ylä -sävon pk-äluebärometri · verrataan elokuussa julkaistuun ek:n suhdannebarometriin (tiedot...

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 2015

Sisältö 1. Johdanto ............................................................................................................................................................................................... 3

2. Pk-yritysten suhdanteet............................................................................................................................................................... 4

2.1 Suhdannenäkymät .................................................................................................................................................................. 4

2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset ....................................................................................................................................... 5

2.3 Henkilöstökehitys ................................................................................................................................................................... 5

2.4 Toimintaa rajoittavat tekijät .............................................................................................................................................. 6

2.5 Kannattavuus ja kustannukset .......................................................................................................................................... 7

2.6 Vienti ............................................................................................................................................................................................. 8

3. Teollisuus ............................................................................................................................................................................................ 9

3.1 Suhdannetilanne ja -näkymät ............................................................................................................................................ 9

3.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset .....................................................................................................................................10

3.3 Tilauskanta ...............................................................................................................................................................................11

3.4 Henkilöstökehitys .................................................................................................................................................................11

3.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus ..............................................................................12

3.6 Investointikehitys .................................................................................................................................................................13

4. Rakentaminen .................................................................................................................................................................................14

4.1 Suhdannetilanne ja -näkymät ..........................................................................................................................................14

4.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset .....................................................................................................................................15

4.3 Tilauskanta ...............................................................................................................................................................................16


4.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus ..............................................................................17

4.6 Investointikehitys .................................................................................................................................................................18

5. Palvelut...............................................................................................................................................................................................19

5.1 Suhdannetilanne ja -näkymät ..........................................................................................................................................19

5.2 Myynti ja myyntiodotukset ...............................................................................................................................................20


5.4 Myynnin kasvun esteet ja kannattavuus ....................................................................................................................21

3

YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/2015

1. Johdanto

Käsillä oleva julkaisu on järjestyksessään kuudes Ylä-Savon Pk-aluebarometri, Ylä-Savon Pk-

aluebarometri julkaistiin ensimmäisen kerran alkuvuonna 2013. Julkaisua edelsi vuodesta 1993 alkaen

toteutettu Ylä-Savon aluebarometri. Barometrien tarkoituksena on ollut hankkia tietoa yritysten nyky-

ja lähiajan tilanteesta, sekä luoda yläsavolaisen elinkeinoelämän odotuksia mittaava ja suunnittelun

apuna toimiva työkalu.

Kesän 2012 barometrikierroksen jälkeen barometrin toteutukseen tehtiin joitain muutoksia, joilla

haluttiin parantaa vertailtavuutta valtakunnalliseen EK:n julkaisemaan suhdannebarometriin.

Kehitystyötä tehtiin yhdessä Ylä-Savon Kauppakamariosaston kanssa. Barometriä on kehitetty myös

tämän jälkeen, mm. esitystavan ja kuvien ja taulukoiden ulkoasun osalta. Tämän barometrin tulokset

ovatkin vain suuntaa-antavasti vertailukelpoisia ennen vuotta 2013 julkaistuihin Ylä-Savon

aluebarometreihin nähden. Tässä Pk-aluebarometrissä yläsavolaisten pk-yritysten suhdannetietoja

verrataan elokuussa julkaistuun EK:n suhdannebarometriin (tiedot kerätty heinäkuussa 2015).

Kyselykierros toteutettiin heinäkuussa 2015 nettikyselynä. Kysely lähetettiin kaikkiaan 580 pienelle tai

keskisuurelle yläsavolaiselle yritykselle (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja

Vieremä). Tavoitetuista noin 13 % vastasi kyselyyn. Pieniksi yrityksiksi lasketaan kansainvälisen

määritelmän mukaan alle 50 henkilöä ja keskisuuriksi 50 - 249 henkilöä työllistävät yritykset. Ylä-Savon

alueelta vastanneet yritykset olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pieniksi luokiteltavia

yrityksiä. Keskisuurten yritysten vähäisen määrän vuoksi aineisto käsitellään yhtenä joukkona. Ylä-

Savon Pk-aluebarometriin vastanneet päätoimialoittain (taulukko 1).

