Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 20...

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

ДТЛ дешевеет в Саратове и Орске

Основные объемы нефтепродуктов с отгрузкой в марте уже законтрактованы, а к продажам апрельского ресурса производители еще не приступили. Результат: объем биржевых торгов и количество сделок снова сократи-лись.

ТНК-ВР скорректировала цену летнего дизельного топ-лива на Саратовском НПЗ. Компания продала на СПбМТСБ 5,58 тыс. т летнего ДТ по ценам 27200–27400 руб./т. Днем ранее саратовское ДТЛ предлагалось на бирже по 27300 руб./т. ТНК-ВР не выставляла на торги зимнее дизельное топливо с Саратовского НПЗ. По сло-вам трейдеров, практически все остатки саратовского ДТЗ уже распроданы. По данным «Нефтегазовой Верти-кали», в феврале–марте 2012 года с Саратовского НПЗ на бирже продано 6,06 тыс. т ДТЗ и 9 тыс. т ДТЛ.

На Орском НПЗ летнее дизельное топливо также поде-шевело, по данным источников. Производитель предло-жил трейдерам ДТЛ по цене 26300 руб./т, что на 200 руб./т дешевле по сравнению с понедельником. «Пока не знаю, как это отразится на спросе. Мы получили новый прайс-лист в конце рабочего дня», – сказал трейдер.

Торговые компании предлагали летнее дизельное топ-ливо производства Самарской группы НПЗ по ценам, близким к 27400 руб./т. «Наши покупатели спрашивают крупные объемы самарского ДТЛ по 27000–27200 руб./т. За эти деньги мы бы сами взяли», – сказал трейдер.

Тем временем «перехватчики», судя по итогам торгов, ждали появления на бирже объемов самарского летнего дизеля от «Роснефти». На СПбМТСБ максимальная це-на спроса составила 26660 руб./т по 2 торговым инстру-ментам, а на НП МБНК – 26680 руб./т по 5 торговым ин-струментам. Если учесть обычную практику перепродажи +500 и более рублей к цене «слива», то свежие объемы самарского ДТЛ вскоре могут появиться на рынке где-то по 27200–27400 руб./т.

Торговая компания предложила на СПбМТСБ летнее дизельное топливо с Московского НПЗ по цене 27750 руб./т. Цена спроса составила 27700 руб./т, сделок не было. Днем ранее трейдер предлагал топливо не дешев-ле 28000 руб./т.

Трейдеры выставляли на биржах летнее дизельное топливо с ЯНОСа по ценам 27900–28000 руб./т, сделок не было. Цены спроса на НП МБНК и СПбМТСБ состави-ли 27350 и 27550 руб./т соответственно.

Бензин: ждем апрельский ресурс

Продажи бензина на бирже сократились до 1,08 тыс. т. ЛУКОЙЛ реализовал 0,48 тыс. т Регуляр-92, кроме того, компания продала «бочку» бензина Премиум-95 с Ниже-городского НПЗ по цене 29600 руб./т.

Трейдер продал 0,06 тыс. т Регуляр-92 с Омского НПЗ по цене 27200 руб./т, после чего выставлял бензин по цене 27500 руб./т, спрос отсутствовал.

Регуляр-92 производства Уфимской группы НПЗ вы-ставлялся на биржах по ценам 27900–28000 руб./т, сде-

20 мар. ± к 19 мар.

Объем торгов, тыс. т 21,120 -14,180

Кол-во сделок, ед. 34 -11

Автобензин, тыс. т 1,080 -2,120

Основные показатели биржевого рынка

Авиакеросин, тыс. т 5,280 -4,440

Дизтопливо, тыс. т 13,140 -8,400

Топочный мазут, тыс. т 1,260 +1,260

Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т

20 мар. ± к 19 мар.

Регуляр-92 28700 0

Премиум-95 29300 0

ТС-1/РТ 29800 +950

ДТ летнее 27409 –

ДЗп – –

ДТ зимнее 28200 –

Топочный мазут 10200 0

Объем торгов 20 марта тыс. т

Количество сделок 20 марта ед.

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 20 марта 2012 года

20,16

0,96

0 5 10 15 20 25

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего21,12 тыс. т

31

3

0 10 20 30 40

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего34 ед.

