© gfk september 21, 2018 | cinci dileme ale industriei si ... bv2018/gfk cp for...
TRANSCRIPT
1© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
2© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Cum functioneaza Panelul de Gospodarii?
Esantion reprezentativ
la nivel national 3000 de gospodarii
Cumparaturile casnice
orice produs FMCG, achizitionat
de oriunde, chiar si produse
realizate in casa
Scanarea codului EAN
fie direct de pe produs, fie din
catalogul de produse pentru
cele vrac
Controlul calitatii si
procesarea datelor
SCAN
Extrapolareplecand de la coordonatele
demografice ale esantionului
Analize personalizate
pentru cei mai importanti
jucatori din industria de
retail si FMCG prin
intermediul carora ii
ajutam sa inteleaga
cumparatorul
Video explicativ: http://www.youtube.com/watch?v=S3arbFvSjvQ
3© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Source: INS, Eurostat, BNR
Momentul T-zero
GDP
Growth
+7%
Unemployment
4.6%
Food & Bev
spending
41%
Minimum
income
+16%Pension
point
+9%
VAT
19%
Foreign
investment
+1.5%
Consumption
contribution to
GDP
6.4%
4© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Source: INSSE Tempo Online, Figures compared with the same month in the previous year
Intre timp, inflatia a revenit in carti, ajungand la 4%
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
Ja
n.1
5
Feb
.15
Ma
r.1
5
Ap
r.1
5
Ma
y.1
5
Ju
n.1
5
Ju
l.1
5
Au
g.1
5
Se
p.1
5
Oct.15
Nov.1
5
De
c.1
5
Ja
n.1
6
Feb
.16
Ma
r.1
6
Ap
r.1
6
Ma
y.1
6
Ju
n.1
6
Ju
l.1
6
Au
g.1
6
Se
p.1
6
Oct.1
6
No
v.1
6
De
c.1
6
Ja
n.1
7
Feb
.17
Ma
r.1
7
Ap
r.1
7
Ma
y.1
7
Ju
n.1
7
Ju
l.1
7
Au
g.1
7
Se
p.1
7
Oct.1
7
Nov.1
7
Dec.1
7
Ja
n.1
8
Feb
.18
Ma
r.1
8
Ap
r.1
8
Ma
y.1
8
Ju
n.1
8
-6.4%
4%
Evolutia inflatiei la alimente%
Efectul reducerii TVA-ului la alimente
5© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Source: Study cofinanced by European Commission – Consumer Confidence Barometer. The consumer confidence indicator is calculated based on answers to the questions on the
financial situation of households, the general economic situation, unemployment expectations and savings, all over the next 12 months.
Base: National 15+ (Ian 08 – Apr 18); ~1000 respondents (all) /wave; %
In timpul acesta, increderea consumatorilor o
ia in sens opus
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
ian
.08
ma
r.0
8m
ai.08
iul.0
8sep
.08
nov.0
8ia
n.0
9m
ar.
09
ma
i.09
iul.0
9sep
.09
nov.0
9ia
n.1
0m
ar.
10
ma
i.10
iul.1
0sep
.10
nov.1
0ia
n.1
1m
ar.
11
ma
i.11
iul.1
1sep
.11
nov.1
1ia
n.1
2m
ar.
12
ma
i.12
iul.1
2sep
.12
nov.1
2ia
n.1
3m
ar.
13
ma
i.13
iul.1
3sep
.13
nov.1
3ia
n.1
4m
ar.
14
ma
i.14
iul.1
4sep
.14
nov.1
4ia
n.1
5m
ar.
15
ma
i.15
iul.1
5sep
.15
nov.1
5ia
n.1
6m
ar.
16
ma
i.16
iul.1
6sep
.16
nov.1
6ia
n.1
7m
ar.
17
ma
i.17
iul.1
7sep
.17
nov.1
7ia
n.1
8m
ar.
