Тенденции потребления в России

Москва, 22.04.2009Семинар ГУ-ВШЭ и ОИРОМ «Кризис: самочувствие и поведение потребителей»

GfK Rus

1

Тенденции потребления в России

ГфК-РусьГенеральный директорДемидов А.М.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

А.ДемидовГфК-Русь


GfK Rus

2

Содержание:

1. Отношение к кризису2. Доходы, расходы, занятость3. Потребительские настроения4. Потребительское поведение


GfK Rus

3

Характеристика исследованияОтношение к кризису

В 2008 году мы провели основную часть нашего исследования в мае. В связи с изменившейся к осени этого года экономической и социальной ситуацией мы повторили наше исследование в декабре 2008 года. Следующая волна проведена в марте 2009.Таким образом, мы имеем возможность сравнить портрет российского потребителя до начала кризиса и после.

Более 10 лет международный институт маркетинговых и социальных исследований ГфК-Русь ведет мониторинг потребительского поведения и социальных настроений в России. В основе исследования - всероссийский репрезентативный опрос населения. Объем выборки - 2200 респондентов. Выборка - многоступенчатая, стратифицированная, со случайным отбором респондентов в точках опроса. Количество точек опроса - 160. Ошибка выборки составляет 2,4%. Регулярность проведения исследования - не реже одного раза в год.Исследование состоит из следующих блоков:• Социально-демографические показатели • Потребительские настроения• Социальные настроения • Потребительское поведение на отдельных рынках• Привычки потребления• Типология потребителя


GfK Rus

4

Что Вы думаете о кризисе в России?

Источник: ГфК Русь Омнибус, март 2009

Отношение к кризису

37

33

24

42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Кризис есть и будетусиливаться

Кризис есть, и ситуация неменяется

Кризис есть, но скоропойдет на спад

Кризис еще не начался, нобудет

Кризиса нет и не будет


GfK Rus

5

Коснулся ли кризис лично Вас или членов Вашей семьи?68

14

9

3 3 2

14

24

46

4

46

Нет, еще не коснулся Да, начализадерживать

заработную плату

Да, сократилизаработную плату

Да, ушел внеоплачиваемый

отпуск на некотороевремя

Да, сократили/уволили с работы

Другое

дек.08 мар.09

Отношение к кризису

Источник: ГфК Русь Омнибус


GfK Rus

6

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 Март2009

май 2008Nominal

дек.2008Nominal

март2009

Nominal

руб

.

Ежемесячный доход на душу населения 1998-2008В сопоставимых ценах 2001-года


Доходы, расходы, занятость


GfK Rus

7


Зарплата – Россия – МоскваЯнварь 2008 – март 2009

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000ян

в.08

фев

.08

мар

.08

апр.

08

май

.08

июн.

08

июл.

08

авг.

08

сен.

08

окт.

08

ноя.

08

дек.

08

янв.

09

фев

.09

мар

.09

руб

ли

Россия Зарплата Россия сезонно сглаженная Москва Зарплата


GfK Rus

8

63

31

40 1

70

25

41 1

73

20

41 1

74

19

41 1

74

21

31 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Зарплата Ваша и членов семьи Социальные выплаты (пенсия,алименты, пособия)

Разовые доходы (подработка,помощь родственников,

подарки)

Доходы от банковскихопераций и инвестиций

(проценты по вкладу в банк,страховую компанию, и т.д.,

доходы от бизнеса)

Другое

2001 2005 май.08 дек.08 мар.09

Структура совокупного дохода, %




GfK Rus

9

5648 45 46 44 44

18

18 21 20 22 23

1118 19 17 17 18

14 14 13 16 16 14

2 2 2 2 1 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2005 2007 май.08 дек.08 мар.09

Другое

Одежда, обувь, тов. длит. польз.

