Финальная презентация. Кейс Торжок, Тверская область
DESCRIPTION
Образовательная программа «Новые лидеры территориального развития»TRANSCRIPT
1152чч
48 человеко-дней
2980км
5 видов передвижения
54эксперта
96 компаний
7стратегических сессий
28 переговоров
Инвестиционно-партнерское предложение
Инвестор Бизнес-партнер Эксперт
Развитие города через развитие туризма
«ВЕЛИКОЕ ТРОЕГРАДЬЕ»
- В чем сила, брат?
СТРАТЕГИЯ
ЦЕЛИ
1. Повышение и формирование устойчивого роста въездного туристического потока
до 200.000 человек в год на горизонте 2-х лет (1-2 млрд.р.)
2. Увеличение доли местных туристических продуктов в структуре продаж
туристического продукта Торжка с текущих 25-30% до 75%
3. Увеличение числа местных предпринимателей вовлеченных в туристический бизнес Торжка
(+ 100-120 пмб)
4. Увеличение числа местных жителей занятых в туристическом или сопутствующем бизнесе
(~5%)
5. Развитие туристической инфраструктуры города
6. Развитие общей инфраструктуры города за счет развития туризма
7. Улучшение общего социально-экономического, культурного уровня города и горожан
ПОТЕНЦИАЛ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
«ТОРЖОК. ГОРОД ОТКРЫТИЙ»
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
«ОТКРЫТИЯ» 1. Я ОТКРЫВАЮ ДЛЯ СЕБЯ И ДЕТЕЙ ИСТОРИЮ, КУЛЬТУРУ, МЕСТА 2. Я ОТКРЫВАЮ ДЛЯ СЕБЯ ПРОМЫСЛЫ, РЕМЕСЛА, КУЛИНАРИЮ 3. Я ОТКРЫВАЮ КЛАДЫ, ЗАГАДКИ/КВЕСТЫ, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОИ 4. Я ОТКРЫВАЮ НОВЫХ ЛЮДЕЙ 5. Я ОТКРЫВАЮ НОВОГО СЕБЯ 6. Я ОТКРЫВАЮ НОВУЮ СТРАНИЦУ ЖИЗНИ, СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ
«ЭКСПЕДИЦИИ» - БАЗОВЫЙ ФОРМАТ ОТДЫХА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ОТДЫХА - КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ МОЖЕТ СОЗДАТЬ СВОЙ ТУР
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
- новая фирменная фишка города
- всегда выбор из 20-40 программ разной длинны. На любой вкус.
- все приключения начинаются и заканчиваются в Торжке
- вы открываете для себя что-то новое – новые навыки, способности, знания, понимания, места, книги, людей, слова, друг друга
«НОВОТОРЖСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ»:
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
БУДУЩИЕ ЗНАМЕНИТЫЕ «НОВОТОРЖСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ»
1. Архитектурная 2. Велосипедная 3. Усадебная 4. Религиозная 5. Археологическая 6. Этнографическая 7. Водная / лодочная / байдарочная 8. «Караванная» 9. «Квестовая» 10. Экстремальная 11. Литературная 12. Золотая 13. Пушкинская 14. Конная 15. Воздушная 16. Однодневные / многодневные / стационарные
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЧТО МЫ ОТКРЫВАЕМ?
