wkład branży hotelarsko-gastronomicznej w …...supermarkety, detali ści) wzrósł z 75% do 87%...
TRANSCRIPT
Wkład branży hotelarsko-gastronomicznej
w gospodarkę
„Sektor hotelarsko-gastronomiczny w Europie” Wkład branży hotelarsko—gastronomicznej w gospodarkę
Ernst & Young, wrzesień 2013
� Przygotowany przez Ernst & Young, na zlecenie The Brewers of Europe przy wsparciu Hotrec (Europejskie Stowarzyszenie Hotelarzy i Gastronomików)
� Daje obraz kondycji ekonomicznej branży hotelarsko-gastronomicznej
� Przedstawia ścisłe powiązania oraz współzależności między sektorami, takimi jak np. hotelarstwo i piwowarstwo
� Przypomina o znaczeniu branży dla PKB i dla tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie dla młodych ludzi
Fundamentalne znaczenie branży dla zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie
�Ponad 16,5 mln zatrudnionych w i dzięki branży (co 13. zatrudniony; 7,8% pracujących w Europie)
�1 euro wydane w branży generuje 1,16 euro w innych sektorach gospodarki (PKB wartości 460 mld euro, tj. 3,7% europejskiego PKB)
�Silnie powiązana z rolnictwem, transportem, turystyką, kulturą, budownictwem i piwowarstwem
Branża jest wrażliwym miernikiem nastrojów i decyzji gospodarczych
�Szybko reaguje na warunki ekonomiczne tworząc nowe miejsca pracy
�Podatna na działania oszczędnościowe rządów i zwiększanie podatków
�Daje pracę ludziom o wysokich, jak i niskich kwalifikacjach, rozpoczynającym karierę i wracającym na rynek pracy
�Jest sektorem zapewniającym najwięcej możliwości znalezienia „pierwszej pracy”
Polska na tle Europy? Nie może być gorzej.
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Udział w PKB
0,0%5,0%
10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%
Zatrudnienie dzi ęki gastronomii
Polska na tle Europy
�230 tysięcy bezpośrednio zatrudnionych + 181 tys. zatrudnionych pośrednio = 411 tys. pracowników(2,6% zatrudnionych)
�Udział w PKB: 5,9 mld euro (1,7%)
�Udział w produkcji: 15 mld euro (4,2%)
�Wartość odprowadzonych podatków: 1,5 mld euro
�1 euro wydane przez branżę = 1,63 euro w innych sektorach gospodarki
Krytyczny rok 2009
�W latach 2004 -2008 branża rosła 21% rocznie
�W szczytowym 2008 r. zatrudnienie wynosiło 271 tys. osób
�W 2009 r. udział branży zmalał o 19% (zamknięto 5,5 tys. przedsiębiorstw, 15 dziennie)
�W 2009 r. najbardziej ucierpiały bary:�40 % spadek obrotów
�zamknięcie 9440 lokali
� likwidacja 28 tys. miejsc pracy (w latach 2008 – 2010)
Krajobraz po kryzysie
�W 2010 branża wzrosła o zaledwie 5% wobec 14% wzrostu w gospodarce
�W 2010 r. zamknięto 7700 lokali
�W latach 2007-2011 (w szczególności 2009-2011), z powodu spadku dochodów, podwyżki akcyzy i VAT oraz wprowadzenia zakazu palenia w przypadku piwa sektor off- trade (hurtownie, supermarkety, detaliści) wzrósł z 75% do 87%
Krajobraz po kryzysie
0
5000
10000
15000
20000
25000
Hotele Kempingi i innemiejsca
krótkotrwałegozakwaterowania
Restauracje Bary Stołówki i catering
Licz
ba p
rzed
się
bior
stw
Liczba przedsi ębiorstw według rodzaju, 2008-2010
2008 2009 2010
5% 6% 6%
17% 20
%
19%
36%
39%
42%
32%
25%
22%
9% 9% 10%
Piwo kołem zamachowym gastronomii
4310044600
40600
37700 38200
4100042100
44900
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Liczba lokali gastronomicznych kupujących piwo
� W Polsce działa ok. 68 000 lokali gastronomicznych
� Piwo jest dostępne w 70% polskich lokali
Źródło: GfK Polonia, Catering Market in Poland 2012
Rodzaj lokali oferujących piwo
Rodzaj lokalu 2012
% lokali kupuj ących piwo
Restauracje 95%
Restauracje hotelowe 95%
Kawiarnie 61%
Puby 100%
Kluby nocne 100%
Restauracje szybkiej obsługi 30%
Bary 57%
Źródło: GfK Polonia, Catering Market in Poland 2012
Piwo w gastronomii
�Piwo to jedna z podstaw obrotu w polskiej gastronomii - generuje około jedną czwartą obrotów tego sektora
�Piwo jest czwartym najchętniej zamawianym produktem w polskiej gastronomii i najpopularniejszym napojem
�W lokalach sezonowych (ogródkach), obroty generowane przez sprzedaż piwa są równoważne sumie obrotów ze sprzedaży napojów gazowanych, soków, wody, kawy, herbaty, napojów spirytusowych i wina
Źródło: GfK Polonia, Catering Market in Poland 2012
46%40% 39%
29%25% 24% 22% 21%
16% 13%9% 9% 8% 7% 5% 5% 2% 2% 3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
War
m s
nack
s/sa
ndw
iche
s
Piz
za
Mai
n di
shes
/so
ups/
mea
l set
s
Bee
r
Ice-
crea
ms/
ice-
crea
ms
dess
erts
Car
bona
ted
drin
ks
Cof
fee
Juic
es
Sal
ads
Des
sert
sno
ice-
crea
m
Min
eral
wat
er
Non
-car
bona
ted
drin
ks
Tea
Sna
cks
(chi
ps, c
hew
ing
gum
s,ba
rs e
tc.)
Spi
rits
Win
e
Cig
aret
tes
Ene
rget
ic d
rinks
(Red
Bul
l etc
.)
Oth
er
3% 2%10%
Jakie produkty (jedzenie / picie) zamawia Pan/Pani najczęściej w punktach gastronomicznych? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
N=916
% r
espo
nden
tów
Źródło: GfK Omnibus 2012
ZMIANA VS. 2011
2% 15%2%
5%9%
Czy Pan / Pani był/a , jadł/a posiłki, desery, zamawiał/a napoje w punktach gastronomicznych / sieciach gastronomicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
46%54%
NIE
TAK
N=2000
2% 6% 6%
8% 9%
8%
2%
Narzędzia polityczne mające wpływ na wyniki branży i tworzenie miejsc pracy identyfikowane przez E&Y
�Ceny � Standardowe i obniżone stawki VAT
�Koszty pracy � Podatki dochodowe i koszty ubezpieczeń społecznych
�Koszty materiałowe � Akcyza
�Koszty własności � Podatki od nieruchomości
Co przeszkadza w rozwoju sektora hotelarsko – gastronomicznego
w Polsce?
Jakie inicjatywy polityczne i ekonomiczne nale ży podj ąć dla wzrostu
bran ży hotelarsko - gastronomicznej i zwi ązanych z ni ą sektorów gospodarki?
Dziękujemy za uwagę!