Рынок энергосберегающих ламп в России 2013: итоги 1 пол....

Рынок энергосберегающих ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до 2017

Стр. 1 из 42

0 Рынок энергосберегающих ламп в России


Стр. 2 из 42

Электроэнергетика

По итогам 2012 года рост производства электроэнергии составил, по оценке «Экспресс-Обзор», 1,2%.

Согласно данным официальной статистики, потребление электроэнергии по итогам 2012 года в целом по России составило 1047,6 млрд. кВт*ч (на 1,8% больше, чем в 2011 году).

Таблица 1. Основные показатели рынка электроэнергии, 2010-1 пол. 2013

2010 2011 2012 1 пол. 2013

Производство электроэнергии 1 035 681 1 051 586 1 064 085 535 467

Темпы прироста, % - 1,5% 1,2% -

Импорт электроэнергии 1 959 1 558 2 661 2 574

Темпы прироста, % - -20,4% 70,8% -

Экспорт электроэнергии 19 721 24 028 19 143 10 412

Темпы прироста, % - 21,8% -20,3% -

Потребление электроэнергии 1 017 918 1 029 116 1 047 603 527 630

Темпы прироста, % - 1,1% 1,8% -

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и ФТС

В 2013 году Минэнерго прогнозирует рост потребления электроэнергии до 1 0591 млрд. кВт*ч. Кроме того, в 2013 году ожидается ввод нескольких крупных промышленных предприятий: ОАО «Богучанский алюминиевый завод», ООО «Евраз Южный Стан», ОАО «НЛМК-Калуга», ЗАО «Север-сталь — сортовой завод Балаково». Ряд крупных промышленных предприятий предполагают существенно увеличить объемы производства готовой продукции в 2013 г. Это ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Тагмет», ООО «Абинский электрометаллургический завод». Ожидаются крупные вводы генерирующего оборудования на тепловых электростанциях суммарной мощностью более 3 ГВт: Няганьской ГРЭС, Новосалаватской ТЭЦ, Южно-Уральской ГРЭС-2, Джубгинской ТЭС, Кудепстинской ТЭС и т. д.

1 Экспресс-доклад «Анализ итогов деятельности электроэнергетики за 2012 год, прогноз на 2013 год»//04.06.2013//

http://minenergo.gov.ru/press/doklady/


Стр. 3 из 42

Факторы, влияющие на развитие рынка энергосберегающих

ламп

Политические факторы

Государственное регулирование

В 2009 г. был введен закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». …


Стр. 4 из 42

Государственные проекты по энергоэффективности.2

Ряд энергосберегающих проектов уже реализуются в Перми и Тюмени. Их основная цель -

выработать стандарты, методы по внедрению энергосберегающих технологий, а также

продемонстрировать экономическую эффективность энергосберегающих технологий.

Проект "Энергоэффективная социальная сфера"3 нацелен …

2 Многофункциональный общественный портал «Энергоэффективная Россия», приоритетные государственные проекты,

http://voy.sao.mos.ru/actual/read/413 3 Проекты и программы по энергосбережению//Энергоресурс//http://www.uralez.ru

http://voy.sao.mos.ru/actual/read/413


Стр. 5 из 42

Производство энергосберегающих ламп

Производство энергосберегающих ламп в России развито достаточно слабо. Причем, согласно

результатам проведенного анализа открытых источников, планов по открытию новых производств

энергосберегающих ламп крайне мало. Связано это, прежде всего, с тем, что энергосберегающие

лампы имеют довольно высокую стоимость по сравнению с привычными для потребителей лампами

накаливания, вследствие чего их приобретают гораздо меньше, чем лампы накаливания. Кроме

того, организация производства энергосберегающих ламп требует довольно высоких инвестиций,

период окупаемости которых велик.

