Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 18...

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

ЛУКОЙЛ проведет аукционы

С 24 по 27 апреля «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» проведет 4 аукциона на повышение. Каждый день прода-вец планирует выставлять по 0,18 тыс. т бензина Регу-ляр-92 с Нижегородского и Пермского НПЗ. Таким обра-зом, за 4 аукциона сбытовая структура ЛУКОЙЛа наме-рена продать 0,72 тыс. т Регуляр-92 производства Ниже-городского НПЗ и 0,72 тыс. т Регуляр-92 Пермского НПЗ. Стартовые цены еще не объявлены.

Участники рынка полагают, что аукционы запланирова-ны, чтобы точнее определить уровень рыночной цены на бензин. «Это станет одним из ориентиров в отношении цен на майские объемы бензина», – сказал трейдер.

«Сургутнефтегаз» предложил дочкам бензин

Источник на рынке рассказал, что «Сургутнефтегаз» предложил собственным сбытовым структурам майский ресурс бензина Регуляр-92 по цене 31700 руб./т, Преми-ум-95 по 33700 руб./т и летнее дизельное топливо по 29000 руб./т. Цены оказались несколько выше по сравне-нию с предложениями «Сургутнефтегаза» на СПбМТСБ в апреле. «Пока сбыты не проявляли интереса к ресурсу по этим ценам», – подчеркнул собеседник.

В понедельник, 16 апреля, «Сургутнефтегаз» продал на СПбМТСБ Премиум-95 по ценам 33453–33512 руб./т, а 17 апреля – Регуляр-92 по 31506 руб./т. Летнее дизель-ное топливо продавец выставлял в среду по цене, близ-кой к 28800 руб./т, сделок не было.

«Сегодня все в поиске товара на КИНЕФе: и конечники, и трейдеры, и давальцы, и сбыты нефтяных компаний. Похоже, реальной цены бензинов на самовывоз сегодня нет ни от кого. Из-за отсутствия предложений с Кириш-ского НПЗ на бирже скуплен практически весь свободный объем бензинов на нефтебазах Санкт-Петербурга», – рассказал Сергей Леонтьев, заместитель генерального директора биржи «Санкт-Петербург».

Продажи бензина на биржах сократились

Продажи автобензина на биржевых торгах снизились в среду до 2,95 тыс. т. На СПбМТСБ небольшой объем Регуляр-92 производства Рязанской НПК продан по цене 31670 руб./т. После заключения этой сделки участник торгов пытался купить 0,3 тыс. т рязанского Регуляр-92 по цене 31730 руб./т, но других предложений не было.

Кроме того, 0,72 тыс. т саратовского Регуляр-92 реали-зовано на СПбМТСБ по ценам 31400–31626 руб./т. На НП МБНК рязанской и саратовский Регуляр-92 выстав-лялся по 32000 руб./т, сделок не было.

С Рязанской НПК на СПбМТСБ продано 0,24 тыс. т Премиум-95 по цене 33650 руб./т. После этой сделки участник торгов пытался купить 0,54 тыс. т бензина по цене 33700 руб./т, но других предложений не поступало.

По мнению источников, особенно сильно ощущается недостаток на свободном рынке бензина Премиум-95. «С НПЗ Приволжского ФО 95-й не купить, с Рязанской НПК и ЯНОСа предложений немного», – сказал трейдер. На этом фоне на СПбМТСБ пользовался спросом бензин

18 апр. ± к 17 апр.

Объем торгов, тыс. т 18,588 -35,952

Кол-во сделок, ед. 34 -19

Автобензин, тыс. т 2,948 -16,172

Основные показатели биржевого рынка

Авиакеросин, тыс. т 12,540 +11,040

Дизтопливо, тыс. т 2,080 -25,280

Топочный мазут, тыс. т 1,020 -3,480

Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т

18 апр. ± к 17 апр.

