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© Chevron 2010
4 Décadas Desarrollando el Gas Guajira… Será el Futuro tan próspero como el Pasado???
David BantzPresidenteChevron Colombia
Mayo 14, 2010
© Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 2
El Gas Guajira – Una Solución Regional
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4 Décadas Desarrollando el Gas GuajiraAsociación Guajira
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 -
100
200
300
400
500
600
700
800
900 mmscfd
PlataformaChuchupa B
ExtensiónContrato
Gasoducto Interior
GasoductoCosta Norte
Hallazgo Ballena & ChuchupaDesarrollos OnshoreDesarrollos OffshoreDesarrollos Sistema de TransporteExtensión del Contrato
GasoductoExportación
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El Pasado… Ampliando y CreciendoAsociación Guajira
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 -
100
200
300
400
500
600
700
800
900 mmscfd
GasoductoInterior
GACE Etapa 2 y 3
GACE Etapa 1
Eventos de El Niño
Gasoducto Costa Norte
Gasoducto Exportación
Ley de Hidrocarburos
Ley de Servicios Públicos
ExtensiónContrato
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Chuchupa B
DesarrolloOffshore
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Expansiones Recientes (2005-2010)Asociación Guajira
Etapa 1 (2006-2007)
• Perforación de 3 pozos horizontales en Chuchupa B
• Nuevas facilidades onshore y offshore con linea de 24”
Etapa 2 (2007-2009)
• Compresión Media
Etapa 3 (2010-2012)
• Compresión Baja
Inversiones Actuales (100% Chevron)
Cerca de U$300 millones (proyectados más de U$350 millones)
Gastos con GACE, Exportaciones, Operaciones ~U$1 billón
Compromisos Contractuales (U$150-U$175 millones)
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Resultados de la ExpansiónAsociación Guajira
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 20190
100
200
300
400
500
600
700
800
900mmscfd
GACE Etapa 2 GACE
Etapa 3
GACE Etapa 1
~60
%
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Crecimiento y ExpansiónAsociación Guajira
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 20190
100
200
300
400
500
600
700
800
900mmscfd
Sin Extensión del Contrato
Crecimiento y
Expansión
Con Extensión del Contracto
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Precio Regulado del Gas GuajiraAsociación Guajira
2005 2006 2007 2008 2009 20100
1
2
3
4
5US$/mscf
Precio de Resolución
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Precio Regulado del Gas GuajiraAsociación Guajira
2005 2006 2007 2008 2009 20100
1
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5US$/mscf
Precio de Resolución
Línea Base Cláusula de Precios Altos
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Precio Regulado del Gas GuajiraAsociación Guajira
2005 2006 2007 2008 2009 20100
1
2
3
4
5US$/mscf
Precio Neto Chevron
Precio de Resolución
Línea Base Cláusula de Precios Altos
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El Gas Guajira – Hacia dónde vamos?Estudio de Frontier
Recomendaciones de Frontier
Implementar un Administrador de Subastas para el Gas Guajira Cambiar el punto de entrega del Gas Guajira de Ballena a
Cartagena/Vasconia Nuevo Régimen de Penalizaciones para el Gas Guajira
Como resultado de implementar estas nuevas medidas, continuará la industria creciendo al ritmo actual?
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Número de 2000 2010
Viviendas 2.180.000 5.300.000
Vehículos con GNV 20.000 300.000
Consumo en mmscfd 2000 2010
Industriales 90 238
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Concepto del Administrador de SubastasEstudio de Frontier
Recomendaciones de Frontier
El Administrador de Subastas del Gobierno actúa como un “intermediario” entre los exploradores-productores, distribuidores, transportadores y clientes
El Administrador de Subastas recibe todos los ingresos que resultan de las ventas por encima del precio máximo regulado de Guajira
Consecuencias de las Recomendaciones de Frontier
Transfiere los derechos de propiedad del Contrato de Asociación del Inversionista al Gobierno
Dónde existe un Administrador de Subastas para Gas Natural?
