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Einkaufs- und Informationsverhalten • Stationär und online • 2013 (mit Vergleichswerten 2012) Pro Carton/PPV Austria Marketing Event 16.Oktober 2013 Hotel Marriott, 1010 Wien. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Einkaufs- und Informationsverhalten• Stationär und online
• 2013 (mit Vergleichswerten 2012)
Pro Carton/PPV Austria Marketing Event
16.Oktober 2013
Hotel Marriott, 1010 Wien
26
74
Ja, habe prinzipiell Zugang Nein, habe überhaupt keinen Zugang
Basis: Total, n=1000Angaben in %
80
20
2012 2013
Internetzugang der ÖsterreicherInnen
78
96
93
90
82
60
37
20
17
22
4
7
10
18
40
63
83
80
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gesamt (n=1000)
Männer (n=478)
Frauen (n=522)
14 - 30 Jahre (n=230)
31 - 40 Jahre (n=201)
41 - 50 Jahre (n=176)
51 - 60Jahre (n=142)
61 - 70 Jahre (n=120)
Über 70 Jahre (n=131)
Ja, und zwar ... Nein, habe überhaupt keinen Zugang
Internetzugang der ÖsterreicherInnen 2013Basis: Total, n=1000Angaben in %
32
7
7
98
51
44
12
8
97
44
28
4
8
98
34
26
6
7
43
97
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Zuhause
Am Arbeitsplatz, Schule,Universität
Mobil auf meinem Smartphone
In Internetcafes, bei Freunden,etc.
Mobil auf meinem Tablet
Gesamt (n=802) 14 - 30 Jahre (n=220) 31 - 50 Jahre (n=345) Über 50 Jahre (n=237)
Orte des Internetzugangs der ÖsterreicherInnenBasis: haben Zugang zum InternetAngaben in %
46
80
55
25
32
37
28
62
39
8
49
53
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gesamt (n=1000)
Männer (n=478)
Frauen (n=522)
14 - 30 Jahre (n=230)
31 - 50 Jahre (n=377)
Über 50 Jahre (n=393)2013
2012
Smartphonebesitzer (inkl. iPhone)
Basis: Total, n=1000Angaben in %
13
19
18
8
9
10
7
14
11
3
14
16
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gesamt (n=1000)
Männer (n=478)
Frauen (n=522)
14 - 30 Jahre (n=230)
31 - 50 Jahre (n=377)
Über 50 Jahre (n=393)2013
2012
Tabletbesitzer (inkl. iPad)
Basis: Total, n=1000Angaben in %
47
53
Ja Nein
Einkauf der ÖsterreicherInnen im Internet in den letzten 12 Monaten
Basis: Total, n=1000Angaben in %
47% über einen Laptop/PC 6% zusätzlich über ein Smartphone 3% zusätzlich über ein Tablet
Basis: Total, n=1000
6
11
7
3
5
5
4
9
3
4
2
2
1
3
3
4
Gesamt (n=1000)
14 - 30 Jahre (n=230)
31 - 50 Jahre (n=377)
Über 50 Jahre (n=393)
Bis Euro 1.500 (n=183)
Bis Euro 2.400 (n=205)
Bis Euro 3.000 (n=133)
Über Euro 3.000 (n=220)
Ja, über Laptop, PC Ja, über ein Smartphone Ja, über ein Tablet
Basis: Total, n=1000Angaben in %
47
57
57
31
40
42
48
57
Einkauf der ÖsterreicherInnen im Internet in den letzten 12 Monaten
72
70
68
57
54
49
37
33
33
31
31
28
25
1
13
9
2
18
5
4
11
2
18
4
16
1
2
3
10
8
2
17
3
2
5
14
15
1
1
80
91
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Lebensmittel *)
Textilien, Kleider, Wäsche
Schuhe
Medikamente, Nahrungsmittelz., Apothekenpr.
