việt nam văn phòng -...
TRANSCRIPT
Savills Việt NamBộ phận nghiên cứu
Việt NamVăn phòng 2018
SAVILLS TOÀN CẦU
Savills là tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới, được niêm yết trên Sàn Chứng khoán London.
Là tập đoàn Bất động sản giữ vị trí dẫn đầu về doanh thu tại Anh trong suốt 11 năm liên tiếp. Là đại lý đứng thứ tư thế giới về doanh thu, với thế mạnh đặc biệt
trong thị trường giao dịch vốn.
Được bầu chọn là “Thương Hiệu Kinh Doanh Xuất Sắc Nhất” trong lĩnh vực tư vấn bất động sản bởi Trung tâm Phân tích Thương hiệu.
Anh,
Ir
eland và Các Quần đảo124
Văn phòng
Châu Âu
117Văn phòng
Châu
Á - Thái Bình Dương70
Văn phòng
Châu Mỹ và Ca ri bê64Văn phòng Châu Mỹ
Châu ÁThái Bình Dương
Châu Phi
Châu ÂuTr
ung Đông - Châu Phi273Văn Phòng
Mạng lưới 35.000 nhân viên
hơn 600 văn phòng, 60 quốc gia
2
Hơn 22 năm hoạt động, thành lập tại Việt
Nam từ năm 1995. Là công ty Bất động sản quốc tế
đầu tiên tại Việt nam
cho thuê 68.000 m2
vào năm 2016
tổng giá trị giao dịch năm 2016 là hơn 200 triệu
USD
Quản lý hơn 5,2 triệu m2 (hơn 30 tòa nhà ở Tp. Hồ Chí Minh và hơn 18 tòa nhà ở Hà Nội)
Dịch vụ tư vấn và nghiên cứu của Savills được đánh giá tốt nhất trên cả nước
Là đại lý bất động sản duy nhất có tổng giá trị giao dịch trên 100 triệu USD mỗi năm
CAMPUCHIA
ĐÀ NẴNG
LÀO
MYANMAR HÀ NỘI
TP. HCM
SAVILLS TOÀN CẦU
Savills là tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới, được niêm yết trên Sàn Chứng khoán London.
Là tập đoàn Bất động sản giữ vị trí dẫn đầu về doanh thu tại Anh trong suốt 11 năm liên tiếp. Là đại lý đứng thứ tư thế giới về doanh thu, với thế mạnh đặc biệt
trong thị trường giao dịch vốn.
Được bầu chọn là “Thương Hiệu Kinh Doanh Xuất Sắc Nhất” trong lĩnh vực tư vấn bất động sản bởi Trung tâm Phân tích Thương hiệu.
Anh,
Ir
eland và Các Quần đảo124
Văn phòng
Châu Âu
117Văn phòng
Châu
Á - Thái Bình Dương70
Văn phòng
Châu Mỹ và Ca ri bê64Văn phòng Châu Mỹ
Châu ÁThái Bình Dương
Châu Phi
Châu Âu
Trun
g Đông - Châu Phi273Văn Phòng
Mạng lưới 35.000 nhân viên
hơn 600 văn phòng, 60 quốc gia
Savills Việt Nam | 3
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG KHU VỰC(Nguồn cung/ công suất/ giá thuê)
10,2 9,78,6
97%80%
92%92% 96%
79%
23,5
35,229
48
30,836,5
5,51,61,6
BANGKOK HÀ NỘI TP. HCM MANILAKL JAKARTA
Nguồn: Savills Việt Nam
Công suất, 2017 Giá thuê (USD/m²/tháng), 2017Tổng nguồn cung (triệu m²), 2017
Nguồn cung chỉ <20% so với các nước trong khu vực
Chú thích
4
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG KHU VỰC(Nguồn cung/ công suất/ giá thuê)
10,2 9,78,6
97%80%
92%92% 96%
79%
23,5
35,229
48
30,836,5
5,51,61,6
BANGKOK HÀ NỘI TP. HCM MANILAKL JAKARTA
Nguồn: Savills Việt Nam
Công suất, 2017 Giá thuê (USD/m²/tháng), 2017Tổng nguồn cung (triệu m²), 2017
Nguồn cung chỉ <20% so với các nước trong khu vực
Chú thích
TP. HCM HÀ NỘI
Văn phòng hạng A tương đối nhỏTp. HCM 14% v.Hà Nội 29%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Triệ
u m
²Tr
iệu
m²
TP. HCM
HÀ NỘI
Tổng nguồn cung
Diện tích đã thuê
Tỷ lệ hấp thụ hàng năm trong năm qua
0
1
2
0
1
2
20162013
2015 2016 201720142013
Tổng nguồn cung
Diện tích đã thuê
2014 2015 2017
Nguồn cung trung bình hàng nămtrong 5 năm qua
TP. HCM HÀ NỘI
88.000 m2 123.000 m2
90.000 m2 120.000 m2
Hạng A
Hạng B
Hạng C
Nguồn cung theo hạngTỷ lệ hấp thụ
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG
Savills Việt Nam | 5
5 nhóm khách thuê lớn (>1.000m²)
Diện tích trống nguyên sàn (Hạng A) - Tp. HCM
NGUỒN CẦU VĂN PHÒNG TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM CỦA TP. HCM
Sản xuất Công nghệviễn thông
Tài chính - Bảo hiểm- Bất động sản
Tư vấn Tiện ích
2015 2016
21 102017
1
42% 17% 9% 7% 6%
1 2 3 4 5
Diện tíchđã thuê
Số lượngkhách thuê
Diện tích thuêtrung bình
Khách thuê diện tíchnhỏ (<500 m²)
Khách thuê diện tíchlớn (>1.000 m²)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
<500 m²
<500 m²
500-1.000 m²
500-1.000 m²
>1.000 m²
>1.000 m²
m²
tổng diện tíchđã thuê
của khách thuênhưng
tổng diện tíchđã thuê
lượng kháchthuê
m²
6
5 nhóm khách thuê lớn (>1.000m²)
Diện tích trống nguyên sàn (Hạng A) - Tp. HCM
NGUỒN CẦU VĂN PHÒNG TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM CỦA TP. HCM
Sản xuất Công nghệviễn thông
Tài chính - Bảo hiểm- Bất động sản
Tư vấn Tiện ích
2015 2016
21 102017
1
42% 17% 9% 7% 6%
1 2 3 4 5
Diện tíchđã thuê
Số lượngkhách thuê
Diện tích thuêtrung bình
Khách thuê diện tíchnhỏ (<500 m²)
Khách thuê diện tíchlớn (>1.000 m²)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
<500 m²
<500 m²
500-1.000 m²
500-1.000 m²
>1.000 m²
>1.000 m²
m²
tổng diện tíchđã thuê
của khách thuênhưng
tổng diện tíchđã thuê
lượng kháchthuê
m²
Khách thuê theo ngành công nghiệp
Lượng tiêu thụ (nghìn m²)
2015
2017
31% 12% 9% 4%4% 6% 7% 4% 23%
Sản xuất
Công nghệ viễn thông
Tư vấn
Tiện ích
Dược phẩm
vàchăm
sóc sức khỏe
Khai khoáng
Phân phối
Khác
Tài chính - Bảo hiểm- Bất động sản
31% 15% 11% 7% 6% 6% 5% 5% 14%
45 44
29 29
85
-5 -6
-17
Tài chính,Bảo hiểm,
Bất động sản
Sản xuất Công nghệviễn thông
Tư vấn Tiện ích Dược phẩmvà chăm sóc sứckhỏe
Khai khoáng Phân phối Khác
NGUỒN CẦU VĂN PHÒNG TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM CỦA TP. HCM
Savills Việt Nam | 7
Tài chính
BĐS
Nguồn: GSO
Nguồn: Statistics Offices in Surveyed Countries
So sánh với khu vực, 2016
Số việc làm trong các ngành Tài chính, Bảo hiểm, BĐS tại Việt Nam
NHU CẦU TỪ CÁC NGÀNH TÀI CHÍNH, BẢO HIỂM, BĐS
Malaysia
Indonesia
Thái Lan
Philipines
Việt Nam
100
200
300
400
500
Q1/2017
Ngh
ìn c
ông
việc
% T
ổng
việc
làm
Lao động trong các ngành Tài chính, Bảo hiểm, BĐS
Q1/2012 Q1/2013 Q1/2014 Q1/2015 Q1/2016
60% ở Tp. HCM,Hà Nội
Công việc
Philippines (1,7%),Thái Lan (2%),
Malaysia (3%) Nhu cầu tại khu trung tâm:
Nếu số lượng việc làm ngành tài
chính, bảo hiểm, bất động sản tăng
gấp đôi trong 5 năm tới, để đuổi kịp:
m² năm
Tổng số việc làm
Tốc độ tăng trưởng việc làm 2012-2016
Tài chính & Bảo hiểm
% năm
% năm
Bất động sản
0% 1% 2% 3% 4%
8
Nguồn: Swiss Re Sigma 2017
Nguồn: Savills Việt Nam; và các nguồn khác
NHU CẦU TỪ NGÀNH NGÂN HÀNG
Sự thâm nhập của ngành bảo hiểm, 2016NHU CẦU TỪ NGÀNH BẢO HIỂM
Malaysia
Thái Lan
Philipines
Việt Nam
Ngâ
n hà
ng
Ngân hàng trong cáctòa nhà trung tâm
TP. HCMHà Nội
Mức độ thâm nhập thấp và thị trường hứa hẹn
Hơn 40 công ty và nhu cầu cho văn phòng cao cấp tăng
403020100
Địa phương
Nước ngoài
37
11
12
11
19
Indonesia
Philipines
Thái Lan
Malaysia
Việt Nam
% G
DP
0 1 2 3 4
Phi nhân thọ
Nhân thọ
12
24
20
Savills Việt Nam | 9
200
Ngh
ìn n
gười
Vốn đăng kí FDI của ngành công nghệ viễn thông
NHU CẦU TỪ NGÀNH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG
2013 2014 2015 2016 8M 2017
Triệ
u U
SD
Số việc làm của ngành công nghệ viễn thông
250
300
350
400
Các công ty công nghệ lớn
Q1/2013 Q1/2014 Q1/2015 Q1/2016 Q1/2017
0
100
200
300
400
Số doanh nghiệpđăng ký mới
Tổng vốn đăng ký của cácdoanh nghiệp mới thành lập Nguồn: GSO
20
0
60
80
100
120
nghì
n do
anh
nghi
ệp
200
0
400
600
800
1,000
nghìn tỷ VNĐ
Doanh nghiệp mới
Số lượng Doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn hơn 50% lực lượng lao động
Môi trường các doanh nghiệpvừa và nhỏ màu mỡ
Vốn đăng ký tăng 85% theo năm (Việt Nam ~40 tỷ USD)
doanh nghiệpmới, tăng 13%
theo năm
trong nước
Dịch vụ và thương mại
2013 201620152014
CÔNG TY KHỞI NGHIỆP
18 tỷ USDTP. Hồ Chí Minh
10
Số doanh nghiệpđăng ký mới
Tổng vốn đăng ký của cácdoanh nghiệp mới thành lập Nguồn: GSO
20
0
60
80
100
120
nghì
n do
anh
nghi
ệp
200
0
400
600
800
1,000
nghìn tỷ VNĐ
Doanh nghiệp mới
Số lượng Doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn hơn 50% lực lượng lao động
Môi trường các doanh nghiệpvừa và nhỏ màu mỡ
Vốn đăng ký tăng 85% theo năm (Việt Nam ~40 tỷ USD)
doanh nghiệpmới, tăng 13%
theo năm
trong nước
Dịch vụ và thương mại
2013 201620152014
CÔNG TY KHỞI NGHIỆP
18 tỷ USDTP. Hồ Chí Minh
Savills Việt Nam | 11
Dự báo cho hạng A&B
Nguồn cung trong tương lai
DỰ BÁO VĂN PHÒNG TẠI TP. HCM
Nguồn cunghạn chế
Diện tíchtrống ít
Nhu cầutăng
giá thuê dự báotrong 3 năm tới
/năm
Onwards
Viettel Tower A
Saigon Centre P2
Deutsches Haus
E. Town Central
Viettel Tower B
M&C Tower
Lancaster NT
Nexus
Viet Capital
289 THD
Sun Project
SJC
BIDV Tower
Golden Hill
Spirit Of Saigon
SATRA TAX
Sabeco
Eximbank
201820192017
20202021
0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1.5
triệ
u m
2
0
10
20
30
40
50
USD
/m²/tháng
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018f 2019f 2020f
Diện tích đãcho thuê
Diện tích trống Giá thuê trung bình
12
4 tầng, chi phí 5 tỷ USD9.000 cây xanh, bình đẳng
Chi phí 5 tỷ USD,15 năm phát triển50.000 công nhân
18 triệu sodas mỗi năm4 tầng, không thang máyNHÂN VĂN• Đi và nói• Con người• Địa điểm• Hành tinh
Số năm trung bình của những gã khổng lồ công nghệ
0 0.5 1 1.5 2 2.5
Source: Paysa
10%
80% con người
BĐS
10%
công
ng
hệ
Chi phíhoạt động
XU HƯỚNG VĂN PHÒNGDự báo cho hạng A&B
Nguồn cung trong tương lai
DỰ BÁO VĂN PHÒNG TẠI TP. HCM
Nguồn cunghạn chế
Diện tíchtrống ít
Nhu cầutăng
giá thuê dự báotrong 3 năm tới
/năm
Onwards
Viettel Tower A
Saigon Centre P2
Deutsches Haus
E. Town Central
Viettel Tower B
M&C Tower
Lancaster NT
Nexus
Viet Capital
289 THD
Sun Project
SJC
BIDV Tower
Golden Hill
Spirit Of Saigon
SATRA TAX
Sabeco
Eximbank
201820192017
20202021
0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1.5
triệ
u m
2
0
10
20
30
40
50
USD
/m²/tháng
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018f 2019f 2020f
Diện tích đãcho thuê
Diện tích trống Giá thuê trung bình
Savills Việt Nam | 13
14
Impacts T Ư Ơ N G L A I C Ủ A T H Ị T R Ư Ờ N G B Ấ T Đ Ộ N G S Ả N T O À N C Ầ U
Savills toàn cầu vừa công bố ấn phẩm “Impacts - Tương lai của thị trường bất động sản toàn cầu”, ấn phẩm đặc biệt đánh dấu 10 năm sau cuộc khủng tài chính toàn cầu. Dựa vào những kết quả nghiên cứu trong ấn phẩm, Savills Việt Nam sẽ công bố chuỗi nhận định liên quan đến xu hướng hình thành nên thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới.
Mở đầu là chuỗi nhận định về “Xu hướng giá thuê bất động sản trên thế giới”, trong đó, TP. HCM xếp thứ 3 thế giới về khả năng tăng giá thuê bất động sản.
Đón đọc thêm tại: http://sav.li/a2z
Savills.com/Impacts
Cơ hội và thách thứccủa thị trườngBất động sản toàn cầu
Những thay đổi trong nền kinh tế thế giới sẽ tác động đến tương lai của bất động sản thế nào
Xu hướng kinh tế
Tại sao thế giới có một mối quan hệ mật thiết với giá trị đất
Tác động tự nhiên
Cách thế hệ mới đang thay đổi nhu cầu đối với các dự án bất động sản
Thay đổi xã hội
Ảnh hưởng của Kỹ thuật số lên bất động sản, tính năng và các thành phố chúng ta đang sống
Công nghệ mới
Savills Việt Nam | 15
Impacts T Ư Ơ N G L A I C Ủ A T H Ị T R Ư Ờ N G B Ấ T Đ Ộ N G S Ả N T O À N C Ầ U
Savills toàn cầu vừa công bố ấn phẩm “Impacts - Tương lai của thị trường bất động sản toàn cầu”, ấn phẩm đặc biệt đánh dấu 10 năm sau cuộc khủng tài chính toàn cầu. Dựa vào những kết quả nghiên cứu trong ấn phẩm, Savills Việt Nam sẽ công bố chuỗi nhận định liên quan đến xu hướng hình thành nên thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới.
Mở đầu là chuỗi nhận định về “Xu hướng giá thuê bất động sản trên thế giới”, trong đó, TP. HCM xếp thứ 3 thế giới về khả năng tăng giá thuê bất động sản.
Đón đọc thêm tại: http://sav.li/a2z
Savills.com/Impacts
Cơ hội và thách thứccủa thị trườngBất động sản toàn cầu
Những thay đổi trong nền kinh tế thế giới sẽ tác động đến tương lai của bất động sản thế nào
Xu hướng kinh tế
Tại sao thế giới có một mối quan hệ mật thiết với giá trị đất
Tác động tự nhiên
Cách thế hệ mới đang thay đổi nhu cầu đối với các dự án bất động sản
Thay đổi xã hội
Ảnh hưởng của Kỹ thuật số lên bất động sản, tính năng và các thành phố chúng ta đang sống
Công nghệ mới