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8/11/2019 Workflow User Gde

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SymantecWorkflow 7.1 SP2

User Guide


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Symantec Workflow 7.1 SP2 User Guide

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Symantec Corporation

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Hardware information

Available memory, disk space, and NIC information

Operating system Version and patch level

Network topology

Router, gateway, and IP address information

Problem description:

Error messages and log files

Troubleshooting that was performed before contacting Symantec

Recent software configuration changes and network changes

Licensing and registration

If your Symantecproduct requires registrationora license key, accessourtechnical

support Web page at the following URL:

www.symantec.com/business/support/

Customer service

Customer service information is available at the following URL:

www.symantec.com/business/support/

Customer Service is available to assist with non-technical questions, such as the

following types of issues:

Questions regarding product licensing or serialization

Product registration updates, such as address or name changes

General product information (features, language availability, local dealers)

Latest information about product updates and upgrades

Information about upgrade assurance and support contracts

Information about the Symantec Buying Programs

Advice about Symantec's technical support options

Nontechnical presales questions

Issues that are related to CD-ROMs, DVDs, or manuals
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Support agreement resources

If you want to contact Symantec regarding an existing support agreement, please

contact the support agreement administration team for your region as follows:

[email protected] and Japan

[email protected], Middle-East, and Africa

[email protected] America and Latin America
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Technical Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Section 1 About Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Chapter 1 Introducing Symantec Workflow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..27

About Symantec Workflow... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

What's new in Symantec Workflow 7.1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .28Components of Symantec Workflow... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .31

What you can do with Symantec Workflow... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .34

Where to get more information... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

About Workflow Designer, Workflow Server, and Process

Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .36

About Workflow Designer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

About Workflow Server.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

About Workflow Server Extensions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .43

Installing and configuring Workflow... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .43

Workflow and LogicBase terminology.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .44

Section 2 Using Workflow Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .47

Chapter 2 Introducing Workflow Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .49

About Workflow Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Opening Workflow Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Creating a new project in Workflow Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Help me decide wizard.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Using the Help me decide wizard to choose a project type.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Creating a new folder in Workflow Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .54

Searching and filtering projects in Workflow Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Opening an existing project in Workflow Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Viewing and editing project information in Workflow Manager.. . . . . . . . . . .56

Comparing projects with Workflow Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

About the Workflow repository.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .58

Viewing the Workflow repository.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .58

Importing an item into the Workflow repository.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Contents


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Checking out an item from the Workflow repository.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Checking in an item to the Workflow repository.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Locking and unlocking an item in the Workflow repository.. . . . . . . . . . .61

Configuring the Workflow repository.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .62

Chapter 3 About workflow projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .65

About Workflow Designer project types.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .65

About Decision-only-type projects.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .66

About Workflow-type projects.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .66

About Forms-type projects.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

About Integration-type projects.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .68

About Monitoring-type projects.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .69

Workflow Designer tool.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

About the project workspace.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .70About the component toolbox.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .70

Searching for components in the component toolbox.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Searching for components in an open workflow project.. . . . . . . . . . . . . . . .73

About project metadata and property tabs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

About Workflow Designer project trees.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .73

About project metadata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Viewing the project metadata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Project data tabs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Viewing project data tabs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Generating project reports.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Setting up how a project runs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Chapter 4 About workflow components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .91

About workflow components.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Start and End components.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Adding components to a project.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .92

Connecting components.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Component editors.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

Viewing component help.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

Copying components to another model.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .94

Copying properties to other components.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .95

Adding components to your personal library.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .96

Chapter 5 Working with projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

About project data.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

About data types.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

About input and output data for project models.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Contents8


9/629

About input and output variables for components.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

About mapping data.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

About project properties.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .105

About application properties.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .106About working with project and application properties.. . . . . . . . . . . . . . .107

Creating application properties in Process Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .438

Accessing application properties in Workflow Designer.. . . . . . . . . . . . . .108

About object-relational mapping (ORM) data types.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

Using an object-relational mapping (ORM) data type in a

project.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..110

Configuring an ORM data type in the Storage Preferences

tab.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .110

Publishing a project.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

Project's publishing options.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .112

About publishing formats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .115Publishing a Monitoring-type project as a task tray application

with an installer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

Publishing a project manually.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .121