18
ma
y.1
8
UE
Bulgaria
RepublicaCeha
Ungaria
Polonia
Romania
Slovacia
Germania
x x
6© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
7.1
2.6
1.4
2.93.9
2.0
-1.3
3.2
8.4
3.9 4.3
0.0
FMCG Value [RON] Inflation* Volume % Uptrade
Descompunerea ecuatiei FMCG-uluievolutie [% vs YAG]
2017 S1 2017 S1 2018
=
GfK Consumer Panel Services I *Price Inflation Food Index – Eurostat
Mai mult volum consumat acasa si produse din acelasi
palier de pret, doua dintre trendurile confirmate in
prima jumatate a anului
X X
7© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
GfK Consumer Panel Services
Ce “fantome” ale trecutului ne-ar putea vizita?
Incertitudinea consumatorilor
Influenta macro-fortelor
Mai multa competitieDE LA UN STATUS
QVO
CONFORTABIL IN
2017
OPORTUNITATI
ASCUNSE
HOMING
DOWN TRADING
NOI VALORI
VOLUME CONSUMATE
MAI MULT ACASA
FRECVENTA MAI
SCAZUTA
CUMPARATURI
INTELIGENTE
8© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Este comertul
traditional o “specie”
pe cale de
disparitie… sau nu?
#dilema1
9© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
4020
40 3748 43 43
4
4
4 43
3 912
10
14 1412
1196
1
8 68
51111
25
7 117
109
2739
26 26 21 2819Hypermarketuri
Supermarketuri
Local Key Accounts
Discounteri
Modern Proximity
Comert traditional
GfK Consumer Panel Services, FMCG
Comertul traditional scade, dar asta nu inseamna ca
nu exista potential
Modern Trade Growth
Cota valorica % | S1 2018
+10% +8% +14% +8% +14%+7% +10%
80%
63%
10© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
76
74
39
71
32
96
Hypermarketuri
Supermarketuri
Local Key Accounts
Discounteri
Modern Proximity
Comert traditional
18
25
16
14
15
60
GfK Consumer Panel Services
Formatul care performeaza cel mai bine, Modern Proximity,
este si cel mai apropiat ca model de business
Evolutie Jan-June 2018 vs. YAG
Evolutia principalelor canale pe indicatorii de performanta [S1 2018]
Penetrare % Frecventa #
17
23
15
15
15
61
Penetrare % Frecventa #
Total Romania Transilvania
81
79
42
81
32
96
+15%
+14%
+11%
+10%
11© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Povestile de succes, dovada vie ca “se poate”
PRAXISANNABELLAZANFIR PREMIUMLA MOLDOVANDIANA GOURMET
12© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
GfK Consumer Panel Services, FMCG, S1 2018 vs. S1 2017
Comertul traditional nu mai este singurul care alimenteaza
cresterea formatelor moderne de proximitate
NET SWITCHING
Total Castig
Total Pierderi
Dimensiunea schimbului
Comert traditional
Online
Discounteri
Supermarketuri
Modern Proximity Stores
Cash&CarryHypermarketuri
13© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
GfK Consumer Panel Services
Nivelul de concentrare in FMCG este unul dintre
cele mai scazute in regiune
Romania
37%
Republica Ceha
57%
Ungaria
43%
Polonia
41%
Top 3 Grupuri de Retail, Cota valorica % S1 2018
14© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Sa ne “batem” cu
marii retaileri in
sortimentatie… sau
nu?
#dilema2
15© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
2.6 2.35.6 5.86.9 7.2
18.4 18.1
20.8 20.9
45.6 45.7
S1-17 S1-18
Pondere in valoare %
Alimente proaspete
Alimente ambalate
Bauturi
Produse de ingrijirepersonala
Produse pentruingrijirea casei
Altele
3.3
4.3
3.8
1.4
6.1
8.6
8.8
6.4
13.5
10.4
Evolutie in valoare % vs. YAG
S1 2017 S1 2018GfK Consumer Panel Services | Alimentele proaspete incl. produsele lactate
Produsele de ingrijire personala, dar si cele pentru curatenia
casei, sunt top performere, in timp ce bauturile bat mai
degraba pasul pe loc
Alimente proaspete
Alimente ambalate
Bauturi
Produse de
ingrijire personala
Produse pentru
ingrijirea casei
16© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
52
30
30
22
14
13
13
Bauturi energizante siisotonice
Produse pe baza de soia
Inghetata
Deserturi pe baza delapte
Gel de dus
Sana&Kefir&Lapte batut
Balsam de rufe
GfK Consumer Panel Services | Energy & Isotonic Drinks incl. beverages like Red Bull, Gatorade or Vitamin Water; Soy Products incl. products with soy from all categories like soy base
drinks, soy based desserts, soy based yoghurt or textured soy.
