Дайджест металлопроката №1

Дайджест металлопрокатаЕженедельное информационное издание №1 2015

Как заявляет в своей статье аналитический журнал «Металлоснабжение и сбыт» в начале года ситуация на рынке металлоторговли РФ, как и во многих других отрас-лях, продолжает оставаться максимально неопределен-ной. Курс основных мировых валют по-прежнему очень высок по отношению к рублю, что создает предпосылки для переориентации основных производимых в стране объемов на экспорт, сообщает компания Брок-Ин-вест-Сервис в своем очередном обзоре. При этом импорт становится практически не возможен. Одновременно низкая стоимость нефти грозит существенным дефицитом государственного бюджета и, как следствие, - значитель-ным сокращением финансирования, в первую очередь - глобальных инфраструктурных проектов. Некоторые крупные производители нефти строят инвестиционные планы исходя из цены нефти 40$ за баррель, или перешли на помесячное планирование.

В остальных отраслях также отмечается пересмотр инве-стиционных программ – новые строительства стали суще-ственно дороже по сравнению с плановыми цифрами 2014 года, а привлечение заемных средств затруднено – стои-мость банковских кредитов, в связи с повышением ключе-вой ставки ЦБ, стала непосильной или не рентабельной для многих заемщиков.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА26.01-30.01 2015

29.01.2015

ИСТОЧНИК: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

http://www.metalinfo.ru/ru/news/76675

Каков будет дальнейший сценарий развития рынка, можно только гадать

Несмотря на снижение спроса на металл, а также традицион-ным низким сезоном, комбинаты-производители продолжают

повышение цен на все виды проката

Все эти факторы в значительной степени влияют на нестабильность товарного рынка и способствуют возникновению панических настроений.

Однако следует отметить, что те инвестиционные программы, которые были запущены ранее, все-таки в большинстве своем будут реализованы в том или ином виде. Кроме того, отдельные отрасли могут рассчи-тывать на господдержку - в настоящее время сформирован антикризисный план. Конечно, не следует забы-вать и про возможности оптимизации расходов, которые при нынешнем положении дел будут реализованы по максимуму.

1

Прогноз цен на февраль 2015:

Несмотря на снижение спроса на металл, связанное с описанными выше обстоятельствами, а также тради-ционным низким сезоном, комбинаты-производители продолжают повышение цен на все виды проката, поскольку экспортные поставки сейчас значительно более выгодны, а ценовой паритет по прежнему не достигнут. Стремясь заработать на ситуации как можно больше, заводы в одностороннем порядке начина-ют пересматривать условия длительных соглашений с металлотрейдерами по ценам и объемам. Так, помимо общего повышения цен, предусмотрены значительные приплаты за отсрочку платежа, которые фактически являются запретительным инструментом и исключают товарное кредитование. Такое поведе-ние производителей вынуждает и трейдеров поднимать цены, и это ставит под удар сбытовые возможности многих производителей – цена готовой продукции в металлоемких отраслях становится зачастую непо-сильной для конечного потребителя. В частности, по данным журнала «Металлоснабжение и сбыт», произ-водители сельхозтехники, вагоностроители и представители автопрома уже выступили с предложением о введении экспортных пошлин на металлопрокат. Тем не менее, на сегодняшний день ситуация такова.

Рост цен на арматурный прокат на первичном рынке составит в феврале около 2500 рублей, и таким обра-зом сравняется или превысит по отдельным позициям текущие цены на вторичном рынке, при этом выде-ленные объемы значительно меньше тех, на которые рассчитывали трейдеры. После объявления комбина-тами цен на февраль спрос на вторичном рынке резко взлетел, но зачастую имеющиеся потребности не подкреплены должным финансированием.

Трубы продолжают отыгрывать удорожание подката прошлых месяцев – цены на первичном рынке растут примерно на 3000-4000 рублей, при этом спрос сейчас традиционно низкий и сложно предсказать, как такое повышение скажется на ценах и объемах потребления вторичного рынка - остается рассчитывать только на приближающийся сезон.

Что касается плоского проката и фасона, то здесь, помимо повышения цен (5-6 и 6-9% соответственно) следует отметить и четко обозначившийся дефицит на первичном рынке. Листы – это востребованный экспортный продукт, и все внутренний потребители вынуждены работать в рамках ограниченных произво-дителями квот, а что касается фасонного проката, то многие заводы просто сократили его производство, поскольку используют оборудование для изготовления более интересной в текущей ситуации арматуры.Пока предложение по фасону на вторичном рынке примерно равно спросу, но из-за сокращения поставок с Украины в ближайшее время возможно изменение баланса спроса и предложения в этом сегменте.

