР ПРОМО АКТИВНОСТИ В ЛИСТОВКАХ УКРАИНЫ

Апрель 2016

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Содержание:

Терминология: SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории

на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с разными вкусами и т.д.)

Промо операция – одна или несколько листовок одной розничной сети с одинаковой тематикой и периодом действия.

Виртуальная цена – цена за единицу товара с учетом всех применяемых скидок.

YTD – (year-to-date) – период от начала календарного года до текущего месяца включительно.

СО

ДЕР

ЖА

НИ

Е И ТЕР

МИ

НО

ЛО

ГИЯ

Общая динамика промо: апрель и YTD Апр 2016…….. Динамика промо в разрезе категорий……………………... Динамика промо в разрезе сетей……………………………… Хит товар…………………………………………………………………….. Промо в категории свежих фруктов и овощей…………. Обзор категории пиво светлое..………………………………… Обзор категории шампуни…………………..……………………. Обзор категории телевизоры……………….…………………… Список сетей………………………………………………………………. О компании…………………………………………………………………

3 4 6 7 9 10 11 12 13 14

Количество промо операций

ОБЩАЯ ДИНАМИКА ПРОМО АКТИВНОСТИ

ОБ

ЩА

Я Д

ИН

АМ

ИК

А П

РО

МО

АК

ТИВ

НО

СТИ

Количество SKU промо сетей увеличилось как по итогам апреля так и за 4 месяца 2016 года. Немного меньше рост в показателях SNU в апреле 2016 года и в периоде YTD . Несмотря на рост товаров в промо, количество промо операций (листовок) в апреле уменьшилось на 6 %. Незначительное (всего на 1%), но все же уменьшение промо операций наблюдается и по итогам четырёх месяцев 2016 года. Если сравнивать апрель 2016 года с предыдущими месяцами, наблюдаем рост доли промо в SKU. Почти 30% всех промо товаров 2016 года было предложено покупателям в апреле. Доля промо по месяцам, SKU

49,4 58,2

14,6 17,0

YTD Apr15 YTD Apr16 Apr 15 Apr 16

В тыс. SKU

17,9% 16,4%

45,1 50,8

13,2 14,3

YTD Apr15 YTD Apr16 Apr 15 Apr 16

В тыс. SNU

12,7% 8,1%

735 728

211 198

YTD Apr15 YTD Apr16 Apr 15 Apr 16

-1,0% -6,2%

18,70%

24,80% 27,40% 29,20%

Jan16 Feb16 Mar16 Apr16

ДИНАМИКА ПРОМО ПО КАТЕГОРИЯМ

ПР

ОМ

О В

РАЗР

ЕЗЕ КА

ТЕГОР

ИЙ

Доля промо продуктов питания в выбранных сетях в апреле уменьшилась на 6,6 пунктов – в апреле 2015 этот показатель составлял 46,1%. На 3,1 пункта уменьшилась доля промо напитков. В апреле 2015 доля промо этой категории превышала 15%. Остальные категории показали или прирост по сравнению с апрелем 2015 или остались на том же уровне. На 4,2 пункта приросла категория бытовая химия/ косметика и гигиена. На 3,7 пункта увеличился прирост категории хозтоваров.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ;

39,50%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ /

КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА;

25,40%

НАПИТКИ; 12,00%

ХОЗ.ТОВАРЫ; 15,30%

ТЕКСТИЛЬ; 4,40%

ЭЛЕКТРО; 3,40%

Доля промо в апреле 2016 года, SKU

0,10%

2,00%

2,20%

2,60%

2,80%

3,20%

3,30%

5,10%

5,20%

6,30%

7,50%

7,50%

7,90%

8,60%

9,30%

9,80%

16,50%

ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

СУПЫ, МАК. ИЗДЕЛИЯ, КРУПЫ

МЯСО - ПТИЦА

ПРОДУКТЫ ДЛЯ АПЕРЕТИВА

ФРУКТЫ И ОВОЩИ

КУЛИНАРИЯ

РЫБА

ДЕСЕРТЫ И КОНДИТЕР. …

ЗАМОРОЖЕНЫЕ ПРОДУКТЫ

КОНСЕРВЫ И ГОТОВЫЕ БЛЮДА

БУЛОЧНАЯ/КОНДИТЕРСКАЯ

КОНФЕТЫ (СЛАДОСТИ)

