Итоги 2017 Перспективы 2018 · Гильдия Маркетологов. Игорь...

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru

Игорь Березин

Итоги 2017

Перспективы 2018

18 декабря 2017


Игорь Березин

• Исследования рынка и потребителей

• Аудит маркетинга и рыночной стратегии

• Макроэкономический анализ

• Планирование и прогнозирование

• Сегментирование и позиционирование

• Председатель СД семи полиграфических компаний

• Сертифицированный эксперт по маркетинговым исследованиям и анализу рынка

• С 2005-го года в Тор 5 российских консультантов по маркетингу

• Автор 15 монографий по экономике и бизнесу

• Президент Гильдии Маркетологов – www.marketologi.ru

+7 903 – 788 – 33 – 43 [email protected]

http://www.marketologi.ru/

mailto:[email protected]


Гильдия Маркетологов

Девиз - Вместе мы можем больше!

Позиционирование – социальная сеть профессиональных контактов

УТП - Повышение персонального профессионального уровня своих членов

Миссия – формирование и поддержание профессиональных стандартов в области маркетинга

Определение – Маркетинг – система управления разработкой и продвижением товаров и услуг, обладающих ценностью для потребителя, производителя и общества в целом на основе комплексного анализа рынка. (Принято расширенным Советом НП «Гильдия Маркетологов» в ноябре 2010-го года)

• Гильдия основана в 2001 году

• Объединяет более 350 профессионалов в области маркетинга из России, Казахстана, Болгарии, Германии, Израиля др. стран

• [email protected] ; www.marketologi.ru

mailto:[email protected]

http://www.marketologi.ru/


Прогноз на 2017 год. 3 варианта и Факт

Показатель Пессимист Инерция Оптимист

Рост ВВП, % -1 – 0 0,5 – 1 1,5 - 1,7– 2

ВВП, RR 85 – 86 87 – 88 88,5 – 89,5

ВВП, USD 1225 1350 1425 1500

Курс Р/Д 68 – 72 63 – 67 59 60 – 65

Инфляция, % 7 – 9 5 – 5,5 3,5 5 – 6,5

Безработ., % 6 – 6,5 5 – 5,5 5 – 6

З / пл, тыс. RR 37,8 38,2 38,5

Доходы трлн 55,5 – 56 58 59 60

Расходы Тр. 39,5-40 –41 41 41 – 42

Экспорт/импорт

USD млрд 240 / 180 275 / 200 305 / 225

340 / 250


Курс рубля к доллару США, 2008 - 2017 гг.

по кварталам

37,5

49,753

64

75

58,5

57,5

59

58

64,5

656363,9

62,8

31,7

31

31,6 31,5

29,528

29,3

31,9

30,6 32,8

32,7

35,7

34,7

30,8

30,924

23,5

28

24,5

36

3329,8

31

30,5

3029,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20

08

8,2

8,3

8,4

20

09

9,2

9,3

9,4

20

10

10

,210

,310

,420

11

11

,211

,311

,420

12

12

,212

,312

,420

13

13

,213

,313

,420

14

14

,214

,314

,420

15

15

,215

,315

,416

,116

,216

,316

,41,1

72,1

73,1

74,1

7

Среднеквартальное значение


Инфляция потребительского рынка

(Данные – Росстат) 2012 - 2017

1,51,7 1,7

1,41,9

1,61,2

1,7

2,32,4

3,4

4,8

7,4

1,11,7

2,3 2,1

1,2

0,7

1,3 11,3

-0,6-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1,

12

3,12 1,13 3,13 1,14 3,14 1,15 3,15 1,16 3,16 1,17 3,17


Численность безработных, млн. чел. Оценка – Росстат, методология МОТ; 2012 - 2017

4,9

4,5

4,2

4

4,4

4,14

4,2 4,1

3,83,7

3,9

4,44,3

4,1

4,4

4,6

4,34,14,1

4,2

3,93,8

2

3

4

5

1,

12

3,12 1,13 3,13 1,14 3,14 1,15 3,15 1,16 3,16 1,17 3,17


Российский экспорт / импорт. Млрд. USD

(Данные – Росстат)

107

61

136

76

183

96

244

125

304

165

355

223

470

292

304

192

400

250

522

324

528

336

523

343

497

308

340

190

275

192

340

250

0

100

200

300

400

500

600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Экспорт Импорт


Квартальные темпы роста ВВП


4,84,2

3,1

2,11,6

1,2 1,21,2 0,90,8 0,70,3

-2,2

-4,6 -4,1-3,9

-0,6-0,5-0,4

0,30,5

2,5

1,7

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1,

12

2,

12

3,12 4,

12

1,13 2,13 3,13 4,13 1,14 2,14 3,14 4,14 1,15 2,15 3,15 4,15 1,16 2,16 3,16 4,16 1,17 2,17 3,17


