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19/06/2018
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INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE
JUNIO 2018
Informe de Coyuntura del Sector Vacuno de leche – Junio 2018
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Aviso legal: Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad, sin necesidad de autorización
expresa, siempre que se cite la fuente de los documentos objeto de la reutilización.
Elaboración: Subdirección General de Productos Ganaderos. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Edita: © Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Secretaría General Técnica Centro de Publicaciones Referenciar el documento como: “INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE”, Subdirección General de Productos Ganaderos, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado: http://publicacionesoficiales.boe.es/ NIPO: 013-17-193-X
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INDICE
1. PRODUCCION. ________________________________________________________ 4
2. CENSO. ______________________________________________________________11
3. NÚMERO DE GANADEROS CON ENTREGAS DECLARADAS DE LECHE.14
4. CONSUMO. __________________________________________________________15
5. COMERCIO EXTERIOR. ______________________________________________17
6. PRECIOS. ____________________________________________________________23
7. STOCKS COMUNITARIOS. ____________________________________________32
Este informe presenta con carácter mensual las principales magnitudes que describen la
estructura del sector y la situación del mercado lácteo con los últimos datos disponibles.
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SIGLAS
AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria
CA Comunidad Autónoma
EEMM Estados miembros
FEGA Fondo Español de Garantía Agraria
MAPAMA Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
MMO European Milk Market Observatory
INFOLAC Sistema unificado de información del sector lácteo
LDP leche desnatada en polvo
SITRAN Sistema Integrado de Trazabilidad Animal
SIGLAC Sistema de gestión de cuota láctea
SGPG Subdirección General de Productos Ganaderos
UE Unión Europea
SIMBOLOS
€ Euro
Kg Kilogramo
t Tonelada métrica
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1. PRODUCCIÓN.
Las entregas de leche cruda declaradas en España durante 2017 ascendieron a 7.020.885 t
de leche, lo que supone un incremento del 1,9% con respecto a 2016 (las entregas en 2016
supusieron un aumento del 1,4% con respecto al año 2015) según cálculos hechos a partir
de los datos facilitados por el FEGA (MAPAMA).
Además, se declararon a INFOLAC un total de 56.276 t de leche de vaca que los productores
destinaron directamente al consumidor o a la elaboración de productos lácteos de vaca en
la explotación (venta directa).
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En el mes de abril de 2018 se han declarado 613.242 t de leche, que supone un aumento de
casi el 1,4% en relación al mismo mes del año anterior.
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Las entregas en España en el periodo acumulado enero-abril de 2018 son 2.415.940 t de
leche que supone un incremento del 2,9% con respecto al mismo periodo del año 2017.
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En cuanto a la fabricación de productos lácteos en España en 2017, y su variación con
respecto a 2016, según datos de la S.G. de Estadísticas es la siguiente:
Los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de marzo de 2018, y su variación
con respecto al mes del año pasado, son los siguientes:
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SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.
El total de entregas en 2017 aumentaron un 1,8% en relación al año anterior (las entregas
en 2016 supusieron un aumento del 0,4% con respecto al año 2015).
Las entregas en marzo de 2018 aumentaron un 0,4% en relación al mes de marzo del año
anterior, mientras que las del periodo acumulado enero-marzo de 2018 aumentaron un
2,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Fuente: MMO, 18 de mayo de 2018
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En cuanto a productos lácteos fabricados en la UE, los datos publicados por el MMO
correspondientes al mes de marzo de 2018, y su variación con respecto al mismo mes del
año pasado, son los siguientes:
El peso de los productos lácteos españoles sobre el total de la UE en el mes de marzo de
2018 es:
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El peso específico de cada uno de los productos lácteos en enero-marzo de 2018 en
nuestro país y en la UE es el siguiente:
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2. CENSO.
En el mes de junio de 2018 el censo de vacuno lechero es de 847.878 vacas en ordeño que
supone un descenso en términos absolutos de 10.038 animales con respecto a junio de
2017, representando un 1,2% menos.
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El censo de novillas1 se mantuvo bastante estable durante 2017, sin embargo, a partir del
cuarto trimestre registró un descenso. En junio de 2018 el censo de novillas es de 281.156
animales y supone un descenso con respecto al mes de junio de 2017 de 8.744 animales,
representando un 3,0% menos. No obstante, se observa cierto repunte con respecto al mes
de mayo (2.360 novillas más).
1 Los datos que proporciona SITRAN se refieren a novillas entre los 8 y los 24 meses de edad.
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La CA con mayor censo de vacas lecheras mayores de 24 meses, como puede observarse en
la siguiente gráfica, es Galicia que cuenta con 333.783 animales (39 %), seguida de Castilla
y León con 96.552 animales y Cataluña en tercer lugar con 81.423 animales.