Configuring the root URL... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

About the properties of a workflow model.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Adding a server in the task tray application... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Setting up Workflow Designer to publish to multiple Workflow

Servers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Tracking the status of a published workflow... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Creating a virtual directory in IIS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .127Project documentation... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

Validating a project model.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

Importing components into a project.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .129

Importing a workflow model.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

Installing a Monitoring project as a Windows service

application... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Packaging a project.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Testing a project.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Running a load test.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Reloading a project.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Starting and stopping a Windows service Monitoringapplication... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

Starting and stopping a task tray Monitoring application... . . . . . . . . . . . . . . . .134

Chapter 6 About workflow project models. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .135

About project models.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

Creating a project model.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

Contents


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Critical errors model.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

Secondary models.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

Parent and child models.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Where models exist.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139Models and model components.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

About Linked and Embedded model components.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

Data contracts between models.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .141

Adding input data to a secondary model.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .141

Adding output data to a secondary model.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..142

About the Linked Model Component.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .142

Mapping input data in a Linked Model component.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

Mapping output data from a Linked Model component.. . . . . . . . . . . . . . .144

Linked Model set up.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

About the Embedded Model component.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .146

Configuring output data.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147Adding output data to an Embedded Model component.. . . . . . . . . . . . . . .147

Embedded Model set up.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

Mapping output data in an Embedded Model End

component.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

About the Embedded Model process.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .149

About other model components.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .149

About the Dynamic Linked Model component.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

About the template component model.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .150

About the component model variable name... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .150

About the Embedded Rule Model component.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..150About the Embedded Rule Model process.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..151

About the End Components of the Embedded Rule Model.. . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Chapter 7 Working with the component generators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

About the component generators.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .154

Creating a new integration project.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .161

Generating components.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

Symantec workflow component generators.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

Adding an assembly to a generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .164

About the filter generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164Table Source page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Column Manager page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

About the query script generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .167

Connection page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

Connection String page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

Properties Name page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Fields page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .170

Contents10


11/629

About the stored procedure caller generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Connection page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Connection String page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .172

Properties Name page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173Fields page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .174

About the Multiple generator container.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .174

Generators Management page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .174

Creating components in the Multiple generator container.. . . . . . . . . . .175

Editing components in the Multiple generator container.. . . . . . . . . . . .175

About the table generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

Connection page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

Connection String page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .177

Components page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

Select components page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179

About the fast table generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .179About the DTD generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

File Selecting page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Schema Editing page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Read/Write components page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .180

About the XML Schema generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .181

About the Excel generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

Definitions page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

Null strings page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181


Rows page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182Customize columns page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

Definitions Editing page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

About the Active Directory generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .184

Connection page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184

About the SharePoint Lists generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .185

Setup Connection page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

Select Lists page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

Components page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

About the Fixed Length generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .188

File selecting page for Fixed Length generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189

Null strings page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189Date masks page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189



About the Fixed Length generator (extended).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190


Null strings page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

Date masks page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

Contents


12/629


About the Separated Values generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .192

Definitions page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193

Null strings page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194Date masks page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194



About the Separated Values generator (extended).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

About the LDAP generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

About the Web Service Caller generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .196

Select URLs page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196

Namespaces and Categories page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .197

Select components page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

Properties page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

About the User Defined Type with Database Mapping generator.. . . . . . . .199Types Designer page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

Indexes page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

Settings page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

Components page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

About the User Defined Type generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .204

Types Designer page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

Settings page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

About the Custom Workflow Interaction generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

General Information page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

Expose Data From Component page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .208Result Paths page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

About the WCF Service Caller generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .209

About the ASDK Component generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .209

About the ASDK Tasks Component generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

About the Reports Component generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .209

About the Resource Component generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .210

About the .NET Library generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .210

About the Script generator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210

Input page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .211

Static Variables page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211

Result Paths page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211General Information page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .212

Script Code page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212

Chapter 8 Working with Webforms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .213

About Web forms... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213

About creating a Web form... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214

Contents12


13/629

About using data to build a Web form... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .215

About ThisFormData.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

Setting up a custom event on a form... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .216

About form components.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217Common properties in form components.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

