wyniki badań iab adex q3 2011 – dalszy ciąg dwucyfrowego wzrostu
DESCRIPTION
Tendencja wzrostowa na rynku reklamy on-line wciąż się utrzymuje – według badania IAB AdEx, przeprowadzonego przez PwC, wydatki ogółem na reklamę w polskim internecie w trzecim kwartale 2011 roku wyniosły 453 miliony złotych (w porównaniu z analogicznym okresem z roku wcześniejszego jest to wzrost o blisko jedną czwartą). Wzrastają wydatki na reklamę online w kolejnych sektorach gospodarczych (handel, czas wolny, farmaceutyki).TRANSCRIPT
1
IAB AdEx 2011’Q3
Warszawa, 28 lutego 2012
2012-02-28 1 Paweł Kolenda, Market Research Manager
2
Tendencja wzrostowa na rynku reklamy on-line wciąż się utrzymuje – według badania IAB AdEx
przeprowadzonego przez PwC, wydatki ogółem na reklamę w polskim internecie w trzecim kwartale
2011 roku wyniosły 453 miliony złotych (w porównaniu z analogicznym okresem z roku
wcześniejszego jest to wzrost o ponad jedną piątą). Wzrastają wydatki na reklamę online w kolejnych
sektorach gospodarczych (handel, czas wolny, farmaceutyki).
Największe udziały w torcie reklamowym online w okresie Q3 2011 stanowi nadal reklama graficzna (38%) oraz reklama
typu SEM (34%). Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio: ogłoszenia (19%) oraz e-mail (7%). W przypadku
wszystkich typów reklamy zanotowano wzrosty w stosunku do trzeciego kwartału zeszłego roku. Szczególną uwagę zwraca
dynamika wydatków obserwowana z perspektywy sektorów gospodarczych. O ile finanse są nadal sektorem pozyskującym
największe udziały w torcie reklamowym online, na pozostałych miejscach „podium” online znalazły się nowe branże – czas
wolny i handel. W sumie te 3 sektory generują 38% wydatków. Znaczny wzrost zanotował także sektor farmaceutyczny.
Oczami eksperta:
AdEx 2011’Q3 – podsumowanie
2012-02-28 2 Paweł Kolenda, Market Research Manager
Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że handel i czas wolny zastąpiły motoryzację i telekomunikację odpowiednio na drugim i trzecim miejscu, jeśli chodzi o wielkośd wydatków poszczególnych branż. Bardzo duże wzrosty wydatków zanotowała także branża farmaceutyczna. Wszystko to są branże, które do tej pory reklamowały się głównie w mediach tradycyjnych, w tej chwili widad, że również one zaczynają przesuwad swoje budżety marketingowe do internetu. To oczywiście bardzo pozytywny trend dla branży i mam nadzieję, że utrwali się w kolejnych okresach. Jesteśmy na ukooczeniu zbierania i analizy danych za cały rok 2011, więc wkrótce będziemy już mied potwierdzenie. Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska
3
Podsumowanie: wzrosty r/r – 2011’Q3
2012-02-28 3 Paweł Kolenda, Market Research Manager
Czas wolny
Edukacja
Finanse
Handel
Higiena i pielęgnacja
Komputery i audio-video
Media, książki, CD i DVD
Motoryzacja
Napoje i alkohole
Nieruchomości
Odzież i dodatki
Podróże i turystyka, hotele i restauracje
Produkty do użytku domowego
Produkty farmaceutyczne, leki
Sprzęty domowe, meble i dekoracje
Telekomunikacja
Żywność
81%
-22% 24%
72%
20% -4%
25%
-4% 22%
38%
28%
24%
17%
41%
0%
-4%
3%
0
18 Sektory gospodarcze – wzrost r/r
34% 31% 17% 13%
Ogłoszenia SEM E-mail Display
-48%
-10%
9%
Behawioralna
Wideo
Efektywnościowa
Inne klasyfikacje – wzrost r/r
22,1%
W przypadku wszystkich typów reklamy zanotowano wzrosty w stosunku do trzeciego kwartału zeszłego roku – największy w
przypadku ogłoszeń (34%) oraz SEM (31%). Jednocześnie E-mail zanotował wzrost o 17%, zaś Display o 13%. Z perspektywy
sektorów gospodarczych w większości przypadków również zanotowano wzrosty – największe w przypadku „czasu wolnego”
oraz handlu. Na uwagę zasługuje także fakt ponad 40-procentowego wzrostu w branży farmaceutycznej.
