Информация о докладчиках и модераторах · 1-2 february 2007:...

Информация о докладчиках и модераторах

Speaker and moderator profiles

1-2 февраля 2007: Совместная финасовая конференция РФЦА и ЛФБ

1-2 February 2007: Joint LSE and RFCA Financial Conference

Трейси Пирс Директор по связям с международными компаниями, Лондонская Фондовая Биржа

Трейси Пирс является руководителем департамента по обслуживанию компаний. Её команда отвечает за связи с компаниями, которые прошли размещение на Бирже или акции которых котируются на Бирже. Департамент также отвечает за связи с уполномоченными советниками и брокерами из Великобритании и зарубеж . Департамент по обслуживанию компаний роводит активную аз яснительную и консультационную работу для эмитентов, рассматривающих возможность размещени

ап р ъ

я Бирже.

ейси занималась созданием и м ритейл компаний.

я членом Института Банкиров (Chartered Institute of Bankers).

ead of Company Services UK and International, London Stock Exchange

на До прихода на Биржу Трейси работала в подразделеньях коммерческого и корпоративного банковского управления в HSBC Bank. До работы в банке, Труправление Трейси имеет степень бакалавра в области Бизнес Управления иявляетс

Tracey Pierce H

tionships with listed and quoted companies and the corporate advisory community in the UK nd overseas.

w companies looking to join the Exchange’s markets and supports them rough the admission process.

banking with HSBC Bank and reviously set up and established a number of businesses in the retail sector.

a BA Honours degree in Business Studies and is an Associate of the Chartered Institute of ankers.

Tracey Pierce is Head of Company Services at the Exchange. Her team is responsible for managing the Exchange’s relaa Her team also actively seeks neth Prior to joining the Exchange, Tracey worked in corporate and commercial p She holdsB



Аркен Арыстанов Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности РФЦА

Начинал свою карьеру как старший специалист по финансам и прогнозированию в торговой компании «Казахстан Коммерц». Занимал руководящие позиции в Национальном государственном банке РК, Алматинском Торгово-Финансовом банке, ОАО «Народный Банк Казахстана». С 2000 по 2006 год был Председателем Правления АО «Казпочта». Г-н Арыстанов родился в 1966г. Окончил МГУ им. М.В.Ломоносова. Доктор экономических наук.

Arken Arystanov Chairman, Agency of the Republic of Kazakhstan on Regulation of Almaty Regional Financial Center Activity

He started his career working as a senior specialist in finance and forecasting at Kazakhstan Commerce. As a banker he was involved in a number of projects, and, amongst others, served as the Vice Director of the Currency Regulations Department and Director of the International Relations Department of the Kazakhstan National State Bank. From 1998 to 2000, he held a number of posts including First Vice Director of Regional Subsidiary, Director of the Loan Risk Department and Chairman to the Advisor of Halyk Bank Kazakhstan. From 2000 to 2006, prior to his current post, he was First Deputy Chairman of the Management Board and Chief Executive of JCS Kazpost. Mr. Arystanov was born in 1966. He graduated from the Lomonosov Moscow State University. Academic status: Doctor of sciences in Economics.



Сессия 1:

10:00 – 11:00

Экономические и инвестиционные перспективы Центрально-Азиатского региона

Session 1:

10:00 – 11:00

Economic outlook for Central Asia



Дэн Коннелли Управляющий директор регионального офиса Citigroup Kazakhstan

В Citigroup Даниэль Д. Коннелли занимает должности Ответственного за страновые операции (ССО) и Главы GCIB в Казахстане. Зарегистрированный как акционерное общество, Ситибанк-Казахстан предлагает полный спектр продуктов корпоративной и инвестиционно-банковской деятельности из своего офиса в Алма-Аты. Среди иностранных банков Ситибанк был первым, кто пришел в Казахстан в 1994 году. Сейчас в нем работает 90 сотрудников и ему присвоен рейтинг одного из крупнейших иностранных банков на рынке. До своего назначения на должность ССО в декабре 2003 года г-н Коннелли на протяжении 5 лет работал в Ситибанк-Россия, где занимал различные должности, начиная от Заведующего Отделом корпоративных банковских услуг, отвечающего также за работу с финансовыми учреждениями и предоставление услуг по ценным бумагам (эти должностные обязанности были возложены на него, соответственно, в 1999 и 2001 гг.). В 2002 году он был назначен Главой Группы кластерного

маркетинга в СНГ и работал в тесном сотрудничестве с ССО по Казахстану и Украине по расширению нашей клиентской деятельности в этих странах.

Daniel J. Connelly Country Coverage Officer and GCIB Head for Citigroup in Kazakhstan

Daniel J. Connelly is the Country Coverage Officer and GCIB Head for Citigroup in Kazakhstan. Operating as Joint Stock Company Citibank Kazakhstan, the bank offers a full range of Corporate and Investment Banking products from its Almaty location. Citibank was one of the first foreign banks to enter Kazakhstan in 1994, now employees 90 people, and ranks as one of the largest foreign banks in the market. Prior to his CCO appointment in December 2003, Dan was in Moscow for five years with Citibank Russia starting as Corporate Bank Head with additional responsibility for the Financial Institutions and Securities Services businesses added in 1999 and 2001 respectively. In 2002, he was also appointed CIS Cluster Marketing Group Head and worked with the CCO’s of Kazakhstan and Ukraine in developing our client businesses in those countries.



Джулиан Милкрист Директор инвестиционной группы по странам CEEMEA, Citigroup

В Citigroup г-н Милкрист возглавляет подразделение инвестиционно-банковской деятельности для региона ЦВЕБВА и отвечает за работу с клиентами в инвестиционно-банковской деятельности в ЦВЕ, России/СНГ, Турции, Ближнем Востоке и Африке. На протяжении многих лет он занимается консультированием по вопросам слияний и приобретений и инвестированию в акционерный капитал, уделяя особое внимание энергетическому сектору, ввиду того, что ранее он был одним из двух руководителей глоба ьн го подразделения Citigroup по энергетике и химической продукции. Среди значительных проектов можно выделить консультирование Shell по вопросам корпоративного управления и структурного анализа в компании, последующему слиянию Shell Transport and Trading с Royal Dutch Shell (сумма транзакции составила 80 млрд. дол. США) и дальнейшим операциям по слияниям и приобретениям для Shell на сумму 15 млрд. дол. США; консультирование CNPC о приобретению «ПетроКазахстана»; «Сибнефти» в слиянии с Юкосом (сумма транзакции составила 36 млрд. дол США) с последующим обратным выделением «Сибнефти», а также

Газпрома в приобретении им «Сибнефти» за 13 млрд. дол. США. Работа по приватизации и на правительство включает консультирование Газпрома по продаже 10,7% компании Правительству Российской Федерации; консультирование Правительства Российской Федерации по продаже «Славнефти» ТНК и «Сибнефти» и консультирование Кувейтского агентства по инвестициям (KIO) по монетизации его доли в BP. Помимо консультирования KIO по его доле в BP, г-н Милкрист имеет богатый опыт в проведении IPO. Он возглавлял команды консультантов при проведении IPO JNOC в Японии; Snam Rete Gas от ENI; Investcom, которое было первым IPO на Дубайской международной финансовой бирже в 2005 г., а также для двух последующих IPO комп

л о

п

.

аний, имеющих активы в азахстане, в потребительском и банковском секторах.

ead of Investment Banking CEEMEA, Citigroup

К Julian Mylchreest H

Julian is Citigroup’s Head of Investment Banking for the CEEMEA region, with responsibility for our investment banking clients in CEE, Russia/CIS, Turkey, Middle East and Africa. His focus historically has been on M&A and Equity advisory business, with a particular focus on the energy sector given his previous role as co-head of global energy and chemicals for Citigroup. Significant transactions include advice to Shell on its corporate governance and structure review and subsequent $80bn merger of Shell Transport and Trading with Royal Dutch Shell and on a further $15bn of other public and private M&A for Shell; to CNPC on its acquisition of PetroKazakhstan; to Sibneft on its $36bn merger with Yukos and subsequent unwind/demerger of Sibneft again; and to Gazprom on its $13bn acquisition of Sibneft. Privatisation and government work includes advice to Gazprom on its sale of 10.7% in the company to the Russian government; the Russian government on its sale of Slavneft to TNK and Sibneft; and the Kuwait Investment Office on the monetisation of its stake in BP. In addition to equity advice to KIO on BP, extensive IPO experience includes leading the teams advising on the IPO of Inpex from JNOC in Japan; Snam Rete Gas from ENI; the IPO of Investcom, which was the debut IPO on

the DIFX in Dubai in 2005; and two following IPOs out of Kazakhstan in the consumer and banking sectors.



Асет Исекешев Заместитель Председателя Правления АО «Фонд устойчивого развития «Қазына»

а т

1971 года рождения. С 2002-2003 гг. работал Советником Министра экономики и бюджетного планирования РК. В 2003 году был назначен Вице-Министром индустрии и торговли РК, где проработал до 2006 года. До этого проработал в Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК (1998 - 1999 гг.), затем в Министерстве юстиции РК и в ряде бизнес-структур. В 1995 – 1997 гг. работал в районной прокуратуре г. Алматы. Окончил юридический Факультет Казахского Государственного университета им. Аль Фараби в 1994 году и Школу Государственного Управления при Президенте РК (сейчас Академия Госслужбы РК) в 1998 году. Участвовал в

разработке и реализации многих государственных программ, стратегий, концепций. В частности, принимал участие в разр ботке Стра егии индустриально-инновационного развития РК 2003-2015 гг., Национальной инновационной системы и ее отдельных пилотных проектов (Парк информационных технологий, региональные технопарки, венчурные фонды), создания и деятельности государственных институтов развития, проекта Кластерной инициативы, развития малого и среднего бизнеса, инвестиционной и промышленной политики. Aset Issekeshev Deputy Chairman of the Board, JSC “Sustainable Development Foundation “Kazyna”

Date of birth: 17.08.1971 2003-2006 - Vice-Minister of Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan 2002-2003 - Adviser of the Minister of Economy and Budget Planning of the Republic of Kazakhstan 1998-1999 - Official of the Agency on Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan Official of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan 1995-1997 - Official of the Office of Public Prosecutor of Almaty city In 1994 successfully graduated from Kazakh State University named after Al – Farabi, Faculty of Justice. In 1998 also successfully graduated from Academy of Civil Service of the Republic of Kazakhstan. During his professional activity participated in development and implementation of most state programs, strategies, conceptions. Among them are: Industrial-innovation Development Strategy of the Republic of Kazakhstan for 2003-2015; National Innovation System and its particular priority projects as: Information technology park, regional technology parks, venture foundations; Creation of the State Development Institutes; Cluster initiatives project; Small and medium business development; Investment and industrial policy development.



