visión general de los obstáculos al comercio derivados de...
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Material del Curso “Integración y Desarrollo de la Infraestructura Regional Sudamericana”
Santiago, Chile – 6 al 10 de octubre de 2008
INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA
VisiVisióón general de los obstn general de los obstááculos al comercio culos al comercio derivados de carencias de infraestructura en derivados de carencias de infraestructura en
AmAméérica del Surrica del Sur
Panelista: Mauricio Mesquita Moreira
En caso de ser citado por favor mencionar la fuente
Destrabando las Arterias
La incidencia de los Costos de Transporte en el Comercio de
América Latina y el Caribe
Mauricio Mesquita MoreiraChristian VolpeJuan S. Blyde
INTAL , Buenos Aires, 3 de Octubre de 2008
La percepción es que la política comercial en America Latina y Caribe necesita ampliar su foco. Barreras arancelarias y no arancelarias ya no son el principal obstáculo al comercio de la región. Temas de facilitación del comercio, en particular los costos de transporte, no deben continuar a margen del debate.
Si bien esta atención casi exclusiva a los obstáculos tradicionales no resultaba tan costosa en los 1980s debido a su dominancia y magnitud, el escenario ha cambiado radicalmente en las últimas dos décadas.
Tres factores contribuyeron para dar a los costos de transporte una importancia estratégica sin precedentes para la región:
– El éxito total de las reformas comerciales;– La creciente fragmentación de la producción y de los costos de tiempo en las
transacciones comerciales;– El surgimiento de economías abundantes e intensivas en trabajo y con escasez de
recursos ha empujado la región hacia una especialización en bienes “intensivos” en transporte;
Motivación
Contribuir a un mejor entendimiento sobre la importancia de los costos de transporte (CTs) en el comercio de Latinoamérica. Específicamente:
¿Cómo se comparan los CTs en relación a los aranceles?
¿Cómo se comparan los CTs de Latinoamérica en relación a los observados en otras regiones del mundo?
¿Qué tan “intensivas en transporte” son las exportaciones de Latinoamérica?
¿Cuáles son los principales determinantes de los CTs en Latinoamérica?
¿Cuál es el impacto de los CTs en el comercio de la región?
Objetivo
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): valor y peso de las exportaciones, aranceles y costo de transporte (flete y seguro) para 5000 bienes, por tipo de transporte( aéreo y marítimo) y puerto de salida (Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) para los años 1990, 1995 y 2000 a 2005.
U.S. Census: valor y peso de las importaciones, aranceles y costo de transporte (flete y seguro) para 17, 000 bienes ( a nivel de 10 dígitos del Sistema Harmonizado) , por tipo de transporte ( aéreo y marítimo) y puerto de entrada, para los años 2000-2005.
U.S. Waterborne databanks: puerto de origen y destino.
Compairdata, ICAO, Airportcitycode.com, Portualia.com. and Shipanalysis.
Datos
Costos de transporte significativamente mayores a los aranceles: p.ej. el costo de transporte promedio de las exportaciones de la región hacia Estados Unidos es de 7.8 %, mientras que el arancel promedio es de 2.7%. Considerando las exportaciones intrarregionales: costo de transporte 4.3%, aranceles 1.9 %.Costos de transporte más altos a los existentes en los países desarrollados: p.ej. el flete marítimo promedio de Latinoamérica hacia Estados Unidos es 75 % más alto que el correspondiente para Holanda.En gran parte, ello se debe:
– al comercio de bienes “pesados”, – a las deficiencias en puertos y aeropuertos y– a una débil competencia en los servicios de transporte
A pesar de que los gastos en transporte marítimo tienden a converger con los estándares de los países desarrollados, se observa una tendencia opuesta en los costos de transporte aéreo.Las reducciones en los costos de transporte pueden tener un impacto significativamente mayor que la liberalización de tarifas, tanto en el volumen y el nivel de diversificación del comercio. Por ejemplo, en Argentina, una reducción del 10 % en los fletes de las exportaciones hacia los EUA tendría un impacto positivo 20 veces mayor a una reducción equivalente en el nivel de tarifas (5 veces para las exportaciones intrarregionales).
Principales Resultados
Costos de Transporte vs. Aranceles
Freight versus tariffs
ARG
BOL
BRA
CHL
COLECU
MEX
PER
PRY
URY
VEN
ARG
BOL
BRACHL
COL
ECUMEX
PER
PRYURY
VEN
Diagonal
05
1015
20Fl
ete
Ad-
Val
orem
(%)
0 2 4 6 8 10 12Tari fa Real (%)
Estados Unidos Latinoamerica
Nota: La gráfica se basa en inform ación de importac iones para los mercados exportadores. El Flete Ad-Valorem se define com o la razón entre el costo del flete y el v alor de las importaciones. Las Tari fas Reales se definen c omo la razón entre el ingreso proveniente de las tarifas y el v alor de las importaciones.
Fuente : Elaboración propia con base en información de US Census Bureau y Aladi
Figura 2-Flete Ad-Valorem yTarifas Reales.Exportaciones Intraregionales y Exportaciones hacia Estados Unidos. Países seleccionados de Latinoamérica. 2005
Arancel Real (%)
Flete Ad-Valoren y Aranceles Reales. Exportaciones Intrarregionales y hacia los Estados Unidos. América Latina. Países Seleccionados. 2005
Transporte versus Aranceles
Aranceles
Flete
Flete+tiempo
Aranceles
Flete
Flete+tiempo
05
1015
20
Brasil Argentina
Fuente: Moreira, Volpe e Blyde 2008Nota: Ver capítulo 1 para la metodologia
Costos de Flete, Tiempo y Aranceles nas Exportaciones a los Estados Unidos. (%) Brasil e Argentina. 2006%
¿Son los CTs de Latinoamérica Muy Altos?
Figura 2.4: Descomposición de Diferencias en los Costos de Flete Marítimos para Latinoamérica y Holanda. Exportaciones hacia Estados Unidos (2000-2005)
-34%
-4%
26%
56%
86%
116%
146%
176%C
osto
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Fle
tes
-15%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
Con
trib
ucio
nes
Costos de ALC en relación a
Holanda
Peso /Valor
EficienciaPortuaria
Número Transport.
VolumenConteneri-
zación ElasticidadDemanda
Arancel
DesequilibrioComercial
Distancia
Contribuciones de los determinantes
Reducciones en los Costos de Flete Marítimos si la Eficiencia Portuaria, los Aranceles y el Número de Transportistas Tuvieran el Mismo Nivel
que en Estados UnidosAño Base: 2005.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Peru Ecuador LAC Uruguay Chile Brasil
Eficiencia Portuaria Aranceles Número de Transportistas
¿Están Convergiendo los CTs de Latinoamérica?
Caribe
America Central
Andinos
Mercosur & Chile
ROW
China
8010
012
014
0Fl
ete
Aére
o Ad
-Val
orem
.199
4=10
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nota: El F lete Aéreo Ad-Val orem se define como la razón de costo del flete más seguro sob re el va lor de las importaciones.L a tenden ci a se est imo tomando como vari able d ependi ente al Flete Ad-val oremy como vari ables i ndep end ientes a l a razón peso-valor d e los bienes importados así como efectos f ijo s por exportad or y año . Ver el texto para los detall es.
Fuente: U.S. Census Bureau
Subregiones de Latinoamérica, China y Resto del Mundo (ROW). 1994-2006. 1994=100Figura 9- Tendencia en Flete Aéreo. Exportaciones hacia Estados Unidos controlando por Composición del Comercio
eV
WGT kijt
kjtk
ijt
kijt
kijt
kijt yvf ++++= αββ lnln 10
Uruguay
Brazil
Chile
Estados Unidos
ColombiaPeru
Argentina
8090
100
110
Flet
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reo
Ad- V
alor
em. 1
995=
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nota: El F lete Aéreo Ad-Val orem se def ine como la razón de costo del flete más seguro sobre el va lor de las importaciones.L a tendenci a se est imo tomando como vari able d ependi ente al Flete Ad-val oremy como vari ables i ndepend ientes a l a razón peso-valor d e los bienes importados así como efectos f ijo s por exportad or y año . La informa ci ón para Lati noamérica sólo está disponibl e para 1995 y 2000 -2005. Ver el texto para detalles.
Fuente: ALADI y U.S. Census Bureau
Estados Unidos y países seleccionados de Latinoamérica. 1995-2005. 1995=100Figura 7- Tendencia en Flete Aéreo. Importaciones, controlando por Composición del Comercio
eV
WGT kijt
k
ìjtkijt
kijt
k
ijt
k
ijt yvf
++++= αββ lnln 10
¿Son las Exportaciones de Latinoamérica Intensivas en
Transporte?
-1 -.5 0 .5 1Elasticidad
URUGUAY**BOLIVIA**
EL SALVADOR**NICARAGUA**HONDURAS**
GUATEMALA**REPUBLICA DOMINICANA**
PERU**PARAGUAY^
JAMAICA^COLOMBIA^
CHINA^COSTA RICA^
ECUADOR*ARGENTINA**
CHILE**MEXICO**BRAZIL**
TRINIDAD & TOBAGO**VENEZUELA**
Razón Peso Valor
-.2 0 .2 .4 .6Elasticidad
BRAZIL**PARAGUAY^
URUGUAY*CHINA**CHILE*
MEXICO**ARGENTINA^
PERU^VENEZUELA*
ECUADOR*BOLIVIA^
TRINIDAD & TOBAGO*COLOMBIA**
HONDURAS**COSTA RICA**
REPUBLICA DOMINICANA**JAMAICA**
EL SALVADOR**NICARAGUA**GUATEMALA**
* significativo al 5%; ** significativo al 1%, ^ no significativoNota:Las gráficas de impacto representan los coeficientes estimados de la regresión que relaciona la ventaja comparativa revelada con los costos de tiempo, razón peso-valor y controles adicionales. Ver texto para detalles.
Costo de Tiempo por día
Figura 13-El impacto del Peso y los Costos de Tiempo en las Ventajas Comparativas Reveladas de Latinoamérica.Mercado Estadounidense. 1994-2006
¿Cuál es el Impacto de los CTsen el Comercio de América
Latina?
El Desempeño Comercial de América Latina
ARG
BLZ
BOL
BRA
CHL
COL
CRI
DOMECU
GT M
HN D
HTI
J AM
MEXNIC
PAN
PER
PRY
SL V URYVEN
23
45
6
Sha
re o
f Exp
orts
6 7 8 9 10 11
GDP per capi ta
Los países de la región aún se encuentran rezagados en términos del nivel y la diversificación de sus exportaciones, respecto de lo que cabría esperar en función de sus tamaños y niveles de desarrollo relativo…
ARG
BOL
BRA
CHL
COL
ECU
PER
PRY
URY
.7.8
.91
Div
ersi
ficat
ion
20 25 30 35
GDP
¿Son los Costos de Comercio (CC) Co-Responsables?
Se ctor 01 S ect or 02 Se cto r 03 Sect or 04 Se cto r 05 Sect or 06 S ect or 07 Sec tor 08 S ect or 0 9 Se ctor 10
Se ctor 11 S ect or 12 Se cto r 13 Sect or 14 Se cto r 15 Sect or 16 S ect or 17 Sec tor 18 S ect or 1 9 Se ctor 20
Se ctor 21 S ect or 22 Se cto r 23 Sect or 24 Se cto r 25 Sect or 26 S ect or 27 Sec tor 28 S ect or 2 9 Se ctor 30
Se ctor 31 S ect or 32 Se cto r 33 Sect or 34 Se cto r 35 Sect or 36 S ect or 37 Sec tor 38 S ect or 3 9 Se ctor 40
Se ctor 41 S ect or 42 Se cto r 43 Sect or 44 Se cto r 45 Sect or 46 S ect or 47 Sec tor 48 S ect or 4 9 Se ctor 50
Costos de Comercio e Importaciones Sectoriales
¿Son los CC Co-Responsables?
Costos de Comercio e Importaciones Sectoriales
-10
12
Nu
mbe
r of P
rodu
cts
(Ad
just
ed)
.05 .1 .15 .2 .25 .3
Trade Costs
Características Específicas Permanentes del Exportador
Características Específicas Permanentes del Importador
Distancia Bilateral (-)
Costos de Transporte Bilaterales a nivel de Producto (-)
Para cada Sector:Determinantes de las Exportaciones/Importaciones Bilaterales a
nivel de Producto
( ) cdkcdcdzcdzdccdz DfτlnlnM εδβλλ +++++= ln
El Impacto de los CC
Características Específicas Permanentes del Exportador
Características Específicas Permanentes del Importador
Distancia Bilateral (-)
Costos de Transporte Bilaterales (-)
Determinantes de la Diversificación de las Exportaciones/Importaciones Bilaterales
El Impacto de los CC
( ) cdcdcdzcdzdccd Dflnlnn εδρβλλ +′+++′++= ln1
Costos de Comercio e Importaciones Sectoriales
El Impacto de los CC…
0-5
-10
-15
Agric ultura Mine ría y Me talesManu facturas
0.0
5.1
.15
.2.2
5
-20 -15 -10 -5 0
Costos de Comercio y Exportaciones Sectoriales
El Impacto de los CC…
0.0
5.1
.15
.2.2
5
-20 -15 -10 -5 0
0-5
-10
-15
A gricultura Mine ría y M etal esManufact uras
El Impacto de los Costos de Comercio: Costos de Transporte
vs. Aranceles
Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta Mediana de las Exportaciones Sectoriales Intrarregionales
05
1015
2025
ARG BOL BRA CHL COL ECU PER PRY URY
Reduction 10% Tariff Reduction 10% Freigth
¿Qué Implica para America Latina?
Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta Mediana de la Diversificación de las Exportaciones Intrarregionales
Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta de las Exportaciones Sectoriales Intrarregionales
¿Qué Implica para Argentina?
Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta de la Diversificación de las Exportaciones Intrarregionales
050
100
150
.
Reducción 10% Flete Reducción 10% Arancel
05
1015
2025
BOL BRA CHL ECU PER URY
Reducción 10% Flete Reducción 10% Arancel
Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta de las Exportaciones Sectoriales Intrarregionales
¿Qué Implica para Brasil?
Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta de la Diversificación de las Exportaciones Intrarregionales
050
100
150
.
Reducción 10% Flete Reducción 10% Arancel
05
1015
2025
ARG BOL CHL ECU PER URY
Reducción 10% Flete Reducción 10% Arancel
Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta Mediana de las Exportaciones Sectoriales hacia Estados Unidos
010
2030
4050
ARG BOL BRA CHL COL ECU PER PRY URY
Reducción 10% Tarifa Reducción 10% Flete
05
1015
2025
ARG BOL BRA CHL COL ECU PER PRY URY
Reducción 10% Tarifa Reducción 10% Flete
En las Exportaciones a Estados Unidos…
Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta Mediana de la Diversificación de las Exportaciones hacia Estados Unidos
Resulta evidente la necesidad de una agenda comercial más amplia que incorpore “nuevos” temas como los costos de transporte.
Las áreas en las que hay que enfocarse son la calidad de la infraestructura y la competencia en los servicios de transporte (marco regulatorio).
Observamos, sin embargo, importantes retos a nivel político y técnico.
En el aspecto político, el desafío es mostrar que resolver los problemas as veces mundanos y ni siempre muy visibles de la red de transporte es algo que puede generar beneficios políticos.
En el aspecto técnico: • rigor en la evaluación de proyectos, • escasez de recursos (PPPs) y;• proyectos regionales.
Conclusiones