Основные тренды развития морских портов России....
TRANSCRIPT
1
1
г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А"Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: [email protected] www.morproekt.ru
Основные тренды развития морских портов России. Перспективы использования передового
мирового опыта.
ООО «Морское строительство и технологии»
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
OOO «Морстройтехнология» (МСТ )
http://www.morproekt.ru/ 201.03.2017
Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
Проектирование:• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых
терминалов;• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);
Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;
Генпроектирование; Консультационные и
инжиниринговые услуги; Обследование причалов,
зданий и сооружений; Инженерные изыскания; Маркетинговые
исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.
Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Долгосрочные изменения в логистике и инфраструктуре. Трансформация советской транспортной системы.
http://www.morproekt.ru/ 301.03.2017
Произошел не просто рост грузопотока, но структурное изменение всей транспортной системы СССР/РФ. Инфраструктура не успевает за рынком…
Объем перевалки грузов в морских портах РФ, млн. т
рост ≈ в 6 раз
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Динамика перевалки внешнеторговых грузов РФ через морские порты РФ, Балтии и Украины
http://www.morproekt.ru/13.03.2017 4
Доля портов России
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Транзит российских грузов через порты Балтии и Украины в 2006-2016 г.
http://www.morproekt.ru/01.03.2017 5
Транзит через порты Украины Транзит через порты Прибалтики
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Динамика грузооборота российских портов по видам грузов в 2005-2016 гг.
http://www.morproekt.ru/01.03.2017 6
407,7 421,0449,3 454,5
496,4526,0 535,5
567,1589,2
640,3676,8
721,9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
млн. т Металлы
Уголь
Руда
Удобрения
Зерно
Лесные
Рефгрузы
Контейнеры
Ро ‐ ро грузы и паромы
Нефть
Нефтепродукты
Сжиженный газ
Прочие
Итогоwww.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Структура и динамика грузооборота российских портов по бассейнам
http://www.morproekt.ru/01.03.2017 7
Доля бассейна в 2016 г., %
Динамика по бассейну
в 2005-2016 г., %
32,8% + 67,2%
33,8% + 64,2%
25,7% в 2,7 раза
6,9% +29,4%
0,8% - 42,3%
Всего+77 %721,9 млн. т
0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
в млн. т
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот российских портов Балтийского моря в 2016 г.
http://www.morproekt.ru/ 801.03.2017
- 2%
+6%
-6%
+8%
-11%
-2%
+3%
- динамика грузооборота в 2016 г. по сравнению с 2015г.www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Проекты развития контейнерных терминалов на российской Балтике
http://www.morproekt.ru/ 901.03.2017
Всего по основным терминалам Балтийского
бассейна загрузка мощностей - 41%
11 000 TEU
4 300 TEU
1 767 TEU
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
ММПК «Бронка» - глубоководный порт СПб
http://www.morproekt.ru/ 1001.03.2017
Проектная мощность 500 тыс. TEU1 900 тыс. TEU, 260 тыс. ед. накатных грузов
Площадь территории 97 га 164 га
Глубина акватории 14,4 м 16,0 м
Длина причальной линии 1220 м 1930 м
Количество причалов5 для судов-контейнеровозов, причалы ро-ро
5 для судов-контейнеровозов, 3 для судов типа Ро-Ро
Крановое оборудование STS Post-Panamax STS Post-Panamax
Вместимость контейнеровозов 5000 TEU 6500 TEU
По состоянию на 2016 г. На полное развитие
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Проекты строительства СПГ-терминалов
http://www.morproekt.ru/ 1101.03.2017
ООО «СПГ-Горская»• Мощностью 1,26 млн т СПГ• Строительство 9 СПГ-бункеровщиков (из них
3 – заказаны на ОСК)• Организация нескольких бункеровочных
СПГ-терминалов за рубежом
ЗАО «Криогаз» (100% принадлежит ОАО «Газпромбанк»)• Производительность завода СПГ и
терминала – 660 тыс. т/год – порт Высоцк
Проект «Балтийский СПГ» • Строительство завода по сжижению газа в районе
порта Усть-Луга - 2 линии по 5 млн т СПГ в год каждая и возможное строительство третьей.
• Срок ввода обеих линий — 2020-2022 гг.