Сессия 2:

11:20 – 13:00

Инфраструктурные преобразования центрально-азиатских рынков капитала

Session 2:

11:20 – 13:00

Capital market infrastructure developments in Kazakhstan and Central Asia



Асет Шингыссов Управляющий, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae Almaty

Асет Шынгысов имеет десятилетний опыт работы в ЛеБоф Лам. Он консультирует клиентов по широкому спектру вопросов корпоративного, энергетического законодательства и законодательства по ценным бумагам, а также имеет значительный опыт работы по заключению международных сделок, включая крупные сделки по корпоративным приобретениям и финансированию в нефтегазовой отрасли и других секторах. Он постоянно упоминается как ведущий юрист в области права недропользования, корпоративного и коммерческого права в Казахстане в международных юридических справочниках «Chambers Global» и «Legal 3000» и других соответствующих изданиях. Асет Шынгысов выступал с докладами на различных международных конференциях (включая конференцию KIOGE в 2002 – 2006 гг., форум Euromoney по рынку капиталов в Лондоне в 2006 г., конференцию Ассоциации аналитиков в горнодобывающей промышленности в Лондоне в 2005 г., региональной встрече AIPN 2005 г. и др.). Асет с отличием окончил Казахский государственный юридический институт, школу права университета Индианы, США, где получил степень магистра права США (LL.M) и Казахский государственный университет

мировых языков. Г-н Шынгысов работал в Нью-Йорке в головном офисе фирмы. Он свободно владеет английским, казахским и русским языками.

Aset Shyngyssov Managing attorney, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae Almaty

Mr. Shyngyssov has ten years of practice experience with LeBoeuf Lamb. He practices corporate, energy and securities law and has broad transactional experience, including various large acquisitions and financing transactions in the oil & gas industry and other sectors. He has been featured in Chambers Global, Legal 3000 and other relevant law directories as a highly recommended lawyer in natural resources, corporate, commercial law in Kazakhstan for some years to date. Mr. Shyngyssov has been a featured speaker at various international conferences (including KIOGE 2002-2006, London 2006 Capital Markets Forum, London 2005 Association of Mining Analysts conference, AIPN Regional Chapter meeting 2005 and others). Mr. Shyngyssov is a graduate of the Kazakh State Law Institute (summa cum laude), Indiana University School of Law (LL.M.) and Kazakh State World Language University (summa cum laude), and has worked in the firm's New York office. He is fluent in English, Kazakh and Russian.



Джеймс Льюис Партнёр, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae

Джеймс Льюис – допущенный к практике в Англии партнер "ЛеБоф Лам" по корпоративным вопросам и ценным бумагам, работает в лондонском офисе фирмы. Имеет более восемнадцати лет опыта по широкому спектру IPO, выпуску эмиссионных и долговых ценных бумаг как на стороне эмитента, так и спонсора/брокера, включая сделки по официальному листингу Управления Великобритании по листингу (UKLA), AIM, NASDAQ, Нью-Йоркской фондовой биржи и Парижской биржи. Г-н Льюис возглавляет практику фирмы по консультированию клиентов, рассматривающих возможность листинга ГДР, выпуска эмиссионных и долговых ценных бумаг в ЕС, о последствиях принятия Директивы ЕС о проспектах эмиссий и Директивы ЕС о прозрачности. Среди последних примеров его опыта работы – консультирование компании "Рамблер Медиа Лимитед" по вопросам ее допуска на Альтернативный инвестиционный рынок (AIM) и размещению новых и существующих акций; компании "Дойче Банк Траст Компании Америкас" в связи с официальным листингом на Лондонской фондовой бирже "АФК Система" и ОАО "Новатэк"; “Ренессанс Капитал” о Правиле 144А о предложении ГДР для размещения на Лондонской Фондовой

Бирже эмитентом из СНГ; “Ренессанс Капитал” и другие инвестиционные банки о публичном размещении акций в Швейцарии и частном размещении в других странах, включая Великобританию российской риэлтерской компанией “Eastern Property Holdings Limited”; и Lancashire Holdings Limited и Omega Underwriting Holdings PLC по их допуску на AIM.

Некоторые Выступления

Докладчик, "Основные Юридические Вопросы для Среднего Рынка” Конференция ICAEW “Корпоративное Финансирование Среднего Рынка”, 2003 год; Докладчик, Симпозиум Страховщиков Жизни, Недвижимости и Несчастных случаев, Нью-Йорк, 2004

James Lewis Partner, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae

James Lewis is an English qualified corporate and securities partner based in LeBoeuf Lamb's London office. He has over eighteen years' experience in a broad range of IPOs and equity and debt issues acting both for the issuer and for the sponsor/broker, including transactions on the Official List of the UKLA, AIM, Nasdaq, the NYSE and the Paris bourses.

Mr Lewis is leading the Firm's advice to clients who are contemplating listings of GDRs, equity and debt in the EU on the effect of the Prospectus Directive and Transparency Directive and their implementation in the UK. Selected recent experience includes advising Rambler Media Limited on its admission to AIM and the placing of new and existing shares; Deutsche Bank Trust Company Americas in connection with the London Stock Exchange Official Listings by AFK Sistema and OAO Novatek; Renaissance Capital on Reg S/Rule 144A offering of GDRs to be listed on the London Stock Exchange by a CIS issuer; Renaissance Capital and other investment banks on the public offering of shares in Switzerland and a private placement of shares in other countries, including the U.K., by Eastern Property Holdings Limited, the Russian real estate company; and Lancashire Holdings Limited and Omega Insurance Holdings Limited on their respective admissions to AIM.



Грегори Роат Вице-президент, Выпуск Глобальных Расписок, The Bank of New York

Грегори Роат является Вице-Президентом по обслуживанию ценных бумаг Банка Нью-Йорка в Лондоне. Он работает в Банке Нью-Йорка с 1998 года и отвечает за развитие нового бизнеса и руководит связями с Россией, Украиной и Казахстаном. Он также отвечает за поддержку отношений с клиентами в Центральной Европе. До работы в Банке Нью-Йорка Грег работал на Агентство Междонородного Развития США (USAID) в Хорватии, Боснии и Македонии, где он отвечал за контроль над огочисленными проектами ре онального развития, спонсированными правительством США. Грег получил степень бакалавра гуманитарных наук (лингвистических) Калифорнийского университета в Беркли и степень магистра гуманитарных наук (международные отношения) Колу

мн ги

мбийского а.

ice President, Global Issuer Services, Bank of New York

университет

Gregory Roath V

University of California at Berkeley in linguistics and an MA from Columbia University in International Affairs.

Gregory Roath is Vice President of The Bank of New York’s Securities Servicing in London. Greg has been with The Bank of New York since 1998 and is responsible for new business development and relationship management in Russia, Ukraine and Kazakhstan. He is also responsible for maintaining client relationships in Central Europe. Prior to joining The Bank of New York, Greg worked for USAID in Croatia, Bosnia and Macedonia where he was responsible for the oversight of numerous US Government sponsored regional development projects. Greg received a BA from the



Пол Этеридж Директор по развитию бизнеса, Capita Registrars

За 23 года работы в финансовой индустрии Пол накопил огромный опыт в операционной и логистической сферах IPO. До перехода в Capita Registrars, Пол проработал 6 лет в Credit Suisse First Boston (CSFB), 10 лет в банке HSBC James Capel и один год в компании Greenwell Montagu. В банках CSFB и HSBC Пол являлся Директором по Поддержке Новых Эмиссий и тесно сотрудничал с Корпоративными Брокерами и Отделом Синдицированных Акций. Он руководил командами, обеспечивающими профессиональную поддержку корпоративных транзакций (IPO, размещений, ценных бумаг, планов перераспределения дивидендов, поглощений и др.)

Paul Etheridge Head of Business Development, Capita Registrars

Paul has extensive knowledge of the operational and logistical aspects of Initial Public Offerings gained from 23 years experience in the financial services industry. Prior to joining Capita Registrars, Paul spent six years at Credit Suisse First Boston (CSFB), ten years at HSBC James Capel. Paul's principal roles at CSFB and HSBC included being Head of New Issue Support, working closely with Corporate Broking and the Equity Syndicate Desks. Here he had overall responsibility for teams providing specialist transactional support to corporate transactions (namely IPOs, placings, rights issues, open offers, dividend reinvestment plans and takeovers).



Иэн Шоу Capita Registrars, Старший менеджер по развитию бизнеса

Г-н Шоу работает в области регистрации более 16 лет и обладает всесторонними знаниями о всех аспектах регистрации акций и корпоративных действий. Помимо работы с новыми IPO он является нашим специалистом по зарубежным компаниям.

Ian Shaw, Capita Registrars Capita Registrars, Senior Business Development Manager

Ian has worked in the registration industry for more than 16 years and has a comprehensive knowledge of all aspects of Share Registration and Corporate Actions. In addition to working on new IPOs, Ian is our overseas company specialist.



Сессия 3

14:30 – 16:30

Казахский IPO бум. Чего ожидать?

Session 3

14:30 – 16:30

Kazakh IPO boom. What to expect?



Оливер Хемзли Генеральный директор, Numis Securities

Оливер Хемзли является Генеральным директором и основателем компании Numis Securities. До основания компании Numis, Оливер работал Андеррайтером в Lloyd's для Brockbank Group. Numis – независимая банковско-инвестиционная и стокброкерская группа с рыночной капитализацией около 300 миллионов фунтов стерлингов.

Oliver Hemsley CEO, Numis Securities

Oliver Hemsley is Chief Executive Officer of Numis Corporation Plc. Prior to founding Numis, Oliver worked as a Marine Underwriter at Lloyd's for the Brockbank Group. Numis is a quoted investment banking and stockbroking business with a market capitalisation of £300m.



Тимербулат Каримов Управляющий директор, Рынки Капитала, Уралсиб Капитал

Г-н Каримов начал работать в ФК УРАЛСИБ в марте 2006 года. Он отвечает за осуществление проектов по подготовке и проведению IPO и других форм привлечения финансирования на рынке акционерного капитала для клиентов Корпорации. В числе недавних сделок – первичное размещение ОАО «Группа Черкизово» среди глобальных институциональных инвесторов и рганизация первичного азмещения ОАО Роснефть среди портфельных и розничных ин

орвесторов.

етуциональных инвесторов.

До прихода в УРАЛСИБ г-н Каримов работал Директором управления рынков капитала в Инвестиционной Группе «Атон», где отвечал за все аспекты работы на рынках акционерного капитала и непосредственно возглавлял реализацию масштабных проектов на ведущих фондовых биржах. Среди них – глобальное размещение акций компании Dragon Oil на Лондонской и Ирландской биржах, первичное размещение акций Rambler Media на AIM в Лондоне, глобальное размещение акций West Siberian Resources на Nyamarknaden в Стокгольме, размещ ние депозитарных расписок РосБизнесКонсалтинг среди инсти

До начала работы в ИГ «Атон» Тимербулат Каримов работал в инвестиционной компании John S. Herold, Inc, Норуок, Коннектикут, США (2000-2001), где в качестве аналитика нефтяного сектора инициировал начало деятельности по анализу российских и каспийских нефтяных компаний. Г-н Каримов обучался в Башкирском Государственном Университете, закончил Бриджпортский Университет, США, где получил степень бакалавра со специализацией по управлению и промышленным отношениям в 1997 году и степень МВА в 2001 году.

