Бизнес план проекта по переработке шин

Бизнес-план проекта создания мини-завода по переработке шин и производству резиновой плитки

БИЗНЕС-ПЛАН

«Предприятие по предоставлению услуг кредитного и страхового

брокериджа»

PAGE \* MERGEFORMAT 5

проекта создания мини-завода

по переработке шин и изготовлению резиновой плиткив г. Экибастуз

ТОО «КОЛЕСИКО»

БИЗНЕС-ПЛАН


СОДЕРЖАНИЕ1. РЕЗЮМЕ.....................................................................................................................................22. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА..........................................................................................................43. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА............................................................................................................4

3.1. Цель проекта.....................................................................................................................43.1.1. Актуальность проекта..................................................................................................53.1.2. Технология утилизации шин.......................................................................................63.1.3. Виды технологии производства резиновой плитки..................................................7

3.2. Продукция..........................................................................................................................83.2.1. Резиновая крошка, металл, текстиль..........................................................................83.2.2. Тротуарная и напольная плитка................................................................................10

3.3. Место расположения проекта......................................................................................134. АНАЛИЗ РЫНКА.....................................................................................................................14

4.1. Ситуация в мире.............................................................................................................144.2. Ситуация в Казахстане..................................................................................................154.3. Рынок сырья...................................................................................................................174.4. Рынок конечной продукции.........................................................................................194.5. Государственное регулирование рынка....................................................................22

5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН...................................................................................................245.1. Стратегия маркетинга..................................................................................................245.2. Организация системы сбора сырья............................................................................265.3. Тактический план маркетинга....................................................................................275.4. Ценообразование............................................................................................................285.5. Фактор сезонности.........................................................................................................305.6. Конкуренты.....................................................................................................................30

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН..............................................................................................316.1. Форма собственности и структура компании..........................................................316.2. Персонал...........................................................................................................................316.3. График реализации проекта........................................................................................31

7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН.....................................................................................................317.1. Бизнес-модель.................................................................................................................317.2. Выбор оборудования......................................................................................................33

7.2.1. Оборудование по переработке шин в крошку.........................................................337.2.2. Оборудование по переработке крошки в резиновую плитку.................................36

7.3. Продажа продукции.......................................................................................................387.4. Бюджет текущих расходов............................................................................................39

7.4.1. ФОТ.............................................................................................................................397.4.2. Сырье, материалы, энергия.......................................................................................39

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН................................................................................................419. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН..........................................................................................................42

9.1. Условия и допущения, принятые для расчета.........................................................429.2. Исходные данные...........................................................................................................429.3. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков.....................................................429.4. Источники, формы и условия финансирования......................................................459.5. Оценка экономической эффективности проекта.....................................................45

10. ОЦЕНКА РИСКОВ...............................................................................................................4610.1. Риски по проекту............................................................................................................4610.2. SWOT-анализ проекта...................................................................................................47

11. СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ....................................................................................................4812. ПРИЛОЖЕНИЯ К БИЗНЕС-ПЛАНУ.................................................................................48



1. РЕЗЮМЕ

Таблица 1. Краткое резюме проекта

Название проектаБизнес-план проекта создания мини-завода по переработке шин и производству резиновой плитки в г. Экибастуз

Цель проекта

1. Создание производства по утилизации изношенных автопокрышек на основе технологии одностадийной переработки шин в резиновый порошок.

2. Создание производства по изготовлению тротуарных и напольных плиток.

3. Апробация проекта государственно-частного партнерства в г.Экибастуз.

Задачи проекта

1. Обоснование экономической эффективности проекта, расчет коммерческой и финансовой модели.2. Привлечение инвестиционного финансирования.3. Получение субсидий и гарантий по программе «Дорожная карта бизнеса 2020».4. Получение субсидий и гарантий на разработку проекта по программе поддержки бизнеса ЕБРР.5. Взаимодействие с СПК в части предоставления залогового имущества.

Полное наименование бенефициара

Товарищество с ограниченной ответственностью «Колесико»

Местоположение и реквизиты инициатора проекта:

Продукция, являющаяся предметом проекта.Первый передел:

Резиновая крошка 3 фракций: 0,2 - 1,0 мм; Металлический корд; Текстильный корд.

Второй передел:

тротуарная и напольная плитка

Основные потребители продукции.В качестве основного потребителя продукции второго передела рассматриваются строительно-монтажные и торговые компании.

В качестве основного потребителя продукции первого передела рассматриваются производители, дорожных покрытий, резинотехнических изделий.



Рисунок 1. Общая схема бизнеса

Основные финансово-экономические показатели проекта: Данный проект рассчитан на 4 года. В пределах рассматриваемого горизонта планирования проект характеризуется следующими экономическими показателями:

Таблица 2. Финансовые показатели проектаПоказатель ЗначениеОбъем финансирования проекта 17 156 Грант государства 0 Заемные средства 15 616 Собственные средства 1 540Рентабельность по чистой прибыли, (4-й год) 17%ROA (4-й год) 30%Чистый дисконтированный доход (NPV) 15 060IRR 38%Простой срок окупаемости (PB) 24месяцДисконтированный срок окупаемости (DPB) 29 месяцСтавка дисконтирования 16,5%

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным. Умеренная доходность проекта связана с отраслевой особенностью.

Данный бизнес – план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение первоначальных допущений.



2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТАПолное наименование предприятия: На русском языке – Товарищество с ограниченной ответственностью «Колесико» Местонахождение: Республика Казахстан, ХХХ

Таблица 3. Учредители ТОО «Колесико» Наименование учредителей

Доля в уставном капитале, %

Номинальная стоимость доли в тенге

Оплачено, в % от доли

Род занятий

Таблица 4. Информация об управленческом персонале и участии его в капитале предприятия

Фамилия, имя, отчество

Должность Возраст Образование Участие в капитале

предприятияДиректор Высшее

Технический директор

Высшее

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Цель проектаИзношенные покрышки – это довольно ценное полимерное сырье. Его можно повторно использовать, например, для производства материалов для строительства, резинотехнических изделий, топлива. Но можно просто сжечь. При этом в атмосферу выделится 450 кг токсичных газов и 270 кг сажи. Шины обладают высокой пожароопасностью и относятся к 4 классу опасности, а продукты их неконтролируемого сжигания оказывают крайне вредное влияние на окружающую среду (почву, водный, воздушный бассейны). Температура горения шины равна температуре горения каменного угля, поэтому потушить такое возгорание крайне сложно.

Рисунок 2. Стихийная свалка шин.



Переработка изношенных шин, содержащих помимо резины, технические свойства которой близки к первоначальным, так же большое количество армирующих текстильных и металлических материалов, является источником экономии природных ресурсов.

Таблица 5. Состав шиныВид транспорта Смесь

резиныСтальная

проволокаТекстильные

волокнаЛегковой автомобиль 86% 10% 4%Грузовой автомобиль 85% 15% <0,5%

Таблица 6. Состав резиновой смесиКомпонент Легковой

автомобильГрузовой автомобиль

Резина 48% 43%Газовая сажа 22% 21%Сталь 15% 27%Текстиль 5% —Цинковые белила 1% 2%Сера 1% 1%Наполнительные компоненты

8% 6%

При переработке из 1-й тонны покрышек можно получить 600 кг резины, 180 кг хим. волокон, до 220 кг стали.

3.1.1. Актуальность проектаПроблема переработки и использования изношенных автошин имеет важное экономическое и экологическое значение.

Существующий парк автомобилей и отсутствие предприятий по утилизации автопокрышек приводят к тому, что ежегодно образуется значительный объем изношенных автошин. По экспертным оценкам более 50% данных автошин не размещаются на полигонах ТБО, в соответствии с требованиями по обращению с отходами.

Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником длительного загрязнения окружающей среды:

шины не подвергаются биологическому разложению. Выброшенные или закопанные шины в естественных условиях разлагаются не менее 150 лет, а при контакте их с осадками и грунтовыми водами происходит вымывание токсичных органических соединений;

они огнеопасны и в случае возгорания, погасить их достаточно трудно, а при горении в воздух выбрасываются вредные продукты сгорания и в том числе канцерогены;

при складировании они служат идеальным местом для размножения грызунов и кровососущих насекомых, переносчиков инфекционных заболеваний.

Вместе с тем, изношенные автошины при правильном подходе к их переработке, сохраняющем химические свойства резины и каучуков, являются отличным сырьем для получения вторичного продукта: резиновой крошки, металла и текстильного корда. Около 90% шины предоставляют собой резерв сырья для вторичного



использования, что при наметившейся проблеме невосполнимости материальных ресурсов имеет огромное экономическое значение и потенциал.

С 2006 года в странах ЕС запрещено захоронение автомобильных шин и их сжигание. Отработанные автошины являются опасным видом отходов 4 класса опасности и подлежат обязательной утилизации. В Казахстане предусмотрена система надзора за сдачей шин, находящихся на балансе предприятий. Предприятия имеют право сдавать шины на переработку только специальным заводам, имеющим лицензию на право обращения с опасными видами отходов, предоставляющим документы, подтверждающие факт сдачи шин.

Таким образом, актуальность создания производства по переработке шин и других РТИ складывается из двух составляющих, лежащих в основе данного проекта:

решение экологической задачи: переработка опасных отходов, сохранение природных ресурсов, сокращение территорий, выделенных под полигоны;

производство продукта, востребованного на рынке, пригодного для использования в различных производственных сферах.

Инновационность проекта заключена в том, что рынку будет предложен конечный продукт – тротуарная и напольная плитка - который имеет уникальные физико-механические свойства и вместе с тем производится в Казахстана мелкосерийным способом в недостаточном количестве.

В Астане 13 мая 2016 года прошел семинар-совещание на тему «Проблемы и возможности внедрения государственно-частного партнерства в сфере управления городскими отходами», организованного АО «Казахстанский Центр государственно-частного партнерства» совместно с Программой развития ООН в Республике Казахстан. Выступая перед слушателями в своем приветственном слове Заместитель Председатель Правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Галымбек Мамраев отметил: «Сегодня, в Казахстане остро стоит вопрос по эффективной утилизации отходов, это касается как государства, так и каждого жителя страны. В развитых странах данный сектор экономики приносит огромные прибыли, поэтому необходимо внедрять лучшую мировую практику и у нас. Новые возможности для развития данной отрасли дает механизм ГЧП, главным преимуществом, которого является наличие государства в качестве партнера по бизнесу. В проектах ГЧП государство может предоставить земельный участок под реализацию проекта, выплатить компенсации инвестиционных и операционных затрат и другие инструменты гос. поддержки.»Источник: http :// kzppp . kz / archives /3338# sthash . kFRDCq 0 L . dpuf

3.1.2. Технология утилизации шинСуществует два вида утилизации: химический и физический:

Химических методов два – это прямое сжигание и высокотемпературная переработка. Высокотемпературным способом осуществляется переработка шин в топливо (полукокс, аналог мазута). Оба метода имеют два больших недостатка, особенно первый: загрязнение окружающей среды, потеря ценного вторичного сырья, каким являются автошины.

Физическая переработка шин основана на механическом измельчении, при этом получаем резиновую крошку (порошковая резина), которая имеет большой спрос у потребителей.

Мы остановили свой выбор на физическом способе, как получившем наибольшее распространение.


http://kzppp.kz/archives/3338#sthash.kFRDCq0L.dpuf


Ввиду механического способа переработки и дополнительно принятых мер (наличие циклонов и фильтров) работа технологического оборудования сама по себе экологически безопасна и не приводит к загрязнению окружающей среды.

Основные способы переработки шин:Техпроцесс включает 4 основных этапа:

резка на куски; дробление кусков; отделение корда (металлического и текстильного); получение резинового порошка.

Размер фракций порошка (от 0,5 мм), что зависит от требований заказчика. Измельчение может выполняться:

резанием; истиранием; ударом; сжатием (со сдвигом).

В качестве общего оборудования можно указать следующее:

шинорезы; дробилки (ножевые; молотковые; роторные); сепараторы (воздушные, магнитные); прессы, транспортеры и др.

Физическая переработка автомобильных шин в крошку полностью сохраняет исходные свойства и структуру каучука и других составляющих автомобильных шин. Это допускает их повторное использование, например, для изготовления тех же автопокрышек, РТИ.

3.1.3. Виды технологии производства резиновой плиткиСуществуют два способа получения продукции: холодный и горячий. Рассмотрим их:1. Горячий метод выполнения предполагает процесс вулканизации в прессе под воздействием температуры в пределах 140 °C, при этом время на обработку занимает не больше 30 минут. Этот метод требует меньше финансовых и временных затрат, поэтому считается более экономным.

Отличительные черты горячего метода:Короткий период изготовления;

Низкая цена готового продукта;

Возможность увеличения производительности путем приобретения дополнительных недорогих пресс-форм;

Такое покрытие не так устойчиво к воздействию низкой температуры.

2. Холодная технология основывается на вулканизации при диапазоне температуры 80°C в течение нескольких часов. Для такого процесса необходимы дополнительные термошкафы.

3.2. Продукция

3.2.1. Резиновая крошка, металл, текстиль



Резиновая крошка – основной продукт переработки автомобильных шин. Благодаря тому, что автомобильные шины в процессе эксплуатации подвержены длительным колоссальным нагрузкам, при производстве новых шин используется качественные компоненты (природные, синтетические каучуки, смягчающие масла, наполнители и т. д.) в совокупности с новейшими технологиями. Шинная резина является практически самой прочной и долговечной из всех используемых видов резин, обладает многими другими важными качествами (эластичность; стойкость к кислотам и щелочам; прочность на изгиб, растяжение, истирание и т. д.).

При механической переработке шин в крошку, физико-химический состав резины практически не меняется. Ввиду того, что крошка - продукт переработки (утилизации) шин, рыночная цена на нее в 3-4 раза ниже, чем на первичное резиновое сырье. Поэтому крошка является недорогим, высококачественным продуктом утилизации покрышек.

Резиновая крошка, полученная в результате механической переработки изношенных автопокрышек, имеет многочисленные и перспективные сферы дальнейшего практического применении:

1. Производство травмобезопасной резиновой плитки. Резиновая плитка, изготовленная из самого износостойкого резинового сырья, обладает износостойкостью, прочностью, ударопоглощающими, амортизирующими и ортопедическими свойствами. Удельная масса резиновой крошки при производстве резиновой плитки и брусчатки составляет более 80%. В настоящее время в России действует более 30 мини-заводов EcoStep по производству резиновой плитки. Следовательно, спрос на резиновую крошку ежемесячно демонстрирует увеличение необходимых объемов.

