Рынок светодиодных ламп в России 2013. Демо-версия...

Рынок светодиодных ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до 2017

Стр. 1 из 34

Демо-версия


Стр. 2 из 34

Оглавление

Рынок светодиодных ламп 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до 2017 1

Оглавление 2

Список рисунков 8

Список таблиц 9

Электроэнергетика 12

Факторы, влияющие на развитие рынка энергосберегающих ламп 13

Политические факторы 13

Государственное регулирование 13

Государственные проекты по энергоэффективности. 14

Социальные нормы на потребление электроэнергии 16

Субсидирование проектов в области энергоэффективности 16

Социально- экономические факторы 17

Характеристики светодиодных ламп 18

Производство светодиодных ламп 19

Новые производства 21

Планы по открытию новых производств и модернизации существующих 24

Экспорт светодиодных ламп 30

Структура экспорта по брендам 32

Структура экспорта по странам 34

Структура экспорта по отправителям 37

Импорт светодиодных ламп 39

Структура импорта по брендам 41

Структура импорта по странам 44

Структура импорта по получателям (дистрибуторам) 49

Объем и динамика рынка светодиодных ламп 51

Объем рынка светодиодных ламп в розничных ценах 52


Стр. 3 из 34

Прогноз развития рынка светодиодных ламп 53

Тенденции и особенности рынка светодиодных ламп 54

Отраслевые новости и события в России 57

Отраслевые новости и события в мире 61

Таможенные пошлины и их изменение в связи со вступлением в ВТО 78

Профили основных производителей 79

Группа компаний «Свет XXI века (ЗАО«Свет XXI века. Томский завод светотехники», RUSLED) 79

О группе компании 79

Руководство 80

Ассортимент 80

Основные производственные показатели до 2009 года 82

Основные события и новости компании 83

Основные финансовые показатели 86

Планы развития, 2013 год 88

ОАО «Осрам» 90

Краткая история компании 90

Основные производственные показатели до 2010 года 91


Основные финансовые показатели, 2009 - 2012 95

ЗАО «Светлана – Оптоэлектроника» 96

О компании 96

Краткая история компании, информация с сайта www.soptel.ru 98


Производство 100

Бренды 101



Стр. 4 из 34

Основные финансовые показатели 104

Планы развития компании 106

ЗАО «Оптоган» 108

Направления деятельности 108

Краткая история компании 108


Основные новости и события компании 113

Финансовые показатели, 2010-2011 119

Планы компании 119

ООО «ЭКОЛАЙТ», ЛидерЛайт 120



Новости и события компании 122

Планы 122

ООО "Световод" 123



Новости компании 124

Основные финансовые показатели, 2009 г 125

ООО «Сантеро.ру» 126


ООО «Люмен Стар» (INNOLIGHTS) 128


Светотехнический завод Светорезерв 130



Оптолюкс 133



Стр. 5 из 34

ОгонЕк 133


Люмитек 134



НПО «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»(ТМ Seenex) 135


Группа «Космос-Инжиниринг» 136


ООО «Национальная Дистрибьюторская компания „ТОПСЕРВИС“ » 138

Ассортимент ламп 138


Основные финансовые показатели, 2008-2011 141

«Навигатор» 142



Основные финансовые показатели, 2010-2011 144

ТМ «ЭРА» 145



Электростандарт 147




ГК Вартон (ТМ GAUSS и Varton) 148



Стр. 6 из 34

Бренды 149




Основные финансовые показатели, 2010 151

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 152


Стр. 7 из 34

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном выражении, 2009-2012 20

Рисунок 2. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном выражении, 2009-2012 30

Рисунок 3. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном выражении, 2009-2012 39

Рисунок 4. Динамика объема рынка светодиодных лампочек, 2009-2012 51

Рисунок 5. Динамика объема рынка светодиодных лампочек в потребительских ценах, 2009-2012 52

Рисунок 6. Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном выражении, 2011-2017 53


Стр. 8 из 34

Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели рынка электроэнергии, 2010-1 пол. 2013 12

Таблица 2. Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012

20

Таблица 3. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012 30

Таблица 4. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

31

Таблица 5. Структура экспорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

32

Таблица 6. Структура экспорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

33

Таблица 7. Структура экспорта светодиодных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

34

Таблица 8. Динамика структуры экспорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт.