1. Грузовой терминал; 2. Помещения для обслуживания команд;3. Аутлет, торговый центр; 4.Морской вокзал; 5. Апартаменты; 6. Выставочный зал; 7.Техзона для яхт; 8. Марина; 9. Плавучее хранилище СПГ; 10. Завод СПГ
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Порт Усть-Луга
http://www.morproekt.ru/ 1201.03.2017
1 Комплекс СУГ
2 Складской логистический комплекс
3 Контейнерный терминал 4 Автомобильно-
железнодорожный паромный комплекс
5 МПК «Юг-2» 6 Угольный терминал 7 Нефтебаза «Усть-Луга» 8 Универсальный
перегрузочный комплекс
9 Комплекс по перевалке серы
10 Комплекс наливных грузов 11 Терминал по перевалке нефти 12 Терминал нефти и бункеровки 13 Комплекс по перевалке и
фракционированию газового конденсата
14 Металлургический терминал 15 Терминал минеральных
удобрений
16 Терминал «Новая гавань» 17 Лесной терминал
Грузооборот порта Усть-Луга в 2005-2016, млн. т
0,71 3,77 7,14 6,76 10,36 11,7822,69
46,81
62,9372,20
87,87 93,4
0
20
40
60
80
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
млн. тдругиенефтепродуктынефтьугольвсего
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Развитие газохимического кластера в порту Усть-Луга
http://www.morproekt.ru/01.03.2017
ООО "Балтийский терминал удобрений" (группа ИСТ)
ООО "Смарт Балк Терминал"
Терминал удобрений и генгрузов – 4 млн. т. Проект остановлен.ООО "Балтийский карбамидный завод":• аммиак – 350 тыс. т• карбамид – 1200 тыс. т
Терминал удобрений – 1,0-1,5 млн. тВведен в эксплуатацию – 2015 г.ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»Мощность – до 7 млн. т на полное развитие:• площадь территории – 21 га, в т.ч. 17 га – намывная территория• 3 причала длиной 773,2 м, глубины у причалов – 16,0 м• 2 склада вместимостью по 100 тыс. м3
ОАО «Европейский серный терминал»Склад на 100 тыс. т удобрений для «Фосагро», перевалка до 1 млн. тООО "Балтийская газохимическая компания« (БГХК)
ООО «НГСК» - проект «Метанол Северный»Производство 1,65 млн. т метанола в год, из них 80% - на экспорт.Проект не состоялся.
Производство 1,7 млн. т метанола в год с отгрузкой на море.Проект остановленwww.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Для продуктов нефтепереработкииспользуется транспорт: Трубопроводный Железнодорожный Речной
Порт Приморск
http://www.morproekt.ru/ 1401.03.2017
Приморск
Пропускная способность 89,5 млн. т нефти и нефтепродуктовРасширение терминала нефтепродуктов к 2018 г. до 25 млн. т. (частично за счет сокращения мощностей для нефти).Максимальный экспорт нефти в 2009 г. – 74,8 млн. т., на 2015-2020 гг. планируется экспорт нефти около 60,0 млн.т./г.
Грузооборот порта Приморск в 2005-2016, млн. т
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Структура и динамика грузооборота портов Арктического бассейна
http://www.morproekt.ru/01.03.2017 15
Грузооборот в 2016 г., млн. т
Динамика по бассейну
в 2005-2016 г., %
1,9 в 2,8 раза
3,3 - 5%
3,5 - 47%
15,4 +28%
19,7 +67%
6,0 +53%
+30% 49,8
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот российских портов Арктического бассейна в 2016 г.
http://www.morproekt.ru/ 1601.03.2017
+52%
- 31% - 19%
+21,3%
-0,1% 0%
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Рейдовый комплекс перевалки нефти «Умба» в Кольском заливе
http://www.morproekt.ru/ 1701.03.2017
Танкер «Умба» - рейдовый комплекс для перевалки нефти грузовместимостью около 300 тыс. т с возможностью одновременной швартовки судов с двух бортов. Оператор - ООО «РПК «Норд». Через комплекс ведется перевалка нефти Новопортовского и Приразломного месторождений. Максимально возможный грузооборот – до 15 млн. т./г. (с учетом двонойй перевалки)
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Порты Обской губы
http://www.morproekt.ru/ 1801.03.2017
Сабетта
М. Каменный – Новый порт
Строительство порта Сабетта
• СПГ – 16/25 млн т• газовый конденсат - 1,35/2,2 млн т• нефть – 0/3,5 млн. тЗапуск 2017 г.
Планируемая мощность / возможное расширение:
В 2015 г. завершено строительство терминала башенного типа мощностью до 8,5 млн. т нефти в год. Предназначен для отгрузки нефти с Новопортовского месторождения.
