제 10 강

지식 재산 경영

New Era : 특허전쟁의 시대 지식재산경영의 중요성 연구개발기술의 사업화 학내 연구결과물 기반 창업 사례

목 차

< 인터디지털 >

직원 : 320 명 매출 : 약 4 억달러 (06 년 상반기 ) 공장 : 없음 특허 : 4200 여개 주요 수입원

- Nokia : 2 억 5 천만달러 - 삼성 : 1 억 3 천만달러 - LG : 2 억 8 천만달러

특허괴물 (Patent Troll)

New Era: 특허전쟁의 시대

‘ 특허 괴물’들의 사업 전략은 간단하지만 위력적이다 . 이들은 중소기업 , 폐업한 회사 , 개인 발명가 등이 보유하고 있는 ‘상당한 가치가 있지만 거의 평가 받지 못한 특허’들을 헐값에 대량으로 구입한다 . 이 특허는 그들의 공격 무기다 .

이들은 노키아 , 삼성전자 , 인텔 , 델 등 ‘돈 많은 기업’들을 상대로 ‘당신들의 제품이 우리가 보유한 특허를 침해하고 있으니 그만큼 로열티를 물어 내라’고 통보하고 , 이를 받아들이지 않을 경우 소송에 나선다 . 대표적 특허괴물로 꼽히는 인터디지털은 2005 년 세계 1 위 휴대폰 제조업체인 핀란드 노키아에 유럽식 이동통신 표준 (GSM) 관련 특허 소송을 제기해 2억 5000 만 달러에 이르는 특허료를 받아냈다 . 미국 유럽 등 해외시장에 진출해 있는 삼성전자도 인터디지털과의 소송에 패해 670 만 달러의 로열티를 지급했다 . LG 전자는 아예 인터디지털과의 싸움에 승산이 없을 것으로 판단 , 소송을 포기하고 2006 년부터 2008 년까지 해마다 9500만 달러씩 모두 2 억 8500 만 달러의 로열티를 주는 것으로 이야기를 마무리 지었다 .

특허괴물 (Patent Troll)

New Era: 특허전쟁의 시대

특허전쟁 Ⅰ 2000 년 들어 특허가 거래대상이 되기 시작함 .- 당장 만든 사람에게는 필요치 않더라도 , 다른 이에게는 요긴히 쓰일 수 있는 특허의 발견 .- 특허거래시장 규모 : 2001 년 2 억달러 → 2008 년 14 억 달러

2000 년 들어 특허가 거래대상이 되기 시작함 .- 당장 만든 사람에게는 필요치 않더라도 , 다른 이에게는 요긴히 쓰일 수 있는 특허의 발견 .- 특허거래시장 규모 : 2001 년 2 억달러 → 2008 년 14 억 달러

초기 NPE(Non Practicing Entities)- 특허를 필요한 곳에 재판매 , 대여- 경매시장 개설 ( 오션토모 -2006 년 최초로 오프라인 특허경매 시작 )

초기 NPE(Non Practicing Entities)- 특허를 필요한 곳에 재판매 , 대여- 경매시장 개설 ( 오션토모 -2006 년 최초로 오프라인 특허경매 시작 )

특허괴물

- 싼 값에 대량으로 특허를 사들인 다음

기업을 상대로 기술 특허 사용료나

소송합의금을 챙기는 기업 .

직접 제품을 생산 , 판매하지 않음 .

- “ 발명가에게 공정한 보상을 해주고

기업이 정당하게 이용하는

특허생태계를 만들 뿐 .”

특허괴물

- 싼 값에 대량으로 특허를 사들인 다음

기업을 상대로 기술 특허 사용료나

소송합의금을 챙기는 기업 .

직접 제품을 생산 , 판매하지 않음 .

- “ 발명가에게 공정한 보상을 해주고

기업이 정당하게 이용하는

특허생태계를 만들 뿐 .”

이후 , 특허침해여부 전문조사기업 등장

New Era: 특허전쟁의 시대

특허전쟁 Ⅱ 특허 펀드 ( 특허괴물 대응펀드 , 특허방어펀드 , Patent Angel 등 )

RPX(Rational Patent) – IBM, 필립스 , 시스코 , 노키아 , 소니 등 전 세계 90 여개

글로벌 기업이 가입한 국제특허방어펀드 . 삼성 , LG, 하이닉스 , 팬텍도 가입했으며 ,

연회비 통상 3 만 5000~490 만달러 .

AST(Allied Security Trust) – 시스코 , 에릭슨 , 구글 , 모토로라가 가입한

특허방어펀드

특허 펀드 ( 특허괴물 대응펀드 , 특허방어펀드 , Patent Angel 등 )

RPX(Rational Patent) – IBM, 필립스 , 시스코 , 노키아 , 소니 등 전 세계 90 여개

글로벌 기업이 가입한 국제특허방어펀드 . 삼성 , LG, 하이닉스 , 팬텍도 가입했으며 ,

연회비 통상 3 만 5000~490 만달러 .