ЛОКАЛЬНЫЕ СУБ-БРЕНДЫ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЛОКАЛЬНЫЙ БРЕНД «ЗОЛОТОЙ ТОРЖОК»
1. Золотошвейное производство
2. Фирменные украшения / аксессуары
3. Фирменный ритейл
4. «Золотые» фестивали: «Золотой осени», «Золотой нити», «Золотой век русской литературы»
5. Авторалли / трофи «Золотой путь»
6. Золотые свадьбы / свадебные обряды
7. Музей денег / аттракцион золотодобыча / …
8. Золотые слова / золотые люди
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЛОКАЛЬНЫЙ БРЕНД «АРХИТОРЖОК»
1. Архитектурное наследие, прогулки
2. Археологический лагерь и музей
3. Научный туризм / конференции / симпозиумы
4. Обучение / образование
5. Тематическое производство
6. Возрождение исконных ремёсел (кузнечное, гончарное)
7. Берестяные грамоты
8. Развлекательные проекты
АРХЕОЛОГИЯ + АРХИТЕКТУРА
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЛОКАЛЬНЫЙ БРЕНД «НОВОТОРЖСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ»
1. ЛОДОЧНАЯ «ПО ТВЕРЦЕ»
2. ПЕШАЯ «ЗА КЛАДАМИ ГОРОДА»
3. ВЕЛОСИПЕДНАЯ «АРХИТЕКТУРА ГОРОДА»
4. МОТОЦИКЛЕТНАЯ «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ»
5. КОННАЯ «ПРИРОДА ТОРЖКА»
6. КАРАВАННАЯ «50 УСАДЕБ РАЙОНА»
7. …
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЛОКАЛЬНЫЙ БРЕНД «СВАДЬБЫ»
1. СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ
2. СВАДЕБНАЯ ОДЕЖДА
3. НЕСТАНДАРТНЫЕ СВАДЬБЫ
4. СВАДЕБНЫЕ ТУРЫ
5. ЗОЛОТЫЕ СВАДЬБЫ В ТОРЖКЕ
6. ЛЬНЯНЫЕ СВАДЬБЫ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЛОКАЛЬНЫЙ БРЕНД «ПОЖАРНЫЕ»
1. ФЕСТИВАЛЬ ПОЖАРНЫХ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ (АВТОРАЛЛИ, ЛЕТАЮЩИЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ)
3. ВЫСТАВКА ПОЖАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ «ПОБУДЬ ПОЖАРНЫМ»
5. АКАДЕМИЯ ОГНЯ
6. АКАДЕМИЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЧТО МЫ ОТКРЫВАЕМ?
ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЛОКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 1. ЗОЛОТОЕ ШИТЬЕ
2. ПОЖАРСКИЕ КОТЛЕТЫ
3. НОВОТОРЖСКАЯ КЕРАМИКА
4. …
5. ВЕРТОЛЕТНЫЙ МУЗЕЙ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КТО НАШ ТУРИСТ?
СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Составная часть Массовый Индивидуал Корпоративный Партнерский
Автобус V V V X
Проживание V V V V
Питание O V V O
Экскурсия V V V V
Экспедиция / пакет экспедиций V V V V
Обучение / мастер-классы V V V V
Гид / экскурсовод V V V V
Страховка O O O X
Фото / видеосъемка X V V X
Событие / акция O X O X
Сувениры X O O X
ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
страте гия
Координирующий
обществен ный
городской
совет
Жи те ли
Власть
Биз нес
Активисты
ТМТЦ
ВТ ИЦ
ТИЦ
Личные
проекты
Частные
проекты
Гор. инфраструкт
ура
Реализация
Реализация
Реализация
Комплексн. продукт
СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ ТМТЦ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СЕРВИС ТМТЦ СОБСТВЕННИК ПРОЕКТА ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА НОВЫЙ ПРОЕКТ
Анализ рынка, перспективных ниш X $ $
Разработка маркетинг-концепции X $ $
Разработка бизнес-плана X $ $
Разработка экшн-плана X $ $
Аудит проекта V V X
Редевелопмент проекта $ X X
Упаковка (брендинг, коммуникации) $ $ $
Интеграция в комплексный турпродукт V V $
Формирование пакетных предложений V V $
Подбор партнеров V V $
Пакетное продвижение через ВТИЦ V V V
Продажи через ВТИЦ / ТИЦ % % %
Сервисная модель построена для территориального маркетингового туристического центра относительно собственников турпроектов, инициаторов новых проектов и тех представителей бизнеса, для кого может быть разработан целевым образом или предложен новый разработанный турпродукт.
V – бесплатные услуги; X – не производимые услуги; $ - платные услуги; % - получение процента от продаж
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ТМТЦ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СТАТЬЯ РАСХОДЫ ДОХОДЫ
Покупка оборудования (разовая) 125.000
Разработка сайта (разовая) 300.000
Аренда помещения с welcom-центр (в мес) 60.000
ФОТ (5 человек), включая налоги 375.000
Административная деятельность 50.000
Поддержка сайта (мес) 30.000
Интернет-продвижение (мес) 200.000
Налоги (НДС 18%) 81.000
Платежная система (5%) 500.000
Доход (мес) 10.000.000
Прибыль, до вычетов и налогов 1.350.000
Прибыль, после вычетов и налогов 54.000
Срок окупаемости проекта 10 мес.