Таким образом, на вторичном рынке металлопроката следует ожидать очередного удорожания по всем направлениям, а по отдельным позициям также и дефицита. По оценкам специалистов компании, это станет особенно явным к марту, поскольку имеющиеся у трейдеров запасы будут планомерно вымывать-ся в течение следующего месяца.

2

О рынке металлоторговли в столице России рассказыва-ет аналитический журнал «Металлоснабжение и сбыт»:

В настоящий момент на рынке практически отсутствует спрос на металлопродукцию со стороны конечных потре-бителей (строительных организаций, промышленных предприятий, заводов металлоконструкций), рассказал М. Царёв, директор ОП МКМ-Москва компании Металло-комплект-М. «К сожалению, сегодня кредитный ресурс для все бОльшего количества участников рынка становит-ся недоступным. Многие компании не понимают, как в таких условиях вести свою бизнес-деятельность», - пояс-нил он.

Что касается самого Металлокомплекта-М, то у него ситу-ация складывается несколько более позитивно. Во-пер-вых, компания получила одобрение банков на продление кредитования, и проблем с финансирование текущей деятельности нет. Во-вторых, сегодня многие средние и мелкие трейдеры опасаются вести слишком активную металлоторговую деятельность. Это позволяет Металло-коплекту-М, который обладает мощной складской сетью, развитой инфраструктурой и большими объемами запа-сов, привлекать их бывших покупателей.

29.01.2015

Большие складские запасы металлопродукции у компании сформировались вследствие задержек поставок со стороны комбинатов в октябре-декабре. Поэтому на конец декабря 2014 г. на складах компании объем проката оказался несколько выше, чем бывает обычно зимой.

Как будет развиваться ситуация на рынке металлов в дальнейшем, по словам М.Царева, оценивать очень сложно, поскольку подобного рода кризиса в российской экономике еще не было. Поэтому ожидать повто-рения развязки кризисов 1998 г. или 2008 г., к сожалению, не приходится, и все участники рынка вынужде-ны действовать каждый раз исходя из того, как изменяются условия работы. Хотя уже сейчас можно про-гнозировать, что в московском регионе конкуренция будет ужесточатся, а рынок консолидироваться в пользу крупных компаний.

3



Консолидация рынка Москвы в пользу крупных компаний-трейдеров металла

МОСКОВСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОТОРГОВЛИ КОНСОЛИДИРУЕТСЯ

Теперь же рублевая масса, вовлеченная в оборот, не изменилась, но по отношению доллару и евро сократи-лась. И на сегодняшний день у трейдеров нет оборотных средств для поддержания прежней структуры закупок нержавейки. Соответственно, они будут снижать объемы приобретения импортного металла, одновременно по мере продаж сокращая его складские запасы и к концу первого квартала 2015 г. количе-ство зарубежной продукции на складах резко сократится.В конце концов, нас ждет дефицит нержавейки на внутреннем рынке.

Как ведут себя отчественные производители? Смогут ли они получить пользу от наметившегося на рынке тренда?Когда в ноябре-декабре 2014 г. доллар и евро быстро росли, многие производители не меняли цены, а сейчас они их пересмотрели в сторону повышения.Однако смогут они воспользоваться складывающейся ситуацией – неясно. Дело в том, что для большин-ства металлургических заводов продукция из нержавеющих сталей является фактически побочной и зани-мая в общем объеме выпуска небольшую долю. Будут ли они наращивать ее производство – большой вопрос.

4

НА РЫНКЕ НЕРЖАВЕЙКИ ГРЯДЕТ ДЕФИЦИТ28.01.2015

О том, что происходит на рынке, каковые возможные тенденции в будущем, рассказал исполнительный дирек-тор Ассоциации «Спецсталь» Андрей Воронин журналу «Металлоснабжение и сбыт».

Каковы вкратце итоги ушедшего года и перспективы начавшегося?В первой половине 2014 г. наблюдался рост российского рынка нержавеющих сталей, во второй – спад, причем ноябрь и декабрь были вообще провальными.По моим ожиданиям, спад на рынке будет продолжатся и к концу июня рынок существенно видоизменится.

С чем это связано?С тем, что базовые точки кризиса 2008-2009 гг. и нынеш-него – одинаковые: заводам не хватает денежных ресур-сов, заимствовать их не внешнем рынке нельзя, у россий-ских банков - высокие ставки по кредитам.Кроме того, на российском рынке основную роль играют трейдеры, у которых доля заемных средств в общем обо-роте достигает в среднем 60%. До недавнего времени ставки по кредитам были относительно небольшие – 10-15%, предоставлялись они в рублях.В результате предложение нержавейки трейдерами столь возросло, что потребители, по сути, перестали участво-вать своими деньгами в закупках, предпочитая вместо этого просить отсрочку по платежам.



Мнения в интервью о рынке нержавеющего металлопроката

Металлурги – первые, кто выиграет от слабого рубля в 2015 году – указывается в статье аналитического аген-ства РБК со ссылкой на аналитиков Альфа-банка.