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3. NÚMERO DE GANADEROS CON ENTREGAS DECLARADAS
DE LECHE.
El número total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España es de 14.231 para
el mes de abril de 2018, que supone un descenso del 0,5% con respecto al mes
inmediatamente anterior y una reducción del 6,0 % en relación al mismo mes del año
anterior.
Por Comunidades Autónomas, del total de ganaderos con entregas declaradas de leche en
España, Galicia cuenta con 55 %, Asturias el 13% y Cantabria el 9%. La cuarta comunidad
autónoma en reparto de ganaderos con entregas es Castilla y León con el 8% del total.
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4. CONSUMO.
El consumo de leche y productos lácteos en España tiene una estructura diferente a la del
resto de los países de la UE debido a que el consumidor español se decanta en especial por
la leche de consumo, principalmente de larga duración, así como hacia un consumo más
alto de yogures y quesos, y por otro lado un consumo muy inferior de mantequilla.
En los últimos años se asiste en España a una tendencia descendente en el consumo de
leche y productos lácteos. Se observa además una marcada estacionalidad en el consumo
de lácteos con un descenso más marcado en los meses de verano.
En el año 2017, y según los cálculos realizados por la S.G. de Productos Ganaderos a partir
de los datos facilitados por la S.G. de Estructura de la Cadena Alimentaria, el consumo en
los hogares en noviembre de 2017 ascendió a 283.814 t de leche de consumo, 1.337 t de
leche fermentada y 30.293 t de queso, que suponen un incremento del consumo del 1%, del
10% y del 1%, respectivamente, al compararlo con el mismo mes del año anterior.
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Teniendo en cuenta el año acumulado (enero-noviembre 2017), el consumo de leche de
consumo disminuye un 0,1%, el de leche fermentada aumenta un 5% y el de quesos
desciende un 0,6%.
La tendencia del consumo de los principales productos expresados en toneladas (leche
líquida, leche fermentada y queso) se observa en la siguiente gráfica:
En esta gráfica las cantidades de queso están referidas al eje de la derecha.
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5. COMERCIO EXTERIOR.
España es importadora neta de leche y productos lácteos ya que su consumo interno no es
satisfecho con la producción nacional. En todo caso, se observa un progresivo aumento de
las exportaciones y un descenso de las importaciones, si bien el balance comercial sigue
siendo negativo.
En 2017 continuó la tendencia anterior y la balanza comercial fue menos negativa que en
2016. En relación a los productos más destacados en las operaciones comerciales con el
exterior:
La nata líquida a granel, las leches fermentadas y los quesos fueron los productos
con mayor volumen de exportación. Los destinos de estas exportaciones fueron,
principalmente, otros EEMM, algunos de ellos de nuestro entorno más cercano
como Francia, Portugal u otros como Reino Unido.
Los quesos, las leches fermentadas y la leche líquida envasada fueron los
protagonistas de las importaciones. El origen de estas importaciones fue
principalmente comunitario y destacaron Francia, Portugal. Alemania y Países Bajos.
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El volumen del comercio exterior de 2017 para todos los productos respecto al año anterior
se observan los siguientes balances:
Analizando el comercio en valor, las exportaciones se incrementaron aproximadamente un
21% y las importaciones se redujeron en casi un 14%, con respecto al valor de las mismas
en 2016.
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En 2018 continúa la tendencia descrita, de forma que el balance arroja cada vez un saldo
menos negativo. El volumen del comercio exterior en marzo de 2018 se muestra en la
siguiente tabla:
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Al comparar estos datos con marzo de 2017, los balances resultantes son los siguientes:
El valor económico de las exportaciones aumenta un 0,5% y el de las importaciones supone
un 4,2% de incremento si lo comparamos con el mismo mes del 2017.
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Comparando los datos de los últimos doce meses (de abril de 2017 a marzo de 2018) con el
periodo inmediatamente anterior, se observan los siguientes balances en cuanto a volumen
se refiere:
Por otro lado, en relación al valor económico de estas operaciones, se produce un aumento
del 15,7% en el caso de las exportaciones y del 11,5% en el caso de las importaciones al
comparar ambos periodos.
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SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.
En el año 2017 los intercambios intracomunitarios mostraron para mantequilla un aumento
de intercambios del 1% (768.450 t) comparado con 2016 siendo el principal país exportador
Países Bajos y el principal importador Francia. Los intercambios de queso han aumentado
un 4% (4.337.976 t) siendo Alemania el principal país exportador e importador. Finalmente,
en cuanto a los intercambios de LDP se produce un descenso del 3% (627.838 t) comparado
con 2016 (principal exportador Alemania e importador Países Bajos), y en cuanto a leche
entera en polvo, se produce una disminución del 12% (276.753 t) siendo el principal
exportador Alemania e importador Países Bajos.