AST(Allied Security Trust) – 시스코 , 에릭슨 , 구글 , 모토로라가 가입한

특허방어펀드

아이큐브 파트너스 – 우리나라 정부 자금이 투입된 특허펀드 운영회사

인텔렉추얼 디스커버리 - 민관 합동의 제 1 호 한국형 창의자본주식회사 .

2010 년 9 월 출범 , 특허포트폴리오 작성 , 특허풀 구축 .

아이큐브 파트너스 – 우리나라 정부 자금이 투입된 특허펀드 운영회사

인텔렉추얼 디스커버리 - 민관 합동의 제 1 호 한국형 창의자본주식회사 .

2010 년 9 월 출범 , 특허포트폴리오 작성 , 특허풀 구축 .

특허 생태계 구축 미국 – IPXI (IP Exchange International) 설립 , 특허권을 주식처럼 거래하도록

중개

우리나라 – 2011 년 6 월 , 특허기술 상시 경매시스템 오픈 . http://www.patent-

mart.or.kr/

특허 생태계 구축 미국 – IPXI (IP Exchange International) 설립 , 특허권을 주식처럼 거래하도록

중개

우리나라 – 2011 년 6 월 , 특허기술 상시 경매시스템 오픈 . http://www.patent-

mart.or.kr/

New Era: 특허전쟁의 시대

특허전쟁 Ⅲ

VS

인터디지털

인텔렉추얼벤처스

램버스

오션토모

라운드락

발명자에게 공정한 보상기업은 정당한 이용

RPX

AST

아이큐브파트너스

인텔렉추얼디스커버리

기업보호 , 육성

Patent Troll

Patent An-gel

New Era: 특허전쟁의 시대

1880s : Graham Bell, Thomas Edison 1910s : Automobile and aircraft 1960s : Plastics, Aerospace, Computer 1990s : Personal computer, High-Tech.

(Economy-transforming renaissance, new industry + reshap-ing)

Viewing patent in history New Era: 특허전쟁의 시대

Treat patents as anticompetitive before 1930s FTC (Federal Trade Commission) forced Xerox to license its xerographic

patents to friend and foe alike at 1975- A tsunami of lower-priced Japanese copiers

Patent : cost center of dubious value- Defensive legal shield : not a profit-generating assets

AntitrustAntitrust

CAFC (Court of Appeals of the Federal Circuit) : 1982- Prior to the CAFC : 75% of patent claims were denied- Today : 75% are upheld

Bayh-Dole Act : 1980 Strategic Use

- Shifting from a defensive one to a offensive one- Attracting venture capital funds- Securing proprietary rights in niche product markets

A new alchemy of wealthA new alchemy of wealth

Viewing patent in history - USA

New Era: 특허전쟁의 시대

선급금 43 억원 ( 발명자 > 25 억원 )

구분 민간기업 출연연구소 국가공무원 대학

출원보상 5 ~ 20 만원 5 만원 없음 없음

등록보상 5 ~ 20 만원 10 만원 20 ~ 50 만원 없음

실시보상 500 만원 이하 실적별 장려금 없음 없음

처분보상 수입금 10% 이하

수익금 10 ~ 40% 수익금 50% 수익금 40% 이상

방어보상 3 ~ 15 만원 10 만원 없음 없음

日법원 , 발명 대가로 2000 억원 지급판결

직무발명보상지식재산경영의 중요성

LG 전자의 속을 썩이던 미국 자회사 제니스 (Zenith) 효자노릇

1995 년 LG 전자가 미국 ·캐나다 등 북미 (北美 ) 시장 공략을 위해당시 5 억 달러를 들여 인수

일본시장의 약진으로 인한 제니스 ‘골칫거리’

제니스가 북미 (北美 ) 식 디지털 TV 를 만드는 데 꼭 필요한 ‘ VSB’ 라는 원천 기술 보유로 디지털 TV 시장의 특수에 힘입어 상당한 수익을 올림

TV 업체들이 북미식 디지털 TV 를 만들 때마다

기술 사용 대가로 1 대당 5 달러씩 획득

(2006 년 $25 million, 2007 년 $50 million)

진흙 속의 진주지식재산경영의 중요성

Open source is supposed to make everything free Avoiding property leads to uncoordinated development → consulting ser-

vice IBM now sells mostly consulting service

- Hardware (about 10%) vs Consulting (more than 30%) Kill software

- Discretion to reject any software patent : Katzenbach- Software as an independent invention was not considered patentable until the late 1980s - Absence of property rights lead to monopoly : MS