В долларах дешевле Цены на металлургическую продукцию в долларовом исчислении упадут в этом году на 13–20%, говорится в отчете аналитиков Альфа-банка, посвященном металлур-гической отрасли. Рынок стали в России находится под влиянием слабой экономики, а на внешнем рынке Китай поставляет большие объемы дешевой стали, объясняется в отчете. При снижающихся ценах российские металлур-ги все равно будут уверено держаться на плаву за счет ослабевшего рубля, отмечают аналитики банка. При сред-нем курсе доллара в 38,6 руб. в 2014 году и 60 руб. в 2015 году металлургические компании, повысив издержки в рублях на 15%, сократят их на 25% в долларах, подсчиты-вается в отчете. Это положительно скажется на финансо-вых показателях, особенно у тех, кто больше ориентиро-ван на экспорт. Это – Новолипецкий металлургический комбинат, «Северсталь» и Evraz, говорится в отчете. Маг-нитогорский металлургический комбинат, который больше ориентирован на внутренний российский рынок, ухудшит показатели, полагают аналитики Альфа-банка.

28.01.2015

Доллар против рубля Около 90% издержек и примерно 75% капитальных затрат «Северстали» номинировано в рублях, говорит представитель компании Анастасия Мишанина. Ослабление рубля снизило их долларовую стоимость, что должно позитивно отразиться на конкурентоспособности, подчеркивает он. Цены в долларовом исчисле-нии в конце прошло года падали, рублевые – росли, говорится в отчете «Северстали» по результатам работы в 2014 году, опубликованном 26 января. В начале 2015 года компания продолжила поднимать рубле-вые цены, говорится в сообщении, но не уточняется насколько.

На внутреннем рынке ожидается продолжение роста рублевых цен, которое обусловлено стремлением к балансу между внутренними и экспортными ценами, а также компенсацией роста расходов на услуги есте-ственных монополий, говорит представитель НЛМК. Мировые цены на металлургическую продукцию будут зависеть от стоимости сырья. Пока она падает, но потенциал снижения уже почти исчерпан, отмечает представитель металлургической компании Владимира Лисина. Цены также будут падать из-за сохраняю-щегося избытка сталеплавильных и прокатных мощностей, отмечает он.

5

МЕТАЛЛУРГИ ПЕРВЫМИ ЗАРАБОТАЮТ НА СЛАБОМ РУБЛЕ

ИСТОЧНИК: РБК

http://daily.rbc.ru/ins/business/28/01/2015/54c79e829a7947bb26b540ff

Как валюта скажется на рынке металла. В чем продавать. Куда продавать.

Экспортировать металлургическую продукцию в 2015 году будет значительно выгоднее, чем продавать на внутреннем рынке, несмо-

тря на снижения мировых цен и их рост на российском рынке

По данным аналитиков Альфа-банка, стоимость так называемой корзины – сырья, необходимого для выплавки 1 т стали – снизится в этом году для российских металлургов примерно на 20% к 2014 году – до $390.

Экспортировать металлургическую продукцию в 2015 году будет значительно выгоднее, чем продавать на внутреннем рынке, несмотря на снижения мировых цен и их рост на российском рынке, говорит попросив-ший об анонимности сотрудник одной из российских металлургических компаний. Металлурги постара-ются переориентировать сбыт на экспорт, оставив поставки клиентам внутри страны только для сохране-ния долгосрочных отношений с ними, полагает он.

Девальвация рубля с лихвой компенсирует падение долларовых цен на сталь, уверен Литвин из «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс». Все крупные металлургические компании уже почти закончили крупные инвестиционные программы, эта статья расходов со временем будет только снижаться, что благоприятно скажется на прибылях, рассуждает эксперт. А экономить металлургам больше не на чем, эту работу они проделали в 2012–2014 годах, считает Литвин. Тем не менее компании еще настроены на сокращение издержек. Это один из стратегических приоритетов для «Северстали» с 2010 года, говорит Мишанина. В конце третьего квартала 2014 года себестоимость сляба на Череповецком металлургическом комбинате составила $327 за тонну по сравнению с $370 в том же квартале 2013 года, приводит пример представитель металлургической компании.

6

«Металлоснабжение и сбыт» раскрывает тонкие взаи-мосвязи экономической, политической ситуации с разви-тием промышленности России в наступившем 2015 году.

По данным Росстата, в 2014 году промышленное произ-водство в России возросло на 1,7% по сравнению с преды-дущим годом. Этот относительно благоприятный резуль-тат (лучше, чем предполагали эксперты) был получен, во многом, благодаря подъему в декабре, когда был достиг-нут рост на 3,9% по отношению к декабрю 2013 года (правда, при увеличении количества рабочих дней). В 2015 году ситуация в российской промышленности будет, скорее всего, развиваться уже в менее позитивном ключе. Но спад, начинающийся сейчас в экономике, затронет одни отрасли в большей, а другие — в меньшей степени.

