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Estudio de Mercado - Peru
Sector de Víveres yAbarrotes Diversos
Abarrotes (Condimentos, y sazonadote, gelatinas,polvos para la fabricación cremas, mermeladas,refrescos instantáneos, sal, salsas, sopas ocaldos)
Helados Vegetales Procesados (Frutas procesadas y papa y
yuca congelada).
Suplementos Alimenticios (Edulcorantes. Los quecontengan mezclas o extractos de plantas, vitaminasu otras, los demás suplementos y otros alimentos).
Preparaciones para bebidas (Preparacioneselaboración de bebidas y preparaciones frutas parabebidas)
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Proexport Colombia
yBanco Interamericano de Desarrol lo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-FOMIN)
Proexport – ColombiaDirección de Información Comercial e Informática
www.proexport.gov.co www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36Tel: (571) 5600100Fax: (571) 5600118
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Equipo ConsultorConsultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected])
Cra. 16 # 80-11 Of. 203
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Bogotá, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DEINFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICANO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el BancoInteramericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).
© 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede aProexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin
derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidadni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónicoo mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento deinformación y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia.
Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector de Víveres yAbarrotes diversos. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto CooperaciónTécnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá,Colombia, 435 páginas.
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Estimado Empresario:
La búsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como país ampliar losescenarios y mercados de exportación, nos reta como PROEXPORT a apoyar enforma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendoservicios dentro de un modelo del gestión comercial y compartiendo unconocimiento más detallado sobre los mercados y sus oportunidades.
Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversión de recursos propios y decooperación técnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendió una labor derecolección y análisis de información de primera mano en los principales mercados
de interés a través de la contratación de consultorías internacionalesespecializadas en investigaciones de mercados. Los resultados de estos trabajospermitieron analizar y conocer la dinámica comercial de los sectores en los cualesexiste un potencial para nuestras exportaciones, así como detallar aspectos decompetitividad, información valiosa para la orientación de las iniciativasexportadoras de nuestros empresarios.
La información que contiene este estudio, sobre la dinámica del sector, lademanda y consumo, la situación competitiva de los productos, estructura ycaracterísticas de la comercialización y logística de acceso al mercado, es unacontribución e invitación a profundizar y conocer aspectos que nos permitanavanzar en la realización de negocios en escenarios internacionales.
Cordialmente,
Luis Guillermo Plata P.
Presidente PROEXPORT
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TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL 1
RESUMEN EJECUTIVO 1DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 1SUBSECTORIZACIÓN 2MARCO LEGAL 5SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 6
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 12
TAMAÑO DEL MERCADO 12EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12Jugos y bebidas instantáneas 12Abarrotes Diversos 14CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 17DINÁMICA DE COMERCIO EXTERIOR 21
Importaciones del Sector 21Origen de las Importaciones de los Principales Productos 33Exportaciones Peruanas del Sector de Víveres y Abarrotes 35DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 40DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 41EVOLUCIÓN DEL SECTOR BEBIDAS 43DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 45FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 51CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 54LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ 61Las conservadoras 62Las tradicionales 62
Las progresistas 62Las adaptadas 62Las sobrevivientes 63Las trabajadoras 63Las afortunadas 64Las emprendedoras 64Las sensoriales 65ANÁLISIS DE LA DEMANDA 67DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO POR CATEGORÍAS 69DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES DE ABARROTES 72
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DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 78
DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES DE PREPARACIONES DE BEBIDAS 78
ANÁLISIS DE COMPETENCIA 80
ESTRUCTURA DE LA OFERTA 80OFERTA NACIONAL 83OFERTA IMPORTADA 97CONDIMENTOS: 97R EFRESCOS EN POLVO: 99SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS: 102UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 125MEZCLA DE MERCADEO 126ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 126R EFRESCOS EN POLVO: 127COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 149CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 150
CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 196
SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 196MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 196MACRO REGIÓN NORTE 204MACRO REGIÓN SUR 205
MACRO REGIÓN CENTRO 206MACRO REGIÓN ORIENTE 207DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 209BODEGAS (TIENDAS) 212MERCADOS DE ABASTOS 214HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 216MERCADO I NSTITUCIONAL 221TIENDAS POR DEPARTAMENTO 222COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 222DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO SEGÚN CANALES DECOMERCIALIZACIÓN 232VENTA DE ABARROTES 232
VENTA SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 233COMPORTAMIENTO DE LA VENTAS DEL SECTOR PRIVADO 235DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SEGMENTO DEIMPORTADORES DE VÍVERES Y ABARROTES 238CANAL DISTRIBUIDORES 245CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 247CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS 250Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participación 251BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 255
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ACCESO AL MERCADO 272
LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 272DERECHOS ARANCELARIOS 273IMPUESTOS I NTERNOS 274 Impuesto General a las Ventas (IGV) 274 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 274 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 275REQUISITOS Y RESTRICCIONES 275Certificado de Origen 276 REGISTRO S ANITARIO O BLIGATORIO V ÍVERES Y A BARROTES 277 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 284R EGISTRO SANITARIO SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 287
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 292REGISTRO DE MARCAS 293SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS 296ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ 321C ÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 321C OSTO T OTAL DE LA I MPORTACIÓN 321G ASTOS DE I MPORTACIÓN 322INVERSIÓN EXTRANJERA 324COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 325Sociedad Anónima 325Sucursales 327
Contratos Asociativos 328OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 328 Registro Único de Contribuyentes RUC 328 Registro de Inversión Extranjera 329 Licencia Municipal de Funcionamiento 330 Registro Patronal 330
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 331
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE VÍVERES Y ABARROTES DIVERSOS 332COMPOSICIÓN I NTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE VÍVERES Y ABARROTES
DIVERSOS. 332E STRUCTURA DEL V ALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE VÍVERES Y ABARROTES 333PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 335DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 339PROCESO DE NACIONALIZACIÓN 343 I MPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – F ERIAS I NTERNACIONALES 348 M UESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 351TRANSPORTE MARÍTIMO 355TRANSPORTE AÉREO 362TRANSPORTE TERRESTRE 364Transporte Terrestre Internacional 364
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Transporte Terrestre Nacional 365
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 368TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 369Agentes de Aduanas 372Depósitos Aduaneros Autorizados 373Concentración de las empresas prestadoras de servicios 375
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 376
ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 376PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 379
ANEXOS 380
TABLAS
TABLA 1: PRINCIPALES CATEGORÍAS Y SEGMENTOS DEL SECTOR DE VÍVERES Y ABARROTESDIVERSOS _______________________________________________________________ 3
TABLA 2: SUBSECTORIZACIÓN DEL SECTOR VÍVERES Y ABARROTES, 2003 _____________ 4
TABLA 3: ETAPAS DE I NTEGRACIÓN CAN ______________________________________ 7