Система предприятий EcoStep, в частности «ЭкоСтэп-Центр» - гарантированный покупатель фиксированных объемов резиновой крошки, планируется в качестве основного покупателя продукции.

2. Напольные покрытия для спортивных площадок и сооружений. Покрытия из резиновой крошки и полимерных связующих для спортивных площадок, баскетбольных, волейбольных, бадминтонных площадок. Антискользящие и безопасные покрытия для входа. В данных видах покрытий используется и резиновая крошка. Добавки резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, делают покрытия более износостойкими и практичными, у них лучше пластичность, они долговечны.

3. Наполнители для спортивного инвентаря. Резиновая крошка применяется в качестве наполнителя мешков и боксерских груш.

4. Футбольные поля с искусственным травяным покрытием засыпают резиновой крошкой фр.1,0 - 2,5 мм.

5. Укрывной строительный материал. Это кровельный материал в виде совмещения битума с полиуретаном, сверху заливается составом из тиокола с добавлением мелкой очищенной резиновой крошки. Для проведения всего комплекса работ по нанесению покрытий на крышах жилых и производственных строений рекомендуются к применению различные материалы с добавлением резиновой крошки: уклоны (до 90% резиновой крошки), заделка швов (до 50% резиновой крошки), заделка стыков (до 70% резиновой крошки), непосредственно покрытие (до 50% резиновой крошки). Финишный самый стойкий слой с применением резиновой крошки предохраняет все нижележащие слои.

6. Конструктивный фибробетон. Металлический и текстильный корд в определенной пропорции смешивается с резиновой крошкой и добавляется до 50%



в сухую цементно-песчаную смесь. Применяется для глубинной заливки фундаментов. Покрытия полов и трапов, в местах интенсивного потока людей. Смешиваются полиуретан с 50% мелкой (фракции менее 3 мм) очищенной резиновой крошкой. Применяется как для закрытых, так и открытых помещений. Фибробетон в силу своих свойств, применяется в регионах с суровыми климатическими условиями.

7. Отделочный строительный материал. Тиоколовая (полисульфидная) система, как стандартный материал и крошка (менее 1 мм) образуют стойкий укрывной материал, используя и как отделочный и как декоративный настенный материал.

8. Для дорожного покрытия. Резиновая крошка применяется в дорожных покрытиях последнего поколения. В подложку дороги можно закладывать смесь резиновой крупной крошки, металлокорд и текстильный корд до 50% по весу с минеральными добавками. Далее, крошка - как модификатор асфальтобитума (крошка менее 1,5 мм до 10% по объему), именно он является наружным рабочим слоем дорожного полотна. Преимущества очевидны: существенно улучшаются физико-механические характеристики всего покрытия (повышенная стойкость к образованию трещин и упругость вследствие чего увеличивается на 20-30% коэффициент морозоустойчивости), что сказывается положительно на ресурсе, срок службы покрытия дорог увеличивается в 2-3 раза.

9. Восстановление покрышек. Получение регенерата. До 10% массы резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, может быть использовано при восстановлении и изготовлении новых шин. Для изготовления регенерата преимущественно используют резиновую крошку фракции до 2 мм.

10. Для изготовления деталей автомобиля. Бамперы, брызговики, сальники, коврики, корыта для багажного отсека, ручки и т. д. Резиновая крошка малой фракции применяется как добавка в различные автомобильные мастики.

11. Покрытия для мостов. При ремонтах мостов обычно стыки заделываются импортными материалами. Использование резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, в этом направлении позволит применять 100% отечественные материалы вследствие чего получить экономию в масштабах всей страны.

12. Опоры магистральных трубопроводов. При замене существующих опор, расположенных в областях вечной мерзлоты, очень выгодно изготавливать новые бетонные опоры с присутствием резиновой крошки.

13. Обслуживание нефте-, газодобывающие отрасли. Для тампонирования нефтяных скважин при бурении, гидроизоляции зеленых пластов, для изготовления сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и почвы.

Текстильный кордОсновными сферами применения текстильного корда являются: производство фибро-бетона, наполнение спорт. инвентаря, производство смесей для тампонирования скважин при бурении скважин и геологоразведочных работах.

Металлический кордПри производстве автомобильных шин, а именно в посадочном кольце (толстая бортовая проволока), используется высоколегированная сталь. При переработке шин» в предварительном секторе перед дальнейшей переработкой происходит извлечение бортового кольца из колеса. Извлеченный металлический корд сдается в металлолом.



Таблица 7. Некоторые варианты применения изношенных автошин и продуктов их измельчения

Видрециркулированной

резины

Размер частиц Применения

Целые шины Целые или порезанные

Временные дороги, качели, портовые борты, т.д.

Резиновые куски 50 – 300мм. Фундамент для дорог,водоотводные каналы,термическая изоляция,звукоизоляционные стены, т.д.

Резиновая стружка 10 – 50мм. Стройматериалы, материалы для сельского хозяйства т.д.

Резиновые гранулы

Резиновый порошок

7 – 15мм.2 – 7мм.

0,5 – 2мм.

Резиновые колёса, матрасы, материалы для покрытий крыш, дорожные материалы, спортивные площадки, резинно – модифицированный асфальт, дорожные полицейские, т.д.

Резиновая пыль 0 – 0,5мм. Спортивное оборудование, автомобильные детали, шланги, т.д.

3.2.2. Тротуарная и напольная плитка

Рисунок 3. Тротуарная плитка из резиновой крошки

Материал имеет мягкую структуру и шероховатую поверхность, что обеспечивает хорошую адгезию с обувью.



Рисунок 4. Плитки из резиновой крошки

По сравнению с традиционной плиткой из бетона, плитка из резиновой крошки имеет ряд существенных преимуществ в эксплуатации.

Срок службы плитки из резиновой крошки значительно больше, чем у стандартных бетонных покрытий, и достигает от 10 до 20 лет. Также покрытия из резиновой крошки не ломаются, не крошатся, обладают высокой прочностью. Плитка устойчива к воздействию низких температур, что и позволят использовать ее как резиновую тротуарную плитку. Она обладает превосходными дренирующими свойствами, что обеспечивает отсутствие влаги на резиновом покрытии. Плитка из резиновой крошки идеально подходит для дорожек, детских площадок, спортивных сооружений, она травмобезопасна, чем и обусловлено преимущество ее применения. Плитка имеет следующие характеристики: красивая фактура материала, разнообразная цветовая гамма, легкость в уходе, долговечность и стойкость резиновой плитки. Таким образом, покрытия из резиновой крошки можно использовать не только в личных (дачные и приусадебные участки, гаражи), но и в общественных целях (детские и школьные дворы, бассейны). Резиновая плитка может применяться как для уличных площадок, так и для помещений. Покрытие выдерживает морозы до 45 градусов и не плавится при жаре 65 градусов.

Резиновая плитка легко чистится от любых видов загрязнений и сохраняет привлекательный внешний вид на протяжении длительного времени. Резиновая плитка не токсична, не имеет запаха, безопасна для людей, животных и окружающей среды. Плитка из резиновой крошки обладает нескользящей поверхностью, поэтому ее можно использовать при облагораживании территорий вокруг бассейна, снижая риск случайных травм. Применение резиновой плитки в спортзалах обеспечит отсутствие шума от гантелей и тренажеров, упругое покрытие амортизирует, снижая нагрузки на суставы. Резиновая плитка успешно применима на травмоопасных участках, таких как переходы через мосты, входные группы, остановки общественного транспорта. Эти места в зимний период становятся очень



скользкими. Резиновая плитка в любое время года остается отличным противоскользящим материалом.

Резиновая плитка может быть уложена на любую поверхность: песок, песчаную смесь, отсев, бетон, асфальт. Плитки между собой соединяются специальными втулками. Такое покрытие для детских площадок можно собрать в прямом порядке или со смещением.

Травмобезопасные резиновые покрытия представляют собой покрытие, выполненное из резиновой плитки. Резиновая плитка – изготавливается из резиновых гранул - самого износостойкого резинового материала. Покрытие легко укладывается, не требует специального ухода. Детские и игровые площадки с покрытием из резиновой плитки могут быть использованы круглый год. Покрытие имеет не скользящую шероховатую поверхность, даже сразу после дождя на нем не образуются лужи. В зимнее время за счет упругости поверхности на резиновой плитке не образуется наледь, но в то же время покрытие из резиновой плитки можно использовать как основу для катка. То есть круглый год детская игровая площадка с покрытием из резиновой плитки будет центром притяжения детей и их родителей. Для монтажа не требуются специальные навыки, плитка может быть собрана даже непрофессионалами. В комплект входят специальные соединительные втулки, для крепления плитки, покрытие может быть собрано как в прямом порядке горизонтальными линиями, так и со смещением. В случае необходимости ремонта, поврежденная часть легко может быть заменена. Резиновая плитка не требует специального ухода. В случае необходимости покрытие можно подмести или помыть водой из шланга. Травмобезопасное покрытие на детских и спортивных площадках способно свести к минимуму вероятность травм при падении. Эластичная поверхность обладает амортизирующими и ортопедическими свойствами, предотвращают суставы от чрезмерных нагрузок, обеспечивает сцепление подошв с поверхностью. В отличие от привычных оснований на игровых площадках, таких как песок, грунт, мелкий щебень, на поверхности резиновой плитки отлично видны такие опасности как битое стекло, камни, железки, палки и прочие предметы, способные нанести вред детскому здоровью.

Укладывать входные зоны покрытием можно круглый год. Данный продукт не имеет сезонности, в отличие укладки плитки. Резиновое покрытие укладывается двумя способами: с помощью приклейки на специальный клей и с помощью металлических креплений (уголки, плинтуса, профили).

Данное покрытие представляет собой рулонное покрытие. Таким образом, при монтаже покрытия на объекте покупателя, вы можете использовать целый рулон или отрезать необходимую по размеру часть

Подводя итог можно отметить, что стандартные бетонные плиты значительно уступают эластичным плитам из резиновой крошки по ряду параметров: фактура, цветовая гама, срок эксплуатации.



Рисунок 5. Входная группа из резиновой плитки

3.3. Место расположения проектаМестом реализации проекта выбрана промбаза компании в промышленной зоне г. Экибастуз по адресу ул. Восточная, 9.

Рисунок 6. Привязка к местности

С точки зрения расположения проект имеет следующие характеристики: доступность для грузового транспорта; расположение в черте города (удобно для частных поставщиков сырья); у компании сырья есть свои складские площади и возможности по накоплению

сырья; имеется собственный КТП.



Рисунок 7. Фотографии места расположения проекта

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Ситуация в миреПроблема переработки изношенных автомобильных шин является общей для всех промышленно развитых стран мира, имеет большое экологическое и экономическое значение. Кроме того, современные экономические реалии диктуют необходимость использования вторичных ресурсов с максимальной эффективностью.Ежегодно в мире по данным ООН образуется более 24 млн. тонн отходов в виде изношенных автопокрышек, из которых около 15 млн. тонн, т.е. более 60%, выбрасывается на свалки.В Европе ежегодно выходят из эксплуатации более 2,5 млн тонн шин, уровень переработки достигает 90%. Большая часть собранных старых шин сжигается для получения энергии — почти 40%. Несколько меньший объем перерабатывается в крошку — более 30%, более 20% шин восстанавливаются или экспортируются для повторного использования или захоронения.Важно отметить, что европейский рынок активно идет в сторону увеличения доли применения механической технологии переработки: если в 1992 году дробилось всего 5% собранных шин, то в 2008 году — уже 34%. Кроме того, быстро растут объемы сжигания шин, особенно, с созданием экологичного оборудования с высоким КПД.По данным журнала "EUROPEAN RUBBER" комиссия ЕС подготовила рекомендации для государств-членов ЕС о добровольных инициативах по созданию технологий по переработке и использованию изношенных шин. Одними из главных целей этих инициатив в 2010 году являются: увеличение уровня вторичной переработки с 30% до 100% и снижение уровня захоронения с 50% до 0.Кроме того важной задачей переработки использованных шин является получение качественного вторичного сырья и его повторного использования для снижения потребления природных ресурсов.В России ежегодный объем амортизации шин превышает 1,1 млн тонн в год. За последние 5 лет данный показатель вырос почти на 25%. Фактический объем переработки шин в России — менее 10%.

4.2. Ситуация в Казахстане



Порядок хранения, транспортировки, утилизации и переработки имеющихся твердых опасных резиносодержащих отходов регламентирован соответствующей нормативно-правовой базой.В соответствии с п.1 ст.288 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее - ЭК РК) изношенные шины подлежат обязательной утилизации, однако п.6 ст.292 ЭК РК не допускает несанкционированное сжигание отходов, а п.5 ст.301 предусматривает запрет на захоронение шин на полигонах. Но, как это нередко бывает, закон есть – но он не работает. Согласно мнению опрошенных представителей отрасли, процент утилизации шин в стране незначителен по отношению к размеру ввоза. Так, в Казахстане утилизируется лишь до 10% от общего объема шин, остальной объем идет на захоронение. Автотранспортные компании, крупные игроки копят непригодные шины у себя на производственных базах. Более мелкие компании сжигают их у себя в печах. Также используют в качестве топлива покрышки представители частного сектора, которые забирают покрышки с шиномонтажек самовывозом. Отслужившие свой срок автопокрышки по существующему законодательству запрещено вывозить не только подальше от глаз людских, но и на полигоны. Существует единственный законный путь ликвидации использованных автомобильных шин – передача их специализированному производству. В Казахстане зарегистрировано шесть предприятий, которые проводят фактическую утилизацию автомобильных шин: в Шымкенте, Кызылорде, Семее, Петропавловске, Караганде и Павлодаре. Все они входят в Казахстанскую ассоциацию по управлению отходами «KazWaste»

В последнее время развитие утилизационной отрасли в Казахстане получило определенный импульс к развитию. Тем не менее в стране по-прежнему не хватает компаний, занятых в этой сфере. Большая часть рынка представлена частными игроками, которые только начинают раскачивать эту нишу. Со своей стороны государство также способствует развитию утильрынка, но пока его роль в этом несущественна. Напомним, что в 2013 году в Казахстане приняли стандарт ресайклинга шин, согласно которому использованные автошины подлежат утилизации. Без негативного опыта в этой сфере также не обошлось: еще в 2009 году в Астане был построен специализированный завод по утилизации Kazakhstan Rubber Recycling, который вскоре был закрыт из-за недостаточного количества сырья и слабой логистики и вновь запущен после принятия Экологического кодекса. Так что на данный момент структура нынешнего рынка ресайклинга представлена частными компаниями.

