gfk group 1 13 april 2015 retail & technology gfk. growth from knowledge retail & technology...

GfK Group

1

18 April 2023Retail & Technology

GfK. Growth from Knowledge

Retail & Technology GfK PrahaFrantišek Knobloch20. února 2007

GfK – prezentace pro ETA, a. s.

18 April 2023GfK Group Retail & Technology

1. SDA market, development, structure

2. vysavače

3. Skupiny SDA

PROGRAM

GfK Group

3


GDP (real) +/- % to prev. year INFLATION RATE (%) UNEMPLOYMENT RATE (%)

AV. SALARY (gross, real)+/- % to prev. year

RETAIL SALES (constant prices)+/- % to prev. year

Source:

Slovak Statistical Office, BratislavaSlovak National Bank, BratislavaData GDP 1-3Q/2006IR – 1-12/2006UR – 3Q/2006AS – 3Q/2006RS – 10/2006

SLOVAKIA KEY FIGURES 1998-2006

4,5

1,9 2,2

3,3

4,4 4,2

5,66

6,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

GDP

6,5

10,612

6,5

3,4

8,5 8,2

2,7 2,2

0

2

4

6

8

10

12

14

Inflation

15,6 16,217,9 18,6 18,5

17,4 17,116,2

12,8

0

5

10

15

20

Unemployment

98 99 00 01 02 03 04 05 06 98 99 00 01 02 03 04 05 06 98 99 00 01 02 03 04 05 06

2,7

-3,1

-4,9

0,6

5,8

-1,7

4,45

2,7

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Salary

8,69,8

2,34,2

5,8

-6,8

7,89,2

7,6

-10

-5

0

5

10

15

Retail Sales

GfK Group

4


Examples:M.O.H.:

Quelle Tatra Credit

Dep. St.:Tesco

Pure Players: (22/3) Hej, Mall, Pixmania

Examples (Ind):

Brel

Ezop

Madov

Renox

Examples:

Datart

Nay

Okay – not included

Examples:

Carrefour

Tesco

Hypernova/ Prima

Metro C&C

Kaufland – not included

GfK Retail Panel Slovakia

2006Small Domestic Appliances

GfK Panelmarket

Electro Retailers Mass Merchandisers

Independents/BG Chains Hypermarkets/ C&C Dept. Stores/ M.O.H

548/94

Number of universe/GfK sample

105/79

NOT COVERED: El. Specialists with annual turnover < CZK 1m , pure Internet Shops, Food Stores, Repair outlets, Direct Sales, Street Vendors, etc

Examples (BG):

Euronics

Hele

ProElektro

BG: 260/40IN: 233/25 47/29 98/72 7/7

YTD J-D 05/06GfK Group Retail & Technology

5

SDA Total – Channels YTD 2006 (Value)

Slovakia


6

SLOVAKIASALES VALUE SKK (%)YTD Jan-Dec 2006/2005

CE Hardware

CE Rec Media

Photo

MDA

SDA

TC +25

+10

+22

+7

-3

GfK PanelMarket JAN 06-DEC 06

MDA33%

SDA11%TC

9%

CE HW36%

Photo9%

CE Rec Media2%

1


7

SDA Total – Channels YTD 2006 (Value %)

Slovakia

SDA Channels1/2006 – 8/2006

mil. SKK %

PANELMARKET 1.675,8 100,0%

Click & Mortar Online 1,6

Pure Players Online 6,8

Total Internet sales 8,4 mil. SKK 0,5


8

Internet sales SDA (YTD 2006)

Slovakia

<Grand Total> 8,4

Internet Sales

SDA COFFEEMAKERS/ESPR 1,6

Internet Sales SDA VACUUMCLEANER 2,3

Internet Sales SDA SHAVERS 1,6

Internet Sales SDA FOODPREPARATION 1,3

Mil. SKK


9

SDA Total Slovakia

Sales Units Ths., Sales Value LC Mio.

periods 2004 - 2006

brand shares

GfK Panel Market

© by GfK MS, www.gfkms.com X:\COBRAS\PRS\PRS0359\CH042551.TXT (001)