Bankgeschäfte erledigt
Parfümerie, Drogerieartikel
Papier-, Schreibwaren, Büroartikel
Sportartikel
Gartenartikel, Pflanzen, Gartenmöbel *)
Bücher
Raumausstattung und Dekoartikel *)
Musik, Filme, Games
Do it Yourself, Baumarktartikel
Heimtierbedarf, Tiernahrung
Haushaltsgeräte klein *)
2013 stationär
2013 online
2012 online
Einkaufsverhalten stationär und online in den letzten 12 Monaten1/2
Basis: Total, n=1000Angaben in %
*) erstmals 2013 abgefragt
22
22
22
20
18
17
17
14
11
2
2
2
6
10
6
2
1
1
3
15
1
15
3
2
1
6
9
5
11
14
2
2
23
24
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Spielzeug, Kinderartikel
Computer, -zubehör, Software
Unterhaltungselektronik, Fotoapparate
Autozubehör *)
Brillen *)
Lederwaren (keine Schuhe) *)
Möbel *)
Reisen
Haushaltsgeräte groß *)
Tickets (Konzerte, Sportv.., etc.)
Fotoausarbeitung
Autos gebraucht
Antiquitäten, Sammlerwaren *)
Wohnungen. Häuser, Immobilien *)
2013 stationär
2013 online
2012 online
Einkaufsverhalten stationär und online in den letzten 12 Monaten2/2
Basis: Total, n=1000Angaben in %
*) erstmals 2013 abgefragt
37
52
8
15
4
3
1
1
27
12
8
68
4
20
6
10
4
Prospekte,Flugblatt, Katalog
Im Geschäft durchBeratung
Inserat,Zeitungsanzeigen
Verwandte,Freunde,Bekannte
Im Internet
TV
Im mobilenInternet
Radio
Gar nicht
stationär
online
Informationsquellen beim Einkauf stationär vs. online - nach Branche
Basis: Haben in der jeweiligen Branche eingekauftAngaben in %
33
57
10
15
39
3
3
12
20
10
9
13
77
4
13
4
46
74
14
25
30
1
4
27
4
82
14
1
16
12
Textilien/ Kleider/Wäsche
Computer/-zubehör/Software
Reisen
22
45
6
13
7
1
1
34
14
3
77
10
18
5
10
6
Spielzeug/Kinderartikel
42
34
27
2119 19 18
15 15 14 13 13
9
31 31
21
79
16
108 7
27
17
96
9 8
4
85 3
6 5 5
20
14
63 3 4 4 3 3
0
10
20
30
40
50 2013 besucht
2012 besucht
2013 gekauft/bestellt
2012 gekauft/bestellt
Besuch und Einkauf auf Websites1/3
Basis: Total, n=1000Angaben in %
*erstmals 2013 abgefragt
9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 67 64
75 4 5
4 2 3 2 2 4 2 2 1 3 3 3 22 2 1 3 2 2 10
10
20
30
40
50 2013 besucht
2012 besucht
2013 gekauft/bestellt
2012 gekauft/bestellt
Besuch und Einkauf auf Websites2/3
Basis: Total, n=1000 Angaben in %
*erstmals 2013 abgefragt
27
17
9
6
9
8
4
8
5
3
35
25
16
8
16
7
2
8
4
7
34
19
8
7
9
9
6
11
6
2
15
9
6
4
5
7
2
5
3
1
0 10 20 30 40 50 60
Amazon
Ebay
Willhaben.at
geizhals.at/de
Zalando
ÖBB
Media Markt
Thalia.at
Hofer Reisen
Ikea
Total (n=1000) 14 - 30 Jahre (n=230) 31 - 50 Jahre (n=377) Über 50 Jahre (n=393)
Einkauf auf Websites - Top 10 Basis: Total, n=1000 Angaben in %
15
18
12
21
20
7
10
13
17
25
13
15
11
19
17
5
7
8
16
22
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gesamt
Männer
Frauen
14-30 Jahre
31-50 Jahre
Über 50 Jahre
Bis Euro 1.500
Bis Euro 2.400
Bis Euro 3.000
Über Euro 3.000
2013
2012
Basis: Total, n=1000Angaben in % Haben Sie schon einmal im Geschäft einen Preis verlangt,
den Sie im Internet gesehen haben?
