Новосибирск 19 октября 2006 г

Новосибирск

19 октября 2006 г.

Национальный депозитарный центр

Обслуживание еврооблигаций - взаимодействие НДЦ с

Clearstream Banking S.A.

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9iby4bel8hEHmYBpVyJzbkF;_ylu=X3oDMTBjdmNoOTVjBHBvcwMyBHNlYwNzcg--/SIG=1gjbhekss/EXP=1154083166/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DClearstream%252BBanking%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-img-t-t405%2526x%253Dwrt%26w=250%26h=120%26imgurl=www.swift.com%252Ftemp%252F43183%252F51256%252Fclearstream.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.swift.com%252Fsiboseg%252Findex.cfm%253Ffuseaction%253Ddetail%2526id%253D9176%26size=3.9kB%26name=clearstream.jpg%26p=Clearstream%2BBanking%26type=jpeg%26no=2%26tt=22%26ei=UTF-8

2

• С еврооблигациями можно осуществлять все внутридепозитарные операции, предусмотренные в НДЦ для других корпоративных ценных бумаг (кроме междепозитарных переводов еврооблигаций на условиях ППП) напрямую, через счет НДЦ в Clearstream Banking

• Депонент может зачислить еврооблигации со счета в Clearstream Banking, Euroclear на свой счет в НДЦ через счет НДЦ в Clearstream Banking или перевести еврооблигации со своего счета в НДЦ на указанный им счет в другой международной депозитарно-клиринговой организации

• Еврооблигации могут быть предметом залога

• НДЦ взаимодействует с Clearstream посредством SWIFT

•17.07.2006 НДЦ начал обслуживание корпоративных еврооблигаций через свой счет в Clearstream Banking

3

Эмитент Краткое наименование эмитента ISIN Наименование бумаги

АрБиДи Капитал С.А. RBD CAPITAL S.A. XS0226182615 USD 6,5 RBD CAPITAL S.A 05-2008

АрЭсЭйчБи Капитал С.А. RSHB Capital S.A. XS0236325436 USD 6,875 RSHB CAPITAL SA (OJSC BK) 05-2010

АрЭсЭйчБи Капитал С.А. RSHB Capital S.A. XS0254887176 USD 7,175 RSHB CAP.SA 06-2013

ВТБ Капитал С.А. VTB CAPITAL S.A. XS0239043655 USD FL.R VTB CAP. S.A. 210907

ВТБ Капитал С.А. VTB CAPITAL S.A. XS0197141285 USD FL.R VTB CAP. S.A. 04-2007

ВТБ Капитал С.А. VTB CAPITAL S.A. XS0182007830 USD 6.875 VTB CAP. S.A. 03-2008

ВТБ Капитал С.А. VTB CAPITAL S.A. XS0202919667 USD 7.50 VTB CAP.SA 04-2011

ВТБ Капитал С.А. VTB CAPITAL S.A. XS0211922017 USD 6.315 VTB CAP.SA 05-2015

ВТБ Капитал С.А. VTB CAPITAL S.A. XS0244105283 EUR 4.25 VTB CAP.S.A.06-2016

ВТБ Капитал С.А. VTB CAPITAL S.A. XS0223715920 USD 6.25 VTB CAP.S.A.05-2035

Газпром Интернешнл С.А. Gazprom International S.A. XS0197695009 USD 7,201 GAZPROM INTL.SA(SR.1)(REGS)04-2020

Дрезднер Банк АГ Dresdner Bank AG XS0223559963 USD 9 DRESDNER BK.AG (IMPEXBANK) 05-2007

Дрезднер Банк АГ Dresdner Bank AG XS0202356167 EUR 6,45 DRESDNER BK AG(MOSCOW,CITY)04-2011

Кузнецкий Капитал С.А. Kuznetski Capital S.A. XS0220030976 USD 7,375 KUZNETSKI CAPITAL S.A(REGS) 05-2010

Морган Стенли Банк АГ Morgan Stanley Bank AG XS0164067836 USD 9,625 GAZPROM OAO (REGS) 03-2013

Русский Авто Лоан Финанс Б.В.

Russian Auto Loan Finance B.V. XS0226174430 USD FL.R RUSSIAN AUTO LOANS FIN(A1 REGS)05-10

Саломон Бразерс АГ Salomon Brothers AG XS0146655104USD 9,125 SALOMONS AG (GAZPROM)(REGS) 02-2007

Саломон Бразерс АГ Salomon Brothers AG XS0156366378USD 10,50 SALOMON BROS.AG(DE)(GAZPROM)02-2009

ЮБиЭс (Люксембург) С.А. UBS (Luxembourg) S.A. XS0212423221 USD 6,23 UBS FD SERV.(LUX.)(SBERBANK)05-2015

Корпоративные еврооблигации, принятые на обслуживание в НДЦ(на 16.10.2006)

4

Преимущества новой технологии

• Высокая надежность и оперативность – отчеты о проведении операций (внутридепозитарных) – в течение часа

• Возможность работы через УРМД «ЛУЧ»

• Широкий спектр услуг

• Низкие тарифы

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMigZnchE0WoBk0OJzbkF;_ylu=X3oDMTBlNGRydDQyBHBvcwMyMzcEc2VjA3Ny/SIG=1g26qth9q/EXP=1154084505/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dbanking%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-img-t-t405%2526b%253D221%26w=400%26h=280%26imgurl=www.brandpartners.com%252Fimages%252Fpr%252FeastbosPCBankingKiosk.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.brandpartners.com%252Fnews%252Fpr%252F2003-03-13_design_award.php%26size=61.2kB%26name=eastbosPCBankingKiosk.jpg%26p=banking%26type=jpeg%26no=237%26tt=513,115%26ei=UTF-8