Dar ca intotdeauna, diavolul sta in detalii
Evolutie in volum %, S1 2018 vs. YAG
-3
-3
-4
-6
-8
-8
-15
Vin
Unt
Margarina
Carne congelata
Bauturi carbogazoase
Produse pentru ingrijireacorpului
Branza Feta
17© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
GfK Consumer Panel Services
Dincolo de sortimentatie, misiunile de cumparare
vin cu detalii suplimentare
ONE-NEED BASKET
(promo <=50%, 1-3
categorii)
26% 4%
TOP-UP BASKET
(fresh >40%, 1-7
categorii)
41%
STOCK-UP
(4-11 categorii)
22%
LARGE STOCK-UP
(12+ categorii)
7%
FMCG Acte de cumparare % | S1 2018
Suma cheltuita la un act de cumparare [RON]
17 lei
+6% vs YAG
20 lei
+6% vs YAG
49 lei
+4% vs YAG
137 lei
+3% vs YAG
CHERRY-PICKING
(promo >50%, 1-3
categorii)
25 lei
+12% vs YAG
18© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
25
6 613
4 2
33
30 29
37
30
13
24
34 32
25
33
52
5
6 77
6 2
1424 26
1927 31
GfK Consumer Panel Services
Multe produse fresh si circa 7 categorii, punctul unde ar
trebui sa exceleze un comerciant traditional
Hyper SuperDiscounteri Modern
Proximity
Comert
traditional
FMCG Acte de cumparare % | S1 2018
Local Key
Accounts
STOCK-UP(4-11 categories)
LARGE STOCK-UP(12+ categories)
TOP-UP BASKET (fresh >40%, 1-7 categories)
CHERRY-PICKING(promo >50%, 1-3
categories)
ONE-NEED BASKET(promo <=50%, 1-3
categories)
19© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
2 1 813 12
26
52 57
44
2 22
31 2920
Acte de
cumparare %
Cota in
valoare %
STOCK-UP(4-11 categories)
LARGE STOCK-UP(12+ categories)
TOP-UP BASKET (fresh >40%, 1-7 categories)
CHERRY-PICKING(promo >50%, 1-3
categories)
ONE-NEED BASKET(promo <=50%, 1-3
categories)
GfK Consumer Panel Services | Comert traditional, S1 2018
Iar pentru comertul traditional din Transilvania,
importanta este chiar mai mare
Total tara
Acte de
cumparare %
Transilvania
20© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Cuvantul cheie este… proaspat
TOP 10 CATEGORII ONE-NEED
BASKET
REGIUNEA TRANSILVANIA
TOP 10 CATEGORII TOP-UP BASKET
REGIUNE TRANSILVANIA
GfK Consumer Panel Services, FMCG, Acte de cumparare in comertul traditional din Transilvania % S1 2018
LAPTE
BERE
PAINE PROASPATA
APA IMBUTELIATA
SMANTANA
BAUTURI CARBOGAZOASE
TELEMEA
BISCUITI DULCI SI SARATI
LEGUME PROASPETE
FRUCTE USCATE
PAINE PROASPATA
FRUCTE SI LEGUME PROASPETE
CARNE PROASPATA SI MEZELURI
OUA PROASPETE
LAPTE
BERE
PRODUSE PROASPETE DE PATISERIE
APA IMBUTELIATA
MANCARE GATA PREPARATA
SMANTANA
9
2
5
10
4
8
3
11
5
2
6
21© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Este pretul cel mai
important… sau nu?