19
20
18
20
21
14
24
13
15
26
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gesamt (n=799)
Männer (n=382)
Frauen (n=416)
14-30 Jahre (n=222)
31-50 Jahre (n=354)
Über 50 Jahre (n=223)
Bis Euro 1.500 (n=96)
Bis Euro 2.400 (n=161)
Bis Euro 3.000 (n=121)
Über Euro 3.000 (n=195)
Basis: Haben prinzipiell Zugang zum Internet, n=799Angaben in %
Haben Sie im letzten Jahr eine Bestellung aus demInternet umgetauscht oder zurückgeschickt?
19
16
14
11
9
8
1
56
13
10
9
12
7
7
2
63
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
von einem Onlineshop
von einem Reiseveranstalter
eines sozialen Netzwerks
von einemHandelsunternehmen
Veranstaltungshinweise ausdem Kulturbereich
von einer Zeitung, einemMagazin
andere
Nein, beziehe keinenNewsletter
2013
2012
Basis: 2012: total, n=1000,2013: n=799,Haben prinzipiell Zugang zum Internet.Angaben in %
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Einkaufs- und InformationsverhaltenInternationaler Vergleich mit:
Tschechien, Polen, Rumänien und
Bosnien & Herzegowina
Pro Carton/PPV Austria Marketing Event
16.Oktober 2013
Hotel Marriott, 1010 Wien
79
33
30
20
67
29
20
17
13
15
14
21
26
35
49
33
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Austria*
Czech Republic
Bosnia and Herzegovina
Romania
Poland*
very often average rather seldom I don't have access to the internet
internet usagebase: total, n=1000, RO: n=1147, PL: n=998responses in percent (%)How often do you use the internet?
*) Different answering categories in Austria and Poland
49
30
18
15
15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Austria
Czech Republic
Bosnia and Herzegovina
Poland
Romania
smartphone/ iPhone penetrationbase: total, n=1000, PL: n=998, RO: n=1147responses in percent (%)Do you have a smartphone or an iPhone?
14
11
7
1
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Austria
Czech Republic
Bosnia and Herzegovina
Poland
Romania
tablet PC/ iPad penetrationbase: total, n=1000, PL: n=998, RO: n=1147responses in percent (%)Do you have an iPad or a tablet PC?
18 18
1615 15
34
10
12
78
43
21 1 11 1 1 1
13
16
banking activies books music, DVDs, games tickets (concerts, sports events...)
(touristic) tours
Austria Czech Republic Poland Romania Bosnia and Herzegovina
shopping behavior - onlinein the last 12 months - 1/5
base: total, n=1000, PL: n=998, RO: n=1147responses in percent (%)Did you do shopping/did you purchase anything in the following areas within the last 12 months?
13
1110
9
6
17
12
10
15
5 5
10
55
23
1
5
12 2
8
13
textiles, clothes, linen sports equipment computer and computerequipment, software
shoes toys, children's articles
Austria Czech Republic Poland Romania Bosnia and Herzegovina
shopping behavior - onlinein the last 12 months - 2/5
base: total, n=1000, PL: n=998, RO: n=1147responses in percent (%)Did you do shopping/did you purchase anything in the following areas within the last 12 months?
65
4 43
1314
6
3
9
5
3
12 2
32
1 1
6
2
13
entertain-mentelectronics,
photo cameras
perfumery anddrugstore products
home appliances stationary/stationaries,
office supplies
furniture and interiordecorations
photo developing
Austria Czech Republic Poland Romania Bosnia and Herzegovina
shopping behavior - onlinein the last 12 months - 3/5
base: total, n=1000, PL: n=998, RO: n=1147responses in percent (%)Did you do shopping/did you purchase anything in the following areas within the last 12 months?
18
20
4
22
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Austria, n=799
Czech Republic, n=744
Romania, n=587
Bosnia and Herzegovina, n=648
have asked in a store fora price seen on the internet
base: internet usersresponses in percent (%)When in a store, have you ever asked for a price you saw on the internet?
online shopping behavior
base: internet users top ten responses
responses in percent (%)
Which online services/websites did you visit and where did you buy or order something?