TABLA 4: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO ___________________________ 8
T ABLA 5: V OLUMEN DE P RODUCCIÓN LOCAL EN T ONELADAS DE J UGOS Y B EBIDAS
I NSTANTANEAS1998-2002. ________________________________________________ 12
T ABLA 6: V OLUMEN DE P RODUCCIÓN LOCAL EN T ONELADAS DE A BARROTES D IVERSOS , 1998-2002. ____________________________________________________________ 15
TABLA 7: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR , 1998-2000 ______ 20
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TABLA 8: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS,
1998-2000 _____________________________________________________________ 24
TABLA 9: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA DE PREPARACIONES PARA BEBIDAS, 1998-2000 _____________________________________________________________ 27
TABLA 10: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA DE VEGETALES PROCESADOS, 1998-2000__________________________________________________________________ 28
TABLA 11: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA DE HELADOS, 1998-2000 ______ 29
TABLA 12: DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003. ___________________ 46
TABLA 13: FUERZAS COMPETITIVAS R ELEVANTES, 2002. _________________________ 53
TABLA 14: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003.______________________ 61
TABLA 15: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA I NDUSTRIA, 2003.______________________ 68
TABLA 16: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA CONGELADOS, 2003. _________________________________________________________________ 69
TABLA 17: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA CONDIMENTOSY CONCENTRADOS, 2003. __________________________________________________ 70
TABLA 18: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA SALSAS, 2003. _____________________________________________________________________ 71
TABLA 19: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA GALLETERÍA, 2003. _________________________________________________________________ 72
TABLA 20: CARACTERÍSTICAS CONSIDERA MÁS IMPORTANTE AL MOMENTO DE COMPRARABARROTES, 2000- 2002. _________________________________________________ 73
TABLA 21: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003. _________________________________________________________________ 82
TABLA 22: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ABARROTES, (MILLONES DE US $) 1998 – 2002. ___________________________________________ 96
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TABLA 23: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 1998-2002. _____________98
T ABLA 24: P RINCIPALES I MPORTADORAS DE P RODUCTOS , 2002. ___________________ 99
TABLA 25: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2003.________________ 100
TABLA 26: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002. ___________________ 102
TABLA 27: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 1998-2002. ___________ 103
TABLA 28: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002. ___________________ 105
TABLA 29: PRINCIPALES MARCAS TRAÍDAS POR IMPORTADORES DE PRODUCTOS DEABARROTES, 2002.______________________________________________________ 106
TABLA 30 : IMPORTADORES SECTOR ABARROTES, SEGMENTO ABARROTES, 2003. _____ 109
TABLA 31: IMPORTADORES SECTOR ABARROTES, SEGMENTOS HELADOS Y VEGETALESPROCESADOS, 2003._____________________________________________________ 114
TABLA 32: IMPORTADORES, SECTOR ABARROTES, SEGMENTO SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, 2003. ________________________________________________________________ 116
TABLA 33: LEALTAD DE MARCA DE R EFRESCOS EN POLVO, 2002- 2003._____________ 132
TABLA 34: ELECCIÓN DE MARCA DE R EFRESCOS EN POLVO, 2002-2003.____________ 133
TABLA 35: LEALTAD DE MARCA DE MAYONESA ENVASADA, 2000 - 2003. ___________ 134
TABLA 36: ELECCIÓN DE MARCA DE MAYONESA ENVASADA, 2000 -2003. __________ 134
TABLA 37: LEALTAD DE MARCA DE CONDIMENTOS, 2002- 2003. __________________ 136
TABLA 38: ELECCIÓN DE MARCA DE CONDIMENTOS, 2002-2003. _________________ 136
TABLA 39: ELECCIÓN DE MARCA DE HELADOS, 2000-2003. _____________________ 139
TABLA 40: LEALTAD DE MARCA HELADOS,2000- 2003. _________________________ 139
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TABLA 41: ELECCIÓN DE MARCA DE GELATINA, 2002-2003. _____________________ 141
TABLA 42: LEALTAD DE MARCA GELATINA, 2002- 2003. ________________________ 141
TABLA 43: ELECCIÓN DE MARCA DE FRUTAS EN CONSERVA, 2003. _______________ 142
T ABLA 44: L EALTAD DE M ARCA DE F RUTAS EN C ONSERVA, 2003. _________________ 142
T ABLA 45: E LECCIÓN DE M ARCA DE J UGOS ENVASADOS , 2002-2003. ______________ 143
T ABLA 46: L EALTAD DE M ARCA DE J UGOS E NVASADOS , 2002- 2003. _______________ 143
T ABLA 47: L EALTAD DE M ARCA DE SOPAS EN SOBRE , 2000 - 2003. ________________ 146
T ABLA 48: E LECCIÓN DE M ARCA DE SOPAS EN SOBRE , 2000 -2003. _______________ 148
T ABLA 49: L EALTAD DE M ARCA DE C UBOS DE C ALDO , 2000 - 2003. ________________ 148
T ABLA 50: E LECCIÓN DE M ARCA DE SOPAS EN SOBRE , 2000 -2003. _______________ 148
T ABLA 51: C OMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS ALGUNOS P RODUCTOS P RIMERA N ECESIDAD , 2002-2003. ___________________________________________________________ 149
T ABLA 52: SB TRADING SRL ____________________________________________ 151
T ABLA 53: K & L I MPORT E XPORT S.R.L. 2003. _______________________________ 158
TABLA 54: EWONG, 2003. ________________________________________________ 162
T ABLA 55: I NDUSTRIAS A LIMENTARIAS S R L, 2003. ____________________________ 164
T ABLA 56: A LIMENTOS ENVASADOS A LENSA S.A. 2003. _________________________ 167
T ABLA 57: K RAFT FOODS P ERU , 2003. ______________________________________ 169
T ABLA 58: L A P ROVENZAL S A C , 2003. _____________________________________ 174
TABLA 59: PROMIT E I R L , 2003. __________________________________________ 175
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TABLA 60: CEYLAN, 2003. _______________________________________________176
TABLA 61: ALLEGRO TRADING S A C, 2003. __________________________________ 177
TABLA 62: NESTLE PERU, 2003.____________________________________________ 178
T ABLA 63: ASA , 2003. ___________________________________________________ 188
T ABLA 64: P RINCIPALES I MPORTADORAS DE P RODUCTOS , 2002. __________________ 195
TABLA 65: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. ________ 198
TABLA 66 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. ______________________________________________________________ 199
TABLA 67 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOESTE. ________________________________________________________________ 201
TABLA 68 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOSUR ._________________________________________________________________ 202
TABLA 69 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMATRADICIONAL. _________________________________________________________ 203
TABLA 70 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENTRUJILLO. ____________________________________________________________ 205
TABLA 71 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. _________________________ 207
TABLA 72 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. ________________________ 209
TABLA 73 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 214
TABLA 74: EVOLUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENAS DE FARMACIAS, 1998-2003. ____________________________________________________________________ 236
TABLA 75: UBICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS, POR CADENAS DE FARMACIAS, 2002.___ 237
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TABLA 76: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN LIMEÑA POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO NSE Y
DISTRITOS DE LIMA, 2003. _______________________________________________ 243
TABLA 77: ZONIFICACIÓN DE NESTLE PARA PRODUCTOS TRADICIONALES, 2003. ______ 244
TABLA 78: DISTRIBUIDORES PERUANOS DE EMPRESAS COLOMBIANAS, 2003. _________ 246
TABLA 79: CLIENTES POTENCIALES SECTOR ABARROTES, SEGMENTO ABARROTES, 2003. 263
TABLA 80: CLIENTES POTENCIALES, SECTOR ABARROTES, SEGMENTO HELADOS YVEGETALES.___________________________________________________________ 266
TABLA 81: CLIENTES POTENCIALES, SECTOR ABARROTES, SEGMENTO SUPLEMENTOSALIMENTICIOS._________________________________________________________ 267
TABLA 82: CLIENTES POTENCIALES, SECTOR ABARROTES, SEGMENTO PREPARACIONES YBEBIDAS. _____________________________________________________________ 271
TABLA 83: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0710100000 _____________ 297
TABLA 84: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0714909000, 2003. ________ 298
TABLA 85: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0811901000, 2003. ________ 299
TABLA 86: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0811909000, 2003. ________ 300
TABLA 87: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2004100000, 2003. ________ 301
TABLA 88: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2004900000, 2003. ________ 302
TABLA
89: C
UADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA
2007999100, 2003. ________ 303
TABLA 90: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2007999200, 2003. ________ 304
TABLA 91: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2008300000, 2003. ________ 305
TABLA 92: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDAS 2008992000 Y 2008993000, 2003. ________________________________________________________________ 306