Timerbulat Karimov Managing Director, Equity Capital Markets, Uralsib Capital

Mr. Karimov joined URALSIB in March 2006. He is responsible for origination and execution of IPOs and all other equity capital markets transactions for URALSIB's corporate clients. Among URALSIB’s recent ECM transactions – IPO of Cherkizovo Group OJSC to the global investors and IPO of Rosneft among institutional and retail investors. Previously, Mr. Karimov served as Director of Capital Markets at Aton Capital Group and was responsible for all aspects of the ECM practice and led the group's significant transactions. Among them - global offering of Dragon Oil plc on London and Irish Stock Exchanges, IPO of Rambler Media on AIM, Global offering of West Siberian Resources on Nyamarknaden in Stockholm and GDRs placing of RosBusinessConsulting. Before that Timerbulat Karimov was an oil and gas analyst at John S. Herold, Inc (Norwalk, CT, USA) where he initiated and implemented coverage of Russian oil and gas companies. Mr. Karimov studied at the Bashkir State University and holds a BS in Management/Industrial Relations, as well as MBA from the University of Bridgeport (USA).



Ерлан Балгарин Управляющий директор, корпоративные финансы, Сентрас Секьюритиз

Ерлан занимает должность Управляющего директора и курирует корпоративное финансирование, включающее андеррайтинг, работу с международным финансовыми институтами по совместным проектам, а также организацию финансирования для различных корпоративных клиентов. С июля 2002 года Ерлан являлся Управляющим директором ОАО «Казкоммерц Секьюритиз» курировал Департамент Структурного Финансирования. С 1999 года Ерлан работал в Департаменте Инвестиционного Банкинга ОАО «Казкоммер банк», с 2001 года возглавлял Управление Корпоративного Финансир вани данног Департа ен . За время работы в ОАО «Казкоммерц анк» Ерлан непосредственно участвовал в организации выпуска Еврообл ций АО «Казкоммерцбанк», в сде ах по выкупу и реализации акций ОАО «Шымкентнефтеоргсинтез», в организации финансирования для Акимата г. Алматы по

приобретению доли в ЗАО «Алматы Пауэр Консолидейтед» и организации финансирования для крупных российских компаний. С 1997 по 1998 год Ерлан работал в ТОО «Делойт и Туш, Алматы» в качестве консультанта по налогам. Основными функциями Ерлана являлись консультирование корпоративных клиентов в отношении вопросов корпоративного налогообложения и налогового планирования. Ерлан успешно закончил Казахский Государственный Юридический Университет по специальности международное право, обладает квалификационным свидетельством 1 категории, выданным Департаментом Финансового Надзора Национальн

и

и

цо я о м та

б

ига О лк

ого Банка Республики Казахстан.

Yerlan Balgarin Managing Director, Corporate finance, Centras Securities

Yerlan is a Board Member of Centras Securities and is in charge of the Corporate Finance in particular in arranging equity and debt financing for local medium sized enterprises. His experience includes several deals on the acquisition financing of Russian and Kazakh companies. Beginning from 2002 Yerlan was also responsible for several deals on placement of various bond placements for oil, telecommunication and banking sector companies. In 2003 Yerlan closely dealt on the acquisition by EBRD of the 15% stake in Kazkommertsbank. Yerlan left Deloitte & Touche from the position of Tax Consultant and for joined Kazkommertsbank in 1999. Then he was promoted the Head of the Corporate Finance in Kazkommertsbank by 2002. He was engaged in advisory on merger of Shymkent Oil Refinery and Petrokazakhstan Inc. (former Hurricane Hydrocarbons Ltd.). In 2001-2002 he directly participated in closing the deal on Government guaranteed financing for USD12 million of new Almaty Airport terminal construction and on arranging of USD 36 million financing for the acquisition of the Almaty Power Consolidated by the Almaty Municipality. In Centras Securities Yerlan was in charge of launching of promissory note program for such companies as Kazakhtelecom, Kazakhaltyn, and Heidelberg Vostok Cement. He serves as the head of the working group on Corporate Governance with Association of Financiers of Kazakhstan. Under his management working group worked out several amendments related to CG issues, which currently are on the approval of the Parliament. Yerlan was responsible for the arrangement of the two international conferences on the Corporate Governance held on October 2005 and November 2006. Yerlan successfully graduated from the Kazakh State Law University being major in international law. He holds brokerage and asset management qualification certificates from Kazakh Financial Supervisory Authority.



Альпер Акдениз Старший партнёр по Центральной Азии и Кавказу, PricewaterhouseCoopers LLP

Альпер является управляющим региональным партнером «ПрайсвотерхаусКуперс» в Среднеазиатском регионе и Закавказье, а также отвечат за консультационное направление работ Фирмы в данном регионе. Альпер начинал свою карьеру в лондонском офисе «Прайс Уотерхаус», получил сертификат дипломированного бухгалтера (Chartered Accountant) и в 1992 году стал партнером Фирмы в Турции. Он обладает большим опытом консультирования клиентов по сделкам, связанным со слияниями и поглощениями, а также вопросам корпоративного финансирования, включая приватизационные сделки. Начиная с 1996 года, будучи сотрудником лондонского офиса Фирмы и работая в глобальной команде специалистов, он играл ключевую роль в нескольких наиболее сложных и комплексных сделках по глобальной интеграции бизнеса ПвК во многих регионах мира, включая Японию, Сингапур, Тайланд, Южную Америку и Швецию, а также в сделке по интеграции бизнеса компании «Андерсен» (Andersen) в Китае и Гонконге. Он также был серьезно вовлечен в сопровождение сделки по продаже бизнеса «ПвК Консалтинг» (PwC Consulting) компании Ай-Би-Эм (IBM).

Alper Akdeniz Territory Senior Partner for Central Asia and Caucasus, PricewaterhouseCoopers LLP

Alper is the Territory Senior Partner for Central Asia & Caucasus as well as Advisory line of service leader for the region. Alper began his career in London with Price Waterhouse in 1984, qualified as a Chartered Accountant, and was admitted into the partnership in Turkey in 1992. He has extensive experience in transaction services and corporate finance activities including privatisations. Since 1996, based in London as part of the global team, he has played a key role in some of the most complex and contentious global mergers for PwC in a wide range of territories, including Japan, Singapore, Thailand, South America and Sweden, as well as the negotiation and integration of Andersen in China/HK. He was heavily involved in the implementation of the sale of PwC Consulting to IBM.



Мэтью Хупер Управляющий Партнёр, Shared Value

Мэтью Хупер является одним из основателей и управляющим партнером Shared Value, лидирующей консалтинговой фирмы, специализирующейся на предоставлении услуг по связям с общественностью и инвесторами. Ранее он занимал должность директора крупнейшего в мире PR-агентства. Мэтью Хупер обладает 15-летним опытом консультирования международных компаний в области связей с инвесторами и СМИ. Мэтью окончил Оксфордский университет. Shared Value консультирует международные компании в области корпоративных коммуникаций в процессе IPO и других сделок на рынках капитала, слияний и поглощений. Shared Value выступает в качестве постоянного консультанта публичных компаний по связям с инвесторами и финансовым ом никациям с международным инвестиционным сообществом. Специалисты Shared Value

имеют опыт работы в сферах управления фондами, исследования рынка ценных бумаг и продаж, корпоративных финансов и журналистики. Команда Shared Value включает в себя профессионалов, специализирующихся на рынках стран СНГ. Фирма уже более четырех лет активно работает в России и странах СНГ, список ее клиентов включает такие компании, как Банк Грузии, СТС-Медиа, Группа Евраз, Интеррос, ОМЗ, Аптечная сеть 36.6

к му

, Росбанк, Система, Комстар-ОТС и Rambler Media. Mathew Hooper Managing Partner, Shared Value

Matthew Hooper is a Managing Partner and one of the founders of Shared Value, a leading financial public relations and investor relations consulting firm. He previously served as a Director of the world’s largest PR consultancy. He has 15 years’ experience of advising multinational clients on investor and media relations campaigns. Matthew is the Graduate of Oxford University. Shared Value provides corporate communication support to international companies during the IPOs and other capital markets transactions, mergers & acquisitions, and serves as a retained advisor to listed companies on their investor relations and financial communications activities with the global investment community. Shared Value's team of professionals is drawn from backgrounds in fund management, equity research and sales, corporate finance and journalism and includes a number of the CIS market specialists. Shared Value has been active in Russia and the CIS for over 4 years and has worked with clients including Bank of Georgia, CTC Media, Evraz Group, Interros, OMZ, Pharmacy Chain 36.6, Rosbank, Sistema, Comstar UTS and Rambler Media.



Сессия 4

16:30 – 18:00

Инвестиционные возможности Центрально-Азиатского региона

Session 4

16:30 – 18:00

Investment opportunities across Central Asia



Марк Флетчер Партнёр, Emerging Economies Research

Марк стал партнером в компании E2 Research в июне 2006 года. До этого он был Управляющим Директором и со-руководителем Отдела Европейской Энергетики в Goldman Sachs, где он работал с 1999 года. Все это время его команда регулярно занимала одно из мест в первой тройке, согласно Гинвичскому опросу (Greenwich survey). Марк проработал в области исследования энергетики двадцать лет. До работы в Goldman Sachs, он работал Schroder Securities и UBS.

Mark Fletcher Partner, Emerging Economies Research

Mark joined E2 Research as a partner in June 2006. Prior to joining E2 Mark was a Managing Director and co-head of the European Energy Team at Goldman Sachs, where he worked from 1999. The Goldman team was consistently voted top three in the Greenwich survey over that period. Mark has spent the past twenty years in energy research. Before Goldman Sachs, Mark worked at Schroder Securities and UBS.



Алишер Джуманов Управляющий партнёр, Ansher Fund Management

Г-н Джуманов имеет 12-летний опыт работы в области управления активами, инвестиционно-банковских услуг и корпоративных финансов в развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы и стран СНГ, включая Россию, Казахстан, Украину, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан. Он также работал в ведущих международных финансовых центрах, таких как Нью-Йорк, Лондон и Цюрих. Г-н Джуманов является Заместителем Председателя Совета Директоров Ansher Group AG (Швейцария), холдинговой группы, имеющей значительное присутствие в Узбекистане и Центральной Азии. Он руководит вновь созданной управляющей компанией Ansher Fund Management с региональным офисом в Алмате, и управляет двумя инвестиционными фондами - Central Asia Opportunity Fund и Central Asia Real Estate Fund. Ранее он занимал руководящие должности в Ansher Group и Ansher Capital в качестве Главного Управляюшего Директора. Он являлся Вице-Президентом Auerbach Grayson & Co., ведущего брокерского дома в Нью-Йорке, работая с крупными американскими институциональными инвесторами в области портфельных

инвестиций в развивающиеся рынки Европы, Ближнего Востока и Африки. Он работал Главой департамента корпоративных финансов по Центральной Азии и Закавказья в Ernst & Young, консультируя мультинациональные корпорации, международных инвесторов, государственные агентства и компании в регионе по вопросам приватизаций, привлечения финансирования, слияний и приобретений и стратегического планирования. Работая инвестиционным банкиром в Renaissance Capital в Москве, он был ответственным за структурирование и размещение депозитарных расписок, выпусков акций, частных размещений и еврооблигаций для крупнейших российских компаний. В Credit Suisse First Boston в Цюрихе и Лондоне он курировал вопросы организации привлечения долгового финансирования на международных рынках капитала для финансовых институтов Восточной Европы и стран СНГ. Г-н Джуманов окончил с отличием Ташкентский Государственный Институт Востоковедения. Он также получил звание магистра международных отношений в Колумбийском Университете (CША), и звание магистра управления бизнесом (MBA) в Оксфордском Университете (Великобритания).