2 Выпуск за 20 марта 2012 года www.ngv.ru

НГВ Биржевой рынок

Цены на моторное топливо 20 марта руб./т

Регуляр-92 Премиум-95 ДТЛ* / ДЗп ДТЗ ТС-1/РТ

КИНЕФ 29800 30000 32000 32500 27900* 28200* 28500 29000 27900 28000

Московский НПЗ 1) 27200 27200 28800 28800 27900 27900 32000 32000 29000 29500

Рязанская НПК 28700 28900 – – 27500* 27700* – – 28800 29000

Славнефть-ЯНОС – – – – 27700* 28000* – – 28800 29000

ЛИНИК 2) – – – – – – – – – –

Уфимская гр. НПЗ 27700 27900 – – – – 26500 27000 – –

Орскнефтеоргсинтез 27200 27500 28000 28200 26300* 26500* – – 27300 27500

Газпром н/х Салават 27000 27200 – – – – 26700 27000 – –

ТАИФ-НК – – 30000 30000 – – 28500 28600 28500 28600

Самарская гр. НПЗ – – – – 27100* 27400* – – – –

Астраханский ГПЗ 3) – – – – – – – – – –

Саратовский НПЗ 28700 29000 – – 27200* 27400* 27000 27200 – –

Источники: данные участников рынка и результаты биржевых торгов. Примечания: 1) Автомобильный бензин и дизельное топливо – указаны цены на мелкооптовые партии нефтепродуктов, отгружае-мые с Московского НПЗ самовывозом автотранспортом. Авиакеросин – биржевые цены на хабе Владимир. 2) Диапазон сформирован ценами на станциях Брянск-Льговский, Рышково и Марцево. 3) Отгрузка в регионы центральной России (зона 6). Цены, изменившиеся по отношению к предыдущему выпуску, выделены полужирным. Символом «звездочка» (*) отмечены цены на ДТЛ.

лок не было. Торговая компания предлагала Регуляр-92 Орского НПЗ по цене 27500 руб./т.

«Сургутнефтегаз» предлагал на биржах киришский Ре-гуляр-92 по цене 30031 руб./т, сделок не было. Торговые компании предлагали вне биржи небольшие объемы Ре-гуляр-92 по 29800–29900 руб./т, а Премиум-95 – 32500 руб./т (отгрузка ж/д транспортом). На бирже «Санкт-Петербург» трейдер продал 60 тонн бензина Премиум-95 на условиях самовывоза с КИНЕФа по цене 31700 руб./т.

«Еще пара недель, и рынок будет готов к ценам на уровне 30000 руб./т. Мелкий опт – не резиновый, а 1,7 млн т накопленных запасов бензина хватит максимум на месяц, чтобы поддерживать цены на текущем низком уровне», – считает участник рынка.

«Нет ресурса – нет изменений цен. Самое интересное начнется в конце марта, когда в продажу поступят ап-рельские объемы бензина, а из-за ремонтов их будет намного меньше, на всех может не хватить», – прогнози-рует другой трейдер.

Система «60–66» пока себя оправдывает

Резкое изменение ставок экспортных пошлин на нефте-продукты, в том числе и мазут, может свидетельствовать о непоследовательности государственной политики в этой сфере, заявил директор департамента Минэнерго по переработке нефти Петр Дегтярев.

«Что скажут инвесторы, когда мы резко поменяем по-шлины на мазут, они скажут, что это свидетельствует о непоследовательности государственной политики. Ведь мы указали при введении «60–66», что выравнивание пошлин нефть и на мазут возможно с 2015 года», – ска-зал он.

«Мы специально давали такой срок, чтобы у нефтепе-реработчиков была возможность сделать с мазутом что-то более ценное и качественное», – добавил глава де-партамента.

Он подчеркнул, что на текущий момент рано говорить о состоятельности или неэффективности системы экспорт-ных пошлин на нефть и нефтепродукты «60–66». «Для апробирования системы нужно время, нужен какой-то временной период и постоянный мониторинг, чтобы зая-вить, что система «60–66» не оправдала себя. Сейчас говорить об этом некорректно», – сказал он.

На прошлой неделе Минэкономразвития выступило с инициативой повысить экспортные пошлины на мазут до 90% от пошлины на нефть, аргументировав тем, что вве-денная с 1 октября 2011 года система «60–66» не принес-ла ожидаемого эффекта и не увеличила доходы государ-ства от экспортных пошлин.

Представитель Минэнерго подчеркнул, что за текущий квартал система «60–66» пока показывает свою эффек-тивность. По данным министерства, за первые месяцы с начала года бюджет выиграл от данной системы пример-но 200 млрд рублей. Глава департамента Минэнерго от-метил, что ведомства будут продолжать анализировать влияние системы расчета пошлин на наполняемость бюджета. «Эту систему нужно мониторить. Только через полгода мы можем сказать, эффективна она или нет», – отметил П.Дегтярев.

В тоже время он признал, что оптимальный эффект от действия системы «60–66» наблюдается при цене нефти в $100/bbl, однако на текущий момент стоимость барреля нефти Brent находится примерно на уровне $120/bbl. «Был риск того, что система не будет работать при высо-ких ценах на нефть, но у нас возможность регулирования этого», – сказал П.Дегтярев.



Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов

Продажи автобензина 20 марта тыс. т Продажи дизтоплива 20 марта тыс. т

Продажи авиакеросина 20 марта тыс. т Продажи топочного мазута 20 марта тыс. т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

0,30,18

0,120,120,120,12

0,060,06

0 0,1 0,2 0,3 0,4

НБ РучьиЛУКОЙЛ-ННОС

Славнефть-ЯНОСЛУКОЙЛ-ВНПЛУКОЙЛ-УНП

ЛУКОЙЛ-ПНОСКИНЕФ

Омский НПЗ

6,96

5,58

0,6

0 2 4 6 8

ЛУКОЙЛ-ННОС

Саратовский НПЗ

КИНЕФ

5,1

0,18

0 1 2 3 4 5 6

Хаб Владимир

КИНЕФ

1,08

0,18

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Славнефть-ЯНОС

КИНЕФ

23000

25000

27000

29000

31000

33000

0

5

10

15

20

25

30

окт.2011 ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012 мар.2012

руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

2

4

6

8

10

12


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т



Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

20000

25000

30000

35000

40000

02468

10121416


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т

21000

23000

25000

27000

29000

31000

05

10152025303540


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

5

10

15

20

25


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т Индекс ДЗп, руб./т Индекс ДТЗ, руб./т

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

0123456789


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т



Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т

Базис

Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80

20 мар. ± к 19 мар. 20 мар. ± к 19 мар. 20 мар. ± к 19 мар.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 30500 0 28500 0 26000 26400 +140 -100

Богандинский НПЗ 25350 +50

Газпром н/х Салават 27100 0 КИНЕФ 32500 0 28110 30031 0 26000 Комсомольский НПЗ 33550 0 31550 0 28820 +70

ЛПДС Сокур 26300 0 ЛУКОЙЛ-ВНП 30400 0 28700 28100 0 0 ЛУКОЙЛ-ННОС 29600 29600 0 27850 27500 +189 0 ЛУКОЙЛ-ПНОС 30200 0 27700 27700 0 0 ЛУКОЙЛ-УНП 27760 27700 +60 0 Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

28000 35530 -30 27000 34585 -20

Московский НПЗ 28210 0 27300 -200 Омский НПЗ 27200 27200 +950 Рязанская НПК 28600 -200 28100 +50 Самарская гр. НПЗ 27500 27000 +490 Саратовский НПЗ 29000 29000 0 Славнефть-ЯНОС 28750 +50 28100 -10 ст. Разгуляевка 28600 0 27500 0 ТАИФ-НК 26118 Уфимская гр. НПЗ 27300 27900 0 -100

Цены спроса и предложения на дизельное топливо* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Ангарская НХК 27200 -340 27920 -280

Ачинский НПЗ 26600 0 26400 26500 -300

КИНЕФ 29500 0 30031 0 28800 28800 Комсомольский НПЗ 30200 +100 30610 +100

ЛПДС Сокур 26600 0 23400 0 ЛУКОЙЛ-ВНП 27650 ЛУКОЙЛ-ННОС 28700 28700 +2200 0 ЛУКОЙЛ-ПНОС 27700 0 29250 0

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов



Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут* руб./т

Базис

Авиационный керосин Топочный мазут

20 мар. ± к 19 мар. 20 мар. ± к 19 мар.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 26500 -100 12550 0

Ачинский НПЗ 11350 0

КИНЕФ 27500 27500 -400 -300 13629 13629 0

Комсомольский НПЗ 29000 -100 Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 30980 +25 Омский каучук 11200 12000 Омский НПЗ 24500 -1550 10000 0

Славнефть-ЯНОС 10200 10200 0

ТАИФ-НК 28618 0 Уфимская гр. НПЗ 7000 7700 -100

Хаб Владимир 29400 29300 -500

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



ЛУКОЙЛ-УНП 30000 0

Московский НПЗ 27700 27750 +150 -250 Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 30580 +100 НБ Сызранская 26350 +50 Омский НПЗ 25830 -60 22800 0 Орскнефтеоргсинтез 26800 0 Рязанская НПК 27100 -50 27500 0

Самарская гр. НПЗ 26680 +10 26700 Саратовский НПЗ 27400 27200 +1000 -100 27200 0

Славнефть-ЯНОС 27550 27900 -50 +550 27300 -700 28220 +20

ТАИФ-НК 28618 0

Уфимская гр. НПЗ 27000 +1800



Результаты биржевых торгов нефтепродуктами

Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж руб./т

Базис Поставка Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Ангарская НХК Ж/Д 26400 26000

Богандинский НПЗ Ж/Д 25350

КИНЕФ Ж/Д 26000

КИНЕФ С/В авто 25900

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 30031 28110

КИНЕФ С/В авто 30031

ЛУКОЙЛ-ВНП Ж/Д 28100 28700 28205 28700 28453 0,120 2

ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 27500 27850 27610 27610 27610 0,120 1

ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 27700 27700 27700 27700 27700 0,120 1

ЛУКОЙЛ-УНП Ж/Д 27700 27760 27710 27710 27710 0,120 1

Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

Ж/Д 34585 27000

НБ "ГПН-СЗ" С/В авто 30300

НБ Агронефтепродукт С/В авто 31000

НБ Ручьи С/В авто 29900 29900 29900 29900 29900 0,300 1

Омский НПЗ Ж/Д 27200 27200 27200 27200 27200 0,060 1

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 27900 24200

0,840 7 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.