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TABLA 93: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2008999000, 2003._________307
TABLA 94: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2103200000, 2003.________ 308
TABLA 95: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2103901000, 2003. ________ 309
TABLA 96: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2103902000, 2003.________ 310
TABLA 97: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2104101000, 2003. ________ 311
TABLA 98: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2104102000, 2003. ________ 312
TABLA 99: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2105000010, 2003. ________ 313
TABLA 100: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2105000020, 2003. _______ 314
TABLA 101: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2106901000, 2003. _______ 315
TABLA 102: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2106902010, 2003. _______ 316
TABLA 103: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2106902090, 2003. _______ 317
TABLA 104: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDAS 2106906000, 2106909100, 2106909200, 2106909300, 2106909400, 2003.________________________________ 318
TABLA 105: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2106909990, 2003. _______ 319
TABLA 106: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2501001100, 2003. _______ 320
TABLA 107: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS __________________________ 322
TABLA 108: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. _________________ 337
TABLA 109: U NIDADES DE BASE SI, 2003.____________________________________ 339
TABLA 110: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003.______________ 358
TABLA 111: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003.____ 359
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TABLA 112: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,
(USD), 2003. __________________________________________________________ 360
TABLA 113: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. ____________________ 363
TABLA 114: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. __ 366
TABLA 115: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ___________ 367
TABLA 116: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARAMERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003.______________________________________ 371
TABLA 117: R ANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003.__________ 374
TABLA 118: MATRIZ DOFA SECTOR DE VÍVERES Y ABARROTES DIVERSOS, 2002. ____ 378
GRAFICAS
GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 9
GRÁFICA 2: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LOCAL DE ABARROTES, 1998-2002. _______ 16
GRÁFICA 3: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ABARROTES DIVERSOS, 1998- 2002. _____________________________________________________________________ 17
GRÁFICA 4: Í NDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN PERUANA DE ALIMENTOS, 1998 – 2002.________________________________________________________________ 42
GRÁFICA 5: Í NDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN PERUANA DE OTROS ALIMENTOSCIIU 1549, 1998 – 2002. __________________________________________________ 43
GRÁFICA 6: Í NDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN PERUANA DE ALIMENTOS, 1998 – 2002.________________________________________________________________ 44
GRÁFICA 7: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, 2002. _________________________________________________________________ 55
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GRÁFICA 8: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR R EGIONES, 2002._56
GRÁFICA 9: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. _________________________________________________________________ 57
GRÁFICA 10: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 2001________________________________ 64
GRÁFICA 11: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001. __________________________ 65
GRÁFICA 12: DATOS DEL IMPORTADOR , NESTLÉ PERÚ S.A., 2003. __________________ 85
GRÁFICA 13: DATOS DEL IMPORTADOR : NESTLE PERÚ S.A., 2003. __________________ 88
GRÁFICA 14: DATOS DEL IMPORTADOR : I NDUSTRIAS PACOCHA S.A., 2003. ___________ 91
GRÁFICA 15: PARTICIPACIÓN PRINCIPALES IMPORTADORES DE R EFRESCOS EN POLVO PERÚ(CIF US$), 2002._______________________________________________________ 101
GRÁFICA 16: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE R EFRESCOS EN POLVOPERÚ (CIF US$), 2002. __________________________________________________ 104
GRÁFICA 17: DATOS DEL IMPORTADOR : CORPORA TRES MONTES S.A., 2003._________ 122
GRÁFICA 18: R EFRESCOS. ________________________________________________ 128
GRÁFICA 19: VENTAS POR SEGMENTO DE R EFRESCOS EN POLVO EN LIMA, 2002. ______ 131
GRÁFICA 20: PREFERENCIAS POR MARCAS DE REFRESCOS EN SOBRE POR NIÑOS, 2000 - 2003. 132
GRÁFICA
21: P
REFERENCIAS DE MARCAS DEC
ONDIMENTOS, 2001
- 2003. ___________ 135
GRÁFICA 22: PREFERENCIA DE MARCAS DE HELADOS 2000 – 2003._________________ 138
GRÁFICA 23: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE POSTRES, AÑO 2000. ________________ 140
G RÁFICA 24: SOPAS K NORR Y M AGGI . _______________________________________ 144
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G RÁFICA 25: SOPAS M AGGI . ______________________________________________ 145
G RÁFICA 26: P ROVENZAL . ________________________________________________ 145
G RÁFICA 27: M AGGI D ELICIAS DE POLLO . ___________________________________ 146
G RÁFICA 28: SOPAS I NSTANTANEAS M ARUCHAN . ______________________________ 147
G RÁFICA 29: C ALDO DE G ALLINA (M ARCA B LANCA ), 2003. ______________________ 147
G RÁFICA 30: S B TRADING , S ALSA DE SOYA , 2003. _____________________________ 156
G RÁFICA 31: S B T RADING S ALSA DE FRIJOLES CON AJI , 2003. ____________________ 156
G RÁFICA 32: S B T RADING S ALSA P ICANTE , 2003. _____________________________ 157
G RÁFICA 33: S B T RADING S ALSA PICANTE , 2003. _____________________________ 157
G RÁFICA 34: K Y L I MPORT E XPORT , SALSA PARA ENSALADAS W ISH BONE , 2003. ____ 160
G RÁFICA 35: K Y L IMPORT E XPORT S ALSA ITALIANA W ISH BONE , 2003. ___________ 160
G RÁFICA 36: K Y L I MPORT E XPORT , S ALSA BARBEQUE H UNT ́ S , 2003. ____________ 160
G RÁFICA 37: EWONG , S ALSA BARBEQUE O LD EL P ASO , 2003. _____________________ 163
G RÁFICA 38: EWONG S ALSA B ARBEQUE , O LD EL P ASO , 2003. ____________________ 163
G RÁFICA 39: I NDUSTRIAS A LIMENTARIAS S R L M ERMELADA DE FRESA , 2003. _______ 166
G RÁFICA 40 : K RAFT FOODS , C LIGHT , 2003. _________________________________ 170
G RÁFICA 41: K RAFT FOODS , C LIGHT (A RGENTINO ), 2003. _______________________ 171
G RÁFICA 42: K RAFT FOODS , PUDIN ROYAL , 2003. ____________________________ 171
G RÁFICA 43: K RAFT FOODS T UBOLIN ROYAL , 2003. ___________________________ 172
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G RÁFICA 44: K RAFT FOODS M AYONESA H ELLMANS , 2003. _______________________172
G RÁFICA 45: K RAFT FOODS M AYONESA H ELLMANS S ABOR P ERUANO , 2003. ________ 173
G RÁFICA 46: K RAFT FOODS R EFRESCO ROYAL , 2003. __________________________ 173
GRÁFICA 47: NESTLÉ , CEREALES CORN FLAKES, 2003. _________________________ 182
GRÁFICA 48: NESTLÉ , CEREALES CHOCAPIC, 2003. ____________________________ 183
GRÁFICA 49: NESTLÉ , CEREALES TRIX, 2003. ________________________________ 183
GRÁFICA 50: NESTLÉ , CEREALES GOLD, 2003.________________________________ 184
G RÁFICA 51: N ESTLÉ , C EREALES M ILO , 2003. _______________________________ 184
GRÁFICA 52: NESTLÉ , CEREALES FITNESS, 2003. ______________________________ 185
GRÁFICA 53: NESTLÉ , CEREALES NESQUIK , 2003. _____________________________ 185
GRÁFICA 54: NESTLÉ , CEREALES, 2003. _____________________________________ 186
GRÁFICA 55: NESTLÉ , ESTRELLITAS, 2003. ___________________________________ 186
GRÁFICA 56: NESTLÉ , HELADOS D’ONOFRIO, 2003. ____________________________ 187
G RÁFICA 57: N ESTLÉ , T UCO , 2003. ________________________________________ 187
G RÁFICA 58: N ESTLÉ , C ONCENTRADO DE POLLO , 2003. ________________________ 188
G RÁFICA 59: ASA R EFRESCOS L A N EGRITA , 2003. _____________________________ 189
GRÁFICA 60: ASA R EFRESCOS K IRIBÁ, 2003.__________________________________ 189
GRÁFICA 61: HOJA R EDONDA, CALDO DE CARNE, 2003. _________________________ 190
GRÁFICA 62: MOLITALIA FRUCTUS AMBROSOLI, 2003. __________________________ 190
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GRÁFICA 63: SANTA ISABEL, JALEA BELL´S, 2003. _____________________________ 191
GRÁFICA 64: SANTA ISABEL, CALDO DE GALLINA BELL´S, 2003.___________________ 191
G RÁFICA 65: C ORPORACIÓN T RES M ONTES , ZUKO , 2003. ________________________ 192
GRÁFICA 66: CORPORACIÓN TRES MONTES, FLASH, 2003. _______________________ 192
GRÁFICA 67: CORPORACIÓN TRES MONTES, ZUKO, 2003. ________________________ 193
GRÁFICA 68: SALSA TABASCO MC SILHENNY _________________________________ 193
GRÁFICA 69: APANADOS , HAMBURGUESAS DE POLLO, 2003. _____________________ 194
GRÁFICA 70: SAN FERNANDO, SAFARI NUGGETS, 2003. _________________________ 194
GRÁFICA 71: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA ENESTABLECIMIENTOS, 2002.________________________________________________ 212
GRÁFICA 72: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER /SUPERMERCADOS, 1992-2002. ______ 217
GRÁFICA 73: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003. ________________ 218
