Рынок торфа РФ · 2016-07-01 · Рынок торфа РФ 2011 2012 2013 2014 2015...

Рынок торфа РФ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рынок торфа РФ 2014

Данное исследование подготовлено компанией МА «Навигатор» в 2014

году. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых

источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов, однако

компания МА «Навигатор» не гарантирует точности и полноты информации для

любых целей.

Компания не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,

возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,

содержащейся в настоящем исследовании, включая опубликованные выводы,

заключения или прогнозы, а также за последствия, вызванные неполнотой

представленной информации.

Данное исследование не может передаваться третьим лицам без

разрешения компании МА «Навигатор».

2 www.business35.ru www.naviga-tor.com

http://www.business35.ru/

http://www.naviga-tor.com/

Рынок торфа РФ 2014 1. Торф и возможности его использования 1.1. Общие сведения

Торф – это органическая порода, которая образуется в результате скопления остатков болотных растений, подвергшихся разложению в условиях избыточной влажности и недостатка кислорода. Слой торфа на болотах составляет не менее 30 см.

Это полезное ископаемое обладает сложным химическим составом. Торф на 50-60% состоит из углерода, 30-40 % – кислорода, 5-6% – водорода, 1-3% – азота и 0,1-1% – серы. Текстура его, как правило, однородная, структура волокнистая, цвет варьируется от желтого до черного.

В зависимости от содержания продуктов распада, торф имеет несколько степеней разложения:

• сильноразложившийся – более 40%, • среднеразложившийся – 20-35%, • слаборазложившийся – менее 20%.

Торф также разделяется по способу образования: на верховой, переходной и

низинный. Верховой – образуется путем разложения олиготрофной растительности (пушица,

сосна и т.д.) в результате воздействия атмосферных осадков. Из-за минимального содержания зональных элементов не подходит в качестве удобрения. Чаще используется в виде топлива. Имеет цвет от светло-желтого до темно-коричневого.

Переходной и низинный – это результат разложения эутрофной растительности (мох, ольха и т.д.) по причине переувлажнения грунтовыми водами. Широко применяют как удобрение. Содержит множество полезных элементов. Цвет – от коричневого до черного. 1.2. Производство торфа и его применение

По данным экспертов, торф покрывает 3 процента от всей площади суши, его

запасы составляют 250-500 миллиардов тонн. Россия стоит на втором месте в мире по количеству торфяных залежей.

Добыча торфа осуществляется двумя способами: • Фрезерный – это самый распространенный способ добычи торфа. Торф с

помощью специального оборудования разрыхляется (до 2 см глубиной), снимается тонкий слой и превращается в крошку. Затем торф сохнет на солнце и собирается в валики или куски.





• Экскаваторный – торф извлекают на поверхность из глубины около полуметра. Под давлением его прессуют и выталкивают наружу. Так образуются «волнообразные» куски торфа.

Торф имеет достаточно широкое применение. Основные области – это сельское

хозяйство и энергетика. Но также торф используют в медицине, животноводстве, биохимии и других отраслях.

Рисунок 1. Основные направления использования торфа

1.2.1. Применение торфа в сельском хозяйстве

В земледелии торфу принадлежит исключительно большая роль. Главными направлениями его применения могут быть:

• использование в подстилку скоту с получением торфяного навоза; • производство качественных торфо-минеральных, торфонавозных и других

торфосодержащих компостов; • получение питательных грунтов; • использование в виде подкормки для растений и животных; • производство гранулированных удобрений; • производство торфяных мелиорантов; • производство удобрений на основе биоконверсии; • производство различных горшочков, таблеток в овощеводстве и др.

Торф Энергетика и топливо

Медицина

Металлургия

Экология Сельское хозяйство

Строительные материалы

Химическая промышлен-

ность





В целом по РФ от использования торфосодержащих удобрений с учетом нынешней площади возделывания полевых культур можно ежегодно дополнительно получать:

• - 8-9 млн т зерна, • - 5-6 млн т картофеля, • - 2,0-2,5 млн т овощей. Добавление торфа – это гарантированный способ улучшить водно-воздушные

характеристики почвы, активировать рост саженцев. Обычно используются торфяные питательные субстраты для подготовки земли к высадке различных растений – и торф, нейтрализованный для удобрения почвы.