Top of the charts for number of US patents and royalties- $30 million per year in the early 1990- $1 billion per year by 2000 (today $2 billion)- $75,000 per patent (15,000 patents)

Patent (MS) vs. Open Source (IBM)Patent (MS) vs. Open Source (IBM)

Open source → Monop-oly

지식재산경영의 중요성

IP Assets & Real Assets: Contribution to S&P 500 Capitalization

과거 기업의 특허에 대한 인식 : 비용- 기업 핵심기술의 보호가 주목적 : 방어적 목적- 특허는 핵심기술 보호를 위해 획득해야 하는 법률적 문서

최근 기업의 IP Management : 수익- 특허를 다양한 전략적 목적을 위해 능동적으로 이용

무형자산의 가치지식재산경영의 중요성

Not just incentives to invent Get inventions put to use By facilitating coordination among complementary users of the invention

(investors, managers, marketers, laborers, owner of other invention, etc) The D part of R&D : Concept & Reduction to practice

Increase innovationIncrease innovation

Anti-monopoly weapon Vital slingshot for David against Goliath

- Take Stac Electronics vs Microsoft : $120 million (1996)- Fonar vs GE : $128.7 million (1997)

Help new companies competeHelp new companies compete

IP is a key to Innova-tion

지식재산경영의 중요성

로열티 지출 : 50 억 달러 (2007)

로열티 수입 : 19 억 달러 (2007)

삼성전자 : 순이익의 약 10% 피자헛 , 스타벅스 , 맥도날드 : 매출액의 3~5%

Royalty 지출 / 수입 규모

지식재산경영의 중요성

Saved from bankruptcy in the mid-1980s Earned $391 million from patent license at 1992

($274 million in operating income) Earned $800 million per year ($1 billion with Hynix over 10 years)

Texas InstrumentTexas Instrument

One week away from bankruptcy at 1990 New CEO : Gil Amelio $200 million between 1991 and 1993

National SemiconductorNational Semiconductor

Patent attorneys discovered unused autofocus patents Earned $500 million : $120 million from Minolta Rembrandts in the attic

HoneywellHoneywell

A matter of Life and Death

지식재산경영의 중요성

Innovation : each PC is custom configured by the customer 42 patents on direct sales model to protect the innovation at 1998

“Build-to-order” direct sale“Build-to-order” direct sale

Focus on the things that bring real value to the market : business model(not technology)

Cross-licensing with IBM at 1999- $ 16 billion deal- DELL : IBM’s patented PC components- IBM : Dell’s patented system (build-to-order)

IP strategyIP strategy

Dell Computer Corp

지식재산경영의 중요성

Excellent software and information technology to service to its customer Not protect its entire $138 billion a year retailing empire with patent

- Key employers left to Amazon.com and Drugstore.com in 1998- Trade secret law suit against the two firms- Winning nothing : face-saving reassignment of Amazon.com’s employees

Protect $13 sandals from shoplifter- Design is patent by a company called Teva- Sued in 1998 for patent infringement

Wal-MartWal-Mart

Irony지식재산경영의 중요성

<릴리 제약은 이번 판결로 2003 년까지 특허권을 유지했다면 벌어들였을 60 여억 달러를 날리게 됨>

Earn $ 200 million in 1990s Looking for “breakable patents”

- Supply patented drugs to Barr for generic sale- Pay annual fees to make Barr go away

Bayer ($30 million), Lilly ($4 million) CEO : Bruce L. Downey (former patent attorney)

Simply threat of patent suitsSimply threat of patent suits

푸로작 (항우울증 치료제 )26 억달러 (3 조 3800 억원 )(2000 년 전체 매출 1/4)

릴리 제약

Barr Laboratories지식재산경영의 중요성

Product Product + License License Only

Avera

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evenu

es

Per

Pate

nt

Per

Year

Revenue Source

Qualcomm

$1,000

$10,000

$100,000

$1,000,000

$10,000,000Intertrust

Katz

DolbyARMForgent

GemstarRambus

Lemelson Interdigital

AmpexIBMTexas

Instruments Top 198U.S.Univ.

KoreanUniversities

IV

Qualcomm

Something’s wrong!