#dilema3
22© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
GfK Consumer Panel Services
Marcile private stagneaza, iar promotiile chiar pierd putin
teren fata de prima jumatate a anului trecut
Private Label Branded Promo Non Promo
FMCG Cota valorica % [S1 2018]
15.1 18.2
81.884.9
vs. S1 2017, mai
degraba stagnare
vs. S1 2017,
usoara descrestere
23© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Pentru majoritatea romanilor, calitatea primeaza in
fata pretului
“Atunci cand fac
cumparaturi de uz
curent, calitatea este cea
mai importanta pentru
mine
57%
GfK Consumer Panel Services
72%
Chiar daca sunt mai scumpe,
prefer sa cumpar produse
apartinand unor marci
cunoscute, pentru ca pot sa fiu
sigur ca sunt de buna calitate
“
24© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Cum sta comertul
independent la
capitolul valoare
a bonului de
casa?
#dilema4
25© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
GfK Consumer Panel Services, FMCG
Raspunsul la dilema cat lasa cumparatorul la o
vizita in magazin este…
*suma lasata la un act de cumparare in comertul traditional, in S1 2018
24 lei*
+5% LKA
33 lei
Supermarket
32 lei
Modern
proximity
26 lei
26© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
GfK Consumer Panel Services, FMCG
Un leu plus minus, in Transilvania, pentru Modern
Proximity Stores si comertul traditional
*suma lasata la un act de cumparare, in S1 2018
Transilvania
LKA
33 lei
Supermarket
32 lei
Modern
proximity
27 lei
Comert
traditional
23 lei
27© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Ce putem face mai
bine, cum putem face
mai mult?
#dilema5
28© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Totul incepe de la cunoasterea cumparatorului
GfK Consumer Panel Services
Profilul cumparatorului roman [buyer share%]
Profilul cumparatorului din comertul traditional, regiunea Transilvania
[buyer share%]
12 28 18 14 28
10 29 19 15 27
Gregarious shopper Me - shopper Reckless/ quality
shopper
Routine visitors Savvy shopper
29© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Ce alte detalii stim despre ei?
Calitatea produselor
Plan de cumparaturi
Atitudinea fata de
cumparaturi
Sensibilitatea
la pret
Promo/
reclame
Produse nou lansate
Layoutul magazinului
Locatia de achizitie
Calitatea importanta,
incredere in branduriBrandurile si calitatea, mai
putin importante
Rational, evalueaza
raportul calitate - pret
Cei mai spontani, adesea
cumpara fara nicio
planificare
Isi controleaza achizitiile in
magazinNu se abat de la lista de
cumparaturi
Nu isi pierd controlul in
timpul cumparaturilorDecizia se ia la raft, poate
scapa de sub control
Cumparaturile sunt o
nevoie, nu o placereShoppingul este hobby-ul
lor; o experienta sociala
Nu foarte sensibili la pret Pretul nu joaca un rol foarte
important
Acorda atentie pretului Sensibili la pret Iau decizii rationale dpdv
economic
Influenta din zona ATL,
insa nu si in-store promotii
Nu sunt influentati nici de
reclame nici de promotiiCauta promotii
Neinfluentati de ATL, tentati
de promotii in-storeFoarte influentati de
promotii si reclame
Interesati sa cumpere
produse/ branduri noiSe rezuma la branduri de
incredere
Loialitate fata de branduri
deja incercate
Entuziasti la schimbarile de
layoutNu le plac schimbarile
Raman consecventi
magazinului “preferat”
Cumpara din multe
magazine in functie de
oferta
Raman consecventi
magazinului “preferat”
Cumpara din multe
magazine in functie de
oferta
Gregarious Shopper Me
Shopper
Reckless/ quality
shopperRoutine
Visitor
Savvy
Shopper
GfK Consumer Panel Services
30© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Cei patru piloni de crestere ai retailului nu s-au
schimbat, ci doar au capatat noi dimensiuni
Fiti unde sunt sicumparatorii
vostri
CONVENIENTA
Vindeti cu gandulla momente de
consum
SORTIMENTATIE
Doar unicitateajustifica preturi
premium
PRET
Generatiexperiente, nu
tranzactii
EXPERIENTA
31© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele
Romina Ardelean, Consultant GfK Romania
0724 528 087