35

Таблица 9. Динамика структуры экспорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. руб.

36

Таблица 10. Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012

37

Таблица 11. Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

38

Таблица 12. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012 39

Таблица 13. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

40

Таблица 14. Структура импорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

41

Таблица 15. Структура импорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

42

Таблица 16. Структура импорта светодиодных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

44

Таблица 17. Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт.

45

Таблица 18. Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013

46

Таблица 19. Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. руб.

47

Таблица 20. Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013

48


Стр. 9 из 34

Таблица 21. Структура импорта светодиодных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и стоимостном выражении, 2012

49

Таблица 22. Структура импорта светодиодных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2013

50

Таблица 23. Динамика объема рынка светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном выражении (в ценах производителей и импортеров), 2009-2012

51

Таблица 24. Динамика объема рынка светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном выражении (в средних потребительских ценах), 2009-2012

52

Таблица 25. Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении (в ценах производителей), 2011-2017

53

Таблица 26. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин

78

Таблица 27. Основные производственные показатели ОАО «ТЭЛЗ», 2006- 2009 . 82

Таблица 28. Основные финансовые показатели ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники», 2008 – 2011

86

Таблица 29. Основные финансовые показатели ООО «Руслед», 2010 – 2011 87

Таблица 30. Основные производственные показатели ОАО «Осрам», 2006 – 2010 гг. 91

Таблица 31. Основные финансовые показатели ОАО «Осрам», 2009-2012 95

Таблица 32. Основные финансовые показатели ЗАО «Светлана - Оптоэлектроника», 2007 – 2009 104

Таблица 33. Основные финансовые показатели ОАО «Светлана -ЛЕД», 2011-2012 105

Таблица 34. Основные финансовые показатели ЗАО «КБ Света ЛЕД», 2011-2012, 105

Таблица 35. Основные финансовые показатели ЗАО «Оптоган», 2010-2011 119

Таблица 36. Основные финансовые показатели ООО «Световод», 2009 г 125

Таблица 37. Основные финансовые показатели ООО «Национальная Дистрибьюторская компания "ТОПСЕРВИС"», 2008-2011

141

Таблица 38. Основные финансовые показатели ООО «БТ-Логистик»,2010- 2011 144

Таблица 39. Основные финансовые показатели ООО «ВАРТОН»,2010- 2011 151

Рынок светодиодов в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до 2017

Стр. 10 из 34

Электроэнергетика

По итогам 2012 года рост производства электроэнергии составил, по оценке «Экспресс-Обзор», 1,2%.

Согласно данным официальной статистики, потребление электроэнергии по итогам 2012 года в целом по России составило … млрд. кВт*ч (на …% больше, чем в 2011 году).

Таблица 1. Основные показатели рынка электроэнергии, 2010-1 пол. 2013

2010 2011 2012 1 пол. 2013

Производство электроэнергии

Темпы прироста, %

Импорт электроэнергии


Экспорт электроэнергии 19 721


Потребление электроэнергии


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и ФТС

В 2013 году Минэнерго прогнозирует рост потребления электроэнергии до …1 млрд. кВт*ч. Кроме того, в 2013 году ожидается ввод нескольких крупных промышленных предприятий: ОАО «Богучанский алюминиевый завод», ... Ряд крупных промышленных предприятий предполагают существенно увеличить объемы производства готовой продукции в 2013 г. Это ... Ожидаются крупные вводы генерирующего оборудования на тепловых электростанциях суммарной мощностью более … ГВт: ...

1 Экспресс-доклад «Анализ итогов деятельности электроэнергетики за 2012 год, прогноз на 2013 год»//04.06.2013//

http://minenergo.gov.ru/press/doklady/


Стр. 11 из 34

Факторы, влияющие на развитие рынка энергосберегающих

ламп

Политические факторы

Государственное регулирование

В 2009 г. был введен закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон стал

основным фактором для развития рынка энергосберегающих ламп. Согласно нему, «с 1 января 2011

года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы

накаливания мощностью 100 ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного

тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки

электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут

быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. В целях последовательной

реализации требований о сокращении оборота электрических ламп накаливания с 1 января 2013

года может быть введен запрет на оборот на территории Российской Федерации электрических

ламп накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более, которые могут быть использованы в

цепях переменного тока в целях освещения, а с 1 января 2014 года - электрических ламп

накаливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях

переменного тока в целях освещения.»2

Однако, …

2 Информационно-правовой портал Гарант, ФЗ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), статья 10, пункт 8.

http://base.garant.ru/12171109/

http://base.garant.ru/12171109/


Стр. 12 из 34

Государственные проекты по энергоэффективности.3

Ряд энергосберегающих проектов уже реализуются в Перми и Тюмени. Их основная цель -

выработать стандарты, методы по внедрению энергосберегающих технологий, а также

продемонстрировать экономическую эффективность энергосберегающих технологий.