Компактных люминесцентных ламп до 2012 года производилось в России гораздо больше, чем

светодиодных, однако, уже в 2012 году основной производитель КЛЛ в России – ОАО «ОСРАМ»

свернул производство КЛЛ, а остальные производители либо обанкротились, либо производят

продукцию маленькими партиями. Таким образом, согласно оценкам «Экспресс-Обзор», в 2012

компактных люминесцентных ламп было произведено значительно меньше, чем светодиодных.

Что касается светодиодных ламп, производство этого вида продукции растет. Необходимо отметить,

что мощностей по производству светодиодных ламп полного цикла в России практически нет, лампы

производятся, в основном, из импортных комплектующих.

Производство компактных люминесцентных ламп

Производство компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) в России развито довольно слабо. Согласно

оценкам МинПромТорга, …


Стр. 6 из 42

Таблица 2. Планы по производству КЛЛ

Исполнитель проекта Наименование работ

Срок выполнения работы

Объем ожидаемого производства

начало окончание

Источник: «Информация по вводу в эксплуатацию мощностей по производству светодиодов и компактных люминесцентных ламп»// МинПромТорг, 16.06.2011

По части заводов появились сообщения о ...

Таким образом, по оценкам «Экспресс-Обзор», производство компактных люминесцентных ламп в

России в 2012 году ...


Стр. 7 из 42

Производство светодиодных ламп

Данных по объему производства светодиодных лампочек, к сожалению, нет. Однако, согласно

данным открытых источников, объем российского производства этого вида продукции достаточно

мал. Многие эксперты рынка говорят о том, что доля импорта светодиодных ламп на российском

рынке составляет около 100%4.

Однако, говорить о полном отсутствии российского производства светодиодных лампочек, по

оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор», нельзя. …

4 «Анализ методической и нормативной правовой базы, стимулирующей реализацию энергосберегающих проектов на основе

энергосервисных контрактов и подготовка предложений по изменению либо исключению норм законодательства, препятствующих широкомасштабной реализации энергосберегающих проектов на данной основе»// ФГБУ «РЭА» Минэнерго России// Государственный контракт №12/0412.0923400.244/02/209 от 10 декабря 2012г.


Стр. 8 из 42

Рисунок 1. Динамика объема

производства светодиодных лампочек в

натуральном выражении, 2009-2012

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных Росстат и отрытых источников

Оценка объема производства светодиодных ламп составлена на основе предположения о том, что

доля импорта в общем объеме рынка светодиодных лампочек в натуральном выражении

изменилась за 4 года с 97% (в 2009 году) до 95% в 2012 году.

Таблица 3. Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном

выражении, 2009-2012

2009 2010 2011 2012

Производство, тыс. шт.

Темпы прироста, %

Производство, млн. руб. (в ценах производителей)


Производство, млн. руб. (в потребительских ценах)


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и отрытых источников

Таблица 4. Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном

выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.

Производство, тыс. шт.


Производство, млн. руб. (в ценах производителей)


Производство, млн. руб. (в потребительских ценах)


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и отрытых источников


Стр. 9 из 42

Экспорт энергосберегающих ламп

При рассмотрении динамики экспорта в стоимостном выражении в данном отчете анализируется

статистическая стоимость экспортируемых ламп (в импорте приведены данные по графе

«Таможенная стоимость» таможенных деклараций). Связано это с тем, что при экспорте часто

указывается нулевая таможенная стоимость в силу отсутствия таможенных пошлин на

экспортируемый товар, вследствие чего по этому показателю невозможно определить сколько ламп

было вывезено из страны в стоимостном выражении.

Экспорт энергосберегающих ламп, в отличие от импорта, практически не развит. В натуральном

выражении по итогам 2012 года объем экспорта составил … миллиона ламп (-…% по отношению к

объему экспорта в 2011 году), что не превышает 1% от импорта. При этом почти … экспортируемых

энергосберегающих ламп произведена не в России.

Таблица 5. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп в натуральном и стоимостном


2009 2010 2011 2012

Натуральное выражение, тыс. шт.