Регуляр-92 31670 +410

Премиум-95 33650 +140

ТС-1/РТ 29098 +348

ДТ летнее 27500 +73

ДЗп – –

ДТ зимнее – –

Топочный мазут – –

Объем торгов 18 апреля тыс. т

Количество сделок 18 апреля ед.

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 18 апреля 2012 года

15,84

1,38

1,368

0 5 10 15 20

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего18,588 тыс. т

20

3

11

0 5 10 15 20 25

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего34 ед.

2 Выпуск за 18 апреля 2012 года www.ngv.ru

НГВ Биржевой рынок

Цены на моторное топливо 18 апреля руб./т

Регуляр-92 Премиум-95 ДТЛ ТС-1/РТ

КИНЕФ 31700 31900 33700 33900 28300 28500 26600 27200

Московский НПЗ 1) 28900 28900 30500 30500 28700 28700 28600 29100

Рязанская НПК 31600 31800 33600 33800 27000 27200 – –

Славнефть-ЯНОС 31600 31800 33600 33800 27400 27600 – –

ЛИНИК 2) – – – – – – – –

Астраханский ГПЗ 3) – – – – – – – –

Саратовский НПЗ 31400 31600 – – 27000 27200 – –

Уфимская гр. НПЗ 30300 30500 – – 26800 27100 26700 27200

Орскнефтеоргсинтез 29800 30000 – – 26800 27000 27800 28000

Газпром н/х Салават 29700 30000 – – – – – –

ТАИФ-НК 29800 30000 – – 28400 28600 27900 28100

Самарская гр. НПЗ – – – – 26400 26800 – –

Омский НПЗ 30400 30600 – – 26800 27000 26000 26200

Источники: данные участников рынка и результаты биржевых торгов. Примечания: 1) Автомобильный бензин и дизельное топливо – указаны цены на мелкооптовые партии нефтепродуктов, отгружае-мые с Московского НПЗ самовывозом автотранспортом. Авиакеросин – биржевые цены на хабе Владимир. 2) Диапазон сформирован ценами на станциях Брянск-Льговский, Рышково и Марцево. 3) Отгрузка в регионы центральной России (зона 6). Цены, изменившиеся по отношению к предыдущему выпуску, выделены полужирным.

Супер-98 производства ЯНОСа. В среду реализовано 0,36 тыс. т бензина по ценам 34000–34500 руб./т.

В ожидании майских объемов

Еще один майский ценовой ориентир сообщили не-сколько источников на рынке Приволжского ФО. В среду торговая компания продала остатки апрельского ресурса Регуляр-92 производства Уфимской группы НПЗ по цене 30500 руб./т. По всей видимости, это был один из послед-них объемов уфимского бензина с отгрузкой в апреле.

Другой крупный трейдер рассказал, что ему уже посту-пили заявки на майские объемы уфимского Регуляр-92 от конечных потребителей с ценами спроса на уровне 30800 руб./т. «Пока по такой цене готовы закупать бензин ко-нечники», – подчеркнул собеседник.

Несколько источников рассказали, что крупные торго-вые компании рассчитывают закупить майские объемы Регуляр-92 производства Уфимской группы НПЗ по це-нам 30500–30700 руб./т.

Источник в одной из компаний-производителей озвучил собственное ожидание на уровне 31000 руб./т за майские объемы Регуляр-92 (Приволжский ФО), и то если рынок за оставшуюся неделю не «улетит» вверх.

Рязанское ДТЛ доступно на вторичном рынке

На СПбМТСБ не было предложений ДТЛ с Рязанской НПК, однако вне биржи трейдеры продавали топливо по ценам от 26900–27000 руб./т.

Трейдер предлагал на бирже «Санкт-Петербург» лет-нее дизельное топливо с Саратовского НПЗ по цене 27200 руб./т, сделок не было. Предложение на СПбМТСБ саратовского ДТЛ по цене 27300 руб./т также не заинте-

ресовало покупателей.