Арктический терминал ПАО «Газпром Нефть»
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Некоторые арктические проекты
http://www.morproekt.ru/ 1901.03.2017
Арктик СПГ- 2 Утреннее (Салмановское)Геофизическое месторожденияОАО «Новатек»
Ямал-СПГ
Новопортовскоеместорождение ПАО «Газпром Нефть»
Пайяхское и Северо-ПайяхскоеместорождениеОАО «ННК-Таймырнефтегаз»
Таймылырскоеместорождение каменных углейООО «Арктик Углесинтез»
Томторскоеместорождение редкоземельных металлов
Беринговскийкаменноугольный бассейнTigers Realm Coal Печора-СПГ
Кумжинское и Коровинскоегазоконденсатные месторожденияАО «Ненецкая нефтяная компания»
Павловское полиметаллическое месторождение
УК "ВостокУголь" Таймырский угольный бассейн
Крутогоровскоеместорождение каменного угляTATA Power
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Северный морской путь
http://www.morproekt.ru/01.03.201720
Восточный сектор Арктики (восточнее Дудинки) освоен гораздо меньше, чем западный, объем перевозок там меньше, а ледовые условия – тяжелее
С точки зрения ледовых условий оптимальный вариант пути плавания часто проходит вдоль береговой линии, т. е. там, где существуют ограничения по осадке судов
Наиболее благоприятен для плавания летний период – август – сентябрь В последние годы наблюдается легкий тип ледовых условий- возможно, изменение климата?
Мурманск
Витино
Сабетта
Осадка более11 м
Осадка менее 11 м
АрхангельскКарские ворота
мыс Желания
пролив Санникова
Берингов пролив
Варандей
ДудинкаТикси
ДиксонАмдерма
Хатанга
Певек
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Динамика перевозок по СМП
http://www.morproekt.ru/ 2101.03.2017
Динамика объемов перевозок по СМП, в тыс. т Рост объемов перевозок по СМП в последние годы связан с реализацией арктических проектов. В 2016 г. порт Сабетта принял около 2,8 млн. т грузов, в т. ч. 1,13 млн т. – по СМП. После роста в 2010-2013 гг., объем «транзита» сократился. Ожидается масштабный рост грузопотоков по СМП – в основном это вывоз энергоресурсов. Дополнительно будет расти объем завоза грузов снабжения для освоения месторождений. Сохранятся традиционные грузопотоки – завоз грузов в районы Крайнего Севера (~3-4 млн. т).
6 млн. т. в 2016 г.(оценка)
≈ 26 млн. т. в 2030 г.(прогноз)
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Структура и динамика грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна
http://www.morproekt.ru/01.03.2017 22
Динамика по бассейну
в 2005-2016 г., %
6,9 в 3,6 раза
9,4 в 2,5 раза
21,3 -
17,3 +25.5%
59,4 в 3 раза
33,0 в 4 раза
75,3 - 12,27%
21,3 +40%
Грузооборот в 2016 г., млн. т
+57%244,0
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Порт Новороссийск – возможное развитие
http://www.morproekt.ru/ 2301.03.2017
АО «Зерновой терминал КСК»
АО «НУТЭП»
АО «НСРЗ»
ПАО «НМТП»
ОАО «Новорослесэкспорт»
ОАО «НЗТ»ОАО «НКХП»
Нефтерайон ШесхарисПАО «НМТП»
Основные стивидоры порта Новороссийск -грузооборот в тыс. т. в 2016 г.
Динамика грузооборота порта Новороссийск по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Порт Тамань
http://www.morproekt.ru/ 2401.03.2017
Динамика грузооборота порта Тамань по видам грузов в 2005-2016 гг., в млн. т.
Основные стивидоры порта Тамань -грузооборот в тыс. т. в 2016 г.
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Сухогрузный район порта Тамань (планы строительства)
http://www.morproekt.ru/ 2501.03.2017
Проект включен в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»
Расчетные суда: дедвейтом до 150 тыс. т Переговоры с инвесторами, поиск концессионера
cape Zhelezny Rog
Mms Tuzla
new port locationexisting terminals’ location
м. Тузла
м. Железный Рогразмещение нового портаразмещение действующих терминалов
Потенциальные инвесторы порта Тамань
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Порт Кавказ
http://www.morproekt.ru/01.03.2017 26
Основные стивидоры порта Кавказ –грузооборот в тыс. т. в 2015 г.