Судя по информации Росстата, основными зонами роста в российской индустрии в 2014 году были пищевая, нефте-перерабатывающая, металлургическая промышленность, производство стройматериалов, труб и железнодорожной техники. В то же время, по большинству позиций в маши-ностроительной отрасли в целом был зафиксирован спад. В конце прошлого года отмечалось некоторое увеличение выпуска автомобилей (при общем падении более чем на 10% по итогам года), удобрений и газовых турбин. Однако в текущем году расклад, очевидно, изменится.

27.01.2015

Прогнозы специалистов в отношении развития российской промышленности в 2015 году в последнее время имеют выраженный пессимистичный характер. Спада ожидают все: различается только возможная его глубина — от около 5 до более 20% в некоторых отраслях. Текущая экономическая политика прави-тельства и, особенно, Центробанка РФ, действительно, крайне неблагоприятна по отношению к реальному сектору экономики. Падение рубля, взвинчивание процентных ставок, дефицит денежных ресурсов, фак-тический переход к политике жесткой экономии бюджетных расходов, отсутствие крупных государствен-ных антикризисных инвестиций — все эти факторы, действительно, обеспечивают российской экономике «жесткую посадку», как «самокритично» выразился первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Тем не менее, не стоит рисовать картину однозначно черными красками. Прежде всего, совершенно неиз-бежным выглядит снижение процентных ставок. Этого требуют сейчас практически все российские про-мышленники и банкиры, и, очевидно, к этим призывам будет вынужден прислушаться даже наш «незави-симый от реальной экономики» Центробанк. Возможно, решение о коррекции ключевой ставки книзу будет принято уже на заседании совета директоров ЦБ 30 января. Не исключено, что по итогам следующе-го заседания 13 марта она будет возвращена на уровень, близкий к прошлогоднему.

Это, безусловно, не решит всех проблем, но хотя бы разблокирует финансирование промышленности и торговли. Или же ставка останется прежней, но увеличится инфляция, что также уменьшит цену денег.

7

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-2015: ЗОНЫ РОСТА, ЗОНЫ СПАДА



Влияние и последствия мировой и российской экономической ситуаций на развитие промышленности в стране в 215 году. Есть ли зоны комфорта?

Рубль, скорее всего, и в обозримом будущем останется под давлением. Не исключено его снижение до более 70 руб. за доллар на волне ухудшения кредитного рейтинга России и дешевизны нефти. Однако его новая девальвация более чем на 60% по итогам года выглядит совершенно невероятной (не невозможной, конечно, но для этого необходим полный крах российской экономики). Пожалуй, российские промышлен-ники все-таки могут рассчитывать на то, что самые сильные валютные шоки уже остались позади.

Наконец, что самое важное, изменения могут произойти и в российской экономической политике. Как показывает практика последних лет, резкие ухудшения ситуации в отдельных отраслях обычно способ-ствуют принятию поддерживающих мер. Принятый 27 января правительством антикризисный план пред-усматривает некие «структурные реформы» и сокращение бюджетных расходов, т. е. фактически подразу-мевает проведение жесткой экономии, которая уже продемонстрировала «блестящие» результаты в Греции. Но если этот план покажет свою неэффективность в борьбе с кризисом, могут появиться новые, более благоприятные для экономики программы, которые будут предлагать другие специалисты. По крайней мере, представляется, что без запуска ряда новых крупных проектов российская антикризисная стратегия, так или иначе, не обойдется. В то же время, необходимо учитывать, что стимулирующие и корректирую-щие меры будут, в основном, приниматься в рамках «ручного» управления экономикой.

Все перечисленные факторы и тенденции будут оказывать влияние на российскую промышленность в целом. Но вот какая картина получается по отраслям.

Наилучшие перспективы в 2015 году, очевидно, у оборонки. Расходы на производство военной техники, вероятно, будут сокращать, но умеренно. Кроме того, именно в этой сфере наиболее последовательно про-водится политика импортозамещения, благоприятствующая поставщикам.

Низкий курс рубля принесет очевидную пользу экспортным отраслям. В российской промышленности это, прежде всего, добыча минерального сырья, цветная и в несколько меньшей степени черная металлургия. Последние месяцы прошлого года показали, насколько возросла конкурентоспособность российского про-ката на мировом рынке. В принципе, производители стали имеют возможность компенсировать за счет экспорта, как минимум, часть потерь от сокращения внутреннего спроса. Основной риск здесь заключает-ся в введении внешнеторговых ограничений в странах — импортерах российской стали. Наиболее про-блемные регионы — Евросоюз, Турция, государства Латинской Америки, Индия.