На НП МБНК трейдер продал летнее дизельное топли-во производства Омского НПЗ по 27000 руб./т. На бирже «Санкт-Петербург» заключена сделка с самарским ДТЛ по цене 26800 руб./т.

«Роснефть» в 2016 году намерена перерабо-тать 75 млн т нефти

«Роснефть» планирует в 2016 году выйти на уровень переработки нефти в 75 млн т, что на 29,5% превысит показатель прошлого года, сообщил в ходе презентации для инвесторов и аналитиков в среду президент компа-нии Эдуард Худайнатов. В России переработка в 2016 году составит 58 млн т, в Германии – 11 млн т, в Китае – 6,4 млн т. Выход светлых нефтепродуктов в России за-планирован в размере 44 млн т, в Германии – 10 млн т, в Китае – 5,6 млн т. Суммарный выход светлых нефтепро-дуктов составит 60 млн т.

Производство светлых нефтепродуктов в 2016 году, по прогнозам «Роснефти», вырастет более чем в два раза по сравнению с 2010 годом, при этом, все моторные топ-лива будут соответствовать стандарту Евро-5.

«Нам предстоит модернизировать или построить с нуля 50 крупных установок», – сказал Худайнатов.

Он отметил, что экономика российской переработки сильно отличается от экономики данного сектора в дру-гих странах в связи с наличием налоговых стимулов, что оказывает хорошую поддержку реализуемой программе.

Объем переработки нефти у «Роснефти» в 2011 году вырос на 14,7% – до 57,9 млн т, и компания ожидает рос-та показателя в 2012 году на 11,6% – до 64,6 млн т.



Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов

Продажи автобензина 18 апреля тыс. т Продажи дизтоплива 18 апреля тыс. т

Продажи авиакеросина 18 апреля тыс. т Продажи топочного мазута 18 апреля тыс. т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

0,8

0,78

0,42

0,36

0,3

0,168

0,12

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

НБ Ручьи

Саратовский НПЗ

Рязанская НПК

Славнефть-ЯНОС

КИНЕФ

НБ Назиевская

Богандинский НПЗ

1,02

0,6

0,24

0,12

0,1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

ЛУКОЙЛ-УНП

Славнефть-ЯНОС

Омский НПЗ

Самарская гр. НПЗ

НБ Ручьи

6,12

5,16

1,08

0,18

0 2 4 6 8

КИНЕФ

Хаб Владимир

Омский НПЗ

Хаб Пятигорск

1,02

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Уфимская гр. НПЗ

23000

25000

27000

29000

31000

33000

0

5

10

15

20

25

30

ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012 мар.2012 апр.2012

руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

2

4

6

8

10

12


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т



Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

25000

28000

31000

34000

37000

40000

0

5

10

15

20


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т

25000

26000

27000

28000

29000

30000

05

10152025303540


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

5

10

15

20

25


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т Индекс ДЗп, руб./т Индекс ДТЗ, руб./т

8000

9000

10000

11000

12000

13000

0123456789


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т



Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т

Базис

Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80

18 апр. ± к 17 апр. 18 апр. ± к 17 апр. 18 апр. ± к 17 апр.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 29510 28910 -900 26250 +100

Ачинский НПЗ 27550 -260 Богандинский НПЗ 26000 26000 -100

Газпром н/х Салават 29900 0 КИНЕФ 33400 +1350 30800 -706 27000 26100 +900 -400

Комсомольский НПЗ 31500 0 28900 -110

ЛПДС Сокур 30510 +510 ЛУКОЙЛ-ВНП 30000 0 ЛУКОЙЛ-ННОС 31100 0 30000 -100 ЛУКОЙЛ-ПНОС 29500 0 Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