Субстрат производится в результате добавления в торф комплексных удобрений. Такие субстраты характеризуются повышенным содержанием питательных веществ: калия, азота, фосфора, кальция, железа и т.д. Благодаря данным веществам почва оздоравливается. Торфяные питательные субстраты дают возможность контролировать рост и развитие растений, обеспечивая им оптимальные условия. Отличные результаты использование подобных субстратов получают при выращивании горшочных растений, цветочных культур, деревьев и кустарников.

Нейтрализованный торф производится из верхового торфа с низкой степенью разложения. Торф нейтрализуют известняковой мукой. Он удерживает атмосферный углерод, поглощает различные примеси, способствует снижению содержания нитратов, используется в качестве основы в приготовлении питательных смесей. Наиболее перспективные направления:

1. Профессиональные субстраты для защищенного грунта; 2. Рассадные грунты, питательные субстраты для индивидуальных огородников

(ТНП); 3. Различные виды биологически активных добавок и гуминовых стимуляторов. 4. Малообъемная технология выращивания овощных культур в защищенном

грунте Рисунок 2. Применение торфа в защищенном грунте




http://enbima.ru/articles/proizvodstvo_torfa/

Рынок торфа РФ 2014 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.2.2. Применение торфа в топливной промышленности

Топливный торф – это торф, предусмотренный для сжигания, вид твердого

биотоплива. Торфяное топливо может быть следующих видов. • Торф брикетированный – одинаковые прочные куски, размером 150-70-60 мм.

Изготавливаются по современным технологиям, путем высушивания и прессования торфяной крошки. Обладают высокой теплотой сгорания (5500-5700 кКал/кг).

• Торфяные топливные гранулы (пеллеты) – усовершенствованный вид торфяного топлива. Имеют совершенно гладкую поверхность без каких-либо трещин и пор. Это защищает их от самовоспламенения. Гранулы неприхотливы в хранении и транспортировке. Поставляется такой торф в мешках и в биг-бегах.

Помимо этого торфяная топливная продукции может производиться в виде

фрезерной крошки и кускового торфа. Вид продукции, получаемой из торфа, зависит от сырьевой базы и от требований к

сжиганию топлива.

Торф имеет ряд преимуществ перед другими видами топлива. 1. Торф имеет высокую ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..... 1.2.2.1. Конкурентные преимущества и недостатки торфяного твердого

топлива в сравнении товарами-субститутами Сравнение торфа с другими видами топлива свидетельствует о выгоде его

использования. В частности, ближайшая альтернатива торфяному топливу – это ……………………. Цены на торфобрикеты не зависят от скачков цен, диктуемых

монополистами углеводородного топлива (газа и нефтепродуктов, а также – угольщиков) или транспортниками. Правда, эта особенность присуща и другим видам

При замене угля на торф значительно снижается и загрязнение воздуха оксидами серы (в … раза в зависимости от зольности и угольного бассейна).

Также в … раз снижаются выбросы твердых взвешенных частиц. Утилизация торфяной золы отличается простотой по сравнению с утилизацией угольных шлаков. В настоящее время наибольшее применение в качестве …

Возможности использования торфа в качестве топлива (и в частности,

торфобрикетов) ограничены рядом социально-экономических и экологических факторов.

• Во-первых, стоимость торфяного топлива … • Во-вторых, конкурировать с … • В-третьих, успешное развитие на российском рынке для торфопроизводителей

неразрывно связано с ... • В-четвертых, успешный экспорт торфяного топлива за рубеж … • В-пятых, основными импортерами российского торфяного топлива

являются … • Наконец, у идеи более широкого использования торфа в энергетике есть и …




http://enbima.ru/articles/toplivnyij_torf/

Рынок торфа РФ 2014 1.2.2.2. Динамика внутренних цен на торфяное топливо и товары-

субституты

Показатели уровня и динамики внутренних цен на торфобрикеты и товары субституты позволяют сделать несколько выводов.

• Внутренние цены на торфобрикеты, преодолев период волатильности 2010 г. и некоторый спад 2011 г., установились выше уровня … р/т и в последние два года колеблются в пределах … р/т.

• Цены на топливный фрезерный торф значительно … (~… раз), чем у торфобрикетов, но отличаются высокой ….

• Уровень цен на торфобрикеты …, чем у таких видов горючего, как …. И значительно …, чем на ...

• Цены на торфобрикеты …, чем у наиболее близкого к ним по своим характеристикам топлива – …. Причем отличаются большей ….