ПРИПРАВЫ И БАКАЛЕЯ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАВТРАКА

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

0,60%

1,20%

3,00%

3,00%

5,20%

5,20%

6,90%

7,50%

8,10%

9,00%

11,20%

12,20%

13,40%

13,60%

АКСЕССУАРЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ

ПАРАФАРМАЦИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ БРИТЬЯ

УХОД ЗА МАЛЫШАМИ

ПАРФЮМЕРИЯ

УХОД ЗА ЛИЦОМ

ЖЕНСКАЯ ГИГИЕНА

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

УХОД ЗА ТЕЛОМ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ УБОРКИ

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ТОВАРЫ ДЛЯ СТИРКИ

Продукты питания Бытовая химия / косметика и

гигиена

ДИНАМИКА ПРОМО ПО КАТЕГОРИЯМ

ПР

ОМ

О В

РАЗР

ЕЗЕ КА

ТЕГОР

ИЙ

0,30%

7,90%

15,70%

22,50%

25,30%

28,30%

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ВОДА

ПИВО И СИДР

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ

ВИНО

0,50%

0,70%

2,00%

10,20%

13,40%

25,20%

47,80%

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТО

СРЕДСТВА ДЛЯ РОЗЖИГА

КУЛЬТУРА И КАНЦТОВАРЫ

ИГРУШКИ И СПОРТ

"СДЕЛАЙ САМ"

САД И ЗООТОВАРЫ

ДОМАШНИЙ УЮТ

2,50%

6,50%

6,70%

8,10%

12,70%

16,80%

46,60%

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

ОБУВЬ

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ . БЕЛЬЕ

1,20%

13,80%

15,70%

15,90%

25,90%

27,40%

ФОТО

АУДИО-ВИДЕО

ТЕЛЕФОНЫ

КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Напитки Хозтовары

Текстиль Электроника и бытовая техника

Продукты питания – подкатегории примерно остались на тех же позициях, что и в апреле 2015. Бытовая химия, косметика и гигиена – почти на 2 пункта увеличилась доля промо подкатегории Гигиена полости рта. Напитки – на 5 пунктов уменьшилась доля промо подкатегории Крепкие спиртные напитки. Увеличилась доля промо Вина почти на 2 пункта. Хозтовары – нельзя не отметить значительный прирост доли промо подкатегории «Сделай сам» (больше, чем на 7 пунктов) и падение подкатегории Игрушки и спорт (почти на 5 п.). Текстиль – на 7 и 6 пунктов соответственно снизились доли промо категорий Мужская и Женская одежда. На 16 пунктов выросла доля категории Текстиль. Электро – позиции подкатегорий почти не изменились, кроме КБТ, которая выросла на 2,6 пунктов.

ДИНАМИКА ПРОМО В РАЗРЕЗЕ СЕТЕЙ

ПР

ОМ

О В

РАЗР

ЕЗЕ СЕТЕЙ

В выборку компании «Гиперком» входит 60 сетей*, из них: FOOD (продуктовые сети: гипермаркеты, супермаркеты, формат у дома, C&C) – 38, ELECTRO (ЭиБТ и гаджеты) – 8, DROGERIE (косметика) – 8, DIY – 6.

Количество SKU в промо в разрезе категорий сетей, тыс. SKU

В апреле 2016 отмечался рост SKU в промо листовках всех категорий сетей. Самый значительный прирост у сетей категории DIY и по итогам апреля и за 4 месяца. Самый небольшой прирост у продуктовых сетей в апреле. Сети категории Drogerie показывают стабильный прирост как по итогам месяца, так и в периоде YTD.

Количество промо операций в разрезе категорий сетей По количеству промо операций, в апреле самый большой прирост наблюдается в сетей категории Drogerie. В продуктовых сетях и в апреле и по итогам 4 месяцев отмечается падение количества каталогов.