Las principales variaciones producidas en el comercio exterior de la UE en 2017 comparado
con 2016, son las siguientes:
Las exportaciones de la UE a terceros países aumentaron para queso un 4% (829.511
t, cuyo principal destino fue Estados Unidos), para LDP un 36% (778.986 t) y para
leche entera en polvo un 3% (393.142 t) y, cuyo principal destino en ambos casos ha
sido Argelia. Por el contrario, han descendido las exportaciones de mantequilla un
15% (137.228 t, cuyo principal destino ha sido Estados Unidos).
En relación a las importaciones desde terceros países a la UE, aumentaron un 18%
para mantequilla (8.985 t cuyo principal origen fue Nueva Zelanda) y disminuyeron
en un 16% para los quesos (59.443 t cuyo principal origen fue Suiza).
En el período de enero a marzo de 2018 (MMO 12/06/2018) comparado con el mismo
periodo del año anterior se observa una aumento de los intercambios intracomunitarios de
mantequilla en un 10% (188.487 t; principal origen Países Bajos y destino Francia), de los
intercambios de queso en un 5% (1.073.201 t; principal país importador y exportador
Alemania), los de LDP en un 11% (167.877 t; principal origen Alemania y destino Países
Bajos), y un 3% (64.072 t; principal país importador y exportador Países Bajos) los de LEP.
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En el período enero-abril de 2018 (MMO 12/06/2018) las exportaciones de la UE a terceros
países comparado con el mismo mes del año anterior han disminuido un 0,4% para
mantequilla (49.604 t; principal destino Estados Unidos), y un 9% para leche entera en polvo
(125.635 t; principal destino Omán). En cambio, aumentan un 8% para leche desnatada en
polvo (279.713 t; principal destino Argelia) y un 0,1% para queso (273.024 t; principal
destino Estados Unidos).
En cuanto a las importaciones disminuyeron un 1% (2.028 t; principal origen Nueva Zelanda)
las de mantequilla y aumentan un 4% (19.098 t; principal origen Suiza) las de queso.
6. PRECIOS.
6.1. Precio de leche cruda.
Tras los bajos precios alcanzados en 2015 y en la primera mitad de 2016, a partir de agosto
de 2016 los precios inician un progresivo incremento que se mantuvo durante 2017. En
2018, los precios siguen una curva idéntica a la del año pasado con precios ligeramente
superiores.
En España, el último precio disponible es para el mes de abril de 2018 que se sitúa en 30,87
€/100 kg (datos FEGA), supone un descenso del 1,9% con respecto al mes anterior y, sin
embargo, en relación al mismo mes del año anterior, representa aproximadamente un 1,6%
más.
Como viene siendo habitual, hay que tener en cuenta importantes diferencias regionales:
así, el precio medio más elevado en abril de 2018 se ha pagado en Canarias (43,79 €/100
kg), seguido de Asturias (33,20 €/100 kg) y País Vasco (32,91 €/100kg). En el lado contrario
de la tabla de precios, los menores precios registrados son los de Cantabria (29,90 €/100kg),
Galicia (29,90 €/100 kg) y Aragón (29,61 €/100kg).
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SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
De forma paralela a lo ocurrido en España, en la UE tras los bajos precios alcanzados en 2015
y 2016, los precios iniciaron un progresivo incremento durante 2017.
En 2018, el último dato estimado en la UE, correspondiente al mes de abril de 2018 (32,62
€/100kg), supone un descenso del 3,4% con respecto al precio de marzo y un incremento
del 1,7% en relación al mismo mes del año anterior.
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Fuente: MMO, 4 de junio de 2018
En relación con el precio comunitario, el precio de marzo de 2018 en España fue un 5,4 %
inferior a la media de la UE 28.
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6.2. Precios de productos lácteos.
En relación a los precios de los productos lácteos, durante 2015 comenzó una tendencia a
la baja. A partir de la segunda mitad de 2016 los precios iniciaron una recuperación que se
prolongó hasta buena parte de 2017.
En el caso concreto de la leche desnatada en polvo la tendencia del precio durante 2017 fue
al descenso con un aumento puntual del precio en junio. A partir de ese momento empieza
a descender hasta los momentos actuales, encontrándose por debajo del precio de
intervención desde octubre de 2017, aunque en las últimas semanas se ha recuperado.
ligeramente
En relación a la mantequilla, la tendencia alcista hasta septiembre de 2017 hizo que los
precios alcanzaran cifras históricas durante los meses de verano. A partir de octubre
comienzan a descender, si bien esta tendencia cambia, y a partir de febrero de 2018, los
precios se recuperan.