8

Мировые цены на нефть, судя по практически едино-душному мнению экспертов, останутся низкими на про-тяжении ближайших нескольких месяцев. Есть прогно-зы их падения до $25-30 за баррель, причем, такую перспективу рассматривают и в российских нефтяных компаниях. Но подобные обвалы могут быть только кратковременными, а во втором полугодии можно будет надеяться на некоторый рост.

Строительная отрасль с ее длительным инвестиционным циклом в первые месяцы 2015 года сравнительно мало пострадает от кризиса. Проблемы начнутся позднее, когда завершенные стройки и инфраструктурные проек-ты не будут заменяться новыми. Понижение процентных ставок до про-шлогоднего уровня может только смягчить последствия уже происшедше-го спада. Падение инвестиционной активности в этом году может оказать-ся очень значительным и представляет, пожалуй, наиболее неблагоприят-ный фактор для российской промышленности стройматериалов, металлур-гической отрасли, производства оборудования, автомобильной и железно-дорожной техники.

Машиностроение, за исключением оборонного, начало резко сбавлять выпуск уже в прошлом году. Пока не видно, за счет чего эта ситуация может измениться к лучшему. Точнее, рецепты есть — это меры по стимулированию потребительского и инвестиционного спроса. Но для этого необходимо, чтобы россий-ское правительство и Центробанк отказались от своей традиционной ограничительной денежной полити-ки. Если же это и произойдет под давлением обстоятельств, то вряд ли скоро.

Правда, неблагоприятные тенденции для машиностроения могут быть смягчены импортозамещением и локализацией. В них объективно заинтересованы не только государство, но и сами компании, для которых весьма важно сокращение валютных расходов. Но для этого необходимо решить вопрос с понижением про-центных ставок и финансированием проектов. Если у компаний будут деньги, вытеснение импорта может стать важным источником роста для всей экономики.

9

Таким образом, в ближайшие месяцы российские промышленники могут рассчитывать на то, что объективная обстановка, опреде-ляемая ценами на нефть, курсом рубля, санкциями, конъюнктурой внешнего рынка, по меньшей мере, существенно уже не ухудшится. Но зато вопросом первоочередной важности становится государ-ственная экономическая политика. В зависимости от ее направ-ленности Россия может как довольно быстро (в течение порядка нескольких месяцев) пройти крайнюю точку спада, так и погру-зиться в длительную депрессию. Пока общие тенденции, скорее,

негативные, но все еще поправимо

ли, потому что 9/10 в любом тракторе, комбайне – это железо в том или ином виде: сталь, изделия из стали. И, кроме этого, металлургические компании (именно компании, не поставщики) говорят, что им настолько сейчас выгодно на экспорт продавать, что они внутренний рынок вообще квотировать начнут, что им с маленькими объемами неинтересно даже связываться... для нас это очень серьезный подрыв для производ-ства".

Второе предложение, которое сельхозмашиностроители будут активно предлагать исполнительным властям, – это отмена выплаты НДС при экспорте металлолома, чугуна, изделий из стали. Это также послу-жит мерой поддержки внутреннего рынка.

10

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОИТЕЛИ ПРЕДЛА-ГАЮТ ВВЕСТИ ЭКСПОРТНУЮ ПОШЛИНУ

НА СТАЛЬ26.01.2015

В интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» рассказал об этом директор Ассоциации «Росагромаш» Евгений Корчевой.

По его словам, введение экспортной пошлины на сталь, которая будет собираться и выплачиваться машинострои-телям в виде компенсации за высокие цены на сталь на внутреннем рынке, позволит поддержать отечественное машиностроение: «Здесь двойной эффект - экспортная пошлина уже ограничивает аппетиты. Плюс, чем больше ты экспортируешь, тем больше платишь в бюджет, тем больше, по сути, платишь своим потребителям.Таким образом, будет поддерживаться внутренний рынок. Нор-мальная социальная миссия для металлургических компа-ний".

Такая кардинальная инициатива вызвана ростом цен на металлопродукцию: "Если взять декабрь прошлого года к декабрю позапрошлого года, то удорожание составило 30–35%, сейчас за январь и за февраль выставлены новые счета с увеличением стоимости на 14% и на 8%. И еще нас информируют о том, что в марте-апреле будет очередное повышение для того, чтобы выйти на экспортную цену, - поясняет Евгений Корчевой. - Это означает де-факто для нас и для всех наших поставщиков, и для поставщиков наших поставщиков двойное удорожание стоимости ста-



Рост цен на металлопродукцию вынуждает производителям сельхоз техники прибегать к экстренным мерам

11

В 2014 Г. ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫПУСК АЛЮМИНИЯ ПЕРЕВАЛИЛ ЗА 53 МЛН Т26.01.2015

В интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» рассказал об этом директор Ассоциации «Росагромаш» Евгений Корчевой.