Austria (n=799) visited bought
Czech Republic (n=744) visited
bought
Poland(n=671) visited bought
Amazon 52 33 aukro.cz 53 31 allegro.pl 65 45
Ebay 42 21 alza.cz 47 22 RTV Euro AGD 17 3
Willhaben.at 34 11 mall.cz/ bilezbozi.cz 39 20 Media Markt 15 2
geizhals.at/de 27 7 kasa.cz 33 12 empik.pl 14 5
Zalando 24 11 Vivantis 28 16 Ebay 14 4
ÖBB 24 10 korunka.cz 21 6 merlin.pl 12 4
Media Markt 23 5 Ebay 19 5 komputronik.pl 9 2
Thalia.at 19 10 Amazon 16 2 bonprix.pl 6 2
Hofer Reisen 18 6 czc.cz 14 3 iperfumy.pl 5 2
Ikea 18 4 vltava.cz 12 4 vobis.pl 5 1
online shopping behavior
top ten responses
base: internet users
responses in percent (%)
Which online services/websites did you visit and where did you buy or order something?
Romania (n=587) visited bought
Bosnia and Herzegovina (n=648) visited bought
emag.ro 31 8 pik.ba 60 17
okazii.ro 28 Ebay 25 8
Ebay 15 3 ekupi.ba 20 2
domo.ro 12 1 kupi.ba 16 1
miniprix.ro 11 2 ekupon.ba 13
top-shop.ro 9 1 Amazon 10 1
shopmania.ro 8 1 konzumshop.ba 8 1
Amazon 7 1 market.ba 8
price.ro 6 1 imel.ba 4
pokerstars.ro 6 1 knok.ba 2
Zusammenfassung Online Handel wird rasch weiter zunehmen : - Weitere Plattformen kommen laufend - Technologiedurchdringung steigt - Akzeptanz beim Konsumenten steigt
Herausforderungen für den stationären Handel: - Umsatzrückgänge auf bestehender Fläche - Margenverlust durch Preisanpassungen - mehr Beratungsleistung, da Kunden sehr gut informiert
Herausforderungen an E-Commerce : - Logistik - Retouren -Vermarktung - Wettbewerb auch von nicht Händlern Ausweg Für den Stationären Handel : - Cross Chanel Trading / Marketing - Erlebnisseinkauf - Exklusive Marken die nicht im Web sind - Eigenmarken
Was bedeutet das für die Verpackungsindustrie ?
Sind Verpackungen versandtauglich hinsichtlich :
- Volumen , Festigkeit, Handling , Beschriftungen, Retourentauglichkeit - Substitution andere Materialen wie z.B. Kunststoff
Kann die Verpackung beim Auspacken zu Hause ein Einkauferlebnis bringen?
Sind Verpackungen legistisch multinational e-commerce tauglich ?
Braucht es spezielle Darstellungen bereits auf der Verpackung ,da die Beratung wegfällt ?
Müssen/ Können Verpackungen im stationären Handel das Einkauferlebnis verstärken?
Gibt es im stationärem Handel neue Möglichkeiten der Substitution (wie z.B. im Frische Bereich)?
Geschäftsführung: Mag. Georg Wiedenhofer21 Jahre internationaler Konzernmarketingleiter
Marktforschungserfahrung und Handelspraxis in Österreich und CEE
5 Jahre AC Nielsen mit Schwerpunkt Retail-Betreuung
Präsident des Marketingclub Österreich
Email: [email protected], Tel. +43 (0)1/470 47 24-13
1949 als erstes Meinungs- und Marktforschungsinstitut in Österreich gegründet, gehört Gallup zu den führenden Meinungs- und Marktforschungs-Instituten in Österreich
derzeit 40 festangestellte Mitarbeiter
österreichweites Interviewernetz mit 400 freiberuflichen, gut ausgebildeten Mitarbeitern
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Psyma Ungarn-Budapest, Mareco Polen-Warschau, Mareco Tschechien-Prag,Psymareco Slovakia-Bratislava, Mareco Index Bosnien-Sarajevo
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