Павлодарский завод по утилизации и переработке отходов изношенных автотранспортных шин способен перерабатывать две тысячи тонн покрышек в год, получая на выходе 1020 тонн резиновой крошки. Но вот уже полгода он простаивает. Нет сырья. За шесть месяцев здесь сумели набрать что-то около 10-12 тонн шин, бывших в употреблении.Согласно нормативным природоохранным документам, действующему в республике стандарту "Отходы. Шины автотранспортные. Требования безопасности при обращении", Указу Президента о Концепции по переходу Казахстана к "зеленой" экономике, другим директивным нормативам, регламентируется порядок хранения, транспортировки, утилизации и переработки имеющихся твердых опасных резиносодержащих отходов – изношенных транспортных шин. На основе этого пакета документации все владельцы бэушных шин, дабы избежать ощутимых штрафов природоохранных органов, обязаны свозить этот утиль на шиноперерабатывающие заводы, оплачивая переработку.



Объем бытовых отходов в городских районах (330 килограммов на жителя в год) в основном соответствует сопоставимым показателям по странам со сравнимым ВВП на душу населения. С ростом благосостояния прогнозируется рост объемов твердых бытовых отходов (далее – ТБО) более чем на 50% к 2025 году

Рисунок 8. Прогноз роста ТБО

Методы транспортировки и утилизации ТБО не соответствуют стандартам. 97% ТБО без переработки и извлечения ценных вторичных ресурсов вывозится на неконтролируемые свалки и полигоны, не отвечающие санитарным требованиям.

Рисунок 9. Текущее обеспечение услугами по сору и утилизации ТБО

Технологии и инфраструктура не отвечают современным требованиям по причине отсутствия экономических стимулов, а также других мотивирующих аспектов – например, некоторые нормы и требования существуют, но уровень их исполнения низкий из-за недостаточного контроля со стороны государства. Кроме того,



применяется недостаточно мер стимулирования для местных органов и бизнеса в секторе утилизации отходов с целью повышения уровня извлечения добавленной стоимости путем переработки и компостирования или получения энергии из городских отходов. Так, объемы переработки составляют менее 5% от общего объема ТБО. Фактически Казахстану необходимо заново выстроить комплексную систему управления отходами, так как организационные и правовые рамки, по сути, отсутствуют. Существует недостаточно норм для рационального управления отходами, а ответственность за построение и работу комплексной системы не распределена. Отсутствуют средства для обеспечения стабильного финансирования развития и работы инфраструктуры.Источник – концепция по переходу РК к «зеленой экономике»

4.3. Рынок сырьяСтатистика о количестве подлежащих утилизации шин отсутствует. Данные о количестве зарегистрированного транспорта в Экибастузе в официальной статистике отсутствуют. Проведем собственный анализ емкости рынка. Вариант №1. Расчет косвенным способом, с помощью коэффициента численности населения.Таблица 8. Кол-во автотранспорта

Данные Автотранспорт на учете (2014 г.)

Область (стат. данные)

Экибастуз (расчет)

Население области, тыс.чел. 758,5 Легковых автомобилей 170,6 32,6Население Экибастуза, тыс.чел. 144,9 Грузовых автомобилей 22,1 4,2Доля города к области 0,19 Автобусов 5,5 1,1

Расчет показывает достаточное кол-во автотранспорта в городе. Вместе с тем эта цифра не дает понимания ежегодного обновления изношенных шин.В Казахстане собственная шинная промышленность отсутствует, поэтому логично предположить, что сколько шин импортируется, столько же и выводится из эксплуатации в связи с износом. По оценкам Nokian, емкость рынка шин в Казахстане в 2014 году составила 3,5 миллиона шин в год.

Таблица 9. Характеристики изношенных шинВид транспорта Штук в 1 тонне Вес, кг

Легковой автомобиль 140 - 160 6 – 7,5

Джип 90 -112 9 - 11

Грузовой автомобиль 15 – 25 40 -70

Сельхоз./ строит. Техника 10 – 12 85 - 100

При населении Казахстана в 17 713,8 тыс. жителей размер обновления шин составит 144,9/17713,8*3500 = 29,5 тыс.шин в год.Таблица 10. Расчет веса обновляемых изношенных шин

Вид транспорта Доля шин в общем кол-ве

Кол-во шин, тыс.

Вес 1-й шины, кг

Вес всех шин, тонн

Легковых 86% 25,4 6 152,5



автомобилейГрузовых автомобилей 11% 3,3 40 131,6Автобусов 3% 0,8 85 69,7Итого 353,8

Таким образом, в весовом выражении в городе в год должно обновляться 354 тонны шин. Вариант №2. Расчет прямым способом, экстраполяция данных по автопарку.Автоперевозчик «Маис» с парком в 80 автобусов обновляет шины ежегодно на каждый автобус и ежемесячно закупает 25 шин.В весовом выражении 25шин*85 кг/шина*12мес.=25,5 тонн.В городе есть еще два сопоставимых автопарка – ТОО «Жоламан» и ТОО «Турсун-ЕК».Три парка вместе формируют изношенных шин на 76,5 тонн в год. Оценим их долю в 30% рынка перевозок. С учетом остальных предприятий города общий объем заменяемых шин составит 76,5*(1+7/3)=255 тонн. Предположим, что частные автовладельцы в год меняют такое же количество шин (в весовом выражении). В этом случае годовая емкость рынка = 255*2 = 510 тонн.Вариант №3. Расчет методом аналогий.По данным СМИ в России в городе с населением 500 тыс. жителей утилизируется 1500 тонн шин. Применительно к Экибастузу пропорция составит 144,9/500*1500 = 435 тонн в год. Доля утилизации обычно составляет 30% в городах, где есть предприятия по утилизации. Для расчетов возьмем завышенную величину утилизации – 50%. Следовательно, объем рынка = 435*2=870 тонн в год.Вариант №4. Косвенный способ, основанный на расчетах Самрука.Согласно исследованиям АО "Объединенная химическая компания", в Казахстане ежегодно образуется 311 тыс. тонн шинных отходов. На долю Павлодарской области приходится порядка 21–23 тыс. тонн данного утиля. В этом случае на долю Экибастуза приходится 3,9 тыс.тонн. В виду явного несоответствия цифры ранее полученным этот метод выбраковывается.

Все указанные варианты объединим в один кумулятивным способом, ориентируясь В большей степени на консервативные результаты оценки, так как есть ряд примеров простоев заводов из-за отсутствия сырья, связанного либо с излишним оптимизмом, либо с неверной оценкой рынка. Таблица 11. Оценка емкости рынка№ варианта

Оценка емкости, тонн в год

Кумулятивный коэффициент

Значение с учетом поправки

1 354 0,5 1772 510 0,3 1533 870 0,2 1744 3900 0 0

Итого 1 504

Округленно примем емкость рынка в 500 тонн в год. Как показывает практика, обычно утилизируется не более 30% общего объема износа Предположим, что будет утилизировано 50% этого объема, т.е. 250 тонн.



Прирост автомобильного транспорта составляет 5-7% ежегодно. Следовательно, доступность сырья для переработки и производства резиновой крошки в ближайшие 10-15 лет не снизится.

4.4. Рынок конечной продукцииМы видим несколько направлений реализации продукции.

Резиновая крошка – автодорожным предприятиям для добавления в асфальт. Общая протяженность автодорог районного значения Экибастузского региона и подъездных дорог к городу составляет 265,4 километра. Улично-дорожная сеть города Экибастуза включает в себя все магистральные улицы города общей протяженностью 52 километра.

Таблица 12. Автодорожные компании города численностью свыше 5 чел.Наименование Размер Адрес Руководитель

ТОО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛТЫН-ЖОЛ"

Малые предприятия (от 41 до 50 чел.)

ПРОСПЕКТ ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 41

ВОРОНКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ТОО "К И КОМПАНИЯ"Малые предприятия (от 21 до 30 чел.)

ПРОСПЕКТ ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, СТРОЕНИЕ 11Б

КУЛЬНИЯЗОВ КАЙРОЛЛА ИСЛЯМОВИЧ

ТОО "ФИРМА "ГУКАС-А"Малые предприятия (от 11 до 15 чел.)

УЛИЦА МУХТАРА АУЭЗОВА, 6, КВ 21

АВЕТИСЯН САМВЕЛ ГАГИКОВИЧ

ТОО "АЛЕМ-БАЗИС НС"Средние предприятия (от 101 до 150 чел.)

УЛИЦА ЕСТАЯ БЕРКИМБАЕВА, 340

МАМАЕВ АЛЕКСАНДР ИСЛАМОВИЧ

ТОО "СПРИНТ - 1 - ЭКИБАСТУЗ"


УЛИЦА ЦЕЛИННАЯ, 48 "А"

ГЕНРИХ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

ТОО "ЭНИТ"Малые предприятия (от 16 до 20 чел.)

УЛИЦА МӘШҺҮР ЖҮСІП, 105 ПОМЕЩЕНИЕ 6-7

ИМАНБАЕВ РУСТАМ АРМАНОВИЧ

ТОО "ШЫҒЫС СТРОЙ ПВ"Малые предприятия (от 21 до 30 чел.)

УЛИЦА ШЕШЕМБЕКОВА, 1, КВ 31

ЖАНАБАЕВ КАНАТ АПЕНОВИЧ

ТОО "ДОРСТРОЙ-ЭК"Малые предприятия (от 6 до 10 чел.)

УЛИЦА ШАХТЕРСКАЯ, 20, кв 3

МОВЧАН МАРИНА НИКОЛАЕВНА

ТОО "ДИАС-ДАР"Малые предприятия (от 41 до 50 чел.)

ПРОЕЗД 10 ЛИНЕЙНЫЙ, 3

ТУРЛЫБЕКОВ КАНАТ ХАБИБУЛЛИНОВИЧ

ТОО "ARM-KZ"Малые предприятия (от 11 до 15 чел.)

УЛИЦА МУХТАРА АУЭЗОВА, 6, кв 21

МНЕЯН АНИ ГЕВОРГОВНА

ЭКИБАСТУЗСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ


БУЛЬВАР Қ.САТПАЕВА, 12/51 корпус 3, кв 12

ПХИДЕНКО СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ



"УНИСТРОЙ"

Среди автодорожных предприятий следует отметить ТОО ПКФ «Алтын-Жол», имеющее на балансе асфальтовый завод.

Асфальтовые покрытия, изготовленные с использованием резиновой крошки, приобретают целый ряд преимуществ. Такие покрытия надежнее и долговечнее обычного асфальта. На дорогах, при изготовлении которых использовалась резиновая крошка для асфальта, значительно снижается аварийность. При этом удается добиться значительного повышения эксплуатационных характеристик дорожного полотна, например снижения шумности дороги и уменьшения износа покрышек автомобилей.

Асфальтовые покрытия с добавлением резиновой крошки получаются более гибкими, что позволяет увеличить период службы полотна на 5 – 10 лет. Лучшая устойчивость подобных покрытий к перепадам температуры значительно увеличивает период между ремонтами. При этом расходы на ремонтные работы сокращаются на порядок. Резиновая крошка для асфальта улучшает дренажные свойства дороги, что также существенно снижает износ дорожного полотна во время дождей.

За счет повышения пластичности и упругости асфальта, покрытия с резиновой крошкой устойчивее обычных при пониженных и повышенных температурах. Так при высоких температурах за счет упругости снижается вероятность возникновения следов от машин на подобных покрытиях, а впоследствии и колеи. При низких температурах модифицированные крошкой асфальтовые покрытия более устойчивы к появлению трещин.

При движении по асфальтовому дорожному полотну, изготовленному с использованием резиновой крошки, значительно снижается вероятность заносов. Это происходит за счет увеличенного сопротивления скольжению у такого покрытия. В результате опытной эксплуатации дорог с подобными покрытиями количество несчастных случаев со смертельным исходом снижается на 50%.

У покрытий, изготовленных из модифицированного асфальта, существенно снижаются светоотражающие свойства. Благодаря этому так же повышается безопасность движения.

Длительный срок, при котором сохраняется высокое качество дорожного покрытия, так же положительно сказывается на снижение аварийности на подобных дорогах.

Какими эксплуатационными свойствами обладает асфальтовое покрытие с резиновой крошкой?

Покрытие становится более упругим и пластичным; Шумность дорожного полотна снижается до 70%; У покрытия увеличивается сопротивление скольжению; Увеличивается срок службы колес эксплуатируемых на подобном покрытии.



Тротуарная плитка и покрытия удобны в первую очередь в местах скопления детей. Такими местами являются дворовые детские площадки и учреждения образования.

Система образования включает в себя 90 учреждений. Профессиональное образование города Экибастуза включает в себя:

ЕИТИ (Екибастузский инженерно-технический институт им. академика Сатпаева);

КГКП «Экибастузский медицинский колледж»; КГКП «Экибастузский политехнический колледж»; КГКП «Экибастузский горно-технический колледж им. К. Пшенбаева» ; ТОО «Экибастузский колледж Инновационного Евразийского Университета»; НУО «Екибастузский колледж инженерно-технического института имени

академика К. Сатпаева»; ТОО «Екибастузский гуманитарно-технический колледж»; КГКП «Экибастузский строительно-технический колледж» (7 специальностей).

Общеобразовательных школ — 55, в том числе средних школ — 42, неполных школ — 2, начальных — 11, гимназий и лицеев (в составе школ) — 5, вспомогательная школа-интернат — 1, в них обучаются 22,7 тыс. учащихся.

Детских внешкольных учреждений — 3 (ЦТДЮ «Кайнар», Художественная школа, Детская музыкальная школа, Школа технического творчества), в них занимается 2,9 тыс. учащихся.

В системе дошкольного образования Экибастузского региона функционируют 18 дошкольных учреждений, в них детей — 3,8 тыс.

То есть главным потребителем продукции будет являться государственные компании, а расходная часть должна быть предусмотрена в местном бюджете.

Возможными частными покупателями могут быть крупные и средние компании региона.

4.5. Государственное регулирование рынка

На наш взгляд, государственное регулирование рынка следует разделить на 3 составляющих применительно к нашему проекту.

1. Стимулирование предпринимательства и меры государственной поддержки. Со стороны государства существует целый комплекс программ по поддержке «зеленой экономики», малого предпринимательства и т.д.