Un

its

Va

lue

in

450

400

350

300

250

200

150

100

50

900

800

700

600

500

400

300

200

100

JF04 MA04 MJ04 JA04 S004 ND04 JF05 MA05 MJ05 JA05 S005 ND05 JF06 MA06 MJ06 JA 06 SO06 ND06

142,7

128,9

139,6150,8

150,2

348,2

156,6147,8

157,5 161,3

164,7

399,2

203,7

157,6 156,8

173,5

178,0

410,4

197,1

173,6 175,8

186,5

185,7

439,7

198,8 190,0

199,4 208,7

213,3

509,2

250,9

205,9 207,9

224,9

227,0

559,3

U nits

Va lue


10

SDA Total Slovakia

Sales Units/Value, Av. Price

YTD J-D 05/06

Market Developm ent

GfK Panel Market


2006Sales Units % Sales Value LC / % Average Price in LC

G fK Panelm arket

ELE CTRIC AL R ET.

M A SS M ER CH .

7 ,8

11,6

2 ,5

10,3

13,6

1 ,7

2 ,3

1 ,8

-0,8


11

SDA Total Slovakia


YTD J-D 05/06

Market Developm ent

GfK Panel Market



G fK Panelm arket

CO FFEEM AKERS /ESPR .

DE EPFRYER S

DE NTALC ARE

FO O DPR EPAR ATIO N

HA IRC LIPPER S

HA IRD RYER S

HA IRSTYLING

IR O NS

KETTLES

SH AVERS

TO ASTERS

VAC UU M C LEAN ER

7 ,8

-2,1

24,8

21,6

10,4

8 ,0

8 ,1

29,7

-3,4

-3,8

20,3

5 ,3

10,8

10,3

23,8

12,6

14,1

3 ,5

5 ,7

6 ,8

44,2

1 ,4

5 ,3

15,9

3 ,5

9 ,8

2 ,3

26,4

-9,7

-6,2

-6,2

-2,3

-1,2

11,2

5 ,0

9 ,4

-3,7

-1,6

-0,9


12

SDA Total Slovakia


YTD J-D 05/06

Market Developm ent

El. Retailers



G fK Panelm arket

PER SO NAL CA RE

HO M E C ARE

KITCH EN APPLIA NCE S

11,6

21,9

8 ,7

3 ,9

13,6

23,4

9 ,0

11,9

1 ,8

1 ,3

0 ,3

7 ,7


13

SDA Total Slovakia

Sales Units %

YTD J-D 05/06

Market Developm ent

GfK Panel Market


G fK Panelmarket2005 2006

ELECTRICAL RET.2005 2006

M ASS M ERCH .2005 2006

1187 ,1100

1280100

695,758 ,6

776,260 ,6

491,441 ,4

503,839 ,4

Sa les U nits in Ths.Sa les U nits %

32,5

24,8

42,8

35,3

24

40,7

35,6

26,9

37,5

38,9

26,2

34,9

28

21,8

50,2

29,9

20,5

49,6

PE R SO N A L C AR E

H O M E C AR E

KITC H E N A PP LIAN C ES


14

SDA Total Slovakia

Sales Value LC / %

YTD J-D 05/06

Market Developm ent

GfK Panel Market




M ASS M ERCH .2005 2006

1519 ,4100

1675 ,8100

1093 ,572

1242 ,474 ,1

42628

433,425 ,9

Sa les V alue in M io .Sa les V alue LC %

24,7

39

36,3

26,5

38

35,6

25,1

41,3

33,6

27,3

39,6

33,1

23,6

33

43,5

24,1

33,1

42,8

PE R SO N A L C AR E

H O M E C AR E

KITC H E N A PP LIAN C ES


15

SDA Total Slovakia

Sales Value LC / %

YTD J-D 05/06

Market Developm ent

GfK Panel Market


2005 2006

1519 ,4 1675 ,8Sa les V alue in M io .