Alisher Djumanov Managing Partner of Ansher Fund Management

Mr. Djumanov has over 12 years of investment management, investment banking, and advisory experience in emerging markets of Central and Eastern Europe and the CIS countries including in Russia, Kazakhstan, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan and Kyrgyzstan. He has worked in major international financial centers such as New York, London and Zurich. Mr. Djumanov is Vice Chairman of Ansher Group AG (Switzerland), a holding group with extensive investments in Uzbekistan and Central Asia. Based in Almaty, Kazakhstan, he leads Ansher Fund Management, a newly established investment management firm and manages two regional funds, Central Asia Opportunity Fund and Central Asia Real Estate Fund. He has held senior management positions at Ansher Group including CEO of Ansher Group, CEO and Managing Director of Ansher Capital. He was Vice President of Auerbach Grayson & Co., a brokerage house in New York advising US institutional investors on portfolio investments in emerging markets in Europe, Middle East and Africa (EMEA). He was Head of Corporate Finance in Central Asia and the Caucasus at Ernst & Young advising multinationals, international investors, government agencies and companies in the region on privatization, capital raising, acquisitions and strategic advisory. As investment banker at Renaissance Capital in Moscow, he was responsible for the structuring and execution of ADR programs, equity offerings, private placements and eurobonds for major Russian corporations. At Credit Suisse First Boston in Zurich and London, he worked in debt capital markets origination team covering financial institutions in Central Eastern Europe and the CIS. Mr. Djumanov graduated with honors from the Tashkent Oriental Studies Institute. He also received his Master of International Affairs from Columbia University and an MBA from Oxford University.



Мейрамкул Дузбаева директор департамента стратегии и корпоративного управления, АО «Холдинг «Самрук»

В 1987 г. окончила Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности – Горный инженер, в 2004 году получила диплом Казахстанского национального технического университета им. К.И.Сатпаева по специальности – экономика и управление нефтегазовой отраслью. С мая 1994 года по сентябрь 2000 года проработала в Комитете государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, проделав путь от должности ведущего специалиста до Заместителя Председателя. В 2000 году была назначена советником Президента ЗАО «НК «Казахойл», в этом же году утверждена в качестве директора ТОО «Казахойл-Продактс». С ноября 2001 года по апрель 2002 года – Исполнительный директор по инвестиционным проектам ЗАО «НК «Казахойл». В 2002 г. – советник Президента ЗАО «Банка Развития Казахстана», с июля 2002 года по март 2003 года – советник Генерального директора ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа». С апреля 2003 года по май 2004 года исполняла обязанности советника Первого Вице-президента ЗАО «НК «КазМунайГаз». С мая 2004 по июнь 2006 года занимала должность исполнительного директора АО «НК «КазМунайГаз». С июня 2006 года по настоящее время директор департамента стратегии и корпоративного управления АО «Холдинг «Самрук» Родилась 01 января 1966 года в Алматинской области, Жамбылского района. Meiramkul Duzbayeva Head of strategy and corporate governance department, Samruk Holding

In 1987, she graduated as a mining engineer, from the Kazakh Polytechnic Institute named after V.I. Lenin and in 2004 received a diploma in Economics and Management in Gas and Petroleum Sector of the Kazakhstan National Technical University named after K.I. Satpayev. In May 1994 – September 2000, she worked in the State-Owned Assets Management Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, having taken a many positions from the leading expert up to Deputy Chairperson. In 2000, she was appointed the Advisor to the President of the KAZAHOIL NC Closed JSC and the same year was approved as the Director of the KAZAKHOIL PRODUCTS OTC. In November 2001 – April 2002, she was an Executive Director on Investment Projects of the KAZAHOIL NC. In 2002 she took the position of the Advisor to the Chairperson of the Board of the KAZAKHSTAN DEVELOPMENT BANK Closed JSC and in July 2002 – March 2003 was the Advisor to the General Director of the KASPIAN INDUSTRIAL/FINANCIAL GROUP OTC. In April 2003 – May 2004, she was Acting First Vice President of the KazMunaiGas NC Close JSC. In May 2004 – June 2006, she held the position of the Executive Director of the KazMunaiGas NC. From June 2006, Ms. Duzbayeva has been the Director of the Strategic and Corporate Governance Department of the HOLDING SAMRUK JSC. Ms. Meiramkul A. Duzbayeva was born on 1 January 1966 at Zhambyl district of Almaty Oblast.



Марат Саркытбаев Генеральный директор, Shalkiya Zinc PLC

Господин Саркытбаев является генеральным директором горно-металлургической компании ООО «Тау-Кен» с 25 ноября 2002 года. Он был назаначен на эту должность решением Общего собрания акционеров горно-металлургической компании ООО «Тау-Кен». В соответствии с протоколом Общего собрания учредителей от 30 января 2004 г., горно-металлургическая компания ООО «Тау-Кен» была переименована в ООО «Шалкия Цинк Лтд». Родился в Кызылордынском районе в 1967 году. В 1996 – 1997 годах был президентом СП «Аралтуз», крупнейшей компании по производству пищевой соли. В настоящий момент является Председателем Совета Директоров СП «Аралтуз». В 1996 – 1997 годах работал Директором Департамента в Национальной Компании «Казахойл». В 1998 году г-н Саркытбаев был назначен Председателем Комитета Оборонной Промышленности республики Казахстан. С 1999 по 2002 год он являлся президентом компании «Астана-Холдинг». Между 2001 и 2005

годами он быд Председателем Совета Директоров компании Каспий Нефть ТМИ. Компания занимается разработкой нефтяных месторождений и добычей нефти. С 25 ноября 2002 по настоящий момент г-н Саркытбаев является Генеральным Директором ООО «Шалкия Цинк Лтд». В 1984 году г-н Саркытбаев поступил в Московский Институт Прикладной Биотехнологии и закочил его в 1991 году с квалификацией инженера производства. В 1998 – 2000 годах учился в Евразийском Маркетинговом Институте (Eurasian Market Institute) Казахской Государственной Академии Менеджемента, специализируясь на экономике и финансах. С 2005 года по настоящий момент учится в Финансовой Академии Высшей Школы Международного Бизнеса Правительства Российской Федерации в Москве. По окончании он должен получить степень MBA (магистр делового администрирования). Marat Sarkytbayev General Director, Shalkiya Zinc PLC

Mr. Sarkytbayev has been the General Director of LLP Mining-Metallurgical Company «Tau-Ken» since 25 November 2002. Mr. Sarkytbayev was appointed to this position by the resolution of the General meeting of LLP Mining-Metallurgical Company «Tau-Ken» participants. By the protocol of the General meeting of the founders from 30 January 2004, LLP Mining-Metallurgical Company «Tau-Ken» was renamed to LLP «ShalkiyaZinc Ltd». Was born in Kyzylorda Region in 1967. Between 1996 and 1997, Mr. Sarkytbayev occupied the position of the President of JSC «Araltuz». JSC «Araltuz» is the biggest company on edible salt production and processing in Kazakhstan. At present Mr. Sarkytbayev is the Chairman of the Board of Directors of JSC «Araltuz». Between 1997 and 1998, served as the Director of the Department of the National Company «Kazakhoil». In 1998, Mr. Sarkytbayev was appointed as the Chairman of the Defence and Industry Committee of Kazakhstan. Between 1999 and 2002, he was the President of the company «Astana-Holding». Between 2001 and 2005, he was the Chairman of the Board of Directors of SOJSC Caspi Neft TME. The Company develops oil fields and extracts oil. Since 25 November 2002 and to date, М. Sarkytbayev is the General Director of LLP «ShalkiyaZinc Ltd». In 1984, Mr. Sarkytbayev entered Moscow Institute of Applied Biotechnology and graduated from it in 1991, with the qualification of a process engineer. Between 1998 and 2000, studied at the Eurasian Market Institute at the Kazakh State Academy of Management, where he specialised in Economy and Finance. From 2005 and to date, Mr. Sarkytbayev has studied at the Financial Academy of Higher School of International Business at the Government of the Russian Federation in Moscow. On graduation, he expects to get qualification of Master of Business Administration.



Юрки Талвитие Глава представительства, East Capital International

Юрки является представителем East Capital в России. Финн по национальности, свободно говорящий по-русски, он имеет более 15 лет опыта работы в финансовом секторе в этом регионе. Юрки работал на несколько крупных международных банков в Москве, Хельсинки, Лондоне и Париже. До работы в East Capital он вобыл Главой Международного Бизнеса в финансовой корпорации УРАЛСИБ. Юрки получил степень Executive MBA в Лондонской Школе Экономики и степень Магистра Права в Университете Хельсинки. EAST CAPITAL East Capital – лидер среди независимых управляющих активами компаний, специализирующихся на Восточно-Европейских финансовых рынках, c активами на сумму более чем пять миллиардов долларов США, как в публичном, так и в частном секторе. Компания была образована в 1997 году группой профессионалов с обширным опытом финансовых рынков и, одновременно, корпоративным опытом в России и Балтийских странах. В настоящий момент в компании работает 120 человек. Компания тесно сотрудничает с международно признанными экспертами этого региона. Компания расположена в Стокгольме, в ней работают высоко квалифицированные специалисты с Востока и Запада, искренне

заинтересованные в развитии этого региона. East Capital обеспечивает капитал и технологии (know-how) Восточно-Европейским компаниям, одновременно предлагая Западным компаниям, институциональным и частным инвесторам возможности для высокодоходных инвестиций. East Capital – преданная своему делу компания с объдиненным опытом портфельного управления, корпоративного финансирования, торговли акциями и исследований рынка. Инвестиционная стратегия компании основывается на доскональном знании рынков, фундаментальном анализе и частых визитах фонд менеджеров и аналитиков в компании. Наш 100%-ый фокус оправдывает себя и в дальнейшем будет оставаться ключом к нашему успеху и высоким доходам, которые мы обещаем своим клиентам, в числе которых более чем 250 тысяч прямых и косвенных частных инвесторов в Европе, а также многочисленные финансовые организации. Jyrki Talvitie Chief Representative in Russia, East Capital International

Jyrki is the Chief Representative of East Capital in Russia. A Finnish national, fluent in Russian, he has over 15 years of relevant experience from the financial sector in the region. Jyrki has worked for several major international banks in Moscow, Helsinki, London and Paris and prior to joining East Capital Jyrki was Head of International Business at URALSIB Financial Corporation. Jyrki holds an Executive MBA from London Business School and Master of Law from Helsinki University. EAST CAPITAL East Capital is a leading independent asset manager specialising in Eastern European financial markets, with over USD 5bn in assets under management, both in public and private equity. The company was formed in 1997 by a group of professionals with extensive experience from both the financial markets and the corporate world in Russia and the Baltic States. The team now numbers 120 and works in close cooperation with internationally renowned experts on the region. Located in Stockholm and staffed with highly qualified specialists from East and West with a genuine interest in the development of the region, East Capital provides capital and know-how to Eastern European companies while offering lucrative investment opportunities to Western companies, institutions and private investors. East Capital is a dedicated organisation, with combined experience in portfolio management, corporate finance, equity trading and research. East Capital's investment strategy is based on a thorough knowledge of the markets, fundamental analysis and frequent company visits by fund managers and analysts. Our 100% focus has paid off very well and will remain the key to our success and the key to the high return we pledge to provide to our clients - over 250,000 direct and indirect private investors throughout Europe, as well as numerous leading institutions.



