Рекламный рынок

Рекламный рынок

Казахстан

17 марта 2015 г

`

Структура мирового рекламного рынка, %

затрат по сегментам

Источник: ZenithOptiedia, Advertising Expenditure Forecasts, September 2014

36% 37% 39% 39% 40% 40% 39%

37% 34% 31% 30% 27% 25% 23%

7% 7% 7% 7% 7% 7%7%

8% 8% 7% 7% 7% 7%7%

11% 14% 15% 17% 19% 21% 24%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Интернет

Радио

Наружная реклама

Пресса

ТВ

Снижение рекламных затрат на Прессу и

рост инвестиций в Интернет сегмент

`

Динамика мировых рекламных бюджетов по

сегментам, 2014/2008, %

23%

-31%

14%

-1%

140%

ТВ Пресса Наружная реклама

Радио Интернет

2014/2008, %

Источник: ZenithOptiedia, Advertising Expenditure Forecasts, September 2014

`

58% 63% 62% 62% 62% 62% 64%

25%20% 19% 18% 17% 16% 15%

11% 10% 11% 12% 12% 13% 12%

6% 6% 6% 6% 6% 5% 6%

0.3% 0.7% 1.4% 1.8% 2.4% 3.2% 4.2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Интернет

Радио

Наружная реклама

Пресса

ТВ

Структура рекламного рынка

Казахстана

Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан

В Казахстане прослеживаются те же тренды,

что и на мировом рекламном рынке

`

Динамика рекламных бюджетов

Казахстана по сегментам

26%

-33%

25% 9%

1678%

ТВ Пресса Наружная реклама

Радио Интернет

2014/2008, %

Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан

ТВ рекламный рынок

Казахстана

ИТОГИ 2014

`

События 2014 года

Февральская Девальвация тенге

Запрет рекламы товарных категорий БА Пиво и

Фармацевтика

`

Телерекламный рынок Казахстана,

2008-2014, млрд. тенге с НДС

19.2 14.3 17.1 20.0 22.7 25.3 24.1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$ 160

$ 97

$ 116

$ 137

$ 152

$ 166

-26% +20%

+17%

+13%

+11 %

Источник данных: Экспертная оценка Vi Казахстан

*Рассчитанные бюджеты телерекламы включают только телерекламные бюджеты каналов национального

вещания и алматинских каналов. Телерекламные бюджеты включают оценку прямой рекламы, а также

спонсорскую рекламу по каналам Vi Казахстан

** Курс USD – в среднем за период (год), НБ РК

-4,5%

$ 135

`

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2013

2014

Динамика телерекламного рынка

Казахстана, 2012-2014, млрд. тенге с НДС

Источник данных: Экспертная оценка Vi Казахстан

*Рассчитанные бюджеты телерекламы включают только телерекламные бюджеты каналов национального

вещания и алматинских каналов. Телерекламные бюджеты включают оценку прямой рекламы, а также

спонсорскую рекламу по каналам Vi Казахстан

-8% -2%

42% 58%

40% 60%

`

Сводные показатели.

ТВ рекламный рынок 2012-2014

5,991 6,114

8,093

2012 2013 2014

Объемы рекламы,часы

994

1,240 1,307

2012 2013 2014

Объемы GRP,тыс. пунктов

wGRP 25% 5% Часы 2% 32%

Источник данных: Vi Казахстан

* Оценка телерекламных бюджетов проводится только на каналах национального и алматинского вещания

(классическая + спонсорская реклама на каналах Vi Казахстан)

** TNS CA, 6+ Казахстан, классическая реклама, GRP’30

Total TV 2013-2014, %

2013

2014

Total TV 17.3 14.6

Динамика Total TV, % 2% -16%


** TNS CA, 6+ Казахстан, TTV, Rtg% (07-25)

Проданный инвентарь 2012-2014,

тыс. GRP’30

994 1,240 1,307

5,991 6,114

8,093 1717

15

2012 2013 2014

Проданный инвентарь

Часы

TTVR

Динамика,

GRP’3025% 5%

Динамика, Часы 2% 32%

Динамика, TTVR 2% -16%Источник данных: Vi Казахстан

* Оценка телерекламных бюджетов проводится только на каналах национального и алматинского вещания (классическая + спонсорская реклама

на каналах Vi Казахстан)

** TNS CA, 6+ Казахстан, классическая реклама, GRP’30, Rtg% (07-25)

Sell out.