темпы прироста, %

Стоимостное выражение, тыс. $


Стоимостное выражение, млн. руб.


Средняя стоимость лампы, руб./шт.


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных «Д-Информ»

…


Стр. 10 из 42

…

Таблица 6. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп в натуральном и стоимостном

выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

2012 2013












Стр. 11 из 42

Структура экспорта энергосберегающих ламп по видам

В экспорте энергосберегающих ламп преобладают компактные люминесцентные лампы. …

Таблица 7. Динамика структуры экспорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-

2012, тыс. шт.

2009 2010 2011 2012

Энергосберегающие лампы


Компактные люминесцентные лампы


Светодиодные лампы



Светодиодные лампочки



Стр. 12 из 42

По результатам первого полугодия 2013 года наблюдалось значительное …

Таблица 8. Динамика структуры экспорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 1 кв.

2012-2 кв. 2013, тыс. шт.

2012 2013


Энергосберегающие лампы, тыс. шт.


Компактные люминесцентные лампы, тыс. шт.


Светодиодные лампы, тыс. шт.






Стр. 13 из 42

Экспорт компактных люминесцентных ламп

Экспорт компактных люминесцентных ламп по итогам 2012 года практически соответствовал объему

экспорта этой продукции в 2009 году. …

Таблица 9. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп, 2009-2012

Показатель/период 2009 2010 2011 2012










…


Стр. 14 из 42

В 1 полугодии 2013 наблюдалось …

Таблица 10. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

Страна 2012 2013









Темпы прироста, % Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных «Д-Информ»

…


Стр. 15 из 42

Структура экспорта по брендам

В структуре экспорта по брендам в 2012 году лидировали компактные люминесцентные лампы

торговой марки Osram. На долю продукции этой ТМ приходилось …% общего объема экспорта в

натуральном выражении.

Таблица 11. Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и

стоимостном выражении, 2012

Название ТМ

Объем экспорта компактных люминесцентных ламп, тыс. шт.

Объем экспорта компактных люминесцентных ламп, тыс. руб.

Средняя цена,

руб./шт. Объем экспорта Доля Объем экспорта Доля

Всего

OSRAM

Другие ТМ Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных «Д-Информ»

Второе и третье места заняли, соответственно, лампочки торговых марок ...


Стр. 16 из 42

В первом полугодии 2013 года объемы экспорта КЛЛ торговой марки Osram достаточно сильно

сократились, вследствие чего в структуре экспорта компактных люминесцентных ламп в

натуральном выражении этот бренд занял второе место, уступив первое ...

Таблица 12. Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и

стоимостном выражении, 1 пол. 2013

Название ТМ

Объем экспорта компактных люминесцентных ламп, тыс.

шт.

Объем экспорта компактных люминесцентных ламп, тыс.

руб.

Средняя цена,

руб./шт. Объем экспорта Доля Объем экспорта Доля

Всего

Другие ТМ Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных «Д-Информ»


Стр. 17 из 42

Рисунок 2. Динамика импорта

энергосберегающих ламп, 2009-2012


данных «Д-Информ»

Импорт энергосберегающих ламп

Рынок энергосберегающих ламп в России является в высокой степени импортозависимым.

Импортируются как готовые изделия, часть из которых позже перепродаются российскими

компаниями как изделия российского производства, так и части лампочек, из которых в России

осуществляют сборку лампы…

Таблица 13. Динамика импорта энергосберегающих ламп, 2009-2012




Стоимостное выражение, млн. $







Необходимо отметить, что динамика импорта не является равномерной: …


Стр. 18 из 42

...

Таблица 14. Динамика импорта энергосберегающих ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

2012 2013











Сложившиеся тенденции продолжились и в 2013 году. По итогам 1 полугодия 2013 года объем

импорта энергосберегающих ламп ...


