©2012 Direct INFO1

Рынок ОТТ в России и мире

Февраль 2013

©2012 Direct INFO2

Концепция OTT (Over the Top) означает доставку видеосигнала на приставку (компьютер, мобильный телефон)пользователя по неуправляемой сети Интернет в отличие от услуг IPTV, которые предоставляются черезуправляемую оператором сеть с гарантированным QoS. Она получила широкое распространение в сферепредоставления видеоуслуг через Интернет. Такая концепция позволяет более эффективно использовать контент,привлекать новых абонентов и увеличивать доходность бизнеса за счет дифференциации услуг и введения он-лайн-продаж. Особенностью внедрения услуг OTT является возможность предоставить сервис любомупользователю Интернет. Основное отличие ОТТ провайдеров от провайдеров публичных видео-сервисов ( YouTube,RuTube, пиратских видео-сервисов предлагающих просмотр фильмов он-лайн) – использование легального(защищенного авторским правом) контента у которого есть правообладатель.

Способ реализации услуги ОТТ провайдерами:• предоставление шифрованных каналов с возможностью легальной записи отдельных передач на абонентские устройства пользователей, в том числе по подписке;

• транскодирование контента (каналов и фильмов) в различные форматы для просмотра на компьютере, телевизоре и мобильном телефоне;

• предоставление контента по запросу с возможностью просмотра он-лайн и загрузки на абонентское устройство для дальнейшего просмотра.

Общее определение ОТТ

©2012 Direct INFO3

По классификации Informa Telecoms & Media модели монетизации на основе которых работают ОТТ провайдеры можно условно разбить на три категории:

• Линейная трансляция программ (linear programming) – трансляция каналов ТВ посредством интернет (иногдатакой тип трансляции контента называют - 'Web TV'). В этом случае ОТТ провайдеры чаще всего получаютдоходы от предоставления пользователям доступа к каналам (модель аналогичная той, что используютоператоры спутникового, кабельного и IP TV)

• Модель TVoD (transactional VoD) – включает плату за просмотр каждого отдельного контента , так называемаяплата за просмотр ( PPV - pay-per-view). В случае покупки контента он может даваться в так называемоевременное пользование (например, Apple TV предлагает подписчикам следующие ограничения при покупке —начать просмотр можно в течение 30 дней после покупки, если уже начали смотреть, то за 24 часа (в США; востальных странах — за 48) пользователи должны закончить просмотр).

• Модель SVoD (subscription VoD) - включает возможность доступа в течении определенного периода (дня илимесяца) ко всему контенту из каталога провайдера ОТТ.

Кроме выше перечисленных моделей в настоящее время на рынке получает широкое распространение модель прикоторой провайдеры ОТТ предоставляют бесплатный доступ к имеющемуся у них контенту (обычно в формате SD).Монетизация ОТТ сервиса достигается за счет трансляции во время воспроизведения контента видео-рекламы.

Устройства с помощью которых пользователи ОТТ получают доступ к контенту можно условно разбить на три типа:• Игровые консоли• Подсоединенные к интернет телевизоры ( так называемые Smart TV или STB/OTT устройства подключенные к ТВ)

• другие не консольные устройства (ПК/ ноутбуки , планшетные ПК, телефоны и т.п).

Способы монетизации ОТТ

©2012 Direct INFO4

Мировой рынок ОТТ

©2012 Direct INFO5

10,614,0

18,3

23,8

29,8

32,7

■ В 2012 году мировой рынок ОТТ составил 10,6 млрд. долларов и вырос по сравнению с 2011 годом на 32,5%■ В 2012 году наибольший объем дохода операторам приносит плата за просматриваемый контент, при этом впоследующие годы наиболее динамично будет развиваться монетизация услуг через подписку на контентсовокупный годовой темп роста (CAGR) составит 32%

Источник: Расчеты Direct INFO, Informa Telecoms & Media

8,0

Объем мирового рынка ОТТ

©2012 Direct INFO

Плата за контент

20%

Подписка

33%

Реклама47%

Плата за контент

14%

Подписка37%

Реклама49%

Структура рынка ОТТ по технологиям монетизации в 2017 году

Структура рынка ОТТ по технологиям монетизации в 2012 году

)

Источник: Расчеты Direct INFO, Informa Telecoms & Media

■ В 2012 году основную выручку на рынке ОТТ приносит реклама (47%) и подписка на контент (33%)■ В структуре рынка ОТТ к 2017 году прогнозируется рост доходов от рекламы (49%) и снижение доливыручки от продажи контента (14%)