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….....

2. Обзор российского рынка торфа. Возможности развития новых

рынков сбыта. 2.1. Запасы торфа в России и их расположение

Общие запасы торфа на территории Российской Федерации оцениваются в

размере …. Россия до недавнего времени являлась самым крупным (по объему) потребителем топливного торфа. Но в первой половине 90-х годов Россия утратила место мирового лидера в добыче торфа и, в настоящее время, занимает четвертое место, уступая Финляндии, Ирландии, Канаде.

Рисунок 3. Промышленно-экономическое районирование торфяных ресурсов России

Только в Европейской части РФ ежегодно образуется … тонн торфа (в … раз больше текущей добычи). Месторождения торфа равномерно распределены по территории, что делает возможным осуществлять внутрирегиональные перевозки.

Среди областей, в чьих землях содержится больше всего торфа, можно назвать … — эти области являются, своего рода, лидерами в этой сфере по стране.




Рынок торфа РФ 2014 Таблица 3. География промышленных запасов торфа в России

Экономический район Общая площадь торфяных месторождений в границах

промышленной залежи, млн. га

Запасы торфа 40-% влажности,

млрд.тонн Северо-Западный Центральный Центрально-чернозёмный Волго-Вятский Поволжский Уральский Западно-Сибирский Восточно-Сибирский Дальневосточный Калининградская область

Таблица 4. Эксплуатационные запасы по регионам России, тыс. тонн в условной влажности1 Субъект федерации Потенциальные

разведанные запасы торфа Потенциальные подготовленные

к эксплуатации запасы торфа Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Ленинградская область Новгородская область Псковская область Брянская область Владимирская область Ивановская область Костромская область Московская область Рязанская область Смоленская область Тверская область Ярославская область Республика Марий Эл Республика Мордовия Чувашская Республика Кировская область Нижегородская область Курская область Республика Башкортостан Удмуртская область Пермская область Свердловская область Кемеровская область Тюменская область

Наибольшие запасы торфа в стране соответствуют требованиям для производства

органических удобрений. Эти запасы, распространенные практически повсеместно, составляют …% от общей величины разведанных торфяных ресурсов. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….....

1 По данным Госкомстат 2004 г. 8

www.business35.ru www.naviga-tor.com



Рынок торфа РФ 2014 2.3. Объемы и динамика производства торфа в России

Для оценки добычи, потребления, динамики поставок, уровня цен был проведен

анализ базы данных РОССТАТ (Федеральной службы государственной статистики) за 2008-2013 г.г.

В структуре производства торфа выделяют следующие виды продукции: топливные торфы (без брикетов), торфяные брикеты и полубрикеты и торф для сельского хозяйства.

Диаграмма 1. Структура производства торфа в России в 2008-2013 годах (в тыс. т)2

Данные Росстат показывают … добычи и производства торфа в 2012 г., несколько

… в 2013 г. Важно отметить, что … показателей торфопроизводства в 2012 г. … на выпуске торфяных брикетов, который …, по сравнению с 2010-2011 г.г., почти в … раза. А в 2013 объем выпуска торфобрикетов … показатель 2009 г. Таблица 6. Структура производства торфа в России в 2012 – 2013 годах (в тыс. т), в целом по РФ

2012 2013 Динамика

Торф неагломерированный Торф топливный кусковой Торф топливный фрезерный Торф фрезерный для сельского хозяйства Брикеты и полубрикеты торфяные

Общий объем производства торфа в России в 2013 году … на …% по отношению к

2012 году. Производство топливного кускового торфа в 2013 году … на …% по отношению к

2 Росстат

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Торф неагломерированный 1201 1185 1 258 1 337 1 115 1 261 Торф топливный кусковой 13 9 7 10 Торф топливный фрезерный 762 910 1 026 977 793 915 Торф фрезерный для сельского

хозяйства 439 275 219 298 241 300

Брикеты и полубрикеты торфяные 44,8 53,4 38,5 36 60,2 66,3

0

200

400

600

800

1000

1200

1400




Рынок торфа РФ 2014 2012 году.

Динамика производства топливного торфа и торфобрикетов …: … за последний год.

Производство фрезерного торфа для сельского хозяйства в 2013 году … на ….

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….....

