Weizenmarkt im Blick Weizenmarkt im Blick - Analysen, Prognosen, ErwartungenFachtagung „Qualitätsgetreide“; 09.09.2011

| 09.09.20112

Weizenmarkt im Blick - Analysen, Prognosen, Erwartungen

Gliederung

❙ Situation in Sachsen und Deutschland

❙ Der globale Weizenmarkt (USDA-Prognose, EU-Markt, Welthandel)

❙ Tendenzen langfristig und aktuell

| 09.09.20113

Situation 2011 in Sachsen

(Schätz.) in 1.000

ha

Veränd. zu 2010

in %

Deutsch-land

Veränd. zu 2010in %

Weizen 197,5 - 0,2 - 1,1 %

Roggen 34,2 - 10,0 - 1,9 %

Gerste 118,6 - 5,0 - 2,1%

Getreide insg. (ohne Mais)

382,6 - 2,8 - 1,5 %

Anbauflächen in Sachsen 2011 Getreideproduktion in Sachsen

0

400

800

1200

1600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010v 2011*

1.00

0 t

Weizen

Gerste

Roggen

❙ starke regionale Unterschiede

❙ Qualitäten differenziert, z.T. besser als erwartet

z.T. Weizen nur Futterqualität

❙ knappe Versorgungslage bei Roggen

1220 (-10% z. Vj.)

624 (-22 % z. Vj.)

141(-20% z.Vj.)

Quelle: Stat. Bundeamt

Quelle: StaLA, Juli-Schätzung

| 09.09.20114

Situation 2011 in Deutschland

Weizen:

❙ Fläche um 1,5 % niedriger

❙ Erträge unterdurchschnittlich

❙ Qualitäten besser als erwartet

❙ Versorgung der Mühlen in der Summe

(Bedarf bei 6-7 Mio. t) gesichert

Roggen

❙ Fläche um 1,9 % niedriger

❙ Ertragsrückgang um 13%

❙ Nahrungsbedarf (900.000 t) kann knapp

gedeckt werden

erneuter Rückgang um 6,1 %

❙ Ernteschätzung (BEE) 41,4 Mio. t ❙ Ertragslage in Deutschland nach Getreidearten sowie regional sehr unterschiedlich

❙ Mengen- und Qualitätsprobleme im Norden /Nordosten❙ hochwertige Partien werden hauptsächlich eingelagert

| 09.09.20115

Aktuelle Preissituation Sachsen

Erzeugerpreise für Brotroggenfrei Lager des Erfassers

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27 33 39 45 51 6 12 18 24Kalenderwochen (Wirtschaftsjahr)

EU

R /

dt D 2009/10

D 2010/11

D 2011/12

Sachsen 2009/10

Sachsen 2010/11

Sachsen 2011/12

(Quelle: ZMP, AMI/MIO )

Ø 2010/11: 18,6035.KW: 21,10

Erzeugerpreise für Qualitätsweizenfrei Lager des Erfassers

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28 34 40 46 1 7 13 19 25Kalenderwochen (Wirtschaftsjahr)

EU

R /

dt D 2009/10

D 2010/11

D 2011/12

Sachsen 2009/10

Sachsen 2010/11

Sachsen 2011/12

L

35.KW: 20,40

E-Weizen: 21,50 €/dtBrotweizen: 19,80 €/dtFutterweizen: 18,00 €/dt

Ø 2010/11: 22,71

Roggen anderer Verwend.: 17,60 €/dt

| 09.09.20116

Preisentwicklung bei Qualitätsstufen WeizenVergleich der Erzeugerpreisentwicklung der Weizenqualitäten in Sachsen

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Eu

ro/d

t

EliteweizenQualitätsweizenBrotweizenFutterweizen

2006/0

2007/082011/12

2010/11

2008/092009/10

Quelle: Wochenmeldungen ZMP/AMI

| 09.09.20117

Terminmarktnotierung und Erzeugerpreisentwicklung bei Weizen

Terminmarktnotierung an MATIF und Kassamarkt Weizen (SN)

170

190

210

230

250

270

Jan. 11 Feb. 11 Mrz. 11 Apr. 11 Mai. 11 Jun. 11 Jul. 11 Aug. 11 Sep. 11

Eu

ro/t

Matif-Weizen, Nov. 2011 Matif-Weizen, Nov. 2012

Matif-Weizen, Jan. 2012 Erzeugerpreise SN, Weizen

| 09.09.20118

Kurzfristige Einflüsse am GetreidemarktWettermärkte geben den Ton an

Australien Prognose Weizenernte zu April um 12% gesenkt (mangelnde

Wasserversorgung)

ArgentinienAussaat Weizen beendet 2% kleinere Fläche

ChinaWettermeldungen diffus; Ernteprognosen um 1 %

z. Vj. angehoben

FrankreichWeizenernteschätzung

angehoben

NorddeutschlandErnteverzögerung und

Qualitätseinbußen durch anhaltende Regenschauer

USARegen in den nördlichen

Anbaugebieten beeinträchtigt die Ernte

RusslandErnteprognose: +15,5 Mio. t z. Vj., Aufhebung ExportstoppSchuldenkrise der EU

Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA Rumänien

Höheres Weizenangebot, Export bereits deutlich gesteigert

UkraineDeutlicher Anstieg des Exports erwartet,

bisher nur schwacher Start

Kasachstanrechnet mit

überdurchschnittlicher Ernte (+56 % z. Vj.)