Телерекламный рынок 2013-2014, %

31%44% 47% 52% 55% 58% 55% 56%

69% 72% 71%65%39%

52%63%

69% 66% 67% 64% 62%

88% 92% 89%77%

2013

2014

48% 65%

59% 79%


* Оценка телерекламных бюджетов проводится только на каналах национального и алматинского вещания (классическая + спонсорская реклама

на каналах Vi Казахстан)

** TNS CA, 6+ Казахстан, классическая реклама, GRP’30

`

Структура ТВ рынка, 2013-2014,

wGRP’s 6+

Источник данных: TNS GMA, 6+, Экспертная оценка Vi Казахстан; при формировании таблицы учитывались только

рекламодатели категории «коммерческая реклама»

69% 69%

17% 17%

9% 9%

2013 2014

Доля выкупаемого инвентаря, %

7%

15%

31%

TOP 20

TOP 21-50

TOP 51-100

Динамика, 2014/2013

TOP 100 95%

`

TOP 20 Рекламодателей 2014,

wGRP’s 6+



РД GRP’30 2014 Доля, % 2014/2013, %

L'OREAL/NESTLE 123 015 9% 21%

MARS/WRIGLEY 117 008 9% -7%

PROCTER & GAMBLE 101 157 8% -14%

UNILEVER 71 125 5% 21%

HENKEL GROUP 69 946 5% -4%

LACTALIS 56 840 4% 17%

COCA-COLA 47 983 4% -7%

MONDELEZ INTERNATIONAL 44 971 3% 2%

DANONE 42 624 3% 16%

RECKITT BENCKISER 38 561 3% 16%

FERRERO 25 183 2% 29%

NOVARTIS 24 235 2% 87%

BEIERSDORF AG 21 836 2% 20%

GLAXOSMITHKLINE 19 895 2% 0%

JOHNSON & JOHNSON 19 405 1% 45%

БИЛАЙН 18 486 1% 68%

BERLIN-CHEMIE MG 16 694 1% 4%

KASPI BANK 15 834 1% -15%

COLGATE-PALMOLIVE 14 535 1% 0%

PEPSI CO 14 117 1% 79%

TOP 5 –

37%

TOP 10 –

55%

`

TOP 20 товарных категорий 2014,

wGRP’s 6+



ТК GRP’30 2014 Доля, % 14/13, %

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ 167 644 13% 27%

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 153 783 12% 23%

МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 106 242 8% 2%

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ 89 783 7% -8%

МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 71 196 5% 39%

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА 66 930 5% 13%

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ 60 893 5% -8%

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 58 759 4% 9%

ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО 54 340 4% 28%ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ 51 828 4% 0%

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 43 627 3% -33%СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ

РТА 40 344 3% 30%

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА 40 102 3% -21%

ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 36 430 3% 37%

УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 34 882 3% 55%

СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ 33 152 3% -5%

ЙОГУРТЫ 29 213 2% -16%

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 26 009 2% -19%ПРОДУКТЫ БЫСТРОГО

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 18 633 1% 25%

ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 12 208 1% 7%

TOP 5 –

45%

Телерекламный рынок 2015.

Прогноз

`

Макроэкономические показатели

2014–2015 прогноз

15%

2015/2014

Динамика потреб. расходов, тенге

6.7

6.5

2014 2015

Инфляция, %

4.3 4.2

2014 2015

Прогноз ВВП

Источник данных: Real GDP Growth: Euromonitor International from national statistics/Eurostat/OECD/UN/International Monetary Fund (IMF), World

Economic Outlook (WEO)

Total GDP: Euromonitor International from national statistics/Eurostat/OECD/UN/International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics

(IFS)

Date Exported (GMT): 13.03.2015 8:37:13

прирост телерекламных бюджетов на уровне 6%

до 25,6 млрд. тенге с НДС.

Положительные

макроэкономические

прогнозы аналитиков

и сохранение

стабильной

внешнеполитической

ситуации в РК, а также

внутренняя оценка

текущей ситуации со

сделками позволяет

прогнозировать на

2015 год

`

ТВ рекламный рынок.

Прогноз 2015, млрд. тенге с НДС

25.3

24.1

25.6

2013 2014 2015 - прогноз

Динамика, KZT -4.5% 6%

Спасибо за внимание!

Рекламный рынок

Social Media