Расчет произведен на основе реализации одного базового продукта – онлайн продажи пакетных туров. Продажи туров через ТИЦ и консалтинг повысят доходность ТМТЦ. Однако, пока трудно прогнозировать объем работ. Модель разработана для объема продаж – 5 автобусов в неделю при заполняемости 50 человек/автобус.
СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ ВТИЦ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Сайт Турист
Сервисная модель построена для виртуального туристического информационного центра относительно потребителя, который и является субъектом оказания услуг. Собственники частных или личных проектов не являются субъектами сервиса, так как ВТИЦ представляет их проекты уже упакованными комплексный продукт.
Мобильное приложение 1. Букинг/покупка: автобуса, проживания, участия в программах 2. Информация о городе 3. Информация о комплексных и тематических турпакетах 4. Информация об отдельных экспедициях города 5. Информация о специальных партнерах (например, персональные туры 6. Заказ гидов 7. Проектирование программы пребывания / персональная карта 8. Поиск попутчиков для индивидуальных туристов 9. Уникальный цифровой контент 10. Публикация и социализация пользовательского контента (фотографии) 11. Системная краудсорсинговая площадка по улучшению города/турпродукта 12. Передаваемая бонусная система «лояльного путешественника» 13. Прогнозы: погоды / дорожных пробок / загрузки 14. Календарь событий 15. Система отзывов / помощь / обратная связь 16. Партнерская / рекламная система для смежных территорий
Web-функционал + - система дополненной реальности (AR) - Qr-ридер - система геолокации - мобильная карта города (разные слои) - дорожная ситуация онлайн (пробки) - алармные сервисы: вызов эвакуатора, … - сервисы интеграции с соц.сетями - сервис сравнительного контента (историч.)
СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ ТИЦ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Welcome-центр Турист
Сервисная модель построена для туристического информационного центра относительно прибывшего туриста, который и является субъектом оказания услуг.
1. Букинг/покупка: проживания, туристических пакетов, отдельных экспедиций
2. Информация о городе, комплексных и тематических турпакетах, отдельных экспедициях города, специальных партнерах
3. Заказ гидов / оборудования / городских услуг
4. Интернет-доступ / подзарядка техники / хранение ценных вещей / почтомат
5. Зона отдыха и ожидания гида / сбора группы
6. Антикризисный менеджмент
7. Сбор обратной связи / контроль качества оказания услуг
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМЕРЫ МАРШРУТОВ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Образовательная фотоэкспедиция или пленэр по видовым точкам города
Архитектурно-археологический пеший маршрут
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Водно-конный маршрут «Торжок – Савинские горки – Раёк»
Велосипедный маршрут «Торжок – Грузины»
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Водный и велосипедный маршрут «Торжок – усадьба Василево»
Велосипедный маршрут «Торжок – Красная гора»
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНЫЙ ХАБ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Пантон Welcome-центр Вокзал / хаб
Центр Достопримечательности
WELCOME-ЦЕНТР
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Пантон Welcome-центр Вокзал / хаб
Центр Достопримечательности
ПАНТОН
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Пантон Welcome-центр Вокзал / хаб
Центр Достопримечательности
ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Территория городского рынка выходного дня
ПАЛАТОЧНЫЕ КЕМПИНГИ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Кемпинг «Усадьба Василево» / Детский археологический лагерь
Кемпинг «Грузины»
Кемпинг «Красная гора»
БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ВЕЛОПРОКАТ / ЛЫЖНЫЙ ПРОКАТ
Ежемесячные За сезон (5 мес) I. Инвестиции
Велосипеды (20 х 13.000) -260.000
Лыжи (20 х 8.000) -160.000
II. Расходы
Аренда хранилища -10.000 -120.000
ФОТ (гид-инструктор, 2) -60.000 -720.000
Ремонт велосипедов -16.000 -192.000
Налоги (6%) -18.000 -216.000
Административная деятельность -20.000 -240.000
III. Доходы
Прокат велосипеда (20 х 2000 х 4) 160.000 800.000
Гид-инструктор (2х200х10х4) 16.000 160.000
Прокат лыж (20 х 1500 х 4) 120.000 600.000
IV. Прибыль 72.000
V. Окупаемость 6 лет
Расчет произведен только для загрузки в выходные дни при сезоне 5 месяцев для каждого типа инвентаря.