Стр. 19 из 42

Рисунок 3. Динамика структуры

импорта энергосберегающих ламп в

натуральном выражении, 2009-2012


данных «Д-Информ»

Структура импорта энергосберегающих ламп по видам

Наиболее популярными энергосберегающими лампами в России являются компактные

люминесцентные лампы. Однако, светодиодные лампы постепенно набирают популярность у

потребителей. Так, если в 2009 году в общем объеме импорта энергосберегающих ламп на долю

светодиодных ламп приходилось лишь …%, то в 2012 году удельный вес светодиодных ламп вырос

до …%.

Таблица 15. Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-

2012, тыс. шт.











При сравнении динамики развития импорта компактных люминесцентных ламп и динамики

светодиодных ламп видно, что ...


Стр. 20 из 42

Таблица 16. Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 1 кв.

2012 2 кв. 2013, тыс. шт.

2012 2013












Стр. 21 из 42

Рисунок 4. Динамика рынка

энергосберегающих ламп в натуральном


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»

Объем и динамика рынка энергосберегающих ламп

Рынок энергосберегающих ламп в России в 2012 году вырос на …% в натуральном выражении по

сравнению с уровнем 2012 года. Было реализовано около … энергосберегающих ламп.

Таблица 17. Динамика объема рынка энергосберегающих ламп, 2009-2012

2009 2010 2011 2012








В стоимостном выражении объем рынка энергосберегающих ламп увеличился на …% (В рублях).

Темпы роста рынка в стоимостном выражении ниже аналогичного показателя для натурального

выражения в силу отрицательной динамики цен на продукцию.

Таблица 18. Динамика объема рынка энергосберегающих ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

2012 2013







темпы прироста, % Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»

В 1 полугодии 2013 года продолжилось увеличение объема рынка энергосберегающих ламп (темпы

прироста в сравнении с 1 полугодием 2012 года составили …% в натуральном выражении).


Стр. 22 из 42

Рисунок 5. Динамика структуры

рынка энергосберегающих ламп, 2009-

2012


Структура рынка энергосберегающих ламп по видам

Лидирующим сегментом в объеме рынка энергосберегающих ламп являются компактные

люминесцентные лампочки, объем рынка которых более чем в 4 раза превышает объем рынка

светодиодных ламп.

Таблица 19. Структура рынка энергосберегающих ламп по видам в натуральном выражении, 2009-2012

2009 2010 2011 2012










Темпы роста рынка светодиодных ламп, однако, сильно превышают темпы развития рынка КЛЛ.

Таблица 20. Структура рынка энергосберегающих ламп по видам в натуральном выражении, 2009-2012

2012 2013









Светодиодные лампочки Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»


Стр. 23 из 42

Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в России

Достаточно высокие темпы роста рынка энергосберегающих ламп в России …

Таблица 21. Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в России в натуральном и стоимостном

выражении (в ценах производителей), 2011-2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Натуральное выражение, млн шт.


Стоимостное выражение, млн $


Стоимостное выражение, млн руб.



По оценкам аналитиков «Экспресс-Обзор», …


Стр. 24 из 42

Таможенные пошлины и их изменение в связи со вступлением в ВТО

С 1.09.2013 года введены новые ставки таможенных пошлин. «С 1 сентября вступят в силу новые ставки ввозных таможенных пошлин,

утвержденные решениями коллегии и совета Евразийской экономической комиссии, говорится в сообщении организации. Данными

решениями исполняются обязательства России в условиях членства в ВТО по постепенному снижению ставок ввозных таможенных

пошлин. Изменения утверждены решением коллегии ЕЭК №138 от 25 июня 2013 года и решениями Совета ЕЭК №45 от 2 июля 2013 года и

от 16 августа 2013 года.» 5 В таблице приведены агрегированные аналитиками «Экспресс-Обзор» данные по таможенным пошлинам

Таблица 22. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин

Код ТН ВЭД

Наименование товара

Ставки пошлин

Год окончания исполнения обязательств

Связанная ставка ввозной таможенной пошлины на дату присоединения

2013 (действуют с 1 сентября 2013 года)

