«М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5
DESCRIPTION
За 2014 годTRANSCRIPT
АНАЛИТИЧЕСКИЙОБЗОР РЫНКАБЫТОВОЙ ТЕХНИКИИ ЭЛЕКТРОНИКИ
u®¢¦¤��¿�z���¥¡£¡��¢¡�¦�¡����������¡��
f
v�¡�£�§�²�f��u���¡l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
������t£�������©��¢£����� ¥��f��u���¡l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
f��u���¡l� ��£® ���t�{� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
� £������£ � ��¤���¡���£ª�¤������£��¥¡£�f��u���¡l . . . . . . . . . . . . . . .12
Сергей Сухоруков, руководитель департамента «Телеком»�����¡� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»��¦« ��������£¥������¥® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Андрей Губанов, руководитель департамента «Компьютерная техника»�¡¦¥�¦������� «�¥® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Вера Аксенова, руководитель департамента «Фототехника и автоэлектроника»�¡¥¡¥�¨ ������¢¥��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Олег Муравьев, руководитель департамента «Аудио-Видео техника»s¦��¡�u���¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Вера Аксенова, руководитель департамента «Фототехника и автоэлектроника»��« �����£®��s�¥¡°���¥£¡ ��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Сергей Ли, руководитель департамента «Крупная бытовая техника»}£¦¢ �²��®¥¡��²�¥�¨ ��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Екатерина Деняпкина, руководитель департамента «Малая бытовая техника»����²��®¥¡��²�¥�¨ ��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Никита Тихвинский, руководитель департамента «Медиа и Развлечения» Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»������ª� �² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Никита Тихвинский, руководитель департамента «Медиа и Развлечения»{�£®���¤¡§¥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Виктория Синицына, директор благотворительного фондаt���¡¥�¡£�¥��¯ ®��§¡ � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
��t�� �¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
s���¤� �£��® �¡�� ���£����� ¥�f��u���¡l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
��£�¥ �²�¤�²�¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
— 3 —
ǤǥǩǤǫǢǮÌÍËǧ ǣÌØǥǩ
������ ®�f��u���¡l
������ ®�f��u���¡l�¡¥�£®¥®����������¡�¦
14 ¡�®¨��¡£¡�¡��¢£�¤¦¥¤¥��²���������¡�¦��t¡£�¤¡����¤���
��¦¥¡����®�� ¤����¡� �ª ¡�¡£¤���sª� ¤�������¡�¡����¡£¤���t���¡��¬� ¤������¤¤���¡�¡�¯¤���}�¤��¡����¥¦¢� ¡��
���� ¤�¡������®�
ОБЩЕЕ ЧИСЛОМАГАЗИНОВ «М.ВИДЕО»
�¡£�¡��²�¢�¡¬��¯������� ¡�f��u���¡l��®£¡¤���¡���������������
тыс. м2630
ГОРОДОВПРИСУТСТВИЯ158
£¡¤¥�¥¡£�¡�¡�¢�¡¬���
+8%
+14 НОВЫХ ГОРОДОВПРИСУТСТВИЯ В 2014 ГОДУ
368+39 НОВЫХ ГИПЕРМАРКЕТОВ
В 2014 ГОДУ
— 4 — — 5 —
— 6 —
Ǫ�ȗȘȖȠȓȖȔ� ȋȖȌț� Ȕȣ� ȗȘȖȌȖȓ-ȎȐȓȐ� ȈȒȚȐȊȕȖȍ� ȘȈȏȊȐȚȐȍ�Ȋ�ȘȍȋȐȖȕȈȝ�
ǫȖȌ� șȚȈȓ� Ȍȓȧ� ȕȈș� ȏȕȈȒȖȊȣȔ� ȗȖ�ȔȕȖȋȐȔ�ȗȘȐȟȐȕȈȔ�²�ȚȍȗȍȘȤ�șȍȚȤ�ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȈ� ȊȖ� Ȋșȍȝ� ȘȍȋȐȖȕȈȝ�ǸȖșșȐȐ� ²� ȖȚ� DzȈȓȐȕȐȕȋȘȈȌȈ� ȌȖ�ǩȓȈȋȖȊȍȡȍȕȒȈ�� ȕȈ� ����� ȋȖȌ� ȗȘȐ-ȠȓȖșȤ� ��� ȖȚȒȘȣȚȐȑ�� Ȑȏ� ȕȐȝ� ��� ²�Ȋ� ,9�ȒȊȈȘȚȈȓȍ��ǰșȚȖȘȐȟȍșȒȖȍ�ȖȚ-ȒȘȣȚȐȍ�ȔȈȋȈȏȐȕȈ�ȊȖ�ǪȓȈȌȐȊȖșȚȖ-
Ȓȍ�ț�ȕȈș�ȏȈȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕȖ�ȕȈ�,,�ȗȖȓț-ȋȖȌȐȍ������ȋȖȌȈ�
DzȘȖȔȍ� ȚȖȋȖ�� ȒȖȔȗȈȕȐȧ� ȗȘȍȖȌȖȓȍ-ȓȈ� ȖȉȖȘȖȚ� Ȋ� ���� ȔȐȓȓȐȈȘȌȖȊ� Șț-ȉȓȍȑ�²�ȏȈ���ȋȖȌȈ�Ȕȣ�țȌȊȖȐȓȐ�ȥȚȖȚ�ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȤ�� Ǫ� ����� ȋȖȌț� Ȕȣ� ȗȘȖ-ȌȖȓȎȐȔ� ȘȈȏȊȐȚȐȍ�� ȏȈ� �� ȋȖȌȈ�Ȕȣ� ȗȓȈȕȐȘȖȊȈȓȐ� ȖȚȒȘȣȚȐȍ� ����ȕȖȊȣȝ�ȋȐȗȍȘȔȈȘȒȍȚȖȊ�Ȑ�ȉțȌȍȔ�șȖ-ȝȘȈȕȧȚȤ�ȥȚȐ�ȚȍȔȗȣ�ȥȒșȗȈȕșȐȐ��
������t£�������©��¢£����� ¥��f��u���¡l
— 9 —
ǧ ǣÌØǥǩËǨǢËǫÐǨǦǥËÒǭÌÿ
100%
80%
60%
40%
20%
�£�§��
�£� ���©��
�¡¤���+38%+90%
�� �¥���¥�£�¦£�+43%+112%
�¡¤�¡�¤��²�¡���+33%+80%
�����¡£¡�¤��²�¡���+26%+49%
}£�¤ ¡��£¤�����£��+25%+88%
1 600
1 200
800
400
2013 2014
174,6
1 3811 482+7,3%
207,5+19%
5
2012 2013 2014
25%
75%
30%
70%
35%
65%
РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИИ ЭЛЕКТРОНИКИ В 2014 ГОДУ�£¡�����¥�¨ ������°���¥£¡ ������f��u���¡l��®£¡¤���� �ª�¥��¯ ����ª���¢¡�£® �¦���©��¡����¡¤¥�¡¤¥���������¢£¡¥�������� ��£® ���
�£¡���������£��£¦������¤��w��
ТОП 10 САМЫХ ЗАПРАШИВАЕМЫХТОВАРОВ НА САЙТЕ MVIDEO.RU
ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ «М.ВИДЕО» В РЕГИОНАХu�������¡�¦�� ¥�£ �¥�«¡¢¢� ��¤¥���¢£��®ª ®��²��� ���� ��¥¡�¯�¡��²��£¦¢ ®¨�£¡¤¤��¤��¨��¡£¡�¡��� ¡�����²�£���¡ ¡���s��¡¢¡� �¥��¯ ®��� ¥�£�¤��¢¡�¡�£���±¥���¡���¯ ®��¡ ��� �£�¤¢£¡�����µ�}���£¢¡ �����¯ �������£ �²�¢²¥ �©��
ТОП 3 ПРИ ДОСТАВКЕ НА ДОМ
ТОП 5 ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙВ «М.ВИДЕО»*u��� �� ¡���®£��� ��
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ В «М.ВИДЕО»�¡¢¦�²£ ¡¤¥¯���� ���ª ®¨�¢��¥�������f��u���¡l�£�¤¥�¥�¤�����®���¡�¡������¡��£²���¥�� ¡�¦�¢£¡ ��� ¡�� �±�¢��¤¥��¡�®¨���£¥���£���¡ ®�
СРЕДНИЙ ЧЕК И ЛИДЕРЫ ПРОДАЖВ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ«М.ВИДЕО»�£�� ���ª�����¥®¤��£¦����
u�������¡�¦�� ¥�£ �¥�¢£¡�����f��u���¡l���¡¤¥����� ���¡����¤��¡�®�¡���������� ¡����®£¡¤��� �������¡������£��£¦�����
�¥£¦�¥¦£��� ¥�£ �¥�¢£¡���f��u���¡l������£��£¦������¤��w��
����������£¡�¢£¡���
u�£¡� �©� ���¡�®�¡�
f��u���¡l
u�¤¯�£® ¡�
w¡¤¥����� ���¡�
12% w¡�²��£���¥ ®¨�¢¡�¦¢¡���f��u���¡l���������¡�¦
u������£��������¡���¢£¡�����¤�¥�¦����ª���¤¯� ��£��¡£� ®������
��¡��£¡ª ®����£¥®��¡ ¦¤ ®��£¦����f��u���¡l
��£¡�����¡§§��� ���¡ ���
s���,9����£¥���� ������
14%
����¤¡¤¥�������¡�²�f��u���¡l ��£® ����®¥¡�¡��¥�¨ ������������¡�¦
��������������
�������¡£79
����£w¦¨¡���
�®«��
���£¡�¡� ¡���
�¡�¡���¯ ��CD
'9'
���¯�
}� ¡¥��¥£
��¦« ���
w��¥¡§¡
w��¥¡§¡ ��� �¥¡§¡
}���£�
�¡¥¡�¢¢�£�¥
����§¡ ���£¥§¡
��¤®
Samsung
Sony
Lenovo
Razer
Apple
}¡�¡ ��
u�¤®��¤®
Canon
u�§��¯ �©�
%RVFK�.*1��9,��5
L3KRQH��6���*%
�'�79�/*���/$���9
6RQ\�36������*%
L3KRQH��6���*%�*UD\ �'�79�6DPVXQJUE65HU8500T
8,6%
10,2%
13,1%
24,6%
25,8%
t�� ���ª ®�
����ª ®����£¦����¤¢¡¤¡�®
20
15
10
6
11
17,9
ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ«М.ВИДЕО»w� ������£¡¤¥��� ¥�£ �¥�¢£¡���f��u���¡l������£��£¦������¤��w��
80%
100%
60%
40%
20%
10%
7,5%
5%4,4%
7%
9%
20122013 2014 2013 2014
20
15
10
5
18,1+90% 3%
40%
66%
34%
60%
97%9,5 w¡�²�� ¥�£ �¥�
¢£¡������¡�¡£¡¥�f��u���¡l
���¡�®�¡�
w¡¤¥����� ���¡��
}t�
�u�su�
}¡�¢¯±¥�£®
�t�
s�¤�¤¤¦�£®
— 10 — — 11 —
— 12 —
Ǻ ȍȒțȡȐȑ� ȋȖȌ� ȉțȌȍȚ� ȗȖȊȖȘȖȚ-ȕȣȔ�Ȍȓȧ�ȘȣȕȒȈ�ȉȣȚȖȊȖȑ�Țȍȝ-
ȕȐȒȐ� Ȑ� ȥȓȍȒȚȘȖȕȐȒȐ� ǸȖșșȐȐ�Ȑ�șȚȘȈȕ�ǹǵǫ��ǵȈȟȐȕȈȧ�ș�ȗȘȖȠȓȖ-ȋȖ�ȋȖȌȈ�Ȋ�șȍȋȔȍȕȚȍ�ȕȈȟȈȓȈșȤ�ȊȖȓ-ȕȈ�ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ��ȒȖȚȖȘȣȝ�Ȕȣ�ȕȍ�ȊȐ-ȌȍȓȐ� ș� ����� ȋȖȌȈ�� ²� Ȑȏ� ȉȐȏȕȍșȈ�țȠȓȐ� ȒȈȒ� ȐȋȘȖȒȐ� ș� ȐȔȍȕȍȔ�� ȚȈȒ�Ȑ� Ȕȍȕȍȍ� ȐȏȊȍșȚȕȣȍ� ȓȖȒȈȓȤȕȣȍ�ȒȖȔȗȈȕȐȐ�� Dz� șȖȎȈȓȍȕȐȦ�� ȥȚȖȚ�ȚȘȍȕȌ� ȉțȌȍȚ� ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤșȧ��ǻȝȖȌ� ȐȋȘȖȒȖȊ� șȗȘȖȊȖȞȐȘȖȊȈȕ�ȕȍ� ȚȖȓȤȒȖ� ȒȘȐȏȐșȕȣȔȐ� ȧȊȓȍȕȐȧ-ȔȐ� Ȋ� ȥȒȖȕȖȔȐȒȍ�� ȕȖ� Ȑ� ȘȈȏȊȐȚȐȍȔ�ȕȈ�ȉȈȏȍ�ȔȖȌȍȓȐ�ș�ȖȚȘȐȞȈȚȍȓȤȕȖȑ�ȘȍȕȚȈȉȍȓȤȕȖșȚȤȦ� Ȑ� ȊȓȐȧȕȐȍȔ�©șȍȘȖȋȖª�ȘȣȕȒȈ��Ǫ�ȉȓȐȎȈȑȠȍȍ�ȊȘȍ-Ȕȧ� ȘȣȕȖȒ� ȔȖȎȍȚ� ȎȌȈȚȤ� ȊȖȓȕȈ�ȒȖȕșȖȓȐȌȈȞȐȑ� ȗȖ� ȗȘȐȔȍȘț� ȚȖȋȖ��ȒȈȒ� ȥȚȖ� ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȖ� Ȋ� ǭȊȘȖȗȍ�Ȑ� ǹȀǨ�� Ȑ� Țȍ� ȒȖȔȗȈȕȐȐ�� ȟȤȐ� ȉȐȏ-ȕȍș�ȔȖȌȍȓȐ�ȖȒȈȎțȚșȧ�ȥȜȜȍȒȚȐȊ-ȕȍȍ��ȥȚȖȚ�ȗȘȖȞȍșș�ȊȖȏȋȓȈȊȧȚ��
ǵȖȊȣȍ�ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȍ�ȘȍȈȓȐȐ�țȎȍ�ȒȖșȕțȓȐșȤ� ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȖȋȖ� ȗȖ-ȊȍȌȍȕȐȧ��ǬȍȊȈȓȤȊȈȞȐȧ�Șțȉȓȧ�� șȕȐ-ȎȍȕȐȍ� ȌȖșȚțȗȕȖșȚȐ� ȒȘȍȌȐȚȖȊ�ȐȏȔȍȕȐȓȐ� ȗȖȌȝȖȌ� Ȓ� ȗȖȒțȗȒȈȔ� ²ȊȏȘȣȊȕȖȑ� ȘȖșȚ� șȗȘȖșȈ� Ȋ� ȗȍȘȐȖȌ�
ȋȍȕȌȍȘȕȣȝ� ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȊ� ���� ȜȍȊȘȈ-ȓȧ�²� ��ȔȈȘȚȈ�� ȗȘȖȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖ-ȊȈȓȐ�ȚȖȊȈȘȣ�� ȒȖȚȖȘȣȍ� ȌȖ� ȥȚȖȋȖ�șȟȐȚȈȓȐșȤ�ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ�ȕȐȠȍ-ȊȣȔȐ�ȗȘȖȌțȒȚȈȔȐ��ȞȐȜȘȖȊȣȍ�ȜȖ-ȚȖȘȈȔȒȐ�� ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȣȍ� ȒȕȐȋȐ��PS��ȗȓȍȍȘȣ�� ȒȈȔȍȘȣ� Ȍȓȧ� ȔȖȔȍȕ-ȚȈȓȤȕȣȝ�ȜȖȚȖ��
Ǫ������ȋȖȌț�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȐ�ȗȍȘȍȒȓȦ-ȟȐȓȐ� ȊȕȐȔȈȕȐȍ� ȕȈ� ȉȖȓȍȍ� ȌȖșȚțȗ-ȕȣȍ�ȚȖȊȈȘȣ� Ȑ� Ȋ� ȘȧȌȍ� ȒȈȚȍȋȖȘȐȑ��ȕȈȗȘȐȔȍȘ��Ȋ� șȔȈȘȚȜȖȕȈȝ�Ȑ�ȗȓȈȕ-ȠȍȚȈȝ�� ȕȈ� ȌȖȓȦ� ȕȍȌȖȘȖȋȐȝ� ȗȘȍȌ-ȓȖȎȍȕȐȑ�ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ�ȖȒȖȓȖ�ȗȖȓȖ-ȊȐȕȣ�Ȋșȍȝ�ȗȘȖȌȈȎ��ǷȘȐ�ȥȚȖȔ�Ȕȣ�ȎȌȨȔ��ȟȚȖ�Ȋ� ȖșȕȖȊȕȣȝ�ȒȈȚȍȋȖȘȐ-ȧȝ�� ȋȌȍ� ȌȖȓȧ�%�� &�ȉȘȍȕȌȖȊ� ȊȣșȖȒȈ��ȖȕȈ� ȏȈȜȐȒșȐȘțȍȚșȧ� Ȑ� ȕȈȟȕȨȚ�șȕȐȎȈȚȤșȧ�� ǬȖȓȧ� ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍ-ȓȍȑ�©ȊȚȖȘȖȋȖ�ȥȠȍȓȖȕȈª�Ȋ�șȘȍȌȕȍȔ�ȞȍȕȖȊȖȔ� șȍȋȔȍȕȚȍ� ȚȈȒȎȍ� ȗȍȘȍ-șȚȈȕȍȚ� ȘȈșȚȐ� ²� ȗȍȘȍȠȈȋȐȊȈȧ�ȟȍȘȍȏ�ȖȗȘȍȌȍȓȨȕȕțȦ�Ȟȍȕț��ȗȖȒțȗȈ-ȚȍȓȤ�ȎȌȨȚ�ȖȚ�ȚȖȊȈȘȈ�ȐȏȊȍșȚȕȖ-șȚȐ� ȉȘȍȕȌȈ�� Ȑ� Ȋ�ȚȍȒțȡȍȑ� șȐȚțȈ-ȞȐȐ�� ȒȖȋȌȈ�ȚȍȝȕȐȒȈ�²� Ȋ� ȉȖȓȤȠȍȑ�șȚȍȗȍȕȐ�ȐȕȊȍșȚȐȞȐȧ��ȟȍȔ�ȖȉȣȟȕȖ��ȥȚȖ�ȚȖȓȤȒȖ�țȗȘȖȟȐȚ�ȗȖȏȐȞȐȐ�Ȋȍ-ȌțȡȐȝ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ�ȚȍȝȕȐȒȐ�
� £������£ � ��¤���¡���£ª�¤������£��¥¡£�f��u���¡l
— 15 —
ǭǥÕǥǦǩǧ
��£�����¦¨¡£¦�¡���£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�����¡�l
15 500 р.u������£�������¤£�� ²²�¤¥¡��¡¤¥¯�¤��£¥§¡ ����f��u���¡l�¤¡¤¥������
�������£¦�����
ДИНАМИКА СРЕДНЕЙЦЕНЫ НА СМАРТФОНЫ�£�� ²²�©� �� ��¤��£¥§¡ � ��£® ���¤ �����¤¯� �������¤¡¤¥�����������£¦������u�������¡�¦�¤£�� ²²©� �� ��¤��£¥§¡ ���f��u���¡l�¤¡¤¥�������������£¦�����
ПРОДАЖИ СМАРТФОНОВС БОЛЬШОЙ ДИАГОНАЛЬЮЭКРАНА НА РЫНКЕu�������¡�¦� ��£® ���£���¡�¦����ª���¤¯�¢£¡������¤��£¥§¡ ¡��¤�����¡ ��¯±��¡���������±���¡�����¢�£¯�¥���§¡ ®�¤��¡�¯«���°�£� ¡� ��¤£�� ���±¥�¤�£¦ª ®��� ¤¥£¦�� ¡����²�£���¡¥®�¤��£¦ ¥¡������¤¢¡�¯�¦±¥���¡�����¥���§¡ ��¢�� «�¥���°���¥£¡ ¦±�� ��¦��u�������¡�¦��¡�²�§����¥¡����¢£¡����¨�f��u���¡l�¢£��®¤����������� �� ¡���®£��� ����
�£¡����� ��£® ������� �� ¡���®£��� ��
ДОЛЯ СМАРТФОНОВ ВЫСОКОГОЦЕНОВОГО СЕГМЕНТАu�������¡�¦� ��£® �������f��u���¡l�¦����ª���¤¯�¢£¡�����¤��£¥§¡ ¡���¡£¡����������£¦�����ª¥¡�¤�²�� ¡�¤��®¨¡�¡�� ¡�®¨�§����� ¤��¨��¡�����¦�¢£��¤¥���¥�����s��£� �¡���
u� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��
�£¡���������£��£¦��
�£¡��������� �«¥�
ДОЛИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СМАРТФОНОВНА РЫНКЕ В 2014 ГОДУu�������¡�¦����$QGURLG�¢£¡�¡���������¡��®��¥¯�£® ¡��¤��£¥§¡ ¡����¤ª�¥�¦����ª� �²��¡���¤��£¥§¡ ¡�� ���¡�¡�©� ¡�¡�¡�¤���� ¥��
u� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��
$QGURLG
L26
:LQGRZV�SKRQH�
w£¦���
ПРОДАЖИ 4G- СМАРТФОНОВ В «М.ВИДЕО» И НА РЫНКЕu�������¡�¦�¤�¥���*�f¡�¦¥���l�¢£��¥�ª�¤����¤��£���¡ ®��¡¤¤�������¤¥��¤��¨�¢£¡ �� ¡�� ���� ��£® ���£�¤¥�¥��¡�²��*�¤��£¥§¡ ¡��
u�������¡�¦��¡�²��*�¤��£¥§¡ ¡����f��u���¡l�£¡¤���¢£��¥�ª�¤�������£�����¡�¯«���ª��� ��£® ���
w¡�²��*�¤��£¥§¡ ¡���� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��
20142012 2013
w¡�²��*�¤��£¥§¡ ¡����f��u���¡l
w¡�²��*�¤��£¥§¡ ¡�� ��£® ��
���
���
���
��
���
20142013
8�
��
��
��
26,3%
15,3%
ДОЛЯ А И B, C-БРЕНДОВ НА РЫНКЕСМАРТФОНОВu� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��
s��£� �®
%��&��£� �®
2013 2014
���
����
���
���
69%
31%
55%
45%
5,8%
3,1%
u�f��u���¡l
���£® ��
2013 2014
���
����
���
��� 18%24%
38%
25%
�£¡�����¤��£¥§¡ ¡�� ��£® ��
�£¡���������£��£¦��
�£¡��������� �«¥�
���
���
���
��
185
245����
19
��
��
27����
20142013
���
���
���
��
227
272����
41 ��
��
20142013
44���
РЫНОК МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И СМАРТФОНОВw¡�²��¡���¯ ®¨�¥���§¡ ¡�� ��£® ���¢£¡�¡����¥�¢���¥¯����������¡�¦�¡ ��¤¡¤¥���²����������� �� ¡���®£��� ��������������¡�¦�¤ �����¤¯��¡����
�£¡�����¤��£¥§¡ ¡�����¡���¯ ®¨�¥���§¡ ¡�� ��£® ��
u�������¡�¦�f��u���¡l�¦����ª����¢£¡�����¤��£¥§¡ ¡�� ���������� �� ¡��� �������� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���¢¡�¤£�� � �±�¤�������¡�¡��
2013 2014
75,3%
8,9%
5,6%
10,2%
82,5%
10,6%
4,3% 2,6%
ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ�ȘȈșȚțȡȍȑ�ȗȖȗțȓȧȘȕȖșȚȐ�ȔȖȉȐȓȤȕȖȋȖ�ȐȕȚȍȘȕȍȚȈ�șȔȈȘȚȜȖȕȣ�șȚȈȓȐ�ȗȍȘȊȖȑ�ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖȑ�ȚȖȟ-ȒȖȑ�ȊȝȖȌȈ�Ȋ�șȍȚȤ��Ǭȓȧ�țȌȖȉȕȖȋȖ�Ȑȕ-ȚȍȘȕȍȚ�șȍȘȜȐȕȋȈ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ�șȔȈȘȚȜȖȕȖȊ�șȚȈȓȐ�ȈȒȚȐȊȕȖ�Ȋȣȗț-șȒȈȚȤ�ȔȖȌȍȓȐ�ș�ȉȖȓȤȠȐȔȐ�ȌȐȈȋȖȕȈȓȧ-ȔȐ�²�Ȋ������ȋȖȌț�ȗȘȖȌȈȎȐ�șȔȈȘȚȜȖ-ȕȖȊ�ș�ȌȐȈȋȖȕȈȓȤȦ�ȉȖȓȍȍ����´�ȊȣȘȖșȓȐ�Ȋ���ȘȈȏȈ�ȗȖ�șȘȈȊȕȍȕȐȦ�ș������ȋȖȌȖȔ��ǺȍȗȍȘȤ�șȔȈȘȚȜȖȕ�ș�ȉȖȓȤȠȐȔ�ȌȐșȗȓȍ-ȍȔ�ȕȍ�șȘȈȊȕȐȊȈȦȚ�ș�ȘțȟȕȣȔ�ȐȕșȚȘț-ȔȍȕȚȖȔ�Ȍȓȧ�ȘȈȉȖȚȣ�ș�ȋȘțȕȚȖȔ��Ȉ�Ȑș-ȗȖȓȤȏțȦȚ�ȍȋȖ�ȒȈȒ�ȚȍȓȍȜȖȕ��ȗȓȈȕȠȍȚ�Ȑ�ȥȓȍȒȚȘȖȕȕțȦ�ȒȕȐȋț�Ǫ������ȋȖȌț�ȖȌȕȐȔ�Ȑȏ�ȋȓȈȊȕȣȝ�ȌȘȈȑȊȍ-ȘȖȊ�ȘȣȕȒȈ�șȔȈȘȚȜȖȕȖȊ�șȚȈȓȈ�ȒȖȔȗȈ-ȕȐȧ�$SSOH��ȒȖȚȖȘȈȧ�ȊșȚȘȧȝȕțȓȈ�ȍȋȖ��ȊȣȗțșȚȐȊ�L3KRQH���Ȑ�����ǷȘȐȔȍȟȈ-ȚȍȓȤȕȖ��ȟȚȖ�Ȋ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȌȖȓȧ�șȔȈȘȚ��ȜȖȕȖȊ�ȕȈ�L26�ȊȣȠȍ�ȘȣȕȖȟȕȖȑ�Ȋ�����ȘȈȏȈ��ǷȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ�Ǫ��ǹ�ȉȘȍȕȌȖȊ�ȚȈȒȎȍ�ȖȒȈȏȈȓȐ�ȉȖȓȤȠȖȍ�ȊȓȐȧȕȐȍ�ȕȈ�ȘȈȏȊȐȚȐȍ�ȘȣȕȒȈ��ȗȘȍȌșȚȈȊȐȊ�ȔȕȖ-ȎȍșȚȊȖ�ȕȍȌȖȘȖȋȐȝ�șȔȈȘȚȜȖȕȖȊ�ș�ȠȐ-ȘȖȒȐȔ�ȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȖȔ��ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ�ȖȚȔȍȚȐȚȤ��ȟȚȖ�ȘȈȏȊȐ-ȚȐȍ�șȍȚȍȑ�ȕȖȊȖȋȖ�ȗȖȒȖȓȍȕȐȧ�Ȑ�șȒȖ-ȘȖșȚȕȖȋȖ�ȔȖȉȐȓȤȕȖȋȖ�ȐȕȚȍȘȕȍȚȈ�Ȋ�ȘȍȋȐȖȕȈȝ�ǸȖșșȐȐ�ȗȘȐȊȍȓȖ�Ȓ�țȊȍȓȐȟȍ-ȕȐȦ�ȌȖȓȐ��*�șȔȈȘȚȜȖȕȖȊ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ș����ȌȖ������ǷȘȐȟȨȔ�Ȋ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª��*�șȔȈȘȚȜȖȕȣ�ȗȘȖȌȈȦȚșȧ�ȋȖȘȈȏȌȖ�ȓțȟȠȍ�²�ȌȖȓȧ�ȚȈȒȐȝ�ȈȗȗȈȘȈȚȖȊ�ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ�Ȋ�ȌȊȈ�ȘȈȏȈ�ȊȣȠȍ��ȟȍȔ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ��
— 16 — — 17 —
— 19 —
ǨǢÜÖǨÌǦÌ�ËǬǧǢǫǭǤǢØÙǥǭÐ
���¤���v¦¤����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��fs�¤�¤¤¦�£®l
���¤���v¦¤����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��fs�¤�¤¤¦�£®l
РЫНОК НАУШНИКОВ В 2014 ГОДУ(внутриканальные, накладные/полноразмерные, гарнитуры. Исключая: компьютерные и игровые гарнитуры и наушники)
�£¡����� �¦« ��¡����f��u���¡l��®£¡¤��� ���������� �� ¡���®£��� �����������¡��¢£��£¡¤¥��£® �����«¯� �������z��°¥¡¥�¢�£�¡����f��u���¡l��®�¡�¢£¡�� ¡��¡�������������� �¦« ��¡��
ДОЛИ ПО ТИПАМНАУШНИКОВu��� �� ¡���®£��� ��
ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАУШНИКОВИ ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��
Sony
Philips
Beats
Sennheiser
20142013
��
7,5
5
�,5
7,68,5
����
13,1��
8
�£¡���������£��£¦��
�£¡��������� �«¥�
13,8+5�
ТОП 3 ЛИДЕРОВ СМАРТ-БРАСЛЕТОВ В ПРОДАЖ«М.ВИДЕО»
-DZERQH�83�����-DZERQH�83���
6DPVXQJ�*HDU�)LW6RQ\�6PDUW�%DQG
НАУШНИКИ BLUETOOTH�¡¨£� ²�¥¤²�¥£� ��¢�£�¨¡���¡¥�¡�®ª ®¨���%OXHWRRWK� �¦« �������£��°¥¡���¤¥¡�¥�¡¥��¥�¥¯��ª¥¡�£¡¤¥���¥��¡£�����������¡�¦���f��u���¡l�¤¡¤¥������134%������ �� ¡���®£��� �����
w¡�²�f��u���¡l�¤£����§���£��¯ ®¨�¤�¥���t������¢£¡����¨��%OXHWRRWK� �¦« ��¡��¤¡¤¥���²�¥�58%�
�¢¡£¥ f�������®���� ¯l ������ ®���¡� ¡£����£ ®�
%OXHWRRWK�%HDWV3RZHUEHDWV���:LUHOHVV�5HG
%OXHWRRWK�6RQ\�6%+�� %OXHWRRWK�3KLOLSV6+%����)%���
u ¦¥£��� ��¯ ®�
������ ®��¢¡� ¡£����£ ®�
75�
����
���
���
64%54%
46%36%
f��u���¡l u�¤¯�£® ¡�
ДИНАМИКА СРЕДНЕЙЦЕНЫ
f��u���¡l u�¤¯�£® ¡�
920����
���
���
���
���
615�����
14,5%
6%
16,1%
18,8%
30%w¡�²�f��u���¡l� ��£® ���¤��£¥��£�¤��¥¡����������¡�¦
41 тыс. шт.¡����£® ���¤��£¥��£�¤��¥¡��� �¥¦£��¯ ¡���®£��� �����������¡�¦
210 млн руб.¡����£® ���¤��£¥��£�¤��¥¡����� �� ¡���®£��� �����������¡�¦
СМАРТ-ГАДЖЕТЫu�������¡�¦��¤¤¡£¥��� ¥���¥��¡£���� �ª�¥��¯ ¡��®£¡¤�´�¤��ª�¤��������� �¨�¡� ¡��¦¢�¥¯�¤��£¥������¥®���²���¡£¡�¯²�� ���±�� �²������¥¯������¡�¡��
s��¢¥�£����¡���¯ ¡��¢£��¡�� ���:HPR�¢¡��¡�²�¥�¦���� ¡�¦¢£���²¥¯�¢£��¡£�����¤¡�����¥¯�£�¤¢�¤� ���£��¡¥®��¢¡�¦ª�¥¯�¦���¡��� �²�¡�¤¡�®¥�²¨����¡����£���£��s��¢¥�£�%HONLQ
�� ®���¡�
�¤¥£¡�¤¥�����¡¥¡£®��¢�£���±¥�¡ ¥� ¥�¤¡�¤��£¥§¡ ¡���¢�� «�¥¡�� ��¥������¡£��£���£��*RRJOH�&KURPHFDVW