Структура мирового рынка ОТТ по полученным доходам

©2012 Direct INFO7

■ По данным аналитиков IMS крупнейшим провайдером ОТТ является американский NetFlix. В 2011году на него приходилось около 81% всех доходов от данного вида услуг■ Крупные телекоммуникационные компании активно продвигают ОТТ. В частности AT&T запустила ОТТкак одну из составляющих своей новой службы AT & TU-Verse■На мировом рынке ОТТ значительную долю ведущих игроков составляют медийные компаниикрупнейшими из которых являются Disney, BBC и Fox

Крупнейшие игроки зарубежного рынка ОТТ

Независимые провайдеры

Крупные телекоммуникационные

компанииМедийные комании

Производители оборудования и

софта Comcast DIRECTV Dish Network Dixons Elisa Free Hulu ITI Neovision KT Netflix ViaSat YouView UPC CME

AT&T Rogers Verizon Telecom Italia Orange BT Shaw Communications Telstra TalkTalk Kabel Deutschland Prisa Jazztel

maxdome Mediaset MLB.tv NBC Universal News Corporation ProSiebenSat Providence Equity

Partners RCS & RDS Fox Interactive Media France Télévisions BBC Disney Belgacom TV CANAL+ BSkyB TF1 LOVEFiLM M6

Samsung Toshiba LG Electronics Panasonic Philips cetrax Google

©2012 Direct INFO8

Рынок ОТТ в России

©2012 Direct INFO9

0,4 0,61,1

2,6

5,1

9,1

14,9 CAGR 91%

Млрд.

руб

.

■По оценкам “Директ ИНФО” в 2012 году объем российского рынка ОТТ составил 1,1 млрд рублей.■ К 2016 году объем рынка в денежном выражении вырастет до 14,9 млрд. При этом совокупный годовойтемп роста (CAGR) рынка составит 91%.

Источник: Данные операторов, оценки “Директ ИНФО”

Объем российского рынка ОТТ в млрд. рублей

©2012 Direct INFO10

Видеореклама51%

Подписка49%

Видеореклама44%

Подписка56%

Структура доходов Российского рынка ОТТ в 2016 году

Структура доходов Российского рынка ОТТ в 2012 году

■По данным “Директ ИНФО” в 2012 году выручку на российском рынке ОТТ равнозначноприносит реклама (51%) и подписка на контент (49%)■ В структуре российского рынка ОТТ к 2016 году прогнозируется рост доходов от подписки(56%) и снижение доли выручки от рекламы (44%)

Источник: Данные операторов, оценки “Директ ИНФО”

Структура российского рынка ОТТ по полученным доходам

©2012 Direct INFO11

8,5

12,6 12,9

17,5

25,1

31,1

38,1

Млн

. абонентов

■ По оценкам “Директ ИНФО” в 2012 году сервисами ОТТ пользовались 12,6 млн. абонентов■ По прогнозам к 2016 году услугами сервисов ОТТ будут подключены 38 млн. абонентов. Приэтом совокупный годовой темп роста (CAGR) рынка составит 24%.

CAGR 24%

Источник: Данные операторов, оценки “Директ ИНФО”

Объем российского рынка ОТТ по количеству пользователей

©2012 Direct INFO12

Smart TV8%

STB, игровые консоли

1%

Мобильные устройства

(Смартфоны и

планштные ПК)34%

ПК всех типов

(ноутбуки, стационарные ПК и т.д)

57%

Smart TV32%

STB, игровые консоли

5%

Мобильные устройства

(Смартфоны и

планштные ПК)47%

ПК всех типов

(ноутбуки, стационарные ПК и т.д)

16%

Структура рынка ОТТ по технологиям доступа в 2016 году

Структура рынка ОТТ по технологиям доступа в 2012 году

■В перспективе до 2016 года значительно измениться структура технологий доступа к сервисам ОТТ.■Значительно увеличиться количество пользователей подключающихся к сервисам ОТТ с смартфонов,планшетных ПК и Smart TV

Источник: Данные операторов, оценки “Директ ИНФО”

Структура рынка ОТТ способам доступа к контенту

©2012 Direct INFO

Независимыепровайдеры

Крупные телеком-муникационые

Медийныекомании

Производители оборудования и софта

Kartina TV

IVI.Ru

Now.ru

Zoomby.ru

Megogo

TVigle

BonusTV

TVZavr

VineraTV

Russia.ru

ShuraTV (кардшаринг Smart TV

LG)

Crystal.tv

Stream.RU (СММ)

Zabava (Ростелеком)

Play (скартел)

MegaFon.TV

Sportbox.ru (1

канал)

Videomore (СТС

медиа)

РиаТВ

Телевидения

России

Viaplay (Виасат)

3DWorld (LG)