ДЕНЬ 2

2 февраля, пятница

“Двойные IPO: настоящее и будущее”

DAY 2

2 February, Friday

“Dual listings: present and future”



Сессия 5

09:30 – 11:00

Готовы ли вы к IPO?

Session 5

09:30 – 11:00

Are you ready for an IPO?



Джон Эдвардс Старший менеджер по СНГ, Лондонская Фондовая Биржа

Основными составляющими деятельности г-на Эдвардса является оказание помощи потенциальным котируемым компаниям и их советникам в принятии обоснованных решений относительно Лондона и налаживании отношений с заинтересованными лицами в Лондоне для эффективного осуществления процесса листинга.

est».

Г-н Эдвардс учился в Колумбийском университете, где получил степень бакалавра в области российских исследований и учёные степени в области бизнеса и правоведения. Он пришёл на Лондонскую фондовую биржу в августе 2003 г., до этого он занимался паевыми инвестициями в компаниях «Incepta Ventures UK Limited», «Delta Capital» и «BNP-Inv Более шести лет г-н Эдвардс работал с российскими компаниями в области освоения природных ресурсов, торговли потребительскими товарами и производства фармацевтической продукции.

Jon Edwards Senior EMEA Manager, London Stock Exchange

Jon Edwards is responsible for developing the London Stock Exchange’s business in Russia. Helping potential listed companies and their advisers reach an informed decision on London and making introductions to the London-based community to facilitate an effective listing process are key elements of Jon’s role. Mr. Edwards studied at Columbia University where he received his BA degree in Russian studies and joint JD/MBA degree in business and law. He joined the London Stock Exchange in August 2003, before which he worked on private equity transactions for Incepta Ventures UK Limited, Delta Capital and BNP-Invest. Mr. Edwards has more than six years of experience working with Russian companies in the natural resources, consumer products and pharmaceuticals sectors.



Зарина Королева Менеджер по развитию международного бизнеса, Лондонская фондовая биржа

Г-жа Зарина Королева отвечает за развитие бизнеса Лондонской фондовой биржи в странах СНГ. Она пропагандирует достоинства Основного рынка и AIM компаниям из стран СНГ и международным консультантам. Одним из аспектов работы г-жи Королевой является развитие связей между инвестиционным сообществом Сити и компаниями из СНГ, для чего она часто ездит в страны СНГ. Г-жа Королева – выпускница Кингс колледжа в Лондоне и Варшавского университета – имеет степень LLB и степень Магистра права. На Лондонской фондовой бирже она работает с октября 2006 года, до этого она работал юристом в международных юридических фирмах в Сити, где она приобрела опыт работы с компаниями из СНГ.

а

Zarina Korolova Manager – International Business Development, London Stock Exchange

Zarina Korolova is responsible for developing the London Stock Exchange’s business in the CIS. Ms. Korolova has been working to promote both Main Market and AIM to CIS companies and international advisors. One aspect of her work is facilitating communication between the City investment community and the CIS, which is why Ms. Korolova frequently travels to CIS. Ms. Korolova studied at King’s College London and Warsaw University where she received her LLB and Masters degrees in Law. She joined the London Stock Exchange in October 2006, before which she worked as a solicitor for a range of International law firms in the City where she gained experience of working with companies from the CIS.



Алекс Вудфилд Глава бизнес департамента по СНГ, Field Fisher Waterhouse

Алекс Вудфилд - глава бизнес департамента по СНГ, где ему помогают 14 юристов (4 Русскоговорящих), которые имеют специализированный опыт и компетенцию, работая для клиентов из СНГ. Alex - партнер в сфере корпоративных финансов, представляющий интересы значительного количества Русских компаний и частных лиц в Великобритании. Он также специализированный советник по компаниям, планирующим публичную продажу акций (IPO) на Рынке Альтернативных Инвестиций (АIМ) и Официальном листе Лондонской Фондовой Биржи. В настоящее время FFW представляет интересы более 60 компаний на АIМ, представленных в основном в секторе ресурсов.

Alex Woodfield Head of CIS Desk, Field Fisher Waterhouse

Alex Woodfield is head of the FFW CIS business desk where he is currently supported by 10 other lawyers who have specialist expertise and experience acting for CIS origin clients and 4 Russian speakers. Alex is a corporate finance partner who has acted for significant Russian individuals and companies on their public and private interests in the UK. He is also a specialist adviser to companies looking to IPO on AIM and the Official List of the LSE. FFW currently acts for over 60 AIM companies, many in the resources sector.



Марк Скофилд Международный партнёр, сектор налоговых услуг и энергетики, директор дивизиона по налоговому обслуживанию энергетичексих и горных предприятиий, PricewaterhouseCoopers LLP

Марк Скофилд является партнером фирмы «ПрайсвотерхаусКуперс ЛЛП», занимается консультированием в области международного налогообложения. За время своей профессиональной деятельности Марк накопил огромн й опыт консультирования крупных мультинациональны корпораций в области международного налогообложения, особенно по вопросам, касающимся слияний и поглощенияй, а также вопросам привлечения финансирования. Опыт его работы включает в себя консультирование по вопросам создания совместных предприятий, а также сделок по слияниям и поглощениям в различных регионах мира, включая США целый яд раз ивающихс рынков. Марк является руководителем налогового отдела Фирмы по работе с компаниями энергетического сектора в Великобритании, а также руководит консултационной работой для одного из крупных клиентов фирмы в Лондоне. Марк регулярно пуб

ых

и р в я

ликуется в и электронных СМИ.

K Energy, Utilities and Mining Industry Tax Leader, ricewaterhouseCoopers LLP

печатных

Mark Schofield International Tax Partner and UP

ndustry Leader for the UK ax Practice. Mark is also a regular contributor to both print and broadcast media.

Mark is an international tax partner with PricewaterhouseCoopers LLP. Mark has extensive client experience advising large multinational groups on cross border tax issues, particularly in relation to transactional and financing matters. This experience has included structuring joint ventures and other types of mergers and acquisitions for operations in a wide range of territories including the US and a number of Emerging Markets. Mark heads up one of our large client service groups in London and is the Energy IT



Слава Славинский Директор, ЦВЕБВА Корпоративная и инвестиционно-банковская деятельность, Citigroup

В Citigroup г-н Славинский занимает должность директора расположенного в Москве подразделения по инвестиционно-банковской деятельности в СНГ и отвечает за работу с клиентами в России и Казахстане. Он имеет более чем десятилетний опыт работы в инвестиционно-банковской деятельности, включая 5 лет работы с европейским производственным сектором из Лондона. Он работал с широким спек ом слияний и приобретений и ранзакций рынках капитала, включая: Консультирование «Нижнекамскшины», как продавца; Консультирование ЛУКОЙЛа, как покупателя, а также по вопросам финансирования, включая приобретение Nelson Resourcing; Консультирование КазТемирЖолы, банка Ц нтркредит, «Н рильского никеля», ТМК, Министерства финансов Украины,. СУАЛ, Интер РАО УЭС и других клиентов в СНГ по вопросам выпуска Еврооблигаций и привлечения финансирования из других источников; Консультирование «Рено» по продаже «Вольво» производства грузовик ; Консультирование «Фольксвагена» по приобретению стратегического пакета акций в «Скании»; Консультирование по приобретению ВАРТА DB-инвестором;

Консультирование «Мицубиси Моторз» по продаже «Нисан Моторз» производства коробок передач; Консультирование RUTGERS по продаже доли в автомобилестроении консорциуму частных паевых инвесторов; Консультирование онсорциум Air Tanker по вопросам структурированного проектного финансирования для предложения решения относительно стратегического самолета-заправщика Министерству обороны Великобритании; IPO для Dogus Holding, TMK и «Феррари» и вторичное размещени

тр т на

е о

ов

к а

е для Pinguely-HAulotte. Г-н Славинский имеет степень Магистра экономики Московского Государственного Университета и диплом в области корпоративного финансирования Парижского Университета l’Universite Paris-IX DAUPHINE, а также диплом Лондонской школы экономики и политологии.

Slava Slavinskiy Director, CEEMEA Corporate and Investment Banking, Citigroup

Slava Slavinskiy is a Director in Citigroup’s CIS Investment Banking based in Moscow with a responsibility of client coverage in Russia and Kazakhstan. Slava has over 10 years of investment banking experience including 5 years in the European industrials sector coverage based in London. He has worked on a broad range of M&A and capital markets transactions including Sell-side advisory to Nizhnekamskshina, Buy-side and financing advisory to LUKOIL including on their acquisition of Nelson Resources, Advisory to KazakhTemirZholy, Bank Centercredit, Norilsk Nickel, TMK, Sberbank, City of Kiev, Ministry of Finance of Ukraine, SUAL, Inter RAO UES and other CIS-based customers to issue Eurobonds and raise to raise financing through other sources, Advisory to Renault to sell its truck business to Volvo, Advisory to Volkswagen on the acquisition of a strategic stake in Scania, Acquisition of VARTA by DB Investor, Advisory to Mitsubishi Motors to sell it’s transmission business to Nissan Motor, Advisory to RUTGERS to sell its automotive interests to a consortium of private equity investors, Advisory to Air Tanker consortium to structure project financing to deliver a strategic tanker aircraft solution to the UK Ministry of Defence, IPOs of Dogus Holding, TMK and Ferrari, and secondary public equity placement for Pinguely-HAulotte. Slava has a Master of Economics degree from the Moscow State University and diploma in Corporate Finance from l’Universite Paris-IX DAUPHINE and London School of Economics and Political Science



Владимир Савин Председатель правления, Алматы Инвестмент Менеджмент

Родился в 1970 году в городе Алматы (Казахстан). Национальность - русский. В 1994 году окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта. На сегодняшний день продолжает обучение в Международной Академии Бизнеса (Алматы). Трудовую деятельность начал в 1995 году Ведущим специалистом отдела ценных бумаг АБ «Атакентбанк» (Алматы). С 1996 года работал на разных позициях, связанных с рынком ценных бумаг. С 2005 года – Советник Председателя Правления АО «АИМ», Первый Заместитель Председателя Правления АО «АИМ», с 2006 года – Председатель Правления АО «АИМ». Имеет ряд публикаций в специализированных изданиях по фондовому рынку.

Vladimir Savin Chairman of the Board, Almaty Investment Management

In 1994 graduated from Almaty Railway transport engineers’ college. Currently he continues his studies at Almaty International Business Academy.

Started his career at Atakenbank Securities department as securities clerk. From 1996 occupied various positions as securities expert. From 2005 – adviser to the Chairman of the Board of AO “AIM”, Fist Deputy Chairman of the Board of AO “AIM”. From 2006 - Chairman of the Board, Almaty Investment Management.

Published number of articles on stock markets.