Taulukko 1. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin vastaajat ja henkilöstömäärä

Toimiala Kpl

Teollisuus

Vastaajia 20

Henkilöstöä 703

Rakentaminen

Vastaajia 4

Henkilöstöä 12

Palvelut

Vastaajia 44

Henkilöstöä 460

Barometrissa tulokset esitetään useissa kohdin saldolukujen avulla. Saldoluku kuvaa parempiin ja

huonompiin suhdannenäkymiin uskovien yritysten prosenttiosuuksien erotusta. Arvot vaihtelevat siten

välillä -100…+100. Negätiivinen ärvo kuvää läskuä/heikkenemistä ja positiivinen arvo

kasvua/paranemista.

4


2. Pk-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät ovat teollisuudessa ja hieman myös rakennusalalla parantuneet, näkymät ovat

kaikilla toimialoilla negatiiviset.

Lähitulevaisuuden tuotanto-odotukset ovat positiivisimmat palvelualalla ja heikoimmat

rakentamisessa. Kaikilla toimialoilla suurin osa uskoo tilanteen säilyvän ennallaan lähikuukausina.

Kaikilla toimialoilla henkilöstön supistamista lähitulevaisuudessa ennakoivien yritysten osuus on

suurempi kuin henkilön lisäystä ennakoivien.

Riittämätön kysyntä oli yleisin pullonkaulatekijä.

Teollisuudessa kannattavuusnäkymät ovat positiiviset, muilla aloilla parempaan kannattavuuteen

uskovien osuus on pienempi kuin heikompaa kannattavuutta ennakoivien.

Tuotantokustannukset ovat kaikilla toimialoilla useimmin säilyneet ennallaan tai nousseet.

Useimmat palvelu- ja teollisuusyritykset arvioivat tuotantokustannusten säilyvän ennallaan myös

lähitulevaisuudessa, rakennusalalla ennakoidaan useimmin nousua.

Rakennusalan vastauksia tulkittaessa kannattaa huomioida, että vastaajia oli vain neljä.

2.1 Suhdannenäkymät

Yläsavolaisten pk-yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat palvelualaa lukuun ottamatta

parantuneet (teollisuus) tai pysyneet lähes ennallaan (rakentaminen) talvesta (kuva 1). Saldoluku on

kuitenkin kaikilla toimialoilla negatiivinen. Positiivisimmat näkymät ovat teollisuudessa (saldoluku -6)

ja heikoimmat palvelualalla (saldoluku -30). Näkymät olivat saldolukujen mukaan heikommat kuin

maassa keskimäärin (taulukko 2).

Kuva 1. Yläsavolaisten pk-yritysten suhdannenäkymät.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015

saldolukuSuhdannenäkymät

Teollisuus

Rakentaminen

Palvelut

5


Taulukko 2. Päätoimialojen suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa.

Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa

Ylä-Savon Pk-aluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK)

Palvelut Rakentaminen Teollisuus Palvelut Rakentaminen Teollisuus

paremmat (%) 8 20 35 12 20 8

ennallaan (%) 54 40 24 71 70 81

huonommat (%) 38 40 41 17 10 11

saldoluku -30 -20 -6 -5 10 -3

2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset

Vuoden 2014 lopun tilanteeseen verrattuna tuotantoaan kasvattaneiden palvelu- ja teollisuusalan

yritysten määrä kasvoi suhteessa tuotantoaan supistaneisiin vuoden alkupuoliskolla. Rakennusalalla

kehitys on ollut negatiivista. Rakennusalaa (saldoluku -20) lukuun ottamatta tuotantoaan kasvattaneita

yrityksiä oli enemmän (positiivinen saldoluku) kuin tuotantoaan supistaneita (kuva 2).

Lähitulevaisuuden odotukset ovat positiivisimmat palvelualalla ja heikoimmat rakentamisessa. Kaikilla

toimialoilla suurin osa uskoo tilanteen säilyvän ennallaan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Kuva 2. Yläsavolaisten pk-yritysten tuotanto/myynti vuoden 2015 alussa sekä tuotannon ja myynnin odotukset loppuvuodelle 2015.