GRÁFICA 74: LUGAR DE COMPRA DE ABARROTES POR LOS HOGARES LIMEÑOS SEGÚNCATEGORÍA DE PRODUCTOS, 2003. __________________________________________ 223
GRÁFICA 75: FRECUENCIA DE COMPRA DE VIVERES Y ABARROTES POR HOGARES LIMEÑOS, 2003. ________________________________________________________________ 224
GRÁFICA 76: LUGAR DE COMPRAS DE R EFRESCOS EN SOBRE POR LOS HOGARES LIMEÑOSSEGÚN
NSE, 2003.______________________________________________________ 225
GRÁFICA 77: EVOLUCIÓN LUGAR DE COMPRA DE R EFRESCOS EN POLVO, 2001-2003.___ 226
GRÁFICA 78: LUGAR DE COMPRA DE CUBOS DE CALDO DE LOS HOGARES LIMEÑOS POR NSE, 2003. ________________________________________________________________ 227
GRÁFICA 79: EVOLUCIÓN DEL LUGAR DE COMPRA DE CUBOS DE CALDO 2000 - 2003. __ 228
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GRÁFICA 80: LUGAR DE COMPRA DE CONDIMENTOS O ESPECIAS POR LOS HOGARES LIMEÑOS
SEGÚN NSE, 2003.______________________________________________________ 229
GRÁFICA 81: EVOLUCIÓN DEL LUGAR DE COMPRA DE CONDIMENTOS EN EL PERIODO, 2002-2003. ________________________________________________________________ 230
GRÁFICA 82: LUGAR DE COMPRA DE HELADOS POR LOS HOGARES LIMEÑOS SEGÚN NSE, 2003. ________________________________________________________________ 231
GRÁFICA 83: EVOLUICION DEL LUGAR DE COMPRA DE MAYONESA POR LOS HOGARESLIMEÑOS SEGÚN NSE, 2003. ______________________________________________ 232
GRÁFICA 84: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES, 2003. _____________ 233
GRÁFICA 85: FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN PERÚ, 2002. ________________________________________________________________ 235
GRÁFICA 86: DISTRIBUCIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, SEGMENTO DEIMPORTADORES DE ABARROTES, 2002. ______________________________________ 238
GRÁFICA 87: DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
DE VEGETALES PROCESADOS IMPORTADOS, 2002. ______________________________ 239
GRÁFICA 88: DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, SEGMENTO DE IMPORTADORES DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS IMPORTADOS, 2002. ___ 240
GRÁFICA 89: DISTRIBUCIÓN VENTAS COLOMBIANAS POR CANALES, 2002. ___________ 247
GRÁFICA 90: DATOS DEL IMPORTADOR : AGUILAR ARCE CARLOS MANUEL, 2003. _____ 256
GRÁFICA 91: DATOS DEL IMPORTADOR : AMÉRICA COMERCIAL YANG EIRL, 2003._____ 257
GRÁFICA 92: DATOS DEL IMPORTADOR : LAIVE S.A., 2003. _______________________ 258
GRÁFICA 93: DATOS DEL IMPORTADOR : AGRARIA EL ESCORIAL S.A., 2003. _________ 259
GRÁFICA 94: DATOS DEL IMPORTADOR : AVINKA S.A., 2003.______________________ 260
GRÁFICA 95: DATOS DEL IMPORTADOR : DISALTRANS S.A., 2003.__________________ 261
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GRÁFICA 96: DATOS DEL IMPORTADOR : K Y L IMPORT EXPORT SR LTDA, 2003.______ 262
GRÁFICA 97: FLUJOGRAMA DE R EGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO, 2003.___________ 282
GRÁFICA 98: CODIFICACIÓN DEL R EGISTRO SANITARIO, 2003. ____________________ 283
GRÁFICA 99: PRODUCTOS E NVASADOS NO AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN, 2003. ____________________________________________________________________ 283
GRÁFICA 100: ETIQUETADO CORRECTO, 2003. ________________________________ 285
GRÁFICA 101: CALCOMANÍA PARA ETIQUETADO, 2003.__________________________ 286
GRÁFICA 102: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DE R EGISTRO SANITARIO, 2003. __________ 292
GRÁFICA 103: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LA CATEGORÍA DE ABARROTES, PRINCIPALES ORÍGENES, 1998- 2002. ________________________________________ 334
GRÁFICA 104: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LA CATEGORÍA DE VEGETALESPROCESADOS, PRINCIPALES ORÍGENES, 1998 - 2002. ____________________________ 335
GRÁFICA 105: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ________________________________ 347
GRÁFICA 106: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. __________________________ 354
GRÁFICA 107: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. ____________ 362
GRÁFICA 108: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003.____________________ 364
ANEXOS
A NEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, 2003. __________________________________ 380
A NEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003 _________________________________________ 381
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A NEXO 3: I NFORME DE VERIFICACIÓN, 2003. __________________________________382
A NEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 383
A NEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 384
A NEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 385
A NEXO 7: DECLARACIÓN Ú NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 386
A NEXO 8: DECLARACIÓN Ú NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 387
A NEXO 9: DECLARACIÓN Ú NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 388
A NEXO 10: DECLARACIÓN A NDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 389
A NEXO 11: DECLARACIÓN A NDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 390
A NEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, 2003. __________ 391
A NEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, 2003. _______ 392
A NEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 394
A NEXO 15: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 415
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INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo
Descripción del comportamiento del sector
Concentración de la OfertaA lo largo de los últimos años, el sector de >víveres y AbarrotesDiversos peruano ha experimentado un proceso de concentración enmanos de las transnacionales, empresas chilenas y de las empresaslíderes peruanas. En el caso de la categoría de suplementosalimenticios se ha presentado una apertura a nuevos actores y laexpansión del mercado.
Margen de expansiónLa tendencia internacional de un mayor consumo de productos massaludables, complemento a la dieta normal y la búsqueda de una
mayor longevidad muestran un margen que existe para la expansióndel consumo de Suplementos Alimenticios, los cuales están siendodemandados tanto por las industrias como insumo para sus productoscomo el desarrollo de la categoría de consumo masivo de este tipo deproductos.
En el caso de congelados, el desarrollo es incipiente pero con laentrada del canal autoservicio ha favorecido el desarrollo de lacategoría como el ingreso de la mujer en la fuerza laboral que estagenerando un cambio en los roles del ama tradicional a el ama decasa que combina el desarrollo profesional y familiar.
Diversificación de las Empresas ProductorasLas empresas de Abarrotes han optado por la diversificación con elpropósito de sobrevivir en épocas de recesión que se vivieron durantela década de los 90s, lo cual se refleja en los reducidos márgenes delas empresas, tanto en rentabilidad como uso de la capacidad. Sinembargo, hay empresas que se encuentran integradas hacia atrás conotras industrias.
La actividad extrasectorial de las empresas, se está viendo reforzadapor la presencia de las principales empresas en otros sectores de
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2 Proexport Colombia Sector de Víveres y Abarrotes Diversos
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alimentación y bebidas. A este respecto, cabe mencionar a Alicorp,Asa Alimentos y las multinacionales como Ainomoto, Kraff, etc..
Diversificación de ProductosLos Abarrotes son productos básicos y en algunos casos complementoque tienen una media participación en la canasta familiar, lo quedisminuye la probabilidad de incentivar el consumo ante contraccionesde la economía. Adicionalmente, las empresas han hecho esfuerzospor darles nuevos uso a los productos. La estructura del consumo deproductos de abarrotes en Perú ha presentado en los últimos añoscambios significativos, reflejando un aumento del portafolio que seobserva en cualquier país desarrollado y la necesidad de productoscon relaciones calidad/precio superior.
En el caso de Bebidas y preparaciones se observa la tendencia aldesarrollo de nuevos sabores, razón por la cual las embotelladorasindependientes de las multinacionales están demandando nuevossabores. Así como la introducción de Bavaria en el segmento degaseosas permite prever nuevas demandas.
Demandas de Dumping frenan se convierten en una Barreras deEntradaEn el caso del desarrollo de el mercado es muy importante tener encuenta la tendencia cada vez mayor de colocar derechos de dumpinga las empresas que se les compruebe competencia desleal. El caso derefrescos en polvo donde la empresa chilena con un producto deexcelente calidad a un precio inferior le permitió convertirse en el líderde la categoría fue retallado con una demanda por parte de la empresaperuana. Esta se definió a favor de la empresa peruana, decisión quegenero que la empresa chilena vaya a colocar planta en el país.
Buenas perspectivas para 2003La industria de alimentos en general cuenta con adecuado nivel detecnología, similar al de sus pares regionales, lo que le permite sercompetitiva regionalmente, proceso liderado por las trasnacionales.Asimismo, cuenta con altos niveles de eficiencia lo cual les ha
permitido reducir costos para contrarrestar la competencia extranjera.Para el presente año, se estima que la industria de alimentos creceráen 5% a 6%. Entre los principales factores de esta proyección se tiene:incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que vienemanejando el sector durante los últimos años, y el lanzamiento denuevos productos.