*Полный список сетей в выборке смотрите на стр. 13

Розничные сети Apr 2015 Apr 2016 Δ Apr 2016 YTD Apr 2015 YTD Apr 2016 Δ YTD

Food 180 163 -9,44% 625 598 -4,32%

Drogerie 12 15 25,0% 47 56 19,1%

DIY 9 9 0,00% 24 34 41,7%

Electro 10 11 10,00% 39 40 2,56%

12,13

1,69

0,45 0,32

12,24

2,49 1,71

0,54

Food Drogerie DIY Electro

Apr 15 Apr 16 39,38

6,69

1,55 1,76

42,75

9,19

4,37 1,91

Food Drogerie DIY Electro

YTD Apr15 YTD Apr16

ХИТ ТОВАР

ХИ

Т ТОВ

АР

МЕС

ЯЦ

А

В апреле 2016 года товарами, которые чаще всех встречались в промо листовках стали: 1) Горошек консервированный ТМ «ВЕРЕС», 1 банка 420 г. 2) Кетчуп шашлычный ТМ «ЩЕДРО», 1 пакет 300 г.

Промо календарь

Самые крупные промо кампании: август 2015, март и апрель 2016. Наименее промо активные месяцы: июль, сентябрь, ноябрь и декабрь 2015.

Промо цены: динамика за 12 месяцев и в разрезе сетей

Период Цена, грн

Апрель 2016, средняя цена 7,37

Апрель 2016, минимальная виртуальная цена 5,30

Апрель 2016, максимальная виртуальная цена 9,49

Январь – апрель 2016, средння цена 7,09

Январь – декабрь 2015, средняя цена 6,34

Промо сетей в апреле 2016 года

ХИТ ТОВАР

ХИ

Т ТОВ

АР

МЕС

ЯЦ

А

Период Цена, грн

Апрель 2016, средняя цена 13,99

Апрель 2016, минимальная виртуальная цена 11,99

Апрель 2016, максимальная виртуальная цена 16,90

Январь – апрель 2016, средння цена 14,20

Январь – декабрь 2015, средняя цена 13,79

Промо календарь

Самые крупные промо кампании: май, октябрь и декабрь 2015. Наименее промо активные месяцы: июнь и июль 2015, январь и февраль 2016.

Промо цены: динамика за 12 месяцев и в разрезе сетей

Промо сетей в апреле 2016 года

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ

ЛИ

ДЕР

Ы П

РО

МО

СР

ЕДИ

ФР

УК

ТОВ

И О

ВО

ЩЕЙ

Продукт в категории ОВОЩИ с наибольшим количеством промо – РЕДИС, 1 кг. Количество промо акций – 14. Лучшую цену на РЕДИС в апреле 2016 года предоставили сети «Караван», «Брусничка» и «Абсолют». На втором месте по популярности промо – помидоры, на третьем – огурцы.

Лидером по количеству промо в категории ФРУКТЫ в апреле 2016 года были ЯБЛОКИ, 1 кг. Количество промо акций – 31. Лучшая цена на ЯБЛОКИ была в «Караване». На втором и третьем местах по количеству промо в категории ФРУКТЫ, апельсины и киви соответственно.

Промо цены, РЕДИС, 1 кг, апрель 2016

Промо цены, ЯБЛОКИ, 1 кг, апрель 2016

* Расчет основан на количестве промо акций и количестве дней в промо каталогах всех торговых сетей.

9,99 9,99 9,99 10,99 14,99

19,40

24,99

32,99

АБСОЛЮТ КАРАВАН БРУСНИЧКА РУКАВИЧКА VARUS МЕГА МАРКЕТ

NOVUS ТАМ ТАМ

7,99

8,99 9,49 9,59

9,95 9,99 9,99 10,45

10,99

КАРАВАН ТАМ ТАМ КОЛІБРІС VARUS ФУРШЕТ BILLA БРУСНИЧКА ДИГМА АТБ-МАРКЕТ

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: ПИВО СВЕТЛОЕ

АН

АЛ

ИЗ К

АТЕГО

РИ

И / П

РО

ДУ

КТЫ

– НА

ПИ

ТКИ

/

В апреле было зафиксировано 297 промо в категории ПИВО СВЕТЛОЕ.