Производство первичного алюминия на планете за 2014 г. увеличилось на 4,8% до 53,047 млн т, показывают стати-стические данные International Aluminium Institute.

В региональном плане структура выпуска первичного алюминия, согласно информации International Aluminium Institute, показала разнонаправленные тенденции: в КНР его производство поднялось на 9,1% до 23,940 млн т, в странах Персидского залива – на 2,4% до 4,833 млн т, в остальных азиатских государствах оно сократилось на 0,04% до 2,429 млн т, в Западной Европе – на 0,03% до 3,514 млн т, в Центральной и Восточной Европе – на 5,8% до 3,765 млн т, в Южной Америке – на 19,7% до 1,53 млн т, в Северной Америке, наоборот, подтянулось на 7% до 4,576 млн т.



Одни страны наращивают объем выпуска алюминия, другие наоборот теряют объемы производства. Приводим мировую статистику.

Страна 2014. млн.т 2013. млн.т 2013/2014,% КНР 23,94 21,76 +9,1% Страны персидского залива

4,83 4,72 +2,4%

Прочая Азия 2,429 2,430 -0,04% Зап. Европа 3,514 3,515 -0,03% Центр. и Вост. Европа 3,76 3,98 -5,8% Южная Африка 1,53 1,83 -19,7% Северная Америка 4,58 4,26 +7%

«По причине избыточных мощностей вряд ли будет устранено избыточное предложение металлопродук-ции или состоится большой рост цен», - отметили в CISA.

12

ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ В КИТАЕ УПАЛО ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ

ДЕКАДЫ26.01.2015

«Металлоснабжение и сбыт» со ссылкой на Reuters осве-щает статистику потребления стали крупнейшего игрока рынка металлопроката – Китая.

Китайское видимое потребление углеродистой стали в 2014 году сократилось впервые за три декады, говорится в материалах China Iron and Steel Association (CISA).

В свою очередь снижение спроса на сталь приводит к обвалу цен на железную руду, которые по итогам года упали на 47%, до около $65,6 за тонну, что является 5,5-летним минимумом.

В частности, по информации CISA видимое потребление стали за год уменьшилось на 3,4%, до 738,3 млн. т.При этом Ассоциация не ожидает каких-либо существен-ных улучшений на внутреннем рынке стали в 20015 году, спрос останется слабым, а избыточное предложение стали будет давить на цены.

Более того, выплавка стали в текущем году может вновь побить рекорд. Напомним, что по итогам 2014 года это показатель достиг максимального значения в 822,7 млн. т (рост на 0,9%). В то же время темпы роста оказались минимальными с 1981 года.



Причины и последствия изменения объемов потребления углеродистой стали в Китае.

13

ГЛАВА МИНПРОМТОРГА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С МЕТАЛЛУРГАМИ30.01.2015

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провел совещание с представителями компаний черной и цветной металлургии, ФАС России и ФНС России по вопросу тенденции роста цен на металлопро-дукцию на внутреннем рынке для отечественных отрас-лей-потребителей.

На фоне изменения экономической ситуации, сопрово-ждающейся колебаниями валютного курса и увеличением процентной ставки, резко возросло количество обраще-ний в различные ведомства, в министерство и в Прави-тельство России от потребителей, связанных с непрогно-зируемым ростом цен на металлопродукцию из черных и цветных металлов, что ставит потребителей под угрозу остановок производства.

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, «сегодня особенно важно, чтобы между производителями и потребителями металлопродукции сохранялся конструктивный диалог, поскольку от этого в значитель-ной степени зависит полное обеспечение спроса на вну-треннем рынке. Со своей стороны мы будем стараться, чтобы в процессе этого диалога были учтены интересы обеих сторон. Мы также рассчитываем на то, что метал-лургические предприятия смогут выстроить ценовую политику с ключевыми потребителями на долгосрочной основе, что позволит стабилизировать ситуацию на вну-треннем рынке».

Учитывая существующие механизмы формульного ценоо-бразования, в ходе совещания Минпромторгом было пред-ложено провести их корректировку с учетом текущей экономической ситуации. Необходимо также разработать механизм внесения изменений в действующие принципы ценообразования, в том числе скорректировать выданные ФАС России предписания по отдельным товарным пози-циям, в соответствии с которыми металлургические ком-пании определяют отпускные цены, а также согласован-ные торговые политики компаний.



Определение и формулировка политики ценообразования на металлопрокат – тема диалога на ближайшее время

14

РОССИЙСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ НАРАСТИЛИ ЭКСПОРТ ПОЛУФАБРИКАТОВ30.01.2015

РБК: «Российские металлурги в 2014 году активно нара-щивали экспортные продажи. Продавать сталь за валюту стало выгодно из-за девальвации рубля, и это надолго, говорят участники рынка. Правда, на экспорте российские металлурги уверенно конкурируют пока лишь продукцией невысоких переделов, производство высоко-технологичной стали будет снижаться».