…

Социальные нормы на потребление электроэнергии

«Первого сентября 2013 года в пилотных регионах стартует эксперимент по введению социальных

норм на электроэнергию.

…»4

Субсидирование проектов в области энергоэффективности

5 сентября 2011 г. правительством РФ были утверждены правила предоставления субсидий из

федерального бюджета на реализацию региональных программ в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности. Согласно этим правилам объем ежегодного

софинансирования за счет средств федерального бюджета в отношении одного субъекта РФ не

может превышать …

Социально- экономические факторы

…

3 Многофункциональный общественный портал «Энергоэффективная Россия», приоритетные государственные проекты,

http://voy.sao.mos.ru/actual/read/413 4 Андрей Веселов «Россиян посадят на электропайки»// «Expert Online» /28 авг 2013

http://voy.sao.mos.ru/actual/read/413


Стр. 13 из 34

Характеристики светодиодных ламп

Светодиод (СИД, в английском варианте LED – light emitting diode) — это полупроводниковый

прибор, преобразующий электрический ток в световое излучение. Состоит из полупроводникового

кристалла на подложке, корпуса с контактными выводами и оптической системы.

Преимущества:5 Недостатки:

6

срок службы, измеряемый десятилетиями;

отсутствие компонентов, вредных для окружающей

среды (ртуть и др.);

высокая механическая прочность, вибростойкость;

возможность включать и выключать их практически с

неограниченно большой частотой;

возможность получать все цвета видимого спектра;

компактность, малые размеры и масса светодиодов

позволяют применять их практически в любых

конструкциях и архитектурных сооружениях;

легко достижимы динамические эффекты освещения.

основной недостаток — высокая цена (стоимость

светодиодной лампы в настоящее время в среднем

составляет - 600р.7)

для нормальной работы светодиоды большой мощности

необходим радиатор рассеивания тепла;

по воздействию на зрение приравниваются к лампам

дневного света (холодный, неприятный спектр);

для питания одиночного светодиода от питающей сети

необходим низковольтный источник питания

постоянного тока с радиатором, что увеличивает объём

светильника, снижает общую надёжность и требует

дополнительной защиты;

не приспособлены для питания через диммер

(регулятор яркости). Однако, существуют специальные

регулируемые диммером светодиодные лампы.

постепенное ухудшение характеристик светодиодов по

мере эксплуатации, их угасание и «умирание».

5 Что такое светодиоды и чем они хороши// Многофункциональный общественный портал «Энергоэффективная Россия»//

http://www.energohelp.net 6 Светодиоды- их особенности и применение//«Свет-Консалтинг»// http://www.svet-consulting.ru

7 Данные интернет магазинов о средней розничной цене на светодиодные лампы

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80

http://www.svet-consulting.ru/


Стр. 14 из 34

Производство светодиодных ламп

Данных по объему производства светодиодных лампочек, к сожалению, нет. Однако, согласно

данным открытых источников, объем российского производства этого вида продукции достаточно

мал. Многие эксперты рынка говорят о том, что доля импорта светодиодных ламп на российском

рынке составляет около 100%8.

Однако, говорить о полном отсутствии российского производства светодиодных лампочек, по

оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор», нельзя. Появляется все больше компаний,

занимающихся, как минимум, сборкой светодиодных лампочек и прочего осветительного

оборудования из импортных комплектующих. Кроме того, есть и компании, в которых

осуществляется полный цикл изготовления лампочек. Крупнейшие из них - ЗАО «Светлана-

Оптоэлектроника» и ЗАО «Оптоган».