Тимур Джанкобаев заместитель генерального директора, АО Halyk Finance

В 2003-2005 гг. работал над проектом развития структурного финансирования в Казахстане под эгидой Корпорации Прагма/ USAID. Казахстанский закон «О секьюритизации» принят в феврале 2006 года. С декабря 2005 года – в группе инвестиционного и финансового консультирования АО «Халык финанс», которая совместно с KPMG Corporate Finance работает над секьюритизацией жилищных ипотечных кредитов клиента на основе казахстанского законодательства. В 1998-2003 годах был вице-президентом в Deutsche Bank Securities (Kazakhstan), в 1991- 1998 годах занимал руководящие должности в АО «Казкоммерцбанк» и КЗИ-банке. В 1990-м окончил Московский Государственный институт международных отношений.

Timur Dzhankobaev Deputy General Director, Halyk Finance

In 2003-05 Timur Dzhankobaev worked on development of onshore structured finance in Kazakhstan under the aegis of The Pragma Corporation/ USAID. The Kazakhstan’s Law “On Securitization” was adopted in February 2006. From December 2005 he started the Investment and Financial Advisory Group at Halyk Finance JSC, which is currently engaged in an RMBS project for a client jointly with KPMG Corporate Finance. In 1998-2002 he worked t with Deutsche Bank Securities (Kazakhstan), Vice President/ Head of Investment Banking. In 1991-1998 he held executive positions with Kazkommertsbank JSC and KZI-bank. He graduated from the Moscow State Institute for International Relations in 1990.



Сессия 6

11:40 – 13:00

Подготовка к IPO: от планов к их реализации

Session 6

11:40 – 13:00

Preparing a company for a dual IPO. What are the practical steps?



Кортни А. Фаулер Партнёр, Отдел налоговых услуг, PricewaterhouseCoopers LLP

Специализация: Налогообложение в нефтегазовой отрасли и договоры по недропользованию, налоговое структурирование международных операций. Основные квалификации: Кортни Фаулер, дипломированный бухгалтер США, является партнёром в отделе налоговых услуг алматинского офиса компании «ПрайсуотерхаусКуперс», и курирует предоставление налоговых услуг в странах Центральной Азии и Кавказа. В течение более чем девяти лет Кортни предоставляет консультационные услуги нефтяным, газовым и горнодобывающим компаниям в Казахстане в ходе переговоро по огр мному числ контрактов по недропользованию (включая соглашения по разделу продукции, разделы контрактов, связанные с налогами/роялти, а такж отдельные к нтракты о разведке и разработке), а также по налоговому планированию и структурированию, разрешению налоговых споров с государственными органами. Кортни помогла своим клиентам внедрить наиболее прогрессивные структуры, существующие в Казахстане на сегодняшний

день. В дополнение к своей обширной практике в энергетическом секторе, Кортни специализируется по структурированию международного финансирования, а также по вопросам налогового планирования, связанным с хеджированием и производными инструментами, для торговых, финансовых и производственных компаний. Имея опыт работы в должности финансового директора крупной к мпании до по учения тепени магистра в сфере профессиона ьного бухгалтерского учёта (специализация – «налогообложение») в Университете штата Техас, Кортни понимает регуляторные ограничения, устанавливаемые в отношении крупных компаний, и предоставляет исчерпывающие консультации, как по техническим, так и по практическим аспектам предполагаемой сделки или структуры. Кортни являлась Президентом Американской Торговой Палаты в Казахстане в течение двух лет и в настоящее время продолжает активную работу в качестве члена Совета Директоров Палаты. Кортни является членом Международной Ассоциации Участников Нефтяных Переговоров и принимает активное участие в разработке модельных ко

в о у

е о п

о л с л

нтрактов. Courtney Fowler Partner, Tax & Legal Services, PricewaterhouseCoopers LLP

Courtney Fowler, a US Certified Public Accountant, is the Tax Partner with PricewaterhouseCoopers in Almaty, responsible for Central Asia & Caucasus. For nine years, Courtney has advised companies across a broad spectrum of industries in Kazakhstan in investment contract negotiations, on tax planning and structuring, and in tax dispute resolution with Government. Courtney's broad range of clients have implemented the most progressive structures seen in Kazakhstan today. In addition to her extensive energy experience, Courtney specializes in structuring and cross-border financing, as well as tax planning around hedges and derivatives for distribution, financial and manufacturing entities. Having been a financial director for a large company prior to earning her Masters Degree in Professional Accounting (Tax discipline) at the University of Texas, Courtney understands the commercial constraints placed on large companies and gives insight into both the technical as well as practical aspects of a proposed transaction or structure. Courtney was the President of the American Chamber of Commerce in Kazakhstan for two years and continues to be an active member of the Board of Directors for the Chamber. Courtney is a member of the Association of International Petroleum Negotiators and an active member of the Board of Directors of the International Taxation and Investment Center.



Кристин Филиппс Юрист, Корпоративное финансирование, Field Fisher Waterhouse

Кристин Филлипс - юрист в департаменте корпоративных финансов Field Fisher Waterhouse LLP. Кристин обладает широким опытом работы в сфере корпоративных финансов, включая публичные и частные Слияния и Поглощения, совместные предприятия, публичную продажу акций (IPO) и вторичное привлечение капитала, реорганизации и обычную корпоративную практику и часто имеет дело с межграничными трансакциями. Недавно Кристин консультировала Trinity Industries, Inc по поводу продажи железнодорожного бизнеса в Румынии, Чехии, Словакии и Швейцарии компании International Railway Systems S.A., также Sun TV Shop plc, крупнейшей частной медиа группе в Китае, при размещении акций на AIM - Рынке Альтернативных Инвестиций и IPO компании AGI Therapeutics plc. Кристин обладает экспертизой в различных секторах, в частности медиа секторе и секторе коммуникаций. Кристин консультировала Getty Images, Inc. по поводу поглощения Digital Vision Limited и её Европейских дочерних компаний и одну из крупнейших международных медиа компаний по поводу окончания бизнес соглашений на Украине.

Christine Phillips Solicitor, Corporate Finance, Field Fisher Waterhouse

Christine Phillips is a solicitor in the corporate finance department at Field Fisher Waterhouse LLP. Christine has broad corporate finance experience, including public and private M&A, joint ventures, IPOs and secondary fundraisings, reorganisations and general corporate issues and often deals with transactions of a cross border nature. Christine has recently advised Trinity Industries, Inc, in relation to the sale of its rail business in Romania, Czech Republic, Slovakia and Switzerland to International Railway Systems S.A., Sun TV Shop plc, the largest private media group in China, on its admission to AIM and AGI Therapeutics plc on its IPO. Christine has expertise of various industry sectors and in particular, the media and communications sector. Christine has advised Getty Images, Inc. in relation to its acquisition of Digital Vision Limited and related European subsidiaries and a major international media company on the termination of its business arrangements in the Ukraine.



Клиффорд Томпсетт Партнёр группы Рынков Капитала, PricewaterhouseCoopers LLP

Клиффорд работает партнером в Группе лондонских рынков капитала (London Capital Markets Group) ПвК, которая занимается проведением дью-дилидженс (due diligence) и консультированием в связи c проведением IPO, а также иными сделками на рынках капитала, включая консультирование по вопросам соблюдения британских правил подготовки проспектов эмисиии и листинга ценных бумаг. Сфера его деятельности охватывает сделки британских компаний и международные сделки на лондонском рынке акций и долговом рынке. Он консультировал многие британские и зарубежные компании из США, России, Казахстана, Скандинавии, Израиля, Австралии и др. стран по вопросам проведения IPO в Лондоне. Он также является членом Технического Форума ПвК в Великобритании.

Clifford Tompsett Partner, London Capital Markets Group, PricewaterhouseCoopers LLP

Clifford is a partner in PwC’s London Capital Markets Group which is a team of specialists who carry out due diligence and other advisory work on IPOs and other capital market transactions involving compliance with the UK Prospectus and Listing Rules. These include both domestic and cross border deals in the London equity and debt markets. He has advised on a significant number of London IPOs of both UK and overseas companies including from the USA, Russia, Kazakhstan, Scandinavia, Israel and Australia. He is a member of the UK firm’s Technical Forum.



Майкл Герин Старший вице-президент (Россия и СНГ), Financial Dynamics

Отвечает за развитие услуг FD по поддержке связей с инвесторами и СМИ в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе. Майкл привнес в компанию Financial Dynamics свой 15-летний опыт работы в этом регионе. В начале 1990х Майкл работал в Министерстве торговли США в Вашингтоне, где он помогал управлять новыми инвестициями и торговлей с бывшими советскими республиками. Затем он был аналитиком российских акций отделения Robert Fleming в Москве и исследовал возможности энергетического рынка и рынка природных ресурсов для английского отделения Dynegy, энергетической торговой компании, базирующейся в Хьюстоне. Майкл свободно владеет русским языком и имеет степень бакалавра с отличием Колледжа Ерлхам по политологии и истории и степень MBA Лондонской бизнес-школы.

Michael Guerin Senior Vice President (Russia and CIS), Financial Dynamics

In the early 1990’s Michael worked with the US Commerce Department in Washington, where he helped to direct new investment and trade to the former Soviet states. He later analyzed Russian stocks, for Robert Fleming in Moscow, and investigated opportunities in energy and natural resource markets for the UK arm of Dynegy, a Houston-based energy trading firm. A fluent Russian speaker, Michael received his B.A. with honours in Political Science and History from Earlham College in 1990, and subsequently earned his MBA at London Business School.



Артур Кривов Партнёр, Private Equity Group

Янв. 2006 – по настоящее время - Private Equity Group Ltd. (“частные паевые инвестиции”) (Лондон Великобритания). Партнер Ответственный за деятельность Группы в странах СНГ, главным образом, в России, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. Май 2005 – по настоящее время - SAT & Co Managing Company (Лондон Великобритания). Исполнительный директор представительства SAT в Великобритании Ответственный за консультирование Главы группы по финансовы вопросам, за ереговоры с финансовыми у реждениями, сделок и онтр ль над их реализацией. Окт. 2004 – май 2005 гг. Фонд хеджирования Allenbridge Hedgefund Info (Лондон Великобритания). Аналитик. F-T, Лондон 2007. Июнь 2004 – окт. 2004 гг. - Fairdeal Marine Transport (Лондон Великобритания). Консультант по вопросам оказания судоходных услуг Казахстану. Советник Исполнительного директора Группы Fairdeal. Май 2003 – окт. 2004 гг. - KazTransGas, Kazakhstan (Лондон Великобритания). Предс авитель в Лондоне (Великобритани . Янв.2000 – май 2005 гг. Index Consulti

. м п

ч организацию к о

т я)ng (Лондон Великобритания).

директор.