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Otro Punto de Entrega para el Gas GuajiraEstudio de Frontier - Concepto del HUB
Recomendaciones de Frontier
Define a Cartagena y a Vasconia como hubs Los Productores deben transferir la custodia del gas en los hubs
establecidos
Consecuencias de las Recomendaciones de Frontier
Modifica el Régimen Fiscal establecido en la actual Ley de Hidrocarburos
Propone nuevos impuestos para el Gas Guajira? Los Productores se involucran activamente en el negocio del
transporte
• Cambia los principios fundamentales del negocio de upstream y midstream en el mercado del gas natural
Reduce los incentivos para las inversiones en infraestructura, de manera no vertical
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Nuevo Régimen de PenalizacionesEstudio de Frontier - Modificar Términos y Condiciones
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Recomendaciones de Frontier
Define un nuevo régimen de penalidades para establecer niveles de confiabilidad
Las penalidades no se pueden cuantificar a priori Establece responsabilidades “ilimitadas” para los Productores
Consecuencias de las Recomendaciones de Frontier
Aumenta el precio del gas para el usuario final Hace menos competitivo el Gas Guajira frente a substitutos Define nuevos términos económicos para el Contrato de
Asociación
• Excede los Limites de Responsabilidades establecidos en los acuerdos originales
• El nuevo régimen define obligaciones fuera de lo pactado en el contrato de extensión GACE
Establece niveles de confiabilidad inadecuados para la industria
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Hacia dónde vamos?Estudio de Frontier
Recomendaciones de Frontier
Cúal es el plan de ruta del marco regulatorio?
Aplicarían estos conceptos al sector del crudo en Colombia?
• Administrador de subastas dueño de la producción del crudo
• Cambiar el hub actual del crudo a Cartagena
• Penalidades por no entregas
• Ingresos al Gobierno por encima de los controles de precio establecidos para el sector
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Número de 2010 2020
Viviendas 5.300.000 ???
Vehículos con GNV 300.000 ???
Consumo en mmscfd 2010 2020
Industriales 238 ???
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Planes de Expansión ActualesEl Gas Guajira
Crecimiento y Expansión
Sísmica para encontrar más gas Offshore/Onshore
Nuevos Desarrollos en Campo
• Pozos (Riohacha, Ballena, Otros)
• Nuevas Faciliades de Procesamiento
Más Infraestructura
O…Cambio Fundamental - Control y Contracción
Derechos de Propiedad transferidos del Inversionista al Administrador de Subastas
Cambiar el punto de entrega de Ballena a Cartagena/Vasconia
Penalidades significativas fuera de los contratos actuales
Competitividad de Colombia disminuida en el mundo de E&P16
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Lecciones Aprendidas El Niño 2009-2010
Continuar el Camino del Crecimiento
Nuevas Reservas de Gas
Más Capacidad de Transporte de Gas
Implementar Almacenamiento de Gas
Estabilidad en los Términos
Cómo convertir estas lecciones en nuevas inversiones?
Mayor exploración de gas con términos competitivos y estables
Contratos en firme para soportar las inversiones de largo plazo en el área regulada de transporte y distribución
Mejoras en transparencia total
Mayor análisis para determinar las necesidades de infraestructura en el largo plazo para el sector del gas
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Credibilida
d Sectorial
Comprador
es Responsables
Productor
es Responsables
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Será el Futuro… …tan próspero como el Pasado???
Términos Estables Crecimiento de la
Inversión Nueva Capacidad Mercado en
Expansión
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Eliminar la Libre Disposición
Ineficiencias Disminución de la
Capacidad Precios altos para el
usuario final Visión Contraccionista
Resultados
Nueva Exploración Más Reservas de Gas Nueva Infraestructura Uso masivo del gas y
costos competitivos Visión Expansionista
Futuro???Conceptos Estudio Frontier
Administrador Subasta
Nuevos Hubs reemplazan Ballena
Nuevo Régimen de Penalidades
Control &
Contracción
Crecimiento &
Expansión
Pasado T&C’s & Regulación
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¡¡¡El Gas Guajira ofrece un Futuro!!! ¡Gracias!
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