Тренды покупательского поведения на рынке...
TRANSCRIPT
1
Тренды покупательского поведения на рынке
фармацевтики
Марина Безуглова,
Генеральный директор, ГфК Россия
GfK Rus | 13 марта 2018 | Москва
2
12 Глобальных трендов в поведении потребителей
Безопасность и
спокойствие
Сознательный
выбор
Эко-гражданствоОпыт как новая
ценностьЭто МОЙ дом!
Мое слово имеет
значение
Моментальная
доступностьWellbeing
Ценность важнее
цены
Инновации для
упрощения
Высокие
ожидания
Самоидентифи-
кация
3
Wellbeing
Потребитель ищет продукты
и услуги, помогающие ему
удерживать баланс
ментального и физического
благополучия, несмотря на
занятость и быстрый ритм
жизни
Сильное влияние Среднее влияние Слабое влияние
16%
18%
68%
70%
15%
12%
4
24,5 31,9 30,3 35,3
75,5 68,1 69,7 64,7
МАТ Июль 2014 МАТ Июль 2015 МАТ Июль 2016 МАТ Июль 2017
39,039,4
43,445,6
53,4 53,756,9 57,4
БАДы
Витамины
Source: GfK Medic Scope / GfK Consumer panel | Russia
Пенетрация
Покупки препаратов профилактической направленности
показывают ценность здоровья и хорошего самочувствия.
Sense of wellbeing
Доля покупок пробиотиков для профилактики
5
GfK Consumer Panel: FMCG вкл. свежие продукты и категории Фарма | Период: 2013-2017 | Russia
В потребительской корзине ДХ доля фармацевтических препаратов в
2016г достигла почти 10% и осталась на этом же уровне в 2017 г.
Объем/Объем в деньгах [%]
92 91 91 91 91
8,1 8,5 8,7 9,4 9,5
2013 2014 2015 2016 2017
FMCG Фарма
Потребительская корзина в деньгах [%]
1 288 РУБ
15 456 РУБ
В год
В месяц
Траты ДХ на Фарм категории
6
Домохозяйства увеличивают количество фарм брендов в своей
корзине и чаще совершают покупки, что ведет к росту расходов на
эту категорию.
Источник: GfK Medic Scope / GfK Consumer panel | Russia
Фармрынок [MAT Июн’17]
Расходы на
1 ДХ (руб)
Частота
покупок
12 416 13 688 15 268
2425 26
Потрачено на домашнее
потребление лекарственных
препаратов (млрд руб)
617 690 778
MATИюн'15 MATИюн'16 MATИюн'17
Количество брендов
в корзине ДХ29 30 31
7
«Что я хочу?
ВСЕ!
Когда я хочу это получить?
ПРЯМО СЕЙЧАС!»
Моментальная доступность
© GfK 2018 | Проникновение Интернета в России: Итоги 2017 года | Январь 2018 8
ИНТЕРНЕТ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
Источник: Омнибус GfK, 2017, вся Россия 16+
2013 2014 2015 2016 2017
Пользуются Интернетом
на смартфонах
2013 2014 2015 2016 2017
Пользуются Интернетом
на планшетах
11,9%от всех 16+
17,6%от всех 16+
3,5%от всех 16+
8,4%от всех 16+
37,2%от всех 16+
19,2%от всех 16+
67миллионов россиян 16+ (56%) пользуются Интернетом
на мобильных устройствах (рост +20% за год)
42,1%от всех 16+
19,0%от всех 16+
51,5%от всех 16+
19,7%от всех 16+
9
13% 18% 19% 20% 23% 23% 35% 36% 40% 41% 42% 47% 49% 49% 50% 51%
Меняется и покупательское поведение. Для выбора и покупки товара /
услуги потребители используют одновременно разные каналы,
демонстрируя многоканальное поведение.
Среднее по всем
категориям =35%
(+1п.п.)