2014 2015 2016

Конечная связанная ставка ввозной таможенной пошлины

8539319000 Прочие лампы газоразрядные люминесцентные с термокатодом

15% 2016

8539322001 Ртутные лампы 15% 2016

8539322009 Натриевые лампы 15% 2016

8539390000 Прочие лампы газоразрядные, за исключением ламп ультрафиолетового или инфракрасного излучения

5% -

8541401000 Диоды светоизлучающие, включая лазерные диоды 10% 2015

8541409009

Прочие приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели

10% 2015

Источники: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных wto-inform.ru и tks.ru

5 «Expert Online» /22 авг 2013, 12:56, http://expert.ru/2013/08/22/pochuvstvovat-vto/?ny, «Почувствовать ВТО», автор: Анна Королева

http://expert.ru/2013/08/22/pochuvstvovat-vto/?ny


Стр. 25 из 42

Контактная информация

ЗАО "Томский завод светотехники. Свет XXI

века"

634034, Россия, г. Томск, пр. Кирова, 5

Приемная: т./ф. +7 (3822) 908-112, факс 563-564

e-mail: [email protected]

Официальный сайт: http://www. svet21veka.ru

Торговые Дома

Новосибирск (ООО "СВЕТ XXI ВЕКА") 630075,

Россия, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 3, оф.

233 , Т/ф: (383) 205 -04 -51, (383) 205 -04 -52 ,

[email protected]

Омск (ООО "ТД "СВЕТ XXI ВЕКА - ОМСК")

644042, Россия, г. Омск, пр.Маркса, 18/10,

оф.206 , (3812) 37-22-26, 37-73-40, 39-64-10 ,

[email protected]

Владивосток (ООО "ТД "СВЕТ XXI ВЕКА -

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК")

Адрес: 690062, Россия, г. Владивосток, ул.

Днепровская, 25 , (4232) 40-99-32 ,

[email protected]

Екатерингбург (ООО "ТД "СВЕТ XXI ВЕКА -

УРАЛ")

620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1

корт.Б , (343) 368-74-72; 368-74-70; 368-73-74 ,

(343) 368-74-70 , [email protected]

Профили основных производителей

Группа компаний «Свет XXI века (ЗАО«Свет XXI века. Томский завод

светотехники», RUSLED)

О группе компании

Группа компаний «СВЕТ XXI ВЕКА» создана на базе Томского электролампового завода, …6

После банкротства ОАО «Томский электроламповый завод» мощности завода были переданы

ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники», а производственные площадки были

проданы с торгов ЗАО «Республиканская топливно-энергетическая компания». …

6 http://rusled.net/main.php

http://www.vavstelz.ru/contacts.html

mailto:[email protected]


Стр. 26 из 42

Уставный капитал ЗАО "Свет

XXI века" 121,6 млн руб.

Уставный капитал ООО

«Руслед»–6 млн руб.

Руководство

Председатель Совета директоров - Голубев Владислав Владимирович

Учредители ЗАО "Свет XXI века" :

Открытое акционерное общество "Томский электроламповый завод" (вклад 24 319 797 руб.)

Жеребцов Александр Георгиевич . (вклад 25 312 442 руб._

Учредители ЗАО "Свет XXI века": Голубев Владислав Владимирович (вклад 6 000 000 руб.)

Ассортимент

Лампы накаливания Декоративные лампы накаливания Специальные лампы накаливания Компактные люминесцентные лампы Светодиодные лампы Светодиодные светильники (офисные, для ЖКХ, промышленные, прожекторы, уличные)


Стр. 27 из 42

Основные производственные показатели до 2009 года

По итогам 2010 г. было произведено чуть менее … компактных люминесцентных ламп. Основные

производственные показатели ОАО «ТЭЛЗ», 2006- 2009 .

