ЭТАПЫ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИПАО «ЕВРОПЛАН»

Декабрь 2016

О ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентация подготовлена для освещения этапов процесса докапитализации ПАО «Европлан».

Объявление о докапитализации

В октябре 2016 г. было объявлено о планах по докапитализации ПАО «Европлан» для создания на его юридической базе финансового холдинга, объединяющего вложения Группы «САФМАР» в само ПАО «Европлан», а также САО «ВСК» и АО НПФ «САФМАР»

Ожидаемый результат

Образование крупного публичного финансового холдинга, основными направлениями деятельности которого будут инвестирование и прозрачное управление российскими финансовыми компаниями.

ЦельОдна из задач создания финансового холдинга – «стать максимально прозрачными и понятными для регулятора и инвесторов» (интервью Шишханова М.О. от 5 октября 2016г.)

2

3

25%-1 акция

услуги лизинга

51,1%

3

100%

48,9%

100%

ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ «ЕВРОПЛАН»

услуги лизинга

страховые услуги

100%

Cendonbridge Global Limited (Кипр)

Шишханов Микаил Османович

Europlan Holdings Limited (Кипр)

ПАО «Европлан»

АО ФГ «САФМАР» (доверительное управление в интересах

Europlan Holdings Limited (Кипр) Иные акционеры (акции в свободном обращении на Московской Бирже)

ООО «СК «Европлан»

Активы*: 30 млрд. руб. Капитал*: 12 млрд. руб.СЧА**: 10 млрд. руб.

ООО «Поместье»

ООО «КРАУН КД»ООО «Европлан Авто»услуги агента, вкл. страхового

ООО «Европлан Лизинговые платежи» 100%100%

99,9%

* по данным МСФО - консолидированной финансовой отчетности (промежуточной за 6 месяцев 2016 г.)** по данным отчетности РСБУ на 30.09.2016 г.

СЧА**: 0,007 млрд. руб.

СЧА**: 0,1 млрд. руб.

СЧА**: 1 млрд. руб.

СЧА**: 0,1 млрд. руб.

СЧА**: 0,8 млрд. руб.

0,1%

100%

4

48,9% акций на MOEX

22 977 000 акций

23% акций free-float* 7 658 999

акций

Отказ от допэмиссии 2015 г.

Увеличение уставного капитала до 125 985 000 акций

Дополнительный выпуск акций на MOEX (720 руб. за 1 акцию) с

оплатой денежными средствами

Оплата акциями АО «НПФ САФМАР» (149 763 шт., 220 100 руб. за 1 акцию)

Оплата акциями САО «ВСК» (17 885 000

шт., 887,5 руб. за 1 акцию)

Внеочередным общим собранием акционеров (11.10.2016 г.) утверждены предельное количество и форма оплаты акций ПАО «Европлан» (EPLN). Дополнительный выпуск акций зарегистрирован Банком России (15.11.2016 г.).

Решением Совета директоров Эмитента (18.11.2016 г.) 1 акция НПФ «САФМАР» оценена в 220 100 руб., 1 акция САО «ВСК» оценена в 887,5 руб. Советом директоров (пресс-релиз 18.11.2016 г.), принимая во внимание отчет об оценке АО «КПМГ», был определен дисконт к стоимости акций НПФ САФМАР на уровне 19,65% и стоимости акций САО «ВСК» на уровне 19,63%.

Решением Совета директоров Эмитента (01.12.2016 г.) цена размещения 1 акции ПАО «Европлан» на Московской Бирже (EPLN-002D) определена в 720 руб. Объем размещения на Московской Бирже: 20,8 млн. акций, что соответствует 15 млрд. руб. (пресс-релиз 02.12.2016 г.). Коэффициенты обмена акций: 0,0033 акций НПФ САФМАР за 1 акцию ПАО «Европлан» и 0,8113 акций ВСК за 1 акцию ПАО «Европлан». Начало торгов акциями ожидается во второй половине декабря 2016 г.

ПАО «Европлан»: до 148 962 000 акций(Общее количество выпущенных акций определится после закрытия книги заявок).

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛПАО «ЕВРОПЛАН»

*коэффициент free-float по данным Московской биржи

5

В РЕЗУЛЬТАТЕРЕЗУЛЬТАТ:

Создание на базе ПАО «Европлан» финансового холдинга, владеющего 100% акций АО НПФ «САФМАР» и до 49% акций страховой компании САО «ВСК»

СтрахованиеСАО «ВСК»

Пенсионный фондАО НПФ «САФМАР»

Лизинговый бизнес

100% в уставном капитале НПФ до 49 % в уставном

капитале ВСК

Активы*: 60 млрд. руб. Капитал*: 11 млрд. руб.

Активы под управлением***: 192 млрд. руб.Активы**: 30 млрд. руб.Капитал**: 12 млрд. руб.

ПАО «Европлан»

* по данным МСФО – консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 г.** по данным МСФО - консолидированной финансовой отчетности (промежуточной за 6 месяцев 2016 г.)*** по данным пресс-релиза АО НПФ «САФМАР» за 9 месяцев 2016 г.