Brands Apr 2015

Apr 2016

Evol. Apr, pp

YTD Apr 2015

YTD Apr 2016

Evol. YTD, pp

1 ЛЬВІВСЬКЕ 16,80% 19,10% 2,3 17,10% 14,80% -2,2

2 ЧЕРНІГІВСЬКЕ 16,80% 14,00% -2,7 16,50% 15,00% -1,4

3 ПЕРША

ПРИВАТНА БРОВАРНЯ

16,40% 13,00% -3,4 13,70% 11,90% -1,8

4 ОБОЛОНЬ 10,70% 8,40% -2,4 8,20% 7,00% -1,3

5 STAROPRAMEN 5,00% 4,70% -0,4 5,70% 5,10% -0,6

6 ZIBERT 3,40% 4,70% 1,3 3,30% 4,80% 1,5

7 CORONA 1,30% 3,30% 2 1,20% 2,00% 0,8

8 БАЛТИКА 2,00% 2,70% 0,7 2,00% 2,30% 0,3

9 BUD 4,40% 2,30% -2 2,10% 2,60% 0,5

10 STELLA ARTOIS 0,70% 2,00% 1,3 0,80% 3,60% 2,8

10 МІНСКАЕ 1,30% 2,00% 0,7 2,00% 1,20% -0,8

Другие 21,20% 23,80% 2,6 27,40% 29,70% 2,3

Пять первых брендов сделали 60% всех промо в листовках апреля. Самое большое падение доли промо наблюдалось у ППБ, но бренду удалось удержаться на 3-й позиции как по итогам месяца и YTD. ЛЬВІВСЬКЕ увеличил долю промо и на 5 пунктов опережает бренд ЧЕРНІГІВСЬКЕ.

Retailers Apr 2015

Apr 2016

Evol. Apr, pp

YTD Apr 2015

YTD Apr 2016

Evol. YTD, pp

1 ТАМ ТАМ 9,40% 13,00% 3,6 9,50% 10,60% 1

2 BILLA 7,00% 10,40% 3,3 6,10% 10,30% 4,2

3 FOZZY - 9,00% 9 - 10,30% 10,3

4 АРСЕН 4,00% 5,40% 1,3 4,30% 5,10% 0,8

4 О’ФРЕШ 4,00% 5,40% 1,3 4,40% 5,00% 0,6

5 ЕКО-МАРКЕТ 10,40% 5,00% -5,4 17,50% 5,00% -12,5

6 КВАРТАЛ 4,00% 4,30% 0,3 4,30% 4,10% -0,2

6 СОЮЗ 4,00% 4,30% 0,3 4,30% 4,10% -0,2

7 МЕТРО 5,40% 4,00% -1,4 4,40% 5,60% 1,1

8 VARUS 2,00% 3,70% 1,7 1,10% 2,20% 1,1

8 БАРВІНОК 6,40% 3,70% -2,7 4,70% 3,20% -1,5

8 БРУСНИЧКА 2,30% 3,70% 1,3 2,00% 4,70% 2,7

Другие 41,10% 28,10% -13 37,40% 29,80% -7,6

Сеть FOZZY показала самый большой прирост. З 4 месяца прошлого года в этой сети не прошло ни одного промо светлого пива. Доля промо ЭКО Маркета значительно упала. С 1 места в YTD прошлого года, сеть опустилась на пятое в промо данной категории.

ТОП 3 SKU в категории ПИВО СВЕТЛОЕ в апреле 2016 г.

Пиво Черниговское светлое, 1 бутылка 0,5 л.

Пиво Черниговское светлое, 1 бутылка 2,5 л.

Пиво Львовское, 1715, 1 бутылка 1,2 л.

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: ШАМПУНИ

АН

АЛ

ИЗ К

АТЕГО

РИ

И / Б

ЫТО

ВА

Я Х

ИМ

ИЯ

/

В апреле было зафиксировано 231 промо в категории ШАМПУНИ.