2006 2007 2008 2009

Лампы накаливания, лампы газоразрядные, лампы дуговые (31.50.1), тыс шт

Электролампы нормально-осветительные, тыс шт

Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru


Стр. 28 из 42

Основные события и новости компании

Январь 2013. …

Январь 2012. …

…


Стр. 29 из 42

Основные финансовые показатели

Таблица 23. Основные финансовые показатели ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники»,

2008 – 2011

Финансовые показатели, тыс. руб. 2008 2009 2010 2011

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Темп прироста, %

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг


Валовая прибыль


Коммерческие расходы


Управленческие расходы


Прибыль (убыток) от продаж


Чистая прибыль



Стр. 30 из 42

Таблица 24. Основные финансовые показатели ООО «Руслед», 2010 – 2011

Финансовые показатели, тыс. руб. 2010 2011

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг


Валовая прибыль


Коммерческие расходы


Управленческие расходы


Прибыль (убыток) от продаж


Чистая прибыль



Стр. 31 из 42

Оглавление

Рынок энергосберегающих ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до 2017 1

Список рисунков 8

Список таблиц 9

Электроэнергетика 15

Факторы, влияющие на развитие рынка энергосберегающих ламп 16

Политические факторы 16

Государственное регулирование 16

Государственные проекты по энергоэффективности. 17

Социальные нормы на потребление электроэнергии 19

Субсидирование проектов в области энергоэффективности 19

Социально- экономические факторы 20

Производство энергосберегающих ламп 21

Производство компактных люминесцентных ламп 21

Производство светодиодных ламп 23

Новые производства 25

Планы по открытию новых производств и модернизации существующих 28

Экспорт энергосберегающих ламп 34

Структура экспорта энергосберегающих ламп по видам 36

Экспорт компактных люминесцентных ламп 38

Структура экспорта по брендам 40

Структура экспорта по странам 42

Структура экспорта по отправителям 44

Структура экспорта по стране производства 48

Экспорт светодиодных ламп 49

Структура экспорта по брендам 51


Стр. 32 из 42

Структура экспорта по странам 53

Структура экспорта по отправителям 56

Импорт энергосберегающих ламп 58

Структура импорта энергосберегающих ламп по видам 60

Импорт компактных люминесцентных ламп 62

Структура импорта по брендам 64

Структура импорта по странам 66

Структура импорта по получателям (дистрибуторам) 68

Импорт светодиодных ламп 74

Структура импорта по брендам 76

Структура импорта по странам 79

Структура импорта по получателям (дистрибуторам) 84

Объем и динамика рынка энергосберегающих ламп 86

Структура рынка энергосберегающих ламп по видам 87

Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в России 88

Прогноз развития рынка компактных люминесцентных ламп 89

Прогноз развития рынка светодиодных ламп 90

Тенденции и особенности рынка светодиодных ламп 91

Отраслевые новости и события в России 94

Отраслевые новости и события в мире 99

Таможенные пошлины и их изменение в связи со вступлением в ВТО 116

Профили основных производителей 117

Группа компаний «Свет XXI века (ЗАО«Свет XXI века. Томский завод светотехники», RUSLED)