2.3 Henkilöstökehitys

Henkilöstöään lisänneiden palvelu- ja teollisuusalan yritysten määrä kasvoi kuluneen puolen vuoden

aikana. Rakennusalalla vaihtelu on ollut suurta, vuoden toisella neljänneksellä kehitys on ollut

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2012 2013 2014 2015

saldoluku

teollisuus odotus

rakentaminen odotus

palvelut myyntiodotus

teollisuus tuotanto

rakentaminentuotanto

palvelut myynti

Tuotannon /myynnin kehitys

6


positiivista. Vuoden toisella neljänneksellä henkilöstöään lisänneitä yrityksiä oli enemmän (positiivinen

saldoluku) kuin henkilöstöään supistaneita teollisuudessa ja palvelualoilla, useimmin henkilöstön

määrä on kuitenkin säilynyt ennallaan (kuva 3).

Kaikilla toimialoilla henkilöstön supistamista lähitulevaisuudessa ennakoivien yritysten osuus on

suurempi kuin henkilön lisäystä ennakoivien yritysten osuus. Useimmin henkilöstömäärän uskotaan

lähitulevaisuudessa säilyvän ennallaan kaikilla toimialoilla.

Kuva 3. Yläsavolaisten pk-yritysten henkilöstö vuoden 2015 alussa sekä odotus loppuvuodelle 2015.

2.4 Toimintaa rajoittavat tekijät

Kysynnän puute rajoitti jokaisella toimialalla eniten toimintaa (kuva 4). Seuraavaksi eniten toimintaa

rajoitti palvelualan yrityksissä ammattityövoiman puute (21 %) sekä rahoitusvaikeudet teollisuudessa

(24 %) ja rakennusalalla (20 %).

Kuva 4. Kysynnän puute toimintaa rajoittavana tekijänä.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2013 2014 2015

saldoluku Henkilöstökehitys

Teollisuus odotus Rakentaminen odotus Palvelut odotus

Teollisuus hlökunta Rakentaminen hlökunta Palvelut hlökunta

-20

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%Riittämätön kysyntä (kyllä vastanneiden osuus)

Teollisuus

Rakentaminen

Palvelut

7


2.5 Kannattavuus ja kustannukset

Rakennusalalla kannattavuuden arvioitiin olleen viimeisen 3 kk aikana suurimmalla osalla eli 80 %

yrityksistä samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, loput arvioivat kannattavuuden parantuneen (kuva 5).

Palvelualalla joka toinen arvioi kannattavuuden säilyneen ennallaan ja kolmasosa arvioi sen

heikentyneen. Teollisuusyrityksistä noin kolmannes arvioi kannattavuuden parantuneen ja saman

verran arvioi sen heikentyneen ja edelleen suunnilleen yhtä suuri osuus arvioi sen pysyneen ennallaan.

Lähitulevaisuudessa kannattavuuden arvioidaan useammassa teollisuusalan yrityksessä parantuvan

kuin heikentyvän, muilla aloilla parempaan kannattavuuteen uskovien osuus on pienempi kuin

heikompaa kannattavuutta ennakoivien.

Kuva 5. Yläsavolaisten pk-yritysten kannattavuusarviot ja lähitulevaisuuden ennusteet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Heinäkuussa 2015 yläsavolaiset pk-yritykset arvioivat tuotantokustannusten useimmiten säilyneen

ennallaan tai nousseen kaikilla toimialoilla (kuva 6). Useimmat palvelu- ja teollisuusyritykset arvioivat

tuotantokustannusten säilyvän ennallaan myös lähitulevaisuudessa, rakennusalalla ennakoidaan

useimmin nousua.

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2012 2013 2014 2015

saldoluku

Kannattavuus liiketuloksella mitattuna

Teollisuus kannattavuus Teollisuus kannattavuuden odotus

Rakentaminen kannattavuus Rakentaminen kannattavuuden odotus

Palvelut kannattavuus Palvelut kannattavuuden odotus

8


Kuva 6. Yläsavolaisten pk-yritysten tuotantokustannusten kehitys ja odotukset.

2.6 Vienti

Kyselyyn osallistuneista pk-yrityksistä vientikysymyksiin vastasi 10 teollisuuden yritystä ja kaksi

palvelualan yritystä. Kyselyssä tiedusteltiin viennin kehittymistä ja odotuksia. Vastauksista ilmenee,

että vienti on useammin vähentynyt kuin lisääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana. Vienti kehittyi

vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä kuitenkin odotuksia paremmin. Vuoden 2015 loppupuolella

viennin ennakoidaan useimmin säilyvän ennallaan (Kuva 7).