Schwarzmeerländerkämpfen mit

Discountpreisen um verlorene Märkte

KanadaWidriges Wetter senkt

Ernteprognose

Turbulenzen an den Börsen!

Ölpreis deutlich gefallen !

| 09.09.20119

Weltmarkt Weizen

201168

132151 148

127 121

166199 192 189

582622

648 672

684683

610596

629

555567

586

617

655 675

624

588601

610

617

642652

0

100

200

300

400

500

600

700

800

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11* 11/12 **

Wirtschaftsjahr

Mio

To

nn

en

Bestände Erzeugung Verbrauch

* Schätzung** Prognose August 2011

Quelle: USDA (http://usda.mannlib.cornell.edu)

IGC:677

IGC:678

❙ leichter Abbau der Bestände

relativ komfortable Marktsituation

aber: zweigeteilter Markt❙ großen Mengen Futterweizen❙ knappe Premiumqualitäten

❙ Produktionsanstieg hauptsächlich durch Russland, Ukraine, Kasachstan

IGC:-1 Mio. t auf

191 Mio. t

| 09.09.201110

Vergleich zu Mais

130 122100

131 123 109129 147 144

123 115

712696

623601599

713

792 798

813 821861

685

647627622

704 728774 782

817842

869

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11* 11/12**

Wirtschaftsjahr

Mio

To

nn

en

Mais Bestände Mais Erzeugung Mais Verbrauch

Quelle: USDA (http://usda.mannlib.cornell.edu)* Schätzung** Prognose August 2011

❙ Maisernte in USA für Versorgungslage entscheidend

❙ Relation Bestände/Verbrauch sinkt von 14,6 % auf 13,2 % auf niedrigstes Niveau seit 70er Jahren

Verfügbarkeit deutlich knapper

| 09.09.201111

Ernteschätzung EUin Mio. t Weizen

2011 Veränd. zum Vj.

EU-27 129,1

-0,87

- Deutschland 23,6 -0,38

- Frankreich 33,4 -2,33

- Italien 2,9 -0,45

- Verein. Königreich

15,5 +0,73

- Dänemark 5,0 -0,07

- Spanien 5,4 -0,52

- Polen 8,8 -0,34

- Tschechien 4,0 -0,24

- Rumänien 7,4 +0,85

- Bulgarien 4,6 +0,71

❙ Entwicklungs-/Erntebedingungen sehr unterschiedlich

❙ Gesamtgetreideernte etwas über Vorjahr (279 Mio. t +1,2 %)

❙ Roggenernte -1,8%,❙ Maisernte +11,8 %

Weizen❙ stärkere Verfütterung❙ Reduktion der Exporte❙ Endbestände bleiben auf niedrigem Niveau

Verhältnis Bestände zu Verbrauch 8,4 % (niedrigstes Niveau seit 10 Jahren!)

Quelle: Töpfer International

| 09.09.201112

Welthandel Weizen

andere11%

USA23%

Kanada

10%

Argentinien

6%

Australien

13%

Ukraine7%

Kasachstan

6%

EU-2711%

Russland 12%

Exporteure 2011/12

Brasilien11%

Mexiko6%

Südkorea7%

Japan9%

Philippinen5%

Indonesien11%

Ägypten

15%

Marokko3%

Algerien9%

Nigeria6%

EU-2712%

Irak6%

Importeure 2011/12

Quelle: Töpfer International

| 09.09.201113

Weizenmarkt bis 2020OECD/FAO-Agrarausblick 2011

❙ Produktionsanstieg um 11 % (Russland, Ukraine, Kasachstan!)

insgesamt aber geringeres jährliches Wachstum

❙ Verbrauchsanstieg

um 13 %

knapper Markt,

kaum Bestandsaufbau

Getreidepreisanstieg im Vgl.

zu vergangenen Jahrzehnt um 20 %

Aber: ❙ Preisprojektionen sehr unsicher

❙ anhaltende Preisvolatilität

Nahrung

Industrieländer2008/10

andereNutzung

BioenergieFutter

Industrieländer 2020

Entw./Schwellenländer2008/10

Entw./Schwellenländer2020

| 09.09.201114

Aktuelle Tendenzen am WeizenmarktRisiken… Unsicherheiten/Einflüsse … positive Erwartungen …

❙ genaue Erntemenge und Qualität in D/EU❙ Brotgetreide (insb. Brotroggen) -knappes Angebot ❙ Futtergetreidepreis - insgesamt unterdurchschnittliches Angebot

❙ weltweite Ernteprognosen in Verbindung Bestandsrückgang❙ Verbrauch steigt weltweit – Mehrabsatz in Verfütterung❙ Importländer mit kontinuierlichem Bedarf❙ EU-Export kommt ins Rollen (russ. Rabatte deutlich zurückgegangen)

❙ Wechselkursabhängigkeit ❙ Energiemarkt

❙ Unsicherheiten an Kapitalmärkten und wirtschaftlicher Druck kann Agrarrohstoffe mitreißen

❙ Angst vor Rezession Angst vor Verbrauchseinschränkung

Preisfindung noch nicht abgeschlossen

weiterhin hohe Volatilität und Nervosität

| 09.09.201115

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt❙ Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Abteilung 2 „Grundsatzangelegenheiten Umwelt, Landwirtschaft, Ländl.Entwicklung“August-Böckstiegel-Straße 3, 01326 DresdenInternet: http://www.smul.sachsen.de/lfulg

❙ Maika KrauterE-Mail: maika.krauter@smul.sachsen.de Tel.: (0351) 2612-2405, Fax: (0351) 2612-2499