Рисунок 10. Соответствие проекта государственным программам и задачам

2. Разрешительные документы для ведения бизнеса. Компания должна иметь разрешение на работу с данным видом ТБО (шины).

3. Законодательные требования к утилизации ТБО и меры ответственности за их невыполнение.Порядок и правила обращения с отходами автотранспортных шин регламентируются Экологическим кодексом РК, а также иными нормативными правовыми актами, принятыми во исполнении норм закона, в том числе Государственными стандартами РК

Выдержки из законов

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РКСтатья 2831. Физические и юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы производства и потребления, являются их собственниками и несут ответственность за безопасное обращение с отходами с момента их образования.4. Собственник отходов должен пользоваться централизованной системой сбора отходов или услугами субъектов, выполняющих операции по сбору, утилизации, переработке, хранению, размещению или удалению отходов, либо обязан самостоятельно осуществлять операции по размещению и удалению отходов.Статья 301Запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие отходы:



- целые использованные шины и их фрагменты.

КОДЕКС РК «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»Статья 344Нарушение требований к обращению с отходами производства и потребления, -

влечет предупреждение или штраф на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере суммы нанесенного окружающей среде вреда.

Статья 462Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений,

постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции,–

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот МРП, с приостановлением действия разрешения на определенный вид деятельности либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РКСтатья 329. Загрязнение атмосферы1. Загрязнение атмосферного воздуха или иное изменение его природных свойств вследствие нарушения экологических требований,– наказывается штрафом в размере до трех тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде либо смерть человека, либо массовое заболевание людей, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Статья 332. Порча земли1. Засорение земли промышленными, бытовыми или иными отходами –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, повлекшие причинение особо крупного ущерба окружающей среде либо смерть человека,

либо массовое заболевание людей, –наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Государственный стандарт РК – СТ РК 2187-2012 «Отходы. Шины автотранспортные. Требования безопасности при обращении»



Согласно пунктам 5.4 – 5.9, 7.2 и 8.3 данного Стандарта:

а) Собственники отходов:- несут ответственность за безопасное обращение с отходами с момента их образования;

- обязаны пользоваться услугами спец.предприятий, выполняющих операции по утилизации (переработке)шин либо самостоятельно осуществлять все мероприятия по утилизации отходов;

- нести все расходы по сбору, хранению, транспортировке отходов шин до пунктов утилизации;

б) запрещается сжигание отходов шин, их захоронение, размещение на полигонах, свалках, отвалах, карьерах и т.д.;в) отношения между собственниками отходов и спец.предприятиями регламентируются соглашениями между ними;

г) отходы шин подлежат утилизации только специализированными предприятиями, имеющими необходимое оборудование;

5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

5.1. Стратегия маркетингаВ контексте заявленных целей проекта будет формироваться и маркетинговая стратегия.

Таблица 13. Маркетинговая стратегия Тезис

При

орит

ет, %

Описание

Сокращение себестоимости, общих расходов на организацию производства и, вследствие этого, некоторое уменьшение цены на различные виды продукции

50

Уменьшение себестоимости; Увеличение производительности; Снижение стоимости материалов; Экономия сырья, основных и вспомогательных

материалов; Экономия энергоносителей; Повышение производительности труда; Снижение затрат рабочей силы; Рациональное ведение производственного и

технологического процессов.

Повышение качества продукции по всем параметрам, свойствам и требованиям заказчиков с подтверждением этих свойств испытаниями, исследованиями, статистическими данными

30

Контроль за стабильными параметрами получаемых энергоносителей;

Контроль качества и безопасности производимых удобрений;

Оптимизация условий подготовки и продажи продукции в соответствии с пожеланиями заказчиков.

Концентрация усилий на продвижении разных видов продукции

15 Занятие рыночных ниш для каждого вида продукции; Расширение этих ниш. Расширение области действия рыночных ниш для каждой

из марок продукции может происходить по следующим направлениям:

Географическое расширение;



Возможное получение новых продуктов.

Диверсификация продукции 5 Получение новых материалов.

Географический аспект стратегии маркетинга.Изначально можно выделить несколько географических рынков:

Городской;

Областной;

Республиканский;

Мы планируем сосредоточиться на городском рынке.

Опыт развития бизнеса по утилизации шин в Астане и Павлодаре показывает, что без обеспечения проекта сырьем все остальные планы являются ничтожными. Поэтому одна из главных задач маркетинга должна быть не только обеспечить сбыт, но и обеспечить сырье.

Цели маркетинга в контексте закупа.1. Обеспечить производство сырьем в размере 250 тонн в год.

2. Принимать на договорной основе 25% объема принимаемого сырья (сбор за утилизацию, платит поставщик).

3. Принимать на платной основе 75% объема принимаемого сырья (платим мы).

Мы понимаем, что законодательное требование обеспечить обязательную утилизацию шин в существующих реалиях можно только на государственных предприятиях и крупных компаниях, поэтому основную часть сырья от иных поставщиков потребуется получать на бесплатной основе.

Маркетинговые усилия должны быть сосредоточены на заключении договоров с с соответствующими компаниями. Эти вопросы решаются путем личных встреч и переговоров и не требуют иных усилий и расходов.

Плата за утилизацию в Павлодаре составляет 50 тенге с НДС за 1 кг, в Семипалатинске – 25 тенге.

Крупнейший в РК завод Kazakhstan Rubber Recycling в Астане закупает старые шины по цене 5 тенге за 1 кг.

Стратегия сбыта.Мы видим два основных варианта стратегии сбыта.

Таблица 14. Стратегии сбытаНаправление Описание Сильные и слабые

стороныСбыт продукции собственными силами.

Продукция продается силами с помощью активных продаж менеджерами.

Сильные стороны:1. Возможность продавать продукцию по более высокой цене.Слабые стороны:1. Эффективность продаж сильно зависит от экономической ситуации в стране и квалификации менеджеров.



Сбыт продукции под реализацию государственных программ (спорт, дороги) через размещение государственных заказов.

Администрация города/области закладывает в бюджет средства на выполнение работ, в которых возможно использование резинового порошка в качестве сырья.

Сильные стороны:1. Гарантированный сбыт.Слабые стороны:1. Стратегия зависит от наличия политической воли и административных ресурсов.

Мы рекомендуем приложить все усилия для реализации второго варианта стратегии.

5.2. Организация системы сбора сырьяОдним из ключевых элементов успешности проекта является наличие и доступность сырья.Источники изношенных автопокрышек:

частные лица; промышленные предприятия; гаражные кооперативы; автосервисы, шиномонтажи; спецавтохозяйства; городской полигон ТБО; другие.

Система сбора изношенных автопокрышек будет организована с кооперацией следующих органов:

Государственные/коммерческие автотранспортные представители (автобусы, грузовики т.д.);

Предприятия, обладающие собственным парком грузовых автомобилей; Станции техобслуживания; Шиномонтажные компании.

Возможна оплата агентского вознаграждения за привлечение клиентов – поставщиков изношенных шин с выплатой до 20% от суммы договора.

Таблица 15. Основные компании, владеющие значительным автопаркомКомпания ПримечаниеНар-Транс Пассажирские перевозкиМаис Пассажирские перевозкиШыгыс-ЭК Пассажирские перевозкиТурсун-ЭК Пассажирские перевозки, грузоперевозкиПавлодар-Ресурсы Пассажирские перевозки, грузоперевозкиЭкибастуз ТрансНэк ГрузоперевозкиБогатырь Комир Добыча угляРазрез Восточный Добыча угляРазрез Майкубенский Добыча угляГамма Добыча угляГРЭС-1 Генерация э/энерегииГРЭС-2 Генерация э/энерегии

Полный список компаний города приведен в Приложении № 2 к бизнес-плану.



5.3. Тактический план маркетинга Обеспечение сырьем.

1. Предложение ЛПР крупных компаний о заключении агентского договора.2. Размещение объявлений о приемке шин за деньги возле въезда в гаражные

кооперативы.3. Размещение объявлений о приемке шин за деньги на СТО.4. Расклейка объявлений на гаражах в черте города.5. Переговоры с шиномонтажками о приемке шин.6. Получение содействия акимата в части информирования юридических лиц о

необходимости соблюдения Экологического кодекса.7. Получение содействия акимата в части приобщения государственных

компаний к соблюдению Экологического кодекса.8. Рассылка информационных писем в крупные и средние компании с

напоминанием о необходимости утилизации шин в специализированных компаниях.

Стимулирование сбыта.1. Создание собственного веб-сайта.2. Размещение информации и производителе в информационных ресурсах

интернета.3. Рекламная информация о производителе.4. Участие в семинарах, презентациях, выставках;5. Получение содействия акимата в части мотивации владельцев асфальтовых

заводов к использованию резиновой крошки при дорожных работах.6. Получение содействия акимата в части размещения заказов при обустройстве

детских и спортивных площадок.7. Создание «шоу-рума», т.е. образца брусчатки и резиновых покрытий в

общедоступном месте.8. Предоставление строительным магазинам города и продавцам товаров для

дачи и огорода бесплатных пробных партий.9. Предоставление строительным компаниям города бесплатных образцов

изделий и буклетов с описанием преимуществ их применения.

5.4. Ценообразование

Анализ сложившихся на рынке РК цен показал следующее.

Утилизация шин.«Разброс» цен на этом рынке впечатляет.

Заводы по утилизации шин готовы утилизировать их на платной основе, за утилизацию клиент платит от 20 до 50 тенге за 1 кг. в зависимости от диаметра и конкретного предприятия. Но поскольку этот путь утилизации нравится далеко не всем, то сырья на заводах не хватает и они вынуждены его закупать, чтобы избежать простоев. Так, KRR (Астана) закупает шины в розницу по 5 тенге за 1 кг. Оптовые продавцы предлагают шины по 20-30 тенге за 1 кг.

Мы полагаем, что на начальном этапе шины будут приобретаться по 8 тенге за 1 кг. тенге за 1 шину легкового автомобиля (платит завод). Стоимость определена исходя из расчета 50 тенге за шину легкового автомобиля весом 6 кг.

Для договорных предприятий цена услуги будет 25 тенге за 1 кг. (платят заводу).

Резиновая крошка. PAGE \* MERGEFORMAT 5


Общее условия всех предложений по продаже резиновой крошки – самовывоз. Значительная часть предложений о продаже резиновой крошки поступает от компаний, которые ее не производят, но используют в качестве сырья для изготовления резиновой плитки.

Таблица 16. Цена на резиновую крошку

Город Продавец

Цена, тенге за 1 кг Источник

Актау частное лицо 100https://market.kz/a/rezinovaya-kroshka-447799/?yclid=2839312143543700451

Алматы ТОО GEOFACTORS 148http://www.1stroitelny.kz/catalog/detail/id/54d0ec6b426afb8a2e8b4747.html

Алматы частное лицо 100http://olx.kz/obyavlenie/kroshka-rezinovaya-ID51Aan.html#774bf03247

Алматы частное лицо 130http://olx.kz/obyavlenie/rezinovaya-kroshka-sbr-ID4MvKj.html#774bf03247

Караганда частное лицо 75

http://olx.kz/obyavlenie/rezinovaya-kroshka-sobstvennogo-proizvodstva-75-tenge-ID5ZM0F.html#774bf03247

Караганда частное лицо 80http://olx.kz/obyavlenie/prodam-rezinovuyu-kroshku-80-ID4KCpT.html#774bf03247

Павлодар ТОО Eko Comfort Group 90http://pavlodar.pulscen.kz/products/rezinovaya_kroshka_15706274

Алматы Step Eco Tech 100http://almaty.pulscen.kz/products/kroshka_rezinovaya_24432482

ПетропавловскTOO "Soltustik Rubber Recycling" 90

http://satu.kz/p9987878-rezinovaya-kroshka-fraktsiya.html

Астана ТОО "БИБІСАРА"» 90

http://satu.kz/p1393060-rezinovaya-kroshka-fraktsiya.html?utm_campaign=%28portal%29+%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%2C+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+2-4+%D0%BC%D0%BC&utm_content=%281393060%29+%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%2C+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+2-4+%D0%BC%D0%BC&utm_source=satu.kz_context_prosale&utm_medium=%28130739%29+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5

Астана ТОО АстанаСпортСтрой 120http://astana.flagma.kz/kroshka-rezinovaya-o1789465.html

Алматы ТОО SafeStep 90http://almaty.flagma.kz/rezinovaya-kroshka-o1809290.html

Алматы ТОО Champion Sport 95http://almaty.flagma.kz/rezinovaya-kroshka-o1838613.html

Алматы ИП Ердебаев Е. 85http://almaty.flagma.kz/rezinovaya-kroshka-o1836984.html

Разумной ценой будем считать значение 80 тенге за 1 кг.

Резиновая плитка. PAGE \* MERGEFORMAT 5

http://almaty.flagma.kz/595940/



http://astana.flagma.kz/115505/

http://step-eco-tech.pulscen.kz/

http://www.1stroitelny.kz/profile/show/id/549d2a9e426afb322f8b4654.html


Предложение резиновой плитки достаточно разнообразно, ее продают как производители, так и строительно-монтажные компании, а также торговая сеть.

Таблица 17. Цена на резиновую плитку

Товар Город Продавец

Цена, тенге за 1 кв.м. Источник

брусчатка Караганда ИП Мурзин 6900http://www.1stroitelny.kz/catalog/list/id/539fba26426afb902a8b4782/page/2.html

резиновая плитка 300х300 Караганда

ТОО, Риотон Плюс 4500

http://www.1stroitelny.kz/catalog/detail/id/555d40fb426afb45218b458e.html

Коврики из резиновой крошки Алматы частное лицо 5000

http://olx.kz/obyavlenie/kovriki-iz-rezinovoy-kroshki-dlya-fitnes-klubov-ID6wt7A.html#774bf03247

брусчатка Алматы частное лицо 4850http://olx.kz/obyavlenie/plitochnoe-pokrytie-iz-rezinovoy-kroshki-ID5AaEN.html#774bf03247

брусчатка Алматы Ю-САН 5850http://almaty.pulscen.kz/products/rezinovaya_plitka_bruschatka_39375537

резиновая плитка Алматы Step Eco Tech 4850

http://almaty.pulscen.kz/products/plitochnoye_pokrytiye_iz_rezinovoy_kroshki_13750414

резиновая плитка Алматы ИП Ансат 5000

http://ansat.kz/p2099572-plitki-rezinovoj-kroshki.html

резиновая плитка Астана

ТОО "БИБІСАРА" 8000 http://satu.kz/Rezinovye-plitki.html?no_redirect=1

резиновая плитка

Петропавловск

TOO "Soltustik Rubber Recycling" 9000 http://satu.kz/Rezinovye-plitki.html?no_redirect=1

резиновая плитка Астана

ТОО "Технолюкс Комплект Трейд" 8400 http://satu.kz/Rezinovye-plitki.html?no_redirect=1

Цена плитки определяется толщиной, шириной и рядом других параметров. Плитка размером 50х50 см и толщиной 2 см. в среднем стоит 8000 тенге за 1 кв.м.Плитка размером 50х50 см и толщиной 4 см. стоит 9000 тенге за 1 кв.м., для расчетов будем принимать цену чуть ниже – 8000 тенге.