Auto Exit Page On Timer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

Button Group... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221

Drop Down Menu... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222

Dynamic Button... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223

Image Button... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226

Image Map... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

Link Button... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

Hover Button... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

Spell Check Button... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229

Spell Check.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229Ajax Label.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

ASCII Merge Label.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

HTML Editor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231

HTML Merge.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231

Image Button List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232

List Items... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .233

Panel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .234

Mail to Button... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234

Mask Edit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .235

Multiline Text Box.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236Numeric Stepper.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

Numeric Text Box.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238

Text Box.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .239

Google Maps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

Advanced Check Box List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241

Check Box... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .242

Check Box List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243

Calendar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 244

Date Picker.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .245

Date Time Picker.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246

Drop Down List.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247List Box.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 248

List Select.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249

Radio Button List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251

Time Picker.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252

Auto Complete Text Box.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

Line.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 254

Page Refresh Check.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255

Contents


14/629

Grid.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 255

Button Download... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257

Input File.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258

Dynamic Update Panel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259Sub Dialog.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .260

Arrow Up Down... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261

Multi State Image.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261

Signal Dot Dashboard.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262

About text box components.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .263

About themes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266

Adding a theme to a form... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267

Editing a form theme... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268

Creating a form theme... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268

About form theme best practices.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .270

About form templates.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270Creating a form template.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271

Applying a form template.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272

Chapter 9 Working with tasks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273

About using tasks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273

About the Dialog Workflow component and tasks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274

Setting task source in a Dialog Workflow component.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275

Setting a task assignment in a Dialog Workflow component.. . . . . . . . . . . . . .276

Delivering a task in Process Manager and email. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277

Delivering a task in an email. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277

Escalations and timeouts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278

Setting escalations and timeouts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .279

About using business time spans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .280

Creating a business time span in the publishing tab.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281

Creating a business time span in an individual component.. . . . . . . . . . . . . . . .282

Section 3 Using Process Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .285

Chapter 10 About Process Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .287

About Process Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

Opening Process Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288

About Process Manager pages.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289

Process Manager tabs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289

About Process Manager and tasks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .290

About profiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .291

Setting your opening portal page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .291

Contents14


15/629

Symbols in Process Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .292

About the Process View page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292

About document types.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294

Actions in the Process View page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .295Setting the Process View page to open another task

automatically.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296

About the tag cloud... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297

Chapter 11 Managing the portal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299

About the Manage Pages page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300

Adding new Process Manager pages.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .301

Add Page page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303

New Page Wizard: Step 2 page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .304

Viewing the settings of a page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .305Adding a root page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305

Importing a page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306

Going to a page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307

Adding a sub-page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307

About customizing Process Manager pages.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .308

Enabling the customization of a Process Manager page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308

Customizing a Process Manager page (administrator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309

Customizing your Process Manager pages (non-administrator). . . . . . . . . . .310

Process Manager master settings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .310

About the Process Manager portal master settings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322

Editing the Process Manager portal master settings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323

Options on the Site Actions drop-down list. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .324

Adding a Web part to a Process Manager page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325

Editing a Web part on a Process Manager page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326

Sharing a Process Manager page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .327

Editing a Process Manager page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .328

Deleting a page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 329

Moving a page up or down... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330

Exporting a page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330

Customizing a Process Manager page list. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .330

Options for customizing a Process Manager page list. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331Changing the report for a Process Manager page list. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333

Uploading plug-ins.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333

Adding Web part catalogs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334

Editing and deleting Web part catalogs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .334

Contents


16/629

Chapter 12 Managing Workflow processes in ProcessManager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337

About the Workflow tab.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337

Delegating tasks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338

Opening a task by ID... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338

Performing an action on multiple tasks at once.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339

Viewing a task or process in Process Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339

Setting up users to view the process view page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339

Setting up workflow task integration between Workflow Designer

and Process Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340

Chapter 13 Managing documents in Process Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . .343

About document management.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .344About the Documents page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345

About the actions that you can perform on documents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346

About simple and advanced files in the document manager.. . . . . . . . . . . . . . .347

Adding a new document (Simple file). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .348

Adding a new document (Advanced file). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .349

Searching for documents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350

Adding a document category.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .350

Editing a document category.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351

Adding a document subcategory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .352

Category and Subcategory dialog boxes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .352

Deleting a document category.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354Displaying the document category history.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .355