Wydatki ogółem
453 mln PLN
Główne typy reklam – wzrost r/r
2010’Q3: N=29; 2011’Q3: N=29
Wzrost r/r
4
• IAB AdEx jest cyklicznym badaniem służącym do mierzenia wydatków na reklamę internetową. Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych.
• W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, jednak wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych w internecie ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość małych i średnich podmiotów na rynku. Za wydatki reklamowe uznano budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej w internecie. Na wydatki te składają się zarówno przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej, jak i prowizje agencji z tego tytułu (tzw. kick-backi). Wydatki ujęte w badaniu mogą mieć zarówno charakter gotówkowy, jak i barterowy.
• Ankiety zebrano w dniach 18 października – 14 lutego 2011.
AdEx – o badaniu
2012-02-28 4 Paweł Kolenda, Market Research Manager
5
• Wielkości wydatków na reklamę online zostały wyestymowane (w szczególności
dotyczy to wysokości wydatków na reklamę SEM) przez IAB Polska na podstawie
kwartalnych wyników badania IAB AdEx dostarczonych przez PwC Polska.
• W raporcie zaprezentowano 2 typy zestawień:
– Dane dotyczące wolumenu: wyniki opierające się na raportach rocznych (FY) dla lat
wcześniejszych i na danych bieżących z danego roku, które są raportowane dla wszystkich
uczestników badania biorących udział w danym pomiarze.
– Dane dotyczące dynamiki wzrostów: wskaźniki mierzone na porównywalnej bazie respondentów w
celu uniknięcia zaburzenia wyników wynikającego ze zmiennej bazy uczestników. W przypadku
badania za Q3’2011 jest to ta sama baza uczestników, gdyż te same podmioty brały udział w
obydwu pomiarach.
• Niniejszy raport zawiera dane za trzeci kwartał 2011 (29 uczestników +
estymowana wartość Google) oraz porównania historyczne.
AdEx – metodologia
2012-02-28 5 Paweł Kolenda, Market Research Manager
6
FY'2010 Q3’2011 N= 29 29
Advice + +
Agora + +
Allegro + +
Arbomedia + +
Ringier Axel Springer + +
Bankier + +
Cormedia + +
Eniro + +
Freshmail + +
Gadu Gadu + +
IDG.pl + +
IDMnet + +
Interia + +
Medousa + +
Money + +
Nasza Klasa + +
Netsprint + +
Novem + +
O2 + +
Onet + +
PKT.pl + +
Polskapresse + +
Pracuj + +
Redefine (Polsatmedia) + +
SARE + +
Spolecznosci.pl (Fotka.pl) + +
Tradedoubler + +
TVP + +
Wirtualna Polska + +
Uczestnicy badania AdEx Q3’2011
Dziękujemy! :-)
2012-02-28 6 Paweł Kolenda, Market Research Manager
Zestawienie historyczne:
7
Polska na mapie Europy:
Wydatki na reklamę online
2012-02-28 7 Paweł Kolenda, Market Research Manager
16%
17%
18%
20%
21%
21%
25%
25%
28%
29%
0% 10% 20% 30% 40%
Francja
Finlandia
Polska
Niemcy
Szwecja
Czechy*
Holandia
Norwegia
Dania
UK
2010
2009
Udział wydatków na reklamę online w
torcie wydatków na media (top 10)
• Wyniki raportu zbiorczego IAB
Europe AdEx 2010, sporządzone
na podstawie danych finansowych
z 25 rynków Europy, plasują
Polskę w pierwszej dziesiątce
państw o największym udziale
wydatków na reklamę online w
całkowitych budżetach
reklamowych.