Развитию собственного производства в этой отрасли немало способствует государственное

регулирование. С 1 января были запрещены лампы накаливания мощностью 100 Вт, а с 2014 года

планируется запрет ламп накаливания мощностью 25 Ватт и более. Кроме того планируется ввод

так называемых социальных норм на потребление электроэнергии, призванные сократить объем

потребления электроэнергии в стране.

Кроме того, с развитием технологий снижается цена на светодиодные лампы. И если раньше

светодиодные лампы стоили в 4-5 раз дороже аналогичных по характеристикам люминисцентных

ламп, то теперь эта разница уже не столь высока. К 2015 году, …

8 «Анализ методической и нормативной правовой базы, стимулирующей реализацию энергосберегающих проектов на основе

энергосервисных контрактов и подготовка предложений по изменению либо исключению норм законодательства, препятствующих широкомасштабной реализации энергосберегающих проектов на данной основе»// ФГБУ «РЭА» Минэнерго России// Государственный контракт №12/0412.0923400.244/02/209 от 10 декабря 2012г.


Стр. 15 из 34

Рисунок 1. Динамика объема

производства светодиодных лампочек в

натуральном выражении, 2009-2012

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных Росстат и отрытых источников

Оценка объема производства светодиодных ламп составлена на основе предположения о том, что

доля импорта в общем объеме рынка светодиодных лампочек в натуральном выражении

изменилась за 4 года с …% (в 2009 году) до …% в 2012 году.

Таблица 2. Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном

выражении, 2009-2012

2009 2010 2011 2012

Производство, тыс. шт.


Производство, млн. руб. (в ценах производителей)


Производство, млн. руб. (в потребительских ценах)


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и отрытых источников


Стр. 16 из 34

Новые производства

…


Стр. 17 из 34

Рисунок 2. Динамика экспорта

светодиодных ламп в натуральном



данных «Д-Информ»

Экспорт светодиодных ламп

Последние 4 года экспорт светодиодных лампочек развивается абсолютно неравномерно. Так, в

2009 году объем экспорта составил … тысяч лампочек, после чего два года экспорта практически не

было (…). В 2012 году объем экспорта светодиодных ламп снова увеличился и составил около …

тысяч ламп.

Таблица 3. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-

2012

Показатель/период 2009 2010 2011 2012

Натуральное выражение, тыс. шт.

темпы прироста, %

Стоимостное выражение, тыс. $


Стоимостное выражение, тыс. руб.


Средняя стоимость лампы, руб./шт.


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных «Д-Информ»

При рассмотрении динамики экспорта в стоимостном выражении в данном отчете анализируется

статистическая стоимость экспортируемых ламп (в импорте приведены данные по графе

«Таможенная стоимость» таможенных деклараций). Связано это с тем, что при экспорте часто

указывается нулевая таможенная стоимость в силу отсутствия таможенных пошлин на

экспортируемый товар, вследствие чего по этому показателю невозможно определить сколько ламп

было вывезено из страны в стоимостном выражении.

По итогам 2012 года было экспортировано более … тысяч светодиодных ламп на общую сумму

более … рублей. Средняя стоимость экспортируемых ламп в 2012 году составила … рубля за штуку,

что на …% больше, чем годом ранее.


Стр. 18 из 34

Резкий рост объема экспорта светодиодных ламп был отмечен в 1 полугодии 2013 года. Бренды,

обеспечившие этот рост – … (на два бренда в первом полугодии 2013 года пришлось …% объема

экспорта). Лампочки этих ТМ были отправлены в … и ...

Таблица 4. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв.

2012-2 кв. 2013

Страна 2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.



Стоимостное выражение, тыс. $


Стоимостное выражение, тыс. руб.





Необходимо также отметить, что по результатам первого полугодия 2013 года выросла средняя

цена экспортируемых ламп (…).


Стр. 19 из 34

Рисунок 3. Динамика импорта




данных «Д-Информ»

Импорт светодиодных ламп

Импорт светодиодных ламп в Россию продолжает увеличиваться. По итогам 2012 года темпы роста

объема импорта в натуральном выражении составили …% по отношению к 2011 году. ... В

стоимостном выражении также наблюдался рост, однако, темпы роста были ниже …% в рублевом

выражении). Причиной более низких темпов роста стоимостного выражения стало снижение в 2012

году средней стоимости лампочек до … руб./шт. (-…% по отношению к уровню 2011 года)

Таблица 5. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-

2012

Показатель/период 2009 2010 2011 2012



Стоимостное выражение, млн. $


Стоимостное выражение, млн. руб.