В январе пять из шести основных российских металлур-гических компаний традиционно публикуют результаты операционной деятельности (последняя – группа «Мечел» – раскроется в феврале). Совокупно пять холдингов выплавили 60,2 млн т стали, улучшив результат 2013 года на 2,2%. В целом по России, по данным Всемирной ассо-циации производителей стали (Worldsteel), объем произ-водства стали вырос на 2,6%, до 70,7 млн т. Металлургам удалось нарастить производство на фоне падения вну-треннего спроса на сталь.

По данным отраслевого агентства «Металл-эксперт», в прошлом году потребление металлопродукции в России снизилось на 1,2%, до 40,9 млн т. Это первое падение спроса на сталь в России с кризисного 2009 года. Напри-мер, в 2013 году был рост на уровне 4%. Падение домаш-него потребления частично было компенсировано сокра-щением импорта металлов с Украины – на 33,8%, до 1,8 млн т, согласно данным Федеральной таможенной службы. Но в основном металлургам помог экспорт.

ИСТОЧНИК: РБК

http://top.rbc.ru/business/30/01/2015/54ca4a3e9a794772bed78be3#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories%5D

Мнения экспертов и участников рынка металлургической отрасли. Итоги. Прогнозы.

Спрос на сталь за рубежом, наоборот, рос. В Европе, например, по данным Worldsteel, потребление метал-лопродукции выросло на 4%, в США – на 7%. В мире в целом – на 2%.

По итогам 2014 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова увеличил производство стали на 9,1%, до 13 млн т, относительно прошлогодних результатов, сообщила компания во вторник. Из них 2,1 млн т ушло зарубежным потребителям – это на 23,2% больше, чем годом ранее. Рост поставок на внутренний рынок был не таким впечатляющим.

В структуре сбыта ММК доля экспорта выросла до 17,7% с 15% в 2013 году. Росту продаж способствовали «благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках» и девальвация рубля, говорится в материалах компа-нии. Благоприятная конъюнктура для ММК – это дешевое сырье. Компания только на 19% обеспечена собственной железной рудой и на 36% – углем (по состоянию на 2013 год). А руда и уголь в 2014 году сильно подешевели – на 47 и 20% соответственно.

Мощным драйвером роста стал обесценившийся на 45,6% к доллару рубль. Падение цен на сырье снижает себестоимость производства ММК, делая его продукцию более конкурентоспособной. А слабый рубль

дает российским металлургам преимущество на экспортных рынках, так как 70–90% издержек осущест-вляется в рублях. Другие металлурги тоже активно наращивали экспорт.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина в четвертом квартале 2014 года увеличил поставки за границу на 20%, до 2,3 млн т, доля экспорта составила 59%.

Об увеличении объема поставок сообщал и Evraz, крупными акционерами которого являются Роман Абра-мович и Александр Абрамов, не раскрывая точных цифр. «Северсталь» Алексея Мордашова в начале про-шлого года активно наращивала долю поставок на внутренний рынок, но со второго полугодия зафиксиро-вала соотношение импорта и экспорта.

Интерес российских компаний к экспортным рынкам не ослабило даже прошлогоднее падение спотовых цен на сталь в среднем на 20%. В то же время в России металлопродукция подорожала на 8,6%, говорится в отчете ММК. Девальвация рубля не только компенсировала падение валютных цен на экспорте, но сдела-ла его более привлекательным, говорит Александр Литвин из «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс». Слабый рубль сделал наиболее маржинальной на экспорте стальную заготовку и полуфабрикаты – продук-ты первых переделов, отмечает Андрей Третельников из Rye, Man & Gor Securities. Например, Evraz в 2014 году увеличил долю данного вида продукции с 26 до 31% «в результате переориентации продаж с внутрен-него рынка на экспорт», вызванной в том числе ослаблением рубля, сообщала компания. НЛМК нарастил продажи полуфабрикатов на 4,8% в 2014 году и почти на 12% в четвертом квартале.

Текущая ситуация повторяет события 2009 года, говорят работники двух компаний. Тогда на фоне обвала рынков российские металлурги увеличили продажу заготовок и полуфабрикатов, а загрузка мощностей по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью была низкой. Прокатные мощности в мире есть везде, а свое дешевое сырье есть не у всех иностранных металлургов, поясняют собеседники спрос на российский полуфабрикат.