• W roku 2010 Polska awansowała
z 10-go na 8 miejsce w rankingu,
wyprzedzając Finlandię i Francję.
IAB Europe AdEx / WARC/IHS Screen Digest
* Brak danych za 2009
8
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI 2011’Q3
Dane dla mediów
2012-02-28 8 Paweł Kolenda, Market Research Manager
9
316 338 438
336 403
506
296
371
453 425
470
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2009 2010 2011
Q4
Q3
Q2
Q1
653 741 944
721
841
Wydatki na reklamę online
2012-02-28 9 Paweł Kolenda, Market Research Manager
Dane w mln zł
2009: N=31; 2010: N=29; 2011’Q1-Q3: N=29
W porównaniu do trzeciego kwartału roku
wcześniejszego, wydatki na reklamę online
wzrosły w 2011 o ponad jedną piątą (22%).
1 373
1 582
Dynamika wzrostów (YTY)
Q H Y
Q1’10 7% 14%
15% Q2’10 20%
Q3’10 25% 17%
Q4’10 11%
Q1’11 30% 27% - Q2’11 25%
Q3’11 22%
Porównywalna baza uczestników, N=29
10
Udziały w wydatkach na reklamę online
Porównanie danych kwartalnych
2012-02-28 10 Paweł Kolenda, Market Research Manager
47% 50% 47% 54% 43% 45% 41% 46% 39% 42% 38%
26% 25% 27% 26%
30% 29% 32% 30% 34% 33% 34%
17% 15% 17% 12% 19% 17% 18% 15% 19% 17% 19%
7% 7% 6% 6% 7% 6% 7% 7% 7% 7% 7%
0%
25%
50%
75%
100%
Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11
Inne
Ogłoszenia
SEM
Display
2009: N=31; 2010: N=29; 2011’Q1-Q3: N=29
Biorąc pod uwagę podstawowy podział reklam internetowych, najważniejszym kanałem jest
nadal reklama graficzna z 38% udziałem w torcie w trzecim kwartale 2011. Na kolejnych
miejscach znalazły się odpowiednio: marketing w wyszukiwarkach (SEM – 34%),
ogłoszenia (19%) oraz e-mail (7%).
Dane kwartalne
11
Udziały w wydatkach na reklamę online
2012-02-28 11 Paweł Kolenda, Market Research Manager
Biorąc pod uwagę inne klasyfikacje reklam internetowych, ich udziały utrzymują się na
podobnym poziomie do trzeciego kwartału zeszłego roku.
Inne klasyfikacje
9,7% 8,6%
10,5% 9,9% 9,0%
8,4% 9,3%
1,5% 2,0% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 1,8%
0,7% 1,0% 0,9% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0%
5%
10%
15%
Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11
Efektywnościowa
Wideo
Reklama behawioralna
Udziały w %
2010: N=29; 2011’Q1-Q3: N=29
12
Wydatki na reklamę online – sektory
2012-02-28 12 Paweł Kolenda, Market Research Manager
1%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
5%
5%
7%
7%
9%
10%
10%
11%
17%
0% 5% 10% 15% 20%
Produkty do użytku domowego Produkty farmaceutyczne, leki
Odzież i dodatki Edukacja
Napoje i alkohole Komputery i audio-video
Sprzęty domowe, meble i dekoracje Podróże i turystyka, hotele i restauracje
Żywność Higiena i pielęgnacja
Motoryzacja Nieruchomości
Media, książki, CD i DVD Telekomunikacja
Czas wolny Handel
Finanse
Finanse są nadal sektorem pozyskującym największe udziały w torcie reklamowym online. W pierwszej trójce
znalazły się ponadto „czas wolny” i handel. W sumie sektory te generują 38% wydatków. Udział wydatków na
dobra trwałe i dobra szybko zbywalne utrzymuje się na podobnym poziomie.
Dobra trwałe: 31%
Dobra szybko zbywalne:13%
Top 3 = 38%
2011’Q3: N=29
2011’Q3