5,73,2

1,7

15,1

3,93,84,8

11,1

10,5

10,4

1,8

27,9

6,43,2

1,8

14,2

3,83,7

6,3

10,2

10

11

1,7

27,7

C O FFE EM AK ER S /E SP R .

D E EPFR Y ER S

D E N TA LC A R E

FO O D P R EP AR A TIO N

H A IR C LIP PE R S

H A IR D R Y ER S

H A IR S TYLIN G

IR O N S

KE TTLE S

SH AVE R S

TO ASTE R S

VA C U U M C LEA N ER


16

SDA Total Slovakia

Sales Value LC / %

YTD J-D 05/06

Brand Shares

GfK Panel Market




M ASS M ERCH .2005 2006

1519 ,4100

1675 ,8100

1093 ,572

1242 ,474 ,1

42628

433,425 ,9


4

1,5

10

2,41,21,8

6,4

10,1

3,9

21,2

4,4

2,52,1

6,5

21,6

12,2

3,21,9

9,6

1,61,4

6,7

10,1

2

3,7

20,6

4,2

3,22

6,5

3,12

1,6

12,3

5,5

2,1

11

2,6

8,8

11,2

1,4

3,4

22,8

4,6

2,51,5

6,6

2,4

1,2

8,1

4,2

2,4

10,7

1,91,6

8,9

10,8

2,3

3,4

22,6

4,5

2,61,4

6,9

3,8

1,5

6,5

7,4

1,62,21,92

5,7

7,4

5

17,2

3,9

2,5

3,5

6,3

5,6

1,7

22,8

6,5

2,4

1,8

8

1,2

4,5

15

3,3

4,9

3,6

5,4

1,3

7,8

1,8

28,9

AE G -ELU XBO S C HBR AU NBR AVOC LA TR O N ICC O N C EP TD E LO N G H ID E LO SEC GELEC TR O LU XETAKR U PSM O U LIN EXPH IL IP SR O W EN TASE N C O RSO LA CTEFA LU FES AZELM ERTR AD E BR AN D SSA M S U N GR E M IN G TO NPA N AS O N ICLGSIE M EN SM IELEO thers