(+1%)
(+2%)
(NA)
(+1%)(+2%)
(+2%)(+3%) (+3%)
Еда и
напитки
Чистящие
средства для
дома
Питание и
напитки вне
дома
Безрецептур
ные
аптечные
продукты
Средства
для бритья
Замена шин
на легковых
или грузовых
автомобилях
Средства по
уходу за
ребенком
Мебель и
предметы
интерьера
Мобильные
телефоны
Товары по
уходу за
лицом/телом
Крупная
бытовая
техника
Финансовые
услуги
Мелкая
бытовая
техника
Одежда /
обувь /
аксессуары
Электроника Игрушки
(-1%)
(NA)(+1%)
(NA)
(+2%)
(NA)
Источник: GfK FutureBuy® 2016
(+2%)
(NA)
Доля покупателей с многоканальным поведением
(сравнение с 2015 г.)
10
1,1
1,5
2,2
1,8
2,5
0,5 0,6
1,01,2
1,5
2013 2014 2015 2016 2017
Фарм категории FMCG
Рост доли интернет торговли на рынке фарм препаратов возобновился в
2017 после падения, связанного с запретом на онлайн продажу лекарств.
Более высокая важность E-Commerce для Фармы по сравнению с FMCG
Доли рынка E-Commerce в деньгах
GfK Consumer Panel | Доли рынка E-Commerce | Категории фарма | в деньгах,% | Период: 2013-2017 | Россия
11
90,8 89,7 91,6 92,4 92,6
2,5 4,0 5,9 7,4 9,6
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Число покупателей фармкатегорий в e-Commerce растет, в то время
как затраты на покупки остались на прежнем уровне.
Основные показатели для Фарм категорий. Аптеки vs. e-Commerce
438 504 535 570 5871 1391 1151 061 836 940
23,2 22,6 24,1 25,4 26,8
3,5 3,5 4,2 4,1 4,0
Траты за 1 поход
в аптеку (РУБ)
Частота
покупок
Количество
покупателей
Аптеки (оффлайн) e-Commerce
GfK Consumer Panel | Основные показатели | Фарм. категория | Частота покупки, траты на 1 покупку, количество покупателей (%) | Период: 2013-2017 | Россия
12
37 40 48 47 49
15 1615
26 28
47 43 3827 24
2013 2014 2015 2016 2017
Покупка товаров в Интернете привлекает меня [%]
Число покупателей фармпрепаратов, заинтересованных в онлайн
покупках, значимо выросло за последние несколько лет.
Нейтрально СогласенНе согласен
GfK Consumer Panel | National Annual Survey | Категории фарма | в объемах (в упаковках) | Период: 2013-2017 | Россия
13© GfK 2017
Ценность важнее цены
«Главный критерий выбора
- ценность товаров и
услуг, а не минимальная
стоимость или престижный
бренд»
14
Путь поиска релевантной информации
Источник: GfK Crossmedia Panel | Путь поиска релевантной информации | Период: МАТ Сен 2016 | Россия
Путь покупателя – поиск наилучшего ценового
предложения при сохранении ценности продукта
Search engine
Internet portal
дротаверин и но шпа в чем разница / аналоги лекарств
Offline pharmacy
www.zhenskij-sajt-katerina.ru
«Дротаверин и Но-шпа: в чем разница»
www.liveinternet
«Дешевые аналоги дорогих лекарств»
15
4,6 4,84,9
5,55,6
2013 2014 2015 2016 2017
Доля промо среди покупок фарма категорий небольшая, но рост
продолжается
GfK Consumer Panel | Покупки по промо акциям [в %] | Категории фарма | в объемах (в упаковках) | Период: 2013-2017 | Россия
Покупки по промо акциям [в %]
16
41 44 46 48 48
26 28 28 33 33
33 29 26 20 19
2013 2014 2015 2016 2017
Долгосрочно замечен рост ожиданий промоакций среди домохозяйств,
совершающих покупки лекарственных средств
Нейтрально СогласенНе согласен
В аптеках я ищу специальные предложения марок [ %]
GfK Consumer Panel | National Annual Survey | Категории фарма | в объемах (в упаковках) | Период: 2013-2017 | Россия
17© GfK March 13, 2018 | GfK Consumer Life Overview
Потребитель ищет продукты и услуги, помогающие ему удерживать баланс ментального и физического благополучия, что приводит к росту препаратов профилактической направленности
Доля товаров медицинского назначения в потребительской корзине россиян растет год от года
Фармацевтика также оказалась в центре тренда мультиканального покупательского поведения с активным вовлечением канала диджитал в процесс покупки
Рационализация потребления и поиск наилучших предложений по цене касается и фармацевтики
Заключение