Kuva 7. Yläsavolaisten pk-vientiyritysten (teollisuus) vienti ja odotukset.

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014 2015

saldoluku

Arviot tuotantokustannusten kehittymisestä

TeollisuustuotantokustannustenodotusRakentaminentuotantokustannustenodotusPalveluttuotantokustannustenodotusTeollisuus

Rakentaminen

Palvelut

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2012 2013 2014 2015

saldoluku

Teollisuuden vientimäärät ja odotukset

vienti vientiodotus

9


3. Teollisuus

Teollisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet, mutta ovat edelleen negatiiviset.

Lähitulevaisuuden tuotannon arvioidaan useimmiten säilyvän ennallaan.

Tilauskannat olivat noin puolella yrityksistä normaalia pienemmät.

Uusien tilausten määrä on ollut vuoden toisella neljänneksellä useammalla yrityksellä

nousussa kuin laskussa, kehitys ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle onkin ollut

myönteistä. Lähitulevaisuudessa reilu puolet arvioi tilanteen säilyvän ennallaan.

Henkilöstön määrä on säilynyt ennallaan useimmissa yrityksissä vuoden alkupuolella,

lähitulevaisuudessa henkilöstön määrän odotetaan joko säilyvän ennallaan tai laskevan.

Riittämättömästä kysynnästä kärsii merkittävä osa (70 %) yrityksistä.

Kannattavuuden osalta 44 % uskoo parempaan, noin joka kolmas odottaa tilanteen pysyvän

ennallaan ja 25 % uskoo kannattavuuden heikentyvän lähikuukausina vuoden takaiseen

verrattuna.

Taulukko 3. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä.

Suhdannetiedustelun päätuloksia

Ylä-Savon Pk-

aluebarometri

Valtakunnallinen

suhdannebarometri (EK)

2013 2014 2015 2013 2014 2015

IV II IV II IV II IV II

Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -26 -15 -40 14 1 13 -7 2

Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -11 -26 -48 -3 -1 3 2 -1

Tuotanto-odotus seuraavalle 4-6 kk:lle -2 -11 -28 7

Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -30 1 -22 10 -8 11 -14 -2

Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -17 -1 -31 -25 -7 -16 -19 -19

Esteenä (%) ammattityövoiman puute 11 14 9 19 2 6 4 6

rahoitusvaikeudet 8 20 26 24 5 4 6

puute kapasiteetista 5 14 0 8 4 7 3 5

riittämätön kysyntä 83 52 78 70 47 43 47 45

muu este 65 35 12 21 3 4 3 1

Suhdannetilanne tällä hetkellä -49 -33 -77 -46 -31 -18 -30 -32

Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -12 -27 -55 -6 -7 -2 -4 -3

3.1 Suhdannetilanne ja -näkymät

Yläsavolaiset pk-teollisuusyritykset arvioivat suhdannetilanteen (saldoluku -46) selvästi useammin

heikoksi kuin hyväksi. Suhdannenäkymät ovat parantuneet saldoluvun ollessa heinäkuussa -6. Puoli

vuotta sitten yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli -55. Yläsavolaisten

pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat samaa tasoa kuin maassa keskimäärin (kuva 8).

10


Kuva 8. Teollisuuden suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa.

3.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset

Teollisuuden tuotanto on kasvanut tammikuun 2015 tilanteesta Ylä-Savossa, kehityssuunta on ollut

positiivisempi kuin koko maassa keskimäärin (kuva 9). Tuotannon saldoluku oli heinäkuun kyselyssä

Ylä-Savossa kuussa 14. Seuraavan kolmen kuukauden aikana tuotannon arvioidaan Ylä-Savossa

useimmiten säilyvän ennallaan (tuotanto-odotuksen saldoluku -3). Tuotanto-odotus on Ylä-Savossa

maan keskiarvon tasolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tilanteen arvioidaan olevan parempi, eli

tuotantoaan kasvattavia yrityksiä ennakoidaan olevan enemmän kuin tuotantoaan supistavia.