Brands Apr 2015

Apr 2016

Evol. Apr, pp

YTD Apr 2015

YTD Apr 2016

Evol.YTD Apr, pp

1 SCHAUMA 12,10% 11,00% -1 5,90% 6,60% 0,7

2 SYOSS 5,70% 9,10% 3,4 4,40% 5,50% 1

2 ELSEVE 2,80% 9,10% 6,3 4,80% 8,60% 3,8

3 HEAD&SHOULDERS 14,20% 7,80% -6,4 11,00% 7,50% -3,6

4 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 2,80% 7,10% 4,3 3,70% 4,50% 0,8

5 GLISS KUR 2,80% 4,50% 1,7 3,50% 5,50% 2

5 FRUCTIS 3,50% 4,50% 1 8,30% 5,60% -2,7

6 PANTENE PRO-V 10,60% 2,60% -8 10,50% 4,70% -5,7

6 SHAMTU 4,30% 2,60% -1,7 5,10% 4,70% -0,4

6 CLEAR VITA ABE 2,10% 2,60% 0,5 2,80% 2,30% -0,5

6 CLEAR VITA ABE

MAN 2,10% 2,60% 0,5 2,60% 1,60% -1

6 TIMOTEI 4,30% 2,60% -1,7 3,90% 0,90% -3

6 KALLOS - 2,60% 2,6 - 1,40% 1,4

Другие 32,70% 31,30% -0,6 33,50% 40,60% 7,1

Самые лучшие показатели прироста доли промо у бренда ELSEVE. Самое большое падение отмечается у PANTENE . Стоит также отметить значительное падение бренда HEAD&SHOULDERS, которые в апреле 2015 года показывал самую большую долю промо. Первых 3 бренда сделали почти 30% от всех промо в категории.

Retailers Apr 2015

Apr 2016

Evol. Apr, pp

YTD Apr 2015

YTD Apr 2016

Evol.YTD Apr, pp

1 WATSONS 12,80% 11,00% -1,7 12,10% 8,50% -3,7

2 PRO STOR 5,00% 10,40% 5,4 7,20% 8,90% 1,7

3 ТАВРИЯ В 3,50% 7,80% 4,2 5,00% 6,90% 1,9

4 ЛОТОС 2,80% 7,10% 4,3 3,90% 5,20% 1,3

4 РОСТ - 7,10% 7,1 0,20% 1,90% 1,7

5 ТАМ ТАМ 5,70% 5,80% 0,2 6,80% 5,20% -1,6

6 КОСМО 7,10% 5,20% -1,9 6,40% 7,20% 0,8

7 EVA 14,20% 4,50% -9,6 11,90% 11,10% -0,9

7 ШИК&БЛИСК 3,50% 4,50% 1 3,90% 4,50% 0,6

8 FOZZY 4,30% 3,90% -0,4 3,70% 4,30% 0,6

9 ПАНІ 2,10% 3,20% 1,1 2,20% 1,90% -0,3

10 ЕКО-МАРКЕТ 7,80% 2,60% -5,2 5,70% 2,90% -2,8

Другие 31,20% 26,90% -4,3 31,00% 31,50% 0,5

EVA с первого места по количеству промо в категории шампуни в апреле 2015, переместилась на седьмое. WATSONS – на первом месте в апреле и на 3-м по итогам 4 месяцев. Стоит отметить, что 3, 4 и 5 места в промо заняли продуктовые сети, оставив за собой КОСМО, EVA и другие косметические сети. ТОП SKU в категории ШАМПУНИ в апреле 2016 г.

Шампунь HEAD&SHOULDERS цитрусовая свежесть, 1 бут. 0,4 л

Шампунь SСHAUMA для мужчин против перхоти, 1 бут. 0,38 л

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: ТЕЛЕВИЗОРЫ

АН

АЛ

ИЗ К

АТЕГО

РИ

И / Э

ЛЕК

ТРО

/

В апреле было зафиксировано 54 промо в категории ТЕЛЕВИЗОРЫ.