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЛОДКИ ПРОГУЛОЧНЫЕ
I. ЗАТРАТЫ ПЕРВИЧНЫЕ 3 125 000 руб. II. ДОХОДЫ 1 732 500 руб. I СЕЗОН 1 732 500 руб - 3 125 000 руб = -1 389 500 руб (убыток) II СЕЗОН 1 732 500 руб - 1 589 500 руб = 146 000 руб (прибыль) III СЕЗОН 1 732 500 руб - 500 000 руб = 1 232 500 руб (прибыль const.)
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЛОДКИ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ
I. ЗАТРАТЫ 1 575 000 руб. II. ДОХОДЫ 913 500 руб. I СЕЗОН 913 000 руб - 1 575 000 руб = - 662 000 руб (убыток) II СЕЗОН 913 000 руб - 525 000 руб = - 274 000 руб (убыток) III СЕЗОН 913 000 руб - 525 000 руб = + 114 000 руб (прибыль)
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЛОТЫ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ
I. ЗАТРАТЫ 1 475 000 руб. II. ДОХОДЫ 2.175.000 руб. I СЕЗОН 2.175.000 руб - 1 475 000 руб = 700 000 руб (прибыль)
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КОННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
I. ЗАТРАТЫ 3 020 000 руб. II. ДОХОДЫ 5 330 000 руб I СЕЗОН 5 330 000 руб - 3 020 000 руб = 2 310 000
ПРОЕКТЫ В ПРОРАБОТКЕ
1. Организация детского археологического лагеря
2. Организация мотоциклетных экспедиций со своим и прокатным оборудованием
3. Организация автомобильных экспедиций
4. Организация палаточных кемпингов и легких домов
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. Разработана стратегия 2. Проведены встречи на территории: Власть-Эксперты-Предприниматели-Активисты 3. Есть 9 проектов/бизнесов: старт октябрь 4. Есть 3 человека в команду ТМТЦ 5. Есть контакт с крупным бизнесом и запросы от лэндлордов на развитие периферийных территорий 6. Запущен сайт проекта для сбора предложений 7. Привлечены внешние партнеры для разработки ВТИЦ 8. Привлечены партнеры на эвент-маркетинг 9. Привлечены партнеры по автобусному туризму 10. Начата работа с сайтом и ВТИЦ 11. Разработана концепция месячника «Фестиваль одного города» 12. Подготовлен к запуску краудфандинговый проект для тестирования спроса и готовности аудитории
платить за разнообразный контент 13. Получено согласие на разработку предложений для 3-х кемпингов 14. Согласовано выделение временного места для ТМТЦ на базе молодежного центра Торжка 15. Определены потенциальные места размещения ТИЦ 16. Идет подготовка инвестиционных предложений ключевым стекхолдерам
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЛАН РАБОТЫ НА 2014-2015 ГОД
1. Август – сентябрь разработка тестовых экспедиций и комплексного продукта по направлениям: «Мода»,
«Пленэр и Фотография», «История и археология», «Архитектура», «Активный отдых»
2. Август – сентябрь – выбор туристического партнера на пакетные туры
3. Октябрь – проведение месячника «Фестиваль одного города», тестовый привоз тематических туристов по 5 направлениям. В августе-сентябре проведение краудфандингового проекта по финансированию фестиваля (тестирование спроса на билеты и различные активности)
4. Октябрь – запуск первой версии ВТИЦ, начало онлайн-продаж пакетных туров
5. Октябрь – март – тестирование зимнего спроса, проведение переговоров по созданию палаточных кампусов, разработка экспедиций, доработка ВТИЦ, организация welcome-центра.
6. Апрель – май – подготовка к летнему сезону, разработка программ, пакетов, ценообразование
7. Май – октябрь – реализация стратегии.
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОДА АРХИТЕКТУРА АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ПЛЕНЭР И ФОТОГРАФИЯ ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
АРТОБУС
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КОНТАКТЫ
[email protected] | vk.com/club72986029 | i-torzhok.ru
© 2013-2014 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