«М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

34
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ u®¢¦¤ ¿ z ¥¡£¡ ¢¡¦¡ ¡ f

Upload: nikita-andreev

Post on 21-Jul-2016

230 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

За 2014 год

TRANSCRIPT

Page 1: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

АНАЛИТИЧЕСКИЙОБЗОР РЫНКАБЫТОВОЙ ТЕХНИКИИ ЭЛЕКТРОНИКИ

u®¢¦¤��¿�z���¥¡£¡��¢¡�¦�¡����������¡��

f

Page 2: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

v�¡�£�§�²�f��u���¡l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

������t£�������©��¢£����� ¥��f��u���¡l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

f��u���¡l� ��£® ���t�{� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

� £������£ � ��¤���¡���£ª�¤������£��¥¡£�f��u���¡l . . . . . . . . . . . . . . .12

Сергей Сухоруков, руководитель департамента «Телеком»�����¡� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»��¦« ��������£¥������¥® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Андрей Губанов, руководитель департамента «Компьютерная техника»�¡¦¥�¦������� «�¥® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Вера Аксенова, руководитель департамента «Фототехника и автоэлектроника»�¡¥¡¥�¨ ������¢¥��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Олег Муравьев, руководитель департамента «Аудио-Видео техника»s¦��¡�u���¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Вера Аксенова, руководитель департамента «Фототехника и автоэлектроника»��« �����£®��s�¥¡°���¥£¡ ��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Сергей Ли, руководитель департамента «Крупная бытовая техника»}£¦¢ �²��®¥¡��²�¥�¨ ��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Екатерина Деняпкина, руководитель департамента «Малая бытовая техника»����²��®¥¡��²�¥�¨ ��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Никита Тихвинский, руководитель департамента «Медиа и Развлечения» Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»������ª� �² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Никита Тихвинский, руководитель департамента «Медиа и Развлечения»{�£®���¤¡§¥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Виктория Синицына, директор благотворительного фондаt���¡¥�¡£�¥��¯ ®��§¡ � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

��t�� �¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

s���¤� �£��® �¡�� ���£����� ¥�f��u���¡l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

��£�¥ �²�¤�²�¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Page 3: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

— 3 —

ǤǥǩǤǫǢǮÌÍËǧ ǣÌØǥǩ

Page 4: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

������ ®�f��u���¡l

������ ®�f��u���¡l�¡¥�£®¥®����������¡�¦

14 ¡�®¨��¡£¡�¡��¢£�¤¦¥¤¥��²���������¡�¦��t¡£�¤¡����¤���

��¦¥¡����®�� ¤����¡� �ª ¡�¡£¤���sª� ¤�������¡�¡����¡£¤���t���¡��¬� ¤������¤¤���¡�¡�¯¤���}�¤��¡����¥¦¢� ¡��

���� ¤�¡������®�

ОБЩЕЕ ЧИСЛОМАГАЗИНОВ «М.ВИДЕО»

�¡£�¡��²�¢�¡¬��¯������� ¡�f��u���¡l��®£¡¤���¡���������������

тыс. м2630

ГОРОДОВПРИСУТСТВИЯ158

£¡¤¥�¥¡£�¡�¡�¢�¡¬���

+8%

+14 НОВЫХ ГОРОДОВПРИСУТСТВИЯ В 2014 ГОДУ

368+39 НОВЫХ ГИПЕРМАРКЕТОВ

В 2014 ГОДУ

— 4 — — 5 —

Page 5: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

— 6 —

Ǫ�ȗȘȖȠȓȖȔ� ȋȖȌț� Ȕȣ� ȗȘȖȌȖȓ-ȎȐȓȐ� ȈȒȚȐȊȕȖȍ� ȘȈȏȊȐȚȐȍ�Ȋ�ȘȍȋȐȖȕȈȝ�

ǫȖȌ� șȚȈȓ� Ȍȓȧ� ȕȈș� ȏȕȈȒȖȊȣȔ� ȗȖ�ȔȕȖȋȐȔ�ȗȘȐȟȐȕȈȔ�²�ȚȍȗȍȘȤ�șȍȚȤ�ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȈ� ȊȖ� Ȋșȍȝ� ȘȍȋȐȖȕȈȝ�ǸȖșșȐȐ� ²� ȖȚ� DzȈȓȐȕȐȕȋȘȈȌȈ� ȌȖ�ǩȓȈȋȖȊȍȡȍȕȒȈ�� ȕȈ� ����� ȋȖȌ� ȗȘȐ-ȠȓȖșȤ� ��� ȖȚȒȘȣȚȐȑ�� Ȑȏ� ȕȐȝ� ��� ²�Ȋ� ,9�ȒȊȈȘȚȈȓȍ��ǰșȚȖȘȐȟȍșȒȖȍ�ȖȚ-ȒȘȣȚȐȍ�ȔȈȋȈȏȐȕȈ�ȊȖ�ǪȓȈȌȐȊȖșȚȖ-

Ȓȍ�ț�ȕȈș�ȏȈȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕȖ�ȕȈ�,,�ȗȖȓț-ȋȖȌȐȍ������ȋȖȌȈ�

DzȘȖȔȍ� ȚȖȋȖ�� ȒȖȔȗȈȕȐȧ� ȗȘȍȖȌȖȓȍ-ȓȈ� ȖȉȖȘȖȚ� Ȋ� ���� ȔȐȓȓȐȈȘȌȖȊ� Șț-ȉȓȍȑ�²�ȏȈ���ȋȖȌȈ�Ȕȣ�țȌȊȖȐȓȐ�ȥȚȖȚ�ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȤ�� Ǫ� ����� ȋȖȌț� Ȕȣ� ȗȘȖ-ȌȖȓȎȐȔ� ȘȈȏȊȐȚȐȍ�� ȏȈ� �� ȋȖȌȈ�Ȕȣ� ȗȓȈȕȐȘȖȊȈȓȐ� ȖȚȒȘȣȚȐȍ� ����ȕȖȊȣȝ�ȋȐȗȍȘȔȈȘȒȍȚȖȊ�Ȑ�ȉțȌȍȔ�șȖ-ȝȘȈȕȧȚȤ�ȥȚȐ�ȚȍȔȗȣ�ȥȒșȗȈȕșȐȐ��

������t£�������©��¢£����� ¥��f��u���¡l

Page 6: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

— 9 —

ǧ ǣÌØǥǩËǨǢËǫÐǨǦǥËÒǭÌÿ

Page 7: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

100%

80%

60%

40%

20%

�£�§��

�£� ���©��

�¡¤���+38%+90%

�� �¥���¥�£�¦£�+43%+112%

�¡¤�¡�¤��²�¡���+33%+80%

�����¡£¡�¤��²�¡���+26%+49%

}£�¤ ¡��£¤�����£��+25%+88%

1 600

1 200

800

400

2013 2014

174,6

1 3811 482+7,3%

207,5+19%

5

2012 2013 2014

25%

75%

30%

70%

35%

65%

РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИИ ЭЛЕКТРОНИКИ В 2014 ГОДУ�£¡�����¥�¨ ������°���¥£¡ ������f��u���¡l��®£¡¤���� �ª�¥��¯ ����ª���¢¡�£® �¦���©��¡����¡¤¥�¡¤¥���������¢£¡¥�������� ��£® ���

�£¡���������£��£¦������¤��w��

ТОП 10 САМЫХ ЗАПРАШИВАЕМЫХТОВАРОВ НА САЙТЕ MVIDEO.RU

ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ «М.ВИДЕО» В РЕГИОНАХu�������¡�¦�� ¥�£ �¥�«¡¢¢� ��¤¥���¢£��®ª ®��²��� ���� ��¥¡�¯�¡��²��£¦¢ ®¨�£¡¤¤��¤��¨��¡£¡�¡��� ¡�����²�£���¡ ¡���s��¡¢¡� �¥��¯ ®��� ¥�£�¤��¢¡�¡�£���±¥���¡���¯ ®��¡ ��� �£�¤¢£¡�����µ�}���£¢¡ �����¯ �������£ �²�¢²¥ �©��

ТОП 3 ПРИ ДОСТАВКЕ НА ДОМ

ТОП 5 ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙВ «М.ВИДЕО»*u��� �� ¡���®£��� ��

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ В «М.ВИДЕО»�¡¢¦�²£ ¡¤¥¯���� ���ª ®¨�¢��¥�������f��u���¡l�£�¤¥�¥�¤�����®���¡�¡������¡��£²���¥�� ¡�¦�¢£¡ ��� ¡�� �±�¢��¤¥��¡�®¨���£¥���£���¡ ®�

СРЕДНИЙ ЧЕК И ЛИДЕРЫ ПРОДАЖВ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ«М.ВИДЕО»�£�� ���ª�����¥®¤��£¦����

u�������¡�¦�� ¥�£ �¥�¢£¡�����f��u���¡l���¡¤¥����� ���¡����¤��¡�®�¡���������� ¡����®£¡¤��� �������¡������£��£¦�����

�¥£¦�¥¦£��� ¥�£ �¥�¢£¡���f��u���¡l������£��£¦������¤��w��

����������£¡�¢£¡���

u�£¡� �©� ���¡�®�¡�

f��u���¡l

u�¤¯�£® ¡�

w¡¤¥����� ���¡�

12% w¡�²��£���¥ ®¨�¢¡�¦¢¡���f��u���¡l���������¡�¦

u������£��������¡���¢£¡�����¤�¥�¦����ª���¤¯� ��£��¡£� ®������

��¡��£¡ª ®����£¥®��¡ ¦¤ ®��£¦����f��u���¡l

��£¡�����¡§§��� ���¡ ��� 

s���,9����£¥���� ������

14%

����¤¡¤¥�������¡�²�f��u���¡l ��£® ����®¥¡�¡��¥�¨ ������������¡�¦

��������������

�������¡£79

����£w¦¨¡���

�®«��

���£¡�¡� ¡���

�¡�¡���¯ ��CD

'9'

���¯�

}� ¡¥��¥£

��¦« ���

w��¥¡§¡ 

w��¥¡§¡  ��� �¥¡§¡ 

}���£�

�¡¥¡�¢¢�£�¥

����§¡ ���£¥§¡ 

��¤®

Samsung

Sony

Lenovo

Razer

Apple

}¡�¡ ��

u�¤®��¤®

Canon

u�§��¯ �©�

%RVFK�.*1��9,��5

L3KRQH��6���*%

�'�79�/*���/$���9

6RQ\�36������*%

L3KRQH��6���*%�*UD\ �'�79�6DPVXQJUE65HU8500T

8,6%

10,2%

13,1%

24,6%

25,8%

t�� ���ª ®�

����ª ®����£¦����¤¢¡¤¡�®

20

15

10

6

11

17,9

ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ«М.ВИДЕО»w� ������£¡¤¥��� ¥�£ �¥�¢£¡���f��u���¡l������£��£¦������¤��w��

80%

100%

60%

40%

20%

10%

7,5%

5%4,4%

7%

9%

20122013 2014 2013 2014

20

15

10

5

18,1+90% 3%

40%

66%

34%

60%

97%9,5 w¡�²�� ¥�£ �¥�

¢£¡������¡�¡£¡¥�f��u���¡l

���¡�®�¡�

w¡¤¥����� ���¡��

}t�

�u�su�

}¡�¢¯±¥�£®

�t�

s�¤�¤¤¦�£®

— 10 — — 11 —

Page 8: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

— 12 —

Ǻ ȍȒțȡȐȑ� ȋȖȌ� ȉțȌȍȚ� ȗȖȊȖȘȖȚ-ȕȣȔ�Ȍȓȧ�ȘȣȕȒȈ�ȉȣȚȖȊȖȑ�Țȍȝ-

ȕȐȒȐ� Ȑ� ȥȓȍȒȚȘȖȕȐȒȐ� ǸȖșșȐȐ�Ȑ�șȚȘȈȕ�ǹǵǫ��ǵȈȟȐȕȈȧ�ș�ȗȘȖȠȓȖ-ȋȖ�ȋȖȌȈ�Ȋ�șȍȋȔȍȕȚȍ�ȕȈȟȈȓȈșȤ�ȊȖȓ-ȕȈ�ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ��ȒȖȚȖȘȣȝ�Ȕȣ�ȕȍ�ȊȐ-ȌȍȓȐ� ș� ����� ȋȖȌȈ�� ²� Ȑȏ� ȉȐȏȕȍșȈ�țȠȓȐ� ȒȈȒ� ȐȋȘȖȒȐ� ș� ȐȔȍȕȍȔ�� ȚȈȒ�Ȑ� Ȕȍȕȍȍ� ȐȏȊȍșȚȕȣȍ� ȓȖȒȈȓȤȕȣȍ�ȒȖȔȗȈȕȐȐ�� Dz� șȖȎȈȓȍȕȐȦ�� ȥȚȖȚ�ȚȘȍȕȌ� ȉțȌȍȚ� ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤșȧ��ǻȝȖȌ� ȐȋȘȖȒȖȊ� șȗȘȖȊȖȞȐȘȖȊȈȕ�ȕȍ� ȚȖȓȤȒȖ� ȒȘȐȏȐșȕȣȔȐ� ȧȊȓȍȕȐȧ-ȔȐ� Ȋ� ȥȒȖȕȖȔȐȒȍ�� ȕȖ� Ȑ� ȘȈȏȊȐȚȐȍȔ�ȕȈ�ȉȈȏȍ�ȔȖȌȍȓȐ�ș�ȖȚȘȐȞȈȚȍȓȤȕȖȑ�ȘȍȕȚȈȉȍȓȤȕȖșȚȤȦ� Ȑ� ȊȓȐȧȕȐȍȔ�©șȍȘȖȋȖª�ȘȣȕȒȈ��Ǫ�ȉȓȐȎȈȑȠȍȍ�ȊȘȍ-Ȕȧ� ȘȣȕȖȒ� ȔȖȎȍȚ� ȎȌȈȚȤ� ȊȖȓȕȈ�ȒȖȕșȖȓȐȌȈȞȐȑ� ȗȖ� ȗȘȐȔȍȘț� ȚȖȋȖ��ȒȈȒ� ȥȚȖ� ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȖ� Ȋ� ǭȊȘȖȗȍ�Ȑ� ǹȀǨ�� Ȑ� Țȍ� ȒȖȔȗȈȕȐȐ�� ȟȤȐ� ȉȐȏ-ȕȍș�ȔȖȌȍȓȐ�ȖȒȈȎțȚșȧ�ȥȜȜȍȒȚȐȊ-ȕȍȍ��ȥȚȖȚ�ȗȘȖȞȍșș�ȊȖȏȋȓȈȊȧȚ��

ǵȖȊȣȍ�ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȍ�ȘȍȈȓȐȐ�țȎȍ�ȒȖșȕțȓȐșȤ� ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȖȋȖ� ȗȖ-ȊȍȌȍȕȐȧ��ǬȍȊȈȓȤȊȈȞȐȧ�Șțȉȓȧ�� șȕȐ-ȎȍȕȐȍ� ȌȖșȚțȗȕȖșȚȐ� ȒȘȍȌȐȚȖȊ�ȐȏȔȍȕȐȓȐ� ȗȖȌȝȖȌ� Ȓ� ȗȖȒțȗȒȈȔ� ²ȊȏȘȣȊȕȖȑ� ȘȖșȚ� șȗȘȖșȈ� Ȋ� ȗȍȘȐȖȌ�

ȋȍȕȌȍȘȕȣȝ� ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȊ� ���� ȜȍȊȘȈ-ȓȧ�²� ��ȔȈȘȚȈ�� ȗȘȖȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖ-ȊȈȓȐ�ȚȖȊȈȘȣ�� ȒȖȚȖȘȣȍ� ȌȖ� ȥȚȖȋȖ�șȟȐȚȈȓȐșȤ�ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ�ȕȐȠȍ-ȊȣȔȐ�ȗȘȖȌțȒȚȈȔȐ��ȞȐȜȘȖȊȣȍ�ȜȖ-ȚȖȘȈȔȒȐ�� ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȣȍ� ȒȕȐȋȐ��PS��ȗȓȍȍȘȣ�� ȒȈȔȍȘȣ� Ȍȓȧ� ȔȖȔȍȕ-ȚȈȓȤȕȣȝ�ȜȖȚȖ��

Ǫ������ȋȖȌț�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȐ�ȗȍȘȍȒȓȦ-ȟȐȓȐ� ȊȕȐȔȈȕȐȍ� ȕȈ� ȉȖȓȍȍ� ȌȖșȚțȗ-ȕȣȍ�ȚȖȊȈȘȣ� Ȑ� Ȋ� ȘȧȌȍ� ȒȈȚȍȋȖȘȐȑ��ȕȈȗȘȐȔȍȘ��Ȋ� șȔȈȘȚȜȖȕȈȝ�Ȑ�ȗȓȈȕ-ȠȍȚȈȝ�� ȕȈ� ȌȖȓȦ� ȕȍȌȖȘȖȋȐȝ� ȗȘȍȌ-ȓȖȎȍȕȐȑ�ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ�ȖȒȖȓȖ�ȗȖȓȖ-ȊȐȕȣ�Ȋșȍȝ�ȗȘȖȌȈȎ��ǷȘȐ�ȥȚȖȔ�Ȕȣ�ȎȌȨȔ��ȟȚȖ�Ȋ� ȖșȕȖȊȕȣȝ�ȒȈȚȍȋȖȘȐ-ȧȝ�� ȋȌȍ� ȌȖȓȧ�%�� &�ȉȘȍȕȌȖȊ� ȊȣșȖȒȈ��ȖȕȈ� ȏȈȜȐȒșȐȘțȍȚșȧ� Ȑ� ȕȈȟȕȨȚ�șȕȐȎȈȚȤșȧ�� ǬȖȓȧ� ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍ-ȓȍȑ�©ȊȚȖȘȖȋȖ�ȥȠȍȓȖȕȈª�Ȋ�șȘȍȌȕȍȔ�ȞȍȕȖȊȖȔ� șȍȋȔȍȕȚȍ� ȚȈȒȎȍ� ȗȍȘȍ-șȚȈȕȍȚ� ȘȈșȚȐ� ²� ȗȍȘȍȠȈȋȐȊȈȧ�ȟȍȘȍȏ�ȖȗȘȍȌȍȓȨȕȕțȦ�Ȟȍȕț��ȗȖȒțȗȈ-ȚȍȓȤ�ȎȌȨȚ�ȖȚ�ȚȖȊȈȘȈ�ȐȏȊȍșȚȕȖ-șȚȐ� ȉȘȍȕȌȈ�� Ȑ� Ȋ�ȚȍȒțȡȍȑ� șȐȚțȈ-ȞȐȐ�� ȒȖȋȌȈ�ȚȍȝȕȐȒȈ�²� Ȋ� ȉȖȓȤȠȍȑ�șȚȍȗȍȕȐ�ȐȕȊȍșȚȐȞȐȧ��ȟȍȔ�ȖȉȣȟȕȖ��ȥȚȖ�ȚȖȓȤȒȖ�țȗȘȖȟȐȚ�ȗȖȏȐȞȐȐ�Ȋȍ-ȌțȡȐȝ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ�ȚȍȝȕȐȒȐ�

� £������£ � ��¤���¡���£ª�¤������£��¥¡£�f��u���¡l

Page 9: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

— 15 —

ǭǥÕǥǦǩǧ

Page 10: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

��£�����¦¨¡£¦�¡���£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�����¡�l

15 500 р.u������£�������¤£�� ²²�¤¥¡��¡¤¥¯�¤��£¥§¡ ����f��u���¡l�¤¡¤¥������

�������£¦�����

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙЦЕНЫ НА СМАРТФОНЫ�£�� ²²�©� �� ��¤��£¥§¡ � ��£® ���¤ �����¤¯� �������¤¡¤¥�����������£¦������u�������¡�¦�¤£�� ²²©� �� ��¤��£¥§¡ ���f��u���¡l�¤¡¤¥�������������£¦�����

ПРОДАЖИ СМАРТФОНОВС БОЛЬШОЙ ДИАГОНАЛЬЮЭКРАНА НА РЫНКЕu�������¡�¦� ��£® ���£���¡�¦����ª���¤¯�¢£¡������¤��£¥§¡ ¡��¤�����¡ ��¯±��¡���������±���¡�����¢�£¯�¥���§¡ ®�¤��¡�¯«���°�£� ¡� ��¤£�� ���±¥�¤�£¦ª ®��� ¤¥£¦�� ¡����²�£���¡¥®�¤��£¦ ¥¡������¤¢¡�¯�¦±¥���¡�����¥���§¡ ��¢�� «�¥���°���¥£¡  ¦±�� ��¦��u�������¡�¦��¡�²�§����¥¡����¢£¡����¨�f��u���¡l�¢£��®¤����������� �� ¡���®£��� ����

�£¡����� ��£® ������� �� ¡���®£��� ��

ДОЛЯ СМАРТФОНОВ ВЫСОКОГОЦЕНОВОГО СЕГМЕНТАu�������¡�¦� ��£® �������f��u���¡l�¦����ª���¤¯�¢£¡�����¤��£¥§¡ ¡���¡£¡����������£¦�����ª¥¡�¤�²�� ¡�¤��®¨¡�¡�� ¡�®¨�§����� ¤��¨��¡�����¦�¢£��¤¥���¥�����s��£� �¡���

u� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��

�£¡���������£��£¦��

�£¡��������� �«¥�

ДОЛИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СМАРТФОНОВНА РЫНКЕ В 2014 ГОДУu�������¡�¦����$QGURLG�¢£¡�¡���������¡��®��¥¯�£® ¡��¤��£¥§¡ ¡����¤ª�¥�¦����ª� �²��¡���¤��£¥§¡ ¡�� ���¡�¡�©� ¡�¡�¡�¤���� ¥��

u� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��

$QGURLG

L26

:LQGRZV�SKRQH�

w£¦���

ПРОДАЖИ 4G- СМАРТФОНОВ В «М.ВИДЕО» И НА РЫНКЕu�������¡�¦�¤�¥���*�f¡�¦¥���l�¢£��¥�ª�¤����¤��£���¡ ®��¡¤¤�������¤¥��¤��¨�¢£¡ �� ¡�� ���� ��£® ���£�¤¥�¥��¡�²��*�¤��£¥§¡ ¡��

u�������¡�¦��¡�²��*�¤��£¥§¡ ¡����f��u���¡l�£¡¤���¢£��¥�ª�¤�������£�����¡�¯«���ª��� ��£® ���

w¡�²��*�¤��£¥§¡ ¡���� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��

20142012 2013

w¡�²��*�¤��£¥§¡ ¡����f��u���¡l

w¡�²��*�¤��£¥§¡ ¡�� ��£® ��

���

���

���

��

���

20142013

8�

��

��

��

26,3%

15,3%

ДОЛЯ А И B, C-БРЕНДОВ НА РЫНКЕСМАРТФОНОВu� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��

s��£� �®

%��&��£� �®

2013 2014

���

����

���

���

69%

31%

55%

45%

5,8%

3,1%

u�f��u���¡l

���£® ��

2013 2014

���

����

���

��� 18%24%

38%

25%

�£¡�����¤��£¥§¡ ¡�� ��£® ��

�£¡���������£��£¦��

�£¡��������� �«¥�

���

���

���

��

185

245����

19

��

��

27����

20142013

���

���

���

��

227

272����

41 ��

��

20142013

44���

РЫНОК МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И СМАРТФОНОВw¡�²��¡���¯ ®¨�¥���§¡ ¡�� ��£® ���¢£¡�¡����¥�¢���¥¯����������¡�¦�¡ ��¤¡¤¥���²����������� �� ¡���®£��� ��������������¡�¦�¤ �����¤¯��¡����

�£¡�����¤��£¥§¡ ¡�����¡���¯ ®¨�¥���§¡ ¡�� ��£® ��

u�������¡�¦�f��u���¡l�¦����ª����¢£¡�����¤��£¥§¡ ¡�� ���������� �� ¡��� �������� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���¢¡�¤£�� � �±�¤�������¡�¡��

2013 2014

75,3%

8,9%

5,6%

10,2%

82,5%

10,6%

4,3% 2,6%

ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ�ȘȈșȚțȡȍȑ�ȗȖȗțȓȧȘȕȖșȚȐ�ȔȖȉȐȓȤȕȖȋȖ�ȐȕȚȍȘȕȍȚȈ�șȔȈȘȚȜȖȕȣ�șȚȈȓȐ�ȗȍȘȊȖȑ�ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖȑ�ȚȖȟ-ȒȖȑ�ȊȝȖȌȈ�Ȋ�șȍȚȤ��Ǭȓȧ�țȌȖȉȕȖȋȖ�Ȑȕ-ȚȍȘȕȍȚ�șȍȘȜȐȕȋȈ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ�șȔȈȘȚȜȖȕȖȊ�șȚȈȓȐ�ȈȒȚȐȊȕȖ�Ȋȣȗț-șȒȈȚȤ�ȔȖȌȍȓȐ�ș�ȉȖȓȤȠȐȔȐ�ȌȐȈȋȖȕȈȓȧ-ȔȐ�²�Ȋ������ȋȖȌț�ȗȘȖȌȈȎȐ�șȔȈȘȚȜȖ-ȕȖȊ�ș�ȌȐȈȋȖȕȈȓȤȦ�ȉȖȓȍȍ����´�ȊȣȘȖșȓȐ�Ȋ���ȘȈȏȈ�ȗȖ�șȘȈȊȕȍȕȐȦ�ș������ȋȖȌȖȔ��ǺȍȗȍȘȤ�șȔȈȘȚȜȖȕ�ș�ȉȖȓȤȠȐȔ�ȌȐșȗȓȍ-ȍȔ�ȕȍ�șȘȈȊȕȐȊȈȦȚ�ș�ȘțȟȕȣȔ�ȐȕșȚȘț-ȔȍȕȚȖȔ�Ȍȓȧ�ȘȈȉȖȚȣ�ș�ȋȘțȕȚȖȔ��Ȉ�Ȑș-ȗȖȓȤȏțȦȚ�ȍȋȖ�ȒȈȒ�ȚȍȓȍȜȖȕ��ȗȓȈȕȠȍȚ�Ȑ�ȥȓȍȒȚȘȖȕȕțȦ�ȒȕȐȋț�Ǫ������ȋȖȌț�ȖȌȕȐȔ�Ȑȏ�ȋȓȈȊȕȣȝ�ȌȘȈȑȊȍ-ȘȖȊ�ȘȣȕȒȈ�șȔȈȘȚȜȖȕȖȊ�șȚȈȓȈ�ȒȖȔȗȈ-ȕȐȧ�$SSOH��ȒȖȚȖȘȈȧ�ȊșȚȘȧȝȕțȓȈ�ȍȋȖ��ȊȣȗțșȚȐȊ�L3KRQH���Ȑ�����ǷȘȐȔȍȟȈ-ȚȍȓȤȕȖ��ȟȚȖ�Ȋ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȌȖȓȧ�șȔȈȘȚ��ȜȖȕȖȊ�ȕȈ�L26�ȊȣȠȍ�ȘȣȕȖȟȕȖȑ�Ȋ�����ȘȈȏȈ��ǷȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ�Ǫ��ǹ�ȉȘȍȕȌȖȊ�ȚȈȒȎȍ�ȖȒȈȏȈȓȐ�ȉȖȓȤȠȖȍ�ȊȓȐȧȕȐȍ�ȕȈ�ȘȈȏȊȐȚȐȍ�ȘȣȕȒȈ��ȗȘȍȌșȚȈȊȐȊ�ȔȕȖ-ȎȍșȚȊȖ�ȕȍȌȖȘȖȋȐȝ�șȔȈȘȚȜȖȕȖȊ�ș�ȠȐ-ȘȖȒȐȔ�ȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȖȔ��ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ�ȖȚȔȍȚȐȚȤ��ȟȚȖ�ȘȈȏȊȐ-ȚȐȍ�șȍȚȍȑ�ȕȖȊȖȋȖ�ȗȖȒȖȓȍȕȐȧ�Ȑ�șȒȖ-ȘȖșȚȕȖȋȖ�ȔȖȉȐȓȤȕȖȋȖ�ȐȕȚȍȘȕȍȚȈ�Ȋ�ȘȍȋȐȖȕȈȝ�ǸȖșșȐȐ�ȗȘȐȊȍȓȖ�Ȓ�țȊȍȓȐȟȍ-ȕȐȦ�ȌȖȓȐ��*�șȔȈȘȚȜȖȕȖȊ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ș����ȌȖ������ǷȘȐȟȨȔ�Ȋ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª��*�șȔȈȘȚȜȖȕȣ�ȗȘȖȌȈȦȚșȧ�ȋȖȘȈȏȌȖ�ȓțȟȠȍ�²�ȌȖȓȧ�ȚȈȒȐȝ�ȈȗȗȈȘȈȚȖȊ�ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ�Ȋ�ȌȊȈ�ȘȈȏȈ�ȊȣȠȍ��ȟȍȔ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ��

— 16 — — 17 —

Page 11: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

— 19 —

ǨǢÜÖǨÌǦÌ�ËǬǧǢǫǭǤǢØÙǥǭÐ

Page 12: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

���¤���v¦¤����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��fs�¤�¤¤¦�£®l

���¤���v¦¤����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��fs�¤�¤¤¦�£®l

РЫНОК НАУШНИКОВ В 2014 ГОДУ(внутриканальные, накладные/полноразмерные, гарнитуры. Исключая: компьютерные и игровые гарнитуры и наушники)

�£¡����� �¦« ��¡����f��u���¡l��®£¡¤��� ���������� �� ¡���®£��� �����������¡��¢£��£¡¤¥��£® �����«¯� �������z��°¥¡¥�¢�£�¡����f��u���¡l��®�¡�¢£¡�� ¡��¡�������������� �¦« ��¡��

ДОЛИ ПО ТИПАМНАУШНИКОВu��� �� ¡���®£��� ��

ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАУШНИКОВИ ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��

Sony

Philips

Beats

Sennheiser

20142013

��

7,5

5

�,5

7,68,5

����

13,1��

8

�£¡���������£��£¦��

�£¡��������� �«¥�

13,8+5�

ТОП 3 ЛИДЕРОВ СМАРТ-БРАСЛЕТОВ В ПРОДАЖ«М.ВИДЕО»

-DZERQH�83�����-DZERQH�83���

6DPVXQJ�*HDU�)LW6RQ\�6PDUW�%DQG

НАУШНИКИ BLUETOOTH�¡¨£� ²�¥¤²�¥£� ��¢�£�¨¡���¡¥�¡�®ª ®¨���%OXHWRRWK� �¦« �������£��°¥¡���¤¥¡�¥�¡¥��¥�¥¯��ª¥¡�£¡¤¥���¥��¡£�����������¡�¦���f��u���¡l�¤¡¤¥������134%������ �� ¡���®£��� �����

w¡�²�f��u���¡l�¤£����§���£��¯ ®¨�¤�¥���t������¢£¡����¨��%OXHWRRWK� �¦« ��¡��¤¡¤¥���²�¥�58%�

�¢¡£¥ f�������®���� ¯l ������ ®���¡� ¡£����£ ®�

%OXHWRRWK�%HDWV3RZHUEHDWV���:LUHOHVV�5HG

%OXHWRRWK�6RQ\�6%+�� %OXHWRRWK�3KLOLSV6+%����)%���

u ¦¥£��� ��¯ ®�

������ ®��¢¡� ¡£����£ ®�

75�

����

���

���

64%54%

46%36%

f��u���¡l u�¤¯�£® ¡�

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙЦЕНЫ

f��u���¡l u�¤¯�£® ¡�

920����

���

���

���

���

615�����

14,5%

6%

16,1%

18,8%

30%w¡�²�f��u���¡l� ��£® ���¤��£¥��£�¤��¥¡����������¡�¦

41 тыс. шт.¡�­���£® ���¤��£¥��£�¤��¥¡��� �¥¦£��¯ ¡���®£��� �����������¡�¦

210 млн руб.¡�­���£® ���¤��£¥��£�¤��¥¡����� �� ¡���®£��� �����������¡�¦

СМАРТ-ГАДЖЕТЫu�������¡�¦��¤¤¡£¥��� ¥���¥��¡£���� �ª�¥��¯ ¡��®£¡¤�´�¤��ª�¤��������� �¨�¡� ¡��¦¢�¥¯�¤��£¥������¥®���²���¡£¡�¯²�� ���±�� �²������¥¯������¡�¡��

s��¢¥�£����¡���¯ ¡��¢£��¡�� ���:HPR�¢¡��¡�²�¥�¦����  ¡�¦¢£���²¥¯�¢£��¡£�����¤¡�����¥¯�£�¤¢�¤� ���£��¡¥®��¢¡�¦ª�¥¯�¦���¡��� �²�¡�¤¡�®¥�²¨����¡����£���£��s��¢¥�£�%HONLQ

�� ®���¡�

�¤¥£¡�¤¥�����¡¥¡£®��¢�£���±¥�¡ ¥� ¥�¤¡�¤��£¥§¡ ¡���¢�� «�¥¡�� ��¥������¡£��£���£��*RRJOH�&KURPHFDVW

0LUDFDVW�¢£�¤¥�����

&ª�¥�±¥�«�����¢¡¥£�ª�  ®�����¡£���§��®�¤ ���s� ��¡¥¡£®���¡������¡�¦¥¢£� ���¥¯���¡ ���¤���¢²¤¥¯²���£���£��6RQ\�6PDUW%DQG�7DON�6:5���

���£¥��£�¤��¥®

z�£²���¥�¥���§¡ �¢¡�¢£� ©�¢¦°���¥£¡��� �¥ ¡��� �¦�©���µ���¡��¤²��¨�¢£¡�¡�¡���£���£��t�¤¢£¡�¡� �²���£²���6DPVXQJ�(3�3*���

t�¤¢£¡�¡� ®����£²���

ТРЕНДЫ 2015 ГОДА

�¡ ¡¢¡��¢¡�¡��¥�¤����¥¯¡¥��ª ®��6HOILH�����§¡¥¡�¡�¯«¡���¡�¢� �����£¦���

�¡ ¡¢¡����²�¤��§�

СМАРТ-БРАСЛЕТЫ

�­�� ®��¡�­��¥���¢£��£�¥�¥��±�¡�¤��£¥§¡ ���¢£¡§�¤¤�¡ ��¯ ¡�¦¤¥£¡�¤¥�¡���²�¤­�����

��­��¥��®���²�¤��£¥§¡ ¡�

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

11,3%10,3%

Ǫ������ȋȖȌț�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȕȈțȠȕȐȒȖȊ�ȗȘȖ-șȓȍȎȐȊȈȓȈșȤ�ȖȚȟȨȚȓȐȊȈȧ�ȚȍȕȌȍȕȞȐȧ�țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ�șȗȘȖșȈ�ȕȈ�%OXHWRRWK�Ȑ�/LIH6W\OH�ȕȈțȠȕȐȒȐ��ǷȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ�Ǩ�ȉȘȍȕȌȖȊ��ȚȈȒȐȝ�ȒȈȒ�%HDWV��6RQ\��3KLOLSV��ȌȖȗȖȓȕȍȕȣ�ȧȘȒȐȔȐ�Ȑ�ȌȖșȚțȗ-ȕȣȔȐ�ȗȖ�Ȟȍȕȍ�ȗȘȖȌțȒȚȈȔȐ�ȖȚ�Ǫ�ȉȘȍȕ-ȌȖȊ��ǸȈșȚȍȚ�ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ��ȟȚȖ�Ȍȓȧ�ȘȈȏȕȣȝ�Ȟȍȓȍȑ�ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣ�ȘȈȏȕȣȍ�ȕȈțȠȕȐȒȐ��Ȍȓȧ�ȏȈȕȧȚȐȑ�șȗȖȘ-ȚȖȔ�²�ȕȈțȠȕȐȒȐ�ȕȍ�șȚȍșȕȧȦȡȐȍ�ȌȊȐ-ȎȍȕȐȑ��Ȍȓȧ�ȗȖȍȏȌȖȒ�Ȋ�ȔȍȚȘȖ�²�ș�Ƞț-ȔȖȗȖȌȈȊȓȍȕȐȍȔ��Ȍȓȧ�ȗȘȖȌȖȓȎȍȕȐȧ�ȗȍȘșȖȕȈȓȤȕȖȋȖ�șȚȐȓȧ�²�ȧȘȒȐȍ�Ȑ�ȗȖȌ-ȟȍȘȒȐȊȈȦȡȐȍ�ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖșȚȤ�

ǸȣȕȖȒ�șȔȈȘȚ�ȋȈȌȎȍȚȖȊ�ȚȍșȕȖ�șȊȧȏȈȕ�ș�ȘȣȕȒȖȔ�șȔȈȘȚȜȖȕȖȊ��ȒȖȚȖȘȣȍ�ȗȓȖȚȕȖ�ȖȉȖșȕȖȊȈȓȐșȤ�Ȋ�ȕȈȠȍȑ�ȗȖȊșȍȌ-ȕȍȊȕȖȑ�ȎȐȏȕȐ��ǷȖȥȚȖȔț�șȍȑȟȈș�ȗȖȒț-ȗȈȚȍȓȐ�ȊșȨ�ȟȈȡȍ�ȖȉȘȈȡȈȦȚ�ȊȕȐȔȈ-ȕȐȍ�ȕȈ�țșȚȘȖȑșȚȊȈ��ȒȖȚȖȘȣȍ�ȔȖȋțȚ�șȐȕȝȘȖȕȐȏȐȘȖȊȈȚȤșȧ�ș�ȕȐȔȐ�ǵȈȐȉȖȓȍȍ�ȗȖȗțȓȧȘȕȣȍ�Ȑȏ�ȚȈȒȐȝ�ȋȈȌ-ȎȍȚȖȊ�²�șȔȈȘȚ�ȉȘȈșȓȍȚȣ�Ȑ�ȚȘȍȒȍ-Șȣ��ǿȚȖ�ȗȖȌȟȨȘȒȐȊȈȍȚ�șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ�ȕȈȠȐȝ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ�Ȓ�ȏȌȖȘȖȊȖȔț�Ȗȉ-ȘȈȏț�ȎȐȏȕȐ�Ǫ������ȋȖȌț�ȒȈȚȍȋȖȘȐȧ�șȔȈȘȚ�ȟȈșȖȊ�ȕȍ�ȖȗȘȈȊȌȈȓȈ�ȖȎȐȌȈȕȐȧ�ȗȖ�ȖȉȢȨȔț�ȗȘȖȌȈȎ�ȊȖ�ȔȕȖȋȖȔ�Ȑȏ�ȏȈ�ȗȘȖȚȐȊȖȘȍ-ȟȐȊȖȋȖ�ȌȐȏȈȑȕȈ�ȋȈȌȎȍȚȖȊ�Ǩ�©țȔȕȣȍª�ȖȟȒȐ�Ȋ�șȊȧȏȐ�ș�ȗȍȘȍȏȈȗț-șȒȖȔ�*RRJOH�*ODVV�ȖșȚȈȓȐșȤ�ȚȖȊȈȘȖȔ�Ȍȓȧ�ȥȕȚțȏȐȈșȚȖȊ�Ȑ�ȋȍȑȔȍȘȖȊ�

— 20 — — 21 —

Page 13: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

ǨǩÜǭÒÜǦÌ�ËǪÕǢǨÖǥǭÐ

— 23 —

Page 14: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

— 24 — — 25 —

s �£���v¦�� ¡���£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f}¡�¢¯±¥�£ �²¥�¨ ���l

s �£���v¦�� ¡���£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f}¡�¢¯±¥�£ �²¥�¨ ���l

ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НОУТБУКОВВ «М.ВИДЕО» И НА РЫНКЕ В 2014 ГОДУu�«¥¦��¨���f��u���¡l

ТОП 5 НОУТБУКОВ НА РЫНКЕ В 2014 ГОДУu�«¥¦��¨

ТОП 3 ПЛАНШЕТОВ НА РЫНКЕ И В «М.ВИДЕО»

РЫНОК ПЛАНШЕТОВ В 2014 ГОДУu�������¡�¦�£® ¡��¢�� «�¥¡��¢¡������£¡¤¥���«¥¦��¨��������� ¡�¤¥��������£¡���¤²����� �� ¡�����������u�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l� ��£® ���¢�� «�¥¡��¤¡¤¥���������������� ¯��¨��������«¥¦��¨�

�£¡����� ��£® ��

ДОЛИ ОС ПЛАНШЕТОВВ «М.ВИДЕО»

ДОЛЯ А И В, С-БРЕНДОВНА РЫНКЕ ПЛАНШЕТОВ

�$FHU�*URXS�´�$FHU���3DFNDUG�%HOO

$VXV /HQRYR $FHU�*URXS

ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАНШЕТОВВ «М.ВИДЕО» И НА РЫНКЕ В 2014 ГОДУ

u�«¥¦��¨� ��£® �� u�«¥¦��¨���f��u���¡l

$VXV�;���0$9�µ�����¹

$SSOH�0DF%RRN$LU�µ�����¹

([SOD\�+,7:L�)L����*

0HJDIRQ�/RJLQ��:L�)L����*

0HJDIRQ�/RJLQ��:L�)L����*

L3DG�PLQL���*E:L�)L

/HQRYR�$������*E��*�

/HQRYR�$������*E��*

$VXV�7UDQVIRUPHU%RRN�µ�����¹

$VXV�;���&&�;����+�µ�����¹

$FHU�$VSLUH(�����*�µ�����¹

9,2����

���

��

��

��

2013 2014

79,1 79,3�����

9

6,8

�s��£� �®��$SSOH��6DPVXQJ��$VXV��/HQRYR��6RQ\ �%��&��£� �®��2\VWHUV��$FHU��3UHVWLJLR����£�

$QGURLG

L26

:LQGRZV�

11,5% 8%

�£¡���������£��£¦��

�£¡��������� �«¥�

РЫНОК НОУТБУКОВ В 2014 ГОДУ�® ¡�� ¡¦¥�¦�¡��¢£¡�¡����¥�¤¡�£�¬�¥¯¤²��������� �� ¡���®£��� ����¥������«¥¦��¨��u�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l� ��£® ��� ¡¦¥�¦�¡��¤¡¤¥��������������� ¯��¨���������«¥¦��¨�

�£¡����� ��£® ��

20142013

���

���

��

��

130,2115,3

����

12,7% 13%

6,7

�£¡���������£��£¦��

�£¡��������� �«¥�

w¡�²�f��u���¡l��£¦��

w¡�²�f��u���¡l��«¥��

5,3����

2013 2014

s��£� �®

%��&��£� �® ���

���

���

����

41%

25%

75%

59%

5,2%

22,5%

72,3%

20 800 р.u�������¡�¦�¤£�� ²²�©� �

 �� ¡¦¥�¦����®£¡¤��� �������¤¡¤¥�������������£¦��

73,5%���®���¢¡¢¦�²£ ®����¡���²���¡¤¥�±¥¤²� ¡¦¥�¦���¤�����¡ ��¯±�

����¹�µ�������£® ���

u�«¥¦��¨� ��£® ��

19,2%

22,8%

26,8%

19,2%

20,7%

28,2%

u�«¥¦��¨� ��£® ��u�«¥¦��¨���f��u���¡l

$SSOH 6DPVXQJ /HQRYR

7,7%

10,7%

14,8%

14,2%

15%

23,2%

w¡�²�f��u���¡l��£¦��

w¡�²�f��u���¡l��«¥��

Ǫ������ȋȖȌț�ȒȈȚȍȋȖȘȐȦ�ȕȖțȚȉțȒȖȊ�ȌȖ-ȗȖȓȕȐȓȐ�ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ�ȜȖȘȔ�ȜȈȒȚȖȘȣ�ȕȖțȚȉțȒȖȊ�ȚȘȈȕșȜȖȘȔȍȘȖȊ��ȒȖȚȖȘȣȍ�șȖȟȍȚȈȦȚ�Ȋ�șȍȉȍ�ȟȍȘȚȣ�ȕȖțȚȉțȒȈ�Ȑ�ȗȓȈȕȠȍȚȈ��ǵȖ�ȐȕȕȖȊȈȞȐȐ�Ȋ�ȔȈȓȖȑ�șȚȍȗȍȕȐ�ȗȖȊȓȐȧȓȐ�ȕȈ�ȖȉȢȨȔȣ�ȗȘȖȌȈȎ��ǸȣȕȖȒ�ȗȘȖȌȖȓȎȐȓ�șȊȖȨ�ȗȈȌȍȕȐȍ�Ȋ�ȠȚțȒȈȝ��±�����Ȑ�Ȋ�ȌȍȕȤȋȈȝ��±����ǬȐȕȈȔȐȒȈ�ȘȖșșȐȑșȒȖȋȖ�ȘȣȕȒȈ�ȕȖțȚ-ȉțȒȖȊ�ȒȖȗȐȘțȍȚ�ȌȐȕȈȔȐȒț�ȍȊȘȖȗȍȑ-șȒȖȋȖ�ȘȣȕȒȈ��ȒȖȚȖȘȣȑ�ȚȈȒȎȍ�ȗȖȒȈ-ȏȣȊȈȓ�ȖȚȘȐȞȈȚȍȓȤȕȣȑ�ȘȖșȚ�ȗȖșȓȍȌ-ȕȐȍ�ȕȍșȒȖȓȤȒȖ�ȓȍȚ��ǵȖ�Ȋ������ȋȖȌț�șȐ-ȚțȈȞȐȧ�Ȋ�ǭȊȘȖȗȍ�ȐȏȔȍȕȐȓȈșȤ�²�țȔȍȕȤȠȈȦȡȐȑșȧ�șȗȘȖș�ȕȈ�ȗȓȈȕȠȍȚȣ�ȗȘȐȊȨȓ�Ȓ�ȘȖșȚț�ȗȘȖȌȈȎ�ȕȖțȚȉțȒȖȊ�

Ǫ������ȋȖȌț�ȘȣȕȖȒ�ȗȓȈȕȠȍȚȖȊ�ȗȘȖ-ȌȖȓȎȐȓ�ȘȈșȚȐ�Ȋ�ȠȚțȒȈȝ���������ȕȖ�ȊȗȍȘȊȣȍ�șȚȈȉȐȓȐȏȐȘȖȊȈȓșȧ�Ȋ�ȌȍȕȍȎ-ȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ����������ȟȚȖ�șȊȧȏȈȕȖ�șȖ�șȕȐȎȍȕȐȍȔ�șȘȍȌȕȍȑ�Ȟȍȕȣ�ȕȈ������ǹȘȍȌȐ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ�ȗȓȈȕȠȍȚȖȊ�ȌȘȈȑȊȍȘȖȔ�ȖȒȈȏȈȓȈșȤ�ȒȖȔȗȈȕȐȧ�/HQRYR��ȒȖȚȖȘȈȧ�Ȋ������ȋȖȌț�șȔȖȋȓȈ�țȊȍȓȐȟȐȚȤ�șȊȖȦ�ȌȖȓȦ�ș����ȌȖ������ȘȣȕȒȈ�Ȋ�ȠȚțȒȈȝ��ǷȖ�ȐȚȖȋȈȔ�ȗȘȖȠȓȖ-ȋȖ�ȋȖȌȈ�/HQRYR�ȊȖȠȓȈ�Ȋ�ǺǶǷ���șȈȔȣȝ�ȏȈȗȘȈȠȐȊȈȍȔȣȝ�ȉȘȍȕȌȖȊ�ȕȈ�șȈȑȚȍ�PYLGHR�UX��Ǫ������ȋȖȌț�Ȕȣ�ȖȎȐȌȈȍȔ�ȗȘȍȏȍȕȚȈ-ȞȐȦ�ȕȖȊȖȋȖ�L3DG�ș�ȉȖȓȤȠȖȑ�ȌȐȈȋȖȕȈ-ȓȤȦ�²�ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ�ȔȖȎȍȚ�ȖȒȈȏȈȚȤ�șȍȘȤȨȏȕȖȍ�ȊȓȐȧȕȐȍ�ȕȈ�ȊȍșȤ�ȘȣȕȖȒ�ȗȓȈȕȠȍȚȖȊ�Ǫ�ȞȍȕȖȊȖȔ�șȍȋȔȍȕȚȍ�ȌȖ����Țȣș��Șț-ȉȓȍȑ�ȗȖȧȊȐȚșȧ�ȔȕȖȎȍșȚȊȖ�ȔȖȌȍȓȍȑ�ș�ȗȖȌȌȍȘȎȒȖȑ�/7(�

Page 15: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

ǮǩǭǩǭǥǯǨÌǦǢ�ËǩǪǭÌǦǢ

— 27 —

Page 16: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

u�£��s�¤� ¡����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�¡¥¡¥�¨ �������¥¡°���¥£¡ ���l

u�£��s�¤� ¡����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�¡¥¡¥�¨ �������¥¡°���¥£¡ ���l

РЫНОК ФОТОТЕХНИКИ В 2014 ГОДУu�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l� ��£® ���§¡¥¡¥�¨ �����®£¡¤���� �¤�¡¥£² ��¡�¬���¢��� ���£® ������� �� ¡���� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���

ПРОДАЖИ ЗЕРКАЛЬНЫХ* И СИСТЕМНЫХФОТОКАМЕР НА РЫНКЕw¡�²�f��u���¡l� ��£® �����£���¯ ®¨�����£������¦ª�¥��¡¢¥������®£¡¤��¤��������¡����������� �� ¡���®£��� ���

ТОП 3 МОДЕЛИЗЕРКАЛЬНЫХ* КАМЕРНА РЫНКЕ

ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙФОТОКАМЕР НА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��

t���¦ª�¥��¡¢¥���

20142013

��

��

��

��

34,2

25,9������

18,2%15,7%

4�

�£¡���������£��£¦��

�£¡��������� �«¥�

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��2,6

������

20142013

��

��

��

17,3

13,5����

18,8%16% 16%16,5%

1,5

3

���

�£¡�����¤�¤¥�� ®¨����£����� �£¦��

�£¡�������£���¯ ®¨����£�����£��£¦��

w¡�²�f��u���¡l��¢£¡����¨���£���¯� ®¨�����£����� ��� ¡���®£��� ��

w¡�²�f��u���¡l��¢£¡����¨�¤�¤¥��� ®¨�����£����� ��� ¡���®£��� ��

1,8����

&DQRQ�(26����'

&DQRQ�(26�����'

1LNRQ�'����

ТОП 3 МОДЕЛИСИСТЕМНЫХ КАМЕРНА РЫНКЕ

6RQ\�$OSKD�����

6RQ\�1(;��1

1LNRQ���6�

20%

34%

36%

ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙОПТИКИ НА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��

ФОТОСАЛОНЫ «М.ВИДЕО»

13,7%

29,9%

41,3%

РЫНОК ОБЪЕКТИВОВ В 2014 ГОДУz��������¡��¢£¡�����¡�­��¥��¡����f��u���¡l��®£¡¤��� ���������� �� ¡���®£��� ��� ��§¡ ��¡�¬��¡�¢��� �²�¢£¡���� ��£® ���

�£¡���������£��£¦����

20142013

��

7��

��� 1,1

16,2%12,1%

9,2

8,1������

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

f��u���¡l

u�¤¯�£® ¡�

1,3����

16,2%������¤¡¤¥�������¡�²�f��u���¡l���¢£¡����¨�¡¢¥�������� �� ¡��

�®£��� ��

ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙСИСТЕМНЫХ КАМЕРНА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��

7,5%

8,5%

59,4%

6RQ\

6DPVXQJ

Nikon

Canon

Nikon

6RQ\

Canon

Nikon

6RQ\

— 28 — — 29 —

ǶȗȚȐȒȈ�ȖșȚȈȍȚșȧ�ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔ�ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȖȔ�ȜȖȚȖȗȘȖȞȍșșȈ��DzȈȟȍ-șȚȊȖ�ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȖȋȖ�ȖȉȢȍȒȚȐȊȈ�Ȋ�ȏȕȈ-ȟȐȚȍȓȤȕȖȑ�ȔȍȘȍ�ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚ�ȒȈȟȍ-șȚȊȖ�ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ��Ȉ�ȖȚ�ȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊ�ȖȉȢȍȒȚȐȊȈ�ȕȈȗȘȧȔțȦ�ȏȈȊȐșȧȚ�ȊȖȏ-ȔȖȎȕȖșȚȐ�ȊȣȘȈȏȐȚȤ�ȚȊȖȘȟȍșȒȐȍ�ȏȈ-Ȕȣșȓȣ�ȜȖȚȖȋȘȈȜȈ��©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ�țȊȍȓȐȟȐȊȈȚȤ�șȊȖȦ�ȌȖȓȦ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȜȖȚȖȚȍȝȕȐȒȐ�ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ�șȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȖȊȈȕȕȣȔ�ȜȖ-ȚȖșȈȓȖȕȈȔ��ȋȌȍ�ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȍ�ȜȖȚȖȋȘȈȜȣ�ȐȓȐ�ȗȘȖșȚȖ�ȓȦȉȐȚȍȓȐ�ȔȖȋțȚ�ȊȣȉȘȈȚȤ�Ȑ�ȗȘȖȚȍșȚȐȘȖȊȈȚȤ�ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ�Ȍȓȧ�șȊȖȍȑ�ȒȈȔȍȘȣ��

ǵȍșȔȖȚȘȧ�ȕȈ�ȖȉȡțȦ�ȚȍȕȌȍȕȞȐȦ�Ȓ�șȕȐȎȍȕȐȦ�ȘȣȕȒȈ�ȜȖȚȖȚȍȝȕȐȒȐ��±������Ȋ�ȌȍȕȍȎȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ���ȗȘȍ-ȔȐȈȓȤȕȣȑ�Ȑ�ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȑ�șȍȋ-ȔȍȕȚ�ȖșȚȈȍȚșȧ�șȚȈȉȐȓȤȕȣȔ�Ȓ�șȍȏȖȕ-ȕȣȔ�Ȑ�ȒȘȐȏȐșȕȣȔ�ȒȖȓȍȉȈȕȐȧȔ��ǷȖȒț-ȗȈȚȍȓȐ�ȗȍȘȍȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȓȐșȤ�ȕȈ�ȗȖ-ȒțȗȒț�ȜȖȚȖȒȈȔȍȘ��ȒȖȚȖȘȣȍ�ȗȖȏȊȖȓȧ-ȦȚ�șȖȏȌȈȊȈȚȤ�ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ�ȗȘȖȜȍș-șȐȖȕȈȓȤȕȖȋȖ�ȒȈȟȍșȚȊȈ��Ȉ�Ȑȝ�ȌȐȏȈȑȕ�ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚ�ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖșȚȤ�ȊȓȈȌȍȓȤȞȈ��Ǫ������ȋȖȌț�șȐșȚȍȔȕȣȍ�ȒȈȔȍȘȣ�ȖȒȈȏȈ-ȓȐșȤ�ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ�ȘȈșȚțȡȐȔ�șȍȋ-ȔȍȕȚȖȔ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȜȖȚȖȚȍȝȕȐȒȐ���������ǶȌȐȕ�Ȑȏ�ȖșȕȖȊȕȣȝ�ȌȖȊȖȌȖȊ�Ȋ�ȗȖȓȤȏț�șȐșȚȍȔȕȣȝ�ȒȈȔȍȘ�²�ȥȚȖ�Ȑȝ�ȒȖȔȗȈȒȚȕȣȍ�ȋȈȉȈȘȐȚȣ�ȗȘȐ�ȊȣșȖȒȖȔ�ȒȈȟȍșȚȊȍ�șȢȍȔȒȐ��șȖȗȖșȚȈȊȐȔȖȔ�ș�ȏȍȘȒȈȓȤȕȖȑ�ȒȈȔȍȘȖȑ��ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ�ȉȖȓȤȠȍȔț�ȘȈȏȔȍȘț�ȔȈȚȘȐȞȣ��ȒȈȟȍ-șȚȊț�ȖȗȚȐȒȐ�Ȑ�ȘȍȎȐȔȈȔ��DzȈȔȍȘț�ȔȖȎȕȖ�ȊșȍȋȌȈ�ȐȔȍȚȤ�ȗȖȌ�ȘțȒȖȑ��ȗȖ�șȊȖȐȔ�ȘȈȏȔȍȘȈȔ�ȖȕȈ�șȖȗȖșȚȈȊȐȔȈ�ș�ȒȖȔȗȈȒȚȕȣȔȐ�ȒȈȔȍȘȈȔȐ��ȕȖ�ț�ȕȍȨ�ȍșȚȤ�ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȖ�²�șȔȍȕȕȈȧ�ȖȗȚȐ-ȒȈ�

u�������¡�¦�f��u���¡l� �ª����£������¥¯�¢£¡��¥�§¡¥¡¤��¡ ¡��µ�¤¢�©���¯ ®¨��¡ ���������� �¨�¤�¥�������¢£��¤¥���� ����-

¤����¯ ¡�«�£¡�����¡���¯ ®��£²��§¡-

¥¡�¢¢�£�¥¡���¡¢¥�������£¦��¨���¤�¤¤¦�-

£¡��

�£¡�����§¡¥¡¥�¨ ������£����¨�§¡¥¡�

�¤��¡ ¡��f��u���¡l��®£¡¤��� ��������¦¤-

�¡��²¨�¤ ���±¬��¡¤²��¡����ª���� �������� �¥¦£��¯ ¡������������ �� ¡���®£�-

�� ���£® ���§¡¥¡¥�¨ ����

�����  ®���¡�� ¥���¤�¥��f��u���¡l�£�-

�¡¥��¥����§¡¥¡¤��¡ ¡�������¢£��¤¥����-

 ��¢£¡§�¤¤�¡ ��¯ �²�§¡¥¡���������¡-

¥�¨ ����

��¤¢�£¥®�f��u���¡l�¢£¡� ¡��£¦±¥��ª¥¡�¢£����¥�����©���¢£¡�����¡�²�¢£���¦��

¤���� ¥����¢£¡����¨�§¡¥¡¥�¨ ����¤¡-

¤¥���¥��¡��������

Page 17: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

ǢÜØÌǩǣÌØǥǩ

— 31 —

Page 18: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

������¦£��¯����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��fs¦��¡�u���¡¥�¨ ���l

������¦£��¯����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��fs¦��¡�u���¡¥�¨ ���l

РЫНОК ТЕЛЕВИЗОРОВ В 2014 ГОДУu�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l� ��£® ���¥������¡£¡��¤¡¤¥��������������� �� ¡���®£��� ����f��u���¡l�¿�� ��£® ���¥������¡£¡��

�£¡����� ��£® ��

ПОПУЛЯРНЫЕ ДИАГОНАЛИ ТЕЛЕВИЗОРОВНА РЫНКЕ В 2014 ГОДУ

+106%

ПРОДАЖИ SMART ТВw¡�²�6PDUW��u����� �� ¡���®£��� ��

����

���

���

���

2013 2014

69%

58%64%

78%f��u���¡l

u�¤¯�£® ¡�

РЫНОК АУДИОСИСТЕМ В 2014 ГОДУw¡�²�f��u���¡l� ��£® ����¦��¡¤�¤¥�����������¡�¦�¤¡¤¥������������� �� ¡������������ �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���

�£¡����� ��£® ��

ПРОДАЖИ АУДИО-СИСТЕМ НА РЫНКЕ

����

���

���

���

f��u���¡l u�¤¯�£® ¡�

РОСТ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ АУДИОЗА 2014 ГОДu��� �� ¡���®£��� ��

ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИТЕЛЕВИЗОРОВ�¡¤¥�¢£¡�������� �� ¡��®£��� ��

ДОЛЯ ULTRA HD ТЕЛЕ-ВИЗОРОВ В 2014 ГОДУ

ДОЛЯ «М.ВИДЕО» В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХАУДИОСИСТЕМ В ИНТЕРНЕТЕ���¡£� ®��£¡¤¥�¢£¡����f��u���¡l���� ¥�£ �¥��¢¡��¡����¦����ª�¥¯��¡�±��¡�¢� ���¤��������¡���������£�ª³����¤£�� ����¤£�� ����®¤¡�¡����¢£������¯ ¡��©� ¡�¡��¤���� ¥���¡�²�f��u���¡l� ��¢£¡¥²�� ����¡�����§��¤��£¡����¤¯� ��¦£¡� ��a����

���

�����

���

����

2013 2014

��������£�

�������������£�

��������������£�

!��������£�

�¤¥£¡�¤¥���$OO�LQ�2QH

�¡£¥�¥�� �²���¦¤¥����

�¦�®���¯ ®��©� ¥£®�PLQL

�¦�®���¯ ®��©� ¥£®�PLFUR

w¡��« ����� ¡¥��¥£®

↑80%

↑46%

↑12%

↑6%

↓19%

u�f��u���¡l�£¡¤¥�¢¡£¥�¥�� ¡����¦¤¥����¤¡¤¥�����������ª¥¡�¢¡��¡����¡�¦����ª�¥¯��¡�±� ��£® ����¦��¡¤�¤¥���¤��������¡��������¢£�ª³�

����¤¤¡�¡��¤���� ¥��¡¥��������¡�������£¦����¡�²��¡�¢� ���¢£��®¤�������������¤���� ¥��¢£���¦���®£¡¤����¡����ª�������£��������

7%

12%

19%

14%12%

24% 24%26%

�£¡���������£��£¦��

�£¡��������� �«¥�

+32%

����

����

����

���

f��u���¡l u�¤¯�£® ¡�

+77%

+178%

12 331,3% 23,4%31,8%

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��

�£¡���������£��£¦��

�£¡��������� �«¥�

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��

20142013

���

���

���

��

158

198����

9,1��

10,5����

26,5%21% 22%24,5%

20142013

��

8,5 8,1���

983�����

���

885����

32% 30,3%27%28%

32”����¤��

11% 7%

f��u���¡l u�¤¯�£® ¡�

��¹����¡��������¤�����¡����

�����¹���������¤��

Ǫ�ȒȖȕȞȍ������ȋȖȌȈ�ȕȈ�ȊȖȓȕȍ�ȊșȍȖȉȡȍȋȖ�ȈȎȐȖȚȈȎȈ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȐ�ȈȒȚȐȊȕȖ�Ȑȕ-ȊȍșȚȐȘȖȊȈȓȐ�șȊȖȐ�șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ�Ȋ�ȥȓȍȒ-ȚȘȖȕȐȒț��Ǫ�ȖșȕȖȊȕȖȔ�ȥȚȖ�ȒȈșȈȓȖșȤ�ȗȖȒțȗȒȐ�ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ�ș�ȘȈȏȔȍȘȖȔ�ȌȐ-ȈȋȖȕȈȓȐ�ȉȖȓȍȍ����ȌȦȑȔȖȊ��ǿȚȖ�șȐȓȤȕȖ�ȗȖȊȓȐȧȓȖ�ȕȈ�ȘȖșȚ�ȥȚȖȑ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�������Ȋ�ȌȍȕȍȎȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ�Ȑ������Ȋ�ȕȈȚțȘȈȓȤȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ��

ǷȘȖȠȍȌȠȐȑ�ȋȖȌ�ȔȖȎȕȖ�ȕȈȏȊȈȚȤ�ȗȍȘȍ-ȓȖȔȕȣȔ�Ȍȓȧ�ȘȣȕȒȈ�ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ�²�Ȋ�ȗȘȖȌȈȎȍ�ȗȖȧȊȐȓȐșȤ�ȌȖșȚțȗȕȣȍ�Șȍ-ȠȍȕȐȧ��ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȡȐȍ�ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ�8OWUD�+'��ȟȚȖ�ȚȈȒȎȍ�ȊȓȐȧȓȖ�ȕȈ�ȘȖșȚ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ��Ǫ�ȉȖȓȍȍ�ȌȖȘȖȋȖȔ�ȞȍȕȖȊȖȔ�șȍȋȔȍȕȚȍ�ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍ-ȓȐ�ȟȈșȚȖ�ȒȖȔȉȐȕȐȘȖȊȈȓȐ�ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȦ�8OWUD�+'�ș�ȐȏȖȋȕțȚȣȔ�ȥȒȘȈȕȖȔ��ȟȚȖ�ȌȈȍȚ�ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȦ�ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ�ȒȈȟȍșȚȊȖ�ȒȈȘȚȐȕȒȐ�ș�ȥȜȜȍȒȚȖȔ�ȗȖȓ-ȕȖȋȖ�ȗȖȋȘțȎȍȕȐȧ�

ǹȓȍȌțȦȡȐȍ�ȕȍșȒȖȓȤȒȖ�ȓȍȚ�ȥȚȐ�Țȍȝ-ȕȖȓȖȋȐȐ�șȚȈȕțȚ�ȋȓȈȊȕȣȔȐ�ȚȘȍȕȌȈ-ȔȐ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ��ǹȚȖȐȚ�ȖȚȔȍȚȐȚȤ��ȟȚȖ�Ȋșȍ�ȉȍȏ�ȐșȒȓȦȟȍȕȐȧ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ�ȌȖȊȍȓȐ�ȌȖ�șȖȊȍȘȠȍȕ-șȚȊȈ�ȗȘȖȞȍșș�ȐȕȚȍȋȘȈȞȐȐ�ȚȍȓȍȊȐȏȖ-ȘȈ�Ȑ�ȓȦȉȖȋȖ�șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ�ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ�țșȚȘȖȑșȚȊȈ�

Ǫ������ȋȖȌț�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȈțȌȐȖșȐșȚȍȔ�ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ�ȗȍȘȍȒȓȦȟȍȕȐȍ�șȗȘȖșȈ�ȖȚ�ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȣȝ�ȌȖȔȈȠȕȐȝ�ȒȐȕȖȚȍȈ-ȚȘȖȊ�ȕȈ�șȈțȕȌ�ȉȈȘȣ�șȈțȕȌ�șȗȐȒȍȘȣ��ȗȘȐȟȨȔ�Ȋ�ȗȖșȓȍȌȕȐȝ�șȗȘȖș�șȔȍșȚȐȓșȧ�ȕȈ�țșȚȘȖȑșȚȊȈ�ȉȍȏ�ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖȋȖ�ȗȘȐȊȖȌȈ�'9'�ȐȓȐ�%OX�5D\�

ǵȍșȒȖȓȤȒȖ�ȓȍȚ�ȗȖȌȘȧȌ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȈțȌȐ-ȖșȐșȚȍȔ�țșȚȖȑȟȐȊȖ�ȘȈșȚțȚ�ȗȘȖȌȈ-ȎȐ�ȗȖȘȚȈȚȐȊȕȖȑ�ȈȒțșȚȐȒȐ��Ǫ�ȗȘȖ-ȠȓȖȔ�ȋȖȌț�Ȋ�ȥȚȖȑ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�șȗȘȖș�șȔȍșȚȐȓșȧ�ȖȚ�țȎȍ�ȗȘȐȊȣȟȕȣȝ�ȌȖȒ��șȚȈȕȞȐȑ�Ȓ�țșȚȘȖȑșȚȊȈȔ��ȗȖȌȌȍȘȎȐ-ȊȈȦȡȐȔ�ȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȦ�ȗȖ�%OXHWRRWK��

ǯȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ�ȊȣȘȖș�ȐȕȚȍȘȍș�ȗȖȒțȗȈ-Țȍȓȍȑ�Ȓ�ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȔ�șȐșȚȍȔȈȔ�ȒȓȈșșȈ�0,',��ȒȖȚȖȘȣȍ�ȌȖ�ȕȍȌȈȊȕȍȋȖ�ȊȘȍȔȍȕȐ�ȉȣȓȐ�ȗȖȗțȓȧȘȕȣ�ȐșȒȓȦȟȐ-ȚȍȓȤȕȖ�Ȋ�șȚȘȈȕȈȝ�dzȈȚȐȕșȒȖȑ�ǨȔȍȘȐ-ȒȐ��ǰȝ�ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏțȍȚ�ȊȣșȖȒȈȧ�Ȋȣ-ȝȖȌȕȈȧ�ȔȖȡȕȖșȚȤ��ȉȖȓȍȍ������ǪȚ���ȉȖȓȤȠȐȍ�ȘȈȏȔȍȘȣ��ȕȈȓȐȟȐȍ�'-�ȥȜȜȍȒ-ȚȈ�Ȑ�ȊșȚȘȖȍȕȕȈȧ�ȗȖȌșȊȍȚȒȈ�

— 32 — — 33 —

Page 19: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

ÿǦÖǨǦǢǧǥǫÐ�ǢǣǭǩÿÕǥǦǭǫǩǨÌǦǢ

— 35 —

Page 20: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

u�£��s�¤� ¡����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�¡¥¡¥�¨ �������¥¡°���¥£¡ ���l

u�£��s�¤� ¡����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�¡¥¡¥�¨ �������¥¡°���¥£¡ ���l

РЫНОК ЭКШН-КАМЕР В 2014 ГОДУz��������¡��£® ¡��°�« �����£��®£¡¤� ���¡�����������¤¡¤¥��������������¡ ¡��£¦������w¡�²�f��u���¡l� ��£® ���¤¡¤¥�������������� �� ¡���®£��� ���

ТИПЫ ЭКШН-КАМЕРНА РЫНКЕ ПО КАЧЕСТВУВИДЕОЗАПИСИ

ТОП 3 ЛИДЕРА ПРОДАЖНА РЫНКЕ

ЛИДЕРЫ В ПРОДАЖАХ АКСЕССУАРОВ

НОВЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕХНОЛОГИИ�� ������ ¡�®¨�¥£� �¡��¤¥����°�« �¡ª������¢�¤®��±¬�������¡���§¡£��¥��)XOO�+'��¢¡����®��� ����¥�¤¯���¥�� ®��¡¥�®¨¡������¤¢¡£¥¡���

s���²�¤­��¡��¤��®¤¡¥®�¢¥�ª¯��¡�¢¡��¥��¢£��¦���������£¡�¡¢¥�£®���¡¥¡£®��¢¡� ���±¥�����£¦� ���®¤¡¥¦��¡������¥£¡������¨�¢¡�¡¬¯±�¤¡���±¥�¢¡¥£²�¤�±¬���¡��¡£ ®������¡�

АКСЕССУАРЫ К ЭКШН-КАМЕРАМ��£¡�����¤¤¡£¥��� ¥���¤�¤¤¦�£¡��¢¡��¡�²�¥�¤����¥¯�°�« �����£¦�¢¡�¤�¥� ��¦ ���£¤��¯ ®��¢£��¡£¡����²�¤­��������±�®¨�¦¤�¡��²¨��¥����¡ ��¢¡���¡�²±¥����£�¢�¥¯�����£¦��� ��£¦�¯����¡¤�¢�����¡¥¡©������ ��¤ ¡¦�¡£������¤���¥�¡£��� ���¡¤�¦�¤�£§�£���£��¦���«� ®���¥���

t���¦ª�¥��¡¢¥���

20142013

���

���

���

��� 186

896�����

41%17

���

��

�£¡��������� �£¦��

�£¡�������¥®¤��«¥�

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��71�����

���¦��£¦��¡���¡�¡� ¡��£�¢�� ���6RQ\�%/7�8+0�

}£�¢�� ��� ���¡�¡�¦*R3UR�$&+20����

�¡ ¡¢¡��6RQ\9&7�$03�

ТОП 3 МОДЕЛЕЙ ВИДЕО-РЕГИСТРАТОРОВ u� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��

РЫНОК ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ В 2014 ГОДУu�������¡�¦�¢£¡���������¡£���¤¥£�¥¡£¡����f��u���¡l��®£¡¤��� ������ �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���¢¡�¤£�� � �±�¤�������¡�¡��

�£¡�������¥®¤��«¥¦�

20142013

���

���

���

��

198f��u���¡l

210

РЫНОК РАДАР-ДЕТЕКТОРОВ В 2014 ГОДУu�������¡�¦�¢£¡�����£���£���¥��¥¡£¡����f��u���¡l��®£¡¤��� �������� �¥¦�£��¯ ¡���®£��� ���¢¡�¤£�� � �±�¤�������¡�¡���ª¥¡�¤�²�� ¡�¤�«�£¡�����¤¤¡£¥��� ¥¡��°�¤��±��� ®¨��¡�������������� �¨�f��u���¡l��£����¥����¤�¥���¡£¡� ®¨�����£�¢¡��¡¤¤�����¦����ª� ����«¥£�§¡�����¢£��®«� ���¤�¡£¡¤¥��

�£¡�������¥®¤��«¥¦�

f��u���¡l

20142013

��

��

51,4

80,8

3 107 р.������£¦�����¤¡¤¥������¤£�� ²²�©� ����f��u���¡l� ������¡�£���¤¥£�¥¡£���������¡�¦

3 345 р.������£¦�����¤¡¤¥������¤£�� ²²�©� ����f��u���¡l� ��£���£�

��¥��¥¡£���������¡�¦

*R3UR�+(52����%ODFN

6RQ\�$6���

*R3UR�+(52����6LOYHU

48.5%

49.9%

1,6% )XOO�+'

�.

+'

5LWPL[�$95����

3UHVWLJLR�3&'955���

0LR�0L9XH����

ТОП 3 МОДЕЛЕЙ РАДАР-ДЕТЕКТОРОВ u� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��

6XSUD�'56�L��9675

6XSUD�'56��%

&REUD�58���&7

ǸȣȕȖȒ�ȥȒȠȕ�ȒȈȔȍȘ�Ȋ�ȗȘȖȠȓȖȔ�ȋȖȌț�ȘȈȏȊȐȊȈȓșȧ�ȖșȖȉȍȕȕȖ�ȉțȘȕȖ��������Ȋ�șȘȈȊȕȍȕȐȐ�ș�ȗȘȍȌȣȌțȡȐȔ�ȋȖȌȖȔ�Ȋ�ȌȍȕȍȎȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ��Ǫ�ȚȍȟȍȕȐȍ������ȋȖȌȈ�ȒȘțȗȕȣȍ�ȒȖȔȗȈȕȐȐ�ȗȖȒȈȏȈ-ȓȐ�ȕȈȔ�ȕȖȊȣȍ�ȉȖȓȍȍ�ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȕȣȍ�ȔȖȌȍȓȐ�ȒȈȔȍȘ�Ȋ�ȘȈȏȕȣȝ�ȞȍȕȖȊȣȝ�șȍȋ-ȔȍȕȚȈȝ��ǺȍȗȍȘȤ�ȥȒȠȕ�ȒȈȔȍȘȣ�șȚȈȓȐ�ȓȍȋȟȍ�Ȑ�ȔȖȡȕȍȍ��Ȉ�Ȑȝ�ȗȘȖȞȍșșȖȘȣ�șȗȖ-șȖȉȕȣ�șȕȐȔȈȚȤ�Ȑ�ȖȉȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ�ȊȐ-ȌȍȖ�Ȋ�ȜȖȘȔȈȚȍ��.�²�ȟȚȖ�ȗȖȟȚȐ�Ȋ���ȘȈȏȈ�ȓțȟȠȍ�)XOO�+'�ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ��

Ǫ�ȖȚȓȐȟȐȍ�ȖȚ�Ȋșȍȝ�ȖșȚȈȓȤȕȣȝ�șȍȋ-ȔȍȕȚȖȊ�ȘȣȕȖȒ�ȥȒȠȕ�ȒȈȔȍȘ�Ȋ�ȔȍȕȤȠȍȑ�șȚȍȗȍȕȐ�ȖȝȊȈȟȍȕ�%�&�ȉȘȍȕȌȈȔȐ�²�ȗȖ-ȒȈ�ȕȈ�ȕȨȔ�ȌȖȔȐȕȐȘțȦȚ�ȒȘțȗȕȍȑȠȐȍ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ��ȒȖȚȖȘȣȍ�ȈȒȚȐȊȕȖ�Ȑ�ȔȕȖȋȖ�ȐȕȊȍșȚȐȘțȦȚ�Ȋ�ȘȈȏȊȐȚȐȍ�ȥȚȖȋȖ�ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ��

Ǫ������ȋȖȌț�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȓȐȌȐȘȖȊȈȓȈ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȥȒȠȕ�ȒȈȔȍȘ�ș�ȌȖȓȍȑ�����Ȋ�ȌȍȕȍȎȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ��Ǵȣ�ȗȍȘȊȣȍ�ȕȈ�ȘȖșșȐȑșȒȖȔ�ȘȣȕȒȍ�ȗȘȍȌșȚȈȊȐȓȐ�ȒȈȔȍȘȣ�Ȑȏ�ȕȖȊȖȑ�ȓȐȕȍȑ�*R3UR�+(52����ǯȈ�ȗȖșȓȍȌȕȐȑ�ȋȖȌ�ȕȈȠ�ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚ�ȗȖȗȖȓȕȐȓșȧ�ȕȖȊȣȔȐ�ȓȐȕȍȑȒȈȔȐ�ȥȒȠȕ�ȒȈȔȍȘ�Ȑ�ȈȒșȍșșțȈȘȖȊ�Ȓ�ȕȐȔ��ȟȚȖ�ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ�țȊȍȓȐȟȐȓȖ�ȊȖȏȔȖȎ-ȕȖșȚȤ�ȊȣȉȖȘȈ�Ȍȓȧ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ�

Ǫ������ȋȖȌț�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȏȈȒȘȍȗȐȓȐșȤ�Ȗș-ȕȖȊȕȣȍ�ȋȘțȗȗȣ�ȋȐȉȘȐȌȕȣȝ�țșȚȘȖȑșȚȊ�Ȍȓȧ�ȈȊȚȖȓȦȉȐȚȍȓȍȑ��ȕȈȊȐȋȈȚȖȘ���ȊȐȌȍȖȘȍȋȐșȚȘȈȚȖȘ�Ȑ�ȘȍȋȐșȚȘȈȚȖȘ���ȘȈȌȈȘ�ȌȍȚȍȒȚȖȘ��Ǫ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȕȈȐ-ȉȖȓȤȠȍȑ�ȗȖȗțȓȧȘȕȖșȚȤȦ�ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ�ȘȍȋȐșȚȘȈȚȖȘȣ�ș�ȜțȕȒȞȐȍȑ�ȌȈȚȟȐȒȈ�țȌȈȘȈ�Ȑ�*36��ȒȖȚȖȘȣȍ�țȊȍȓȐȟȐȊȈȦȚ�șȚȍȗȍȕȤ�ȏȈȡȐȡȍȕȕȖșȚȐ�ȊȖȌȐȚȍȓȧ�ȖȚ�ȕȍȖȗȘȈȊȌȈȕȕȣȝ�ȖȉȊȐȕȍȕȐȑ�ȗȘȐ�ȈȊȈ-ȘȐȐ�

Ǫ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�ȊȐȌȍȖȘȍȋȐșȚȘȈȚȖȘȖȊ�ȗȖȧȊȐȓȐșȤ�ȔȖȌȍȓȐ��ȒȖȚȖȘȣȍ�șȕȐȔȈȦȚ�Ȋ�ȉȖȓȍȍ�ȊȣșȖȒȖȔ�ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȐ�²�6XSHU�)XOO�+'��������ȝ�������ȗȐȒșȍȓȍȑ���DzȈȘ-ȚȐȕȒȈ�ȗȖȓțȟȈȍȚșȧ�Ȋ�ȗȖȓȚȖȘȈ�ȘȈȏȈ�ȉȖȓȍȍ�ȟȍȚȒȖȑ��ȟȍȔ�ȗȘȐ�ȏȈȗȐșȐ�Ȋ�)XOO�+'��ǺȈȒȎȍ�ȕȈ�ȘȣȕȖȒ�ȊȣȠȓȐ�©țȔȕȣȍª�ȘȍȋȐșȚȘȈȚȖȘȣ�ș�șȐșȚȍȔȈȔȐ�ȉȍȏȖȗȈș-ȕȖșȚȐ�ȌȖȘȖȎȕȖȋȖ�ȌȊȐȎȍȕȐȧ��ǵȍȒȖȚȖ-Șȣȍ�ȔȖȌȍȓȐ�șȗȖșȖȉȕȣ�șȓȍȌȐȚȤ�ȏȈ�ȗȖ-ȓȖșȖȑ�ȌȊȐȎȍȕȐȧ��ǷȘȐ�ȍȨ�ȘȍȏȒȖȔ�ȗȍȘȍ-șȍȟȍȕȐȐ�ȋȈȌȎȍȚ�ȕȈȟȕȍȚ�ȐȏȌȈȊȈȚȤ�ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȍ�ȏȊțȒȐ��ǺȈȒȎȍ�ȖȕȐ�ȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȦȚ�ȌȐșȚȈȕȞȐȦ�ȌȖ�ȊȗȍȘȍ-ȌȐ�ȐȌțȡȍȋȖ�ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ�

— 36 — — 37 —

Page 21: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

ǦǫÜǪǨǢÍËÒÐǭǩǣǢÍËǭǥǯǨÌǦǢ

— 39 —

Page 22: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

��£����~���£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f}£¦¢ �²�®¥¡��²�¥�¨ ���l

РЫНОК ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН В 2014 ГОДУu�������¡�¦�£® ¡��¢¡¤¦�¡�¡�ª ®¨���«� ��®£¡¤� �������� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ����� ���������� �� ¡���®£��� ��������¡������¥�� ®��£¡¤¥�� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���¢¡��������¤¥£������®��¢¡¤¦�¡�¡�ª ®���«� ®��������

�£¡�������¥®¤��«¥¦�

ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОСУДОМОЕЧНЫХМАШИН В ПРОДАЖАХ «М.ВИДЕО»И ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��

ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВВ ПРОДАЖАХ «М.ВИДЕО» И ИХ ДОЛЯНА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��

РЫНОК СТИРАЛЬНЫХ МАШИНu�������¡�¦�£® ¡��¤¥�£��¯ ®¨���«� ��®£¡¤� ������� �¥¦£��¯ ¡���� ��������� �� ¡���®£��� ����u�f��u���¡l�£¡¤¥�¢£¡����¤¥�£��¯ ®¨���«� �¢£��®¤���£® ¡ª ®��¢¡����¥��¯���¤¡¤¥������������� �� ¡���®£��� ���

�£¡��������� �«¥¦�20,8%

f��u���¡l��� ����¥�����¤¥¡� �£® ���¤¥�£��¯ ®¨���«� �¤��¡�������������� �� ¡���®£��� ���

�¡¤¥�¢£¡����¤¥�£��¯ ®¨���«� ��f��u���¡l����������¡�

¤¡¤¥���������� ��£® ���µá����

20%

f��u���¡l��� ����¥�����¤¥¡ ��£® ���¨¡�¡���¯ ��¡��¤��¡����������� �� ¡���®£��� ���

�¡¤¥�¢£¡����¨¡�¡���¯ ��¡���f��u���¡l����������¡�

¤¡¤¥���������� ��£® ���µá����

f��u���¡l

u�¤¯�£® ¡�

f��u���¡l

u�¤¯�£® ¡�

+28%���� �� ¡��®£��� ��

+17%

20,6%

f��u���¡l��� ����¥�����¤¥¡� ��£® ���¢¡¤¦�¡�¡�ª ®¨���«� �¤��¡���������

���� �� ¡���®£��� ���

f��u���¡l

u�¤¯�£® ¡�

�¡¤¥�¢£¡����¢¡¤¦�¡�¡�ª ®¨���«� ���f��u���¡l����������¡�¤¡¤¥���������� ��£® ���µ�����

+68%���� �� ¡��®£��� ��

+28%

+28%���� �� ¡��®£��� ��

+17%

РОСТ ПРОДАЖ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНВ 2014 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМu� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��

�¥���¯ ¡¤¥¡²¬��

u¤¥£������®��

+29%

+1%

3

2013 2014

3,443,68

���

ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТИРАЛЬНЫХМАШИН В ПРОДАЖАХ «М.ВИДЕО»И ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕu��� �� ¡���®£��� ��

/*�

,QGHVLW��+RWSRLQW�$ULVWRQ

%RVFK��6LHPHQV

15,2%

18,9%

29%

/*�

,QGHVLW��+RWSRLQW�$ULVWRQ

6DPVXQJ

14,1%

14,5%

22,6%%RVFK��6LHPHQV

,QGHVLW��+RWSRLQW�$ULVWRQ

(OHFWUROX[��=DQXVVL�

6,5%

11,1%

53,1%

3

2013 2014

3,37

3,97���

���

���

���

���

2013 2014

589715����

u�¤¯�£® ¡�

u�¤¯�£® ¡�

u�¤¯�£® ¡�

РЫНОК ХОЛОДИЛЬНИКОВu�������¡�¦�£® ¡��¨¡�¡���¯ ��¡���®£¡¤� ������� �¥¦£��¯ ¡���� ��������� �� ¡���®£��� ��������¡������¥�� ®��£¡¤¥�¢¡��������¤¥£�������®��¨¡�¡���¯ ��������������¢£¡�����¡¥���¯ ¡¤¥¡²¬�¨��®£¡¤��� �����

�£¡��������� �«¥¦�

DzȘțȗȕȈȧ�ȉȣȚȖȊȈȧ�ȚȍȝȕȐȒȈ��DzǩǺ��²�ȖȌȕȖ�Ȑȏ�șȈȔȣȝ�șȚȈȉȐȓȤȕȣȝ�ȕȈȗȘȈȊȓȍ-ȕȐȑ�Ȋ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª��Ǫ������ȋȖȌț�ȘȣȕȖȒ�DzǩǺ�ȗȖȒȈȏȈȓ�ȘȖșȚ�ȕȈ����Ȋ�ȕȈȚțȘȈȓȤ-ȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ�

ǵȈ�ȘȖșșȐȑșȒȖȔ�ȘȣȕȒȍ�ȗȖ�ȗȘȍȎȕȍȔț�ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚșȧ�ȚȍȕȌȍȕȞȐȧ�ȘȖșȚȈ�ȕȈ�ȊșȚȘȈȐȊȈȍȔțȦ�ȚȍȝȕȐȒț��ȊșȨ�ȉȖȓȤȠȍ�ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȍȑ�șȖȋȓȈȠȈȦȚșȧ�ș�ȚȍȔ��ȟȚȖ�ȊșȚȘȈȐȊȈȍȔȈȧ�ȚȍȝȕȐȒȈ�ȥȒȖȕȖ-ȔȐȚ�ȔȍșȚȖ�ȕȈ�Ȓțȝȕȍ�Ȑ��ȒȖȕȍȟȕȖ��ȌȈȨȚ�ȗȘȖșȚȖȘ�Ȍȓȧ�ȌȐȏȈȑȕȍȘșȒȐȝ�ȥȒșȗȍȘȐ-ȔȍȕȚȖȊ�

ǺȈȒȎȍ�Ȋ������ȋȖȌț�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȈȒȚȐȊȕȖ�ȘȖșȓȐ�ȗȘȖȌȈȎȐ�ȝȖȓȖȌȐȓȤȕȐȒȖȊ��ȗȖșț-ȌȖȔȖȍȟȕȣȝ�Ȑ�șȚȐȘȈȓȤȕȣȝ�ȔȈȠȐȕ��

— 40 — — 41 —

Page 23: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

ǧǢÕǢÍËÒÐǭǩǣǢÍËǭǥǯǨÌǦǢ

— 43 —

Page 24: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

x��¥�£� ��w� ²¢�� ��£¦�¡�¡��¥��¯���¢�£¥��� ¥�f����²��®¥¡��²�¥�¨ ���l

30%

РЫНОК КОФЕМАШИН И КОФЕВАРОК В 2014 ГОДУu�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l� ��£® ���¢£��¡£¡����²�¢£��¡¥¡��� �²��¡§��¤¡¤¥�������������� �� ¡���®£��� ���

�£¡���������£��£¦��

РЫНОК ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ: СТАЙЛЕРЫw¡�²�f��u���¡l� ��£® ���¤¥����£¡����������¡�¦��®£¡¤��� ������¢�¢���¡�������� �� ¡���®£��� ���

�£¡���������£��£¦��

РЫНОК ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ: ЭЛЕКТРО-БРИТВЫ, ЭПИЛЯТОРЫu�¤�¥��f��u���¡l�¦¤¥� ¡��� ¡�����¯±¥���¡ ������¢¡�¦¢�¥�����¡�¦¥� ��¥� ��¥¡�¯�¡�¢£��®ª ®��¢£��¡£®�¢¡�¦¨¡�¦����¤¡�¡��� ¡���¥¡��£®���²��£�¤¡¥®����¡£¡�¯²���¡¥¡£®��¢�£�«�������¤��±ª�¥��¯ ¡�¢£¡§�¤¤�¡ ��¯ ¡��� ��¦¤¥£���¦¨¡��������©¡����¥��¡����¢£��¡£®���²��¡��« ��¡��¤¢¡�¯�¡�� �²�� �¢£���£��§¡¥¡°¢��²¥¡£®�����¢®���²�¤¦«������¯����¡���¤��¥¡�®���¦���¯� ������� ¡�¡���£¦�¡��

�£¡���������£��£¦��

РЫНОК ТОВАРОВ ПО УХОДУ ЗА ВЕЩАМИ: УТЮГИ, ОТПАРИВАТЕЛИ�£¡���������£��£¦��

КОФЕ-КАПСУЛЫ И АКСЕССУАРЫ NESPRESSOu�������¡�¦���¤�¥��f��u���¡l�¤¥�£¥¡����¦ ����¯ ®��¢£¡��¥�¢¡�¡¥�£®¥�±��¡ ��®��ª��¡ ��� ������¡���¡§����¢¤¦������¤�¤¤¦�£¡��1HVSUHVVR����¢�£¯�¢¡�¦�¢�¥������¢¤¦������¤�¤¤¦�£¡��¡§¡£��²±¥���������� ¥�£ �¥��¦¥��������¤�¢¡��¡¬¯±��¡���¯ ¡�¡�¢£��¡�� �²�1HVSUHVVR��������£�±¥���¡��������� �¨�f��u���¡l�

��

7��

���

2013 2014

5,6

7,3����

u�¤¯�£® ¡�

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

30%

��

7��

���

4,7+7�

4,4

u�¤¯�£® ¡�

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

29%

��

7��

���

2014

4,8���

2013

4,7

u�¤¯�£® ¡�

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

27%

��

7��

���

2013 2014

9,2

10,3������

u�¤¯�£® ¡�

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

16%

16%

57%

11%

ТОП 3 БРЕНДА НА РЫНКЕАВТОМАТИЧЕСКИХКОФЕМАШИНu��� �� ¡���®£��� ��

'HORQJKL

6DHFR

%RVFK

w£¦���

ТОП 3 БРЕНДА НА РЫНКЕТОВАРОВ ПО УХОДУЗА ВЕЩАМИu��� �� ¡���®£��� ��

3KLOLSV�

7HIDO

%UDXQ�

w£¦���

ТИПЫ КОФЕМАШИНИ ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕ���£® ���¢£��¤¥���� ¡� �¤�¡�¯�¡�£�� ¡��� ¡¤¥����¡§���«� ���¡¥¡�£®��¢¡�¡��¦¥�£�� ®��¥�¢����¡§��� ¡��

u��� �� ¡���®£��� ��

}�¢¤¦�¯ ®�

�¡��¡�®�

s�¥¡��¥�ª�¤���

w£¦���

29%w¡�²�f��u���¡l� ��£® ���°���¥£¡�£�¥����°¢��²¥¡£¡���������¡�¦�¤¡¤¥������������� �� ¡���®£��� ��

30%u�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l

 ��£® ���¤¥����£¡��¤¡¤¥������������� �� ¡���®£��� ��

u�¤�¥��£��¡¥��¥�����¡§��©� ¥£¡��������¤��¢¡�¦¢�¥�����¡�¦¥�¢¡�£¡� ¡�¡� ��¡��¥¯¤²�¤�¥�¨ ��¡����²�¢£��¡�¥¡��� �²��¡§�����³�§¦ �©�¡ ��¡����¥����� ��¥��¤¢�©���¯ ®��¢£���¡��� �²� ���¡§���«� ®��¢£¡���¦¤¥��£¡��¥¯��¡§����¢¡¦ª�¥¯¤²��¡¥¡��¥¯��¡�¥����� ��¡¤ ¡����¡§��¦���£�¤¥��

1HVSUHVVR�3LFN�8S�3RLQWV�¡¥�£®¥®����¦¨������� �¨�f��u���¡l���¡¤���������f��¥£¡¢¡��¤l��f�xvsl�t���²�w�ª���

29кофе-центров

2013 2014

ǪșȗȓȍșȒ�ȗȘȖȌȈȎ�Ȋ�,9�ȒȊȈȘȚȈȓȍ�ȗȘȖ-ȠȓȖȋȖ�ȋȖȌȈ�ȉȣȓ�ȕȍ�șȚȖȓȤ�ȏȕȈȟȐȚȍȓȤ-ȕȣȔ�Ȍȓȧ�ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ�ȔȈȓȖȑ�ȉȣȚȖ-ȊȖȑ�ȚȍȝȕȐȒȐ��ǴǩǺ���ȒȈȒ��ȕȈȗȘȐȔȍȘ��Ȍȓȧ�ȒȘțȗȕȖȋȈȉȈȘȐȚȕȖȑ�ȚȍȝȕȐȒȐ�Ȑ�ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ��Ȑ�ȕȍ�șȔȖȋ�ȗȍȘȍȒȘȣȚȤ�ȗȈȌȍȕȐȍ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�Ȋ�ȚȍȟȍȕȐȍ�ȗȘȍȌȣ-ȌțȡȐȝ�ȔȍșȧȞȍȊ��Ǫ�ȐȚȖȋȍ�Ȋ������ȋȖȌț�ȘȣȕȖȒ�ǴǩǺ�țȗȈȓ�ȕȈ������

ǹȈȔȖȍ�ȉȖȓȤȠȖȍ�ȕȍȋȈȚȐȊȕȖȍ�ȊȓȐȧȕȐȍ�ȖȒȈȏȈȓȐ�ȔțȓȤȚȐȊȈȘȒȐ��Ȋ������ȋȖȌț�ȖȉȢȍȔ�ȗȘȖȌȈȎ�ȔțȓȤȚȐȊȈȘȖȒ�șȕȐȏȐȓșȧ�ȗȖȟȚȐ�ȕȈ������ȏȈȕȧȊ�Ȓ�ȌȍȒȈȉȘȦ�ȌȖȓȦ�Ȋ�ȗȖȘȚȜȍȓȍ�Ȋșȍȑ�ȔȈȓȖȑ�ȉȣȚȖȊȖȑ�Țȍȝ-ȕȐȒȐ�ȗȖȟȚȐ�ȘȈȊȕțȦ������ȋȖȌț��Dz�șȖ-ȎȈȓȍȕȐȦ��ȗȈȌȍȕȐȍ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�ȗȘȖȌȖȓ-ȎȈȍȚșȧ��ȘȣȕȖȒ�șȓȐȠȒȖȔ�șȚȘȍȔȐ-ȚȍȓȤȕȖ�ȕȈșȣȚȐȓșȧ�ȥȚȐȔ�ȗȘȖȌțȒȚȖȔ��Ȉ�ȊȘȍȔȧ�ȔȍȕȧȚȤ�ȔțȓȤȚȐȊȈȘȒȐ�ȕȈ�ȉȖ-ȓȍȍ�șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ�Ȑ�țșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖ-ȊȈȕȕȣȍ�ȔȖȌȍȓȐ�ȗȖȒȈ�ȕȍ�ȗȘȐȠȓȖ�

DzțȝȖȕȕȈȧ�ȚȍȝȕȐȒȈ�Ȋ�ȗȘȐȕȞȐȗȍ�ȐȔȍȍȚ�ȖȚȘȐȞȈȚȍȓȤȕțȦ�ȌȐȕȈȔȐȒț��ȍȌȐȕ-șȚȊȍȕȕȖȑ�ȋȘțȗȗȖȑ�©ȉțȌțȡȍȋȖª�ȧȊȓȧ-ȍȚșȧ�ȋȘțȗȗȈ�©DzțȝȖȕȕȣȍ�ȔȈȠȐȕȣª��ǵȖ�ȗȖȒȈ�ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ�ȗȖȌȉȐȘȈȦȚ�șȗȖșȖȉȣ�ȌȖȕȍșȚȐ�ȌȖ�ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ�ȐȌȍȦ�ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ�ȌȈȕȕȖȋȖ�ȗȘȐȉȖȘȈ�ȕȍ�ȚȖȓȤȒȖ�Ȋ�Ȟȍȓȧȝ�țȗȘȖȡȍȕȐȧ�ȗȘȖȞȍș-șȈ�ȋȖȚȖȊȒȐ��ȕȖ�Ȑ�Ȍȓȧ�ȗȘȐȧȚȕȖȋȖ�ȗȘȖ-ȊȍȌȍȕȐȧ�ȌȖșțȋȈ�ș�șȍȔȤȍȑ��ǫȘțȗȗȈ�ȘȈș��ȚȍȚ�ȖȟȍȕȤ�ȔȍȌȓȍȕȕȖ��Ȑ�șȈȔ�ȖȉȢȍȔ�ȍȨ�ȗȖȒȈ�șȓȐȠȒȖȔ�ȔȈȓ��ȟȚȖȉȣ�ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ�ȊȓȐȧȕȐȍ�ȕȈ�ȊșȨ�ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ�

— 44 — — 45 —

Page 25: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

ǫǢĀǣÕǥÝǥǨÌÍ

— 47 —

Page 26: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

����¥����¨�� ¤�����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�������������ª� �²l

���¤���v¦¤����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��fs�¤�¤¤¦�£®l

РЫНОК ИГРОВЫХ АКСЕССУАРОВ В 2014 ГОДУ(исключая «классические» мыши, клавиатуры, наушники и гарнитуры)

u�������¡�¦��¡�²�f��u���¡l� ��£® �����£¡�®¨���¤�¤¤¦�£¡��¤¡¤¥���������������� �� ¡���������� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ����z��°¥¡¥�¢�£�¡����f��u���¡l��®�¡�¢£¡�� ¡��¡������������«¥¦����£¡�®¨��®«����������¥¦£�� �¦« ��¡������£ �¥¦£��

�£¡����� ��£® ��

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА

ТОП 3 ЛИДЕРА ИГРОВЫХАКСЕССУАРОВВ ПРОДАЖАХu��� �� ¡���®£��� ����f��u���¡l

��¦« ����5D]HU.UDNHQ�3UR

}�����¥¦£��5D]HU'HDWK6WDONHU

�®«¯�$��7HFK%ORRG\�9�

ДОЛЯ «М.ВИДЕО» НА РЫНКЕ ИГРОВЫХ АКСЕССУАРОВu��� �� ¡���®£��� ��

12% 13% 15,5%

�®«�

������£¦�� ������£¦�� ������£¦�� }�����¥¦£® ��¦« ����v�£ �¥¦£®

����

����

����

���

2013 2014

2042

16671921����

�£¡��������� �£¦��

�£¡�������¥®¤��«¥�

����

����

2986����

u®¤¡©�����¤¢�¤��¡�ª¥¡����¡�

��£�����¯ ®����£® �¡�¡� ¡��¤�£�©�����§�

РЫНОК ФИЛЬМОВ В 2014 ГОДУ�® ¡��§��¯�¡�� ��§���ª�¤��¨� ¡¤�¥��²¨�¤¡�£�¬��¥¤²��¡�����¡�¦���¤�²��¤�¢�£�¨¡�¡��¢¡¥£���¥�������©�§£¡�¡�¦��¡ ¥� ¥¦�

�£¡����� ��£® ��� ��§���ª�¤��¨� ¡¤�¥��²¨��'9'�%OX�5D\�

ТОП 3 ФИЛЬМОВ

20142013

���

���

1,1����

20%16%18%12%

10,7��

�5,8

����

1,9

%DWWOH)LHOG�� 'LDEOR�� 7LWDQ)DOO'LDEOR���5HDSHU�RI�6RXOV

),)$���

РЫНОК ИГР ДЛЯ PC В 2014 ГОДУu�������¡�¦�¢£¡�������£���²�3&���f��u���¡l�¡¤¥���¤¯� ��¦£¡� ��������¡������ �� ¡���®£��� �����¤¡�£�¥���¤¯� ������� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ����

�£¡����� ��£® ��

ТОП 5 ИГР ДЛЯ PC

20142013

���

���

���

���

0,9����

19%

14,7%

15% 21%15%

2,4 �

��� w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

1,6����

1,1

14% 14% 16%

• �¡��� ����²�002���£• ��£��  ¡����• ���¢£¡�£����£¦��®¨�� ¡¢¡�

��¤��±������f��u���¡l

Naga Green Limited Edition

w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��

�£¡���������£��£¦��

�£¡��������� �«¥�

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��

�£¡���������£��£¦��

�£¡��������� �«¥�

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��

��£�� ²²�©� ����f��u���¡l���������¡�¦

ǪȣȝȖȌ�Ȋ������ȋȖȌț�ȌȖȓȋȖȎȌȈȕȕȖȑ�*7$�9�ȕȈ�3&��ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ��ȖȎȐȊȐȚ�ȘȣȕȖȒ�3&�ȐȋȘ�ȕȈ�ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ�ȕȖșȐȚȍȓȧȝ��

ǺȍȔ�ȕȍ�Ȕȍȕȍȍ��ȥȚȖ�ȓȐȠȤ�ȕȍȔȕȖȋȖ�ȏȈ-ȔȍȌȓȐȚ�ȗȍȘȍȝȖȌ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ�ȕȈ�ȒȖ-Ȍȣ�ȈȒȚȐȊȈȞȐȐ��ǶȚșțȚșȚȊȐȍ�ȌȐșȒȖȊȖ-ȌȈ�ȊȖ�ȔȕȖȋȐȝ�șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ�ȒȖȔȗȤȦȚȍ-ȘȈȝ�ȋȖȊȖȘȐȚ�Ȋ�ȗȖȓȤȏț�ȥȚȖȋȖ�ȗȍȘȍȝȖȌȈ��

ǯȈȗțșȒ�ȗȘȖȍȒȚȈ�0�'LJLWDO��GLJLWDO�PYLGHR�UX���Ȉ�ȚȈȒȎȍ�ȘȈȏȊȐȚȐȍ�ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚȈȊ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�©DzȖȌȣ�ȈȒȚȐȊȈȞȐȐ�ȕȈ�ȒȈșșȍª�ȗȖȔȖȎȍȚ�ȕȈȔ�ȕȍ�ȗȖȚȍȘȧȚȤ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ�Ȑ�țȊȍȓȐ-ȟȐȚȤ�ȖȉȡȐȍ�ȗȘȖȌȈȎȐ�

ǷȘȖȌȈȎȐ�ȜȐȓȤȔȖȊ�ȕȈ�ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ�ȕȖ-șȐȚȍȓȧȝ�ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ�ȗȈȌȍȕȐȍ��Ǫșȍ�ȉȖȓȤȠȍ�Ȑ�ȉȖȓȤȠȍ�ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȍȑ�ȗȘȍȌ-ȗȖȟȐȚȈȍȚ�ȗȘȖșȔȖȚȘ�ȊȐȌȍȖȒȖȕȚȍȕȚȈ�ȕȈ�ȔȖȉȐȓȤȕȣȝ�țșȚȘȖȑșȚȊȈȝ��Ȉ�ȚȈȒȎȍ�ȕȈ�6PDUW�79�

Ǫ�ȒȖȕȞȍ������ȋȖȌȈ�Ȋ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȉȣȓȐ�ȏȈȗțȡȍȕȣ�ȗȘȖȌȈȎȐ�ȒȖȌȖȊ�ȈȒȚȐȊȈȞȐȐ�ȖȚ�ȊȐȌȍȖ�ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ�$<<2��DzȖȔȗȈ-ȕȐȧ�ȗȓȈȕȐȘțȍȚ�ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ�ȥȚȖ�ȕȈ-ȗȘȈȊȓȍȕȐȍ�Ȑ�Ȋ�ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ�

ǹȚȖȐȚ�ȖȚȔȍȚȐȚȤ��ȟȚȖ�ȘȣȕȖȒ�ȈȕȚȐ-ȊȐȘțșȕȖȋȖ�șȖȜȚȈ�Ȋ�ǸȖșșȐȐ�ȗȖȒȈȏȈȓ�ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȑ�ȘȖșȚ��������Ȋ�ȕȈȚț-ȘȈȓȤȕȖȔ�ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ���ǷȘȐ�ȥȚȖȔ�ȗȘȖ-ȌȈȎȐ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȊȣȘȖșȓȐ�ȕȈ������ȟȚȖ�ȗȖȏȊȖȓȐȓȖ�ȒȖȔȗȈȕȐȐ�țȊȍȓȐȟȐȚȤ�șȊȖȦ�ȌȖȓȦ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�ȈȕȚȐȊȐȘțșȕȣȝ�ȗȘȖ-ȋȘȈȔȔ�ȌȖ�����

ǸȣȕȖȒ�ȐȋȘȖȊȣȝ�ȈȒșȍșșțȈȘȖȊ�ȘȖș�ȕȈ�ȗȘȖ��ȚȧȎȍȕȐȐ�ȗȖșȓȍȌȕȐȝ�ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ�ȓȍȚ��Ȉ�Ȋ������ȋȖȌț�șȚȈȓ�ȕȈȐȉȖȓȍȍ�ȘȍȏțȓȤ-ȚȈȚȐȊȕȣȔ�ȕȈ�ȜȖȕȍ�ȌȘțȋȐȝ�ȋȘțȗȗ�ȈȒ-șȍșșțȈȘȖȊ��ȕȈȗȘȐȔȍȘ��Ȋ�ǺǶǷ����ȏȈȗȘȖ-șȖȊ�ȕȈ�șȈȑȚȍ�PYLGHR�UX�ȕȈ���ȔȍșȚȖ�ȊȗȍȘȊȣȍ�ȗȖȗȈȓȐ�ȐȋȘȖȊȣȍ�ȌȍȊȈȑșȣ�5D]HU�

Ǫ�ȗȘȖȌȈȎȈȝ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȖșȕȖȊȕȖȑ�ȘȖșȚ�ȗȖȒȈȏȈȓȐ�ȐȋȘȖȊȣȍ�ȒȓȈȊȐȈȚțȘȣ��������²�ȖȉȣȟȕȖ�ȥȚȖ�șȈȔȣȑ�ȌȖȘȖȋȖȑ�ȥȓȍȔȍȕȚ�ȕȈȉȖȘȈ�ȐȋȘȖȊȣȝ�ȔȈȕȐȗțȓȧ-ȚȖȘȖȊ��ǵȈ�ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ�ȗȘȖȠȓȖȋȖ�ȋȖ-ȌȈ�Ȍȓȧ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ�ȉȣȓȖ�ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȖ�ȗȖȊȣȠȍȕȐȍ�șȘȍȌȕȍȋȖ�ȟȍȒȈ��ȟȚȖ�Ȑ�ȗȘȐ-ȊȍȓȖ�Ȓ�șȐȓȤȕȖȔț�ȘȖșȚț�Ȋ�Șțȉȓȧȝ���������ȗȘȐ�ȔȍȕȤȠȍȔ�ȘȖșȚȍ�Ȋ�ȠȚțȒȈȝ��������

Ǫ�ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ�Ȕȣ�ȗȓȈȕȐȘțȍȔ�ȘȈȏȊȐ-ȊȈȚȤ�ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ�ȐȋȘȖȊȣȝ�ȈȒșȍșșțȈ-ȘȖȊ��șȖȏȌȈȊȈȧ�șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ�ȏȖȕȣ�Ȋ�ȔȈ-ȋȈȏȐȕȈȝ��ȋȌȍ�ȗȖȒțȗȈȚȍȓȐ�șȔȖȋțȚ�țȊȐ-ȌȍȚȤ�ȊȍșȤ�ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚ�Ȑ�ȗȖȏȕȈȒȖ-ȔȐȚșȧ�ș�ȕȖȊȐȕȒȈȔȐ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ��

— 48 — — 49 —

Page 27: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

ÌǤǫǩǣÐǥËǦǩǨǬǩÕÌ

— 51 —

Page 28: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

����¥����¨�� ¤�����£¦�¡�¡��¥��¯��¢�£¥��� ¥��f�������������ª� �²l

�u�������¡�¦���f��u���¡l��®����¦¢�� �������²�¥£�¥¯²��£¡��²��¡ ¤¡�¯���¢£��¥�ª�¤��������²�¥£�¥¯²���£���²���£¡�¡���¡ ¤¡���� �s��£� �®��6RQ\��0LFURVRIW��1LQWHQGR ��¡¤¥�©� ®� ���¡��« ����¡ ¤¡���¡�¦¤�¡��� ��®¨¡�¡� ¡�®¨���£¡�®¨�¢��¥§¡£�

33%

f��u���¡l��� ����¥�¢�£�¡����¤¥¡¢¡�¢£¡��������£¡�®¨��¡ ¤¡���

¤��¡���������� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��

ТОП 3 ЛИДЕРА РЫНКА СРЕДИ ИГРОВЫХ КОНСОЛЕЙu��� �� ¡���®£��� ��

РЫНОК ИГРОВЫХ КОНСОЛЕЙ В 2014 ГОДУu�������¡�¦�¢£¡�������£¡�®¨��¡ ¤¡������f��u���¡l��®£¡¤��� ��64%���� �� ¡���®£��� ����� ��25%��� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���

�£¡�������£¡�®¨��¡ ¤¡�����s��£� �® �

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫНА ИГРОВЫЕ КОНСОЛИ�¥¡��¡¤¥¯���¥®¤��£¦����

20142013

��

��

8

12,7

15,8***

6,2

w¡��« ��

�¡£¥�¥�� ®�

6,3

6RQ\�3OD\6WDWLRQ��

GTA V — 36� GTA V — ;ER[����

0LQHFUDIW�µ�;ER[����GTA V — 36�

�� ����� �¤�µ�36�

РЫНОК ИГР ДЛЯ КОНСОЛЕЙ В 2014 ГОДУu�������¡�¦�¢£¡�������£���²��¡ ¤¡������f��u���¡l��®£¡¤��� ��������� �� ¡���� �������� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ���

�£¡����� ��£® ��

ТОП 5 ИГРДЛЯ КОНСОЛЕЙ

20142013

���

���

4,65+9�

30%31%

23%24%

3,17

�£¡���������£��£¦��

�£¡��������� �«¥�

3,15���

ДИНАМИКА ПРОДАЖ ДОМАШНИХ КОНСОЛЕЙВ «М.ВИДЕО»u� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��

25% 33%

41% 34%

9% 6%

� � ��� ��£ s¢£ ��� {±  {±� s�� ��  ��¥ �¡² w��

Total

���

���

���

���

����

3OD\�6WDWLRQ��

;ER[����

3OD\�6WDWLRQ��

;ER[����

25% 27%

72,2%

79%88%

27,3%

21%12%

13,8%

86,2%

2013 2014

2013 2014

ПРОДАЖА ДОМАШНИХ И ПОРТАТИВНЫХ КОНСОЛЕЙ�£¡�����¢¡£¥�¥�� ®¨��¡ ¤¡����¤ ���±¥¤²��¡�����¡�¦���¤�²���¤�¢�£�¨¡�¡������� ��� ���£¦����¢¡£¥�¥�� ®��¦¤¥£¡�¤¥���µ�¤��£¥§¡ ®���¢�� «�¥®�

u� �¥¦£��¯ ¡���®£��� ��

w¡��« ��

�¡£¥�¥�� ®�

f��u���¡l

u�¤¯�£® ¡�

20142013

��

9

7,1

10,4����

33%33%

29%

653����

���

726����

29%

6RQ\�3OD\6WDWLRQ��6XSHU�6OLP

�£¡���������£��£¦��

�£¡�������¥®¤��«¥�

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��

6RQ\�3OD\6WDWLRQ����*UDQG�7KHIW�$XWR�9�

w¡�²�f��u���¡l���� �� ¡��®£��� ��

w¡�²�f��u���¡l�� �¥¦£��¯ ¡��®£��� ��

Ǫ������ȋȖȌț�ȏȈȔȍȚȍȕ�ȚȘȍȕȌ�ȕȈ�ȒȖȕșȖ-ȓȐȌȈȞȐȦ�ȘȣȕȒȈ�²�ȘȖșșȐȑșȒȐȍ�ȗȖȚȘȍ-ȉȐȚȍȓȐ�Ȋșȍ�ȉȖȓȤȠȍ�ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȦȚ�ȗȖȒțȗȈȚȤ�ȐȋȘȖȊȣȍ�ȒȖȕșȖȓȐ�Ȑ�ȐȋȘȣ�Ȋ�ȒȘțȗȕȣȝ�ȘȖȏȕȐȟȕȣȝ�șȍȚȧȝ�Ȑ�Ȑȝ�Ȑȕ-ȚȍȘȕȍȚ�ȔȈȋȈȏȐȕȈȝ�

ǷȘȐȟȐȕ�ȚȖȔț�ȕȍșȒȖȓȤȒȖ��ȒȈȒ�ȉȖȓȍȍ�ȠȐȘȖȒȐȑ�ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚ�Ȑ�ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ�ȐȕȚȍȘȍșȕȣȝ�ȗȘȖȔȖ�ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȑ��ȚȈȒ�Ȑ�ȘȈȉȖȚȈȦȡȐȍ�ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ�ȓȖ-ȧȓȤȕȖșȚȐ��ȚȈȒȐȍ�ȒȈȒ�©Ǵ�ǩȖȕțșª��ǯȕȈ-ȟȐȚȍȓȤȕȖȍ�ȊȓȐȧȕȐȍ�ȕȈ�șȒȈȟȖȒ�ȌȖȓȐ�ȘȣȕȒȈ �©Ǵ�ǪȐȌȍȖª�ȖȒȈȏȈȓȐ�ȥȒșȒȓȦ-ȏȐȊȕȣȍ�ȘȈȕȕȐȍ�șȚȈȘȚȣ�ȗȘȖȌȈȎ�ȕȖ-Ȋȣȝ�ȐȋȘȖȊȣȝ�ȗȓȈȚȜȖȘȔ��36��Ȑ�;ER[�2QH���Ȉ�ȚȈȒȎȍ�ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ�ȥȒș-ȒȓȦȏȐȊȕȣȍ�ȐȏȌȈȕȐȧ�ȒȖȕșȖȓȍȑ�Ȑ�ȊȐȌȍȖ-ȐȋȘ��ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȣȍ�ȕȈ�ȗȖȓȒȈȝ�©Ǵ�ǪȐȌȍȖª��

ǵȖȊȣȍ�ȐȋȘȖȊȣȍ�ȗȓȈȚȜȖȘȔȣ�ȏȈȔȍȚȕȖ�ȗȖȚȍșȕȐȓȐ�Ȋ�ȗȘȖȌȈȎȈȝ�36��Ȑ�;ER[������ȖȌȕȈȒȖ�ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȈȧ�șȐȚțȈȞȐȧ�Ȋ������ȋȖȌț��ȊȖȏȔȖȎȕȖ��ȌȈșȚ�ȗȘȍȌȣȌț-ȡȍȔț�ȉȖȓȍȍ�ȌȖșȚțȗȕȖȔț�ȗȖ�Ȟȍȕȍ�ȗȖȒȖ-ȓȍȕȐȦ�ȍȡȍ�ȖȌȐȕ�ȠȈȕș��ȉȓȈȋȖ��ȉȖȓȤ-ȠȐȕșȚȊȖ�ȐȏȌȈȚȍȓȍȑ�ȐȋȘ�ȗȖȒȈ�ȕȍ�ȏȈ-ȉȣȊȈȦȚ�ȗȘȖ�36��;ER[�����ȊȍȘșȐȐ�ȗȘȐ�ȊȣȗțșȒȍ�ȖȟȍȘȍȌȕȖȑ�ȕȖȊȐȕȒȐ�

— 52 — — 53 —

Page 29: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

— 55 —

ÒÕǢǤǩǭǣǩǫÌǭǥÕÏǨÐҢËǮǩǨØ

Page 30: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

u��¥¡£�²��� �©® �����£��¥¡£����¡¥�¡£�¥��¯ ¡�¡�§¡ ��f}£�¤��®����¥�����£�¤��¡����£�l

ПРОГРАММА «КРАСИВЫЕ ДЕТИ»�£¡�£����� �¢£���� �� ��¢£��¡¤¥���� ���§� � ¤¡�¡��¢¡�¡¬����¢£¡����� ����®¤¡�¡¥�¨ ¡�¡��ª ¡�¡���ª� �²���¥²��¤á�£¡��³  ®���¢£¡��������áª��±¤¥ ¡���©��¡��¡���¤¥��

��¥¤��¨�¦�®�¡�¢¡��£� ¡¢¡��¤����¡¤¤�����������¡�

v��� ®��¢�£¥ ³£��¡ ��

z�¨�£¡���~���

f��¦ª ¡�¢£��¥�ª�¤����©� ¥£�ft¡ ¦�l��x��¥�£� �¦£��

���¡¢�£�©��

������®«��

��£���¡ ¡�

���¡�� ¥��¤¥�£¥��¢£¡��¥��¢£¡���� ¡�����¡¢�£�©����������®«�����á���£���¡ ¡���¡¤¤����

�§¡£��¥¯�����¡¥�¡£�¥��¯ ¡��¢¡��£¥�¡�� ���¡ª� ¯�¢£¡¤¥¡��«���¡ �¤�£������¥����§¡ ����¤¥¯���� ¥�£ �¥��� ���

fs�¯§��}�������l���KWWS���ZZZ�PYLGHR�UX�IXQG

~����¢£¡���� ®���°¥�¢ ®��¡¢�£�©��

t���¡��£¤¥��  ¡��¢�¤¯�¡

f�£��£�¤� ���£�¢£��£�¤ ®����±�¯�����¦¤¥¯�¦�®���� �«�¨���¥���£��¦±¥���¤���¦¤¥¯�¢�£����¥¤²�����ª�¤¥�ª��� �«��¡�����ª��«��¡�¤ª�¤¥¯²����¤�¡ �ª ¡���±������¤�£�  �������¡��£ ¡¤¥�����¤�¡ �ª ¡����£®���¢£�¤¦¥¤¥������¤�¡� ¡����£��£¦���¢¡�¡¬��������¡¢¡ ��� �²���¢¡���£���l��

«ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЛЕСА —ВОЗВРАЩАЕМ ЗУБРОВ»

��¤¥��£�©�²��¦ ����¯ ®¨��� �«�§¥¡��«�£¡�¡��¤¥��  ®¨���¤¡����¡¤¤¥� ¡��� ���¢¡¢¦�²©����¦�£���u�¢�£�������� ®����¦�£���¢¡¤��� ¡�������«�£¡�¡��¤¥��  ¡�¡���¤����¡¥£¦� �����¡�¢� ���f��u���¡l�¢£� ²���¦ª�¤¥�������¦¨��¡�¡ ¥�£¤��¨���©�²¨���¢¡¤���������¥®¤��¤��� ©����¦���

��©�¡ ��¯ ®��¢�£��f��£�l

«ПОЛОСАТЫЙ СОСЕД»

u�£����¨�¢£¡��¥��¢£¡�¡��¥¤²���¦ª� �����¤¡¨£� � ���¢¡¢¦�²©�����¦£¤�¡�¡�¥��£������¨¡¥°�s�� ¤�¡����¢¡��� ����

��¨¡¥°�s�� ¤������¢¡��� ��

ПРОГРАММА «КРАСИВЫЙ МИР»

«ОСТРОВ МЕДВЕДЕЙ»

{�¦ª� �����¤¡¨£� � ���¢¡¢¦�²©����¦£¡�¡�������²�u�£����¨�¢£¡�£���®�¤¡��� ®��� �¥�ª�¤����¢�¤¢¡£¥�����¡¥ ®¨����¤�¡�¯�¡��������¥������� ®����¢�¥¡� ������®¢¦¬� ®������¦±�¢£�£¡�¦���²�¡� ¡��� �²�¢¡¢¦�²©���

z�¢¡��� ���ft£² ¤������¤l

«СПАСЕНИЕ ЗАПОВЕДНЫХ ЗВЕРЕЙ —ЗАБОТА ЗАПОВЕДНИКА»

�¢�¤� �������¨����¡¥ ®¨�¡¥á������� �á��¥¡¥£�¤¤�¨���£¡��¥� �¢£���� � �ᤡ��� ���¤�¤¥��®�¢¡��¡£�¡ª ®¨�¢�¡¬��¡����¡£�¦«����ᤡ�¡ ©¡�� �ᢣ��£� �ª ®¨�¥�££�¥¡£�²¨���¢¡��� �����á��¡�¯�¥£�¤¤�

�¡£�¡�¤������¢¡��� ��

— 56 — — 57 —

ǬȍȓȈȚȤ�ȌȖȉȘȣȍ�ȌȍȓȈ�țȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȖ�Ȑ�ȗȘȖșȚȖ��ǪȈȎȕȖ�ȓȐȠȤ�ȏȈȝȖȚȍȚȤ�ȖȒȈȏȈȚȤ�ȚȈȒțȦ�ȗȖȔȖȡȤ��Ǫșȍ�ȌȖșȚȐ-ȎȍȕȐȧ�ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ�ȜȖȕȌȈ�Ȋ������ȋȖȌț�²�ȥȚȖ�ȕȈȠ�ȖȉȡȐȑ�țșȗȍȝ��Ǵȣ�ȉȓȈȋȖȌȈȘȐȔ�Ȋșȍȝ��ȒȚȖ�ȗȘȐȠȍȓ�ȕȈ�ȗȖȔȖȡȤ�ȗȘȐȘȖȌȍ�Ȑ�ȌȍȚȧȔ�

ǼȖȕȌ�©DzȘȈșȐȊȣȍ�ȌȍȚȐ�Ȋ�ȒȘȈșȐȊȖȔ�ȔȐ-Șȍª�ȕȈȟȈȓ�ȘȈȉȖȚț�Ȋ�ȈȗȘȍȓȍ������ȋȖȌȈ��Ǫ�ȕȈȏȊȈȕȐȐ�ȜȖȕȌȈ�ȖȚȘȈȎȍȕȣ�ȖșȕȖȊ-ȕȣȍ�ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ�ȘȈȉȖȚȣ�²�ȗȖȔȖȡȤ�ȌȍȚȧȔ�Ȑ�ȗȘȐȘȖȌȍ��

ǷȘȖȋȘȈȔȔȈ�©DzȘȈșȐȊȣȑ�ȔȐȘª�ȕȈȗȘȈȊ-ȓȍȕȈ�ȕȈ�șȖȝȘȈȕȍȕȐȍ�ȗȘȐȘȖȌȣ�ǸȖșșȐȐ�ș�ȜȖȒțșȖȔ�ȕȈ�ȗȖȌȌȍȘȎȒț�ȏȈȗȖȊȍȌȕȐ-ȒȖȊ�Ȑ�ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȝ�ȗȈȘȒȖȊ��Ǫ������ȋȖȌț�ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȕȖ���țȕȐȒȈȓȤȕȣȝ�ȗȘȖ-ȍȒȚȈ��

���©ǶșȚȘȖȊ�ȔȍȌȊȍȌȍȑª

���©ǹȗȈșȍȕȐȍ�ȏȈȗȖȊȍȌȕȣȝ�ȏȊȍȘȍȑ�²�ȏȈ-ȉȖȚȈ�ȏȈȗȖȊȍȌȕȐȒȈª

���©ǷȖȓȖșȈȚȣȑ�șȖșȍȌª

���©ǪȖșșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȔ�ȓȍșȈ�²�ȊȖȏȊȘȈ-ȡȈȍȔ�ȏțȉȘȖȊª

Page 31: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

— 59 —

ǧ ÒÌĀǨǥǬ

Page 32: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

ПРОДАЖА ТЕХНИКИИ КОРПОРАТИВНЫХПОДАРОЧНЫХ КАРТ B2B�¡����¥����¢£¡�����%�%�����£��£¦������¤��w��

ТОП 5 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХКАТЕГОРИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА��¡¥�¡�¬��¡�¡�­����¢£¡����u�u

РОСТ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ B2B В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ}¡£¢¡£�¥�� ®������ ¥®�f��u���¡l��¤��ª�¬��¢¡�¯�¦±¥¤²�¤��¥¡��PYLGHR�UX���²��������¥�¨ ������¡§�¤���¡¤¥�%�%�¢£¡����ª�£���� ¥�£ �¥���������¡�¦�¤¡¤¥�����������¤£�� � ���¤�¢£¡«�®���¡�¡��

ПРОДАЖИ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ��¬���£¡¤¥�¢£¡�����¡£¢¡£�¥�� ®¨���£¥¤������¢¡�������¡��¤¡¤¥����������

�¡¤¥�¢£¡�����¡£¢¡£�¥�� ®¨���£¥

s�¥�� ����¤��¡��¡£¢¡£�¥�� ®��¢¡��£¡ª ®����£¥®�¢£¡��±¥¤²����¡¤�������� �¥���¥�£�¦£����

�£¡��������� �£¦����

�£¡��������� �£¦����

u¤��� �±¥�µ�f��u���¡l�¢£¡���¥��®¥¡�¦±�¥�¨ ��¦���°���¥£¡� ��¦�ª�¤¥ ®����©�����¡�¢£��¥�ª�¤���¤�¡¤ ¡�� �²��¡�¢� �²�£��¡¥��¥�¤��¡£¢¡£�¥�� ®������� ¥������¡¥¡£®��¢£�������¥�¦�¡� ®�����®�¡� ®��£�«� �²���²���� �¤���

��¬���£¡¤¥�� ¥�£ �¥�¢£¡����%�%����¡¤������� �¥���¥�£�¦£���������¡���¤¡¤¥����������

2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014

+39%

+33%+19%

�¡¤���

�±�� ¯

��� ���£¥¡�¤�

�¡�®���£� �¡� ��¦¥¤�

�u �����¢£� ¥�£®�¤�� �£®

����§¡ ®�¡�¡���¯ ������¦¨¡  �²�¥�¨ ���

�}

+30%

+44%

+51%

�¥�£¥�¢£¡�����¡£¢¡£�¥�� ®¨���£¥

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ТОП 5 ГОРОДОВ С НАИБОЛЕЕАКТИВНЫМИ ПРОДАЖАМИ B2B

3,15%

u�������¡�¦��¡�²��¡£¢¡£�¥�� ®¨�¢£¡����¤¡¤¥����������� �¡¥�¡�¬��¡�¡�¡£¡¥���¡�¢� ���f��u���¡l�

��

6

8

2010 2011 2012 2013 2014

6,6������

26%22%

11%

6%2%

5,3������

4,4������

3,5������

2,8

��£¡�����¥�¨ �������¡£¢¡£�¥�� ®¨�¢¡��£¡ª ®¨���£¥�

218,5

157,4

+14%

1 499

1 941

2 838

4 372

290,6345,7

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫf��u���¡l�¡�¤�¦�����¥��¡�������¥®¤���¡£¢¡£�¥�� ®¨����� ¥¡������ � ��������¡��µ����¥®¤������ ¥¡��

— 60 — — 61 —

Page 33: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

— 62 —

ǷȘȖȠȓȣȑ� ȋȖȌ� ȉȣȓ� ȗȖȓȕȣȔ� șȈ-Ȕȣȝ� ȘȈȏȕȣȝ� șȖȉȣȚȐȑ� ²�

ȖȚ� ǶȓȐȔȗȐȈȌȣ� Ȋ� ǹȖȟȐ� ȌȖ� ȘȍȏȒȐȝ�ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȝ� ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ� Ȋ� ȕȖȧ-ȉȘȍ�ȌȍȒȈȉȘȍ�� Ȑ�� ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ�� ȥȚȖ�ȖȚȘȈȏȐȓȖșȤ� ȕȈ� ȘȣȕȒȍ� ȉȣȚȖȊȖȑ�ȚȍȝȕȐȒȐ�Ȑ�ȥȓȍȒȚȘȖȕȐȒȐ��ǵȈȠ�șȍȋ-ȔȍȕȚ� ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ� ȟțȊșȚ��ȊȐȚȍȓȍȕ� Ȓ� ȓȦȉȣȔ� ȗȖȚȘȧșȍȕȐȧȔ��Ț�Ȓ�� Ȋ� ȕȈȠȍȑ� șȚȘȈȕȍ� ȚȍȝȕȐȒȈ� ²�ȥȚȖ� ȉȖȓȤȠȍ�� ȟȍȔ� ȟȚȖ�ȚȖ� țȚȐȓȐ-ȚȈȘȕȖȍ��ȥȚȖ�ȖȉȢȍȒȚ�ȗȘȍșȚȐȎȈ�Ȑ�ȐȕȊȍșȚȐȞȐȑ�� ǰ� ȍșȓȐ� Ȋ� ȞȍȓȖȔ� ȋȖȌ�ȗȖȒȈȏȣȊȈȓ� ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ� ȗȓȖșȒȐȍ�ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ��ȚȖ�,9�ȒȊȈȘȚȈȓ�ȗȘȖ-ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȓ� ȗȖ�ȕȈșȚȖȧȡȍȔț�ȊȏȘȣȊȕȖȑ� ȘȖșȚ�� ȒȖȚȖȘȣȑ� Ȕȣ� șȊȧ-ȏȣȊȈȍȔ� ȐȔȍȕȕȖ� ș� ȎȍȓȈȕȐȍȔ� ȕȈșȍ-ȓȍȕȐȧ�șȖȝȘȈȕȐȚȤ�șȊȖȐ�ȕȈȒȖȗȓȍȕȐȧ��

�����ȋȖȌ�șȚȈȓ�ȏȕȈȒȖȊȣȔ�Ȑ�Ȍȓȧ�ȕȈ-ȠȍȋȖ�ȐȕȚȍȘȕȍȚ�ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ��Ȕȣ�ȗȖȓȕȖșȚȤȦ� ȗȍȘȍȘȈȉȖȚȈȓȐ� șȈȑȚ�PYLGHR�UX�� ǯȈ� ȏȈȔȍȚȕȣȔȐ� ȊȐȏț-ȈȓȤȕȣȔȐ�ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔȐ�șȚȖȐȚ�ȕȖ-ȊȈȧ� ,7�ȗȓȈȚȜȖȘȔȈ�� ȒȖȚȖȘȈȧ� ȗȖ-ȏȊȖȓȐȚ�ȕȈȔ�ȗȖ�ȕȖȊȖȔț�ȗȖȌȝȖȌȐȚȤ�Ȓ�țȗȘȈȊȓȍȕȐȦ�șȚȖȒȖȔ��ȔȈȘȒȍȚȐȕ-

ȋȖȔ�� ȒȖȕȚȍȕȚȖȔ� Ȑ� ȗȘȖȌȈȎȈȔȐ��ǵȈȠȐ� ȐȕȊȍșȚȐȞȐȐ� Ȋ� ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ�RPQL��țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ�ȗȖșȚȈȊȒȈȔȐ��,7�Ȑ�ȔȈȘȒȍȚȐȕȋ�²�ȗȘȐȕȖșȧȚ�ȖȡțȚȐ-Ȕȣȍ� ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ� ²� ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȤ�ȖȕȓȈȑȕ�ȗȘȖȌȈȎ�� ȒȖȚȖȘȣȑ� ȊȒȓȦ-ȟȈȍȚ�Ȋ�șȍȉȧ�ȏȈȒȈȏȣ�ȕȈ�ȌȖȔ�Ȑ�ȗȖȓț-ȟȍȕȐȍ�Ȋ�ȔȈȋȈȏȐȕȍ��șȖșȚȈȊȐȓ�ȖȒȖȓȖ����ȖȚ�ȖȉȖȘȖȚȈ��Ȉ� Ȋ� ȌȍȒȈȉȘȍ������ȋȖȌȈ� ȌȖȓȧ� ȐȕȚȍȘȕȍȚ�ȗȘȖȌȈȎ� șȖ-șȚȈȊȐȓȈ� țȎȍ� ���� ȖȚ� ȖȉȖȘȖȚȈ�ȒȖȔȗȈȕȐȐ��ǷȘȖȌȈȎȐ�Ȋ�ȐȕȚȍȘȕȍȚȍ�ȕȈ� ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ� ȊșȍȋȖ� ȋȖȌȈ� ȘȖșȓȐ�ȖȗȍȘȍȎȈȦȡȐȔȐ� ȚȍȔȗȈȔȐ� Ȑ� ȗȖ�ȐȚȖȋȈȔ� ȋȖȌȈ� ȊȣȘțȟȒȈ�� ȒȖȚȖȘțȦ�ȗȘȐȕȍșȓȐ� ȖȕȓȈȑȕ�ȏȈȒȈȏȣ�� țȊȍȓȐ-ȟȐȓȈșȤ�ȕȈ������

Ǫ�ȕȖȊȖȔ�ȋȖȌț�Ȕȣ�șȖȝȘȈȕȐȔ�ȈȒȞȍȕȚ�ȕȈ� ȖȔȕȐ�ȗȘȖȌȈȎȈȝ�� ȗȘȖȌȖȓȎȐȔ�ȕȈȘȈȡȐȊȈȚȤ� ȕȈȠȍ� ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ�ȒȈȒ�Ȋ�ȐȕȚȍȘȕȍȚȍ��ȚȈȒ�Ȑ�Ȋ�ȖȜȜȓȈȑ-ȕȍ��ǵȍșȔȖȚȘȧ�ȕȈ�ȒȖȓȍȉȈȕȐȧ�ȒțȘșȈ�Șțȉȓȧ�Ȑ�ȐȏȔȍȕȍȕȐȍ�Ȟȍȕ�Ȋ�ȒȖȕȞȍ������ȋȖȌȈ��Ȓ�ȜȍȊȘȈȓȦ�șȐȚțȈȞȐȧ�ȕȈ�ȘȣȕȒȍ�șȚȈȉȐȓȐȏȐȘȖȊȈȓȈșȤ�� Ȑ� Ȋ� ȞȍȓȖȔ�Ȕȣ�ȖȎȐȌȈȍȔ� ȗȖȒțȗȈȚȍȓȤșȒțȦ� ȈȒȚȐȊ-ȕȖșȚȤ�ȕȈ�țȘȖȊȕȍ�ȗȘȖȠȓȖȋȖ�ȋȖȌȈ�

s���¤� �£��® �¡�� ��£����� ¥�f��u���¡l

Page 34: «М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5

s ¥¡ ��� ¥��������¦�¡�¡��¥��¯�¦¢£���� �²¢¡�¤�²�²��¤�¡�¬�¤¥��  ¡¤¥¯±

[email protected]

���������������������¡������

���²�z¡¥¡����� ����£�¢¡�¤�²�²�¤�¡�¬�¤¥��  ¡¤¥¯±

[email protected]

���������������������¡������

— 64 — — 65 —