117

О группе компании 117

Руководство 118


Стр. 33 из 42

Ассортимент 118

Основные производственные показатели до 2009 года 120

Основные события и новости компании 121

Основные финансовые показатели 124

Планы развития, 2013 год 126

ОАО «Осрам» 128

Краткая история компании 128

Основные производственные показатели до 2010 года 129


Основные финансовые показатели, 2009 - 2012 134

ЗАО «Светлана – Оптоэлектроника» 135

О компании 135

Краткая история компании, информация с сайта www.soptel.ru 137


Производство 139

Бренды 140


Основные финансовые показатели 143

Планы развития компании 145

ЗАО «Оптоган» 147

Направления деятельности 147

Краткая история компании 147


Основные новости и события компании 152

Финансовые показатели, 2010-2011 158

Планы компании 158


Стр. 34 из 42

ООО «ЭКОЛАЙТ», ЛидерЛайт 159



Новости и события компании 161

Планы 161

ООО "Световод" 162



Новости компании 163

Основные финансовые показатели, 2009 г 164

ООО «Сантеро.ру» 165


ООО «Люмен Стар» (INNOLIGHTS) 167


Светотехнический завод Светорезерв 169



Оптолюкс 172


ОгонЕк 172


Люмитек 173



НПО «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»(ТМ Seenex) 174



Стр. 35 из 42

Группа «Космос-Инжиниринг» 175


ООО «Национальная Дистрибьюторская компания „ТОПСЕРВИС“ » 177

Ассортимент ламп 177


Основные финансовые показатели, 2008-2011 180

«Навигатор» 181



Основные финансовые показатели, 2010-2011 183

ТМ «ЭРА» 184



Электростандарт 186




ГК Вартон (ТМ GAUSS и Varton) 187


Бренды 188




Основные финансовые показатели, 2010 190

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 191


Стр. 36 из 42

Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели рынка электроэнергии, 2010-1 пол. 2013 15

Таблица 2. Планы по модернизации и освоению производства компактных люминесцентных ламп 22

Таблица 3. Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012

24

Таблица 4. Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

24

Таблица 5. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012

34

Таблица 6. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

35

Таблица 7. Динамика структуры экспорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-2012, тыс. шт.

36

Таблица 8. Динамика структуры экспорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013, тыс. шт.

37

Таблица 9. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп, 2009-2012 38

Таблица 10. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 39

Таблица 11. Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

40

Таблица 12. Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

41

Таблица 13. Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

42

Таблица 14. Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

43

Таблица 15. Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012

44

Таблица 16. Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

45

Таблица 17. Объемы экспорта топ-10 отправителей по брендам компактных люминесцентных ламп, 2012 46

Таблица 18. Объемы экспорта топ-10 отправителей по брендам компактных люминесцентных ламп, 1 пол. 2013 47

Таблица 19. Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по странам производства в натуральном и стоимостном выражении, 2012

48

Таблица 20. Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по странам производства в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

48

Таблица 21. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012 49

Таблица 22. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

50


Стр. 37 из 42

Таблица 23. Структура экспорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

51

Таблица 24. Структура экспорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

52

Таблица 25. Структура экспорта светодиодных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

53

Таблица 26. Динамика структуры экспорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт.

54

Таблица 27. Динамика структуры экспорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. руб.

55

Таблица 28. Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012

56

Таблица 29. Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

57

Таблица 30. Динамика импорта энергосберегающих ламп, 2009-2012 58

Таблица 31. Динамика импорта энергосберегающих ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 59

Таблица 32. Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-2012, тыс. шт.

60

Таблица 33. Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 1 кв. 2012 2 кв. 2013, тыс. шт.

61

Таблица 34. Динамика импорта компактных люминесцентных ламп, 2009-2012 62

Таблица 35. Динамика импорта компактных люминесцентных ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 63

Таблица 36. Структура импорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

64

Таблица 37. Структура импорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

65

Таблица 38. Структура импорта компактных люминесцентных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

66

Таблица 39. Структура импорта компактных люминесцентных ламп по странам в натуральном выражении, 1 пол. 2013

67

Таблица 40. Структура импорта компактных люминесцентных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и стоимостном выражении, 2012

68

Таблица 41. Объемы импорта топ-20 дистрибуторов по брендам компактных люминесцентных ламп, 2012 69

Таблица 42. Структура импорта компактных люминесцентных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

71

Таблица 43. Объемы импорта топ-20 дистрибуторов по брендам компактных люминесцентных ламп, 1 пол. 2013

72

Таблица 44. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012 74


Стр. 38 из 42

Таблица 45. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

75

Таблица 46. Структура импорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

76

Таблица 47. Структура импорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

77

Таблица 48. Структура импорта светодиодных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2012 79

Таблица 49. Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт.

80

Таблица 50. Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013

81

Таблица 51. Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. руб.