Динамика грузооборота порта Кавказ по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Структура и динамика грузооборота портов Дальневосточного бассейна
http://www.morproekt.ru/01.03.2017 27
Динамика по бассейну
в 2005-2016г., %
6,5 -44%
15,0 + 28%
10,9 -
81,8 в 3,8 раза
48,96 в 15 раз
в 2,7 раза
11,4 - 9%
Грузооборот в 2016 г., млн. т
185,6
11,3 В 1,8 раза
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот российских портов Дальневосточного бассейна в 2016 г.
http://www.morproekt.ru/ 2801.03.2017
68,58
+10,4%+26,6%
+11,6%
+5,2%
+9,7%
+5,6%
+11,3%
+9,4%
+2,4%
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Порт Ванино
http://www.morproekt.ru/ 2901.03.2017
ОАО «Ванинский МТП»
ООО «Трансбункер-Ванино»
ЗАО «Дальтрансуголь»
Динамика грузооборота порта Ванино по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.
Основные стивидоры порта Ванино - грузооборот в тыс. т. в 2015 г.
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Проекты строительства и реконструкции терминалов по перевалке угля
в Хабаровском крае – порт Ванино
http://www.morproekt.ru/ 3001.03.2017
Заявленный прирост мощности проектов соответствует примерно 50 млн. т угля
Действующий терминал ОАО «Ванинский МТП»
ОАО «Дальтрансуголь» (СУЭК)Расширение с 18 до 24 млн. т Реализуется
ООО «Сахатранс» (Volga Group)Строительство, до 12-24 млн. тСтадия проектированиеРеализация – от 3 лет и болееВключен в ФЦП
ООО «Порт Мечел - Ванино» Строительство, до 5-15-25 млн. тСуда до 163 тыс. т. - отказ от проекта
Реконструкция, +7-10 млн. тСуда до 30-40 тыс. т.
ООО «Дальневосточный Ванинский порт»Строительство, до 15 млн. т Суда до 120 тыс. т www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Порт Восточный
http://www.morproekt.ru/ 3101.03.2017
ООО «Восточно-Уральский терминал»
ООО «Восточная стивидорная компания»
АО «Восточный порт»
Динамика грузооборота порта Восточный по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.
Основные стивидоры порта Восточный - грузооборот в тыс. т. в 2015 г. ООО «Восточный
нефтехимический терминал»
ООО «СК «Малый порт»
ООО «Транснефть –Порт Козьмино»
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Порт Владивосток
http://www.morproekt.ru/ 3201.03.2017
Основные стивидоры порта Владивосток -грузооборот в тыс. т. в 2015 г.
Динамика грузооборота порта Находка по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Проекты строительства и реконструкции терминалов по перевалке угля
в Приморском крае
http://www.morproekt.ru/ 3301.03.2017
Реконструкция ОАО «ТП Посьет»5,0 => 9,0 млн. т
Суда до 30-40, затем до 60 тыс. т.
Специализированный перегрузочный комплекс
ОАО «Международный морской перегрузочный терминал»Мощность около 7 млн. т
Суда до 60 тыс. т., с дозагрузкой на рейде
Посьет
СлавянкаВосточный
Находка
ОАО «Восточный порт», 3-я очередь угольного терминала,
22,0 => 40,0 млн. тООО «СК Малый порт»,
реконструкция, 2,0 => 3,0-3,5 млн. тУППК «Север» (группа «Сумма»)
+ 12-20 млн. т в год (включен в ФЦП)
ОАО «Терминал Астафьева», модернизация
3,0 => 6,0 / 12,0 млн. тСуда до 30-40 тыс. т.
Суходол
Терминал Порт Вера
ООО "Морской порт Суходол»Инвестор – СДС-Уголь
20 млн. т (полное развитие)Суда до 120 000 т
ООО «Порт Вера»Инвестор – РТ Глобальные ресурсы
10/20 млн. т (полное развитие)Суда до 150 000 т
www.morproekt.ru
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Проекты терминалов СПГ и СУГ
http://www.morproekt.ru/ 3401.03.2017
Де Кастри
Дальневосточный СПГ НК «Роснефть» + Exxon Mobil
до 10 млн. т(возможное размещение)
Ильинское
ПригородноеСахалин-2
Строительство 3-ей линии9,6 = > 14,4 млн. т.
Владивосток СПГГазпром
10 млн. т (полное развитие)
бухта Перевозная
Восточная нефтехимическая Компания (НК «Роснефть»)Строительство завода мощностью до 30 млн. т с терминалом для экспорта продукции – место размещения определяется,
предположительно, в районе Находки
Сов. Гавань
АО «Прайм» Терминал СУГ
2 млн. т
Ванино
ООО «Компания Ремсталь»Терминал СУГ
2 млн. т (до 10 млн. т)
www.morproekt.ru