SEB 15,9% 16,4% SEB 15,9% 17,1%SEB 15,9% 14,4%


17

SADA Total Slovakia

Sales Value LC / %

last 7 periods

Brand Shares

GfK Panel Market


G fK PanelmarketND05 JF06 MA06 MJ06 JA 06 SO06 ND06

ELECTRICAL RET.ND05 JF06 MA06 MJ06 JA 06 SO06 ND06

M ASS M ERCH .ND05 JF06 MA06 MJ06 JA 06 SO06 ND06

509,2

100

250,9

100

205,9

100

207,9

100

224,9

100

227

100

559,3

100

359,2

70,5

190,7

76

149,9

72,8

150,4

72,4

169,9

75,6

169,8

74,8

411,7

73,6

150

29,5

60,1

24

56

27,2

57,5

27,6

55

24,4

57,3

25,2

147,6

26,4


3,9

1,5

10,4

2,3

1,2

5,2

9,8

1,7

4,6

21,4

4,7

2,6

3,1

6,7

1,91,41,4

11,4

3,71,4

9,9

2,41,31,8

6,9

10,7

2,13

19,2

4,2

2,8

2,9

6,4

2,21,6

12,6

3,9

1,7

8,9

1,81,91,3

7,2

10,7

23,1

18,7

4,2

2,72,3

6

3,3

2,21,5

11,9

4,3

1,8

9,6

1,81,3

6,5

10

2

4,4

20,8

3,9

3,61,4

6,5

3,1

1,6

12,3

3,41,5

9,5

1,6

7,3

11,2

1,8

3,2

21,3

3,7

3,61,7

6,4

2,71,31,41,5

12,4

3,2

2,2

8,1

1,51,2

7,7

9,9

1,7

3,7

20

3,9

3,9

1,6

6,7

4,1

2,31,5

12,7

2,32,2

10,4

1,21,5

5,7

9,1

2,1

4,1

21,8

4,6

2,91,9

6,7

3,2

2,8

2

12

5,6

2,1

11,7

2,5

7,4

11,4

2

3,7

23,5

4,4

2,51,7

6,9

2,3

1,2

6,6

4,8

1,8

11,3

2,6

9,1

11,7

2,7

3

21,4

4,7

2,51,5

7,3

2,7

6,8

5,1

2,3

9,8

1,92,1

9,7

11,6

2,22,8

20,8

4,6

2,71,6

6,2

4

1,41,5

5,8

5,4

2,4

10,3

21,4

9

11,3

2,2

3,1

21,4

4,3

2,31,3

6,8

3,7

1,31,2

7,5

4,3

1,9

9,8

1,81,3

9,6

11,5

2,13,1

23

4,1

2,61,5

6,9

3,3

1,2

2

6,9

4,1

2,9

8,8

1,81,6

10,2

10,5

1,8

3,4

22

4,2

3,21,7

6,8

4,8

1,51,5

6,5

3

2,9

12

1,62

7,7

9,7

2,4

3,9

24,2

4,8

2,51,2

7,1

3,9

2,1

6

7,3

1,41,41,81,4

3,7

5,9

6,6

16,2

5,4

3

6,4

6,3

4,8

2,3

23

5,7

1,51,71,9

7,2

7,4

2,8

12,3

2,5

3,9

7,4

3,7

6,7

1,7

31,1

6,6

1,4

1,81,5

4,6

8,3

1,5

3,9

13,2

3,3

2,8

4,1

5,3

1,5

8

1,8

28,3

1,2

7,7

1,51,4

6,7

1,4

7,6

19

2,9

7,2

1,7

5,7

1,6

3,6

2,2

25

8,4

2,6

10,3

3,7

16,3

2,7

6,7

2,2

4,8

5,3

1,9

29,5

6,2

2,3

8

1,3

4,5

14,1

3,1

5,9

1,5

6,4

2,3

9

1,6

31

5,8

3,3

7,6

1,4

4,6

15,1

4

4,2

3,9

5,8

1,3

10,3

1,7

28,6



18

SDA Total – ETA (Value %)

Slovakia

YTD 2005 YTD 2006 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12<Grand Total> 10,1 10,1 9,8 10,7 10,7 10,0 11,2 9,9 9,1

ETASDA COFFEEMAKERS/ESPR. CZETA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1SDA DEEPFRYERS CZ ETA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1SDA DENTALCARE CZ ETA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0SDA FOODPREPARATION CZ ETA 2,2 1,7 2,5 1,9 1,7 1,6 1,8 1,4 1,8SDA HAIRCLIPPERS CZ ETA 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1SDA HAIRDRYERS CZ ETA 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2SDA HAIRSTYLING CZ ETA 0,7 1,2 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4SDA IRONS CZ ETA 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3SDA KETTLES CZ ETA 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3 1,0SDA SHAVERS CZ ETA 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1 0,4SDA TOASTERS CZ ETA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1SDA VACUUMCLEANER CZ ETA 4,9 4,5 4,1 5,1 5,4 4,6 5,4 4,7 3,6VEGA SDA total 0,6 0,4 0,8 1,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2


