Специализираната банка за публичния сектор...

Специализираната банка за обществения сектор1

Специализираната банка за публичния сектор

Презентация за конференцията “Българските общини и малкият и среден бизнес в тях пред ЕС”

Пловдив, 15.12.2006

Дамян Дамянов

Главен изпълнителен директор, Дексиа Комуналкредит България


Специализирана банка за публичния сектор вЦентрална и Източна Европа

— Осигуряване на дългосрочни финансиращи решения за публичните власти и

публичните предприятия

— Развитие на финансови решения, пригодени към местната среда и нуждите на

клиентите в страните от ЦИЕ (напр. Маастрихт-неутрални финансиращи

решения)

Съвместно дружество между Дексиа Креди Локал и Комуналкредит Австрия

— Дексиа Комуналкредит Банк (Dexia Kom) е основана, за да концентрира и

засили дейностите на Дексиа и Комуналкредит в ЦИЕ

— Дексиа Креди Локал е световният лидер в предоставянето на

финансиране за публични и инфраструктурни проекти

— Комуналкредит е номер едно в публичните финанси в Австрия и ЦЕ

Кои сме ние


Kommunalkredit

49%


Дексиа Креди Локал,Париж (F)

Дексиа КомуналкредитБанк АГ

Виена (A)

49 %

Dexia banka Slovensko a.s.,

Zilina

Dexia Kommunalkredit

Polska sp. z o.o., Warsaw

79 % 100%

Kommunalkredit Finance a.s.,

Prague

Комуналкредит Австрия АГ,Виена (A)

51 %

Дексиа Комуналкредит

България

100%


Hungaria


Romania

100% 100% 100%


DEXIA GROUP 31.12.2004 31.12.2005Общо Активи (в млрд. EUR) 404,6 508,8 + 25,7%Общо Пасиви (в млрд. EUR) 391,9 493,1 + 25,8%СК (в млрд. EUR) 12,8 15,7 + 23,1%Cost income ratio (in %) 54,4 54ROE (in %) 17,2 20


Дългосрочни рейтинги:

Fitch RatingsAADexia Kommunalkredit Bank

Moody'sAa2

Dexia AA+Aa2Dexia Municipal Agency AAAAaa

AA-Kommunalkredit Aa3Kommunalkredit Covered Bond Aaa

Финансови показатели:

Най-добрият рейтинг на Австрийска банка без публична гаранция!


Проблеми пред властите в страните от ЦИЕ

Подобряване на икономическите показатели

Висока необходимост от инвестиции за посрещане на европейските стандарти

EUR 110 млрд., за да отговарят на Директивите на ЕСEUR 515 млрд. нужда от инвестиции за постигане на средния стандарт в

инфраструктурата на EU-15EUR 22 млрд. фондове на ЕС, достъпни през 2004-2006 (прибл. EUR 48 млрд. за

2007-2013 г.)

Необходимост от Маастрихт- неутрално финансиране

Икономически растеж в % БВП 2003 2004 2005 2006 *Полша 3.8 5.8 4.9 4.5Република Чехия 3.7 3.8 3.8 4.0Унгария 3.0 3.9 3.7 3.8

Словакия 4.0 4.9 4.5 5.2България 4.3 5.5 6.0 5.5Румъния 4.9 7.2 5.6 5.1ЕС-15 0.8 2.2 2.2 2.3


Целеви Клиенти

Предприятия

— Предприятия-публична собственост

— Ютилити компании и доставчици за публичния сектор * Ютилити (напр. електричество, вода, газ, канализация, сметопреработване, телеком) * Транспорт (напр. регионални и общински ж.п. компании, национални ж.п. превозвачи, летища, терминали, др.) * Здравеопазване (болници, пенсионни фондове, др.) * Култура и Образование (университети,училища, др.)

— Частни партньори (оператори, инженерни компании, доставчици)

Публични власти

— Общини

— Региони

— Държавни институции


ФинансиранияБизнес области

Публични финанси ЦИЕСоциалножилищно

строителство

Общественостроителство

Транспорт

Инфраструктура

Здравеопазване и

Образование

Водоснаб-дяване и

пречистване на отпадни

води

Преработка на битови и

други отпадъци


Ролята на Дексиа Комуналкредит

— Предоставяне на дългосрочни публични финансиращи решения

(с продължителност до 25 години и с гратисни периоди)

— Концентриране върху специализирано знание и висококачествен

продукт

— Предоставяне на допълнителни услуги

(управление на схемите за публично финансиране/консултиране)

— Висока гъвкавост и подход, ориентирани към клиента

— Разходо-спестяващи решения и структури

— Предимства при рефинансиране (Базел II)

Специално приспособени решения по финансиране


Заеми– Финансиране на бюджета:

1. Кратко- и дългосрочно финансиране на бюджета2. Мостово финансиране (напр. фондовете на EС)

– Инфраструктурно финансиране :Градска пътна мрежаМеждуселска пътна мрежа Републиканска пътна мрежа Общински центрове

Нашите Продукти и Услуги

Новаторски решения за финансиране– Реструктуриране на съществуващи дългове– Проектно финансиране (вкл. ПЧП – Публично-Частни Партньорства)– Факторинг– Структурирани продукти– Достъп до местни и международни фондове

Продуктите са съобразени с местните изисквания

1


Емисии на облигации

– Самостоятелни – фиксиран / плаващ процент– Програми за емитиране на дълг– Частни пласирания (прости; структурирани)– Общински и държавни

Нашите Продукти и Услуги

Секюритизация

2


Финансиране, предоставено на П Ч П

Финансови възможности

По – изгодни условия поради по – ниския кредитен риск на публичния сектор.