Adding documents to additional categories.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..356

Using the document viewer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .356

Setting category permissions for a document.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357

Creating expected document messages.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .358

Add Advanced Document dialog box.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .359

Downloading documents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361

Downloading ZIP files.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361

Viewing documents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361

Viewing document versions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362Viewing the document history.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .362

Editing document data.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363

Adding a new document version... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .364

Promoting a document version... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .364

Setting document permissions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .365

Emailing documents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366

Deleting documents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366

Adding a document with a workflow project.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..367

Contents16


17/629

Chapter 14 Managing the Knowledge Base and discussions inProcess Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369

About the knowledge base and discussions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370

Managing categories.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371

Adding a knowledge base article .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .372

Adding a Bulletin board.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373

Adding a Wiki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373

Adding a FAQ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 374

Working with articles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374

Adding a new entry to an article.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .375

Setting permissions for a knowledge base entry.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376

Adding a discussion... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377

Working with discussions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377

Adding a new thread to a discussion... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .378

Chapter 15 Managing schedules in Process Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379

About schedules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379

Adding a schedule.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380

Add Schedule dialog box.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381

Working with schedules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382

Chapter 16 Managing data in Process Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385

About data management.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385Working with document types.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .386

Working with document category types.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .387

Adding a user relationship type.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .388

About the Lists and Profiles page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .389

Adding a profile definition.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .389

Editing a profile definition.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .391

Viewing profiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392

Deleting a profile definition.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .392

About the Application Properties page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .392

Adding application properties.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .393

Viewing application properties.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .393About the document type page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393

About the document category type page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .394

About the data hierarchy page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .394

About data hierarchies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394

Creating a new category in the hierarchy tree.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395

Deleting a category from the hierarchy tree.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395

Adding hierarchy items to a category.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .396

Contents


18/629

Deleting hierarchy items from a category.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396

About the User Relationship Type page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .397

About the Profile Reference Type page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .397

Adding a Profile Reference Type.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .397About the Process Type Actions page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .398

Adding a process type.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399

Editing a process type.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399

Deleting a process type.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399

Adding an action to a process type.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .400

Adding a Timeline to a process type.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .401

Chapter 17 Managing the service catalog in ProcessManager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403

About the service catalog.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403Working with service catalog categories.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .404

Adding a Web form to the service catalog.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..405

Adding a Web service to the service catalog.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .406

Web form settings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406

Web service settings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408

Chapter 18 Managing accounts in Process Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411

About using Active Directory with Process Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412

About adding Active Directory groups to Process Manager.. . . . . . . . . . . . . . . .414

About the default user groups and permissions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415Setting up groups, permissions, and users for the first time... . . . . . . . . . . . .415

About permissions in Process Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .416

Creating groups.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 418

Add Group dialog box.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419

Modifying groups.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419

Deleting groups.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420

Adding users to groups.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420

Adding or removing permissions for groups.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421

Viewing the list of permissions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .421

Viewing the permissions for a group... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .422

Creating organizational units.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422

Creating a new user.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423

Clone User tab.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .424

Process Manager Settings tab.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .425

Manually adding new Process Manager users from Active

Directory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 425

Modifying data for existing users.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .426

Enabling or disabling a user.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426

Contents18


19/629


20/629

Customizing cube reports.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463

Modifying cube reports.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465

Setting permissions for reports.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .465

Exporting a report definition.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .466Copying a report.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467

Adding reports to a portal page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .467

Adding report categories.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468

Adding report sub categories.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .468

Deleting report categories.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469

Setting report category permissions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .470

Adding reports to additional categories.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .471

Deleting reports.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472

Add/Edit Cube Report dialog box.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .472

Add/Edit Standard Report dialog box.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .473

Displaying reports in print view... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .476Importing report categories.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .476

Importing reports.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .477

Adding a report schedule.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .477

Applying a schedule to a report.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .478

Section 4 Integrating Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .483

Chapter 22 Integrating Workflow with the SymantecManagement Platform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .485

About Workflow and the Symantec Management Platform... . . . . . . . . . . . . . .485

About how Workflow connects to the Symantec Management

Platform... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .486

Setting up your first useof WorkflowDesigner with theSymantec

Management Platform... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .487

About design-time andrun-timeSymantecManagement Platform

credentials.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489

Running the Symantec Management Platform component

generators.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .490

Workflow Enterprise Management page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .491