5.5. Фактор сезонности

Сезонность закупа сырья. Сезонность зависит от нескольких разнонаправленных факторов – автопарк, обслуживающий угольные разрезы, более активен в холодное время года. Но в летнее время года более активны частные автовладельцы и выше износ шин об асфальт. Статистика отсутствует, поэтому примем вариант равномерного поступления сырья. Сезонность сбыта. Резиновая плитка используется в основном при плановых ремонтах и благоустройстве территорий, а это подразумевает только теплое время года, с мая по октябрь.





5.6. КонкурентыПо данным Казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWest в Республике действуют всего лишь 6 предприятий. Достаточно очевидно, что рынок далеко не освоен.

Таблица 18. Предприятия по утилизации шин

Город Название

Мощность паспортная, тонн в год

Конечный продукт Сайт

Оборудование

Старт проекта

Павлодар

ТОО "Inter Rubber Recycling" 2000

резиновая крошка http://irrpv.kz Китай 2015

Кзыл-ОрдаТОО «Smart Rubber» 270

трубки для орошения

http://www.smartrubber.kz Германия 2014

Астана

ТОО «Kazakhstan Rubber Recycling» 32000

резиновая крошка http://www.kazrr.kz/ н/д 2010

Петропавловск

ТОО «Soltustik Rubber Recycling» н/д

тротуарная плитка, бесшовная плитка http://kazplitka.com н/д 2014

ШымкентТОО «ЭКО Шина» 5000

РТИ, бесшовная плитка http://ecoshina.kz н/д 2009

Производители резиновой плитки в основном и являются ее же продавцами, их перечень приведен в предыдущем разделе.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Форма собственности и структура компании

Исходя из потребности в капитале и условий создания частных предприятий и хозяйственных обществ в Казахстане, наиболее приемлемой организационной формой предприятия для данного проекта является ТОО. Это позволит обеспечить ее эффективное управление и контроль над деятельностью.

6.2. ПерсоналТаблица 19. Численность персонала. №п/п

Должность или профессия Количество работников, работающих на этой

должности или по этой профессии

1. Директор – начальник производства 12. Рабочий 4

Всего: 5

6.3. График реализации проектаПодготовительный период составит около 3 месяцев, в течение которых будут проведены необходимые работы по заключению договоров на поставку оборудования, предварительных договоров на поставку сырья, организации привлечения финансирования.Второй этап - поставка – займет 2 месяцев.Начало функционирования БГУ – с 3 месяца после начала финансирования.


http://ecoshina.kz/

http://kazplitka.com/

http://www.kazrr.kz/

http://www.smartrubber.kz/

http://www.smartrubber.kz/

http://irrpv.kz/


7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

7.1. Бизнес-модельБизнес-модель состоит в следующем: компания получает для утилизации изношенные шины на договорной основе, а так же закупает в розницу необходимые объемы для загрузки оборудования. Шины перерабатывается в резиновую крошку, которая частично продается как готовый продукт для асфальтовых заводов, частично является сырьем для дальнейшего передела в резино-технические изделия, в нашем случае – в резиновую плитку.

Рисунок 11. Бизнес-модель проекта


Автодорожные предприятия

Гос.предприятия

(школы, дет.сады и

т.д.)

Производство

резиновой крошки

Производство

резиновой плитки

Конечные покупатели

Частные компании

Два бизнеса

Сырье

Сырье

Частные лица


Рисунок 12. Движение сырья и готовой продукции

Обоснование производственной мощности.Производственная мощность выбирается из двух основных составляющих:

емкости рынка с точки зрения возможности получения сырья и реализации конечно продукции;

финансовых, организационных, инфраструктурных возможностей инициатора проекта.

Исходя из емкости рынка 250 тонн в год, рассчитаем необходимую производительность оборудования.

При односменной работе кол-во рабочих смен в году – 247. Таким образом, необходимо подобрать оборудование производительностью 250 тонн в год/247 смен в году=1 тонна в смену.

7.2. Выбор оборудования

7.2.1. Оборудование по переработке шин в крошкуВсе оборудование для резиновой крошки условно делится на три группы:

Техника от европейских производителей. Это достаточно надежные и высокоэффективные агрегаты, соответствующие всем требованиям;


Сырье

Полуфабрикат – резиновая крошка

Конечное изделие – тротуарные плитки и покрытия

Готовая продукция

Источники изношенных автопокрышек:частные лица;промышленные предприятия;гаражные кооперативы;автосервисы, шиномонтажи;городской полигон ТБО;другие.спецавтохозяйства;

Автодорожные предприятия Бюджетные организации (80-90%)

Частные заказы (10-20%)

Из чего состоит резиновая плитка


Недорогое оборудование для производства резиновой крошки из Китая имеет сомнительное качество. В КНР производят и хорошую технику, но ее цена практически такая же, как и на европейские производственные линии;

Самая простая и надежная техника производится в России и Белоруссии. Стоит отметить, что цена оборудования по переработке шин в крошку от производителей России в два раза ниже, чем на европейские агрегаты. Но, в то же время, оно стоит дороже китайской малоэффективной техники.

Обзор рынка показал, что большинство комплектов оборудования реализованы в виде стационарных заводов, обладающих высоким энергопотреблением, большим количеством персонала, значительной стоимостью оборудования, монтажа и последующей эксплуатации.Емкость рынка не позволит «потянуть» большой завод, поэтому выход – приобретение мини-завода, здесь китайское оборудование безальтернативно.

Таблица 20. Сравнительная таблица оборудования по переработке автопокрышек.

Тип оборудования

Производительность

Цена, эквивалент в тыс. тенге Источник

Комплект оборудования ЛПШ-400, Россия 400 кг/ч 23098,5

http://bmpa.ru/prays-list-na-oborudovanie-i-produkciyu#oborudovanie-dlja-pererabotki-shin

Комплект оборудования EcoStep-500, Россия 500 кг/ч 61875 http://www.eco-step.ru/equioment/for-factoryОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗНОШЕННЫХ ШИН (МОДЕЛЬ XQK), Китай

50 колес/час нд

http://sdelano-v-kitae.com/liniya_po_pererabotke_iznoshennyh_s

Линия по переработке изношенных автомобильных шин в крошку, Китай

20-30 колес/час 6745

http://satu.kz/p28505399-oborudovanie-pererabotke-avtomobilnyh.html?no_redirect=1

Sagama Pneumatico 500 500 кг/час 63175

http://sagamagroup.com/sfiles/lists/55_5_76_0.pdf

Линия по переработке шин ООО "УРАЛ-САРМАК"

150 кг/час нд

http://ufa.neobroker.ru/Linija-po-pererabotke-shin_15675112.html

Линия ALPHA-TIRE-RECYCLING, Россия

750 кг/час 70750

http://alfaspk.ru/shop/biznes-plany-okupayemosti-oborudovaniya

Оборудование по переработке шин/покрышек в резиновую крошку, Китай

500 кг/час 24 568

http://nerudopt.ru/p48232480-oborudovanie-pererabotke-shinpokryshek.html

Завод для переработки шин в крошку нд 11 308

https://market.kz/a/zavod-dlya-pererabotki-shin-v-kroshku-10789/

Наиболее подходящее оборудование по показателю цена/производительность - китайская полуавтоматическая линия стоимостью 6 745 тыс.тенге (20133 дсша)

Принцип работы линии 1) На первом этапе шина проходит детальный осмотр на отсутствие шипов и других не пригодных к переработке элементов.2) На втором этапе происходит резка шин на мелкие сегменты, примерно 20х20см.3) После разрезания получившиеся сегменты подаются по конвейеру в шредерную установку, для измельчения в более мелкую чипсу, происходит удаления бортовой проволоки и иных металлических включений из состава резины.



4) Перерабатываемый материал подается в роторную дробилку для измельчения до конечной фракции, с дополнительным этапом очистки от металлического корда.5) Доведенный до конечной фракции материал проходит через систему сепарирования, для удаления из его состава текстильного корда, с еще одним этапом отделения металлического корда.6) После конечной очистки материал подается на круглое вибросито, на котором происходит сортировка резиновой крошки на фракции.

Технические характеристики и комплектация оборудования1. Вырыватель кольцаНаименование СпецификацияМощность 4 KWСкорость вращения 46.8 r/minМаксимальный диаметр шин 750- 1200 mmГабариты 1150*850*1200 mmСтанок для удаления бортовых колец извлекает стальную проволоку из посадочного кольца шины. Такая процедура предупреждает повреждение и преждевременный износ ножей шредеров, грануляторов и других измельчителей, используемых в технологическом цикле по переработке покрышек.2. Машина резки на кускиНаименование ПараметрыМощность мотора 5.5kwПроизводительность 10 шин/1час Скорость вращения 18.4r/minГабариты 230*650*1580 мм 3. Калиберный резакНаименование СпецификацияМощность мотора 7,5 kwПроизводительность 0,8-1 тн./часВыход резиновой крошки 35*35*35 mmГабариты 780*550*1210

4. Дробилка

Дробилка предназначена для вторичного измельчения материала после первичной дефрагментации покрышки в двухвальном шредере. Материал измельчается до состояния фракции размером 10-30 мм. На данном этапе переработки происходит отделение стального корда от резины.

Параметры/Модель XKP-450Скорость вращения (m/min) 18.65Коэффициент трения 1:1.27Редуктор Hard toothЕмкость (kg) 200-400Мощность (kw) 37Фракция 10-30Габариты 3850*1800*1550Вес 75005. Главный конвейер

6. ВиброситоВибросито предназначено для начального отделения текстильного корда от общей измельченной массы.



Рисунок 13. Оборудование и технологический процесс утилизации шин.

Видеофайлы со съемкой процесса работы прилагаются.

7.2.2. Оборудование по переработке крошки в резиновую плиткуИсходя из соображения, что производство плитки будет основано на собственном сырье, без закупа его со стороны, то и производительность оборудования надо рассчитать соответственно.

Таблица 21. Средний выход материалов из автопокрышек. Резина Металлокорд Текстиль60% 18% 22%

Следовательно, оборудование должно быть способно переработать 250 тонн в год * 60% = 150 тонн резиновой крошки.

Таблица 22. Сравнительная таблица оборудования по изготовлению резиновой плитки.

Плитка Производительность

Цена, эквивалент в тыс. тенге Источник

Комплект оборудования EcoStep «Старт» 50 кв.м./смена 6700 сайт компанииКомплект оборудования Sagama Toro 80-150 кв.м/смена 27300 сайт компании



Комплект оборудования компании "Альфа-СПК". 60 кв.м./смена 8750 сайт компании

Наиболее экономичным вариантом при прочих равных условиях нам представляется получение франшизы для бизнес-решения «Старт» от компании EcoStep (Россия), стоимость в тенговом эквиваленте.Сравнение бизнес-решений приведено в Приложении №1

Данное оборудование позволяет выпускать плитку EcoStep 500*500*40 мм.Характеристики материала:

размер 500*500*40 мм вес плитки – 7 кг. вес 1м2 – 28 кг. количество штук в одном м2 – 4 плитки

Проверка производительности:Производительность 50 кв м в сменуВес 1 кв м 28 кгВес 50 кв.м. плитки 1400 кгСмен в году 247 Производительность в год 345,8 тонн

Резюме: мощность оборудования достаточна для переработки собственного сырья (150 тонн в год).

Таблица 23. Состав производственного оборудования по пакету «Старт»№п/п Наименование Ед. в

компл. Примечание

1 Пресс гидравлический 1 обеспечивает равномерность распределения нагрузки, максимальное усилие 9 тн., оснащен э/двигателем 2,2 кВт, пультом управления

2 Стенд фиксирующий 3 1 стенд вмещает 10 пресс-форм одновременно

3 Миксер 2 усовершенствован специальным пластиковым покрытием, облегчающим очистку оборудования от смеси. а также оснащен э/двигателем 2,2 кВт,

4 Платформа для миксера 2 для установки миксера 5 Стол формовочный 2 металлический 6 Стол для формования 1 7 Пресс-форма 30 500х500х40 в сборе с пластиковыми

формами 8 Пуансон SP 6 уменьшает себестоимость покрытия,

плитка с рифленым основанием 9 Термокамера 1 3000х4000 мм 10 Пульт управления температурой 1 руководство по использованию

прилагается 11 Датчик температуры 1 12 Вытяжка 1 13 Кондуктор для изготовления

технологических отверстий в плитке 1 для отверстий в плитке 500х500х40, 30

мм (для соединительных втулок)



14 Весы 2 электронные 15 Инструменты для монтажа комплект 16 Рабочий инструмент комплект 17 Сырье для пробной партии комплект резиновая крошка, пигмент, клей 18 Техническая документация комплект паспорт на оборудование, руководство по

эксплуатации, рецептура 19 Обучение включено обучение Вашего персонала основам

технологического процесса в режиме он-лайн

Стоимость 1 340 000 рублей (6 700 000 тенге)

Характеристика продукцииНаименование: травмобезопасная резиновая плитка EcoStep 500*500*40 мм.

Характеристики материала:

размер 500*500*40 мм вес плитки – 7 кг. вес 1м2 – 28 кг. количество штук в одном м2 – 4 плитки

Параметры работы мини-завода Работа осуществляется в 1 смену. Продолжительность смены – 8 часов. Производительность 1 смены – 50 м2. Среднемесячная производительность завода при работе в 1 смену – 990

м2 готовой продукции (при 22 рабочих днях); Максимальное электропотребление: 18 кВ. Среднее энергопотребление 8 кВт/ч Требуемая производственная площадь: 70 кв м. Требуемая складская площадь: 50 кв. м Вибрация: нет Шум: нет Количество рабочих в смену, включая старшего смены – 3 человека.