0LUDFDVW�¢£�¤¥�����
&ª�¥�±¥�«�����¢¡¥£�ª� ®�����¡£���§��®�¤ ���s� ��¡¥¡£®���¡������¡�¦¥¢£� ���¥¯���¡ ���¤���¢²¤¥¯²���£���£��6RQ\�6PDUW%DQG�7DON�6:5���
���£¥��£�¤��¥®
z�£²���¥�¥���§¡ �¢¡�¢£� ©�¢¦°���¥£¡��� �¥ ¡��� �¦�©���µ���¡��¤²��¨�¢£¡�¡�¡���£���£��t�¤¢£¡�¡� �²���£²���6DPVXQJ�(3�3*���
t�¤¢£¡�¡� ®����£²���
ТРЕНДЫ 2015 ГОДА
�¡ ¡¢¡��¢¡�¡��¥�¤����¥¯¡¥��ª ®��6HOILH�����§¡¥¡�¡�¯«¡���¡�¢� �����£¦���
�¡ ¡¢¡����²�¤��§�
СМАРТ-БРАСЛЕТЫ
��� ®��¡���¥���¢£��£�¥�¥��±�¡�¤��£¥§¡ ���¢£¡§�¤¤�¡ ��¯ ¡�¦¤¥£¡�¤¥�¡���²�¤�����
����¥��®���²�¤��£¥§¡ ¡�
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
11,3%10,3%
Ǫ������ȋȖȌț�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȕȈțȠȕȐȒȖȊ�ȗȘȖ-șȓȍȎȐȊȈȓȈșȤ�ȖȚȟȨȚȓȐȊȈȧ�ȚȍȕȌȍȕȞȐȧ�țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ�șȗȘȖșȈ�ȕȈ�%OXHWRRWK�Ȑ�/LIH6W\OH�ȕȈțȠȕȐȒȐ��ǷȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ�Ǩ�ȉȘȍȕȌȖȊ��ȚȈȒȐȝ�ȒȈȒ�%HDWV��6RQ\��3KLOLSV��ȌȖȗȖȓȕȍȕȣ�ȧȘȒȐȔȐ�Ȑ�ȌȖșȚțȗ-ȕȣȔȐ�ȗȖ�Ȟȍȕȍ�ȗȘȖȌțȒȚȈȔȐ�ȖȚ�Ǫ�ȉȘȍȕ-ȌȖȊ��ǸȈșȚȍȚ�ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ��ȟȚȖ�Ȍȓȧ�ȘȈȏȕȣȝ�Ȟȍȓȍȑ�ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣ�ȘȈȏȕȣȍ�ȕȈțȠȕȐȒȐ��Ȍȓȧ�ȏȈȕȧȚȐȑ�șȗȖȘ-ȚȖȔ�²�ȕȈțȠȕȐȒȐ�ȕȍ�șȚȍșȕȧȦȡȐȍ�ȌȊȐ-ȎȍȕȐȑ��Ȍȓȧ�ȗȖȍȏȌȖȒ�Ȋ�ȔȍȚȘȖ�²�ș�Ƞț-ȔȖȗȖȌȈȊȓȍȕȐȍȔ��Ȍȓȧ�ȗȘȖȌȖȓȎȍȕȐȧ�ȗȍȘșȖȕȈȓȤȕȖȋȖ�șȚȐȓȧ�²�ȧȘȒȐȍ�Ȑ�ȗȖȌ-ȟȍȘȒȐȊȈȦȡȐȍ�ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖșȚȤ�
ǸȣȕȖȒ�șȔȈȘȚ�ȋȈȌȎȍȚȖȊ�ȚȍșȕȖ�șȊȧȏȈȕ�ș�ȘȣȕȒȖȔ�șȔȈȘȚȜȖȕȖȊ��ȒȖȚȖȘȣȍ�ȗȓȖȚȕȖ�ȖȉȖșȕȖȊȈȓȐșȤ�Ȋ�ȕȈȠȍȑ�ȗȖȊșȍȌ-ȕȍȊȕȖȑ�ȎȐȏȕȐ��ǷȖȥȚȖȔț�șȍȑȟȈș�ȗȖȒț-ȗȈȚȍȓȐ�ȊșȨ�ȟȈȡȍ�ȖȉȘȈȡȈȦȚ�ȊȕȐȔȈ-ȕȐȍ�ȕȈ�țșȚȘȖȑșȚȊȈ��ȒȖȚȖȘȣȍ�ȔȖȋțȚ�șȐȕȝȘȖȕȐȏȐȘȖȊȈȚȤșȧ�ș�ȕȐȔȐ�ǵȈȐȉȖȓȍȍ�ȗȖȗțȓȧȘȕȣȍ�Ȑȏ�ȚȈȒȐȝ�ȋȈȌ-ȎȍȚȖȊ�²�șȔȈȘȚ�ȉȘȈșȓȍȚȣ�Ȑ�ȚȘȍȒȍ-Șȣ��ǿȚȖ�ȗȖȌȟȨȘȒȐȊȈȍȚ�șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ�ȕȈȠȐȝ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ�Ȓ�ȏȌȖȘȖȊȖȔț�Ȗȉ-ȘȈȏț�ȎȐȏȕȐ�Ǫ������ȋȖȌț�ȒȈȚȍȋȖȘȐȧ�șȔȈȘȚ�ȟȈșȖȊ�ȕȍ�ȖȗȘȈȊȌȈȓȈ�ȖȎȐȌȈȕȐȧ�ȗȖ�ȖȉȢȨȔț�ȗȘȖȌȈȎ�ȊȖ�ȔȕȖȋȖȔ�Ȑȏ�ȏȈ�ȗȘȖȚȐȊȖȘȍ-ȟȐȊȖȋȖ�ȌȐȏȈȑȕȈ�ȋȈȌȎȍȚȖȊ�Ǩ�©țȔȕȣȍª�ȖȟȒȐ�Ȋ�șȊȧȏȐ�ș�ȗȍȘȍȏȈȗț-șȒȖȔ�*RRJOH�*ODVV�ȖșȚȈȓȐșȤ�ȚȖȊȈȘȖȔ�Ȍȓȧ�ȥȕȚțȏȐȈșȚȖȊ�Ȑ�ȋȍȑȔȍȘȖȊ�
— 20 — — 21 —
ǨǩÜǭÒÜǦÌ�ËǪÕǢǨÖǥǭÐ
— 23 —
— 24 — — 25 —
s �£���v¦�� ¡���£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f}¡�¢¯±¥�£ �²¥�¨ ���l
s �£���v¦�� ¡���£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f}¡�¢¯±¥�£ �²¥�¨ ���l
ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НОУТБУКОВВ «М.ВИДЕО» И НА РЫНКЕ В 2014 ГОДУu�«¥¦��¨���f��u���¡l
ТОП 5 НОУТБУКОВ НА РЫНКЕ В 2014 ГОДУu�«¥¦��¨
ТОП 3 ПЛАНШЕТОВ НА РЫНКЕ И В «М.ВИДЕО»
РЫНОК ПЛАНШЕТОВ В 2014 ГОДУu�������¡�¦�£® ¡��¢�� «�¥¡��¢¡������£¡¤¥���«¥¦��¨��������� ¡�¤¥��������£¡���¤²����� �� ¡�����������u�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l� ��£® ���¢�� «�¥¡��¤¡¤¥���������������� ¯��¨��������«¥¦��¨�
�£¡����� ��£® ��
ДОЛИ ОС ПЛАНШЕТОВВ «М.ВИДЕО»
ДОЛЯ А И В, С-БРЕНДОВНА РЫНКЕ ПЛАНШЕТОВ
�$FHU�*URXS�´�$FHU���3DFNDUG�%HOO
$VXV /HQRYR $FHU�*URXS
ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАНШЕТОВВ «М.ВИДЕО» И НА РЫНКЕ В 2014 ГОДУ
u�«¥¦��¨� ��£® �� u�«¥¦��¨���f��u���¡l
$VXV�;���0$9�µ�����¹
$SSOH�0DF%RRN$LU�µ�����¹
([SOD\�+,7:L�)L����*
0HJDIRQ�/RJLQ��:L�)L����*
0HJDIRQ�/RJLQ��:L�)L����*
L3DG�PLQL���*E:L�)L
/HQRYR�$������*E��*�
/HQRYR�$������*E��*
$VXV�7UDQVIRUPHU%RRN�µ�����¹
$VXV�;���&&�;����+�µ�����¹
$FHU�$VSLUH(�����*�µ�����¹
9,2����
���
��
��
��
2013 2014
79,1 79,3�����
�
9
�
6,8
�s��£� �®��$SSOH��6DPVXQJ��$VXV��/HQRYR��6RQ\ �%��&��£� �®��2\VWHUV��$FHU��3UHVWLJLR����£�
$QGURLG
L26
:LQGRZV�
11,5% 8%
�£¡���������£��£¦��
�£¡��������� �«¥�
РЫНОК НОУТБУКОВ В 2014 ГОДУ�® ¡�� ¡¦¥�¦�¡��¢£¡�¡����¥�¤¡�£�¬�¥¯¤²��������� �� ¡���®£��� ����¥������«¥¦��¨��u�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l� ��£® ��� ¡¦¥�¦�¡��¤¡¤¥��������������� ¯��¨���������«¥¦��¨�
�£¡����� ��£® ��
20142013
���
���
��
��
130,2115,3
����
12,7% 13%
6,7
�
�
�£¡���������£��£¦��
�£¡��������� �«¥�
w¡�²�f��u���¡l��£¦��
w¡�²�f��u���¡l��«¥��
5,3����
2013 2014
s��£� �®
%��&��£� �® ���
���
���
����
41%
25%
75%
59%
5,2%
22,5%
72,3%
20 800 р.u�������¡�¦�¤£�� ²²�©� �
�� ¡¦¥�¦����®£¡¤��� �������¤¡¤¥�������������£¦��
73,5%���®���¢¡¢¦�²£ ®����¡���²���¡¤¥�±¥¤²� ¡¦¥�¦���¤�����¡ ��¯±�
����¹�µ�������£® ���
u�«¥¦��¨� ��£® ��
19,2%
22,8%
26,8%
19,2%
20,7%
28,2%
u�«¥¦��¨� ��£® ��u�«¥¦��¨���f��u���¡l
$SSOH 6DPVXQJ /HQRYR
7,7%
10,7%
14,8%
14,2%
15%
23,2%
w¡�²�f��u���¡l��£¦��
w¡�²�f��u���¡l��«¥��
Ǫ������ȋȖȌț�ȒȈȚȍȋȖȘȐȦ�ȕȖțȚȉțȒȖȊ�ȌȖ-ȗȖȓȕȐȓȐ�ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ�ȜȖȘȔ�ȜȈȒȚȖȘȣ�ȕȖțȚȉțȒȖȊ�ȚȘȈȕșȜȖȘȔȍȘȖȊ��ȒȖȚȖȘȣȍ�șȖȟȍȚȈȦȚ�Ȋ�șȍȉȍ�ȟȍȘȚȣ�ȕȖțȚȉțȒȈ�Ȑ�ȗȓȈȕȠȍȚȈ��ǵȖ�ȐȕȕȖȊȈȞȐȐ�Ȋ�ȔȈȓȖȑ�șȚȍȗȍȕȐ�ȗȖȊȓȐȧȓȐ�ȕȈ�ȖȉȢȨȔȣ�ȗȘȖȌȈȎ��ǸȣȕȖȒ�ȗȘȖȌȖȓȎȐȓ�șȊȖȨ�ȗȈȌȍȕȐȍ�Ȋ�ȠȚțȒȈȝ��±�����Ȑ�Ȋ�ȌȍȕȤȋȈȝ��±����ǬȐȕȈȔȐȒȈ�ȘȖșșȐȑșȒȖȋȖ�ȘȣȕȒȈ�ȕȖțȚ-ȉțȒȖȊ�ȒȖȗȐȘțȍȚ�ȌȐȕȈȔȐȒț�ȍȊȘȖȗȍȑ-șȒȖȋȖ�ȘȣȕȒȈ��ȒȖȚȖȘȣȑ�ȚȈȒȎȍ�ȗȖȒȈ-ȏȣȊȈȓ�ȖȚȘȐȞȈȚȍȓȤȕȣȑ�ȘȖșȚ�ȗȖșȓȍȌ-ȕȐȍ�ȕȍșȒȖȓȤȒȖ�ȓȍȚ��ǵȖ�Ȋ������ȋȖȌț�șȐ-ȚțȈȞȐȧ�Ȋ�ǭȊȘȖȗȍ�ȐȏȔȍȕȐȓȈșȤ�²�țȔȍȕȤȠȈȦȡȐȑșȧ�șȗȘȖș�ȕȈ�ȗȓȈȕȠȍȚȣ�ȗȘȐȊȨȓ�Ȓ�ȘȖșȚț�ȗȘȖȌȈȎ�ȕȖțȚȉțȒȖȊ�
Ǫ������ȋȖȌț�ȘȣȕȖȒ�ȗȓȈȕȠȍȚȖȊ�ȗȘȖ-ȌȖȓȎȐȓ�ȘȈșȚȐ�Ȋ�ȠȚțȒȈȝ���������ȕȖ�ȊȗȍȘȊȣȍ�șȚȈȉȐȓȐȏȐȘȖȊȈȓșȧ�Ȋ�ȌȍȕȍȎ-ȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ����������ȟȚȖ�șȊȧȏȈȕȖ�șȖ�șȕȐȎȍȕȐȍȔ�șȘȍȌȕȍȑ�Ȟȍȕȣ�ȕȈ������ǹȘȍȌȐ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ�ȗȓȈȕȠȍȚȖȊ�ȌȘȈȑȊȍȘȖȔ�ȖȒȈȏȈȓȈșȤ�ȒȖȔȗȈȕȐȧ�/HQRYR��ȒȖȚȖȘȈȧ�Ȋ������ȋȖȌț�șȔȖȋȓȈ�țȊȍȓȐȟȐȚȤ�șȊȖȦ�ȌȖȓȦ�ș����ȌȖ������ȘȣȕȒȈ�Ȋ�ȠȚțȒȈȝ��ǷȖ�ȐȚȖȋȈȔ�ȗȘȖȠȓȖ-ȋȖ�ȋȖȌȈ�/HQRYR�ȊȖȠȓȈ�Ȋ�ǺǶǷ���șȈȔȣȝ�ȏȈȗȘȈȠȐȊȈȍȔȣȝ�ȉȘȍȕȌȖȊ�ȕȈ�șȈȑȚȍ�PYLGHR�UX��Ǫ������ȋȖȌț�Ȕȣ�ȖȎȐȌȈȍȔ�ȗȘȍȏȍȕȚȈ-ȞȐȦ�ȕȖȊȖȋȖ�L3DG�ș�ȉȖȓȤȠȖȑ�ȌȐȈȋȖȕȈ-ȓȤȦ�²�ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ�ȔȖȎȍȚ�ȖȒȈȏȈȚȤ�șȍȘȤȨȏȕȖȍ�ȊȓȐȧȕȐȍ�ȕȈ�ȊȍșȤ�ȘȣȕȖȒ�ȗȓȈȕȠȍȚȖȊ�Ǫ�ȞȍȕȖȊȖȔ�șȍȋȔȍȕȚȍ�ȌȖ����Țȣș��Șț-ȉȓȍȑ�ȗȖȧȊȐȚșȧ�ȔȕȖȎȍșȚȊȖ�ȔȖȌȍȓȍȑ�ș�ȗȖȌȌȍȘȎȒȖȑ�/7(�
ǮǩǭǩǭǥǯǨÌǦǢ�ËǩǪǭÌǦǢ
— 27 —
u�£��s�¤� ¡����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�¡¥¡¥�¨ �������¥¡°���¥£¡ ���l
u�£��s�¤� ¡����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�¡¥¡¥�¨ �������¥¡°���¥£¡ ���l
РЫНОК ФОТОТЕХНИКИ В 2014 ГОДУu�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l� ��£® ���§¡¥¡¥�¨ �����®£¡¤���� �¤�¡¥£² ��¡�¬���¢��� ���£® ������� �� ¡���� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���
ПРОДАЖИ ЗЕРКАЛЬНЫХ* И СИСТЕМНЫХФОТОКАМЕР НА РЫНКЕw¡�²�f��u���¡l� ��£® �����£���¯ ®¨�����£������¦ª�¥��¡¢¥������®£¡¤��¤��������¡����������� �� ¡���®£��� ���
ТОП 3 МОДЕЛИЗЕРКАЛЬНЫХ* КАМЕРНА РЫНКЕ
ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙФОТОКАМЕР НА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��
t���¦ª�¥��¡¢¥���
20142013
��
��
��
��
34,2
25,9������
18,2%15,7%
4�
�
�£¡���������£��£¦��
�£¡��������� �«¥�
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��2,6
������
20142013
��
��
��
�
17,3
13,5����
18,8%16% 16%16,5%
1,5
3
���
�£¡�����¤�¤¥�� ®¨����£����� �£¦��
�£¡�������£���¯ ®¨����£�����£��£¦��
w¡�²�f��u���¡l��¢£¡����¨���£���¯� ®¨�����£����� ��� ¡���®£��� ��
w¡�²�f��u���¡l��¢£¡����¨�¤�¤¥��� ®¨�����£����� ��� ¡���®£��� ��
1,8����
&DQRQ�(26����'
&DQRQ�(26�����'
1LNRQ�'����
ТОП 3 МОДЕЛИСИСТЕМНЫХ КАМЕРНА РЫНКЕ
6RQ\�$OSKD�����
6RQ\�1(;��1
1LNRQ���6�
20%
34%
36%
ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙОПТИКИ НА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��
ФОТОСАЛОНЫ «М.ВИДЕО»
13,7%
29,9%
41,3%
РЫНОК ОБЪЕКТИВОВ В 2014 ГОДУz��������¡��¢£¡�����¡���¥��¡����f��u���¡l��®£¡¤��� ���������� �� ¡���®£��� ��� ��§¡ ��¡�¬��¡�¢��� �²�¢£¡���� ��£® ���
�£¡���������£��£¦����
20142013
��
7��
�
��� 1,1
16,2%12,1%
9,2
8,1������
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
f��u���¡l
u�¤¯�£® ¡�
1,3����
16,2%������¤¡¤¥�������¡�²�f��u���¡l���¢£¡����¨�¡¢¥�������� �� ¡��
�®£��� ��
ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙСИСТЕМНЫХ КАМЕРНА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��
7,5%
8,5%
59,4%
6RQ\
6DPVXQJ
Nikon
Canon
Nikon
6RQ\
Canon
Nikon
6RQ\
— 28 — — 29 —
ǶȗȚȐȒȈ�ȖșȚȈȍȚșȧ�ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔ�ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȖȔ�ȜȖȚȖȗȘȖȞȍșșȈ��DzȈȟȍ-șȚȊȖ�ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȖȋȖ�ȖȉȢȍȒȚȐȊȈ�Ȋ�ȏȕȈ-ȟȐȚȍȓȤȕȖȑ�ȔȍȘȍ�ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚ�ȒȈȟȍ-șȚȊȖ�ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ��Ȉ�ȖȚ�ȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊ�ȖȉȢȍȒȚȐȊȈ�ȕȈȗȘȧȔțȦ�ȏȈȊȐșȧȚ�ȊȖȏ-ȔȖȎȕȖșȚȐ�ȊȣȘȈȏȐȚȤ�ȚȊȖȘȟȍșȒȐȍ�ȏȈ-Ȕȣșȓȣ�ȜȖȚȖȋȘȈȜȈ��©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ�țȊȍȓȐȟȐȊȈȚȤ�șȊȖȦ�ȌȖȓȦ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȜȖȚȖȚȍȝȕȐȒȐ�ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ�șȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȖȊȈȕȕȣȔ�ȜȖ-ȚȖșȈȓȖȕȈȔ��ȋȌȍ�ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȍ�ȜȖȚȖȋȘȈȜȣ�ȐȓȐ�ȗȘȖșȚȖ�ȓȦȉȐȚȍȓȐ�ȔȖȋțȚ�ȊȣȉȘȈȚȤ�Ȑ�ȗȘȖȚȍșȚȐȘȖȊȈȚȤ�ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ�Ȍȓȧ�șȊȖȍȑ�ȒȈȔȍȘȣ��
ǵȍșȔȖȚȘȧ�ȕȈ�ȖȉȡțȦ�ȚȍȕȌȍȕȞȐȦ�Ȓ�șȕȐȎȍȕȐȦ�ȘȣȕȒȈ�ȜȖȚȖȚȍȝȕȐȒȐ��±������Ȋ�ȌȍȕȍȎȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ���ȗȘȍ-ȔȐȈȓȤȕȣȑ�Ȑ�ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȑ�șȍȋ-ȔȍȕȚ�ȖșȚȈȍȚșȧ�șȚȈȉȐȓȤȕȣȔ�Ȓ�șȍȏȖȕ-ȕȣȔ�Ȑ�ȒȘȐȏȐșȕȣȔ�ȒȖȓȍȉȈȕȐȧȔ��ǷȖȒț-ȗȈȚȍȓȐ�ȗȍȘȍȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȓȐșȤ�ȕȈ�ȗȖ-ȒțȗȒț�ȜȖȚȖȒȈȔȍȘ��ȒȖȚȖȘȣȍ�ȗȖȏȊȖȓȧ-ȦȚ�șȖȏȌȈȊȈȚȤ�ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ�ȗȘȖȜȍș-șȐȖȕȈȓȤȕȖȋȖ�ȒȈȟȍșȚȊȈ��Ȉ�Ȑȝ�ȌȐȏȈȑȕ�ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚ�ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖșȚȤ�ȊȓȈȌȍȓȤȞȈ��Ǫ������ȋȖȌț�șȐșȚȍȔȕȣȍ�ȒȈȔȍȘȣ�ȖȒȈȏȈ-ȓȐșȤ�ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ�ȘȈșȚțȡȐȔ�șȍȋ-ȔȍȕȚȖȔ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȜȖȚȖȚȍȝȕȐȒȐ���������ǶȌȐȕ�Ȑȏ�ȖșȕȖȊȕȣȝ�ȌȖȊȖȌȖȊ�Ȋ�ȗȖȓȤȏț�șȐșȚȍȔȕȣȝ�ȒȈȔȍȘ�²�ȥȚȖ�Ȑȝ�ȒȖȔȗȈȒȚȕȣȍ�ȋȈȉȈȘȐȚȣ�ȗȘȐ�ȊȣșȖȒȖȔ�ȒȈȟȍșȚȊȍ�șȢȍȔȒȐ��șȖȗȖșȚȈȊȐȔȖȔ�ș�ȏȍȘȒȈȓȤȕȖȑ�ȒȈȔȍȘȖȑ��ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ�ȉȖȓȤȠȍȔț�ȘȈȏȔȍȘț�ȔȈȚȘȐȞȣ��ȒȈȟȍ-șȚȊț�ȖȗȚȐȒȐ�Ȑ�ȘȍȎȐȔȈȔ��DzȈȔȍȘț�ȔȖȎȕȖ�ȊșȍȋȌȈ�ȐȔȍȚȤ�ȗȖȌ�ȘțȒȖȑ��ȗȖ�șȊȖȐȔ�ȘȈȏȔȍȘȈȔ�ȖȕȈ�șȖȗȖșȚȈȊȐȔȈ�ș�ȒȖȔȗȈȒȚȕȣȔȐ�ȒȈȔȍȘȈȔȐ��ȕȖ�ț�ȕȍȨ�ȍșȚȤ�ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȖ�²�șȔȍȕȕȈȧ�ȖȗȚȐ-ȒȈ�
u�������¡�¦�f��u���¡l� �ª����£������¥¯�¢£¡��¥�§¡¥¡¤��¡ ¡��µ�¤¢�©���¯ ®¨��¡ ���������� �¨�¤�¥�������¢£��¤¥���� ����-
¤����¯ ¡�«�£¡�����¡���¯ ®��£²��§¡-
¥¡�¢¢�£�¥¡���¡¢¥�������£¦��¨���¤�¤¤¦�-
£¡��
�£¡�����§¡¥¡¥�¨ ������£����¨�§¡¥¡�
�¤��¡ ¡��f��u���¡l��®£¡¤��� ��������¦¤-
�¡��²¨�¤ ���±¬��¡¤²��¡����ª���� �������� �¥¦£��¯ ¡������������ �� ¡���®£�-
�� ���£® ���§¡¥¡¥�¨ ����
����� ®���¡�� ¥���¤�¥��f��u���¡l�£�-
�¡¥��¥����§¡¥¡¤��¡ ¡�������¢£��¤¥����-
��¢£¡§�¤¤�¡ ��¯ �²�§¡¥¡���������¡-
¥�¨ ����
��¤¢�£¥®�f��u���¡l�¢£¡� ¡��£¦±¥��ª¥¡�¢£����¥�����©���¢£¡�����¡�²�¢£���¦��
¤���� ¥����¢£¡����¨�§¡¥¡¥�¨ ����¤¡-
¤¥���¥��¡��������
ǢÜØÌǩǣÌØǥǩ
— 31 —
������¦£��¯����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��fs¦��¡�u���¡¥�¨ ���l
������¦£��¯����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��fs¦��¡�u���¡¥�¨ ���l
РЫНОК ТЕЛЕВИЗОРОВ В 2014 ГОДУu�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l� ��£® ���¥������¡£¡��¤¡¤¥��������������� �� ¡���®£��� ����f��u���¡l�¿�� ��£® ���¥������¡£¡��
�£¡����� ��£® ��
ПОПУЛЯРНЫЕ ДИАГОНАЛИ ТЕЛЕВИЗОРОВНА РЫНКЕ В 2014 ГОДУ
+106%
ПРОДАЖИ SMART ТВw¡�²�6PDUW��u����� �� ¡���®£��� ��
����
���
���
���
2013 2014
69%
58%64%
78%f��u���¡l
u�¤¯�£® ¡�
РЫНОК АУДИОСИСТЕМ В 2014 ГОДУw¡�²�f��u���¡l� ��£® ����¦��¡¤�¤¥�����������¡�¦�¤¡¤¥������������� �� ¡������������ �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���
�£¡����� ��£® ��
ПРОДАЖИ АУДИО-СИСТЕМ НА РЫНКЕ
����
���
���
���
f��u���¡l u�¤¯�£® ¡�
РОСТ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ АУДИОЗА 2014 ГОДu��� �� ¡���®£��� ��
ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИТЕЛЕВИЗОРОВ�¡¤¥�¢£¡�������� �� ¡��®£��� ��
ДОЛЯ ULTRA HD ТЕЛЕ-ВИЗОРОВ В 2014 ГОДУ
ДОЛЯ «М.ВИДЕО» В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХАУДИОСИСТЕМ В ИНТЕРНЕТЕ���¡£� ®��£¡¤¥�¢£¡����f��u���¡l���� ¥�£ �¥��¢¡��¡����¦����ª�¥¯��¡�±��¡�¢� ���¤��������¡���������£�ª³����¤£�� ����¤£�� ����®¤¡�¡����¢£������¯ ¡��©� ¡�¡��¤���� ¥���¡�²�f��u���¡l� ��¢£¡¥²�� ����¡�����§��¤��£¡����¤¯� ��¦£¡� ��a����
���
�����
���
����
2013 2014
��������£�
�������������£�
��������������£�
!��������£�
�¤¥£¡�¤¥���$OO�LQ�2QH
�¡£¥�¥�� �²���¦¤¥����
�¦�®���¯ ®��©� ¥£®�PLQL
�¦�®���¯ ®��©� ¥£®�PLFUR
w¡��« ����� ¡¥��¥£®
↑80%
↑46%
↑12%
↑6%
↓19%
u�f��u���¡l�£¡¤¥�¢¡£¥�¥�� ¡����¦¤¥����¤¡¤¥�����������ª¥¡�¢¡��¡����¡�¦����ª�¥¯��¡�±� ��£® ����¦��¡¤�¤¥���¤��������¡��������¢£�ª³�
����¤¤¡�¡��¤���� ¥��¡¥��������¡�������£¦����¡�²��¡�¢� ���¢£��®¤�������������¤���� ¥��¢£���¦���®£¡¤����¡����ª�������£��������
7%
12%
19%
14%12%
24% 24%26%
�£¡���������£��£¦��
�£¡��������� �«¥�
+32%
����
����
����
���
f��u���¡l u�¤¯�£® ¡�
+77%
+178%
12 331,3% 23,4%31,8%
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��
�£¡���������£��£¦��
�£¡��������� �«¥�
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��
20142013
���
���
���
��
158
198����
9,1��
�
10,5����
26,5%21% 22%24,5%
20142013
��
�
�
�
8,5 8,1���
983�����
���
885����
32% 30,3%27%28%
32”����¤��
11% 7%
f��u���¡l u�¤¯�£® ¡�
��¹����¡��������¤�����¡����
�����¹���������¤��
Ǫ�ȒȖȕȞȍ������ȋȖȌȈ�ȕȈ�ȊȖȓȕȍ�ȊșȍȖȉȡȍȋȖ�ȈȎȐȖȚȈȎȈ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȐ�ȈȒȚȐȊȕȖ�Ȑȕ-ȊȍșȚȐȘȖȊȈȓȐ�șȊȖȐ�șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ�Ȋ�ȥȓȍȒ-ȚȘȖȕȐȒț��Ǫ�ȖșȕȖȊȕȖȔ�ȥȚȖ�ȒȈșȈȓȖșȤ�ȗȖȒțȗȒȐ�ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ�ș�ȘȈȏȔȍȘȖȔ�ȌȐ-ȈȋȖȕȈȓȐ�ȉȖȓȍȍ����ȌȦȑȔȖȊ��ǿȚȖ�șȐȓȤȕȖ�ȗȖȊȓȐȧȓȖ�ȕȈ�ȘȖșȚ�ȥȚȖȑ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�������Ȋ�ȌȍȕȍȎȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ�Ȑ������Ȋ�ȕȈȚțȘȈȓȤȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ��
ǷȘȖȠȍȌȠȐȑ�ȋȖȌ�ȔȖȎȕȖ�ȕȈȏȊȈȚȤ�ȗȍȘȍ-ȓȖȔȕȣȔ�Ȍȓȧ�ȘȣȕȒȈ�ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ�²�Ȋ�ȗȘȖȌȈȎȍ�ȗȖȧȊȐȓȐșȤ�ȌȖșȚțȗȕȣȍ�Șȍ-ȠȍȕȐȧ��ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȡȐȍ�ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ�8OWUD�+'��ȟȚȖ�ȚȈȒȎȍ�ȊȓȐȧȓȖ�ȕȈ�ȘȖșȚ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ��Ǫ�ȉȖȓȍȍ�ȌȖȘȖȋȖȔ�ȞȍȕȖȊȖȔ�șȍȋȔȍȕȚȍ�ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍ-ȓȐ�ȟȈșȚȖ�ȒȖȔȉȐȕȐȘȖȊȈȓȐ�ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȦ�8OWUD�+'�ș�ȐȏȖȋȕțȚȣȔ�ȥȒȘȈȕȖȔ��ȟȚȖ�ȌȈȍȚ�ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȦ�ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ�ȒȈȟȍșȚȊȖ�ȒȈȘȚȐȕȒȐ�ș�ȥȜȜȍȒȚȖȔ�ȗȖȓ-ȕȖȋȖ�ȗȖȋȘțȎȍȕȐȧ�
ǹȓȍȌțȦȡȐȍ�ȕȍșȒȖȓȤȒȖ�ȓȍȚ�ȥȚȐ�Țȍȝ-ȕȖȓȖȋȐȐ�șȚȈȕțȚ�ȋȓȈȊȕȣȔȐ�ȚȘȍȕȌȈ-ȔȐ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ��ǹȚȖȐȚ�ȖȚȔȍȚȐȚȤ��ȟȚȖ�Ȋșȍ�ȉȍȏ�ȐșȒȓȦȟȍȕȐȧ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ�ȌȖȊȍȓȐ�ȌȖ�șȖȊȍȘȠȍȕ-șȚȊȈ�ȗȘȖȞȍșș�ȐȕȚȍȋȘȈȞȐȐ�ȚȍȓȍȊȐȏȖ-ȘȈ�Ȑ�ȓȦȉȖȋȖ�șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ�ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ�țșȚȘȖȑșȚȊȈ�
Ǫ������ȋȖȌț�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȈțȌȐȖșȐșȚȍȔ�ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ�ȗȍȘȍȒȓȦȟȍȕȐȍ�șȗȘȖșȈ�ȖȚ�ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȣȝ�ȌȖȔȈȠȕȐȝ�ȒȐȕȖȚȍȈ-ȚȘȖȊ�ȕȈ�șȈțȕȌ�ȉȈȘȣ�șȈțȕȌ�șȗȐȒȍȘȣ��ȗȘȐȟȨȔ�Ȋ�ȗȖșȓȍȌȕȐȝ�șȗȘȖș�șȔȍșȚȐȓșȧ�ȕȈ�țșȚȘȖȑșȚȊȈ�ȉȍȏ�ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖȋȖ�ȗȘȐȊȖȌȈ�'9'�ȐȓȐ�%OX�5D\�
ǵȍșȒȖȓȤȒȖ�ȓȍȚ�ȗȖȌȘȧȌ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȈțȌȐ-ȖșȐșȚȍȔ�țșȚȖȑȟȐȊȖ�ȘȈșȚțȚ�ȗȘȖȌȈ-ȎȐ�ȗȖȘȚȈȚȐȊȕȖȑ�ȈȒțșȚȐȒȐ��Ǫ�ȗȘȖ-ȠȓȖȔ�ȋȖȌț�Ȋ�ȥȚȖȑ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�șȗȘȖș�șȔȍșȚȐȓșȧ�ȖȚ�țȎȍ�ȗȘȐȊȣȟȕȣȝ�ȌȖȒ��șȚȈȕȞȐȑ�Ȓ�țșȚȘȖȑșȚȊȈȔ��ȗȖȌȌȍȘȎȐ-ȊȈȦȡȐȔ�ȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȦ�ȗȖ�%OXHWRRWK��
ǯȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ�ȊȣȘȖș�ȐȕȚȍȘȍș�ȗȖȒțȗȈ-Țȍȓȍȑ�Ȓ�ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȔ�șȐșȚȍȔȈȔ�ȒȓȈșșȈ�0,',��ȒȖȚȖȘȣȍ�ȌȖ�ȕȍȌȈȊȕȍȋȖ�ȊȘȍȔȍȕȐ�ȉȣȓȐ�ȗȖȗțȓȧȘȕȣ�ȐșȒȓȦȟȐ-ȚȍȓȤȕȖ�Ȋ�șȚȘȈȕȈȝ�dzȈȚȐȕșȒȖȑ�ǨȔȍȘȐ-ȒȐ��ǰȝ�ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏțȍȚ�ȊȣșȖȒȈȧ�Ȋȣ-ȝȖȌȕȈȧ�ȔȖȡȕȖșȚȤ��ȉȖȓȍȍ������ǪȚ���ȉȖȓȤȠȐȍ�ȘȈȏȔȍȘȣ��ȕȈȓȐȟȐȍ�'-�ȥȜȜȍȒ-ȚȈ�Ȑ�ȊșȚȘȖȍȕȕȈȧ�ȗȖȌșȊȍȚȒȈ�
— 32 — — 33 —
ÿǦÖǨǦǢǧǥǫÐ�ǢǣǭǩÿÕǥǦǭǫǩǨÌǦǢ
— 35 —
u�£��s�¤� ¡����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�¡¥¡¥�¨ �������¥¡°���¥£¡ ���l
u�£��s�¤� ¡����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�¡¥¡¥�¨ �������¥¡°���¥£¡ ���l
РЫНОК ЭКШН-КАМЕР В 2014 ГОДУz��������¡��£® ¡��°�« �����£��®£¡¤� ���¡�����������¤¡¤¥��������������¡ ¡��£¦������w¡�²�f��u���¡l� ��£® ���¤¡¤¥�������������� �� ¡���®£��� ���
ТИПЫ ЭКШН-КАМЕРНА РЫНКЕ ПО КАЧЕСТВУВИДЕОЗАПИСИ
ТОП 3 ЛИДЕРА ПРОДАЖНА РЫНКЕ
ЛИДЕРЫ В ПРОДАЖАХ АКСЕССУАРОВ
НОВЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕХНОЛОГИИ�� ������ ¡�®¨�¥£� �¡��¤¥����°�« �¡ª������¢�¤®��±¬�������¡���§¡£��¥��)XOO�+'��¢¡����®��� ����¥�¤¯���¥�� ®��¡¥�®¨¡������¤¢¡£¥¡���
s���²�¤��¡��¤��®¤¡¥®�¢¥�ª¯��¡�¢¡��¥��¢£��¦���������£¡�¡¢¥�£®���¡¥¡£®��¢¡� ���±¥�����£¦� ���®¤¡¥¦��¡������¥£¡������¨�¢¡�¡¬¯±�¤¡���±¥�¢¡¥£²�¤�±¬���¡��¡£ ®������¡�
АКСЕССУАРЫ К ЭКШН-КАМЕРАМ��£¡�����¤¤¡£¥��� ¥���¤�¤¤¦�£¡��¢¡��¡�²�¥�¤����¥¯�°�« �����£¦�¢¡�¤�¥� ��¦ ���£¤��¯ ®��¢£��¡£¡����²�¤��������±�®¨�¦¤�¡��²¨��¥����¡ ��¢¡���¡�²±¥����£�¢�¥¯�����£¦��� ��£¦�¯����¡¤�¢�����¡¥¡©������ ��¤ ¡¦�¡£������¤���¥�¡£��� ���¡¤�¦�¤�£§�£���£��¦���«� ®���¥���
t���¦ª�¥��¡¢¥���
20142013
���
���
���
��� 186
896�����
41%17
���
��
�£¡��������� �£¦��
�£¡�������¥®¤��«¥�
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��71�����
���¦��£¦��¡���¡�¡� ¡��£�¢�� ���6RQ\�%/7�8+0�
}£�¢�� ��� ���¡�¡�¦*R3UR�$&+20����
�¡ ¡¢¡��6RQ\9&7�$03�
ТОП 3 МОДЕЛЕЙ ВИДЕО-РЕГИСТРАТОРОВ u� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��
РЫНОК ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ В 2014 ГОДУu�������¡�¦�¢£¡���������¡£���¤¥£�¥¡£¡����f��u���¡l��®£¡¤��� ������ �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���¢¡�¤£�� � �±�¤�������¡�¡��
�£¡�������¥®¤��«¥¦�
20142013
���
���
���
��
198f��u���¡l
210
РЫНОК РАДАР-ДЕТЕКТОРОВ В 2014 ГОДУu�������¡�¦�¢£¡�����£���£���¥��¥¡£¡����f��u���¡l��®£¡¤��� �������� �¥¦�£��¯ ¡���®£��� ���¢¡�¤£�� � �±�¤�������¡�¡���ª¥¡�¤�²�� ¡�¤�«�£¡�����¤¤¡£¥��� ¥¡��°�¤��±��� ®¨��¡�������������� �¨�f��u���¡l��£����¥����¤�¥���¡£¡� ®¨�����£�¢¡��¡¤¤�����¦����ª� ����«¥£�§¡�����¢£��®«� ���¤�¡£¡¤¥��
�£¡�������¥®¤��«¥¦�
f��u���¡l
20142013
��
��
51,4
80,8
3 107 р.������£¦�����¤¡¤¥������¤£�� ²²�©� ����f��u���¡l� ������¡�£���¤¥£�¥¡£���������¡�¦
3 345 р.������£¦�����¤¡¤¥������¤£�� ²²�©� ����f��u���¡l� ��£���£�
��¥��¥¡£���������¡�¦
*R3UR�+(52����%ODFN
6RQ\�$6���
*R3UR�+(52����6LOYHU
48.5%
49.9%
1,6% )XOO�+'
�.
+'
5LWPL[�$95����
3UHVWLJLR�3&'955���
0LR�0L9XH����
ТОП 3 МОДЕЛЕЙ РАДАР-ДЕТЕКТОРОВ u� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��
6XSUD�'56�L��9675
6XSUD�'56��%
&REUD�58���&7
ǸȣȕȖȒ�ȥȒȠȕ�ȒȈȔȍȘ�Ȋ�ȗȘȖȠȓȖȔ�ȋȖȌț�ȘȈȏȊȐȊȈȓșȧ�ȖșȖȉȍȕȕȖ�ȉțȘȕȖ��������Ȋ�șȘȈȊȕȍȕȐȐ�ș�ȗȘȍȌȣȌțȡȐȔ�ȋȖȌȖȔ�Ȋ�ȌȍȕȍȎȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ��Ǫ�ȚȍȟȍȕȐȍ������ȋȖȌȈ�ȒȘțȗȕȣȍ�ȒȖȔȗȈȕȐȐ�ȗȖȒȈȏȈ-ȓȐ�ȕȈȔ�ȕȖȊȣȍ�ȉȖȓȍȍ�ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȕȣȍ�ȔȖȌȍȓȐ�ȒȈȔȍȘ�Ȋ�ȘȈȏȕȣȝ�ȞȍȕȖȊȣȝ�șȍȋ-ȔȍȕȚȈȝ��ǺȍȗȍȘȤ�ȥȒȠȕ�ȒȈȔȍȘȣ�șȚȈȓȐ�ȓȍȋȟȍ�Ȑ�ȔȖȡȕȍȍ��Ȉ�Ȑȝ�ȗȘȖȞȍșșȖȘȣ�șȗȖ-șȖȉȕȣ�șȕȐȔȈȚȤ�Ȑ�ȖȉȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ�ȊȐ-ȌȍȖ�Ȋ�ȜȖȘȔȈȚȍ��.�²�ȟȚȖ�ȗȖȟȚȐ�Ȋ���ȘȈȏȈ�ȓțȟȠȍ�)XOO�+'�ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ��
Ǫ�ȖȚȓȐȟȐȍ�ȖȚ�Ȋșȍȝ�ȖșȚȈȓȤȕȣȝ�șȍȋ-ȔȍȕȚȖȊ�ȘȣȕȖȒ�ȥȒȠȕ�ȒȈȔȍȘ�Ȋ�ȔȍȕȤȠȍȑ�șȚȍȗȍȕȐ�ȖȝȊȈȟȍȕ�%�&�ȉȘȍȕȌȈȔȐ�²�ȗȖ-ȒȈ�ȕȈ�ȕȨȔ�ȌȖȔȐȕȐȘțȦȚ�ȒȘțȗȕȍȑȠȐȍ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ��ȒȖȚȖȘȣȍ�ȈȒȚȐȊȕȖ�Ȑ�ȔȕȖȋȖ�ȐȕȊȍșȚȐȘțȦȚ�Ȋ�ȘȈȏȊȐȚȐȍ�ȥȚȖȋȖ�ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ��
Ǫ������ȋȖȌț�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȓȐȌȐȘȖȊȈȓȈ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȥȒȠȕ�ȒȈȔȍȘ�ș�ȌȖȓȍȑ�����Ȋ�ȌȍȕȍȎȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ��Ǵȣ�ȗȍȘȊȣȍ�ȕȈ�ȘȖșșȐȑșȒȖȔ�ȘȣȕȒȍ�ȗȘȍȌșȚȈȊȐȓȐ�ȒȈȔȍȘȣ�Ȑȏ�ȕȖȊȖȑ�ȓȐȕȍȑ�*R3UR�+(52����ǯȈ�ȗȖșȓȍȌȕȐȑ�ȋȖȌ�ȕȈȠ�ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚ�ȗȖȗȖȓȕȐȓșȧ�ȕȖȊȣȔȐ�ȓȐȕȍȑȒȈȔȐ�ȥȒȠȕ�ȒȈȔȍȘ�Ȑ�ȈȒșȍșșțȈȘȖȊ�Ȓ�ȕȐȔ��ȟȚȖ�ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ�țȊȍȓȐȟȐȓȖ�ȊȖȏȔȖȎ-ȕȖșȚȤ�ȊȣȉȖȘȈ�Ȍȓȧ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ�
Ǫ������ȋȖȌț�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȏȈȒȘȍȗȐȓȐșȤ�Ȗș-ȕȖȊȕȣȍ�ȋȘțȗȗȣ�ȋȐȉȘȐȌȕȣȝ�țșȚȘȖȑșȚȊ�Ȍȓȧ�ȈȊȚȖȓȦȉȐȚȍȓȍȑ��ȕȈȊȐȋȈȚȖȘ���ȊȐȌȍȖȘȍȋȐșȚȘȈȚȖȘ�Ȑ�ȘȍȋȐșȚȘȈȚȖȘ���ȘȈȌȈȘ�ȌȍȚȍȒȚȖȘ��Ǫ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȕȈȐ-ȉȖȓȤȠȍȑ�ȗȖȗțȓȧȘȕȖșȚȤȦ�ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ�ȘȍȋȐșȚȘȈȚȖȘȣ�ș�ȜțȕȒȞȐȍȑ�ȌȈȚȟȐȒȈ�țȌȈȘȈ�Ȑ�*36��ȒȖȚȖȘȣȍ�țȊȍȓȐȟȐȊȈȦȚ�șȚȍȗȍȕȤ�ȏȈȡȐȡȍȕȕȖșȚȐ�ȊȖȌȐȚȍȓȧ�ȖȚ�ȕȍȖȗȘȈȊȌȈȕȕȣȝ�ȖȉȊȐȕȍȕȐȑ�ȗȘȐ�ȈȊȈ-ȘȐȐ�
Ǫ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�ȊȐȌȍȖȘȍȋȐșȚȘȈȚȖȘȖȊ�ȗȖȧȊȐȓȐșȤ�ȔȖȌȍȓȐ��ȒȖȚȖȘȣȍ�șȕȐȔȈȦȚ�Ȋ�ȉȖȓȍȍ�ȊȣșȖȒȖȔ�ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȐ�²�6XSHU�)XOO�+'��������ȝ�������ȗȐȒșȍȓȍȑ���DzȈȘ-ȚȐȕȒȈ�ȗȖȓțȟȈȍȚșȧ�Ȋ�ȗȖȓȚȖȘȈ�ȘȈȏȈ�ȉȖȓȍȍ�ȟȍȚȒȖȑ��ȟȍȔ�ȗȘȐ�ȏȈȗȐșȐ�Ȋ�)XOO�+'��ǺȈȒȎȍ�ȕȈ�ȘȣȕȖȒ�ȊȣȠȓȐ�©țȔȕȣȍª�ȘȍȋȐșȚȘȈȚȖȘȣ�ș�șȐșȚȍȔȈȔȐ�ȉȍȏȖȗȈș-ȕȖșȚȐ�ȌȖȘȖȎȕȖȋȖ�ȌȊȐȎȍȕȐȧ��ǵȍȒȖȚȖ-Șȣȍ�ȔȖȌȍȓȐ�șȗȖșȖȉȕȣ�șȓȍȌȐȚȤ�ȏȈ�ȗȖ-ȓȖșȖȑ�ȌȊȐȎȍȕȐȧ��ǷȘȐ�ȍȨ�ȘȍȏȒȖȔ�ȗȍȘȍ-șȍȟȍȕȐȐ�ȋȈȌȎȍȚ�ȕȈȟȕȍȚ�ȐȏȌȈȊȈȚȤ�ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȍ�ȏȊțȒȐ��ǺȈȒȎȍ�ȖȕȐ�ȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȦȚ�ȌȐșȚȈȕȞȐȦ�ȌȖ�ȊȗȍȘȍ-ȌȐ�ȐȌțȡȍȋȖ�ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ�
— 36 — — 37 —
ǦǫÜǪǨǢÍËÒÐǭǩǣǢÍËǭǥǯǨÌǦǢ
— 39 —
��£����~���£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f}£¦¢ �²�®¥¡��²�¥�¨ ���l
РЫНОК ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН В 2014 ГОДУu�������¡�¦�£® ¡��¢¡¤¦�¡�¡�ª ®¨���«� ��®£¡¤� �������� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ����� ���������� �� ¡���®£��� ��������¡������¥�� ®��£¡¤¥�� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���¢¡��������¤¥£������®��¢¡¤¦�¡�¡�ª ®���«� ®��������
�£¡�������¥®¤��«¥¦�
ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОСУДОМОЕЧНЫХМАШИН В ПРОДАЖАХ «М.ВИДЕО»И ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��
ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВВ ПРОДАЖАХ «М.ВИДЕО» И ИХ ДОЛЯНА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��
РЫНОК СТИРАЛЬНЫХ МАШИНu�������¡�¦�£® ¡��¤¥�£��¯ ®¨���«� ��®£¡¤� ������� �¥¦£��¯ ¡���� ��������� �� ¡���®£��� ����u�f��u���¡l�£¡¤¥�¢£¡����¤¥�£��¯ ®¨���«� �¢£��®¤���£® ¡ª ®��¢¡����¥��¯���¤¡¤¥������������� �� ¡���®£��� ���
�£¡��������� �«¥¦�20,8%
f��u���¡l��� ����¥�����¤¥¡� �£® ���¤¥�£��¯ ®¨���«� �¤��¡�������������� �� ¡���®£��� ���
�¡¤¥�¢£¡����¤¥�£��¯ ®¨���«� ��f��u���¡l����������¡�
¤¡¤¥���������� ��£® ���µá����
20%
f��u���¡l��� ����¥�����¤¥¡ ��£® ���¨¡�¡���¯ ��¡��¤��¡����������� �� ¡���®£��� ���
�¡¤¥�¢£¡����¨¡�¡���¯ ��¡���f��u���¡l����������¡�
¤¡¤¥���������� ��£® ���µá����
f��u���¡l
u�¤¯�£® ¡�
f��u���¡l
u�¤¯�£® ¡�
+28%���� �� ¡��®£��� ��
+17%
20,6%
f��u���¡l��� ����¥�����¤¥¡� ��£® ���¢¡¤¦�¡�¡�ª ®¨���«� �¤��¡���������
���� �� ¡���®£��� ���
f��u���¡l
u�¤¯�£® ¡�
�¡¤¥�¢£¡����¢¡¤¦�¡�¡�ª ®¨���«� ���f��u���¡l����������¡�¤¡¤¥���������� ��£® ���µ�����
+68%���� �� ¡��®£��� ��
+28%
+28%���� �� ¡��®£��� ��
+17%
РОСТ ПРОДАЖ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНВ 2014 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМu� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��
�¥���¯ ¡¤¥¡²¬��
u¤¥£������®��
+29%
+1%
�
3
�
�
2013 2014
3,443,68
���
ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТИРАЛЬНЫХМАШИН В ПРОДАЖАХ «М.ВИДЕО»И ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��
/*�
,QGHVLW��+RWSRLQW�$ULVWRQ
%RVFK��6LHPHQV
15,2%
18,9%
29%
/*�
,QGHVLW��+RWSRLQW�$ULVWRQ
6DPVXQJ
14,1%
14,5%
22,6%%RVFK��6LHPHQV
,QGHVLW��+RWSRLQW�$ULVWRQ
(OHFWUROX[��=DQXVVL�
6,5%
11,1%
53,1%
�
3
�
�
2013 2014
3,37
3,97���
���
���
���
���
2013 2014
589715����
u�¤¯�£® ¡�
u�¤¯�£® ¡�
u�¤¯�£® ¡�
РЫНОК ХОЛОДИЛЬНИКОВu�������¡�¦�£® ¡��¨¡�¡���¯ ��¡���®£¡¤� ������� �¥¦£��¯ ¡���� ��������� �� ¡���®£��� ��������¡������¥�� ®��£¡¤¥�¢¡��������¤¥£�������®��¨¡�¡���¯ ��������������¢£¡�����¡¥���¯ ¡¤¥¡²¬�¨��®£¡¤��� �����
�£¡��������� �«¥¦�
DzȘțȗȕȈȧ�ȉȣȚȖȊȈȧ�ȚȍȝȕȐȒȈ��DzǩǺ��²�ȖȌȕȖ�Ȑȏ�șȈȔȣȝ�șȚȈȉȐȓȤȕȣȝ�ȕȈȗȘȈȊȓȍ-ȕȐȑ�Ȋ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª��Ǫ������ȋȖȌț�ȘȣȕȖȒ�DzǩǺ�ȗȖȒȈȏȈȓ�ȘȖșȚ�ȕȈ����Ȋ�ȕȈȚțȘȈȓȤ-ȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ�
ǵȈ�ȘȖșșȐȑșȒȖȔ�ȘȣȕȒȍ�ȗȖ�ȗȘȍȎȕȍȔț�ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚșȧ�ȚȍȕȌȍȕȞȐȧ�ȘȖșȚȈ�ȕȈ�ȊșȚȘȈȐȊȈȍȔțȦ�ȚȍȝȕȐȒț��ȊșȨ�ȉȖȓȤȠȍ�ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȍȑ�șȖȋȓȈȠȈȦȚșȧ�ș�ȚȍȔ��ȟȚȖ�ȊșȚȘȈȐȊȈȍȔȈȧ�ȚȍȝȕȐȒȈ�ȥȒȖȕȖ-ȔȐȚ�ȔȍșȚȖ�ȕȈ�Ȓțȝȕȍ�Ȑ��ȒȖȕȍȟȕȖ��ȌȈȨȚ�ȗȘȖșȚȖȘ�Ȍȓȧ�ȌȐȏȈȑȕȍȘșȒȐȝ�ȥȒșȗȍȘȐ-ȔȍȕȚȖȊ�
ǺȈȒȎȍ�Ȋ������ȋȖȌț�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȈȒȚȐȊȕȖ�ȘȖșȓȐ�ȗȘȖȌȈȎȐ�ȝȖȓȖȌȐȓȤȕȐȒȖȊ��ȗȖșț-ȌȖȔȖȍȟȕȣȝ�Ȑ�șȚȐȘȈȓȤȕȣȝ�ȔȈȠȐȕ��
— 40 — — 41 —
ǧǢÕǢÍËÒÐǭǩǣǢÍËǭǥǯǨÌǦǢ
— 43 —
x��¥�£� ��w� ²¢�� ��£¦�¡�¡��¥��¯���¢�£¥��� ¥�f����²��®¥¡��²�¥�¨ ���l
30%
РЫНОК КОФЕМАШИН И КОФЕВАРОК В 2014 ГОДУu�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l� ��£® ���¢£��¡£¡����²�¢£��¡¥¡��� �²��¡§��¤¡¤¥�������������� �� ¡���®£��� ���
�£¡���������£��£¦��
РЫНОК ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ: СТАЙЛЕРЫw¡�²�f��u���¡l� ��£® ���¤¥����£¡����������¡�¦��®£¡¤��� ������¢�¢���¡�������� �� ¡���®£��� ���
�£¡���������£��£¦��
РЫНОК ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ: ЭЛЕКТРО-БРИТВЫ, ЭПИЛЯТОРЫu�¤�¥��f��u���¡l�¦¤¥� ¡��� ¡�����¯±¥���¡ ������¢¡�¦¢�¥�����¡�¦¥� ��¥� ��¥¡�¯�¡�¢£��®ª ®��¢£��¡£®�¢¡�¦¨¡�¦����¤¡�¡��� ¡���¥¡��£®���²��£�¤¡¥®����¡£¡�¯²���¡¥¡£®��¢�£�«�������¤��±ª�¥��¯ ¡�¢£¡§�¤¤�¡ ��¯ ¡��� ��¦¤¥£���¦¨¡��������©¡����¥��¡����¢£��¡£®���²��¡��« ��¡��¤¢¡�¯�¡�� �²�� �¢£���£��§¡¥¡°¢��²¥¡£®�����¢®���²�¤¦«������¯����¡���¤��¥¡�®���¦���¯� ������� ¡�¡���£¦�¡��
�£¡���������£��£¦��
РЫНОК ТОВАРОВ ПО УХОДУ ЗА ВЕЩАМИ: УТЮГИ, ОТПАРИВАТЕЛИ�£¡���������£��£¦��
КОФЕ-КАПСУЛЫ И АКСЕССУАРЫ NESPRESSOu�������¡�¦���¤�¥��f��u���¡l�¤¥�£¥¡����¦ ����¯ ®��¢£¡��¥�¢¡�¡¥�£®¥�±��¡ ��®��ª��¡ ��� ������¡���¡§����¢¤¦������¤�¤¤¦�£¡��1HVSUHVVR����¢�£¯�¢¡�¦�¢�¥������¢¤¦������¤�¤¤¦�£¡��¡§¡£��²±¥���������� ¥�£ �¥��¦¥��������¤�¢¡��¡¬¯±��¡���¯ ¡�¡�¢£��¡�� �²�1HVSUHVVR��������£�±¥���¡��������� �¨�f��u���¡l�
��
7��
�
���
2013 2014
5,6
7,3����
u�¤¯�£® ¡�
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
30%
��
7��
�
���
4,7+7�
4,4
u�¤¯�£® ¡�
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
29%
��
7��
�
���
2014
4,8���
2013
4,7
u�¤¯�£® ¡�
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
27%
��
7��
�
���
2013 2014
9,2
10,3������
u�¤¯�£® ¡�
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
16%
16%
57%
11%
ТОП 3 БРЕНДА НА РЫНКЕАВТОМАТИЧЕСКИХКОФЕМАШИНu��� �� ¡���®£��� ��
'HORQJKL
6DHFR
%RVFK
w£¦���
ТОП 3 БРЕНДА НА РЫНКЕТОВАРОВ ПО УХОДУЗА ВЕЩАМИu��� �� ¡���®£��� ��
3KLOLSV�
7HIDO
%UDXQ�
w£¦���
ТИПЫ КОФЕМАШИНИ ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕ���£® ���¢£��¤¥���� ¡� �¤�¡�¯�¡�£�� ¡��� ¡¤¥����¡§���«� ���¡¥¡�£®��¢¡�¡��¦¥�£�� ®��¥�¢����¡§��� ¡��
u��� �� ¡���®£��� ��
}�¢¤¦�¯ ®�
�¡��¡�®�
s�¥¡��¥�ª�¤���
w£¦���
29%w¡�²�f��u���¡l� ��£® ���°���¥£¡�£�¥����°¢��²¥¡£¡���������¡�¦�¤¡¤¥������������� �� ¡���®£��� ��
30%u�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l
��£® ���¤¥����£¡��¤¡¤¥������������� �� ¡���®£��� ��
u�¤�¥��£��¡¥��¥�����¡§��©� ¥£¡��������¤��¢¡�¦¢�¥�����¡�¦¥�¢¡�£¡� ¡�¡� ��¡��¥¯¤²�¤�¥�¨ ��¡����²�¢£��¡�¥¡��� �²��¡§�����³�§¦ �©�¡ ��¡����¥����� ��¥��¤¢�©���¯ ®��¢£���¡��� �²� ���¡§���«� ®��¢£¡���¦¤¥��£¡��¥¯��¡§����¢¡¦ª�¥¯¤²��¡¥¡��¥¯��¡�¥����� ��¡¤ ¡����¡§��¦���£�¤¥��
1HVSUHVVR�3LFN�8S�3RLQWV�¡¥�£®¥®����¦¨������� �¨�f��u���¡l���¡¤���������f��¥£¡¢¡��¤l��f�xvsl�t���²�w�ª���
29кофе-центров
2013 2014
ǪșȗȓȍșȒ�ȗȘȖȌȈȎ�Ȋ�,9�ȒȊȈȘȚȈȓȍ�ȗȘȖ-ȠȓȖȋȖ�ȋȖȌȈ�ȉȣȓ�ȕȍ�șȚȖȓȤ�ȏȕȈȟȐȚȍȓȤ-ȕȣȔ�Ȍȓȧ�ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ�ȔȈȓȖȑ�ȉȣȚȖ-ȊȖȑ�ȚȍȝȕȐȒȐ��ǴǩǺ���ȒȈȒ��ȕȈȗȘȐȔȍȘ��Ȍȓȧ�ȒȘțȗȕȖȋȈȉȈȘȐȚȕȖȑ�ȚȍȝȕȐȒȐ�Ȑ�ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ��Ȑ�ȕȍ�șȔȖȋ�ȗȍȘȍȒȘȣȚȤ�ȗȈȌȍȕȐȍ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�Ȋ�ȚȍȟȍȕȐȍ�ȗȘȍȌȣ-ȌțȡȐȝ�ȔȍșȧȞȍȊ��Ǫ�ȐȚȖȋȍ�Ȋ������ȋȖȌț�ȘȣȕȖȒ�ǴǩǺ�țȗȈȓ�ȕȈ������
ǹȈȔȖȍ�ȉȖȓȤȠȖȍ�ȕȍȋȈȚȐȊȕȖȍ�ȊȓȐȧȕȐȍ�ȖȒȈȏȈȓȐ�ȔțȓȤȚȐȊȈȘȒȐ��Ȋ������ȋȖȌț�ȖȉȢȍȔ�ȗȘȖȌȈȎ�ȔțȓȤȚȐȊȈȘȖȒ�șȕȐȏȐȓșȧ�ȗȖȟȚȐ�ȕȈ������ȏȈȕȧȊ�Ȓ�ȌȍȒȈȉȘȦ�ȌȖȓȦ�Ȋ�ȗȖȘȚȜȍȓȍ�Ȋșȍȑ�ȔȈȓȖȑ�ȉȣȚȖȊȖȑ�Țȍȝ-ȕȐȒȐ�ȗȖȟȚȐ�ȘȈȊȕțȦ������ȋȖȌț��Dz�șȖ-ȎȈȓȍȕȐȦ��ȗȈȌȍȕȐȍ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�ȗȘȖȌȖȓ-ȎȈȍȚșȧ��ȘȣȕȖȒ�șȓȐȠȒȖȔ�șȚȘȍȔȐ-ȚȍȓȤȕȖ�ȕȈșȣȚȐȓșȧ�ȥȚȐȔ�ȗȘȖȌțȒȚȖȔ��Ȉ�ȊȘȍȔȧ�ȔȍȕȧȚȤ�ȔțȓȤȚȐȊȈȘȒȐ�ȕȈ�ȉȖ-ȓȍȍ�șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ�Ȑ�țșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ-ȊȈȕȕȣȍ�ȔȖȌȍȓȐ�ȗȖȒȈ�ȕȍ�ȗȘȐȠȓȖ�
DzțȝȖȕȕȈȧ�ȚȍȝȕȐȒȈ�Ȋ�ȗȘȐȕȞȐȗȍ�ȐȔȍȍȚ�ȖȚȘȐȞȈȚȍȓȤȕțȦ�ȌȐȕȈȔȐȒț��ȍȌȐȕ-șȚȊȍȕȕȖȑ�ȋȘțȗȗȖȑ�©ȉțȌțȡȍȋȖª�ȧȊȓȧ-ȍȚșȧ�ȋȘțȗȗȈ�©DzțȝȖȕȕȣȍ�ȔȈȠȐȕȣª��ǵȖ�ȗȖȒȈ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ�ȗȖȌȉȐȘȈȦȚ�șȗȖșȖȉȣ�ȌȖȕȍșȚȐ�ȌȖ�ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ�ȐȌȍȦ�ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ�ȌȈȕȕȖȋȖ�ȗȘȐȉȖȘȈ�ȕȍ�ȚȖȓȤȒȖ�Ȋ�Ȟȍȓȧȝ�țȗȘȖȡȍȕȐȧ�ȗȘȖȞȍș-șȈ�ȋȖȚȖȊȒȐ��ȕȖ�Ȑ�Ȍȓȧ�ȗȘȐȧȚȕȖȋȖ�ȗȘȖ-ȊȍȌȍȕȐȧ�ȌȖșțȋȈ�ș�șȍȔȤȍȑ��ǫȘțȗȗȈ�ȘȈș��ȚȍȚ�ȖȟȍȕȤ�ȔȍȌȓȍȕȕȖ��Ȑ�șȈȔ�ȖȉȢȍȔ�ȍȨ�ȗȖȒȈ�șȓȐȠȒȖȔ�ȔȈȓ��ȟȚȖȉȣ�ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ�ȊȓȐȧȕȐȍ�ȕȈ�ȊșȨ�ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ�
— 44 — — 45 —
ǫǢĀǣÕǥÝǥǨÌÍ
— 47 —
����¥����¨�� ¤�����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�������������ª� �²l
���¤���v¦¤����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��fs�¤�¤¤¦�£®l
РЫНОК ИГРОВЫХ АКСЕССУАРОВ В 2014 ГОДУ(исключая «классические» мыши, клавиатуры, наушники и гарнитуры)
u�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l� ��£® �����£¡�®¨���¤�¤¤¦�£¡��¤¡¤¥���������������� �� ¡���������� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ����z��°¥¡¥�¢�£�¡����f��u���¡l��®�¡�¢£¡�� ¡��¡������������«¥¦����£¡�®¨��®«����������¥¦£�� �¦« ��¡������£ �¥¦£��
�£¡����� ��£® ��
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
ТОП 3 ЛИДЕРА ИГРОВЫХАКСЕССУАРОВВ ПРОДАЖАХu��� �� ¡���®£��� ����f��u���¡l
��¦« ����5D]HU.UDNHQ�3UR
}�����¥¦£��5D]HU'HDWK6WDONHU
�®«¯�$��7HFK%ORRG\�9�
ДОЛЯ «М.ВИДЕО» НА РЫНКЕ ИГРОВЫХ АКСЕССУАРОВu��� �� ¡���®£��� ��
12% 13% 15,5%
�®«�
������£¦�� ������£¦�� ������£¦�� }�����¥¦£® ��¦« ����v�£ �¥¦£®
����
����
����
���
2013 2014
2042
16671921����
�£¡��������� �£¦��
�£¡�������¥®¤��«¥�
����
����
2986����
u®¤¡©�����¤¢�¤��¡�ª¥¡����¡�
��£�����¯ ®����£® �¡�¡� ¡��¤�£�©�����§�
РЫНОК ФИЛЬМОВ В 2014 ГОДУ�® ¡��§��¯�¡�� ��§���ª�¤��¨� ¡¤�¥��²¨�¤¡�£�¬��¥¤²��¡�����¡�¦���¤�²��¤�¢�£�¨¡�¡��¢¡¥£���¥�������©�§£¡�¡�¦��¡ ¥� ¥¦�
�£¡����� ��£® ��� ��§���ª�¤��¨� ¡¤�¥��²¨��'9'�%OX�5D\�
ТОП 3 ФИЛЬМОВ
20142013
�
���
�
���
1,1����
20%16%18%12%
