Профессиональное посредничество в сделках купли -...
TRANSCRIPT
Профессиональное посредничество в купле-
продаже бизнеса
Марат Авдыев
+7 (383) 209-59-89 [email protected]
eMediator.ru
Сделка Инмарко-Uniliver
Масштаб бизнеса, конечно, несравним с «Инмарко», но 1) шанс поэкспериментировать, на что раньше не хватало времени 2) возможность зайти на европейский рынок. 3) частично воссоздать прежнюю команду с ее духом предпринимательства.
15 бывших менеджеров и специалистов «Инмарко».
Коркунов — Wrigley. Mars
После продажи Одинцовской кондитерской фабрики американской Wrigley АНДРЕЙ КОРКУНОВ продолжает активно участвовать в работе своего детища.
Неудачная инвестиция
Николай-Проф.
Инвестор 10%
Супруг - 80%
Супруга - 10%
$12 млн.
Искажение отчетности
Подарил 1%
Обсуждаемые вопросы•От ожиданий сторон сделки к реализации проекта. • Что в действительности скрывается за "красивым"инвестпроектом? • Почему найти инвестора / покупателя • это лишь 10% успеха?• Малобюджетная, полная и всесторонняя проверка бизнеса — реально ли это? • Как вести переговоры, и как составить Соглашение?•Когда бывшие партнеры становятся непримиримыми врагами?• Чем может быть полезен проф. посредник в диалоге?
В идеальном случае, Бизнес — это одноюридическое лицо:
•Персонал•Ноу-хау, технологии•Зарегистрированные права собственности•Права на все земельные участки, здания, сооружения. •Патенты, товарные знаки•Лицензионные договоры с правообладателями•Требования / обязательства в т.ч. судебные иски•Деловая репутация, налаженные связи
Что входит в отчуждаемый Бизнес?
Сделка или «преследование»?
Друг Изобретатель-Лицензиар
Завод-Лицензиат
Долг по лицензионным платежам
Сделка: погасить долг, выкупить остатки готовой продукции, выкупить незавершенное производство,
продолжить сотрудничество: R&D.
«Благопровод»Люкс «Благопровод»
ТЗ
Как составить инвестиционный меморандум?
Сценарии возможных непредвиденные обстоятельств:* взаимоотношения менеджмента предприятия с органами власти* сложности работы: получение лицензий, землеотвод, мощности;* влияющие изменения в законодательстве* претензии к бизнесу со стороны экологов* отношения с рабочими и/или профсоюзами;
Финансовая частьДинамика доходовВход и выход. Структура сделкиПостинвестиционный этап
Противостояние корпоративной коррупции
Алексеев Васильев Леонтьев Директор
ООО «ТяжМаш»: 50% 25% 25% ВасильевООО «ГидроПресс» 50% 25% 25% АлексеевЗАО «ЛифтМонтаж»
76% 12% 12% Леонтьев
ООО «Турбина» 50% 25% 25% Васильев
Когда не помогает конструкция задатка?
Задаток 10% цены под залог недвижим.Алексей
ПокупательСветлана - Продавец
ст. 380, 381 ГК РФ
Светлана: Я гарантирую, что состояние активов и пассивов бизнеса соответствует действительности
33% доли в УК за 90% цены
Алексей Покупатель
Светлана - Продавец
Светлана: Чтобы у Вас, Алексей, был огромный стимул рассчитаться со мной полностью.
$
Экономия на налогах в ущерб безопасности Сделки
Договор займа на 12,000,0000 руб- безденежныйПокупатель
Продавец
ст. 812 ГК РФ
Продажа доли в УК по номиналу
за 3000 руб.
Дочь Будущий зять
Предприниматели:
$
Требуется продать кафе«У дороги»
ПБОЮЛ
Васильев
ООО
«Перспектива»
Условия:
-Земельный участок в аренде
-- Кафе – легко сборное сооружение
Ищите парадоксальные решения!
ОАО
«Завод А»
ОАО
«Завод Б»
ОАО
«Завод А»
Акционеры крупного предприятия на общем собрании приняли решение о выделении другого акционерного общества «Б».
Однако разделение не состоялось. Имущество, подлежащее передаче, выбыло в процессе хозяйственной деятельности «А», состав дебиторов и кредиторов претерпел значительные изменения.
Сибирский Центр конфликтологии
• +7(383)209-59-89• +7(923)236-68-83Эл. Почта [email protected]• Иду на eDogovor.ruБизнес-это конфликтология!