Жилье и коммунальные услуги

Оплата образование, здоровье ит.п.Продукты питания

Структура основных расходов




GfK Rus

10

55

26

58 7

56

23

59

6

61

20

5

9

5

62

20

5

10

4

63

18

59

5

61

19

4

11

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Работают Пенсионер Домохозяйка Учащийся/ студент Безработный/ ищетработу

2001 2005 2007 май.08 дек.08 мар.09

Занятость, % от всего населения




GfK Rus

11

714 18

25 24 2613

6

50 55 49

53

40

83

3118 21

29

50

8

15

48

68

23

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1999 2000 2001 2005 2007 май.08 дек.08 мар.09

Улучшилось Осталось без изменений Ухудшилось

Мое материальное положение и положение моей семьи за последние 12 месяцев

Материальное положение на настоящий момент, %


Потребительские настроения


GfK Rus

12

20

2628 27

119

4245 46

43

35 36

1715

11

14

33

36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2005 2007 май.08 дек.08 мар.09

Cкорее улучшится Останется без изменений Скорее ухудшится

Как, по вашему, изменится материальное положение Вашей семьи в ближайшие 12 месяцев?

Материальное положение, ожидания от будущего, %




GfK Rus

13

Индексы потребительских настроений

2001 2005 2007Май

08 Дек 08 Мар 09

Россия 92 109 116 116 85 68

Городское население 93 110 117 115 81 68

Сельское население 90 107 112 116 96 67

Москва 99 118 130 113 101 79




GfK Rus

14

Потребительское поведение

Рост расходов на товары первой необходимости янв.-фев.2009 к янв.-фев. 2008,%

Источник: GfK-Rus Household panel

Growth Jan-Feb09/Jan-Feb08

Food +14,7%

Personal Care +4.4%

Home Care +15.3%


GfK Rus

15

Источник: GfK Temax, Technical Market Index


Изменения продаж электробытовой техники 1кв. 2009 к 1-му кв.2008 г., %

Jan/Feb 2009 vs. Jan/Feb 2008

+/- %

Consumer Electronics -1,6%

Photo -24,0%

Major Domestic Appliances -20,0%

Small Domestic Appliances -14,6%

Information Technology -12,6%

Telecommunication -32,8%

Office Equipment & Consumables 0,8%

GfK TEMAX® Russia -9,8%


GfK Rus

16


Индекс изменения продаж электробытовой техники

Источник: GfK Temax, Technical Market Index

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

IV 2007

I2008

II 2008

III 2008

IV 2008

Jan-Feb2009

1,00 - среднемесячные продажи 2007 года


GfK Rus

17

92

8 7

88 9384

1611

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 май.08 дек.08 мар.09

Нет Да

Планирование покупки автомобиля в ближайшие 2 года, % от всего населения




GfK Rus

18

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСЯЦА СТАЛКИВАТЬСЯ С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПРОДУКТОВ/ ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА, КОТОРЫЕ ВЫ ОБЫЧНО ПОКУПАЕТЕ?


1

9

3

1

12

2

Да, с отсутствиембольшинства

продуктов/товаров

Да, с отсутствиемотдельных

продуктов/товаров

Нет, неприходилось. Всепродукты/ товарыесть, также как и

раньше

Затрудняюсьответить

дек.2008 март 2009

87

85


GfK Rus

19

77

69

89

57

81

67

65

57

32

86

61

69

81

54

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Продукты питания

Транспортные расходы

Товары для здоровья

Непродовольственные товарыповседневного спроса

Одежда и обувь

Товары длительного пользования

Недвижимость

дек.08 мар.09


КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ЦЕНЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПОВЫСЯТСЯ?


GfK Rus

20

В КАКИХ МАГАЗИНАХ ВЫ ОБЫЧНО ПОКУПАЕТЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА?/ БУДЕТЕ ПОКУПАТЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА?

Источник: ГфК Русь Омнибус, март 2009

28

27

15

9

9

7

2

1

2

22

25

20

11

8

6

2

1

5

Супермаркетах

Небольшом магазине по дороге домой

На продуктовом рынке

Дискаунтерах

Универсамах/ универмагах

Гипермаркетах

Специализир.маг.

На лотках/ уличных лотках

Затрудняюсь ответить

ОБЫЧНО ПОКУПАЮ БУДУ ПОКУПАТЬ


GfK Rus

21

КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВАШИХ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ?