В ближайшее время ситуация на металлургическом рынке вряд ли улучшится, думает Третельников. Сталь высоких переделов продается в основном дома, крупнейший ее потребитель – строительная отрасль (около 50%). Здесь будет спад на уровне 10% в 2015 году и на 25% в 2016-м, считает управляющий партнер DNA Realty Антон Белых. Машиностроительная отрасль, третий по величине потребитель российской металло-продукции, в текущем году может снизить объемы производства на 10%, прогнозирует глава Минпромтор-га Денис Мантуров.

15

16

В 2015 Г. РУСАЛ НЕ ПЛАНИРУЕТ СНИ-ЖАТЬ ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ30.01.2015

По материалам журнала «Металлоснабжение и сбыт» Русал объявил результаты производственной деятельно-сти в 4-м квартале 2014 г. и за весь минувший год.

Объем производства алюминия в 2014 г. составил 3,601 млн т, снизившись на 7% по сравнению с 2013 г. Объем производства в четвертом квартале 2014 г. составил 915 тыс. т, увеличившись на 1% по сравнению с третьим квар-талом 2014 г.

Доля продукции с добавленной стоимостью в общем объеме выпуска алюминия продолжила расти и достигла рекордной отметки 45% в 2014 г. по сравнению с 42% годом ранее.

Средняя цена реализации алюминия в 2014 г. составила $2,219 тыс. за 1 т, что на 3% выше аналогичного показате-ля 2013 г. Средняя цена реализации алюминия продолжи-ла рост в четвертом квартале 2014 г., увеличившись на 5% по сравнению с третьим кварталом 2014 г.

Русал ожидает, что объем производства алюминия сохра-нится на текущем уровне в 2015 г. Компания также ожида-ет позитивной динамики цен на металл в 2015 г. Русал не планирует перезапускать производство на приостановлен-ных заводах, придерживаясь принципа соблюдения про-изводственной дисциплины.

Комментируя результаты, генеральный директор Русала Владислав Соловьев сказал: «В 2014 г. ситуация на алюминиевом рынке существенно изменилась. Благодаря сокращению производства, а также уверенно-му росту спроса мировой рынок алюминия (без учета Китая) находился в дефиците, что оказало поддерж-ку как цене алюминия на LME, так и региональным премиям.

На протяжении 2014 г. Русал придерживался дисциплинированного подхода к производству, одновременно наращивая выпуск высокомаржинальной продукции с добавленной стоимостью. Этой стратегии мы будем придерживаться и в 2015 году. Мы ожидаем, что увеличение использования алюминия в различных отрас-лях приведет к дальнейшему росту спроса на наш металл, который составит 6,5% по итогам 2015 г. Кроме того, мы прогнозируем, что рынок алюминия (без учета Китая) будет оставаться дефицитным в течение года».



В ожидании позитивных тенденций как по объему производства, так и по уровню цен алюминия

29.01.2015

17

ГЛАВА МИНПРОМТОРГА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С МЕТАЛЛУРГАМИ

По данным компании Ленспецсталь в феврале ожидает-ся повышение отпускных цен на горячекатаный и холод-нокатаный металлопрокат.

В последней декаде января отечественные производители плоского проката окончательно определились с величи-ной повышения цен по февральских отгрузкам. В зависи-мости от вида листовой продукции, цены возрастут на 5-20% относительно текущих. Увеличение котировок происходит на фоне продолжающегося ослабления рубля и сохраняющегося высокого спроса, который в значи-тельной степени обусловлен стремлением потребителей вкладывать средства в запасы.

По сведениям от металлургических компаний, в секторе непокрытого плоского проката в наименьшей степени поднимутся горячекатаные рулоны, которые прибавят порядка 7-10%. При этом, стоимость продукции толщи-ной 6-12 мм на условиях CPT Москва должна, в среднем, немного превысить отметку 29 тыс. руб. за т с НДС. Холоднокатаные рулоны прибавят до 14%, так что мате-риал толщиной 2 мм будет обходиться покупателям не менее чем в 34 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС. Толсто-листовая сталь, которая в предыдущие два месяца росла в цене не так быстро, на этот раз подскочит на 15-20%. Стоимость продукции толщиной 16-50 мм дойдет в итоге до около 33 тыс. руб. за т CPT Москва.

Более значительное подорожание холодного проката и толстого листа обусловлено высоким спросом на эту продукцию, считают металлурги, а также некоторым дефицитом предложения. Металлургические комбинаты заявляют о полном обеспечении заказами на февраль, более того, избыток заказов приходится переносить уже на следующий месяц.

ИСТОЧНИК: Ленспецсталь Металлопрокат

http://www.lsst.ru/news/neizbezhnoe-povyshenie-tsen-na-rynke-ploskogo-prokata/

Неизбежный рост цен коснулся и горячекатаного, холоднокатаного металлопроката

Дайджест металлопроката подготовлен компанией «Перфоком»

Крупнейший производитель перфорированного металлического листа в России и СНГ

Дайджест металлопроката №1

Documents