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiTDnchECgoAYPSJzbkF;_ylu=X3oDMTBjdmNoOTVjBHBvcwMyBHNlYwNzcg--/SIG=1e6vfhjan/EXP=1154084675/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DUrgency%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-img-t-t405%2526x%253Dwrt%26w=128%26h=118%26imgurl=img.tfd.com%252Fdict%252F113%252F152861-urgency.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.thefreedictionary.com%252Furgency%26size=10.3kB%26name=152861-urgency.jpg%26p=Urgency%26type=jpeg%26no=2%26tt=17,872%26ei=UTF-8

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiNhochEkdYAUZSJzbkF;_ylu=X3oDMTBkYTNuNGk0BHBvcwMxMARzZWMDc3I-/SIG=1iu644u1b/EXP=1154085601/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253D%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D1%25258B%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-img-t-t405%2526x%253Dwrt%26w=300%26h=253%26imgurl=kp.ru%252Fupimg%252Flogo%252F34917.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fkp.ru%252Fdaily%252F23432%252F35532%26size=17.5kB%26name=34917.jpg%26p=%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B%26type=jpeg%26no=10%26tt=978%26ei=UTF-8

5

Режим исполнения операций списания и зачисления еврооблигаций

Наименование операции Код

операции

Форма подачи поручения/выдачи

отчета

Время приема поручений текущим операционным днем

Время выполнения

операции

Снятие с хранения / прием на хранение при списании/ зачислении со счета /на счет НДЦ в Clearstream Banking Luxembourg или по «мосту» Clearstream - Euroclear Bank при подаче поручения в НДЦ в рабочий день, предшествующий дате расчетов

36, 37

Электронная На бумажном носителе

Не позднее 18:00 рабочего дня, предшеств. дате расчетов Не позднее 17:00 рабочего дня, предшеств. дате расчетов

Т+S+1

Снятие с хранения / прием на хранение при списании / зачислении со счета /на счет НДЦ на другой счет в Clearstream при подаче поручения в НДЦ в дату расчетов

36, 37 Электронная и на бумажном носителе

Не позднее 17:00 даты расчетов

Т+S+1

Снятие с хранения / прием на хранение при списании и зачислении со счета /на счет НДЦ по результатам списания по «мосту» Clearstream - Euroclear Bank при подаче поручения в НДЦ в дату расчетов

36, 37 Электронная и на бумажном носителе

Не позднее 14:00 даты расчетов

Т+S+1

6

Получение доходов по еврооблигациям

$

$

Поручение на перевод средств на счет РП в банке-корреспонденте

$

CLEARSREAM

НДЦ

Счет РП в банке-

корреспонденте

Депонент НДЦ 1



Уведомление о зачислении средств

Платежные поручения

СЧЕТ НДЦ

$

$ $

Счет НДЦ в РП ММВБ

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiO0nshE1NEA3BWJzbkF;_ylu=X3oDMTBkM2llMThuBHBvcwMxMwRzZWMDc3I-/SIG=1ffo3tlkq/EXP=1154084916/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dmoney%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-img-t-t405%2526b%253D1%26w=399%26h=510%26imgurl=se008.k12.sd.us%252FImages%252FMoney%252520Bag%252520with%252520Dollar%252520Sign.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fse008.k12.sd.us%252FImages%26size=49.7kB%26name=Money%2BBag%2Bwith%2BDollar%2BSign.jpg%26p=money%26type=jpeg%26no=13%26tt=3,203,619%26ei=UTF-8

7

Сравнение стоимости обслуживания еврооблигаций, долл. США

Наименование услуги НДЦ ВЭБ ВТБ РОСБАНК

Учет и хранение ценных бумаг, % годовых)

0,014%-0.026%

0,036%-0,048% 0.04-0.05% 0,15%-0,17%

Получение ценных бумаг со счета, в международных депозитариях 16 10, 20

10 (за 2 дня),15 (за день) 10, 15

Поставка ценных бумаг на счет, в международных депозитариях 16 10, 20

10 (за 2 дня),15 (за день) 10, 15

Внутридепозитарный перевод (поставка/получение) свободно от платежа 3 10

10 (за 2 дня),15 (за день) 5, 10

Внутридепозитарный перевод (поставка/получение) поставка против платежа 6 20

20 (за 2 дня),25 (за день) нет

8

Координаты для связи:

Служба поддержки:• (495) 223-6392

Клиентский отдел:• (495) 956–2790; 956–2791• Факс: (495) 956-0938

• Спасибо за внимание!

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiETZ8hErT8BQiWJzbkF;_ylu=X3oDMTBkY2s4NDhtBHBvcwMyOQRzZWMDc3I-/SIG=1g3khnq16/EXP=1154070675/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dbanking%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-img-t-t405%2526b%253D21%26w=158%26h=83%26imgurl=www-1.ibm.com%252Fservices%252Fsg%252Figs%252Fimages%252Fice_banking.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww-1.ibm.com%252Fservices%252Fsg%252Findex.wss%252Findustry%252Figs%252Fx1013405%26size=6.6kB%26name=ice_banking.jpg%26p=banking%26type=jpeg%26no=29%26tt=506,274%26ei=UTF-8

Новосибирск 19 октября 2006 г

Documents