26

24

19

11

10

9

9

7

7

6

5

4

3

3

3

1

24

27

15

14

4

9

8

8

4

5

5

8

4

4

2

2

Ничего не предпринимать, кризис меня не касается

Предпочту никуда и никому не отдавать свои средства

Купить недвижимость (квартиру, дом, участок земли)

Положить или оставить средства на счете в банке

Забрать средства со счета в банке

Обменять рубли на валюту

Купить крупную бытовую технику

Выплатить досрочно кредит

Купить драгоценности

Купить впрок продукты пока не подорожали

Оплатить обучение свое или своих детей

Купить одежду и обувь пока не подорожали

Купить мелкую бытовую технику и электронику

Купить впрок непродов. товары повседнев. спроса пока не подорожали

Обменять валюту на рубли

Оплатить медицинские услуги пока не подорожали

Дек.2008 Март 2009

Источник: ГфК Русь Омнибус, дек. 2008, март 2009


GfK Rus

22

ОТ ПОКУПКИ КАКИХ ТОВАРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКИХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВЫ ПЛАНИРОВАЛИ, ВЫ ГОТОВЫ ОТКАЗАТЬСЯ ПРИ УХУДШЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ?

24

23

19

14

14

12

11

11

11

9

8

8

8

8

7

7

6

5

4

3

3

3

3

3

2

2

1

1

1

Мебель и товары для дома/ дачиЮвелирные украшения, часы

Ремонт в квартире, строительство дома/ дачи за городомБыт. техника, электроника, средства связи (в т.ч. мобильный)

Посещение баров, ресторанов и пр.Путешествия (в отпуск/ на каникулах)

Расходы на хоббиРазвлечения (кино, театр, спортивные мероприятия и пр.)

Покупка автомобиляВложение денег в банк (депозиты, срочный вклад)

Посещение салонов красотыОдежда, обувь, аксессуары

Покупка недвижимостиПодарки родственникам и знакомым

Косметика и парфюмерияКниги, журналы, газеты

Спортивные товарыЗанятия спортом

Ремонт и техническое обслуживание автомобиляСтрахование (личное, имущества, авто, медиц.)

Расходы на мобильную связь и интернетТранспортные расходы (бензин)

Товары для детей, игрушки и детские игрыРасходы на содержание домашних животных

Образование и обучениеВыплаты по кредитам

Продукты питания и товары повседневного спросаЛекарства, оптика и медицинское обслуживание

Расходы на оплату коммунальных услуг



GfK Rus

23

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В СЛЕДУЮЩИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ВЫГОДНО ЛИ БУДЕТ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ В КРЕДИТ?

10

61

30

7

66

27

Да будет такжевыгодно делать покупки

в кредит

Нет, покупки в кредитбудет невыгодно делать

затрудняюсь ответить

Дек.2009 Март 2009



GfK Rus

246

7

75

13

4

9

77

10

Да планируем

Планировали, но из-закризиса придется

отказаться от такихпокупок

Не планировали

затрудняюсь ответить

Дек.2009 Март 2009

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ /ВАША СЕМЬЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ В КРЕДИТ В СЛЕДУЮЩИЕ 12 МЕСЯЦЕВ?



GfK Rus

25

НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАСКОЛЬКО ДОЛГИМИ ПО ВРЕМЕНИ БУДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ НЫНЕШНЕГО КРИЗИСА В НАШЕЙ СТРАНЕ?

32

19

17

8

21

20

15

37

24

8Один год

Два года

Три года

Четыре года и больше

Затрудняюсь ответить

Дек.2008 Март 2009



GfK Rus

26

5450

31

24

19

13

22

1619

14

22

16

44

49

Президента Д.Медведева

Премьер министра В.Путина

Правительства в целом

Лидеров политических партий

Государственной Думы

Региональных властей

Руководства компании, где Выработаете

НАСКОЛЬКО ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ КРИЗИСА В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

Март 2009Декабрь 2008



GfK Rus

27

147 157 148165

81 6759

53

29 2927

24

6 1119

26

0

50

100

150

200

250

300

'июль 2005 'май 2007 'август 2008 'март 2009

минут

ы

ТВ Радио Печатная пресса Интернет

Всего мин.262 277 252 268

Источник: ГфК Омнибус, Россия 16+

Суточный бюджет времени на различные типы СМИ в 2005-2009 годах (в абсолютной величине)


GfK Rus

28

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Тенденции потребления в России

Documents