Kuva 9. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten ja koko maan teollisuuden toteutunut tuotanto ja tuotanto-odotus loppuvuodelle 2015.

-60

-40

-20

0

20

40

2011 2012 2013 2014 2015

saldoluku Teollisuus, suhdannenäkymät

Ylä-Savo

Koko maa

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2014 2015

saldoluku

tuotanto-odotus (Ylä-Savo) tuotanto-odotus (koko maa)

toteutunut tuotanto (Ylä-Savo) toteutunut tuotanto (koko maa)

3.3 Tilauskanta

Ylä-Savon pk-teollisuusyrityksistä puolet arvioi tilauskannan normaalia pienemmäksi. Teollisuuden

tilauskannan saldoluku oli -35. Tilauskanta oli saldoluvun perusteella koko maan tasoa heikompi (-18).

Uusien tilausten määrä on ollut vuoden toisella neljänneksellä useammalla yrityksellä nousussa kuin

laskussa, kehitys ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle onkin ollut myönteistä.

Lähitulevaisuudessa reilu puolet arvioi tilanteen säilyvän ennallaan ja toinen puoli jakautuu melko

tasan kasvua ja supistumista ennakoiviin (kuva 10).

Kuva 10. Pk-teollisuusyritysten uusien tilausten määrä Ylä-Savossa ja uusien tilausten odotus lähitulevaisuudelle 2015 (III vuosineljännes).


Henkilöstön määrä on kasvanut talven 2015 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut samansuuntaista

kuin koko maassa keskimäärin (kuva 11). Henkilöstökehityksen saldoluku oli heinäkuun kyselyssä Ylä-

Savossa positiivinen (10). Lähitulevaisuudessa henkilöstömäärän ennakoidaan suurimmassa osassa

yrityksiä pysyvän ennallaan tai laskevan (odotuksen saldoluku -25). Tulevaisuuden näkymät ovat tältä

osin samansuuntaiset kuin maassa keskimäärin.

-80

-60

-40

-20

0

20

2012 2013 2014 2015

saldoluku

Teollisuus, uusien tilausten määrä ja odotus

Tilausmäärien odotus Tilausmääräarviot

12


Kuva 11. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten ja koko maan teollisuuden henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 2015 (III vuosineljännes).

3.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus

Teollisuusyritysten yleisin toimintaa rajoittava tekijä oli kysynnän puute (70 % vastaajista), kuten myös

koko maassa. Kapasiteetin käyttöaste vaihteli yrityksissä 30 - 100 %:n välillä, täyden kapasiteetin

ollessa käytössä noin 10 %:lla vastaajista. Alkuvuonna liikakapasiteettia oli 49 %:lla teollisuuden pk-

yrityksistä (kuva 12).

Kuva 12. Teollisuuden pk-yritysten tuotantokapasiteetti Ylä-Savossa.

Ylä-Savon teollisuusyritysten arviot viimeisen 3 kk:n kannattavuudesta (liiketuloksella mitattuna)

vuoden takaiseen verrattuna hajautuvat paremmasta, huonommasta ja samantasoisesta

kannattavuudesta kertovien kesken. Kannattavuuden saldoluku oli heinäkuussa -2. Arviot

kannattavuuden kehityksestä lähitulevaisuudessa, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna,

hajautuvat nekin; suurin osuus (44 %) uskoo parempaan kannattavuuteen, noin joka kolmas odottaa

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2011 2012 2013 2014 2015

saldoluku

Henkilöstökehitys teollisuus

Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa)

Henkilökunta (Ylä-Savo) Henkilökunta (koko maa)

11 1124

9 5 8 165 14

51 59 36 57 5631

46

3837

38 30 40 34 3861

3957 49

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2011 2012 2013 2014 2015

Teollisuus, tuotantokapasiteetti

vähän sopivasti liikaa

13


tilanteen pysyvän ennallaan ja 25 % uskoo kannattavuuden heikentyvän. Lähitulevaisuuden

kannattavuuden saldoluku oli 19.