Google

Microsoft

Apple

■ В настоящее время на Российском рынке ОТТ представлено несколько десятков игроков. Крупнейшими изних по доходам являются независимые провайдеры такие как IVI и Kartina TV специализирующаяся напредоставлении доступа к русскоязычному контенту для соотечественником за рубежом.■ Cреди крупных телекоммуникационных компаний собственные ОТТ сервисы имеют СММ ( Stream),Ростелеком ( Zabava), Cкартел и Мегафон.■ Также на российском рынке представлены и крупные медийные компании получающие основной доход отОТТ сервисов за счет рекламы. Лидерами в этом сегменте являются Первый канал и СТС Медиа■ Производители оборудования также представлены на Российском рынке ОТТ. Крупнейшим из них являетсяLG, предлагающий русскоязычным пользователям Smart TV собственного производства доступ к своейплатной службе 3DWorld

Крупнейшие российские провайдеры ОТТ

©2012 Direct INFO14

Содержание полной версии отчета

Описание исследованияВыводыОбщее определение ОТТ1.Ситуация на мировом рынке ОТТ

1.1. Мировой рынок ОТТ1.1.1.Структура доходов мирового рынка ОТТ по видам услуг 2011-20171.1.2. Доля ОТТ в общем объеме рынка платного тв в числе устройств и деньгах1.1.3. Доля ОТТ на европейского рынке (млн. Домохозяйств)1.1.4. Технологии доступа к просмотру телевидения через интернет 1.1.5. Структура рынка по типам устройств для просмотра ТВ контента

по отдельным странам (включая Россию )1.1.6. Сегментация рынка ОТТ по типам компаний ( 2 типа сегментации)

1.2. Основные игроки представленные на рынке1.2.1. Список по сегментам1.2.2. Профили крупнейших игроков1.3. Стоимость устройств ОТТ представленных на рынке

2. Основные показатели российского рынка ОТТ2.1. Объем рынка ОТТ по сегментам 2010-2016 (млрд. Рублей)2.2. Структура рынка по сегментам 2012 и 20162.3. Объем рынка ОТТ сервисов по количеству абонентов и типам доступа 2011-20172.4. Структура рынка ОТТ по типам доступа 2012 и 20162.5. Основные игроки российского рынка ОТТ по сегментам2.6. Профили крупнейших игроков2.7. Ценовая политика ведущих операторов

3. Профиль пользователей ОТТ3.1. Заинтересованность в услугах ОТТ3.2. Социально-демографический профиль пользователей3.3. Наличие технических средств и заинтересованность в доп. Услугах3.4. Готовность платить за услуги ОТТ

©2012 Direct INFO15

Подробнее о нас и работе с нами

©2012 Direct INFO16

О компании

Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”) Компания основана в 1996 году Российское юридическое лицо с иностранным частным уставным капиталом

Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)

Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и странах СНГ

Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более 4000 исследований, проведенных за годы работы

Полный спектр современных методов исследований во всех сегментах экономики: рынки, отрасли, компании

©2012 Direct INFO17

Клиенты в отрасли Связь и ИТ

Многолетний опыт во всех сегментах рынкаТелекоммуникацииМТСМГТСТранстелекомРостелекомСкай ЛинкАкадо (Комкор)Центральный ТелеграфOrangeBritish Telecom

Прочие (связь/медиа/интернет)Почта РоссииDHLTNTGoogleQIWIРоснаноDiscovery Channel International

Производители оборудованияAvaya - NortelSiemensNEC 3ComSchneider ElectricABBPhilipsSamsung

и другие

©2012 Direct INFO18

Рекомендации наших клиентов

С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежных компаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте

“Позвольте от лица руководства ФГУП "Почта России" выразить благодарностьсотрудникам Директ ИНФО за качественно выполненные работы в рамкахисследовательского проекта”

Руководитель проекта “Ускоренная Почта” (EMS Почта России) A.C. Тимофеев

“Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходесовместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезногои стабильного партнера”

Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов

“Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненнойработы. Основываясь на нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельнорекомендуем их в качестве поставщика информационных услуг”

Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников

“Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании ДиректИНФО за эффективность и результативность проделанной работы. Хочется особоотметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов ДиректИНФО”

Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка

©2012 Direct INFO19

Услуги для отрасли Связь и ИТ

Широкий диапазон исследований и статистики

Углубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационногооборудования и средств связи, включая сведения о стоимости, количестве, описаниитовара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступныначиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления.

Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров поуслугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном икорпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, суммеконтракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.

Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи:инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы,оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН,местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи.

Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информациюпо выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамкахфедеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярныхопросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет.

Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применениемкомплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартныхпродуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ другихстатистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.

©2012 Direct INFO20

Преимущества Директ ИНФО перед конкурентами

Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?

Многолетний опыт работы в области предоставления информационных услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года) Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в государственные органы (финансовая отчетность, формы статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал) Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и странах дальнего зарубежья Привлекательные цены, гибкость в работе Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими участниками рынка

©2012 Direct INFO21

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!