Los últimos datos disponibles de la UE correspondientes a la semana del 3 de junio de 2018
(semana 22) muestran la siguiente variación de precios en comparación con el año anterior:
en el caso de la mantequilla se produce un aumento en el precio de +19%, para la leche
desnatada en polvo y leche entera en polvo son de -22% (desde septiembre de 2017 se
encuentra por debajo del precio de intervención, sin embargo desde mediados de abril va
ligeramente al alza) y -6%, respectivamente. En los quesos se sitúan entre -6% y +6%.
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Fuente: MMO, 6 de junio de 2018
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Si comparamos la evolución en 2017, de los precios medios nacionales de la LDP con los
europeos, se observa que los nacionales iniciaron el año por debajo de los europeos, sin
embargo han seguido una evolución al alza hasta situarse por encima de los precios
europeos. En todo caso, tanto los precios medios nacionales como los europeos finalizaron
el año por debajo del precio de intervención (169,80 €/100kg).
En cuanto a los precios medios nacionales de la mantequilla, en 2017 iniciaron el año
situándose por debajo de los europeos hasta aproximarse e incluso llegar a superarlos en
las últimas semanas del año. La tendencia de los precios medios semanales fue ascendente
hasta alcanzar cotizaciones record y a partir de la semana 39 del año la tendencia cambia
hacia la baja, acortándose la diferencia entre los precios europeos y los nacionales.
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En 2018, los precios medios nacionales de LDP y mantequilla inician el año por encima de
los precios medios europeos aunque muy próximos en el caso de la LDP.
En la semana 22 del año el precio medio semanal de LDP en España aumenta situándose
por encima del precio medio europeo. Desde inicio del año se encuentra fluctuando
alrededor del precio de intervención.
En cuanto al precio medio semanal europeo de LDP, éste se encuentra por debajo del precio
de intervención desde comienzo de 2018, mostrando estabilidad desde el inicio de año pero
con cierta tendencia al alza en las últimas semanas.
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En el caso de la mantequilla, los precios medios muestran una relativa estabilidad, con
precios elevados pero con tendencia al descenso en el caso del precio medio acumulado
nacional y al aumento en el caso del europeo. En la semana 22 la tendencia del precio medio
semanal nacional aumenta y el europeo sigue su escalada aumentando la diferencia con el
precio nacional.
A nivel mundial, en 2016 las subastas Fonterra (referencia mundial del mercado de la leche)
mostraron periodos de cotizaciones a la baja hasta agosto para iniciar una tendencia alcista
que continuó hasta la primera mitad del año 2017, tras lo cual se fueron alternando periodos
a la baja. No obstante, y en comparación al año anterior, durante 2017 las cotizaciones se
mantuvieron en niveles muy superiores.
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En 2018 se inició el año con tendencia al alza, la última subasta se ha celebrado el 15 de
mayo y el Índice de precios de productos lácteos supone un +1,9%.
7. STOCKS COMUNITARIOS.
En aplicación de las políticas comunitarias de intervención, en caso de desequilibrio en el
mercado una parte de determinados productos lácteos (LDP, mantequilla) pueden ser
retirados y almacenarse con carácter temporal (intervención pública, almacenamiento
privado) hasta que las condiciones de mercado se reajusten.
La Intervención pública, como red de seguridad, se encontraba abierta cuando se produjo
el cierre del mercado ruso el 5 de agosto de 2014 y así se mantuvo hasta 2016 (para
mantequilla se cerró al finalizar septiembre). Durante 2016 tras alcanzar las cantidades
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máximas que podían comprarse a precio fijo por la intervención, se aprobó la duplicación
de esas cantidades (100.000 t de mantequilla y 218.000 t de LDP) y posteriormente un
nuevo máximo de compra a precio fijo de LDP (350.000 t).
En 2017 la intervención se mantuvo abierta para LDP desde el 1 de enero hasta el 30 de
septiembre. A finales de septiembre, la cantidad de LDP almacenada públicamente
alcanzaba aproximadamente 377.000 t, lo que ha motivado que en enero de 2018 se haya
publicado un Reglamento para limitar las compras de intervención a precio fijo en cero
toneladas durante este año. La primera licitación para la compra por intervención de LDP en
2018 ha tenido lugar el pasado mes de marzo y la Comisión Europea no aceptó ninguna de
las ofertas presentadas (1.349 t de LDP en total con precios comprendidos entre 134,9 y
165,0 €/100kg), tampoco en las sucesivas licitaciones que han tenido lugar después.