3.6 Investointikehitys

Teollisuuden viimeisten kuukausien kiinteät investoinnit arvioitiin useimmiten (41 % vastanneista)

yhtä suuriksi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Investointikehityksen saldoluku oli

heinäkuun kyselyssä -11. Vuoden päästä kiinteät investoinnit arvioidaan useimmiten (52 %

vastanneista) yhtä suuriksi kuin heinäkuussa 2015. Kiinteiden investointien ensi vuoden kesälle

arvioitu saldoluku oli 3.

14


4. Rakentaminen

Rakennusalan vastauksia tulkittaessa kannattaa huomioida, että vastaajia oli vain neljä.

Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat heikot, mutta paremmat kuin vuosi sitten.

Alkuvuonna tuotantoaan supistaneiden osuus on ollut suurempi kuin tuotantoa kasvattaneiden,

lähitulevaisuudelle ennakoidaan negatiivisista kehitystä.

Suurempi joukko vastanneista arvioi tilauskannan normaalia pienemmäksi kuin suuremmaksi.

Uusien tilausten määrä on ollut suurimmalla osalla vastanneista yrityksistä laskussa vuoden

alkupuolella. Yli puolet vastanneista arvioi tilanteen olevan näin lähitulevaisuudessakin.

Henkilöstöään kasvattaneiden yritysten osuus on kasvanut vuoden alun tilanteesta.

Lähitulevaisuudessa odotetaan laskevaa suuntausta, tosin enemmistö arvioi henkilöstön

määrän säilyvän ennallaan.

Riittämättömästä kysynnästä kärsii 60 % yrityksistä.

Kannattavuuden osalta arviot ovat negatiiviset, lähitulevaisuuden kannattavuus arvioitiin

useimmiten huonommaksi verrattuna vuoden takaiseen.



Ylä-Savon Pk-

aluebarometri

Valtakunnallinen


2013 2014 2015 2013 2014 2015


Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -6 0 -6 -20 -29 15 -12 32

Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 6 -30 6 -40 -13 2 -10 27

Tuotanto-odotus seuraavalle 4-6 kk:lle 29 -33 6 -60

Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 18 10 -5 -20 -36 5 -41 19

Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -11 -20 -6 -40 -25 -25 -15 6





muu este 33 0 44 75 11 2 4 3


Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -28 -40 -21 -20 -16 -12 -21 10


Yläsavolaiset pienet ja keskisuuret rakennusalan yritykset arvioivat suhdannetilanteen useammin

heikoksi kuin hyväksi (saldoluku -40). Heinäkuussa alan lähitulevaisuuden näkymät olivat negatiiviset,

15


mutta paremmat (-20) kuin edellisenä kesänä. Rakentamisen suhdannenäkymät ovat saldoluvun

perusteella valtakunnantasoa (10) heikommat (kuva 13).

Kuva 13. Rakentamisen suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa.

4.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset

Rakennusalan tuotannossa on selvää vaihtelua, vuoden toisella neljänneksellä tuotanto on pysynyt 40

% vastanneista ennallaan ja laskenut niin ikään 40 % vastanneista. Aivan vuoden alussa tuotantoaan

supistaneita oli tuotantoa kasvattaneisiin nähden vielä enemmän. Viimeisen kolmen kuukauden

kehityssuunta on sama kuin maassa keskimäärin (kuva 14). Tuotannon saldoluku oli heinäkuun

kyselyssä Ylä-Savossa -20. Lähitulevaisuuden tuotannon arvioidaan kehittyvän negatiiviseen suuntaan

(tuotanto-odotusten saldoluvut -40 ja -60) eli tuotantoaan supistavia yrityksiä ennakoidaan

loppuvuonna olevan enemmän kuin tuotantoaan kasvattavia. Tuotanto-odotus on Ylä-Savossa maan

keskiarvoa heikompi saldoluvun perusteella.

Kuva 14. Yläsavolaisten pk-rakennusyritysten ja koko maan rakennusalan toteutunut tuotanto ja tuotanto-odotus loppuvuodelle 2015.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2011 2012 2013 2014 2015

saldoluku Rakentaminen, suhdannenäkymät

Ylä-Savo

Koko maa

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2011 2012 2013 2014 2015

saldoluku

tuotanto-odotus (Ylä-Savo) tuotanto-odotus (koko maa)

toteutunut tuotanto (Ylä-Savo) toteutunut tuotanto (koko maa)

16


4.3 Tilauskanta

Ylä-Savon pk-rakennusyritysten tilauskannan saldoluku oli -80, eli suurempi joukko vastanneista arvioi

tilauskannan normaalia pienemmäksi kuin suuremmaksi. Koko maassa vastaava saldoluku oli 4.