КИНЕФ С/В авто 31700 31700 31700 31700 31700 0,060 1

ЛУКОЙЛ-ВНП Ж/Д 30400

ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 29600 29600 29600 29600 29600 0,060 1

ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 30200 Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

Ж/Д 35530 28000

НБ Агронефтепродукт С/В авто 31500

0,120 2 Итого



Авиакеросин: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 27500 27500 27500 27500 27500 0,180 1

ЛПДС Красный Бор С/В авто 30280

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 30980 26000

НБ Киров-Ойл С/В авто 30300

ТАИФ-НК Ж/Д 28618

Хаб Владимир Ж/Д 29300 29400 29300 29400 29301 5,100 4

5,280 5 Итого

Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.





ЛУКОЙЛ-ВНП Ж/Д 27650

ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 28700 28700 28700 28700 28700 6,960 1

ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 27700

Московский НПЗ Ж/Д 27750 27700

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 30580 26000

Саратовский НПЗ Ж/Д 27200 27400 27200 27400 27218 5,580 9

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 27900 27550

12,540 10 Итого

Бензин Супер-98: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Славнефть-ЯНОС Ж/Д 31200 31200 31200 31200 31200 0,12 2

0,12 2 Итого

ДЗп: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.





ЛПДС Красный Бор С/В авто 29200

НБ Ручьи С/В авто 28900

НС Нагорная Резервуар 29200

НС Солнечногорская Резервуар 29200

Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 28800 28800 28800 28800 28800 0,600 1

ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 29250

Продолжение таблицы →



Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж (продолжение) руб./т



Цена мин.

Цена макс.




ЛУКОЙЛ-УНП Ж/Д 30000

ТАИФ-НК Ж/Д 28618

Итого 0,600 1

Арктическое дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 30000

Топочный мазут: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 13629 13629 13629 13629 13629 0,180 1

Омский каучук Ж/Д 12000 11200

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 10200 10200 10200 10200 10200 1,080 2

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 7700 7000

1,260 3 Итого

Масла: цены и объемы продаж руб./т

Базис Марка масла Поставка Предл-е мин.





Масло базовое АУ Ж/Д 35500 34000

Масло И-20А Ж/Д 27100 24500

Масло И-40А Ж/Д 27100 24500

Уфимская гр. НПЗ

Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т

Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.





НБ Купчинская Топливо ИФО-180 С/В авто 16100

Омский каучук Нафта Ж/Д 22000

Пурнефтепереработка Нафта Ж/Д 18500

Сибур-Химпром СПБТ Ж/Д 13500 12000

Славнефть-ЯНОС Толуол нефтяной Ж/Д 33000 33000 33000 0,360 4

ст. Лужки Орловские ПБА Ж/Д 16560

ст. Махачкала ПБА Ж/Д 17720

ст. Починки ПБА Ж/Д 15200

Сургутское УПГ ПБТ Ж/Д 11800

Сургутское УПГ Пропан технический Ж/Д 16045

Сургутское УПГ Судовое топливо Ж/Д 27022

Сургутское УПГ ШФЛУ Ж/Д 11505

ТАИФ-НК Битум БНД 60/90 Ж/Д 11118



Розничные цены на нефтепродукты* руб./л 12 мар. ± к 5 мар.

Бензин Регуляр-92 26,13 0,00

Бензин Премиум-95+ 28,24 0,00

Дизельное топливо 27,88 -0,02

Бензин Нормаль-80 24,72 0,00

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

Ставки экспортных пошлин $/т

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

Нефть 393,0 406,6 397,5 393,7 411,2

Нефть (льготная ставка) 190,7 200,9 194,1 191,2 204,4

СУГ 236,5 221,8 201,0 181,7 157,3

Нефтепродукты 259,3 268,3 262,3 259,8 271,4

Бензины 353,7 365,9 357,7 354,3 370,1

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова [email protected] © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без пись-менного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Ставки акцизов руб./т

2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год 2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3 7725 8225 10100 11110

Автомобильный бензин, класс 3 7382 7882 9750 10725



Дизельное топливо, ниже класса 3 4098 4300 5860 6446

Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446



Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579

Моторные масла 6072 6072 7509 8260

Справочные данные

18202224262830

дек.2010 июн.2011 дек.2011

ДТ Регуляр-92 Премиум-95+

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 20...

Documents