Динамика средней цены на импортируемые светодиодные лампы в 2013 году была положительной.

По итогам первого полугодия 2013 года был зафиксирован рост цен на …% по отношению к

аналогичному периоду 2012 года до … рублей за штуку. Необходимо отметить, что стоимость

импортируемых светодиодных лампочек значительно ниже средней стоимости лампочек,

производимых в России. Как видно из рассмотрения структуры импорта по брендам, такая

стоимость обусловлена, в первую очередь, ...


Стр. 20 из 34

В первом полугодии 2013 года продолжилось увеличение объема импорта светодиодных лампочек.

По отношению к первому полугодию 2012 года рост составил …%, что, вместе с увеличением

средней цены, привело к увеличению объема импорта в стоимостном выражении на …%.

Таблица 6. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв.

2012-2 кв. 2013

2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.



Стоимостное выражение, млн. $


Стоимостное выражение, млн. руб.






Стр. 21 из 34

Рисунок 4. Динамика объема рынка

светодиодных лампочек, 2009-2012



Объем и динамика рынка светодиодных ламп

По оценкам компании «Экспресс-Обзор» рынок светодиодных лампочек в России является

быстроразвивающимся. Так, по итогам 2012 года объем рынка светодиодов в натуральном

выражении вырос более чем … по сравнению с 2011 годом.

Таблица 7. Динамика объема рынка светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном выражении

(в ценах производителей и импортеров), 2009-2012

2009 2010 2011 2012

Объем рынка, млн. шт.


Объем рынка, млн. дол.


Объем рынка, млн. руб.



Необходимо отметить, что если в натуральном выражении около …% объема рынка приходится на

импортные лампочки, то в стоимостном выражении этот показатель значительно ниже (около …%).

Обусловлено это ...


Стр. 22 из 34

Рисунок 5. Динамика объема рынка

светодиодных лампочек в

потребительских ценах, 2009-2012



Объем рынка светодиодных ламп в розничных ценах

Объем рынка светодиодных лампочек в стоимостном выражении в средних розничных ценах

значительно отличается от объема рынка в стоимостном выражении, приведенного в предыдущем

разделе.

Таблица 8. Динамика объема рынка светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном выражении

(в средних потребительских ценах), 2009-2012

2009 2010 2011 2012








По оценкам «Экспресс-Обзор», объем рынка светодиодных ламп в средних потребительских ценах

по итогам 2012 года превысил … миллиарда рублей


Стр. 23 из 34

Рисунок 6. Прогноз развития рынка





Прогноз развития рынка светодиодных ламп

По оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор» объем рынка светодиодных лампочек

продолжит свой рост на протяжении следующих пяти лет. Этому будет способствовать не только

государственные реформы, направленные на снижение энергопотребления в стране, но и рост

популярности светодиодных ламп у потребителя.

Таблица 9. Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении (в

ценах производителей), 2011-2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017








Таким образом, к 2017 году рынок светодиодных лампочек превысит …


Стр. 24 из 34

Таможенные пошлины и их изменение в связи со вступлением в ВТО

С 1.09.2013 года введены новые ставки таможенных пошлин. «С 1 сентября вступят в силу новые ставки ввозных таможенных пошлин,

утвержденные решениями коллегии и совета Евразийской экономической комиссии, говорится в сообщении организации. Данными

решениями исполняются обязательства России в условиях членства в ВТО по постепенному снижению ставок ввозных таможенных

пошлин. Изменения утверждены решением коллегии ЕЭК №138 от 25 июня 2013 года и решениями Совета ЕЭК №45 от 2 июля 2013 года и

от 16 августа 2013 года.» 9 В таблице приведены агрегированные аналитиками «Экспресс-Обзор» данные по таможенным пошлинам

Таблица 10. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин

Код ТН ВЭД Наименование товара

Ставки пошлин

Год окончания исполнения обязательств

Связанная ставка ввозной таможенной пошлины на дату присоединения

2013 (действуют с 1 сентября 2013 года)

2014 2015

Конечная связанная ставка ввозной таможенной пошлины

8541401000 Диоды светоизлучающие, включая лазерные диоды 10% 2015

8541409009 Прочие приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели

10% 2015

Источники: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных wto-inform.ru и tks.ru