Uusien tilausten määrä on ollut suurimmalla osalla vastanneista yrityksistä laskussa vuoden

alkupuolella. Yli puolet vastanneista arvioi tilanteen olevan näin lähitulevaisuudessakin (Kuva 15).

Kuva 15. Pk-rakennusyritysten uusien tilausten määrä Ylä-Savossa ja uusien tilausten odotus loppuvuodelle 2015 (III vuosineljännes).


Henkilöstöään kasvattaneiden yritysten osuus on kasvanut vuoden 2015 alun tilanteesta Ylä-Savossa,

kehitys on ollut samansuuntaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 16). Henkilöstökehityksen

saldoluku oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa yhä negatiivinen (-20). Lähitulevaisuudessa odotetaan

laskevaa suuntausta (odotuksen saldoluku -40), eli henkilöstöään supistavia yrityksiä ennakoidaan

jatkossa olevan enemmän kuin henkilökunnan määrää lisääviä, tosin enemmistö arvioi henkilöstön

määrän säilyvän ennallaan. Henkilökunnan määrän kehitysodotus on Ylä-Savossa negatiivisempi kuin

maassa keskimäärin.

-80

-60

-40

-20

0

20

2012 2013 2014 2015

saldoluku

Rakentaminen, uusien tilausten määrä ja odotus

Tilausmäärien odotus Tilausmääräarviot

17


Kuva 16. Yläsavolaisten pk-rakennusyritysten ja koko maan rakennusalan henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 2015 (III vuosineljännes).

4.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus

Rakennusyritysten yleisin toimintaa rajoittava tekijä oli kysynnän puute (60 % vastaajista), kuten myös

koko maassa. Kapasiteetin käyttöasteensa kertoi vain kaksi vastaajaa, joten tuloksia siitä ei esitetä.

Kesällä 2015 liikakapasiteettia oli 50 %:lla rakennusalan pk-yrityksistä (kuva 17).

Kuva 17. Rakennusalan pk-yritysten tuotantokapasiteetti Ylä-Savossa.

Lähes kaikki (80 %) rakennusalan yrityksistä arvioivat viimeisen 3 kk:n kannattavuuden olleen

ennallaan edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (saldoluku 20). Lähitulevaisuuden

kannattavuus arvioitiin useimmiten (60 %) huonommaksi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.

Kannattavuuden lähitulevaisuuden saldoluku on -40.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2011 2012 2013 2014 2015

saldoluku

Henkilöstökehitys rakentaminen



33 2543

4 11 205 0

58

88 50

43

7544

5068

50

8 1335

14 2144

30 2650

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2011 2012 2013 2014 2015

Rakentaminen, tuotantokapasiteetti

vähän sopivasti liikaa

18


4.6 Investointikehitys

Puolet rakennusalan vastanneista yrityksistä arvioi viime kuukausien kiinteät investoinnit yhtä suuriksi

tai ja puolet pienemmiksi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Vuoden päästä kiinteät

investoinnit arvioidaan useimmiten yhtä suuriksi tai pienemmiksi kuin heinäkuussa 2015. Kiinteiden

investointien ensivuoden heinäkuulle arvioitu saldoluku oli -50.

19


5. Palvelut

Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat hieman heikentyneet, saldoluku negatiivinen.

Myynti kehittynyt positiiviseen suuntaan vuoden alkuun verrattuna, myynnin arvioidaan

kehittyvän myös vuoden viimeisellä neljänneksellä positiivisesti.

Yritysten henkilöstömäärä on useimmin säilynyt ennallaan, samaa ennakoidaan myös

lähitulevaisuudelle.

Riittämättömästä kysynnästä kärsi reilu puolet (66 %) yrityksistä. Lisäksi ammattityövoiman puute

rajoitti monen (21 %) toimintaa.

Noin joka toinen yritys arvioi kannattavuuden säilyneen ja tulevan lähikuukausina säilymään

ennallaan.