БРАЗОВАНИЕ

п

венная Академия управления г. Алма-Аты, Казахстан. Степень бакалавра по финансам и редиту.

artner, Private Equity Group

Исполнительный О 2004 – февр. 2005 гг. - Вебстерский Университет (Лондон, Великобритания). Степень Магистра по маркетингу. Окончил университет с дипломом «Лучший выпускник». 1999 – 2002 гг. Университет города Лондона (Великобритания). Степень бакалавра о экономике и бухгалтерскому делу. Окончил университет с дипломом «Один из двух лучших выпускников». 1996 – 2000 гг. Казахская Государстк Artur Krivov P

on, UK Representative in London, UK. 1/2000 - 05/2005 Index Consulting London, UK. Managing Director

1996 - 2000 azakh Governmental Academy of Management. Almaty, Kazakhstan. BA in Finance and Credit

WORK EXPERIENCE 01/2006 – present Private Equity Group Ltd London, UK. Partner Responsible for Group’s activities in ex-CIS regions, mainly Russia, Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan. 05/2005 – present SAT & Co Managing Company London, UK. Managing Director of SAT UK Office Responsible for financial consultancy to the Head of Group, negotiating with financial institutions, arranging deals and overview of progress. 10/2004 – 05/2005 Allenbridge Hedgefund Info, London, UK. Analyst. F-T, London 2007. 06/2004 – 10/2004 Fairdeal Marine Transport London, UK. Consultant on marine services to Kazakhstan. Advisor to managing director for Fairdeal Group. 05/2003 - 10/2004 KazTransGas, Kazakhstan Lond0 EDUCATION 2004 – 02/2005 Webster’s University London, UK. MA Marketing. Graduated with a 1st diploma.1999 - 2002 City University London, UK. B.Sc. in Economics and Accounting. Graduated with a 2-1 diploma. K



Сессия 7

14:30 – 16:00

Жизнь компании после IPO. Успешные корпоративные стратегии

Session 7

14:30 – 16:00

Post IPO experiences – releasing value



Оливер Хемзли Генеральный директор, Numis Securities

Оливер Хемзли является Генеральным директором и основателем компании Numis Securities. До основания компании Numis, Оливер работал Андеррайтером в Lloyd's для Brockbank Group. Numis – независимая банковско-инвестиционная и стокброкерская группа с рыночной капитализацией около 300 миллионов фунтов стерлингов.

Oliver Hemsley CEO, Numis Securities

Oliver Hemsley is Chief Executive Officer of Numis Corporation Plc. Prior to founding Numis, Oliver worked as a Marine Underwriter at Lloyd's for the Brockbank Group. Numis is a quoted investment banking and stockbroking business with a market capitalisation of £300m.



Джеймс Слиман Директор, Группа инвестиционно-банковской деятельности в энергетике, Citigroup

В Citigroup г-н Слиман занимает должность Директора Группы инвестиционно-банковской деятельности в энергетике, уделяя особое внимание Казахстану, России и другим странам СНГ. В Citigroup он работает с 1997 г. и занимается странами СНГ более шести лет.

В Казахстане г-н Слиман был консультантам по многим сделкам, включая приобретение «ПетроКазахстана» CNPC и финансирование Citigroup приобретения Nelson Resources ЛУКОЙЛом. Он также участвовал в разработке финансовых стратегий проектов для КазМунайГаз. В других странах СНГ г-н Слиман активно работал в проектах по слияниям и приобретениям и купле/продаже акций таких компаний, как Газпром (включая недавнее приобретение последним «Сибнефти» и продажу контрольного пакета правительству Российской Федерации), ЛУКОЙЛ (в ряде недавних слияний и приобретений и финансовых сделок), «Сибнефть» (в первоначальном слиянии с Юкосом и в последующих переговорах с основными иностранными

партнерами), а также крупных международных компаний, намеревающихся инвестировать в акционерный капитал и активы в регионе. Он также тесно работает с небольшими нефтегазовыми компаниями по разработке стратегий их роста и финансирования, включая IPO и стратегические альтернативные варианты слияний и приобретений.

Г-н Слиман имеет степень Магистра по химии Оксфордского университета.

James Sleeman Director, Citigroup Energy Investment Banking Team

James is a Director in Citigroup’s global Energy Investment Banking Group with specific responsibility for Kazakhstan, Russia and the broader CIS. He joined Citigroup in 1997 and has focused on the CIS region for over six years.

Within Kazakhstan, James has advised on transactions including CNPC’s acquisition of PetroKazakhstan and Citigroup’s financing of LUKOIL’s acquisition of Nelson Resources, as well as financial strategy projects for KazMunaiGas. In the broader CIS, James has work closely on M&A and equity situations with companies such as Gazprom (including their recent acquisition of Sibneft and the sale of a controlling stake to the Russian government), LUKOIL (on several recent M&A and financing situations), Sibneft (on their original merger with Yukos and subsequent discussions with international majors) and international majors considering corporate and asset level investments in the region. He has also worked closely with smaller oil and gas companies on their growth and funding strategies, including considering IPOs and strategic M&A alternatives.

James holds an MA in Chemistry from Oxford University.



Стефан Шольц Управляющий Директор, Корпоративное финансирование, Visor Capital

Стефан в Visor Capital с февраля 2006 года. Ранее он занимал должность Вице-президента в JPMorgan в Лондоне, где в его обязанности входило осуществление международного допуска ценных бумаг на фондовые биржи для клиентов из Центральной и Восточной Европы. В дополнение к этому, он получил большой опыт в области рынков акционерного капитала и корпоративных финансов в Европе и на развивающихся рынках, работая в JPMorgan и Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Стефан изучал Экономику и Бизнес Администрирование в Германии и Великобритании и получил степень Магистра Делового Администрирования в Колледже Менеджмента Хенли.

Stefan Scholz Managing Director, Corporate Finance, Visor Capital

Stefan joined Visor Capital in February 2006 and was previously a Vice President at JPMorgan in London where his responsibilities included cross-border stock exchange listings for clients from Central and Eastern Europe. Additionally, he gained extensive experience in Equity Capital Markets and Corporate Finance across Europe and Emerging Markets at both JPMorgan and Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Stefan studied Economics and Business Administration in Germany and the U.K. and holds a full-time MBA from the Henley Management College.



Оле Удсен Заместитель директора по производственным вопросам, Max Petroleum PLC

ОПЫТ РАБОТЫ: Max Petroleum plc (дек. 2005 – по наст. время) Алма-Аты Гл. исполнительный директор, страновой менеджер Maersk Oil Kazakhstan GmbH (авг. 2001 – дек. 2005) Алма-Аты Зам. исполнительного директора Менеджер, Юридический - административный отдел Maersk Olie og Gas AS (апр. 1998 – авг. 2001) Копенгаген, Дания Отдел геологоразведки Менеджер, Юридический - административный сектор Maersk Oil Qatar AS (апр. 1996 – апр. 1998) Доха, Катар Финансово-административный отдел Менеджер, юридический сектор

Maersk Olie og Gas AS (янв. 1992– апр. 1996) Копенгаген, Дания Юридический отдел Юрисконсульт, Ст. юрисконсульт A/S Dansk Shell (дек. 1987 – янв. 1992) Копенгаген, Дания Проектная работа для руководства ОБРАЗОВАНИЕ: Копенгагенский университет – Магистр права, 1990 г. Многочисленные курсы профессиональной подготовки по вопросам менеджмента, права, нефти и газа, ведения международных переговоров, экономики нефти и газа, персональной оценки и управления ЧР. Представлял компанию на многочисленных конференциях и семинарах.

Ole Udsen Chief Operating Officer, Max Petroleum PLC

Max Petroleum plc (12/05 – now) Almaty, Kazakhstan Chief Operating Officer Maersk Oil Kazakhstan GmbH (08/01 – 12/05) Almaty, Kazakhstan Deputy Managing Director Maersk Olie og Gas AS (04/98 – 08/01) Copenhagen, Denmark Exploration Department Manager, Legal and Administration Section Maersk Oil Qatar AS (04/96 – 04/98) Doha, Qatar Manager, Legal Section Maersk Olie og Gas AS (01/92 – 04/96) Copenhagen, Denmark Legal Advisor, Senior Legal Advisor A/S Dansk Shell (12/87 - 01/92) Copenhagen, Denmark Project Work for Management EDUCATION: Copenhagen University – Master of Law, 1990



Сессия 8

16:50 – 18:00

Совет директоров и связи с инвесторами

Session 8

16:50 – 18:00

Board and Investment Debate



Андреа Вайн Старший партнёр, Руководитель практики совета директоров, Amrop Hever Group

огонациональными компаниями по поиску персонала

B m

ого университета. В настоящее время госпожа Вайн живет в Москве.

enior Partner, Head of Board Practice, Amrop Hever Group

Андреа Вайн, Старший партнёр, Amrop Hever Group Russia, - высокопрофессиональный специалист в области международного поиска персонала высшего звена – лучшая в Москве и одна из наиболее опытных международных специалистов этой профессии в мире. Она была первой из Западных специалистов в области поиска персонала высшего звена, начавшей работать в России в годы перестройки (с 1990 г.), и имеет 25 лет опыта работы на высочайшем уровне с корпоративными и национальными клиентами во всем мире.

Госпожа Вайн являлась членом советов директоров и управляла несколькими мнвысшего звена.

Она жила и работала в США, России, Европе, Израиле и Южной Америке. Говорит на английском, русском, французском, испанском, португальском, немецком и иврите. Имеет степень A ( agna cum laude) в Российской Истории и Советологии из Тафтского университета (Tufts University), MBA из Стэнфордской Школы Бизнеса (Stanford Business School) Степень Мастера Аграрной Экономики из Института Пищевых Исследований Стэнфордск

Andrea Wine S

Andrea Wine, Senior Partner and Head of Board Practice of Amrop Hever Russia, is the doyenne of executive search in Moscow and one of the most internationally experienced consultants in the profession globally. She was the first Western-trained search professional to work in Russia, starting in the perestroika period (1990) and

has a 25-year track record of working at the highest level with corporate and local clients round the world.

s. Wine has managed multi-country search firms and served on several Boards.

conomics from the Food Research Institute of Stanford University. Ms. Wine currently resides in Moscow.

a M She has lived, studied and worked in the USA, Russia, Europe, Israel and South America. She speaks English, Russian, French, Spanish, Portuguese, German and Hebrew and has a BA (magna cum laude) in History and Soviet Studies from Tufts University, an MBA from Stanford Business School and a Master's Degree in Agricultural E



Ник Фурд-Келси Руководитель FINPRO практики, Marsh Ltd

Ник Фурд-Келси начал работать в компании Sedgwick, которая сейчас является частью Marsh, в 1965 году. Через 18 месяцев он был направлен в Южную Африку, где он специализировался на рисках по ответственности. Он вернулся в Лондон в 1979 году и в 1987 был выбран в совет директоров компании Sedgwick UK London Limited. С тех пор он управлял развитием рынка страхования Ответственности Директоров и Менеджеров (D&O) в Великобритании. Он сформировал команду для развития и маркетинга этой отрасли. Сегодня команда Marsh D&O работает для более пятидесяти компаний из “FTSE 100” и для 8 из 10 крупнейших компаний Европы. Ник является Лидером Европейской Практики D&O и председателем Европейского Консультационного Совета D&O, а также членом Мирового Европейского Консультационного Совета D&O.

Nick Foord-Kelcey Managing Director, FINPRO Practice, Marsh Ltd

Nick Foord-Kelcey joined Sedgwick, now Marsh, in 1965. His past roles with the firm include liability specialist, advising on captive company formation and heading the UK technical and research division. He also spent 13 years of his career with the group operations in South Africa. As D&O insurance emerged as a new risk in Europe, he led the development of a specialist team and is now Marsh's European D&O Practice Leader and a member of Marsh's global D&O advisory board.