28000 35025 0 -130 27000 34060 0 -130

Московский НПЗ 32000 +450 30312 -38 Омский НПЗ 30200 +200 Орскнефтеоргсинтез 29900 0 29300 +250 Рязанская НПК 33700 32000 +120 0 31730 30000 +320 0 Саратовский НПЗ 31710 30000 +490 -2000 Славнефть-ЯНОС 33300 +90 31300 +50 ТАИФ-НК 29200 +100 Уфимская гр. НПЗ 30000 +190

Цены спроса и предложения на дизельное топливо* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Ангарская НХК 27700 +190 28500 0

Ачинский НПЗ 26710 -290 26800 0

Каспий-1 27000 -200 КИНЕФ 28792 0 Комсомольский НПЗ 29500 -500 Лискинский цех Воронеж-Терминал

25800 -210

ЛПДС Сокур 27300 -100 23900 ЛУКОЙЛ-УНП 29500 29500 Московский НПЗ 27150 0

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов



Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут* руб./т

Базис

Авиационный керосин Топочный мазут

18 апр. ± к 17 апр. 18 апр. ± к 17 апр.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 26910 -200 13210 +100

Ачинский НПЗ 25910 12150 -700

КИНЕФ 26608 26314 +8 -286 12803 0

Комсомольский НПЗ 29000 0 Мазутное хозяйство ХЭЛП-ОЙЛ

13300 0

Московский НПЗ 9500 -400

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 29915 0 -40 Омский НПЗ 26115 25800 +5 Славнефть-ЯНОС 10300 0

ТАИФ-НК 28118 0 9600 Танеко 9600 0

Уфимская гр. НПЗ 7800 7800 +300 -100

Хаб Владимир 29100 29050 +350 +300 Хаб Пятигорск 29000 29000

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 29405 0 -5 НБ Сызранская 25370 -30 НП Брянск 26000 0 НП Никольское 26010 0 НП Челябинск 26250 0 Омский НПЗ 27000 27000 0 0 23300 Рязанская НПК 27301 27400 -99 +200 27000 0 Самарская гр. НПЗ 26800 26800 +950 26600 0 Саратовский НПЗ 27250 27200 +50 0 Славнефть-ЯНОС 27600 27600 -50 -50 ТАИФ-НК 28618 0 Уфимская гр. НПЗ 25000 0



Результаты биржевых торгов нефтепродуктами

Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж руб./т

Базис Поставка Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Богандинский НПЗ Ж/Д 26000 26000 26000 26000 26000 0,120 1

КИНЕФ Ж/Д 26100 27000 26100 26700 26275 0,300 5

0,420 6 Итого

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ С/В авто 32600 31000 Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

Ж/Д 34060 27000

НБ Агронефтепродукт С/В авто 33500 33000

НБ Назиевская С/В авто 30800 30800 30800 30800 30800 0,168 1

НБ Ручьи Резервуар 32000

НБ Ручьи С/В авто 31500 31650 31500 31650 31590 0,500 4

Рязанская НПК Ж/Д 30000 31730 31670 31670 31670 0,180 1

Саратовский НПЗ Ж/Д 30000 31710 31400 31626 31550 0,780 4

1,628 10 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

Ж/Д 35025 28000

НБ Агронефтепродукт С/В авто 35500

НБ Ручьи Резервуар 33000

НБ Ручьи С/В авто 32500 32500 32500 32500 32500 0,300 1

Рязанская НПК Ж/Д 32000 33700 33650 33650 33650 0,240 1

0,540 2 Итого

Бензин Супер-98: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Славнефть-ЯНОС Ж/Д 34000 34500 34000 34500 34083,33 0,36 5

Итого 0,36 5



Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Каспий-1 Ж/Д 27000

КИНЕФ Ж/Д 28792

ЛПДС Красный Бор С/В авто 29650

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 29405 26000

НБ Бронка С/В авто 29100

НБ Волковская С/В авто 29100

НБ Ручьи С/В авто 29100 29100 29100 29100 29100 0,100 1

Омский НПЗ Ж/Д 27000 27000 27000 27000 27000 0,240 1

Рязанская НПК Ж/Д 27400 27200

Самарская гр. НПЗ Ж/Д 26800 26800 26800 26800 26800 0,120 1

Саратовский НПЗ Ж/Д 27200 27250

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 27600 27600 27600 27600 27600 0,600 1