Ylä-Savon Pk-

aluebarometri

Valtakunnallinen


2013 2014 2015 2013 2014 2015


Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 4 -7 -8 12 6 -9 -4 0

Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 13 -5 -8 -5 6 -2 -7 1

Myyntiodotus seuraavalle 4-6 kk:lle 11 1 -2 15

Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -8 7 -1 21 -13 -6 -13 2

Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -2 -9 -4 -9 -7 -13 -15 -13





muu este 45 31 18 34 2 2 6 4


Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen 3 -8 -22 -30 -2 -10 -12 -5


Yläsavolaiset pk-palveluyritykset arvioivat suhdannetilanteen (saldoluku -41) useammin heikoksi kuin

hyväksi. Myös suhdannenäkymät ovat heikentyneet saldoluvun ollessa -30. Puoli vuotta sitten

yläsavolaisten pk-palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli -22. Yläsavolaisten pk-

teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat valtakunnantasoa heikommat (kuva 18).

20


Kuva 18. Palvelualan suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa.

5.2 Myynti ja myyntiodotukset

Ylä-Savossa palveluyritysten myynti on kehittynyt positiiviseen suuntaan vuoden alkuun verrattuna

(kuva 19). Myynnin saldoluku oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa 12. Lähitulevaisuuden myynnin

arvioidaan kehittyvän vuoden viimeisellä neljänneksellä positiiviseen suuntaan (tuotanto-odotusten

saldoluvut -5 ja 15) eli myyntiään lisäävien yritysten osuuden ennakoidaan tuolloin kasvavan suhteessa

myyntiään supistaviin. Lähikuukausien myyntiodotus on Ylä-Savossa hieman heikompi kuin maassa

keskimäärin.

Kuva 19. Yläsavolaisten pk-palveluyritysten ja koko maan palvelujen toteutunut myynti ja myyntiodotus loppuvuodelle 2015.

-40

-20

0

20

40

2011 2012 2013 2014 2015

saldolukuPalvelut, suhdannenäkymät

Ylä-Savo

Koko maa

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2014 2015

saldoluku

myyntiodotus (Ylä-Savo) myyntiodotus (koko maa)

myynnin määrä (Ylä-Savo) myynnin määrä (koko maa)

21



Henkilöstöään lisäävien yritysten osuus on Ylä-Savossa kasvanut talvesta 2015, kehitys on ollut

samansuuntaista kuin maassa keskimäärin (kuva 20). Henkilöstökehityksen saldoluku oli heinäkuun

kyselyssä Ylä-Savossa 21. Enemmistö vastanneista yrityksistä kertoi henkilöstön määrän kehityksen

pysyneen ennallaan alkuvuonna, suurin osa vastanneista ei odota muutoksia henkilöstön määrään

myöskään lähitulevaisuudessa (odotuksen saldoluku -9). Henkilöstökehityksen odotus on Ylä-Savossa

samansuuntainen ja -tasoinen kuin maassa keskimäärin.

Kuva 20. Yläsavolaisten pk-palveluyritysten ja koko maan palvelualan henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 2015 (III vuosineljännes).

5.4 Myynnin kasvun esteet ja kannattavuus

Palveluyritysten myyntiä yleisimmin rajoittava tekijä oli riittämätön kysyntä (66 % vastaajista), kuten

se oli myös valtakunnantasolla. Seuraavaksi eniten toimintaa rajoitti ammattityövoiman puute (Ylä-

Savossa 21 %).

Palvelualan yritykset arvioivat useimmiten (noin joka toinen yritys) viimeisen 3 kk:n kannattavuuden

olleen samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Saldoluku oli -16. Arviot

kannattavuuden kehityksestä lähitulevaisuudessa, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, ovat

negatiiviset; puolet odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja reilu kolmannes ennakoi huonompaa

kannattavuutta. Lähitulevaisuuden kannattavuuden saldoluku oli -23.

-30

-20

-10

0

10

20

30

2011 2012 2013 2014 2015

saldoluku

Henkilöstökehitys palvelut



ylä -sävon pk-äluebärometri · verrataan elokuussa julkaistuun ek:n suhdannebarometriin (tiedot...

Documents