Питер Вуллиманн Региональный вице-президент, AIG

Магистр права (LLM) Стокгольмского университета (1990 г.). Более 15 лет работы в страховом бизнесе. В AIG г-н Вуллиман пришел в 1999 году, и до конца 2004 года был заведующим отделом линий финансирования в подразделении AIG в Швеции в Стокгольме.

С 2005 года г-н Вуллиман возглавляет подразделение линий финансирования для Центральной Европы и СНГ в региональной штаб-квартире в Лондоне.

Peter Wullimann Regional Vice President, AIG

Master of Law (LLM) at Stockholm University in 1990. Now almost 15 years in the insurance industry, Peter Wullimann joined AIG in 1999 and was up until end of 2004 responsible for the Financial Lines division of AIG Sweden in Stockholm.

Since 2005 Peter leads the Financial Lines division of Central Europe and C.I.S out of the regional head quarter in London.



Фредерик Ходдер Независимый директор, Baltic Oil Terminals plc и Timan Oil & Gas plc

Г-н Ходдер является Независимым, Неисполнительным директором в двух компаниях, котируемых на AIM - Baltic Oil Terminals plc и Timan Oil & Gas plc. В обеих компаниях он занимает должность Председателя ревизионной комиссии. Он также является независимым директором в Manor Global, Inc. – канадской корпорации, располагающей пулом капитала, акции которой торгуются на Торонтск й бирже. Компания Baltic Oil Terminals провела листинг на AIM в апреле 2006 года. Сейчас она занимается созданием инфраструктуры нефтехранилищ в Калининграде, а также имеет долю в разведке нефти в Курганской области. Компания Timan Oil & Gas провела листинг на AIM совсем недавно, в декабре 200 года, и имеет долю в нескольких нефтегазовых активах в России, включая месторождение НГПТ в регионе Тиман-Печора. До 2005 года, когда

ЛУКОЙЛ приобрел Группу Nelson, г-н Ходдер занимал должность Старшего вице-президента Nelson Resources Limited. Группа Nelson имела двойной листинг на AIM и Торонтской фондовой бирже. Она имела доли в пяти эксплуатируемых месторождениях нефти в Казахстане. За время своей работы в Группе Nelson г-н Ходдер также был Председателем ее филиала –Chaparral Resources Limited - компании из штата Делавэр, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). До 2000 г да г-н Ходдер работал в расположенной в Нью-Йорке группе, занимающейся частными паевыми инвестициями, которая имела долю собственности в нескольких казахстанских предприятиях, включая Первую международную нефтяную корпорацию, Международный банк Казахстана и Геотекс. В 1994-1998 гг. он занимал должность Старшего вице-президента Центральноазиатско-американского фонда предприятий, расположенного в Алма-Аты. Г-н Ходдер имеет двойное гражданство (Великобритании и США) и живет с женой в Лондоне. Он имеет степени бакалавра (инженер-металлург) Стэнфордского университета и

о

6

о

магистра (финансы) Гарвардской колы бизнеса.

dependent Director, Baltic Oil Terminals plc and Timan Oil & Gas plc

ш

Frederick Hodder In

Mr. Hodder serves as Independent, Non-executive Director for two AIM-listed companies, Baltic Oil Terminals plc and Timan Oil & Gas plc. For both entities, he is Chairman of the Audit Committee. Also, he is an independent director for Manor Global, Inc., a Toronto-listed Canadian Capital Pool Corporation. Baltic Oil Terminals, listed on AIM in April 2006, is developing oil infrastructure facilities in Kaliningrad and has oil exploration interests in Kurgan oblast. Timan Oil & Gas listed recently on AIM in December 2006 and has interests several oil and gas assets in Russia, including the NGPT field in the Timan-Pechora region. Until the Nelson group was acquired by LUKOIL in 2005, Mr. Hodder was Senior Vice President of Nelson Resources Limited. Nelson was dual-listed on AIM and the Toronto Stock Exchange and had interests in five producing oil fields in Kazakhstan. During his tenure with Nelson, he served as Chairman of the Nelson affiliate, Chaparral Resources Limited, an SEC-registered, Delaware corporation. Prior to 2000, Mr. Hodder worked with a New York-based, private equity group that held ownership interests in several Kazakhstan enterprises including First International Oil Corp., Kazakhstan International Bank and Geotex. From 1994-1998 he was Senior Vice President of the Central Asian-American Enterprise Fund based in Almaty. Mr. Hodder has dual British/American citizenship, and resides with his wife in London. He holds a BS

c Metallurgical Engineering om Stanford University and an MBA in Finance from Harvard Business School. fr



лава представительства, East Capital International

Юрки Талвитие Г

Школе Экономики степень Магистра Права в Университете Хельсинки.

ю и

тысяч рямых и косвенных частных инвесторов в Европе, а также многочисленные финансовые организации.

hief Representative in Russia, East Capital International

Юрки является представителем East Capital в России. Финн по национальности, свободно говорящий по-русски, он имеет более 15 лет опыта работы в финансовом секторе в этом регионе. Юрки работал на несколько крупных международных банков в Москве, Хельсинки, Лондоне и Париже. До работы в East Capital он вобыл Главой Международного Бизнеса в финансовой корпорации УРАЛСИБ. Юрки получил степень Executive MBA в Лондонской и EAST CAPITAL East Capital – лидер среди независимых управля щих активам компаний, специализирующихся на Восточно-Европейских финансовых рынках, c активами на сумму более чем пять миллиардов долларов США, как в публичном, так и в частном секторе. Компания была образована в 1997 году группой профессионалов с обширным опытом финансовых рынков и, одновременно, корпоративным опытом в России и Балтийских странах. В настоящий момент в компании работает 120 человек. Компания тесно сотрудничает с международно признанными экспертами этого региона. Компания расположена в Стокгольме, в ней работают высоко

квалифицированные специалисты с Востока и Запада, искренне заинтересованные в развитии этого региона. East Capital обеспечивает капитал и технологии (know-how) Восточно-Европейским компаниям, одновременно предлагая Западным компаниям, институциональным и частным инвесторам возможности для высокодоходных инвестиций. East Capital – преданная своему делу компания с объдиненным опытом портфельного управления, корпоративного финансирования, торговли акциями и исследований рынка. Инвестиционная стратегия компании основывается на доскональном знании рынков, фундаментальном анализе и частых визитах фонд менеджеров и аналитиков в компании. Наш 100%-ый фокус оправдывает себя и в дальнейшем будет оставаться ключом к нашему успеху и высоким доходам, которые мы обещаем своим клиентам, в числе которых более чем 250 п Jyrki Talvitie C

Jyrki is the Chief Representative of East Capital in Russia. A Finnish national, fluent in Russian, he has over 15 years of relevant experience from the financial sector in the region. Jyrki has worked for several major international banks in Moscow, Helsinki, London and Paris and prior to joining East Capital Jyrki was Head of International Business at URALSIB Financial Corporation. Jyrki holds an Executive MBA from London

usiness School and Master of Law from Helsinki University.

clients - over 250,000 direct and indirect private investors throughout Europe, as well as numerous leading institutions.

B EAST CAPITAL East Capital is a leading independent asset manager specialising in Eastern European financial markets, with over USD 5bn in assets under management, both in public and private equity. The company was formed in 1997 by a group of professionals with extensive experience from both the financial markets and the corporate world in Russia and the Baltic States. The team now numbers 120 and works in close cooperation with internationally renowned experts on the region. Located in Stockholm and staffed with highly qualified specialists from East and West with a genuine interest in the development of the region, East Capital provides capital and know-how to Eastern European companies while offering lucrative investment opportunities to Western companies, institutions and private investors. East Capital is a dedicated organisation, with combined experience in portfolio management, corporate finance, equity trading and research. East Capital's investment strategy is based on a thorough knowledge of the markets, fundamental analysis and frequent company visits by fund managers and analysts. Our 100% focus has paid off very well and will remain the key to our success and the key to the high return we pledge to provide to our



Дмитрий Штыков Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров»

Родился в 1976 году в г. Москве. В 1998 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». Аспирант Государственного Университета Управления. По окончании ВУЗа работал в органах Прокуратуры г. Москвы, далее в блоке корпоративного управления ОАО РАО "ЕЭС России". С 2003 года - генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров». В 2003 - 2005 г.г. – обучался в Школе бизнеса Университета Кэйо (Япония), Школе бизнеса Шулиха Йоркского Университета (Канада), проходил повышение квалификации в ГУ Высшая Школа Экономики, МГУ, Высшей школе приватизации и предпринимательства, Лондонском институте директоров, Российском институте директоров. Является членом органов управления ряда энергетических (дочерние ОАО РАО "ЕЭС России") и железнодорожно-транспортных (дочерние ОАО «Российские железные дороги») компаний.

Dmitriy Shtykov General Director, Fund “Institute of Professional Directors”

Dmitriy Shtykov was born in Moscow in 1976. He graduated from Moscow State Academy of Law, the Department of Law in 1998. At present he is a post-graduate student of the State University of Management. During 2003-2005 he took number of courses in such high schools as the Business School of Kejo University (Japan), Schulich School of Business of York University (Canada) and received professional upgrade trainings at Moscow State University, High School of Economics, High School of Privatization and Business, London Institute of Directors, Russian Institute of Directors. After graduation from the Academy, Dmitriy Shtykov worked at Moscow Office of Public Prosecutor. Later he worked at Corporate Management Department of Unified Energy System of Russia (“RAO UES”). Starting from 2003 Dmitriy is the Head of the Fund “Institute of Professional Directors”. He is also a member of Directors’ Board of energy companies (subsidiaries of “RAO UES) and transportation companies (subsidiaries of JSC “Russian Railway”).



Кристофер МакКензи Член Совета Директоров, КазМунайГаз Разведка Добыча

Кристофер МакКензи (независимый неисполнительный директор) имеет более чем 25-ти летний опыт работы в области корпоративных слияний и поглощений, а также в инвестиционно-банковской сфере; занимал должности в таких компаниях, как JP Morgan, GE Capital и Brunswick Capital в Великобритании, США, Японии и России. Получил степень магистра в Оксфордском университете (право и современные языки), а также степень магистра делового администрирования в INSEAD. Избран членом Совета директоров Компании 28 августа 2006 года.

Christopher MacKenzie Board Member, KazMunaiGaz E&P

Christopher Mackenzie has a 25 year business record as a line manager, consultant, investment banker and, since 1993, as a principal investor. His strengths include building businesses through hiring excellent colleagues, and identifying and executing profitable projects. Since 1993, Mr. Mackenzie has been a principal investor in Western Europe, the USA and Russia. He created billions of dollars of shareholder value in a variety of ways: Building GE Capital’s European platform from 1993 to 1998, enabling the Company to complete and integrate approximately 80 investments, thereby increasing net income from $50 million to $850 million. Setting up CD&R’s European office and creating deal flow, which led to the Partnership investing over $1 billion in six companies in Germany, Italy and the U.K., from 1998 – 2000. Achieving savings of over $1 billion by restructuring TrizecHahn, the Canadian “C” Corporation, into a U.S. REIT, divesting all non-core activities and expanding the U.S. office portfolio. Raising over $100 million in debt and equity for Brunswick Capital in Russia, and then divesting the three main businesses, between 2002 and 2005.

Информация о докладчиках и модераторах · 1-2 february 2007:...

Documents