1

Wykorzystywanie innowacji

technologicznych w

ubezpieczeniowym biznesie

Mariusz Kurowski

BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o.

2

BENEFIA VIENNA INSURANCE GROUP

07. 2000 – pierwsza sprzedana polisa

07. 2002 – pierwszy kompletny system sprzedaży

ubezpieczeń online

01. 2005 – pierwsza polisa w pełni kupiona poprzez

Internet - BENEFIA24

09. 2013 rozpoczęcie realizacji strategii TU I TERAZ

02. 2014 pierwsza polisa wystawiona w trybie

automatycznym z wykorzystaniem czytnika kodu AZTEC

12. 2015 – pierwsza polisa kupiona poprzez smartphone

09. 2016 – pierwsza polisa sprzedana przez …

3

Rynek ubezpieczeń

Agenci ubezpieczeniowi

63%

Brokerzy ubezpieczeniowi

20%

Inne kanały dystrybucji

2%

Przez pracowników 8%

Przez internet 1% Przez telefon

1%

Bancassurance 5%

Sprzedaż bezpośrednia

15%

Przedsiębiorstwa 12 246 mln PLN

48%

Pozostałe podmioty 768 mln PLN

3%

Komunikacyjne 8 903 mln PLN

35% Pozos.ub.majątk.

1 409 mln PLN 5%

Mieszkaniowe 2 383 mln PLN

9%

Osoby fizyczne 12 695 mln PLN

49%

Dane z KNF, stan na 30.09.2016 r.

21 060 22 739

25 291 26 250 26 603 26 260 27 292

15 348

3,70%

8,00%

11,20%

3,80%

1,30%

-1,30%

3,90%

12,30%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 01-06.2016

Składka przypisana brutto w zakładach ubezpieczeń działu II

Składka przypisana brutto (mln PLN)

Zmiana (w %)

4

ofensywa cenowa dobiega końca rozpoczyna się zimowa kampania o

rentowną składkę trwa nieustanna wojna o Klienta

Rynek

poszukuje najniższej ceny ma coraz mniej czasu

coraz bardziej świadomy nowoczesny

Horyzont

Technologie mobilne Urządzenia Smart

Telematyka InsurTech

Nowe technologie

Internet Rzeczy Płać jak używasz

Sztuczna inteligencja Pojazdy autonomiczne

Klient

ŚWIAT UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

5

RYNEK UBEZPIECZEŃ

Rynek

Horyzont Nowe technologie

Klient

6

KANAŁY SPRZEDAŻY

7

TU I TERAZ

„w kilka sekund dostarczyć wiele ofert

ubezpieczeniowych z minimalnym

zaangażowaniem sprzedawcy i kupującego”

8

PIERWSZE REZULATY

76 232 325

1 400 1 900

5 600

1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016

GPW (tys.)

Premium Written

809 839

1087

1718

3099

4408

5360

5% 6%

8%

11%

13%

15%

18%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

Hit Ratio

No. of policies Hit Ratio

GPW (PLN) 11 000 000 Liczba polis 19 000

Ponad 200 000 zeskanowanych

dowodów rejestracyjnych

9

ROZKŁAD LICZBY KALKULACJI WIEK WŁAŚCICIELA

17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 97

rozkład liczby kalkulacji wg parametru „wiek właściciela”

wiek właściciela Kanał 1

Kanał 2

Kanał 3

Wielob. (Kanał 1)

Wielob. (Kanał 2)

Wielob. (Kanał 3)

34 lata

47 lat

10

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

rozkład liczby kalkulacji wg parametru „moc silnika”

moc silnika (kW)

Kanał 1

Kanał 2

Kanał 3

Wielob. (Kanał 1)

Wielob. (Kanał 2)

Wielob. (Kanał 3)

80 kW 65 kW

ROZKŁAD LICZBY KALKULACJI MOC SILNIKA

11

Liczba skalkulowanych pojazdów

a) średni rok produkcji pojazdu wg mocy silnika (kW) dla różnych kanałów sprzedaży b) średnia liczba szkód z ostatnich 7 lat wg mocy silnika (kW) dla różnych kanałów

sprzedaży

0

0

0

0

0

1

1

1

1

115

20 25 30 3540

4550

5560

6570

75808590

95

100

105110

115120

125130

135140

145150

155160165170175180185190195200205

210215

220225

230235

240245

250

255

260

265270280285

290295

300305

310315

320325330335340

b) średnia liczba szkód z 7 lat / moc silnika

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

201515

20 25 30 3540

4550

5560

6570

75

80

85

90

95

100

105

110115

120125

130135

140145

150155160165170

175180185190195

200205

210215

220225

230

235

240

245

250

255

265

270280

285290

295300

305310

330340365375

a) średni rok produkcji / moc silnika

Kanał 1

Kanał 2

12

INNOWACJA

Jak to się udało ?

13

CEL

Jesteśmy tam, gdzie obecny jest Klient

Sprzedajemy tam gdzie jeszcze nikt nie sprzedaje

Optymalizujemy koszty sprzedaży

Każdy może sprzedawać i kupować

14

ORGANIZACJA

Marketing

Siła

Zasoby

Wsparcie

Analityka

Think Tank

Dynamizm działania

Elastyczność

Szybkość działania

Ograniczenie ryzyka

15

ZESPÓŁ

• Wymagania formułowane przez

biznes

• IT i Biznes jako oddzielne zespoły

• Cel przełożony na wymagania

biznesowe przez biznes

• IT nie posiada znajomości celu

• Wymagania ustalone i

niemodyfikowalne

• Ocena projektu dopiero po

zrealizowaniu

Klasyczny model

• Mieszany zespół IT i biznesu

• Wymagania formułowane

wspólnie przez zespół

• Cel znany wszystkim uczestnikom

projektu

• Zakres projektu zmienny - jako

droga do celu a nie dokładny

przepis

• Realizacja projektu monitorowana

i dostrajana

Model Innowacyjny

16

WIEDZA Analiza

underwriting

Obsługa

posprzedażowa

Zarządzanie siecią

sprzedaży

NAJPIERW SPRZEDAŻ

Innowacja w

systemach

sprzedażowych

17

NIEUSTANY ROZWÓJ

Bazowa funkcjonalność CR1

Pierwszy partner

Re

alizacja

Partner 2 Partner 2

Ciągły rozwój możliwości technicznych

Ciągły rozwój biznesu

Oferta biznesowa

oparta o nieustanie

rozwijaną paletę usług

technicznych.

Znajomość celu

umożliwia dostarczenie

re-używalnych usług i

minimalizacje kosztów

CR2 CR3 R

ealizacja

Re

alizacja

18

REALIZACJA

Wiarygodna ocenę produktów etapów projektu

Planowanie zmian doraźnych i długoterminowych

Zminimalizowanie kosztów potencjalnych błędów

19

ROADMAPA INNOWACJI

Automatyzacja i

optymalizacja procesów

Dostosowanie

produktów

User Experience

Nowe kanały

sprzedażowe

Nowy Klient

Nowa składka

Nowe możliwości

20

Horyzont ?

21

HORYZONT

22

HORYZONT

23

HORYZONT

24

HORYZONT

25