ТАИФ-НК Ж/Д 28618

ТАИФ-НК С/В авто 28430

1,060 4 Итого

Авиакеросин: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 26314 26314 26314 26314 26314 6,120 1

ЛПДС Красный Бор С/В авто 29800

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 29915 26000

НБ Киров-Ойл С/В авто 29000

Омский НПЗ Ж/Д 25800 26115 26025 26025 26025 1,080 1


Хаб Владимир Ж/Д 29050 29100 29050 29100 29098 5,160 2

Хаб Пятигорск Ж/Д 29000 29000 29000 29000 29000 0,180 1

12,540 5 Итого

ДЗп: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Терминал Саперный С/В авто 29100

Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




ЛУКОЙЛ-УНП Ж/Д 29500 29500 29500 29500 29500 1,020 1

1,020 1 Итого



Топочный мазут: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 12803 Мазутное хозяйство ХЭЛП-ОЙЛ

Ж/Д 13300


Танеко Ж/Д 9600

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 7800 7800 7800 7800 7800 1,020 1

1,020 1 Итого

Масла: цены и объемы продаж руб./т

Базис Марка масла Поставка Предл-е мин.





Масло SAE 85W-90 GL-5

Ж/Д 45500

Масло ВМГЗ-45 гр. Ж/Д 42300

Масло М-10Г2 Ж/Д 36200

Масло М-10Г2К Ж/Д 36200

Масло М-10ДМ Ж/Д 37200

Масло МС-20 Ж/Д 37300

Масло Тап-15 Ж/Д 41500

Масло Тэп-15 Ж/Д 28200

Масло ХА-30 Ж/Д 37300

Нигрол Ж/Д 25200

Рязанский ОЗН

Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т

Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.





КИНЕФ Битум БДУС Ж/Д 13393

КИНЕФ Нефрас С50/170 Ж/Д 22000

КИНЕФ Сольвент нефтяной Ж/Д 30500

КИНЕФ Толуол нефтяной Ж/Д 38240

ЛУКОЙЛ-ННОС Битум БНД 60/90 С/В авто 11100

Сургутское УПГ ПБТ Ж/Д 12390

Сургутское УПГ Пропан технический С/В авто 16048

Сургутское УПГ Судовое топливо С/В авто 27022

ТАИФ-НК Битум БНД 60/90 Ж/Д 11118

ТАИФ-НК Печное топливо Ж/Д 24270 24118

Тольяттиазот Метанол С/В авто 12600



Розничные цены на нефтепродукты* руб./л 9 апр. ± к 2 апр.

Бензин Регуляр-92 26,22 +0,06

Бензин Премиум-95+ 28,32 +0,05

Дизельное топливо 27,78 -0,02

Бензин Нормаль-80 24,76 +0,05

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

Ставки экспортных пошлин $/т

Январь Февраль Март Апрель Май

Нефть 397,5 393,7 411,2 460,7 448,6

Нефть (льготная ставка) 194,1 191,2 204,4 241,5 232,4

СУГ 201,0 181,7 157,3 158,6 196,6

Нефтепродукты 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0

Бензины 357,7 354,3 370,1 414,6 403,7

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова [email protected] © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без пись-менного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Ставки акцизов руб./т

2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год 2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3 7725 8225 10100 11110

Автомобильный бензин, класс 3 7382 7882 9750 10725



Дизельное топливо, ниже класса 3 4098 4300 5860 6446

Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446



Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579

Моторные масла 6072 6072 7509 8260

Справочные данные

22

24

26

28

30

мар.2011 сен.2011 мар.2012

ДТ Регуляр-92 Премиум-95+

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 18...

Documents