Квартальные темпы динамики инвестиций в

основной капитал (Данные – Росстат) 2012 - 2017

10 9

7

1

0,1

-1,7 -1,2

-0,1

-4

-1,5-2,5

-3

-5

-9

-13

-6,5

-1,8-1,5

0,6

-1,3

2,3

6,3

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1,

12

3,12 1,13 3,13 1,14 3,14 1,15 3,15 1,16 3,16 1,17


Квартальные темпы строительства


8 8

-2

6

0,5

-3,5

0

-2,5

-6,5

-5

-4-3

-5

-8,5

-10,5

-4,5

-3,5

-8,3

-3,1

-2

-4,3

3,2

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

1,

12

2,

12

3,12 4,

12

1,13 2,13 3,13 4,13 1,14 2,14 3,14 4,14 1,15 2,15 3,15 4,15 1,16 2,16 3,16 4,16 1,17 2,17


5

04

86

9

18

3

3129

17

3

32

0

-6-3

-15

0 2

-5

-16

-6,5

2

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

1,

12

3,12 1,13 3,13 1,14 3,14 1,15 3,15 1,16 3,16 1,17 3,17

Квартальные темпы строительства

жилья (Данные – Росстат) 2012 - 2017


Динамика совокупных доходов населения

в номинальном и реальном выражении; %

31,5 31,5 31,5

25 25 25 25

20

8

14

11 11,513

9

6

23

11

1416

1112

1412

5 4,5 4 4,55,5

-1

-2-2-5,5

-4,5

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Динамика средней заработной платы 2005 - 2017,

тыс. руб. в месяц (номинально)

8,5

10,5

13,5

17,318,6

21

23,5

26,7

30

32,634

36,7

38,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Средняя заработная плата в

пересчете на USD, офиц. курс

300

400

535

700

605

695

795

865

935

835

555 555

650

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Объем совокупных потребительских расходов

(Конечное потребление домашних хозяйств);

трлн. руб.

9,512

15,5

19,521

23,5

26,5

29,532,5

35,2536,75

38

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Оборот розничной торговли.

Номинальный рост, реальный спад Трлн. руб. Данные - Росстат

7,18,6

10,7

13,8 14,516,5

19,121,4

23,726,3

27,6 28,3 29,7

0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Темпы роста повседневного

потребления; 2009 – 2017

Источник - Ромир

22

15

18,5

14,5

9,5

5

11,5

7,3

13

15

11

8

10 10,5

4

5,6

3,7

-0,7

7

9,5

7,5

9,5

7,5

3

-4,5 -4

0

-5

-2

-4-5

0,5

3

-2

0

-1,8

-5,5

2,5

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Номинальные

Реальные


Годовые продажи новых автомобилей в

России. Тыс. шт. Данные - АЕБ

12001300

1400

1550

1900

2450

2800

1450

1900

2650

2920

2750

2450

1600

1420

1600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Оборот интернет - торговли

Данные: РБК, НАДТ, АКИТ

3065

130

200

280

390

480

570

650

770

930

1110

100

115

100

54

4339

2319

1418

21 19

0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

20

40

60

80

100

120

140

Млрд.

руб.

Темп

роста, %


Динамика ATL млрд. рублей АКАР. Данные скорректированы в 2011-м.

3152

6985

115

145

175

215

253

192

218

263

298

328340

310

350

400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

20142015

20162017


Прогноз на 2018 год. 3 варианта

Показатель Пессимист Инерция Оптимист

Рост ВВП, % 1 – 1,5 1,5 – 2 2 – 3

ВВП, RR 92,5 – 93,5 93,5 – 94,5 94,5 – 95,5

ВВП, USD 1430 1565 1665

Курс Р/Д 62 – 68 58 – 63 55 – 59

Инфляция, % 6 – 8 4 – 5 3 – 4

Безработ., % 6 – 6,5 5 – 5,5 5 – 5,5

З / пл, тыс. RR 40 40,4 40,8

Доходы трлн 57 58 59

Расходы Тр. 41 41,5 – 42 42,5

Экспорт/импорт

USD млрд 330 / 250 375/ 275 410 / 310


18 декабря 2017

Спасибо за внимание!

+7 903 788 33 43

С уважением, Игорь Березин:

Аудит маркетинга и позиционирования, стратегические сессии

Корпоративные и открытые семинары

Аналитическое сопровождение маркетинговых исследований

Модерация конференций, круглых столов

Макроэкономический анализ, планирование и прогнозирование

Итоги 2017 Перспективы 2018 · Гильдия Маркетологов. Игорь...

Documents