Subsectorización
Al interior de este sector se agrupan los Víveres y Abarrotes Diversos,dentro de los cuales se pueden distinguir cinco grandes categorías de
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productos: Abarrotes, helados, vegetales procesados, suplementosalimenticios y las preparaciones para bebidas. Estas últimas adiferencia de las demás están dirigidas al canal industrial, ya queconstituyen el insumo para la preparación de bebidas gaseosas y
jugos.
Se puede identificar las principales líneas de productos dentro decada categoría en la siguiente tabla, la cual fue adoptada para elanálisis de esta investigación.
Tabla 1: Principales Categorías y Segmentos del sector deVíveres y Abarrotes Diversos
CATEGORIA SEGMENTOCONDIMENTOS Y SAZONADORES
GELATINAS, POLVOS PARA LAFABRICACION DE POSTRES
MERMELADASREFRESCOS INSTANTANEOS
SALSALSAS
SOPAS O CALDOS.
ABARROTES
HELADOS HELADOSFRUTAS PROCESADASVEGETALESPROCESADOS
PAPA Y YUCA CONGELADAEDULCORANTES
LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLASO EXTRACTOS DE PLANTAS
LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLASO EXTRACTOS DE PLANTAS CON
VITAMINAS U OTRASLOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINASLOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS
Y MINERALESLOS DEMAS SUPLEMENTOS
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
OTROS ALIMENTOSDEMAS PREPARACIONES PARA LA
ELABORACION DE BEBIDASPREPARACIONES PARABEBIDAS PREPARACIONES DE FRUTAS PARA
BEBIDASElaboración: Grupo Consultor
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A continuación, se clasifican las partidas que se abarcan en elpresente estudio las cuales que permiten hacer un análisis integral delsector en Perú.
Tabla 2: Subsectorización del Sector Víveres y Abarrotes,2003
CATEGORÍA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCIONCONDIMENTOS YSAZONADORES 2103902000
CONDIMENTOS Y SAZONADORESCOMPUESTOS.
GELATINAS,POLVOS PARA LAFABRICACION DE
POSTRES,
HELADOS
2106901000 POLVOS PARA LA FABRICACION DE PUDINES,CREMAS, HELADOS, POSTRES, GELATINAS
MERMELADAS 2007999100LAS DEMAS CONFITURAS, JALEAS Y
MERMELADAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOSREFRESCOS
INSTANTANEOS 2106902010PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS
P' ELABORA. INSTANTANEA D' BEBIDAS
SAL 2501001100 SAL DE MESA2103200000 SALSA DE TOMATE.SALSAS2103901000 SALSA MAYONESA.
2104101000PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O
CALDOS.
ABARROTES
SOPAS OCALDOS.
2104102000 SOPAS, POTAJES O CALDOS, PREPARADOS.EDULCORANTES
2106906000EDULCORANTES CON SUSTANCIAS
ALIMENTICIASLOS DEMAS QUE
CONTENGANMEZCLAS O
EXTRACTOS DEPLANTAS
2106909100LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O
EXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DEPLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS
LOS DEMAS QUECONTENGANMEZCLAS O
EXTRACTOS DEPLANTAS CONVITAMINAS U
OTRAS
2106909200
LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS OEXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DEPLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS, CON
VITAMINAS, MINERALES U OTRASSUSTANCIAS
LOS DEMAS QUECONTENGANVITAMINAS
2106909400 LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS YMINERALES
LOS DEMAS QUECONTENGANVITAMINAS YMINERALES
2106909300 LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS YMINERALES
LOS DEMASSUPLEMENTOS 2106909990 LOS DEMAS DE LOS DEMAS
SUPLEMENTOSALIMENTICIOS
OTROSALIMENTOS 2106909090
LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS,NO EXPRESADAS EN OTRAS PARTIDAS
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CATEGORÍA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION
0811901000LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS
CON AGUA O AL VAPOR, AZUCARADAS O
0811909000 LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOSCON AGUA O AL VAPOR, SIN AZUCARAR
2008300000AGRIOS, PREPARADO O CONSERVADO DE
OTRA FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDUL
2008992000 PAPAYAS PREPARADAS O CONSERVADAS2008993000 MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS
FRUTASPROCESADAS
2008999000DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART.
COMESTIB. DE PLANTAS, PREP. O CONSERV.DE OTRO MODO
0710100000 PAPAS (PATATAS) CONGELADAS.0714909000 LOS DEMAS
2004100000PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O
CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN
ACID
VEGETALESPROCESADOS
PAPA Y YUCACONGELADA
2004900000 LEGUMBRES Y HORTALIZAS EXCEPTO LASPAPAS, Y SUS MEZCLAS, PREPARADAS O
2105000010HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA
LACTEAHELADOS HELADOS2105000020 LOS DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO
DEMASPREPARACIONESELABORACION DE
BEBIDAS
2106902090 DEMAS PREPARA. COMPUESTAS NOALCOHOLICAS P' ELABORACION DE BEBIDAS
PREPARACIONES
PARA BEBIDAS
PREPARACIONES
FRUTAS PARABEBIDAS 2007999200LOS DEMAS PURES Y PASTAS DE FRUTAS U
OTROS FRUTOS
FUENTES: Aduanas, 2003.
Marco Legal
Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones1-CAN-,según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 quepretendía establecer una Unión Aduanera, Colombia disfruta losbeneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Perúllega a una liberación total en el 2005; y que para el caso específico de
los productos del sector se encuentra en el paquete, aunque se hanaplicado aranceles especiales a los países orígenes de lasimportaciones hacia los importadores como una medida de freno parael acceso a los mercados. En particular, Perú ha aplicado ISC(impuesto selectivo al consumo) sobre alguno de estos productos2.
1 Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andinosuscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduaneraconformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela2 En el capítulo de acceso al mercado se detalla la información.
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El sector se encuentra dentro del marco legal internacionalmentereconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientosinternacionales, los cuales han sido asimilados por la legislaciónperuana.
Dentro de la normativa aplicada dentro de la comunidad andina denaciones no existe una norma específica aplicable al comercio deabarrotes aunque hay que resaltar que aunque no existan normativasespeciales al comercio de estos bienes se deben tener en cuenta otrasdirectrices que aplican para los otros alimentos de consumo humano
En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud(DIGESA) la cual es la entidad encargada de velar por las condicionesfitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú.
Por otra parte el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de laCompetencia y la Propiedad Intelectual), ejerce influencia en el sectorprincipalmente en cuanto a la Normalización, registro de marcas yregistro de patentes. Esta Entidad es clave dentro del proceso al ser laresponsable del estudio y la aplicación de normatividad.
En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar losConvenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones quesuscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos deprotección de las inversiones establecidos en el Acuerdo deCartagena.
Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA
A nivel general los procesos de integración económica de cualquierárea de países, como el caso de la CAN siguen las etapas que sepresentan en la siguiente tabla.
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Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.Septiembre de 2003
Tabla 3: Etapas de Integración CAN
Nivel
Integración
Eliminación
Aranceles
Arancel
Externo
Políticas
Comerciales
Políticas
Económicas
Políticas
GlobalesZona de libre
comercio *Unión
Aduanera * *MercadoComún * * *Unión
Económica * * * *Integración
Global * * * * *Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)
La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 añosen llegar a la Unión Aduanera, de forma imperfecta; Este proceso, sinembargo se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en estaposición, en la actualidad se inician las negociaciones con miras alALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en alsector de Golosinas se ha evidenciado el manejo discrecional de lapolítica interna de cada país.
El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN
principalmente por que ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena.El Arancel Externo Común –AEC- adoptado por la CAN, previamente ala reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel,correspondiendo al grado de elaboración del producto; de tal maneraque los insumos y materias primas tienen la menor tasa, 5% de losaranceles y los bienes de consumo final o elaborados, la mayor, 20%.Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrolloindustrial que llevan en marcha especialmente países como Colombiay Venezuela con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de laindustria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es
brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí suestructura escalonada, con mayor grado de protección a los bienes deconsumo final o elaborados hechos en el país.
En el caso del Perú, ya en 1992 el país se aparto del programa deLiberalización Comercial de la CAN y adopta desde ese año unapolítica de apertura comercial, con la baja general en las tasasarancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo deindustria nacional. Actualmente Perú tiene un arancel de solo dosniveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un
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arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contemplamayormente distinción entre bienes de capital, de insumo o bienesfinales. De esta forma, la protección que se da a la industria por mediode este arancel es casi inexistente.