10,7��
�5,8
����
1,9
%DWWOH)LHOG�� 'LDEOR�� 7LWDQ)DOO'LDEOR���5HDSHU�RI�6RXOV
),)$���
РЫНОК ИГР ДЛЯ PC В 2014 ГОДУu�������¡�¦�¢£¡�������£���²�3&���f��u���¡l�¡¤¥���¤¯� ��¦£¡� ��������¡������ �� ¡���®£��� �����¤¡�£�¥���¤¯� ������� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ����
�£¡����� ��£® ��
ТОП 5 ИГР ДЛЯ PC
20142013
���
���
���
���
0,9����
19%
14,7%
15% 21%15%
2,4 �
��� w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
1,6����
1,1
14% 14% 16%
• �¡��� ����²�002���£• ��£�� ¡����• ���¢£¡�£����£¦��®¨�� ¡¢¡�
��¤��±������f��u���¡l
Naga Green Limited Edition
w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��
�£¡���������£��£¦��
�£¡��������� �«¥�
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��
�£¡���������£��£¦��
�£¡��������� �«¥�
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��
��£�� ²²�©� ����f��u���¡l���������¡�¦
ǪȣȝȖȌ�Ȋ������ȋȖȌț�ȌȖȓȋȖȎȌȈȕȕȖȑ�*7$�9�ȕȈ�3&��ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ��ȖȎȐȊȐȚ�ȘȣȕȖȒ�3&�ȐȋȘ�ȕȈ�ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ�ȕȖșȐȚȍȓȧȝ��
ǺȍȔ�ȕȍ�Ȕȍȕȍȍ��ȥȚȖ�ȓȐȠȤ�ȕȍȔȕȖȋȖ�ȏȈ-ȔȍȌȓȐȚ�ȗȍȘȍȝȖȌ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ�ȕȈ�ȒȖ-Ȍȣ�ȈȒȚȐȊȈȞȐȐ��ǶȚșțȚșȚȊȐȍ�ȌȐșȒȖȊȖ-ȌȈ�ȊȖ�ȔȕȖȋȐȝ�șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ�ȒȖȔȗȤȦȚȍ-ȘȈȝ�ȋȖȊȖȘȐȚ�Ȋ�ȗȖȓȤȏț�ȥȚȖȋȖ�ȗȍȘȍȝȖȌȈ��
ǯȈȗțșȒ�ȗȘȖȍȒȚȈ�0�'LJLWDO��GLJLWDO�PYLGHR�UX���Ȉ�ȚȈȒȎȍ�ȘȈȏȊȐȚȐȍ�ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚȈȊ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�©DzȖȌȣ�ȈȒȚȐȊȈȞȐȐ�ȕȈ�ȒȈșșȍª�ȗȖȔȖȎȍȚ�ȕȈȔ�ȕȍ�ȗȖȚȍȘȧȚȤ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ�Ȑ�țȊȍȓȐ-ȟȐȚȤ�ȖȉȡȐȍ�ȗȘȖȌȈȎȐ�
ǷȘȖȌȈȎȐ�ȜȐȓȤȔȖȊ�ȕȈ�ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ�ȕȖ-șȐȚȍȓȧȝ�ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ�ȗȈȌȍȕȐȍ��Ǫșȍ�ȉȖȓȤȠȍ�Ȑ�ȉȖȓȤȠȍ�ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȍȑ�ȗȘȍȌ-ȗȖȟȐȚȈȍȚ�ȗȘȖșȔȖȚȘ�ȊȐȌȍȖȒȖȕȚȍȕȚȈ�ȕȈ�ȔȖȉȐȓȤȕȣȝ�țșȚȘȖȑșȚȊȈȝ��Ȉ�ȚȈȒȎȍ�ȕȈ�6PDUW�79�
Ǫ�ȒȖȕȞȍ������ȋȖȌȈ�Ȋ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȉȣȓȐ�ȏȈȗțȡȍȕȣ�ȗȘȖȌȈȎȐ�ȒȖȌȖȊ�ȈȒȚȐȊȈȞȐȐ�ȖȚ�ȊȐȌȍȖ�ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ�$<<2��DzȖȔȗȈ-ȕȐȧ�ȗȓȈȕȐȘțȍȚ�ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ�ȥȚȖ�ȕȈ-ȗȘȈȊȓȍȕȐȍ�Ȑ�Ȋ�ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ�
ǹȚȖȐȚ�ȖȚȔȍȚȐȚȤ��ȟȚȖ�ȘȣȕȖȒ�ȈȕȚȐ-ȊȐȘțșȕȖȋȖ�șȖȜȚȈ�Ȋ�ǸȖșșȐȐ�ȗȖȒȈȏȈȓ�ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȑ�ȘȖșȚ��������Ȋ�ȕȈȚț-ȘȈȓȤȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ���ǷȘȐ�ȥȚȖȔ�ȗȘȖ-ȌȈȎȐ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȊȣȘȖșȓȐ�ȕȈ������ȟȚȖ�ȗȖȏȊȖȓȐȓȖ�ȒȖȔȗȈȕȐȐ�țȊȍȓȐȟȐȚȤ�șȊȖȦ�ȌȖȓȦ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȈȕȚȐȊȐȘțșȕȣȝ�ȗȘȖ-ȋȘȈȔȔ�ȌȖ�����
ǸȣȕȖȒ�ȐȋȘȖȊȣȝ�ȈȒșȍșșțȈȘȖȊ�ȘȖș�ȕȈ�ȗȘȖ��ȚȧȎȍȕȐȐ�ȗȖșȓȍȌȕȐȝ�ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ�ȓȍȚ��Ȉ�Ȋ������ȋȖȌț�șȚȈȓ�ȕȈȐȉȖȓȍȍ�ȘȍȏțȓȤ-ȚȈȚȐȊȕȣȔ�ȕȈ�ȜȖȕȍ�ȌȘțȋȐȝ�ȋȘțȗȗ�ȈȒ-șȍșșțȈȘȖȊ��ȕȈȗȘȐȔȍȘ��Ȋ�ǺǶǷ����ȏȈȗȘȖ-șȖȊ�ȕȈ�șȈȑȚȍ�PYLGHR�UX�ȕȈ���ȔȍșȚȖ�ȊȗȍȘȊȣȍ�ȗȖȗȈȓȐ�ȐȋȘȖȊȣȍ�ȌȍȊȈȑșȣ�5D]HU�
Ǫ�ȗȘȖȌȈȎȈȝ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȖșȕȖȊȕȖȑ�ȘȖșȚ�ȗȖȒȈȏȈȓȐ�ȐȋȘȖȊȣȍ�ȒȓȈȊȐȈȚțȘȣ��������²�ȖȉȣȟȕȖ�ȥȚȖ�șȈȔȣȑ�ȌȖȘȖȋȖȑ�ȥȓȍȔȍȕȚ�ȕȈȉȖȘȈ�ȐȋȘȖȊȣȝ�ȔȈȕȐȗțȓȧ-ȚȖȘȖȊ��ǵȈ�ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ�ȗȘȖȠȓȖȋȖ�ȋȖ-ȌȈ�Ȍȓȧ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�ȉȣȓȖ�ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȖ�ȗȖȊȣȠȍȕȐȍ�șȘȍȌȕȍȋȖ�ȟȍȒȈ��ȟȚȖ�Ȑ�ȗȘȐ-ȊȍȓȖ�Ȓ�șȐȓȤȕȖȔț�ȘȖșȚț�Ȋ�Șțȉȓȧȝ���������ȗȘȐ�ȔȍȕȤȠȍȔ�ȘȖșȚȍ�Ȋ�ȠȚțȒȈȝ��������
Ǫ�ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ�Ȕȣ�ȗȓȈȕȐȘțȍȔ�ȘȈȏȊȐ-ȊȈȚȤ�ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ�ȐȋȘȖȊȣȝ�ȈȒșȍșșțȈ-ȘȖȊ��șȖȏȌȈȊȈȧ�șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ�ȏȖȕȣ�Ȋ�ȔȈ-ȋȈȏȐȕȈȝ��ȋȌȍ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȐ�șȔȖȋțȚ�țȊȐ-ȌȍȚȤ�ȊȍșȤ�ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚ�Ȑ�ȗȖȏȕȈȒȖ-ȔȐȚșȧ�ș�ȕȖȊȐȕȒȈȔȐ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ��
— 48 — — 49 —
ÌǤǫǩǣÐǥËǦǩǨǬǩÕÌ
— 51 —
����¥����¨�� ¤�����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�������������ª� �²l
�u�������¡�¦���f��u���¡l��®����¦¢�� �������²�¥£�¥¯²��£¡��²��¡ ¤¡�¯���¢£��¥�ª�¤��������²�¥£�¥¯²���£���²���£¡�¡���¡ ¤¡���� �s��£� �®��6RQ\��0LFURVRIW��1LQWHQGR ��¡¤¥�©� ®� ���¡��« ����¡ ¤¡���¡�¦¤�¡��� ��®¨¡�¡� ¡�®¨���£¡�®¨�¢��¥§¡£�
33%
f��u���¡l��� ����¥�¢�£�¡����¤¥¡¢¡�¢£¡��������£¡�®¨��¡ ¤¡���
¤��¡���������� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��
ТОП 3 ЛИДЕРА РЫНКА СРЕДИ ИГРОВЫХ КОНСОЛЕЙu��� �� ¡���®£��� ��
РЫНОК ИГРОВЫХ КОНСОЛЕЙ В 2014 ГОДУu�������¡�¦�¢£¡�������£¡�®¨��¡ ¤¡������f��u���¡l��®£¡¤��� ��64%���� �� ¡���®£��� ����� ��25%��� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���
�£¡�������£¡�®¨��¡ ¤¡�����s��£� �® �
ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫНА ИГРОВЫЕ КОНСОЛИ�¥¡��¡¤¥¯���¥®¤��£¦����
20142013
��
��
8
�
12,7
15,8***
6,2
w¡��« ��
�¡£¥�¥�� ®�
6,3
6RQ\�3OD\6WDWLRQ��
GTA V — 36� GTA V — ;ER[����
0LQHFUDIW�µ�;ER[����GTA V — 36�
�� ����� �¤�µ�36�
РЫНОК ИГР ДЛЯ КОНСОЛЕЙ В 2014 ГОДУu�������¡�¦�¢£¡�������£���²��¡ ¤¡������f��u���¡l��®£¡¤��� ��������� �� ¡���� �������� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���
�£¡����� ��£® ��
ТОП 5 ИГРДЛЯ КОНСОЛЕЙ
20142013
�
���
�
���
4,65+9�
30%31%
23%24%
3,17
�
�£¡���������£��£¦��
�£¡��������� �«¥�
3,15���
ДИНАМИКА ПРОДАЖ ДОМАШНИХ КОНСОЛЕЙВ «М.ВИДЕО»u� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��
25% 33%
41% 34%
9% 6%
� � ��� ��£ s¢£ ��� {± {±� s�� �� ��¥ �¡² w��
Total
���
���
���
���
����
3OD\�6WDWLRQ��
;ER[����
3OD\�6WDWLRQ��
;ER[����
25% 27%
72,2%
79%88%
27,3%
21%12%
13,8%
86,2%
2013 2014
2013 2014
ПРОДАЖА ДОМАШНИХ И ПОРТАТИВНЫХ КОНСОЛЕЙ�£¡�����¢¡£¥�¥�� ®¨��¡ ¤¡����¤ ���±¥¤²��¡�����¡�¦���¤�²���¤�¢�£�¨¡�¡������� ��� ���£¦����¢¡£¥�¥�� ®��¦¤¥£¡�¤¥���µ�¤��£¥§¡ ®���¢�� «�¥®�
u� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��
w¡��« ��
�¡£¥�¥�� ®�
f��u���¡l
u�¤¯�£® ¡�
20142013
��
9
�
�
7,1
10,4����
33%33%
29%
653����
���
726����
29%
6RQ\�3OD\6WDWLRQ��6XSHU�6OLP
�£¡���������£��£¦��
�£¡�������¥®¤��«¥�
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��
6RQ\�3OD\6WDWLRQ����*UDQG�7KHIW�$XWR�9�
w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��
w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��
Ǫ������ȋȖȌț�ȏȈȔȍȚȍȕ�ȚȘȍȕȌ�ȕȈ�ȒȖȕșȖ-ȓȐȌȈȞȐȦ�ȘȣȕȒȈ�²�ȘȖșșȐȑșȒȐȍ�ȗȖȚȘȍ-ȉȐȚȍȓȐ�Ȋșȍ�ȉȖȓȤȠȍ�ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȦȚ�ȗȖȒțȗȈȚȤ�ȐȋȘȖȊȣȍ�ȒȖȕșȖȓȐ�Ȑ�ȐȋȘȣ�Ȋ�ȒȘțȗȕȣȝ�ȘȖȏȕȐȟȕȣȝ�șȍȚȧȝ�Ȑ�Ȑȝ�Ȑȕ-ȚȍȘȕȍȚ�ȔȈȋȈȏȐȕȈȝ�
ǷȘȐȟȐȕ�ȚȖȔț�ȕȍșȒȖȓȤȒȖ��ȒȈȒ�ȉȖȓȍȍ�ȠȐȘȖȒȐȑ�ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚ�Ȑ�ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ�ȐȕȚȍȘȍșȕȣȝ�ȗȘȖȔȖ�ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȑ��ȚȈȒ�Ȑ�ȘȈȉȖȚȈȦȡȐȍ�ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ�ȓȖ-ȧȓȤȕȖșȚȐ��ȚȈȒȐȍ�ȒȈȒ�©Ǵ�ǩȖȕțșª��ǯȕȈ-ȟȐȚȍȓȤȕȖȍ�ȊȓȐȧȕȐȍ�ȕȈ�șȒȈȟȖȒ�ȌȖȓȐ�ȘȣȕȒȈ �©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȖȒȈȏȈȓȐ�ȥȒșȒȓȦ-ȏȐȊȕȣȍ�ȘȈȕȕȐȍ�șȚȈȘȚȣ�ȗȘȖȌȈȎ�ȕȖ-Ȋȣȝ�ȐȋȘȖȊȣȝ�ȗȓȈȚȜȖȘȔ��36��Ȑ�;ER[�2QH���Ȉ�ȚȈȒȎȍ�ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ�ȥȒș-ȒȓȦȏȐȊȕȣȍ�ȐȏȌȈȕȐȧ�ȒȖȕșȖȓȍȑ�Ȑ�ȊȐȌȍȖ-ȐȋȘ��ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȣȍ�ȕȈ�ȗȖȓȒȈȝ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª��
ǵȖȊȣȍ�ȐȋȘȖȊȣȍ�ȗȓȈȚȜȖȘȔȣ�ȏȈȔȍȚȕȖ�ȗȖȚȍșȕȐȓȐ�Ȋ�ȗȘȖȌȈȎȈȝ�36��Ȑ�;ER[������ȖȌȕȈȒȖ�ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȈȧ�șȐȚțȈȞȐȧ�Ȋ������ȋȖȌț��ȊȖȏȔȖȎȕȖ��ȌȈșȚ�ȗȘȍȌȣȌț-ȡȍȔț�ȉȖȓȍȍ�ȌȖșȚțȗȕȖȔț�ȗȖ�Ȟȍȕȍ�ȗȖȒȖ-ȓȍȕȐȦ�ȍȡȍ�ȖȌȐȕ�ȠȈȕș��ȉȓȈȋȖ��ȉȖȓȤ-ȠȐȕșȚȊȖ�ȐȏȌȈȚȍȓȍȑ�ȐȋȘ�ȗȖȒȈ�ȕȍ�ȏȈ-ȉȣȊȈȦȚ�ȗȘȖ�36��;ER[�����ȊȍȘșȐȐ�ȗȘȐ�ȊȣȗțșȒȍ�ȖȟȍȘȍȌȕȖȑ�ȕȖȊȐȕȒȐ�
— 52 — — 53 —
— 55 —
ÒÕǢǤǩǭǣǩǫÌǭǥÕÏǨÐҢËǮǩǨØ