연구개발기술의 사업화

< 대학 특허의 산업체로의 이전의 기폭제 >

단백질 대량생산 기술 : DNA 복제기술 Cohen (Stanford) : DNA 를 붙이는 벡터 연구 Boyer (UCSF) : DNA 를 절단하는 연구

Cohen-Boyer Discovery연구개발기술의 사업화

1973 년 11 월에 발표

1974 년 11 월 4 일 미국특허 출원

1980 년 12 월 2 일

1981 년 8 월

특허출원

연구논문

특허등록

라이센스 광고

Nature, Science 통상실시권 설정 다수의 기업에게 라이센스

연구에서 사업화까지연구개발기술의 사업화

특허수입 : $ 255 mil-lion

총판매액 : $ 35 billion

Boyer 교수 :1976 년 최초의 생명공학 벤처기업이라 할 수 있는 Genentech 창업

1980 년 나스닥 상장 : Kleiner&Perkins (벤쳐캐피탈 ) 사는 설립초기 3 만 달러를 투자하여3 천만 달러의 수익을 거둠

1997년특허 만료

바이오 벤처의 시초연구개발기술의 사업화

Just do it!연구개발기술의 사업화

<벤쳐창업경진대회 >

목적 : 이공계 대학생 대상으로 단순 경진대회가 아닌 구체적인 창업관련 교육을 통해서 실현 가능한 창업 아이디어를 도출

- 창업 교육 및 전국 대학생을 대상으로 사업계획서 작성 및 지도- 참가팀에 대해서 회사창업지원- MIT 100k 기간 : 2007 년 9 월 24 일 ~11 월 6 일 총 7 개팀 수상 : 4 개팀 창업 ( 중 )

창업기업명 대표직원( 명 )

현 진행상황 비고

라이너스 박재영 5 기술개발 중 _

걸작 박미영 3 마이크로소프트 이노베이션센터 입주 투자 창업

레인디 김성민 8 소프트뱅크벤처스 리트머스 2 입주 투자 창업

i-PLAN 김원태 2 법인등록진행중 , 서비스웹사이트 오픈 _

창업 경진 대회연구개발기술의 사업화

<First Venture Firm at SNU> Founded in 1998 : Achieved IPO in 2005 Product : Non Contact 3-D Measurement System Field : Semiconductor, Flat Panel Display, Optics CEO : Prof. H. Pahk (Mechanics) Sales Growth : $ 8 million at 2003 > $ 60 million at 2005 Customer : Samsung, LG Philips LCD

SNU Precision(mechanics)

학내 연구결과물 기반 창업사례

Marketing-oriented

Managing cash flow

- Income ↑ : Concentrated on smaller, less well known markets

(instead of focusing on bigger ones)

- Expenditure ↓ : Laboratory-based company

Separation of Technology and Management

Strategy of CEOStrategy of CEO

Research : more than 150 papers in metrology, optics

Development : more than 30 domestic/international patents

Technology (non-contact measurement using laser)Technology (non-contact measurement using laser)

Key factors to Suc-cess

학내 연구결과물 기반 창업사례

VM202

<From a group of students to an IPO enterprise> Student venture group at the Microbiology Department (1994) Foundation : 1996 (3 persons including CEO) IPO : 2005 CEO : Prof. S. Kim (Medicine) Cardiovascular disease : Under human trial at FDA,

Expecting more than $ 3 billion

Viromed (Bio)

학내 연구결과물 기반 창업사례

First 3 years : Research 2 years : Delivery materials for product (Development) 3 years : Animal testing Finally, several candidates were found

Long Term project to CommercializationLong Term project to Commercialization

Refused by domestic venture capital : Too risky R&D expenditure : Supported about $3 million by the Government Searched for foreign capital : Received $ 10 million (Takara Shuzo Co.),

which was followed by $ 5 million (domestic capital)

FundingFunding

More than 70 papers, 30 patents Enthusiastic Researchers : Enjoy and have fun with research & develop-

ment Well-established Clinical Infra

Strong Research & Development abilitiesStrong Research & Development abilities

History학내 연구결과물 기반 창업사례

<Digital Bio Technology> Founded in 2000 : Achieved IPO in 2006 Technology : Combination of IT/BT/NT Product : Cytometer, LOC (Lab on a Chip) CEO : Prof. J. Jang (Electronics)

Cell counting Micro fluidic analysis

학내 연구결과물 기반 창업사례

DBT (Nano)

ManufacturingBased on MEMS (Micro Electro Mechanical System) Technology : Requires ex-pensive facilities Cooperated with SKC (CD manufacturing company) : Utilized SKC’s existing facilities

ProductCounting the number of white blood cells: Rapid & Cheap method for observ-ing the treatment process of AIDS

prototype Mass Produc-tion

Problems & Chal-lenges

학내 연구결과물 기반 창업사례

<SNUSV>

Seoul National University Student Venture Networks

Founded in 1997

Activity

- Education of the members

- Business plan competition

- Network construction : Mentors (prof.), VC, IT companies,

potential partners, Top-class entrepreneurs

Start-up

- Etoos – a leading internet based education company

- Gameville – a renowned mobile game company

- Studycode – a education company based on a new learning skill

- ReviCorp – a internet company based on a new search engine

학내 연구결과물 기반 창업사례

Raising Young En-trepreneurs