Ante esta situación, el pasado abril el 94% del comercio de la CANquedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta quepresentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zonade Libre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaroncubierto por el AEC en un 100% de los productos (Colombia,Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370,mientras que Perú, que logró un avance de 62% de las posicionesarancelarias, a la Decisión 535. En general los niveles de arancel
según la Decisión 370 se acuerda los siguientes aranceles, cuyasprincipales categorías son:
Tabla 4: Situación Actual del Arancel Externo
AECacordado
Porcentaje dePartidas
Comprende Principalmente
0% 2,0 Semillas5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no
producidos en la región
10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital20% 37,4 Carnes, productos agrícolas no incorporados afranjas de precios, productos de tocador y
limpieza, textiles y confecciones, muebles yelectrodomésticos
Fuente: CAN 2002Elaboración: Grupo Consultor
Como se observó no fue posible llegar en las negociaciones a unacuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, lascuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenasproductivas de los países miembros en sectores sensibles de
alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica,farmacéuticos y automotores, entre otros.En la siguiente Gráfica se puede observar el arancel promedio delAEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú tiene aligual que Bolivia tienen el más bajo nivel.
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Gráfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con Falta
de acuerdo, 2003.
La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, entérminos de una elevación de tasas arancelarias en importantesproductos, argumentada por el equipo negociador del presidenteAlejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar elproceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la faltade una propuesta homogénea y articulada frente al Área de LibreComercio de las Américas (ALCA).3
En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos aceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de
competitividad en algunos rubros al tener que abastecerse de insumosregionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menorcalidad; así como, en otros casos, representaría una sustancialreducción de su actual protección efectiva.
En síntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA yEE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuaraplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los
3 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 20034 AEC = Arancel Externo Común
Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1
Colombia Venezuela
21,3% 19,0%
13,3%
10,6% 10,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Ecuador Perú Bolivia
1/ Promedio Simple estimadoFuente: MINCETUR /Peru
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demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen ladiferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos conterceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdoautomotor, entre otros.
Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará,posiblemente, demandas entre los países miembros debido a laviolación de normas de origen, entre otros factores. En particular, ladecisión de las autoridades peruanas tomadas en mayo de plantear laaplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela yEcuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales fuerecibida con aceptación por los empresarios.5
La cual, según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior,Juan Mulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuentade quiénes son nuestros socios y amigos. Los colombianos sonsumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que estámejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan conaranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”.
Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdobilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibidocomo una mala señal los avances del AEC.6 Al igual, la Unión Europeaha expresado sus inquietudes sobre le proceso de integración
“tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo quesiempre han dado a conocer como el mercado común y la uniónaduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no esta endisposición de negociar una zona de libre comercio”. 7
Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posición peruana a nivelinternacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perúy Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marcodel Mercado Común del Sur (Mercosur), el cual regirá a partir del 1 de
5 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tressanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción.
Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportacionesque afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) yVenezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTIONde Lima, mayo 8 del 2003).6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo quees importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de LibreComercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la regiónpermanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en sucontra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito10/5/03)7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, MendelGoldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.8
Gestión, 26 de Agosto del 2003
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noviembre y comenzará con la inclusión 600 productos a los cuales nose le aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación conParaguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días en el conveniocomercial suscrito con el Mercosur. Perú por su parte, incluyó unacláusula para eliminar los subsidios a la exportación.
Adicionalmente, Perú propuso la desgravación de 6,000 partidasarancelarias en 15 años, mientras que Brasil sugirió la desgravacióninmediata de 17. Igualmente, los presidentes de ambas nacionesdecidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanosviajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruanoAllan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y elMercosur, la política exterior peruana mantendrá el objetivo desuscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la UniónEuropea.
El acuerdo que se logro en abril sobre el Arancel Externo Común -AEC- ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticiónde los países de revisar posiciones en las cuales existía plenoacuerdo. El argumento de esta petición son "las enormes dificultadespara adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel aalgunos productos con su subsiguiente encarecimiento".
Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidasarancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos.Esto incrementaría los costos para fabricantes e importadores y, enconsecuencia, para los consumidores finales.9
En conclusión, los acuerdos comerciales realizados en la actualidad enel marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y dereglas comunes para los miembros. El reconocimiento de esteproblema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posiciónunificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de lasAméricas (Alca). En consecuencia, el país andino que logre un tratadobilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países
andinos exceptuando Venezuela que ha expresado su posición antiAlca.
9 Gestión, 11 de Septiembre del 2003
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COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Tamaño del Mercado
Evolución de la Actividad
El sector de víveres y abarrotes diversos comprende los productos delas categorías abarrotes, helados, vegetales procesados, suplementosalimenticios y preparaciones para bebidas, para los cuales no existeinformación de producción registrada de todos los ítems. Por tanto,este capitulo del análisis se concentra en la evolución de dosgrandes categorías: Jugos y bebidas instantáneas y abarrotesdiversos.
Jugos y bebidas instantáneas
Los jugos y bebidas instantáneas entre los años 1998 y 2002registraron una disminución del 4,2% en el nivel de producción,
principalmente por la caída en el segmento de preparaciones. Encontraposición el segmento de jugos ha crecido un 6,5%, representadoen valores absolutos un crecimiento de 1964 toneladas.
Tabla 5: Volumen de Producción Local en Toneladas deJugos y Bebidas Instantaneas1998-2002.
CATEGORÍA 1998 1999 2000 2001 2002
Jugos y RefrescosDiversos
30.149 32.797 29.900 29.783 32.112
Instantáneos paraBebidas Chocolatadas
1.041 999 1.288 353 295
Refrescos Instantáneos 5.396 3.295 2.830 2.588 2.647
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones ComercialesInternacionales.Elaboración: Grupo Consultor
La industria de jugos en Perú presionada por la competenciainternacional en los últimos años, ha reaccionado positivamente conestrategias publicitarias para promover el consumo, innovacióntecnológica y el desarrollo de nuevos productos10, además de la
10
Alimentos, Marzo 2003
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reducción de costos de fabricación y adaptación a las necesidadesespecíficas del consumidor 11.
Gráfica 1: Evolución de la producción local de Jugos yBebidas Instantáneas, 1998-2002.
EVOLUCION DE LA PRODUCCION LOCAL DEINSTANTANEAS, 1998-
30.149 32.797
29.900 29.783
32.112
1.041 999 1.288 353 2950
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1998 1999 2000 2001 2002
Pr oducci ón(TM)
Jugos y Refrescos Diversos Instantáneos para Bebidas Chocolatadas Refrescos Instantáneos
Fuente:Ministerio de Industria, Turism o, Integración y Negociaciones Comerciales InternacionalElaboración: Grupo Consultor
Por otra parte, las categorías que disminuyeron su producción fueronlas correspondiente a bebidas instantáneas (chocolatedas einstantáneas), que produjeron 3496 toneladas menos, debido entreotros factores a la disminución del consumo, el creciente ingreso debebidas de chocolates importados (en particular Nesquick de Nestlé) yfundamentalmente por la deslocalización de la producción de KraftFoods en Colombia.12.
11 Gestión Mayo 200312 Gestión Mayo 2003, Kraft defini Perú como centro de operaciones Andino.
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Gráfica 2: Crecimiento / Decrecimiento en la producción delos principales productos de bebidas, 1998 – 2002.
% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DELOS PRINCIPALES PRODUCTOS 1998 - 2002
8,8%
28,9%
-0,4%
-8,6%
7,8%
-16,4%
-4,0%
1,4%
-38,9%
-14,1%-8,8%
-8,3%-3,8%
-72,6%
7,1%2,3%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
Jugos y Refrescos Diversos Instantáneos para BebidasChocolatadas
Refrescos Instantáneos Total
98-99 99-00 00-01 01-02
Fuente:Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.Elaboración: Grupo Consultor
Abarrotes Di versos
En el segmento de abarrotes diversos se incluyen las mermeladas,salsa de tomate, pasta de tomate, postres instantáneos (gelatinas yflanes) y sazonadores (cubos de caldo y sazonadores). La producciónlocal de mermeladas y pasta de tomate, entre los años 1998 y 2002,registró una disminución del 7,7% y 44,1%, respectivamente. Encontraposición las categorías de salsa de tomate, postres instantáneosy sazonadores han aumentado su nivel de producción en 4532toneladas en el mismo periodo.
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Tabla 6: Volumen de Producción Local en Toneladas de Abarrotes Diversos, 1998-2002.
CATEGORIA 1998 1999 2000 2001 2002
Mermeladas de FrutasDiversas
176 159 127 196 162
Salsa de Tomate /Ketchup
819 913 1.015 765 908
Pasta de Tomate 1.748 1.012 1.054 819 976
Post res Instantáneos 7.619 6.731 7.225 8.766 10.606
Sazonadores 8.817 8.139 9.379 8.559 10.273
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones ComercialesInternacionales.Elaboración: Grupo Consultor
La industria de abarrotes en Perú al igual que la de Jugos presionadapor la competencia internacional en los últimos años, ha reaccionadopositivamente con estrategias de mercadeo para promover elconsumo, innovación de producto con nuevos envases ypresentaciones y el desarrollo de nuevos productos13, además de lareducción de costos de fabricación y adaptación a las necesidadesespecíficas del consumidor 14.
13 Alimentos, Marzo 200314 Gestión Mayo 2003
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Gráfica 2: Evolución de la producción local de Abarrotes,1998-2002.
EVOLUCION PRODUCCION LOCAL DE ABARROTESDIVERSOS, 1998-2002.
176 159 127 196 162819 913 1.015 765 908
7.619
6.7317.225
8.766
10.606
8.8178.139
9.379
8.559
10.273
1.7481.012 1.054 819 976
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1998 1999 2000 2001 2002
P r o d u c c i ó n ( T M )
Mermeladas de Frutas Diversas Tomate Catchup / Ket chupPostres Instantáneos SazonadoresPasta de Tomate
Fuente:Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.Elaboración: Grupo Consultor
Por otra parte, la categoría que disminuyó su producción fue lamermeladas de frutas diversas, que produjeron 16 toneladas menos,debido entre otros factores a la disminución del consumo, el crecienteingreso de productos importados. En cambio, las otras categoríascrecieron de manera constante en el período de análisis.
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Gráfica 3: Comportamiento de la producción de Abarrotes
Diversos, 1998- 2002.
% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DELOS PRINCIPALES PRODUCTOS ABARROTES 1998 - 2002
-9,5% -7,7%
11,1%
15,2%
54,2%
-22,3%
-8,7%
-17,1%
18,8% 20,0%
-42,1%
-11,7%
11,5%
7,3%
-20,2%
4,1%
-24,6%
21,3%19,2% 21,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
Mermeladas deFrutas Diversas
Tomate Catchup /Ketchup
Pasta de Tomate PostresInstantáneos
Sazonadores
98-99 99-00 00-01 01-02
Fuente:Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.Elaboración: Grupo Consultor
Caracterización de las empresas
El sector, tal como se ha definido en el presente estudio, hace partede la actividad económica ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS N.C.P., 1549 de la CIIU (Clasificación IndustrialInternacional Uniforme), clasificación que tiene como propósito agruparactividades similares por categorías y de esta forma facilitar el manejode información para el análisis estadístico y económico empresarial.Esta clasificación es utilizada por el Ministerio de la Producción
peruano para presentar los resultados de la actividad productiva de lasempresas. En particular agrupa las demás empresas de alimentos noclasificadas en los otros CIIU.
Las estadísticas nacionales anuales totales presentan un rezago de 2años. En la actualidad, apenas se está terminando la recolección deestadísticas para el año 2001, sin embargo, el Ministerio de laProducción realiza una Encuesta Mensual a una muestra empresarialrepresentativa que tiene estadísticas al día, aunque solamenteteniendo en cuenta las categorías o productos más importantes para laactividad económica nacional.
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Estas estadísticas, por estar construidas con base en la actividad delas principales empresas del sector, constituyen el indicador idóneopara determinar la evolución de la actividad nacional peruana de laelaboración de otros productos alimenticios, y la base fundamental delÍndice del Volumen Físico de la clasificación 1549 que evidencia undébil recuperación de la producción del sector desde el año 2000hasta la fecha, siendo significativos los resultados para el año 2002, enel cual el índice alcanzó un valor de 121.3.
La situación actual de las empresas productoras del sector hacambiado por la influencia que han tenido las transnacionales alestablecer o consolidar sus plantas productivas en Perú o comprarempresas peruanas, tal es el caso de Nestle y Kraft.
Esto representó un cambio en la posición de las industrias de capitalnetamente peruano, aumentando la competitividad interna y lanecesidad de generar alternativas de productos nacionales frente laoferta de productos importados. Esta situación favoreció el ingreso denuevas empresas comercializadoras, las cuales no cuentan conproducción local y se encuentran penetrando el mercado por medio delas estrategias innovadoras de sus productos a bajos precios. Ensegundo lugar estimuló el aumento en el tamaño de las empresascomo reacción al mercado; lo que ha permitido implementareconomías de escala para competir en las mismas condiciones quelas empresas extranjeras, como es el caso de las empresasproductoras de salsas.
En el año 2000, las empresas mas representativas del sector deproductos de elaboración de otros productos alimenticios, las cualesson de fuente de la información para la elaboración del anterior índicepor categoría son:
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Tabla 2: Distribución de las empresas del Sector de Víveres y Abarrotes Diversos
EMPRESAS
Mermeladasde FrutasDiversas
TomateCatchup /Ketchup
Pasta deTomate
Instantáneospara
BebidasChocolatada
RefrescosInstantáneo
s
Agro Industr ias Backus S.A. Aj inomoto del Perú S.A.
Andive S.A. x x x Asa Al imentos S.A. x
Bebidas La Concordia S.A.
Cremino S.A. (Paralizada desde Julio98) (Ex-Perutalia S.A. desde Jul io 95) xKraft Foods Perú S.A. (Ex-Nabisco
Perú S.A. desde Enero 2001) (Ex-F. & R.Perú S.A. desde Febrero 96) (Ex-Cía. Ar turo Field y La Estrella Ltda. S.A.
desde Octubre 93) x
Manufactura de Alimentos S.A. (Ex-Fábrica de Productos Alimenticios
Sibarita S.A. desde Enero 2002) Nutreina S.A. x x
Productos Extragel y Universal S.A.C. x Red Star del Perú S.A. x
Selva Industrial S.A. (Ex-Industrialización de Alimentos SA.
desde Julio 2002) xSocosani S.A.
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. EAAA 20Elaboración: Grupo Consultor
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Tabla 7: Principales indicadores de las empresas del sector ,
1998-2000
Principales indicadores de las empresas del sector, 1998-2000DESCRIPCION 1.998 1.999 2.000
Número de Establecimientos 464 476 464Promedio de personas ocupadas (Per ) 5.986 5.264 4.693Empleados 2.616 2.298 1.948Obreros 3.370 2.966 2.745VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CONIMPUESTOS
439.848.288 459.027.663 433.276.504
Vr. Total de la Producción Anual 364.739.384 388.227.811 361.665.330Total Ingresos por serv. Industriales y
otros
9.580.907 7.812.489 9.805.882
Márgen Comercial 6.778.095 6.922.601 6.647.979Por serv. De fab. Rep. Otros serv. EIngresos varios
2.802.812 889.888 3.157.903
Ingresos por Certex - - -Var. De Existencias de produc tos enproceso
560.232 -147.153 -42.662
Energía eléctrica vendida - - -Impuestos específicos e Impuestos abienes y servicios
62.524.814 60.734.999 58.688.821
Activos Fi jos const ru idos por cuentapropia
2.442.703 2.399.518 3.159.175
VALOR TOTAL DE CONSUMO
(INSUMO)
302.827.180 311.417.751 289.655.014
Deducciones de Impuestos a bienes yservicios
43.573.704 44.355.214 36.010.952
Reuestos y Accesorios consumidos 655.119 528.988 57.276VALOR CON IMPUESTOS NETOS 137.021.124 147.609.807 143.621.743Remuneraciones pagadas a personalpermanente
34.337.638 24.620.468 22.219.661
Sueldos 22.670.180 16.327.064 14.946.653Salarios 11.667.458 8.293.404 7.273.009Remuneraciones pagadas al personalevntual
3.669.644 6.057.861 2.960.673
Otros gastos de personal permanentey eventual
6.239.122 5.371.064 3.564.607
Valor de depreciación realizada en elaño
9.868.285 18.249.835 10.536.665
Tributos 2.993.294 2.275.071 2.140.378Monto Neto de Impuestos a los bienesy servicios
18.951.110 16.370.654 22.606.285
Excedente de Explotac ión 60.962.032 74.655.722 79.593.473VALOR TOTAL DE LA INVERSION
ANUAL EN ACTIVO FIJO10.700.560 35.322.534 13.770.747
* Vr. Total de las existencias al 31/12 66.457.139 58.550.586 44.571.745TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 18.927.664 18.095.051 8.218.560
Fuente: Encuesta Empresarial Anual – Ministerio de la ProducciónElaboración: Grupo Consultor
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Dinámica de Comercio Exterior
En esta sección, se hace un análisis del intercambio comercial delsector de víveres y abarrotes peruano explicando el comportamientode sus importaciones y exportaciones, a partir de la dinámica de losdiferentes productos, los proveedores, clientes internacionales y elcomercio bilateral con Colombia, con el fin de establecer los productoscon mayores oportunidades de exportación para las empresascolombianas.
Importaciones del Sector
Según las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la
clasificación desarrollada por este estudio las categorías de productoimportadas por este sector son; Helados, abarrotes, preparacionespara bebidas, suplementos alimenticios y vegetales procesados
Gráfica 4: Participación de las importaciones por categoríasdel sector de Víveres y Abarrotes - 1998.
En el año 1998, la principal categoría de productos importados fue lade Suplementos Alimenticios, que participo con el 35.5% de las
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORIAS DELSECTOR DE VIVERES Y ABARROTES - 1998.
HELADOS5.8%
ABARROTES22.5% VEGETALES
PROCESADOS9.5%
PREPARACIONESPARA BEBIDAS
26.7%
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
35.5%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
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importaciones de este sector y para el año 2002 aumento un puntoporcentual de participación, lo que en términos absolutos significo unincremento de US$ 6.043.693. Las importaciones de suplementosalimenticios comprenden productos naturistas, energizantes ydietéticos, como edulcorantes, extractos de plantas y mezclas deplantas con vitaminas y minerales.
La posición arancelaria que más se destaca es la 2106909990 queparticipa con un 86.2% del segmento y corresponde específicamentea los demás productos alimenticios donde se encuentran, en sumayoría los suplementos alimenticios que contienen vitaminas, todaslas preparaciones y bases que son insumos para otros productos,desde ablandadores de carne hasta las bases de la preparacionespara la elaboración de donuts.
Gráfica 5: Participación de las categorías del sector deVíveres y Abarrotes 2002.
PARTICIPACION DE LAS CATEGORIAS DEL SECTOR DEVIVERES Y ABARROTES DIVERSOS, 2002.
VEGETALESPROCESADOS
5,8%
HELADOS0,7%
ABARROTES18,3%
SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS36,0%
PREPARACIONESPARA BEBIDAS
39,2%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
La posición arancelaria que agrupaba las demás preparacionesalimenticias, no expresadas en otras partidas (2106909090), a partirde febrero del año 2002 se dividió en las siguientes: Edulcorantes consustancias alimenticias (2106906000), los demás que contenganmezclas o extractos de plantas, partes de plantas, semillas o frutos(2106909100), los demás que contengan mezclas o extractos deplantas, partes de plantas, semillas o frutos, con vitaminas, minerales
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u otras sustancias (2106909200), los demás que contengan vitaminasy minerales (2106909300), los demás que contengan vitaminas yminerales ( 2106909400), y los demás de los demás (2106909990).
En la siguiente tabla se muestra la evolución de la partida original conlos diferentes orígenes de importación y sus desdoblamientos a partirdel año 2002
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Tabla 8: Principales Productos de la Categoría de Suplementos Alimenticios, 1
POSICION DESCRIPCION PAIS 1998 1999
ESTADOS UNIDOS
BRASIL
COLOMBIA
EDULCORANTES CON SUSTANCIAS ALIMENTICIAS
OTROS
2106906000
Total EDULCORANTES CON SUSTANCIAS ALIMENTICIAS
ESTADOS UNIDOS 3.348.234 3.443.753
MÉXICO 1.387.792 1.880.042
COLOMBIA 72.710 30.550
BELGICA 2.678.569 1.701.888
FRANCIA 88.688 93.343
CHILE 630.925 1.893.932
HOLANDA 807.970 584.403
LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS,NO EXPRESADAS EN OTRAS PARTIDAS
OTROS 2.241.320 2.055.843
2106909090
Total LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, NO EXPRESADAS ENOTRAS PARTIDAS 11.256.207 11.683.753
ESTADOS UNIDOS
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POSICION DESCRIPCION PAIS 1998 1999
ESPAÑA
FRANCIA
CHILE
CHINA
LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS OEXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DE
PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS
OTROS - -
2106909100
Total LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O EXTRACTOS DEPLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS
BELGICA
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
CHILE
LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS OEXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DEPLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS, CON
VITAMINAS, MINERALES U OTRASSUSTANCIAS
OTROS - -
2106909200
Total LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O EXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DE PLFRUTOS, CON VITAMINAS, MINERALES U OTRAS SUSTANCIAS
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
CANADA
LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS YMINERALES
OTROS - -
2106909300
Total LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y MINERALES
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POSICION DESCRIPCION PAIS 1998 1999
UNITED STATES
MÉXICOLOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y
MINERALES
OTROS - -
2106909400
Total LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y MINERALES
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
BELGIUM
CHILE
COLOMBIA
LOS DEMAS DE LOS DEMAS
OTROS - -
2106909990
Total LOS DEMAS DE LOS DEMAS
TOTAL SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 11.256.207 11.683.753Fuente: Aduanas.Elaboración: Grupo Consultor
Las preparaciones para bebidas, que incluyen los concentrados de fruta para preparar jelaboración de bebidas gaseosas, en 2002 registraron importaciones por US$ 18.831.48dólares mas que lo reportado en 1998, lo que representa un incremento del 122% para el
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Tabla 10: Principales Productos de la Categoría de Vegetales Procesados, 199
SEGMENTO POSICION DESCRIPCION 1998 1999
2008999000DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART. COMESTIB. DE
PLANTAS, PREP. O CONSERV. DE OTRO MODO 70.291 80.017
2008300000 AGRIOS, PREPARADO O CONSERVADO DE OTRA
FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDUL 3.094 2.241
2008993000 MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 6.988 79
0811901000LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS CON AGUA
O AL VAPOR, AZUCARADAS O
0811909000LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS CON AGUA
O AL VAPOR, SIN AZUCARAR 20
FRUTASPROCESADAS
2008992000 PAPAYAS PREPARADAS O CONSERVADAS 1.461
TOTAL FRUTAS PROCESADAS 81.854 82.337
2004100000
PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O CONSERVADAS
(EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACID 2.900.207 2.397.79
0710100000 PAPAS (PATATAS) CONGELADAS. 34.055 80
2004900000LEGUMBRES Y HORTALIZAS EXCEPTO LAS PAPAS, Y
SUS MEZCLAS, PREPARADAS O 8.592 10.008
PAPA Y YUCACONGELADA
0714909000 LOS DEMASTOTAL PAPA Y YUCA CONGELADA
2.942.854 2.407.88
TOTAL VEGETALES PROCESADOS3.024.708 2.490.22
Fuente: Aduanas.Elaboración: Grupo Consultor
La categoría de Helados, presenta marcados decrecimientos de las importaciones pas1998 a US$ 204.238 en 2002, lo que represento una disminución del 81.9% del valor identro de la participación del sector, dejando a la categoría en el año 2002 con menos de
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Tabla 11: Principales Productos de la Categoría de Helados, 1998-2000
POSICION DESCRIPCION PAIS 1998 1999
CHILE 347.604 86.739
ECUADOR 11ESTADOS UNIDOS 310 2.001
HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA
VENEZUELA 24.702
2105000010
Total HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA372.628 88.740
ARGENTINA 30
BOLIVIA 3.129
BRASIL
CHIILE 495.349 260.268
ITALIA 286
HOLANDA
LOS DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO
ESTADOS UNIDOS 2.576 28.919
2105000020
Total LOS DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO501.340 289.217
TOTAL CATEGORIA PREPARACIONES PARA BEBIDAS 873.968 377.957
CRECIMIENTO CATEGORIA -56,8% -74,3%
Fuente: Aduanas.Elaboración: Grupo Consultor
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La categoría de Abarrotes, compuesta por los segmentos derefrescos instantáneos, salsas, condimentos y sazonadores, sopas,gelatinas y mermeladas, aunque incremento sus importaciones enUS$ 1.641.014, redujo su participación dentro del sector en 4.2puntos porcentuales, registrando el tercer valor de importación
dentro del grupo de estudio.
Gráfica 6: Comportamiento de las importaciones para lasPrincipales categorías del sector, 1998 – 2002.
7.143.0766.667.409
1.827.107
223.347
8.460.502
16.125.915
11.256.207
18.171.368
3.024.708 2.646.043
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
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