En este contexto, a finales de 2016 la Comisión abrió un procedimiento de licitación para la
venta de LDP que se encontraba en almacenamiento público antes del 1 de noviembre de
2015. Desde entonces han tenido lugar 20 licitaciones en las que se han vendido 76.273 t
en total. La fecha de entrada en almacenamiento público de la LDP vendida mediante este
procedimiento ha sido modificada en varias ocasiones, recientemente se ha sustituido el 1
de mayo de 2016 por el 1 de junio de 2016 de forma que de España están disponibles 1.516
t de LDP.
En el caso de la mantequilla no se han presentado ofertas a la intervención en los últimos
tres años.
La concesión de ayuda al almacenamiento privado de mantequilla, LDP y queso se inició en
el momento que comenzó el veto ruso y también se han ido concatenando sucesivas
prórrogas.
En este contexto, dada la situación del mercado (sin evidencia de recuperación de precios)
con exceso de oferta y aumento de la producción, la Comisión Europea estableció una ayuda
para el almacenamiento privado de LDP con unos importes más elevados en caso de que el
producto fuese almacenado durante un período contractual más largo (365 días).
Además, se estableció un régimen de ayuda al almacenamiento privado de queso con un
volumen máximo de producto (100.000 t) repartido por Estados miembros. En total, y para
todos los Estados miembros fueron almacenadas inicialmente 31.877 t de queso
(principalmente de Italia, Reino Unido y Países Bajos). No obstante, dado que algunos países
no utilizaron en su totalidad la cuota asignada inicialmente (este es el caso de España al que
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se asignó una cantidad total de 3.635 t) se procedió a la redistribución de las cantidades no
utilizadas. En total se reasignaron 68.123 t entre los países que lo solicitaron y se han
almacenado 52.950 t de queso procedente principalmente de Italia, Reino Unido y Países
Bajos.
En 2017, se concedieron ayudas al almacenamiento privado de LDP por un total de 26.011
t (3.800 t a 365 días y 22.210 t a 210 días) principalmente en Países Bajos, Bélgica y
Alemania.
El plazo para la concesión de ayudas al almacenamiento privado de queso y de mantequilla
finalizó en septiembre de 2016 y para la LDP en febrero de 2017.
Los productos lácteos (expresado en t) bajo ambos esquemas se resumen en las siguientes
tablas:
Informe de Coyuntura del Sector Vacuno de leche – Junio 2018
DIRECCION GENERAL DE
PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOS
SUBDIRECCION GENERAL DE
PRODUCTOS GANADEROS
Pág
ina 3
5
UE ES UE ES % ES/UE EEMM UE ESPAÑA % ES/UE EEMM
141.366 1.410 143.587 1.429 1,0% NL DE FR
9.183 1.605 45.348 3.475 7,7% NL DE BE 3.800 0 NL DE BE
42.879 5.753 43.808 243 0,6% NL DE BE 22.210 0 NL BE DE
40.280 0 256.026 2.958 1,2% FR DE BE 30.647 0 DE LT FR
78.525 1.346 1,7% DE FR BE
2016Producto
Alm. Privado 365d
Leche desnatada en
polvo
Fuente: European Milk Market Observatory , actualizado a 30/01/2018
EVOLUCIÓN MEDIDAS DE MERCADO PARA MANTEQUILLA Y LECHE DESNATADA EN POLVO (2012-2016)
2015
Almacenamiento privado
Intervención precio fijo
Intervención
Alm. Privado 210d
Mantequilla
Medidas
Intervención licitacion
2017
UE ESPAÑA Otros EEMM
100.000 3.635
31.877 0 IT NL UK
UE ESPAÑA Otros EEMM
68.123 0 IE FR IT LT NL FI SE UK *
52.950 SE** IE** IT ** LT**NL FI UK FR
EVOLUCIÓN ALMACENAMIENTO PRIVADO QUESO Art. 13(1) Reg. (EU) 2015/1852
Fuente: European Milk Market Observatory, actualizado a30/01/2018
CUOTA QUESO INICIAL Art. 13(1) Reg. (EU) 2015/1852
Cantidades OCT 2015 - ENE 2016
Cuota
Utilizadas
* Países entre los que se ha redistribuído la cuota.**Cuota máxima utilizada
Cuota
Utilizadas
REDISTRIBUCIÓN DE CUOTA NO UTILIZADA DE QUESO Art. 2 Reg. (EU) 2016/225
Cantidades DESDE FEBRERO 2016