9 «Expert Online» /22 авг 2013, 12:56, http://expert.ru/2013/08/22/pochuvstvovat-vto/?ny, «Почувствовать ВТО», автор: Анна Королева

http://expert.ru/2013/08/22/pochuvstvovat-vto/?ny


Стр. 25 из 34

Контактная информация

ЗАО "Томский завод светотехники. Свет XXI

века"

634034, Россия, г. Томск, пр. Кирова, 5

Приемная: т./ф. +7 (3822) 908-112, факс 563-564

e-mail: [email protected]

Официальный сайт: http://www. svet21veka.ru

Торговые Дома

Новосибирск (ООО "СВЕТ XXI ВЕКА") 630075,

Россия, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 3, оф.

233 , Т/ф: (383) 205 -04 -51, (383) 205 -04 -52 ,

[email protected]

Омск (ООО "ТД "СВЕТ XXI ВЕКА - ОМСК")

644042, Россия, г. Омск, пр.Маркса, 18/10,

оф.206 , (3812) 37-22-26, 37-73-40, 39-64-10 ,

[email protected]

Владивосток (ООО "ТД "СВЕТ XXI ВЕКА -

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК")

Адрес: 690062, Россия, г. Владивосток, ул.

Днепровская, 25 , (4232) 40-99-32 ,

[email protected]

Екатерингбург (ООО "ТД "СВЕТ XXI ВЕКА -

УРАЛ")

620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1

корт.Б , (343) 368-74-72; 368-74-70; 368-73-74 ,

(343) 368-74-70 , [email protected]

Профили основных производителей

Группа компаний «Свет XXI века (ЗАО«Свет XXI века. Томский завод

светотехники», RUSLED)

О группе компании

Группа компаний «СВЕТ XXI ВЕКА» создана на базе Томского электролампового завода, одного из

крупнейших производителей ламп накаливания в России,. «Основная задача группы – сохранение

действующего производства ламп накаливания для удовлетворения потребительского спроса на

данный вид продукции и развитие как профильных направлений деятельности (производство

компактных люминесцентных ламп, светодиодных ламп и светильников), так и непрофильных

(производство тепла, производство газов, производство изделий из стекла).»10

После банкротства ОАО «Томский электроламповый завод» мощности завода были переданы

ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники», а производственные площадки были

проданы с торгов ЗАО «Республиканская топливно-энергетическая компания». «В результате

технического банкротства завод лишился более 60% своих площадей»11. В 2013 году завод

запустил первую линию на новой производственной площадке, начав с ламп накаливания.

Численность сотрудников завода – 740 человек 12 «Томский электроламповый завод в

результате процедуры банкротства потерял три корпуса имущественного комплекса, их в 2011

году на аукционе приобрела московская компания. В собственности образованной на базе ОАО

«ТЭЛЗ» группы компаний «Свет XXI века» остался лишь один пятиэтажный корпус.

Производство первое время находилось на тех же площадях: завод арендовал их у новых

собственников. Год назад предприятие приступило к реконструкции своего корпуса, планируя

перевести в него все

10 http://rusled.net/main.php

11 http://svet21veka.ru/index.php?n=19&p=6

12 Интервью с председателем совета директоров ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники» Владиславым Голубевым, «Томские

новости», № 12 (624) от 30.03.2013, http://tomsk-novosti.ru/lampochka-ostaetsya-no-na-ploshhadyah-vchetvero-men-shih-chem-prezhde/ «Лампочка» остается, но на площадях, вчетверо меньших, чем прежде», авт. Инесса Юшковская

http://www.vavstelz.ru/contacts.html

mailto:[email protected]


Стр. 26 из 34

Уставный капитал ЗАО "Свет

XXI века" … млн руб.

Уставный капитал ООО

«Руслед»–… млн руб.