Няма пряко въздействие върху публичния дълг

ВиК

Финансиране на инвестицията

Заем

Гаранция


Обобщение

Допълнителните ползи от сътрудничеството с Дексиа Комуналкредит

Работа с екип от експерти в съответната област

Срокът на финансирането зависи от проекта – дълги срокове

Гратисният период зависи от проекта – големи гратисни периоди

ДЕКСИА Комуналкредит Банк АГ осигурява най-конкурентни цени

Финансов инженеринг – фиксиране на лихвата и др.

ДЕКСИА няма допълнителни изисквания – банково обслужване или др.

ДЕКСИА не налага срокове, проектанти, изпълнители и др.


Заключение

Конкурентно финансиране поради високите рейтинги на собствениците

Дексиа Комуналкредит Банк

Силна експертиза в Централна и Източна Европа

Дексиа-Ком е вашият силен партньор в ЦИЕ

Специална стойност за клиентите чрез специално ноу-хау

Новаторски решения за финансиране, приспособени към местните изисквания

Фокусирани инвестиции в ЦИЕ поради огромен пазарен потенциал


Комуналкредит Паблик Консултинг (KPC)

Администриране на “Програмата за стимулиране на бизнеса” в Горна Австрия

Управление на Федералната помощ за околната среда в Австрия

Мениджър и попечител на Фонда за защита на околната среда и управление на водите в Австрия

Финансово администриране на федералната помощ за развиващите се страни

Мониторингов консултант по инфраструктурни проекти в ЮИ Европа

Международни консултантски проекти

Мениджър и попечител на публичните власти

Мениджър на JI/CDM програмата по Протокола от Киото, от името на Министерството на Околната Среда на Австрия


Комуналкредит Паблик Консултинг (KPC)

Сравнителни предимства

• Съчетание на специфични умения: консултиране, инженеринг, финансиране и администриране.

• Фокусирани върху Публичния сектор

• > 30.000 осъществени оценки по проекти за околната среда

• > 10 години опит като Консултант във водния и водопречиствателния сектор в страните от ЦИЕ

• Обширен опит при финансирането на инфраструктура свързана с околната среда

• Дългосрочен партньор на австрийското Министерство на околната среда

• Наличие на ноу-хау от цялата група Комуналкредит


За Контакт

ДамянДамянов

+359 897 886 [email protected]

Главен ИзпълнителенДиректор

ИвелинаГеоргиева

+359 898 328 [email protected]

МениджърОперации

ЕвгениГосподинов

СтаршиМениджърПродажби

+359 896 660 014е[email protected]

Иван Петров

Регионален Мениджър ФинансовОтдел ЦИЕ

+43/0676 88 31 6 [email protected]


Aigues Segarra Guarigues Испания EUR 890 млн. Водещ организатор на заема

FG3/SAUR (води) Франция EUR 690 млн. Организатор на заема и кредитор

Пречиствателна станция Симеринг - Виена EUR 140 млн. Кредитор

MPWiK - Полша EUR 18 млн. Кредитор

TVK – Словакия SKK 288 млн. Организатор и кредитор

Избрани сделки Дексиа и Комуналкредит участваха в:


Най-големите операции на ДЕКСИА в ЦИЕ

Republic of Hungary€ 1 000 000 000

20113.625%

October 2004Senior Co Lead Manager

Republic of Hungary€ 1 000 000 000

20113.625%

October 2004Senior Co Lead Manager

Republic of PolandEUR3 000 000 000

20204.2%

January 2005Co Lead Manager

Republic of PolandEUR3 000 000 000

20204.2%

January 2005Co Lead Manager

Czech Republic€ 1 500 000 000

20144.625%

June 2004Co Lead Manager

Czech Republic€ 1 500 000 000

20144.625%


City of Ostrava€ 100 000 000

20144.556%

July 2004Co Lead Manager

City of Ostrava€ 100 000 000

20144.556%

July 2004Co Lead Manager

City of Prague€ 170 000 000

20134.25%

March 2003Co Lead Manager

City of Prague€ 170 000 000

20134.25%

March 2003Co Lead Manager

City of BucharestEUR 500 000 000

20154.125%


City of BucharestEUR 500 000 000

20154.125%


The Specialist Bank for the Public Sector19

www.dexia-kom.com

www.dexia-kom.bg

www.dexia-kom.com

Специализираната банка за публичния сектор...

Documents