19

SDA Total Slovakia

Sales Value LC / %

YTD J-D 05/06

Brand Shares

GfK Panel Market


GfK Panelm arket2005 2006

PERSONAL CARE2005 2006

HOM E CARE2005 2006

KITCHEN APPLIANCES2005 2006

1519 ,4100

1675 ,8100

374,924 ,7

443,326 ,5

592,339

63638

552,336 ,3

596,535 ,6


41,5

10

2,41,21,8

6,4

10,1

3,9

21,2

4,4

2,52,1

6,5

21,6

12,2

3,21,9

9,6

1,61,4

6,7

10,1

2

3,7

20,6

4,2

3,22

6,5

3,12

1,6

12,3

24,5

4,9

43

10,1

1,2

1,4

3,9

4,7

24,6

7,3

38,5

10,8

1,2

6,1

5,5

4,2

3,1

2,4

16,5

13,6

16,8

1,91,4

2,8

9,7

3,71,51,22,3

14,6

3,9

2,31,4

17,6

13

16,9

1,61,9

3

9,9

6,2

2,2

2,2

13,9

5,6

3,3

7,6

1,9

3,4

3,1

3,8

9,9

3,3

9,6

11,1

3,2

4,6

2,1

7,4

1,61,7

14,9

4,3

4,4

6,2

2

2,5

3,9

8,9

5,6

9,5

11,2

2,1

6

1,7

7,7

2,22,81,2

15,5



20

SDA Total Slovakia

Sales Value LC / %

YTD J-D 05/06

Personal Care

GfK Panel Market




M ASS M ERCH .2005 2006

374,9100

443,3100

274,573 ,2

338,976 ,4

100,426 ,8

104,423 ,6


24,5

4,9

43

10,11,2

1,4

3,94,7

24,6

7,3

38,5

10,81,2

6,1

5,5

1,6

26,4

4,9

45,7

101,5

2,8

3

26,5

6,7

41,5

11,1

1,3

5,72,3

19,1

2,4

5,2

35,5

10,3

1,3

5,2

7,1

9,3

18,5

2,1

1,4

9,1

29,1

9,7

1,5

3,7

7,4

15,7



21

SDA Total Slovakia

Sales Value LC / %

YTD J-D 05/06

Hom e Care

GfK Panel Market




M ASS M ERCH .2005 2006

592,3100

636100

451,876 ,3

492,677 ,5

140,523 ,7

143,422 ,5


4,2

3,1

2,4

16,5

13,6

16,8

1,91,4

2,8

9,7

3,71,51,22,3

14,6

3,9

2,31,4

17,6

13

16,9

1,61,9

3

9,9

6,2

2,2

2,2

13,9

5,5

3,42,4

21,3

13,7

17,3

1,9

1,9

9,4

41,4

2,9

11,7

4,9

2,41,6

22,4

12,8

17,9

1,8

1,9

10,1

7

1,2

2,8

8,8

2,3

3,12,5

3,31,2

13,4

2,4

15,4

1,7

3,6

5,6

10,5

2,6

6,5

23,6

1,9

13,6

1,4

13,5

5

6,5

9,1

3,4

9,5

31,5



22

SDA Total Slovakia

Sales Value LC / %

YTD J-D 05/06

Kitchen App.

GfK Panel Market




M ASS M ERCH .2005 2006

552,3100

596,5100

367,166 ,5

41168 ,9

185,133 ,5

185,631 ,1


5,6

3,3

7,6

1,9

3,43,1

3,8

9,9

3,3

9,6

11,1

3,2

4,62,1

7,4

1,61,7

14,9

4,3

4,4

6,2

2

2,53,9

8,9

5,6

9,5

11,2

2,1

6

1,7

7,7

2,2

2,81,2

15,5

8,3

4,9

8,8

1,4

42,4

12,8

4,1

9,5

12,3

3,8

5,41,5

7,9

2,2

7,6

5,7

6,2

7,5

3

4,9

11,6

6,9

9,5

12,6

2,4

5,51,3

8,7

2,91,8

7

5,1

2,91,22,1

4,4

10,1

41,7

9,7

8,6

2,1

2,83,2

6,4

5

29,4

3,3

41,51,7

3,32,92,8

9,5

8,2

1,4

7,2

2,6

5,6

8,8

34,3



23

Shrnutí:

Progresivní segment vývoje trhu SDA v SR – Osobní péče

Progresivní distribuční kanály – el. Řetězce a Nákupní sdružení

Potencial – fritézy a žehličky

Foodpreparation – změna skladby prodejů kuchyňských strojků

Vysavače – wet – získat zpět podíl na trhu

Výrazněji se prosadit v některé z progresivních skupin SDA - pressa

Konvice – důležitá skupina do budoucna – Delos odchází, prosazení se značky Sencor

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