Brands Apr

2015 Apr

2016

Evol. Apr, pp

YTD Apr

2015

YTD Apr

2016

Evol.YTD Apr, pp

1 SAMSUNG 23,50% 40,70% 17,2 31,80% 34,50% 2,6

2 LG 38,20% 20,40% -17,9 36,90% 16,90% -20

3 SATURN 2,90% 9,30% 6,3 4,50% 6,20% 1,8

4 BRAVIS 5,90% 7,40% 1,5 5,10% 9,00% 3,9

4 TOSHIBA - 7,40% 7,4 - 7,90% 7,9

4 ELENBERG - 7,40% 7,4 - 7,30% 7,3

5 PHILIPS 14,70% 5,60% -9,2 10,80% 4,50% -6,3

6 SONY 2,90% 1,90% -1,1 5,10% 8,50% 3,4

7 PANASONIC - - - - 1,70% 1,7

7 THOMSON - - - 1,30% - -1,3

7 HISENSE 2,90% - -2,9 0,60% - -0,6

7 HONDA 5,90% - -5,9 3,20% 0,60% -2,6

7 MYSTERY 2,90% - -2,9 0,60% - -0,6

SAMSUNG и LG в апреле 2016 года поменялись местами. В LG наблюдалось самое значительное падение по итогам 4-х месяцев. Тем не менее, эти два бренда провели более 60% всех промо в категории ТЕЛЕВИЗОРЫ. Значительно снизилась доля промо PHILIPS.

Retailers Apr

2015 Apr

2016

Evol. Apr, pp

YTD Apr

2015

YTD Apr

2016

Evol.YTD Apr, pp

1 ЭЛЬДОРАДО 20,60% 46,30% 25,7 24,20% 41,20% 17

2 FOXTROT 2,90% 35,20% 32,2 7,00% 32,20% 25,2

2 ШОК - 9,30% 9,3 0,60% 7,90% 7,3

3 МЕТРО 14,70% 3,70% -11 5,70% 5,60% -0,1

3 ЕПІЦЕНТР 2,90% 3,70% 0,8 1,30% 3,40% 2,1

4 MOYO 5,90% 1,90% -4 3,80% 2,30% -1,6

5 МЕГА МАРКЕТ - - - - 1,10% 1,1

5 COMFY 17,60% - -17,6 35,70% - -35,7

5 АЛЛО 35,30% - -35,3 21,70% 6,20% -15,4

Сеть ЭЛЬДОРАДО провела почти половину всех промо. Самый большой рост доли промо - у FOXTROT. В листовках COMFY за 4 месяца не было представлено ни одной промо акции на телевизоры. АЛЛО с первого места в апреле 2015, опустилось на последнее в данной категории.

ТОП SKU в категории ТЕЛЕВИЗОРЫ в апреле 2016 г.

Телевизор SAMSUNG UE22H5600AKXUA

Телевизор LG 32LF510U

Телевизор ELENBERG 22AH4010

• Таврия В • Там Там • Фора • Фреш Маркет • Фуршет • Эко Маркет ELECTRO (ЭиБТ и гаджеты): • Фокстрот • City Com • Comfy • Шок • Эльдорадо • Алло • MOYO • Комп’ютерний всесвіт DIY: • Jysk • Praktiker • Будмен • Эпицентр • Новая линия • ОЛДИ DROGERIE • Eva • Pro Stor • Watsons • Лотос • Космо • Пани • Астера • Шик&Блеск

СПИСОК СЕТЕЙ

СП

ИС

ОК

СЕТЕЙ

FOOD: • Billa • Fozzy • Metro • Novus • Varus • Абсолют • Амстор • Арсен • АТБ Маркет • Барвинок • Брусничка • Велика Кишеня • Вопак • Дигма • Капи • Караван • Квартал • Класс • Країна Край • Колибрис/555 • Копейка • Мега Маркет • О’Фреш • Обжора • Пакко • Поляна • Пчелка • Рост • Рукавичка • Семь – 23 • Сильпо • Союз

Компания HiperCom специализируется на мониторинге данных промо активности розничных сетей и брендов в промо листовках. Мы работаем в Польше, Венгрии, Румынии, России, Чехии, Словакии, Египте, странах Балтии, Англии и Франции. База данных Украины ведется с 2008 года. На сегодняшний день в выборку входит более 60 крупнейших национальных и региональных сетей Украины. Форматы сетей: гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, C&C, drogerie, электроника и бытовая техника, DIY. Сбор данных (онлайн и курьерами) и обновление базы происходят на ежедневной основе. Мы предлагаем нашим клиентам : - доступ к базе данных; - подготовку аналитических обзоров; - Ad Hoc исследования. Чтобы узнать больше, звоните и пишите нам:

Наталия Ткаченко +38 (097) 422 01 46 +38 (044) 522 86 94 Nataliya.tkachenko@hiper-com.com

О КОМПАНИИ

О К

ОМ

ПА

НИ

И