Рисунок 14. Технологический процесс изготовления резиновой плитки.



7.3. Продажа продукцииВ базовом расчете примем, что все сырье будет направляться на изготовление резиновой плитки. Продажа резиновой крошки будет носить характер исключения из правил и не станет учитываться в расчета.

Запасы сырья – 150 тонн в год. Рассчитаем необходимую производительность в смену исходя из наличия запасов.

Таблица 24. Расчет производительности в сменуЗапас сырья в год, тонн 150Кол-во смен в месяце 22Кол-во месяцев в году 12Произв-ть в одну смену, тонн 0,57Вес 1 кв м., кг. 28Произв-ть в одну смену, кв.м. 20

Плановая производительность оборудования – 50 кв.м. в смену, необходимая – 20.

Т.е. оборудование будет работать «вполнакала». За счет этого можно производить оптимизацию рабочей силы, т.е. задействовать одних и тех же людей в производстве плитки и переработке шин.

Таблица 25. Выручка от реализации резиновой плиткиПлитка резиновая Кол-во Пр-сть в Кол-во Цена за Выручка, тыс.тенге



500*500*40

смен в сутки 1 смену

смен в месяц

1 кв.м., тенге в месяц Выручка в год

1 20 22 8 000 3 520 42 240

Консолидированная выручка при выходе бизнеса на проектную мощность составит 42 млн.тенге в год в текущих ценах.

7.4. Бюджет текущих расходов

7.4.1. ФОТ

Для работы участка потребуется 3 человека: двое рабочих и начальник смены. Для работы участки изготовления плитки требуется то же количество людей. За счет неполной загрузки оборудования на обоих участках мы произведем совмещение обязанностей.

Таблица 26. ФОТ

Категории персонала Сфера

занятостиЧислен-

ностьМесячный оклад,

тыс. тенге

Ежемесячные расходы на

оплату труда, тыс.тенге

1 2 3 4 5

Персонал проекта

Директор Общий 1 200 200Рабочий Шины 1 100 100Рабочий Шины 1 100 100Рабочий Плитка 1 70 70Рабочий Плитка 1 70 70Рабочий 0 70 0

ИТОГО по данной категории персонала: 5 540

ФОТ персонала – 540 тыс.тенге в месяц.

СО и СН в месяц составят 53 тыс.тенге.

7.4.2. Сырье, материалы, энергияПри утилизации шин в размере 25% и приобретении остальных на платной основе в среднем стоимость сырья составит 0 тенге

Таблица 27. Сырье

Сырье в виде шин Объем в Доля Вес Сумма,



год тыс.тенгеАвтошины, кг 250000 Плата за утилизацию, тенге за 1 кг 25 25% 62500 1562,5Плата за покупку, тенге за 1 кг 8 75% 187500 1500Сальдо 62,5Округленно 0

Таблица 28. Энергия и вода

Наименование

Установленная мощность оборудования, кВт

Часов использования в смену

Используемая мощность оборудования, кВт в смену

В месяц

Тариф, тенге за 1 кВт

Расход в месяц, тыс.тенге

Комплект для утилизации шин 54 2 108 2376 18 42,8Комплект для изготовления плитки 18 3 54 1188 18 21,4Итого 72 162 3564 64,2

Расход на воду примем равным половине расходов на энергию 32,1

Таблица 29. Материалы для изготовления плитки

НаименованиеЦена, руб за 1 кг

Цена, тенге за 1 кг

Норма расхода на 1 кв м

Цена за 1 кв м.

Сумма расходов в смену, тыс.тенге

Сумма расходов в месяц

Полиуретановое связующее 215 1075 2,43 2612,3 53,0 1 166Пигмент красящий 155 775 0,34 263,5 5,3 118Итого 1 284

Ремонт и техобслуживание.Примем годовую стоимость ремонтных работ в размере 5% от стоимости оборудования и техники.

Стоимость оборудования, тыс.тенге 15 616Цена работ в год, тыс.тенге 781Цена работ в месяц, тыс.тенге 65

Транспортные расходы и плата за выбросы.Транспортные расходы экспертно оценим в 50 тыс.тенге в месяц с учетом наличия собственного автопарка.

Транспортные расходы и плата за выбросы.Таблица 30. Общехозяйственные расходы

Аренда офиса Мини-офис в бизнес-центре 15 кв.м.

Бухгалтерский аутсорсинг 40 50 тыс.тенге в месяцРасходы по реализации 40



Услуги связи 10

Мобильная + фиксированная связь + интернет

Страхование 5 0,4% от суммы в годНепредвиденные расходы 70 2% от валовой выручкиИтого 166

Реклама и маркетинг.Полиграфия 15Реклама в печатных и сетевых СМИ 15Итого 30

Реклама и маркетинг.Монтаж китайского оборудования 500

Приглашение китайского специалиста и переводчика на шеф-монтаж

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Компания обладает действующим бизнесом и промбазой, в которой и будет реализован проект. При расчетах мы не станем производить аллокацию расходов на содержание базы и примем их равными 0.Также мы исходим из предположения, что инфраструктура и коммуникации достаточны для размещения мини-завода без дополнительных реконструкций.

Таблица 31. Инвестиционные затратыНаименование

Коли

чест

во

Цен

а,

тыс.

тенг

е

НД

С

Раст

амож

ка Услу

ги

брок

ера

Услу

ги

СВ

Х

Конт

ейне

р до

Э

киба

стуз

а Общ

ая

сум

ма

Здания и сооружения

0 Техника и оборудование 15 616Комплект для утилизации шин 1 6 745 809 23 25 10 250 7 862Комплект для изготовления плитки 1 6 700 804 250 7 754

Нематериальные активы

0Сайт 0 Итого: 15 616

Инвестиции в нематериальные активы не рассматриваются в виду их незначительных объемов.



Все инвестиции производятся в течении 1-го месяца жизни проекта с начала открытия финансирования.

С учетом накладных расходов стоимость оборудования составит 15 616 тыс.тенге.

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

9.1. Условия и допущения, принятые для расчетаФинансово-экономическая оценка реализации проекта выполнена без использования специальных программ. Расчеты выполнены в постоянных ценах на момент подготовки документа без учета инфляции и колебаний рынка.

Основной валютой проекта является казахстанский тенге.

9.2. Исходные данныеТаблица 32. Налоговое окружение

Наименование Ставка (%) или сумма

Налогооблагаемая база

Период начисления

Особенности, льготы

(основание)Пенсионные отчисления

10% Доход работника Ежемесячно

Соц.отчисления 11% ЕжемесячноПодоходный налог

10% Ежемесячно

Социальный налог

5% Ежемесячно

МЗП 21,3 тыс.тенгеНалог на добавленную стоимость (НДС)

12% Выручка от реализации продукции, товаров, услуг

Налог на имущество

1,5% Недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств

Ежеквартально Льгот нет

КПН 20% Доходы за вычетом расходов

Ежеквартально

Транспортный налог

Индивидуально в зависимости от мощности двигателя

Автомобили, мотто-циклы, мотороллеры, автобусы и др. машины и мех-мы на пневматическом и гусеничном ходу

Ежеквартально Транспорта нет

Земельный налог 0,20 тенге за 1 кв м.

Кадастровая стоимость земельного участка

Ежеквартально Земли в собственности нет

9.3. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков Анализ эффективности производственных инвестиций заключается в оценке их доходности. Методы оценки разделяют на две группы: динамические (учитывающие фактор времени), статистические (бухгалтерские).Динамические: чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), Дисконтированный срок окупаемости (DPB). Статистические: срок



окупаемости, учетная норма рентабельности, коэффициент сравнительной экономической эффективности.Основной источник денежных средств для возврата кредитов, привлеченных на финансирование инвестиционных издержек проекта – чистая прибыль. Размер чистой прибыли отражается в отчете о прибылях и убытках. В рамках горизонта планирования (4 года) накопленная прибыль составит 24 млн. тенге.Однако наличие и размер чистой прибыли не является единственным критерием успешности реализации инвестиционного проекта, так как используемые в отчете о прибылях и убытках "доходы" и "расходы", как правило, не отражают действительного движения денежных средств в данном интервале планирования. Поэтому, помимо отчета о прибылях и убытках формируется прогнозный отчет о движении денежных средств. Денежный поток проекта рассчитывается на каждом интервале планирования проекта как сальдо притока и оттока денежных средств.Основным условием финансовой реализуемости проекта является положительное значение накопленного денежного потока проекта (рассчитанного нарастающим итогом) на каждом интервале планирования проекта. Выполнение данного условия обеспечивается подбором соответствующих источников финансирования, покрывающих дефицит денежных средств на этапе осуществления капитальных затрат и формирования первоначальных оборотных средств. Нехватка наличности в каком-либо из последующих интервалах планирования, как правило, означает финансовую несостоятельность проекта при данных условиях финансирования. При этом расчет других показателей эффективности проекта теряет смысл.

Таблица 33. Агрегированные формы бухгалтерской отчетностиБалансовый отчет

№ Строка 1 год 2 год 3 год 4 год1 Деньги 5 861 9 852 15 125 20 727

2Материалы и комплектующие на складе 0 0 0 0

3 Суммарные оборотные активы 5 861 9 852 15 125 20 727 4 здания и сооружения 0 0 0 0 5 оборудование и прочие активы 12 753 9 630 6 507 3 384 6 Незавершенные капиталовложения 0 0 0 0 7 Суммарные внеоборотные активы 12 753 9 630 6 507 3 384 8 = ИТОГО АКТИВОВ 18 614 19 482 21 632 24 111 9 Кредиторская задолженность 10 за поставленные товары 11

Суммарные краткосрочные обязательства

12 Долгосрочные обязательства = ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0 0 0 13 Задолженность перед акционерами 1 540 0 0 0 14 Долгосрочный кредит 14 416 9 616 4 816 0 15 Нераспределенная прибыль/убытки 2 658 9 866 16 816 24 111 16 = ИТОГО КАПИТАЛ 18 614 19 482 21 632 24 111 = ИТОГО ПАССИВОВ 18 614 19 482 21 632 24 111

CHECK 0 0 0 0 Отчет о прибылях и убытках

№ Строка 1 год 2 год 3 год 4 год



1 Валовая выручка 26 400 42 240 42 240 42 240 2 Потери 0 0 0 0 3 Чистая выручка 26 400 42 240 42 240 42 240 4 Материалы и комплектующие 9 629 15 406 15 406 15 406 5 Суммарные прямые издержки 9 629 15 406 15 406 15 406 6 Валовая прибыль 16 771 26 834 26 834 26 834 7 Административные расходы 3 552 4 883 4 883 4 883 8 Энергия и вода 722 1 155 1 155 1 155 9 Ремонт и техослуживание 488 781 781 781 10 Транспортные расходы 375 600 600 600

11 Общехозяйственные расходы 1 242 1 987 1 987 1 987

12 Расходы на рекламу и маркетинг 225 360 360 360

13 Разовые расходы 500 0 0 0

14 ФОТ 5 130 6 480 6 480 6 480

15 ФОТ по проекту 5 130 6 480 6 480 6 480

16 Налоги 508 2 238 2 993 2 993

17 Начисления на заработную плату 508 642 642 642

18 Налог на имущество 0 0 0 0

19 НДС 0 1 597 2 352 2 352

20 Суммарные постоянные издержки 9 190 13 601 14 356 14 356

21 Амортизация зданий и сооружений 0 0 0 0

22 Амортизация основного оборудования 2 863 3 123 3 123 3 123

23 Амортизация НМА 0 0 0 0

24 Списание расходов будущих периодов 0 0 0 0

25 Проценты по кредитам 1 396 1 099 667 235

26

Суммарные непроизводственные издержки 4 259 4 223 3 791 3 359

27 Прибыль до выплаты налога 3 322 9 010 8 687 9 119

28 Убытки предыдущих периодов 0 0 0 0

29 Налогооблагаемая прибыль/убытки 3 322 9 010 8 687 9 119

30 КПН (20%) 664 1 802 1 737 1 824

31 Чистая прибыль 2 658 7 208 6 950 7 295

Отчет о движении денежных средств № Строка 1 год 2 год 3 год 4 год1 Операционный поток 2 Поступления от основной деят. 26 400 42 240 42 240 42 240 3 Расходы на материалы 9 629 15 406 15 406 15 406 4 Общие и административные расходы 3 552 4 883 4 883 4 883 5 ФОТ 5 130 6 480 6 480 6 480



6 Налоги 1 172 4 040 4 731 4 817 7 Выплата процентов по кредитам 1 396 1 099 667 235 8 Чистые денежные средства 5 521 10 331 10 073 10 419 9 Инвестиционный поток 0 0 0 0 10 Инвестиции в здания и сооружения 0 0 0 0

11 Инвестиции в оборудование и др. акт. 15 616 0 0 0

12 Инвестиции в нематериальн. активы 0 0 0 0

13 Оплата расходов будущих периодов 0 0 0 0

14 Инвестиции в оборотный капитал 0 0 0 0

15 Чистые денежные средства -15 616 0 0 0

16 Финансовый поток 0 0 0 0

17 Поступления кредитов 15 616 0 0 0

18 Поступления фин помощи 1 540 0 0 0

19 Возврат (погашение) фин помощи 0 1 540 0 0

20 Возврат (погашение) кредитов 1 200 4 800 4 800 4 816

21 Чистые денежные средства 15 956 -6 340 -4 800 -4 816

22 Суммарный денежный поток 5 861 3 991 5 273 5 602

23

Денежные средства на конец периода 5 861 9 852 15 125 20 727

9.4. Источники, формы и условия финансирования На основании данных таблицы об источниках финансирования соотношение собственных и заемных средств составляет 53% и 47% соответственно. Таблица 34. Источники финансирования проекта.

Направление финансирования ИсточникСумма, тыс.тенге. Доля, %

Инвестиции Заемные 15 616 91%Рабочий капитал Собственные 1 540 9%

Итого 17 156 100%Финансирование производится путем открытия невозобновляемой кредитной линии, в рамках которой выдается 1 транш, сроком действия до 48 месяцев с даты открытия финансирования и льготным периодом по погашению основного долга 9 месяцев.Источник собственных средств – временная финансовая помощь акционеров.Проект относится к приоритетным отраслям экономики и реализуется в моногороде.При участии фонда ДАМУ за счет субсидирования ставки ее реальное значение составляет 9% годовых.