оборудование и избавиться от расходов на аренду площадей.» 13 «На перенос мощностей ушло около 100 млн рублей, еще 30 млн – на модернизацию оборудования.» 14

Томский завод светотехники занимается серийным производством LED ламп с 2006 года. Сейчас

Подразделением, отвечающим за светодиодное направление, является компания RUSLED (ООО

«Руслед»), которая была выделена в 2010 году. Тогда же, компания RUSLED на международной

выставке «Интерсвет 2010» представила первую в России светодиодную лампу бытового

назначения для прямой замены лампы накаливания мощностью 60 ватт.15 Компания RUSLED

производит светодиодные лампы для прямой замены ламп накаливания мощностью 25,40, 60 и

75 ватт. Во всех светодиодных лампах RUSLED установлены светодиоды японской фирмы

NICHIA16

Компанией организовали пункты бесплатного приёма отработанных ламп (всех марок, не только

собственных) в Томске, Новосибирске, Омске и Красноярске.

Руководство

Председатель Совета директоров - Голубев Владислав Владимирович

Учредители ЗАО "Свет XXI века" :

Открытое акционерное общество "Томский электроламповый завод" (вклад … руб.)

Жеребцов Александр Георгиевич . (вклад … руб._

Учредители ЗАО "Свет XXI века": Голубев Владислав Владимирович (вклад … руб.)

Ассортимент

Лампы накаливания Декоративные лампы накаливания Специальные лампы накаливания Компактные люминесцентные лампы Светодиодные лампы

13Томские новости, 16.05.2013, http://tomsk-novosti.ru/samus-skij-sudostroitel-ny-j-zavod-i-tomskij-zavod-svetotehniki-realizuyut-ambitsiozny-e-

proekty/ «Самусьский судостроительный завод и Томский завод светотехники реализуют амбициозные проекты» 14

Томские новости, 16.05.2013, http://tomsk-novosti.ru/samus-skij-sudostroitel-ny-j-zavod-i-tomskij-zavod-svetotehniki-realizuyut-ambitsiozny-e-proekty/ «Самусьский судостроительный завод и Томский завод светотехники реализуют амбициозные проекты» 15

http://rusled.net/main.php 16

http://svet21veka.ru/index.php?n=65&p=5


Стр. 27 из 34

Светодиодные светильники (офисные, для ЖКХ, промышленные, прожекторы, уличные)


Стр. 28 из 34

Основные производственные показатели до 2009 года

По итогам 2010 г. было произведено чуть менее …

Таблица 11. Основные производственные показатели ОАО «ТЭЛЗ», 2006- 2009 .

2006 2007 2008 2009

Лампы накаливания, лампы газоразрядные, лампы дуговые (31.50.1), тыс шт

Электролампы нормально-осветительные, тыс шт

Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru


Стр. 29 из 34

Основные события и новости компании

…

Январь 2011 - По инициативе руководства компании «Томский завод светотехники» в центре

Томска был открыт пункт бесплатного приёма энергосберегающих компактно – люминесцентных

ламп (КЛЛ) для дальнейшей их утилизации.17

17 Новости компании http://www.vavstelz.ru/news-173.html

http://www.vavstelz.ru/news-173.html


Стр. 30 из 34

Основные финансовые показатели

Таблица 12. Основные финансовые показатели ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники»,

2008 – 2011

Финансовые показатели, тыс. руб. 2008 2009 2010 2011

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Темп прироста, %

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг


Валовая прибыль


Коммерческие расходы


Управленческие расходы


Прибыль (убыток) от продаж


Чистая прибыль



Стр. 31 из 34

Таблица 13. Основные финансовые показатели ООО «Руслед», 2010 – 2011

Финансовые показатели, тыс. руб. 2010 2011

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг


Валовая прибыль


Коммерческие расходы


Управленческие расходы


Прибыль (убыток) от продаж


Чистая прибыль



Стр. 32 из 34

Планы развития, 2013 год

Реконструкция имеющегося имущественного комплекса с последующим переносом

туда административных служб и производства …

Расширение ассортимента за счет новых энергосберегающих светодиодных ламп и

светильников

Начало строительства производственного здания

Рассматривается возможность выкупа проданных корпусов

Реорганизация стекольного производства …


Стр. 33 из 34

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ

(в т. ч. SWOT – анализ)

Оценка возможного

влияния кризиса на

отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных

плат в отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование можно:

- по телефону: +7(495)

921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их

может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки

независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-

режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее

представление о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями

компании-заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 600 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и

на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 34 из 34

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не

является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре

информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются

надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых

целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на

день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,

возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,

вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем

отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях

запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Рынок светодиодных ламп в России 2013. Демо-версия...

Marketing