u��¥¡£�²��� �©® �����£��¥¡£����¡¥�¡£�¥��¯ ¡�¡�§¡ ��f}£�¤��®����¥�����£�¤��¡����£�l
ПРОГРАММА «КРАСИВЫЕ ДЕТИ»�£¡�£����� �¢£���� �� ��¢£��¡¤¥���� ���§� � ¤¡�¡��¢¡�¡¬����¢£¡����� ����®¤¡�¡¥�¨ ¡�¡��ª ¡�¡���ª� �²���¥²��¤á�£¡��³ ®���¢£¡��������áª��±¤¥ ¡���©��¡��¡���¤¥��
��¥¤��¨�¦�®�¡�¢¡��£� ¡¢¡��¤����¡¤¤�����������¡�
v��� ®��¢�£¥ ³£��¡ ��
z�¨�£¡���~���
f��¦ª ¡�¢£��¥�ª�¤����©� ¥£�ft¡ ¦�l��x��¥�£� �¦£��
���¡¢�£�©��
������®«��
��£���¡ ¡�
���¡�� ¥��¤¥�£¥��¢£¡��¥��¢£¡���� ¡�����¡¢�£�©����������®«�����á���£���¡ ¡���¡¤¤����
�§¡£��¥¯�����¡¥�¡£�¥��¯ ¡��¢¡��£¥�¡�� ���¡ª� ¯�¢£¡¤¥¡��«���¡ �¤�£������¥����§¡ ����¤¥¯���� ¥�£ �¥��� ���
fs�¯§��}�������l���KWWS���ZZZ�PYLGHR�UX�IXQG
~����¢£¡���� ®���°¥�¢ ®��¡¢�£�©��
t���¡��£¤¥�� ¡��¢�¤¯�¡
f�£��£�¤� ���£�¢£��£�¤ ®����±�¯�����¦¤¥¯�¦�®���� �«�¨���¥���£��¦±¥���¤���¦¤¥¯�¢�£����¥¤²�����ª�¤¥�ª��� �«��¡�����ª��«��¡�¤ª�¤¥¯²����¤�¡ �ª ¡���±������¤�£� �������¡��£ ¡¤¥�����¤�¡ �ª ¡����£®���¢£�¤¦¥¤¥������¤�¡� ¡����£��£¦���¢¡�¡¬��������¡¢¡ ��� �²���¢¡���£���l��
«ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЛЕСА —ВОЗВРАЩАЕМ ЗУБРОВ»
��¤¥��£�©�²��¦ ����¯ ®¨��� �«�§¥¡��«�£¡�¡��¤¥�� ®¨���¤¡����¡¤¤¥� ¡��� ���¢¡¢¦�²©����¦�£���u�¢�£�������� ®����¦�£���¢¡¤��� ¡�������«�£¡�¡��¤¥�� ¡�¡���¤����¡¥£¦� �����¡�¢� ���f��u���¡l�¢£� ²���¦ª�¤¥�������¦¨��¡�¡ ¥�£¤��¨���©�²¨���¢¡¤���������¥®¤��¤��� ©����¦���
��©�¡ ��¯ ®��¢�£��f��£�l
«ПОЛОСАТЫЙ СОСЕД»
u�£����¨�¢£¡��¥��¢£¡�¡��¥¤²���¦ª� �����¤¡¨£� � ���¢¡¢¦�²©�����¦£¤�¡�¡�¥��£������¨¡¥°�s�� ¤�¡����¢¡��� ����
��¨¡¥°�s�� ¤������¢¡��� ��
ПРОГРАММА «КРАСИВЫЙ МИР»
«ОСТРОВ МЕДВЕДЕЙ»
{�¦ª� �����¤¡¨£� � ���¢¡¢¦�²©����¦£¡�¡�������²�u�£����¨�¢£¡�£���®�¤¡��� ®��� �¥�ª�¤����¢�¤¢¡£¥�����¡¥ ®¨����¤�¡�¯�¡��������¥������� ®����¢�¥¡� ������®¢¦¬� ®������¦±�¢£�£¡�¦���²�¡� ¡��� �²�¢¡¢¦�²©���
z�¢¡��� ���ft£² ¤������¤l
«СПАСЕНИЕ ЗАПОВЕДНЫХ ЗВЕРЕЙ —ЗАБОТА ЗАПОВЕДНИКА»
�¢�¤� �������¨����¡¥ ®¨�¡¥á������� �á��¥¡¥£�¤¤�¨���£¡��¥� �¢£���� � �ᤡ��� ���¤�¤¥��®�¢¡��¡£�¡ª ®¨�¢�¡¬��¡����¡£�¦«����ᤡ�¡ ©¡�� �ᢣ��£� �ª ®¨�¥�££�¥¡£�²¨���¢¡��� �����á��¡�¯�¥£�¤¤�
�¡£�¡�¤������¢¡��� ��
— 56 — — 57 —
ǬȍȓȈȚȤ�ȌȖȉȘȣȍ�ȌȍȓȈ�țȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȖ�Ȑ�ȗȘȖșȚȖ��ǪȈȎȕȖ�ȓȐȠȤ�ȏȈȝȖȚȍȚȤ�ȖȒȈȏȈȚȤ�ȚȈȒțȦ�ȗȖȔȖȡȤ��Ǫșȍ�ȌȖșȚȐ-ȎȍȕȐȧ�ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ�ȜȖȕȌȈ�Ȋ������ȋȖȌț�²�ȥȚȖ�ȕȈȠ�ȖȉȡȐȑ�țșȗȍȝ��Ǵȣ�ȉȓȈȋȖȌȈȘȐȔ�Ȋșȍȝ��ȒȚȖ�ȗȘȐȠȍȓ�ȕȈ�ȗȖȔȖȡȤ�ȗȘȐȘȖȌȍ�Ȑ�ȌȍȚȧȔ�
ǼȖȕȌ�©DzȘȈșȐȊȣȍ�ȌȍȚȐ�Ȋ�ȒȘȈșȐȊȖȔ�ȔȐ-Șȍª�ȕȈȟȈȓ�ȘȈȉȖȚț�Ȋ�ȈȗȘȍȓȍ������ȋȖȌȈ��Ǫ�ȕȈȏȊȈȕȐȐ�ȜȖȕȌȈ�ȖȚȘȈȎȍȕȣ�ȖșȕȖȊ-ȕȣȍ�ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ�ȘȈȉȖȚȣ�²�ȗȖȔȖȡȤ�ȌȍȚȧȔ�Ȑ�ȗȘȐȘȖȌȍ��
ǷȘȖȋȘȈȔȔȈ�©DzȘȈșȐȊȣȑ�ȔȐȘª�ȕȈȗȘȈȊ-ȓȍȕȈ�ȕȈ�șȖȝȘȈȕȍȕȐȍ�ȗȘȐȘȖȌȣ�ǸȖșșȐȐ�ș�ȜȖȒțșȖȔ�ȕȈ�ȗȖȌȌȍȘȎȒț�ȏȈȗȖȊȍȌȕȐ-ȒȖȊ�Ȑ�ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȝ�ȗȈȘȒȖȊ��Ǫ������ȋȖȌț�ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȕȖ���țȕȐȒȈȓȤȕȣȝ�ȗȘȖ-ȍȒȚȈ��
���©ǶșȚȘȖȊ�ȔȍȌȊȍȌȍȑª
���©ǹȗȈșȍȕȐȍ�ȏȈȗȖȊȍȌȕȣȝ�ȏȊȍȘȍȑ�²�ȏȈ-ȉȖȚȈ�ȏȈȗȖȊȍȌȕȐȒȈª
���©ǷȖȓȖșȈȚȣȑ�șȖșȍȌª
���©ǪȖșșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȔ�ȓȍșȈ�²�ȊȖȏȊȘȈ-ȡȈȍȔ�ȏțȉȘȖȊª
— 59 —
ǧ ÒÌĀǨǥǬ
ПРОДАЖА ТЕХНИКИИ КОРПОРАТИВНЫХПОДАРОЧНЫХ КАРТ B2B�¡����¥����¢£¡�����%�%�����£��£¦������¤��w��
ТОП 5 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХКАТЕГОРИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА��¡¥�¡�¬��¡�¡�����¢£¡����u�u
РОСТ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ B2B В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ}¡£¢¡£�¥�� ®������ ¥®�f��u���¡l��¤��ª�¬��¢¡�¯�¦±¥¤²�¤��¥¡��PYLGHR�UX���²��������¥�¨ ������¡§�¤���¡¤¥�%�%�¢£¡����ª�£���� ¥�£ �¥���������¡�¦�¤¡¤¥�����������¤£�� � ���¤�¢£¡«�®���¡�¡��
ПРОДАЖИ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ��¬���£¡¤¥�¢£¡�����¡£¢¡£�¥�� ®¨���£¥¤������¢¡�������¡��¤¡¤¥����������
�¡¤¥�¢£¡�����¡£¢¡£�¥�� ®¨���£¥
s�¥�� ����¤��¡��¡£¢¡£�¥�� ®��¢¡��£¡ª ®����£¥®�¢£¡��±¥¤²����¡¤�������� �¥���¥�£�¦£����
�£¡��������� �£¦����
�£¡��������� �£¦����
u¤��� �±¥�µ�f��u���¡l�¢£¡���¥��®¥¡�¦±�¥�¨ ��¦���°���¥£¡� ��¦�ª�¤¥ ®����©�����¡�¢£��¥�ª�¤���¤�¡¤ ¡�� �²��¡�¢� �²�£��¡¥��¥�¤��¡£¢¡£�¥�� ®������� ¥������¡¥¡£®��¢£�������¥�¦�¡� ®�����®�¡� ®��£�«� �²���²���� �¤���
��¬���£¡¤¥�� ¥�£ �¥�¢£¡����%�%����¡¤������� �¥���¥�£�¦£���������¡���¤¡¤¥����������
2011 2012 2013 2014
2011 2012 2013 2014
+39%
+33%+19%
�¡¤���
�±�� ¯
��� ���£¥¡�¤�
�¡�®���£� �¡� ��¦¥¤�
�u �����¢£� ¥�£®�¤�� �£®
����§¡ ®�¡�¡���¯ ������¦¨¡ �²�¥�¨ ���
�}
+30%
+44%
+51%
�¥�£¥�¢£¡�����¡£¢¡£�¥�� ®¨���£¥
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ТОП 5 ГОРОДОВ С НАИБОЛЕЕАКТИВНЫМИ ПРОДАЖАМИ B2B
3,15%
u�������¡�¦��¡�²��¡£¢¡£�¥�� ®¨�¢£¡����¤¡¤¥����������� �¡¥�¡�¬��¡�¡�¡£¡¥���¡�¢� ���f��u���¡l�
��
6
8
�
�
2010 2011 2012 2013 2014
6,6������
26%22%
11%
6%2%
5,3������
4,4������
3,5������
2,8
��£¡�����¥�¨ �������¡£¢¡£�¥�� ®¨�¢¡��£¡ª ®¨���£¥�
218,5
157,4
+14%
1 499
1 941
2 838
4 372
290,6345,7
КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫf��u���¡l�¡�¤�¦�����¥��¡�������¥®¤���¡£¢¡£�¥�� ®¨����� ¥¡������ � ��������¡��µ����¥®¤������ ¥¡��
— 60 — — 61 —
— 62 —
ǷȘȖȠȓȣȑ� ȋȖȌ� ȉȣȓ� ȗȖȓȕȣȔ� șȈ-Ȕȣȝ� ȘȈȏȕȣȝ� șȖȉȣȚȐȑ� ²�
ȖȚ� ǶȓȐȔȗȐȈȌȣ� Ȋ� ǹȖȟȐ� ȌȖ� ȘȍȏȒȐȝ�ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȝ� ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ� Ȋ� ȕȖȧ-ȉȘȍ�ȌȍȒȈȉȘȍ�� Ȑ�� ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ�� ȥȚȖ�ȖȚȘȈȏȐȓȖșȤ� ȕȈ� ȘȣȕȒȍ� ȉȣȚȖȊȖȑ�ȚȍȝȕȐȒȐ�Ȑ�ȥȓȍȒȚȘȖȕȐȒȐ��ǵȈȠ�șȍȋ-ȔȍȕȚ� ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ� ȟțȊșȚ��ȊȐȚȍȓȍȕ� Ȓ� ȓȦȉȣȔ� ȗȖȚȘȧșȍȕȐȧȔ��Ț�Ȓ�� Ȋ� ȕȈȠȍȑ� șȚȘȈȕȍ� ȚȍȝȕȐȒȈ� ²�ȥȚȖ� ȉȖȓȤȠȍ�� ȟȍȔ� ȟȚȖ�ȚȖ� țȚȐȓȐ-ȚȈȘȕȖȍ��ȥȚȖ�ȖȉȢȍȒȚ�ȗȘȍșȚȐȎȈ�Ȑ�ȐȕȊȍșȚȐȞȐȑ�� ǰ� ȍșȓȐ� Ȋ� ȞȍȓȖȔ� ȋȖȌ�ȗȖȒȈȏȣȊȈȓ� ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ� ȗȓȖșȒȐȍ�ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ��ȚȖ�,9�ȒȊȈȘȚȈȓ�ȗȘȖ-ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȓ� ȗȖ�ȕȈșȚȖȧȡȍȔț�ȊȏȘȣȊȕȖȑ� ȘȖșȚ�� ȒȖȚȖȘȣȑ� Ȕȣ� șȊȧ-ȏȣȊȈȍȔ� ȐȔȍȕȕȖ� ș� ȎȍȓȈȕȐȍȔ� ȕȈșȍ-ȓȍȕȐȧ�șȖȝȘȈȕȐȚȤ�șȊȖȐ�ȕȈȒȖȗȓȍȕȐȧ��
�����ȋȖȌ�șȚȈȓ�ȏȕȈȒȖȊȣȔ�Ȑ�Ȍȓȧ�ȕȈ-ȠȍȋȖ�ȐȕȚȍȘȕȍȚ�ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ��Ȕȣ�ȗȖȓȕȖșȚȤȦ� ȗȍȘȍȘȈȉȖȚȈȓȐ� șȈȑȚ�PYLGHR�UX�� ǯȈ� ȏȈȔȍȚȕȣȔȐ� ȊȐȏț-ȈȓȤȕȣȔȐ�ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔȐ�șȚȖȐȚ�ȕȖ-ȊȈȧ� ,7�ȗȓȈȚȜȖȘȔȈ�� ȒȖȚȖȘȈȧ� ȗȖ-ȏȊȖȓȐȚ�ȕȈȔ�ȗȖ�ȕȖȊȖȔț�ȗȖȌȝȖȌȐȚȤ�Ȓ�țȗȘȈȊȓȍȕȐȦ�șȚȖȒȖȔ��ȔȈȘȒȍȚȐȕ-
ȋȖȔ�� ȒȖȕȚȍȕȚȖȔ� Ȑ� ȗȘȖȌȈȎȈȔȐ��ǵȈȠȐ� ȐȕȊȍșȚȐȞȐȐ� Ȋ� ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ�RPQL��țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ�ȗȖșȚȈȊȒȈȔȐ��,7�Ȑ�ȔȈȘȒȍȚȐȕȋ�²�ȗȘȐȕȖșȧȚ�ȖȡțȚȐ-Ȕȣȍ� ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ� ²� ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȤ�ȖȕȓȈȑȕ�ȗȘȖȌȈȎ�� ȒȖȚȖȘȣȑ� ȊȒȓȦ-ȟȈȍȚ�Ȋ�șȍȉȧ�ȏȈȒȈȏȣ�ȕȈ�ȌȖȔ�Ȑ�ȗȖȓț-ȟȍȕȐȍ�Ȋ�ȔȈȋȈȏȐȕȍ��șȖșȚȈȊȐȓ�ȖȒȖȓȖ����ȖȚ�ȖȉȖȘȖȚȈ��Ȉ� Ȋ� ȌȍȒȈȉȘȍ������ȋȖȌȈ� ȌȖȓȧ� ȐȕȚȍȘȕȍȚ�ȗȘȖȌȈȎ� șȖ-șȚȈȊȐȓȈ� țȎȍ� ���� ȖȚ� ȖȉȖȘȖȚȈ�ȒȖȔȗȈȕȐȐ��ǷȘȖȌȈȎȐ�Ȋ�ȐȕȚȍȘȕȍȚȍ�ȕȈ� ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ� ȊșȍȋȖ� ȋȖȌȈ� ȘȖșȓȐ�ȖȗȍȘȍȎȈȦȡȐȔȐ� ȚȍȔȗȈȔȐ� Ȑ� ȗȖ�ȐȚȖȋȈȔ� ȋȖȌȈ� ȊȣȘțȟȒȈ�� ȒȖȚȖȘțȦ�ȗȘȐȕȍșȓȐ� ȖȕȓȈȑȕ�ȏȈȒȈȏȣ�� țȊȍȓȐ-ȟȐȓȈșȤ�ȕȈ������
Ǫ�ȕȖȊȖȔ�ȋȖȌț�Ȕȣ�șȖȝȘȈȕȐȔ�ȈȒȞȍȕȚ�ȕȈ� ȖȔȕȐ�ȗȘȖȌȈȎȈȝ�� ȗȘȖȌȖȓȎȐȔ�ȕȈȘȈȡȐȊȈȚȤ� ȕȈȠȍ� ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ�ȒȈȒ�Ȋ�ȐȕȚȍȘȕȍȚȍ��ȚȈȒ�Ȑ�Ȋ�ȖȜȜȓȈȑ-ȕȍ��ǵȍșȔȖȚȘȧ�ȕȈ�ȒȖȓȍȉȈȕȐȧ�ȒțȘșȈ�Șțȉȓȧ�Ȑ�ȐȏȔȍȕȍȕȐȍ�Ȟȍȕ�Ȋ�ȒȖȕȞȍ������ȋȖȌȈ��Ȓ�ȜȍȊȘȈȓȦ�șȐȚțȈȞȐȧ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�șȚȈȉȐȓȐȏȐȘȖȊȈȓȈșȤ�� Ȑ� Ȋ� ȞȍȓȖȔ�Ȕȣ�ȖȎȐȌȈȍȔ� ȗȖȒțȗȈȚȍȓȤșȒțȦ� ȈȒȚȐȊ-ȕȖșȚȤ�ȕȈ�țȘȖȊȕȍ�ȗȘȖȠȓȖȋȖ�ȋȖȌȈ�
s���¤� �£��® �¡�� ��£����� ¥�f��u���¡l
s ¥¡ ��� ¥��������¦�¡�¡��¥��¯�¦¢£���� �²¢¡�¤�²�²��¤�¡�¬�¤¥�� ¡¤¥¯±
���������������������¡������
���²�z¡¥¡����� ����£�¢¡�¤�²�²�¤�¡�¬�¤¥�� ¡¤¥¯±
���������������������¡������
— 64 — — 65 —