3. Ценовая ситуация на российском рынке торфа

По данным Росстат, цены производителей на брикеты и полубрикеты торфяные в стране в последние два года – после … в 2010 г. и … в 2011 г. – достигли отметки … рублей за тонну и …. Аналогично ценовая ситуация складывается и в федеральных округах. Таблица 17. Средние цены производителей на брикеты и полубрикеты торфяные для реализации на внутреннем рынке РФ, в 2012-2013 г.г (в рублях РФ за тонну, без учета НДС) 2010 2011 2012 2013 январь 1 547,0

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2 298,1

Диаграмма 2. Средние цены производителей на брикеты и полубрикеты торфяные для реализации на внутреннем рынке РФ, в 2010-2013 г.г. (в рублях РФ, за тонну, без учета НДС)3

3 Росстат 10





4. Объемы мирового рынка торфа

Ежегодно в мире образуется почти … торфа, что примерно в … раз больше добычи. Объем добычи торфа в 2000-х годах … примерно в … раза, что обусловлено почти исключительно одним фактором – ….

Глобальное энергетическое использование торфа на сегодня оценивается в … тонн условного топлива в год. ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..... Диаграмма 3. Топ-8 мировых производителей торфа в 2010 г., %

В 2012 году мировая добыча торфа составила … т. Наиболее крупными

торфодобывающими странами стали …

Таблица 30. Производство и потребление энергетического торфа в мире,

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

янва

рь

мар

т

май

сент

ябрь

нояб

рь

янва

рь

мар

т

нояб

рь

янва

рь

мар

т

сент

ябрь

нояб

рь

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

2010 2011 2012 2013

37%

17%

10%

5% 5% 5% 4% 4%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Фин

лянд

ия

Ирл

анди

я

Бело

русс

ия

Росс

ия

Шве

ция

Кана

да

Латв

ия

Эсто

ния

Дру

гие




Рынок торфа РФ 2014 2008 г., тыс. т4

Производство торфа (тыс. т)

Потребление торфа (тыс. т)

Всего в мире Европа: всего Австрия

Африка: всего

Южная Америка: всего

5. Экспорт и импорт торфа в мире, позиции России на мировом рынке

торфа 5.1. Мировой экспорт торфопродукции

Общий объем мирового экспорта торфа (в натуральном выражении) в 2012 году5

составил почти … тонн (в 2011 году – … тонн): … показателя в 2012 году составило …%. Общий объем мирового экспорта торфа (в денежном выражении) в 2012 году

составил … млн. долларов США, т.е. на …, чем годом ранее (в 2011 году … млн. долларов США).

В 2011 г. произошло общее … цен на экспортную торфопродукцию в мире: цены …. Даже при … в 2012 г. показателей по объемам экспорта в натуральном выражении до уровня …, размер экспортный выручки …

Диаграмма 4. Экспорт торфа в мире6 (в натуральном и денежном выражении) в 2010-2012 г.г.

4 World Energy Resources: Peat World Energy Council 2013 5 Данные за 2013 год в статистике ООН не полны (в процессе сбора) и не отражают реальных объемов торговых операций, поскольку еще не поступили или не обработаны цифры от крупнейших экономик мира – из Китая, США, Германии, Франции, Великобритании и т.п. 6 Данные Статистического ведомства ООН (Commodity Trade Statistics Database) 12





Крупнейшими мировыми экспортерами торфа в 2012 году являлись: …. Диаграмма 5. Топ-10 мировых экспортеров торфа в мире (по объемам), %

Таблица 1. Мировые экспортеры торфа (объем поставок и экспортная выручка), 2012 г. Экспортер Объем поставок, тонны Экспортная выручка, тыс. $ Всего 9 758 041 1 293 564 1. 2 071 046 199 789 2. 3.

9,6 9,0

9,8

1943,2

1184,3 1293,6

0$

500$

1 000$

1 500$

2 000$

2 500$

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2010 2011 2012

Эксп

ортн

ая в

ыру

чка

в м

лн $

Объ

ем в

млн

тонн

млн тонн млн $

21

12

10 10

10

10

8

6 5

2,9




Рынок торфа РФ 2014 Экспортер Объем поставок, тонны Экспортная выручка, тыс. $ ………. 57.

Доля России на мировом рынке торфопродуктов в 2012 году составляла ….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.2. Импорт торфопродукции в мире Общий объем мирового импорта торфа (в натуральном выражении) в 2012 году7

составил почти … тонн. Общий объем мирового импорта торфа (в денежном выражении) в 2012 году

составил … долларов США.