9.5. Оценка экономической эффективности проекта

Для оценки проведены расчеты по следующим показателям: Срок окупаемости (РВР);



Дисконтированный срок окупаемости (DPBP); Чистая приведенная стоимость (NPV); Внутренняя норма доходности (IRR).

Ни один из перечисленных показателей эффективности сам по себе не является достаточным для принятия проекта к реализации. Важную роль играет соотношение и распределение во времени собственных и привлекаемых для осуществления проекта средств.Срок окупаемости (РВР- Pay-Back Period) - "простой срок окупаемости"- это продолжительность периода от начала расчета до наиболее раннего интервала планирования, после которого чистый доход проекта становится и в дальнейшем остается положительным. В настоящем проекте РВР составит 24 мес.Дисконтированный срок окупаемости (DPBP- Discounted Pay-Back Period) определяется аналогично "простому", но на основе чистого Дисконтированного дохода и, соответственно, Дисконтированного денежного потока проекта. Значения денежного потока приводятся к начальному интервалу планирования (Дисконтируются) путем умножения на соответствующий коэффициент Дисконтирования: dt =l/(l + Dt), где: t - номер интервала планирования (t = 1,2,...);Dt - зависит от длительности t-ro интервала планирования и равна 3 для квартала;D - ставка Дисконтирования проекта принята равной 16,5%.В настоящем проекте DPBP равен 29 мес. Чистая приведенная стоимость (NPV-Net Present Value) равна значению чистого Дисконтированного дохода на последнем интервале планирования (накопленный Дисконтированный эффект, рассчитанный нарастающим итогом за период расчета проекта).Чистая приведенная стоимость характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом в составе ставки Дисконтирования: темпа инфляции, минимальной нормы прибыли кредитора и поправки на риск проекта. Необходимо, чтобы чистая приведенная стоимость проекта была положительна. В проекте стоимость на момент окончания действия кредитного договора NPV равна 15 060 тыс. тенге.Внутренняя норма доходности (IRR- internal rate of return) - это ставка Дисконтирования, при котором чистая приведенная стоимость проекта обращается в ноль.В настоящем проекте IRR составит 38%. Это значение достаточно высокое. Экономический смысл показателя внутренней нормы доходности заключается в том, что IRR должен быть выше «цены» используемого капитала (ставки кредитования), т.е. быть прибыльным.Ставка Дисконтирования (D) содержит темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска инвестиционного проекта. D = 16,5% (максимальная ставка по депозиту + 2,5%)

10. ОЦЕНКА РИСКОВ



10.1. Риски по проекту

При анализе эффективности долгосрочных инвестиционных проектов предполагается, что значения возникающих потоков платежей известны и могут быть точно определены для каждого интервала планирования.

В действительности это скорее исключение, чем правило. В условиях рынка, при колебаниях цен на сырье и материалы, изменении спроса на продукцию, процентных ставок, курсов валют движение денежных средств может существенно отличаться от запланированного. В связи с этим возникает необходимость в прогнозировании вероятностей возможных отклонений реальных сумм от запланированных. Поскольку возможность отклонений результатов от ожидаемых характеризуется степенью риска, необходимо оценить эффективность инвестиционного проекта в условиях риска. На практике используются различные методы анализа

В ходе осуществления полного производственного цикла, начиная с момента поставки сырья, эксплуатации оборудования и кончая реализацией готовой продукции, имеется вероятность следующих рисков, могущих причинить ущерб и убытки:

1. Сбои в работе технологического оборудования.Данный риск минимизируется обучением ремонтного персонала, включением в контракт на поставку оборудования четких условий гарантийного обслуживания и технической поддержки предприятием-изготовителем. Также необходимо создание определенного запаса расходных материалов, в частности, резцов для фрезы.

2. Сбои в поставках сырья.Данный риск минимизируется заключением долгосрочных договоров с поставщиками сырья. Снижению данного вида рисков способствует, также, наличие административного ресурса. Рекомендуется начать построение системы сбора шин, сбор шин одновременно с принятием решения о финансировании проекта. Поиск альтернативных источников сырья.

3. Затоваривание готовой продукции из-за затруднений в сбыте.Выход – выработка механизмов ГЧП.

Целесообразно, с момента запуска проекта, прорабатывать альтернативные каналы сбыта продукции в регионе.

4. Порча продукции при хранении.Резиновая крошка как продукт не требует создания специальных условий для хранения. Она хранится в холодном складском помещении. Резиновая плитка хранится там же.

5. Изменение условий приобретения продукции.Цена на продукцию может изменяться в зависимости от конкуренции и наличия заказов на спортивные площадки и т.д. в первую очередь со стороны гос.предприятий в рамках соответствующего бюджета.

Цена на сырье так же зависит от политики местных органов власти в отношении требований по утилизации шин.



10.2. SWOT-анализ проекта

Таблица 35. SWOT-анализ Факторы

Сильные стороны Слабые стороны 1. Низкая себестоимость.2. Инновационность Проекта;3. Низкие транспортные расходы.4. Местное расположение.5. Техническая простота и

компактность производства.6. Использование ТБО c местных

свалок.7. Возможность выпуска разных

продуктов.8. Возможность расширения

производства.9. Отсутствие конкурентов в части

утилизации шин.10. Требование обязательной

утилизации шин.

1. Необходимость проработки технологии на практике и в привязке к местным условиям.

2. Нет опыта работы в этом бизнесе.

3. Отсутствие собственных финансовых ресурсов для запуска бизнеса.

4. Сезонность в организации поставки основного сырья.

5. Сезонность сбыта плитки.6. Недостаток подготовленных

кадров;7. Недостаточная информационная

подготовка потенциальных потребителей.

8. Малый масштаб бизнеса.9. Зависимость бизнеса от многих

факторов как в соре сырья так и в продаже плитки.

10.Резиновая плитка дороже обычной.

Потенциальные внешние благоприятные возможности

Потенциальные внешние угрозы

1. Возможность увеличения рынка сбыта за счет закупа «внешнего» сырья4. Государственная поддержка среднего и малого бизнеса5.Государственные программы импортозамещения, зеленой экономики6. Увеличение потребностей рынка

1.Зависимость от местных органов власти2. Ухудшение экономической ситуации3. Падение цены на плитку.



11. СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Создание нового бизнеса, в рамках переработки изношенных автопокрышек, ведет к увеличению числа малых и средних предприятий, которые являются основой промышленного и экономического роста Казахстана.

1. Одним из современных вариантов использования резиновой крошки, полученной в результате переработки шин, является ее добавление в асфальтобетон. По словам специалистов, это позволяет увеличить прочностные показатели асфальтового покрытия, снижает воздействие внешних факторов, в результате чего срок службы дорожного покрытия увеличивается в 2-5 раз. Это дает возможность государству экономить средства на ремонте дорог.

2. Снижение травмоопасности для населения, в первую очередь для детей.

3. Улучшение экологической ситуации.

4. Создание 5 новых рабочих мест.

. Данный проект является социально значимым.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К БИЗНЕС-ПЛАНУ

1. Приложение №1 – Сравнительная таблица мини-заводов по производству резиновой плитки.

2. Список компаний, имеющих отношение к автотранспорту 3. Приложение №3 – Файл финансовых расчетов.



Приложение №1



Приложение №2

Список компаний, имеющих отношение к автотранспорту Наименование Вид деятельности Размер Адрес Руководитель

ТОО "ЖОЛАМАН-ЭК" Перевозки автобусамиСредние предприятия (от 151 до 200 чел.)

ПРОСПЕКТ КУНАЕВА, 71

АБДРАХМАНОВ АМАНГЕЛЬДЫ КУРАМЫСОВИЧ

ТОО "ШЫГЫС" Перевозки автобусамиМалые предприятия (от 0 до 5 чел.)

УЛИЦА АБАЯ, 5 "А"

ШАИХОВ ЕРКЕН КАБАСОВИЧ

ТОО "ЭКИБАСТУЗ-ТЕМП" Перевозки автобусамиМалые предприятия (от 51 до 100 чел.)

УЛИЦА МУХТАРА АУЭЗОВА, 1А

АЛЕЕВ САРСЕНБАЙ САБАШЕВИЧ

ТОО "НАР-ТРАНС" Перевозки автобусамиМалые предприятия (от 11 до 15 чел.)

УЛИЦА КУНАЕВА, 71


ТОО "КАЙРАТ ЭК" Перевозки автобусамиМалые предприятия (от 31 до 40 чел.)

УЛИЦА БУХАР ЖЫРАУ, 69 А

КАБИДЕНОВ РАМАЗАН КАБИДЕНОВИЧ

ТОО "АВТОВОКЗАЛ ЭКИБАСТУЗ" Перевозки автобусами


УЛИЦА 50-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА, 1, КВ -

ЗЕНКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА

ТОО "АЛ - ТУ КОМПАНИ" Перевозки автобусамиМалые предприятия (от 0 до 5 чел.)

УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, 5

ТУЛЕПБЕРГЕНОВА АЛМА КУБЕНОВНА

ТОО "МАИС" Перевозки автобусамиМалые предприятия (от 51 до 100 чел.)

УЛИЦА АЛЬКЕЯ МАРГУЛАНА, 14

ВОЙЦИЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ТОО "ТУЛПАР - МЕРЕЙ АС" Перевозки автобусамиМалые предприятия (от 0 до 5 чел.)

ПРОЕЗД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Д 5, К 2

СМАГУЛОВА САЛИЯ

ТОО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС-ЭК" Перевозки автобусамиМалые предприятия (от 0 до 5 чел.)



ТОО "АЛЕМ TRADE ЕК" Перевозки автобусамиМалые предприятия (от 0 до 5 чел.)

УЛИЦА ДУЙСЕНБАЕВА, 32, КВ 33

ЖУМАГУЛОВ МАРЛЕН ФАЙЫЗОВИЧ

ТОО "ТУРСУН-ЕК" Перевозки автобусамиМалые предприятия (от 0 до 5 чел.)

УЛИЦА М.АУЭЗОВА, 1 "А"

АЛЕЕВ ОРЫНБАСАР МЕРГАЛЫМОВИЧ

ТОО "ТУЛПАР-ЕК" Перевозки автобусамиМалые предприятия (от 0 до 5 чел.)

УЛИЦА ПШЕМБАЕВА, 51А

ШАИХОВ ЕРКЕН КАБАСОВИЧ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ЭКИБАСТУЗ ТРАНСНЭК"

Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА КУНАЕВА, 17 В

МОРОЗОВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

ТОО "БАСТАН ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА КУНАЕВА, 17 "А"

АВЕРИН ВАЛЕРИЙ АРКАДЬЕВИЧ

ТОО "БАЙ-ТЕМИР"Грузовые перевозки автомобильным транспортом



АЛПЫСБАЕВ МАРС ТЕМИРБОЛАТОВИЧ

ТОО "ТРАНССЕРВИС ЛТД"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА САТПАЕВА, Д 12/51 КОРПУС 5, КВ 69

БЕРЕГОВОЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ТОО "АТП "АВТОСЕРВИС"Грузовые перевозки автомобильным транспортом



КУЛБАТЫРОВ МАДИ СУЛТАНОВИЧ

ТОО "БАСТАН-АВТО"Грузовые перевозки автомобильным транспортом



ГРОМОВ РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ

ТОО "ПОРТЛАНД-LIMITED"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА СТРОИТЕЛЬНАЯ, 2/15, КВ 2

МАКАШЕВ ЕРБОЛ ЕКПИНТАЕВИЧ

ТОО "КАЗТЭП" Грузовые перевозки Малые УЛИЦА КУРМАНОВ АУЭЗ


Бизнес-план проекта создания мини-завода по переработке шин и производству резиновой плиткиавтомобильным транспортом

предприятия (от 0 до 5 чел.)

М.АУЭЗОВА, 83, КВ 115 АМАНТАЕВИЧ

ТОО "БЕЙБАРЫС-ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА СТРОИТЕЛЬНАЯ, 2/15, КВ 2

БУРШАКБАЕВА АЛИЯ ЕРМАГАМБЕТОВНА

ТОО "КЕРУЕН ЖОЛ-ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА АБАЯ, 2 БУГРОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

ТОО "ІСКЕР-ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА ЛЕНИНА, 35, КВ 27

БУРШАКБАЕВА АЛИЯ ЕРМАГАМБЕТОВНА

ТОО "КОМАНДОР-АВТО"Грузовые перевозки автомобильным транспортом



ГРОМОВ РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ

ТОО "РОСТ-ПЛЮС ПВ"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА РАБОЧАЯ, Д 13, К 2

ПАДАЛКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

ТОО "АТП 2030"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА ЛЕНИНА, 35

ДАЛЕНОВ ТАЛГАТ АЛЫПОВИЧ

ТОО "ДИМАШ COMPANY"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА АУЭЗОВА, Д 38

ТОКМОЛДАЕВ ТАЛГАТ АЛМАСХАНУЛЫ

ТОО "АСБЕК-ТРАНС"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ, Д 46Г, К 54

КЕНЖЕТАЕВ ГАРИФУЛЛА КУАНДЫКОВИЧ

ТОО "ARAL - TRANS"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА АБАЯ, Д 72, К 179

АБИНЕВ КАЙРАТ САГАДАТОВИЧ

ТОО "СЕВИЛЬ LTD"Грузовые перевозки автомобильным транспортом



ХАСРЕТОВ РАМАЗАН ХУСЕН-ОГЛЫ

ТОО "ЭКИБАСТУЗСКОЕ АТП - 17013"



УЛИЦА А. МАРГУЛАНА, 17

КАБДЕШОВ ЖАҚСЫЛЫҚ ЖУНУСОВИЧ

ТОО "LASTIK-LTD"Грузовые перевозки автомобильным транспортом



ХАСРЕТОВ РАМАЗАН ХУСЕН-ОГЛЫ

ТОО "ИНТЕР 2010"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА АЛЬКЕЯ МАРГУЛАНА, 62/1

МИХАДЮК ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

ТОО "АҚ ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС - МОНТАЖ"



УЛИЦА БЕРКИМБАЕВА, 92, КВ 40

ЕРМЕКБАЕВ АЗАМАТ ОМАРБЕКОВИЧ

ТОО "ДЕЛАЙТ"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА МАШХУР ЖУСУП, 68, КВ 21

КАРЖАУМАСОВ ДАНИЯР БУЛАТОВИЧ

ТОО ТК "АНТРАНС"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 1

АНТОНОВА МАЙЯ ВЛАДИМИРОВНА

ТОО "АГРОПРОМ-ЕК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА ПЕТРЕНКО, 11, КВ 5

ГРИЦЫНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

ТОО "ЗЕРНОСТРОЙ"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, 11, КВ 2

КОЛОДЮК ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

ТОО "ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"



УЛИЦА АБАЯ-ПАВЛОВА, 60. RD 213

МАХАБЕКОВ МАРАТ СЕЙФУЛЛОВИЧ

ТОО "КАПИТАЛ-АВТО"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА АБАЯ, 2ИВАШКЕВИЧ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ТОО ВСКРЫШНОЙ "САРЫКОЛЬ"



УЛИЦА АБАЯ, 95 ГАБДУЛЛИН СЕРИК АНУАРБЕКОВИЧ

ТОО "ЕРНУР-2012"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА МӘШҺҮР ЖҮСІП, 155, КВ 9

САДУОВА ЯННА ВЛАДИМИРОВНА

ТОО "ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"



УЛИЦА БЕРКИМБАЕВА, 340

ВАЛЬТЕР КОНСТАНТИН ВИЛЛИЕВИЧ

ТОО "АНТЕЙ ТРЕЙД 2012"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА АУЭЗОВА, 79, КВ 114

ЖУМАШОВ САЛИМ АКТАЕВИЧ

ТОО "КAZWEST.EK"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА МУХТАРА АУЗОВА, 54

ТАРАСОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ТОО "КЕРУЕН ЖОЛ-ЭК2013"" Грузовые перевозки автомобильным

Малые предприятия (от

УЛИЦА АК.ПАВЛОВА,

БАКИЕВ РАФАИЛЬ АЛЬТАФОВИЧ


Бизнес-план проекта создания мини-завода по переработке шин и производству резиновой плиткитранспортом 11 до 15 чел.) 63А, КВ 1

ТОО "СЕРВИС ҚҰРЫЛЫС LTD"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА МАШХУР ЖУСУП, 52/2, КВ 38

КУРКЕНОВ ЗАКИР НУРЛЫБЕКОВИЧ

ТОО "ЭНЕРГОТАКТИКА Т"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА АБАЯ, 95 РАМАЗАНОВ СЕРИК АГЫБАЕВИЧ

ТОО "НУРЕЛ-ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом



КОЖАНОВ ЕРЛАН САТЫБАЛДИНОВИЧ

ТОО "ТРАФИК-ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


ПРОСПЕКТ Д.А. КУНАЕВА, 71

АЛЬЖАНОВ АЗАМАТ МАХМУТОВИЧ

ТОО "ЦД-ТРАНС"Грузовые перевозки автомобильным транспортом



КАБЫШЕВА МЕРУЕРТ КАБЫШЕВНА

ТОО "АВТОБАЗА №1 KZ"Грузовые перевозки автомобильным транспортом



ИСТАЕВ БАХТИЯР СЕРИКОВИЧ

ТОО "КАЗСПЕЦЭНЕРГО-ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА КУСТАНАЙСКАЯ, 13

ЛЫМАРЬ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

ТОО "TRAL TRANS"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА ОМСКАЯ, 20

ИБРАЕВА ОРЫНЖАН ТЕЛЬМАНОВНА

ТОО "ВСВ - ПЕРЕВОЗКИ"Грузовые перевозки автомобильным транспортом



ВОЙЦИЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ТОО "АВТОДОРЭНЕРГО"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА СТРОИТЕЛЬНАЯ, 55, КВ 3

РАМАЗАН БЕРИК АГЫБАЕВИЧ

ТОО "ЭКИБАСТУЗТРАНССЕРВИС"



УЛИЦА УРОЖАЙНАЯ, 14

МУХАМЕДЖАНОВ ЕРУЛАН АДАМОВИЧ

ТОО "АҚ БАРЫС-ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА НОВОСЕЛОВ, 123, КВ 36

КАБДЕШОВ ЖАКСЫЛЫК ЖУНУСОВИЧ

ТОО "ПРОМУГОЛЬ-2010"Грузовые перевозки автомобильным транспортом

Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.)

УЛИЦА МУХТАРА АУЭЗОВА, 49/3, КВ 37

КАРАШАШЕВ КАСЫМ БОЕЦОВИЧ

ТОО "ТЕХНОТРАНС ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА ПШЕМБАЕВА, 27, КВ 61

КАЛМЫКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ТОО "ЭК-СПЕЦТЕХНИКА"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ, 46Г, КВ 67

ЖАКСЫБАЕВ ЗЕЙНОЛЛА РАХМЕТОЛЛАЕВИЧ

ТОО "МЕТЭКС ЭК."Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА КУДУШЕВОЙ, 5

ТУСУПОВ ЕРИК РЫМТАЕВИЧ

ТОО "НЭТ И КОМ - СЕРВИС"Грузовые перевозки автомобильным транспортом



БАЙДЕШОВ АЙДАР ЖАКСЫЛЫКОВИЧ

ТОО "ТАИС-2015"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА АБАЯ, 133А, кв 18

ДАВЫДОВСКАЯ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА

ТОО "БЕРЕКЕ-ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом



ЛЫМАРЬ ИРИНА ФЁДОРОВНА

ТОО "ЛИДЕР-ТРАНС-ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА ЕСТАЯ БЕРКИМБАЕВА, 182А, кв 12

МАКСИМЕНКО СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ

ТОО "АВТОМАШСЕРВИС-2015"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА ТОРАЙГЫРОВА, 31, КВ 301

ТОКТАГАНОВ АСЫЛБЕК АЛИБЕКОВИЧ

ТОО "КБК ИНВЕСТ"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА АБАЯ, 160, КВ 28

ЖУМАЖАНОВ АСКАР КАЗЫБАГАРОВИЧ

ТОО "CAB ТРАНС ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА ГОРНЯКОВ, 12а, кв 17

ГОНЧАРОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

ТОО "АРЛАН ТРЕЙД ЭК"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА МУХТАРА АУЭЗОВА, 10, кв 20

БАЗАРБЕКОВ ТАЛГАТ ОРАЗАЛИНОВИЧ

ТОО "КОНТРАСТ" Техобслуживание и

ремонт автотранспортных


УЛИЦА МАРГУЛАНА, 10

МАЛИКОВ ИЛЬЯС АБУТАЛИПОВИЧ


Бизнес-план проекта создания мини-завода по переработке шин и производству резиновой плиткисредств

ТОО "АМАНАТ"

Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств


ПРОСПЕКТ КУНАЕВА, Д 5 "А"

ОМАРОВ БАГЛАН ТИШЖАНОВИЧ

ТОО "ТРАНЗИТ ЗХД"



УЛ МОСКОВСКАЯ, 73, КВ 70

ПЕЛЬКИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

ТОО "ВАРИАНТ - ЛАД"



УЛИЦА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 140 "А"

ДЖАКСЫБЕРГЕНОВ БЕЙБУТ ЖАНАТОВИЧ

ТОО ФИРМА"ТЮЛЕБАЙ-ПЛЮС"



УЛИЦА КУНАЕВА, Д 98

ЦХАЙ РАДИОН ВИКТОРОВИЧ

ТОО "СЕРВИС-ЦЕНТР ЛЕГЕНДА"



УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ, Д 62

КОЛОДЮК АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

ТОО "МАКРОС ЛТД"



УЛИЦА МУХТАРА АУЭЗОВА, 178

МАКИТОВА АЛЬФИЯ АХМЕТОВНА

ТОО "ГРАНД-СЕРВИС-АВТО"



УЛИЦА ТОРАЙГЫРОВА, 42

МУКАШЕВ САРСЕНБАЙ НУРЖАНОВИЧ

ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРТЫШ-ЛАДА" "СТО ЖИГУЛИ"



УЛИЦА 40 ЛЕТ ЭКИБАСТУЗА, 52

КАЗНАУИЕВ НАРИМАН ЕРГАЛИЕВИЧ

ТОО "ПРОМДИЗАЙНМАРКЕТ"




ГОЛУБЕВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ТОО "ЭКИБАСТУЗСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА"



УЛИЦА АЛЬКЕЙ МАРГУЛАН, 16/1

КИРИЛОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

ТОО "ДОМОВЕНОК-А"




ЖУЛАНОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ

ТОО "АВТОМАЯК"



УЛИЦА ЕСТАЯ БЕРКИМБАЕВА, 340

КОЛЬЧЕНКО АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

ТОО "ЭЛЕКТРОНСЕРВИСГАРАНТ"



УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ, 103А, КВ 90

МОРОЗ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ТОО "ПРОМ KZГРУП"




КУЦЕНКО ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ТОО "ПРОДСНАБГАРАНТ"



УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ, 83, кв 5

АУТАЛИПОВ НУРЛЫБЕК ТЕМКЕШОВИЧ

ТОО "АВТОКОМПЛЕКС АМИЛИЯ"



УЛИЦА СТРОИТЕЛЬНАЯ, 96А

РАХМАТУЛИН РАСУЛ РАШИТОВИЧ

ТОО "ЭКИБАСТУЗ АВТОГАЗ"




САРЖАНОВ НУРСУЛТАН МАКСУТУЛЫ

ТОО "ГАММА"Добыча лигнита (бурого угля) открытым способом


УЛИЦА АБАЯ, 95АБГУЖИНОВ БЕКБОЛАТ СОВЕТОВИЧ

ТОО"KBI ENERGY"

Ремонт и техническое обслуживание электромоторов, генераторов и трансформаторов


УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 3

АБДРАИМОВ НУРЛАН ТАШКУЛОВИЧ

ТОО "ВЕРШИНА" Производство кирпича, Крупные УЛИЦА ДАЛБАЕВА ДИНАРА


Бизнес-план проекта создания мини-завода по переработке шин и производству резиновой плиткичерепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины

предприятия (от 501 до 1000 чел.)

ТОРАЙГЫРОВА, 31 ТУЛЕГЕНОВНА

ТОО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"Прочие электротехнические и монтажные работы


УЛИЦА 50-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА, 16 "А"

ШМАКОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР" Добыча каменного угля открытым способом


УЛИЦА СТРОИТЕЛЬНАЯ, 23

РАИПОВ СЕРИК КУДЫСБЕКОВИЧ

ТОО "ПРОМСЕРВИС - ОТАН" Эксплуатация железных дорог


УЛИЦА ПШЕМБАЕВА, 2

ДРУЧИНИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ТОО "БОГАТЫРЬ SECURITY" Деятельность частных охранных служб


УЛИЦА МАТРОСОВА, 10 "А"

ЖЕРЕБЦОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" Распределение электроэнергии


УЛИЦА АУЭЗОВА, 12

ОЛЖАБАЕВА МАЙГУЛ АСКАРОВНА

ТОО "ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-1 ИМЕНИ БУЛАТА НУРЖАНОВА"

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями


УЛИЦА АБАЯ, 1 СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ

ТОО "АСТАНА ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"

Деятельность в области архитектуры, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики



ГОНЧАРОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЭКИБАСТУЗСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Деятельность родильных домов


УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, Д 59

БУРАТАЕВА ГУЛЬНАР БАГДАТОВНА

ТОО "ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ" Распределение электроэнергии


УЛИЦА КУНАЕВА Д.69

ГАЙНУЛИН РАИС ХАРИСОВИЧ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности


УЛИЦА МӘШҺҮР ЖҮСІП, 95

ЖУСУПОВ АБАЙ КУАТБАЕВИЧ

ТОО "ПРОММАШКОМПЛЕКТ"

Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта)



ХАЧАТУРЯН АРТУР ВАГИДОВИЧ

ТОО "ЭКИБАСТУЗТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ"

Ремонт и техническое обслуживание механического оборудования


УЛИЦА ПАВЛОВА, 66

ХАЕРБАЕВ ЕРЛАН КАРЫМЖАНОВИЧ

ТОО "БЕРЕКЕ 2004" Ремонт подвижного состава железных дорог


УЛИЦА ДЕПОВСКАЯ, 1

МУРЗАСЕИТОВ БЕЙБУТ АМИРЖАНУЛЫ

ТОО "КАЗАХСТАНСКАЯ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта)


УЛИЦА ОМСКАЯ, 4

ГАНЗБУРГ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА

Сбор, обработка и распределение воды


УЛИЦА НОВОСЕЛОВ, 78

КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА


Бизнес-план проекта создания мини-завода по переработке шин и производству резиновой плиткиЭКИБАСТУЗА"ФИЛИАЛ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" -"ЕКИБАСТУЗСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ"

Прочая проводная телекоммуникационная связь


УЛИЦА МАРГУЛАНА, Д 2

МУСАБАЕВ САБЕТХАН НУРКАСЫМОВИЧ

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ" - "ЕКИБАСТУЗСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО"

Ремонт подвижного состава железных дорог


СТАНЦИЯ ЕКИБАСТУЗ-1, УЛИЦА ОМСКАЯ, 28

КАЙЫР АЯН СЕРИКУЛЫ

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" "СЕВЕРНЫЕ МЕЖСИСТЕМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

Распределение электроэнергии


УЛИЦА МУХТАРА АУЭЗОВА, 126

УРАЖАНОВ КАЙРАТ МАНАПОВИЧ

ФИЛИАЛ ТОО "БОГАТЫРЬ ТРАНС"-ЭКИБАСТУЗСКОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО"

Ремонт подвижного состава железных дорог


СТАНЦИЯ ЭКИБАСТУЗ-2

СУЛИМЕНОВ КАЙРАТ ЭЛЮСИЗОВИЧ

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "УКРУПНЕННАЯ ЕКИБАСТУЗСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ"

Строительство железных дорог и метро


СТАНЦИЯ ЭКИБАСТУЗ 2

БАЙМАГАМБЕТОВ САМАТ ТУЛЮНОВИЧ

ТОО "АНГРЕНСОР ЭНЕРГО" Добыча каменного угля открытым способом


ПРОСПЕКТ КУНАЕВА, 15 Б

ВАЛЬТЕР КОНСТАНТИН ВИЛЛИЕВИЧ

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОКОМОТИВ"-"ЕКИБАСТУЗСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО"

Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний


УЛИЦА ДЕПОВСКАЯ, 1

БАКЕНОВ СЕРГАЛИЙ АМАНГАЛИЕВИЧ

ТОО "ПРОМУГОЛЬ-2010"Грузовые перевозки автомобильным транспортом


УЛИЦА МУХТАРА АУЭЗОВА, 49/3, КВ 37

КАРАШАШЕВ КАСЫМ БОЕЦОВИЧ


Бизнес план проекта по переработке шин

Business