82

Таблица 52. Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013

83

Таблица 53. Структура импорта светодиодных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и стоимостном выражении, 2012

84

Таблица 54. Структура импорта светодиодных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2013

85

Таблица 55. Динамика объема рынка энергосберегающих ламп, 2009-2012 86

Таблица 56. Динамика объема рынка энергосберегающих ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 86

Таблица 57. Структура рынка энергосберегающих ламп по видам в натуральном выражении, 2009-2012 87

Таблица 58. Структура рынка энергосберегающих ламп по видам в натуральном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

87

Таблица 59. Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в России в натуральном и стоимостном выражении (в ценах производителей), 2011-2017

88

Таблица 60. Прогноз развития рынка компактных люминесцентных ламп в России в натуральном и стоимостном выражении (в ценах производителей), 2011-2017

89

Таблица 61. Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении (в ценах производителей), 2011-2017

90

Таблица 62. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин

116

Таблица 63. Основные производственные показатели ОАО «ТЭЛЗ», 2006- 2009 . 120

Таблица 64. Основные финансовые показатели ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники», 2008 – 2011

124

Таблица 65. Основные финансовые показатели ООО «Руслед», 2010 – 2011 125

Таблица 66. Основные производственные показатели ОАО «Осрам», 2006 – 2013 гг. 129


Стр. 39 из 42

Таблица 67. Основные финансовые показатели ОАО «Осрам», 2009-2012 134

Таблица 68. Основные финансовые показатели ЗАО «Светлана - Оптоэлектроника», 2007 – 2009 143

Таблица 69. Основные финансовые показатели ОАО «Светлана -ЛЕД», 2011-2012 144

Таблица 70. Основные финансовые показатели ЗАО «КБ Света ЛЕД», 2011-2012, 144

Таблица 71. Основные финансовые показатели ЗАО «Оптоган», 2010-2011 158

Таблица 72. Основные финансовые показатели ООО «Световод», 2009 г 164

Таблица 73. Основные финансовые показатели ООО «Национальная Дистрибьюторская компания "ТОПСЕРВИС"», 2008-2011

180

Таблица 74. Основные финансовые показатели ООО «БТ-Логистик»,2010- 2011 183

Таблица 75. Основные финансовые показатели ООО «ВАРТОН»,2010- 2011 190


Стр. 40 из 42

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном выражении, 2009-2012 24

Рисунок 2. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном выражении, 2009-2012 49

Рисунок 3. Динамика импорта энергосберегающих ламп, 2009-2012 58

Рисунок 4. Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-2012 60

Рисунок 5. Динамика импорта компактных люминесцентных ламп, 2009-2012 62

Рисунок 6. Средние цены импортируемых компактных люминесцентных ламп по брендам, 2012 64

Рисунок 7. Средние цены импортируемых компактных люминесцентных ламп по брендам, 1 пол. 2013 65

Рисунок 8. Средние цены импортируемых компактных люминесцентных ламп по странам, 2012 66

Рисунок 9. Средние цены импортируемых компактных люминесцентных ламп по странам, 1 пол. 2013 67

Рисунок 10. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном выражении, 2009-2012 74

Рисунок 11. Динамика рынка энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-2012 86

Рисунок 12. Динамика структуры рынка энергосберегающих ламп, 2009-2012 87

Рисунок 13. Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2011-2017 88

Рисунок 14. Прогноз развития рынка компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) в натуральном выражении, 2011-2017

89

Рисунок 15. Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном выражении, 2011-2017 90


Стр. 41 из 42

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ

(в т. ч. SWOT – анализ)

Оценка возможного

влияния кризиса на

отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных

плат в отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование можно:

- по телефону: +7(495)

921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их

может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки

независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-

режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее

представление о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями

компании-заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 600 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и

на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 42 из 42

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не

является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре

информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются

надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых

целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на

день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,

возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,

вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем

отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях

запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Рынок энергосберегающих ламп в России 2013: итоги 1 пол....

Technology