Таблица 34. Импорт торфа в мире (в натуральном и денежном выражении) в 2012 г.г. Объем поставок, т Общая стоимость поставок,тыс $ Средняя цена продукции, $/т

Крупнейшими мировыми импортерами торфа (по тоннажу) в 2012 году являлись:

…. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Экспорт и импорт торфопродуктов в РФ в 2008-2013 г.г. 6.1. Экспорт торфопродуктов из России

Объем российского экспорта торфяной продукции за 2013 год составил … тонн (по данным таможенной статистики), … на …%, по сравнению с 2012 г. Продолжается тенденция на … объемов экспортируемого из страны торфа, начавшаяся в 2010 г. При этом экспортная выручка в 2013 г., по сравнению с 2012 г., … на …% - за счет …

Если рассматривать перспективу 2014 года, можно предполагать, что рублевая экспортная выручка наших экспортеров …

Диаграмма 6. Объем экспортных поставок торфа из России, 2008 - 2013 г.г., в годовой динамике

7 Данные за 2013 год в статистике ООН не полны (в процессе сбора) и не отражают реальных объемов торговых операций, поскольку еще не поступили или не обработаны цифры от крупнейших экономик мира – из Китая, США, Германии, Франции, Великобритании и т.п. 14





Таблица 38. Российские поставщики торфа на экспорт, Экспортные цены в $/т, 2008-2013 г.г. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ВСЕГО $96 1. $73 … 84. ООО "ПОИСК"

Таблица 39. Адреса российских экспортеров торфа в 2013 г.

Название компании Адрес компании

1. 238150, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ЧЕРНЯХОВСК, 3-Й ПЕР. ПОБЕДЫ, 4

22. Таблица 2. Адреса российских экспортеров торфа 2008-2012 г.г.

(за исключением экспортеров 2013 г.) Название компании Адрес компании

1. ООО "…" 367000, РД, Г.МАХАЧКАЛА, УЛ.АЗИЗОВА, Д.12 … 62.

6.2. Экспорт торфобрикетов из России

Объем российского экспорта торфобрикетов за 2013 год составил … тонн (по данным таможенной статистики), … на …, по сравнению с 2012 г. Экспортная выручка за тот же период … на …%. Таблица 54. Страны-импортеры российских торфобрикетов, экспортные цены в $/т, 2008-2013 г.г. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всего $92

1. … 15. $240

59 667

69 783 64 328

53 209 45 167

43 102

$5 749,1 $5 614,6

$6 364,7

$4 466,4

$3 619,7 $3 744,5

-$

1 000$

2 000$

3 000$

4 000$

5 000$

6 000$

7 000$

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Общ

ая эк

спор

тная

вы

ручк

а (т

ыс

$)

Объ

ем э

кспо

рта

(тон

ны)

Объем экспорта (тонны) Общая экспортная выручка (тыс $)




Рынок торфа РФ 2014 Таблица 55. Компании-импортеры российских торфобрикетов в 2008-2013 г.г. (объем закупок в тоннах) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ВСЕГО 1. … 40.

7. Резюме по итогам исследования. Прогнозы и рекомендации. 1. Суммарный спрос на первичные энергоресурсы в России (как и …) ….

Предполагается, что к … году на долю атомной энергетики и ВИЭ будет приходиться порядка …% энергобаланса страны.

Вместе с тем, по оценкам некоторых экспертов, ни один из известных сегодня ВИЭ не имеет потенциала для полного замещения ископаемых энергоносителей. Значительно снизить нагрузку на ископаемые энергоносители может лишь сбалансированное и разумное использование всего комплекса ВИЭ.

И в этом смысле общие перспективы для торфяного топлива выглядят …. 2. Внутри России существуют реальные предпосылки для развития

торфяной отрасли (и, в частности, добычи энергетического торфа). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Потенциал торфяного топлива в масштабах России ... Потребности малой и

распределенной энергетики в торфе для России могут составить … тонн (при нынешнем объеме производства в … тонн).

Перспективными направлениями использования торфа является: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Успешное развитие на российском рынке для торфопроизводителей неразрывно связано с …

8. Существенным представляется и потенциал …




Рынок торфа РФ · 2016-07-01 · Рынок торфа РФ 2011 2012 2013 2014 2015...

Documents