About Workflow environments.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .492

Workflow Enterprise Management Environment page.. . . . . . . . . . . . . . . .493

Workflow Enterprise Management Workflow Servers page.. . . . . . . . .499

Workflow Enterprise Management Published Workflows

page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..504

Workflow Enterprise Management Repository page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .505

Security roles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505

Adding a new security role.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507

Contents20


21/629

About Deployment Server connection settings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507

Aboutdesign-time and run-time Deployment Server connection

settings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507

Setting and editing design-time Deployment Server connectionsettings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509

Configuring run-time Deployment Server connection

settings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510

Chapter 23 Integrating Workflow with Active Directory. . . . . . . . . . . . . . . . .511

Integrating Active Directory with a workflow process.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511

Chapter 24 Integrating Workflow with SharePoint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513

Making a task list from Process Manager appear in SharePoint.. . . . . . . . . .513

Chapter 25 Integrating Process Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .515

About Process Manager integration... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .515

Integrating Process Manager with Workflow Designer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515

About integrating Process Manager with Active Directory

information... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516

Section 5 Using the client tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .519

Chapter 26 Business Time Span Editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .521About the Business TimeSpan Editor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .521

Opening the Business TimeSpan Editor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .521

Creating a business time span in the Business TimeSpan Editor .. . . . . . . .522

Chapter 27 Credentials Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525

About Credentials Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525

Adding credentials in Credentials Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .526

Editing credentials in Credentials Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..527

Chapter 28 License Status Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .529

About the License Status Manager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .529

Chapter 29 Local Machine Info Editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .531

About the Local Machine Info Editor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .531

Contents


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Chapter 30 Log Viewer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .535

About the Log Viewer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535

Sorting log messages by header.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .536

Opening the Log Viewer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536

Chapter 31 Messaging Console. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537

About the Messaging Console .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .537

Chapter 32 Screen Capture Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .539

About the Screen Capture utility.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .539

Capturing and editing screen shots.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .539

Chapter 33 Workflow Server Extensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .541

Starting Workflow Server Extensions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .541

Restarting Workflow Server Extensions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .542

Configuring Server Extensions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .542

Server Extensions Configurator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .542

Configuring Server Extensions manually.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .546

Chapter 34 Task Tray Tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .549

About the Task Tray Tool .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .549

Chapter 35 Tool Preferences Editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .551

Editing Workflow Designer preferences.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .551

Studio Configuration page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552

Designer page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554

Debugging page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559

Deployment page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .561

Process Manager page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562

Chapter 36 WebForms Theme Editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .563

About the Web forms theme editor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .563

Opening the Web forms theme editor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .565

Chapter 37 Workflow Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567

About Workflow Explorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567

Viewing Workflow Explorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .568

About SymQ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 568

Contents22


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About logging with SymQ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569

SymQ Configuration page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570

Adding to SymQ configurations.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .570

Changing an exchange configuration type.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571Adding a new exchange configuration... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .571

Adding a new exchange in an exchange configuration... . . . . . . . . . . . . . .572

Editing and deleting exchanges.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .572

Current Running Processes page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .573

Configuring logging levels.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .574

SymQ Explorer page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .574

About exchanges.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575

Exchange properties.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .579

Monitoring message exchanges.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .579

Log Viewer page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .579

Viewing log messages.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580Credential page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580

Business TimeSpan Configuration page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .580

Directory Servers Groups page.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .581

Setting up Service Catalog failover.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .582

Adding the directory servers that provide failover support.. . . . . . . . . .582

Adding server groups.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .583

Establishing failover for Service Catalog processes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .584

Section 6 Settings and reference material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .587

Chapter 38 Workflow Designer preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .589

Editing Workflow Designer preferences.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .589

Chapter 39 Symantec Component Datatypes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591

Symantec component datatypes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .591

Appendix A Symantec Workflow 7.1 SP2 Third-Party LegalNotices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .595

Third-Party Legal Attributions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .595

Apache Lucene.NET v2.1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .596

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.. . . . . . . . .599

ASPOSE.NET... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 600

The Compiler Generator Coco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .600

Preamble.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 600

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MODIFICATION... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601

Contents


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NO WARRANTY... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .