1

AddVenture помогает стартапам преодолеть «Долину смерти»

This material is for the recipient’s private information. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, including photocopying and recording, without the written permission of AddVenture LLP.

Чтобы преодолеть «Долину смерти», проектам на посевной стадии нужна помощь, «умные деньги» инвесторов

2

Рынку нужны инвесторы, закрывающие структурную «дыру» на посевной стадии

3

Проблема российского венчурного рынка – отсутствие инвесторов ранних стадий (инвестиции $20-200 тыс. в проект). Все институциональные игроки

ранних стадий (фонды, сети, клубы ангелов) запустили за 5 лет меньше 20 проектов.Венчурные фонды, инвестирующие

от $1 млн., испытывают большой недостаток проработанных недостаток проработанных проектов.проектов.При этом идей и готовых

реализовывать их команд на рынке достаточно, и при правильной модели работы можно формировать сильный поток проектов и готовить на выходе «коробку конфет» «коробку конфет» для покупателей - фондов или стратегов.

4Фонд AddVenture I создал основу (сеть экспертов, поток проектов, опыт команды, модель работы) для фонда II

Начал работу фонд AddVenture II. Объем $500 тыс. Завершается привлечение средств частных инвесторов.

Итоги работы: 2 проекта привлекли следующий раунд инвестиций (wi2geo.ru и roomix.ru), 1 готовится к продаже стратегу.

1. Сформирован сильный пул экспертов (топ-менеджеры ИТ-компаний, отраслевые эксперты и пр.) для помощи в анализе и развитии проектов.

Фонд AddVenture I создан в августе 2008 г. Объем $300 тыс. Проинвестировал в 6 проектов.

2. Сформирована сильная команда фонда.3. Отработана модель динамичного запуска и развития ИТ-проектов.

1. Модель работы AddVenture – небольшие инвестиции, быстрый запуск, помощь «мозгами» и связями

5

Мы инвестируем по $20-30 тыс. в интернет-стартап и этого достаточно для проверки. «Перекармливать» стартапы нельзя.

Основная ценность AddVenture в «умных деньгах»«умных деньгах», мы помогаем проектам решить главные задачи ранних этапов развития:быстро запуститься (за 3 месяца), сделать бету, получить отзывы реальных клиентов и наращивать аудиторию;привлечь сильных партнеров (можно платить за трафик и контент, быстро «прожигая» деньги инвесторов, а можно договориться);динамично расти и адаптироваться; модифицировать бизнес-модель, слушая экспертов из нашей широкой сети.

Что получается на выходе? Видео-презентации портфельных проектов можно посмотреть в нашем блоге - http://addventure.to/blog

2. Команда AddVenture имеет опыт, связи, знание рынка, ресурсы

6

3. AddVenture открывает двери ко множеству экспертов

7

Проектам фонда AddVenture I помогали:

представителями российский венчурных фондов: ABRT, Allianz Rosno, Almaz, Apaxys, Intel Capital, IQOne, Kite, Maxwell, Nigma, Oradell, Ru-Net Holdings, ValueTech, Газпром Медиа, Инфраструктурные инвесторы, Молния, Тройка Диалог, Финамзападных венчурных фондов: Д.Варокир (Mangrove), А.Мартинсон (MTVP), Г.Кавасаки (Garage Ventures)бизнес-ангелы: П.Комиссаров (СБАР), Э.Дайсон (Flickr, 23andMe и др.), А.Дворникова (AmBAR) и др.серийные предприниматели: М.Левчин (PayPal, Slide), С.Сергеев (Sundera, DataMash), топ-менеджеры IT компаний: Ф.Мучник (SoftKey), С.Соколова (SoundKey), П.Черкашин (Adobe), Ф.Вирин (Mail.ru), В.Любимов (LiveInternet)маркетологи: Р.Мандрик (КСАН, ТВКлик, MoodBox)юристы: Д.Дубограев (Femida), П.Погодин (Sughrue), Н.Чудаков журналисты: К.Бочарский (Секрет Фирмы, AroundMe), И.Пичугин (iOne, БИТ), А.Вельф (Ъ, Pokupator) Подробнее - http://addventure.to/smartmoney

Для бизнес-ангела инвестиции через AddVenture – это больше качественных сделок с более высокими шансами успеха

8

1.Больше, разнообразнее, качественнее потокпоток проектовпроектов (за счет публичности фонда, доверия бренду, общей сети контактов всех участников) – 700+ в год (один из самых больших в России).2.Более качественный дью-дилидженсдью-дилидженс заявок (за счет привлечения экспертизы фонда).3.Активное участие команды фонда в развитииразвитии стартапов - «рука на пульсе». Настоящие «умные» деньги – контакты клиентов, партнеров, инвесторов; доформирование команд стартапов и пр. Т.е. выше вероятность успеха проинвестированных бизнесов. 4.Выше шансы организации выходавыхода из инвестиций (за счет доступа к лицам, принимающим решения в фондах и ИТ компаниях-лидерах отрасли).5.Вхождение в проект на раннем этапе и закрепление прав на доинвестирование по привлекательной оценке стоимостиоценке стоимости бизнеса; опционы с инвесторами следующего раунда на выкуп доли. 6.Проще привлечение соинвесторовсоинвесторов из числа ангелов AddVenture и инвесторов следующего раунда.7.7.ДиверсификацияДиверсификация рисков по портфелю.8.Личное участие в принятии решенийрешений через инвестиционный комитет.