云枢报表搭建指导v 1 . 0
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云 枢 报 表 搭 建 指 导 v 1 . 0
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TABLE OFCONTENTS
目 录 1 . 报表创建
2 . 报表设计
3 . 报表属性
4 . 报表数据权限
5 . 前台展示
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1 报表创建
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01 报表创建
1.1 创建报表
模型-新建-新建报表
(1)所属分组
(2)报表编码
(3)报表名称
(4)图标
(5)是否可见
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2 报表设计
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02 报表设计
2.1 报表设计页
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02 报表设计
2.2 创建图表
(1)从顶部选择一个图例,拖拽到下方工作区域,按提示选择数据源,然后便生成一张图表
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02 报表设计
(2)从字段列表拖拽数据项到维度和指标,生成图表展示。保存后便可在前端展示
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02 报表设计
2.3 图表类型
(1)柱状图:1个维度,1个或多个指标;2个维度,1个指标
(2)条形图:1个维度,1个或多个指标:2个维度,1个指标
(3)饼 图:1个维度,1个指标
(4)面积图:1个维度,1个或多个指标;2个维度,1个指标
(5)雷达图:1个维度,1个或多个指标;2个维度,1个指标
(6)透视图:1个维度,1个或多个指标:多个维度,1个或多个指标
(7)明细表
(8)指标图:0个维度,1个0指标;1个维度,1个指标
(9)折线图:1个维度,1个或多个指标:2个维度,1个指标
(10)漏斗图:1个维度,1个个指标
(11)堆叠柱状图:1个维度,1个或多个指标;2个维度,1个指标
(12)散点图:1个维度,2个或3个指标;2个维度,2个或3个指标
(13)双轴图: 1个维度,1个或多个指标;2个维度,1个指标
(14)筛选器:条件过滤
(15)文本:插入文本内容
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3 报表属性
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03 报表属性
3.1 图表属性
(1)数据来源:应用模型-xxx表单
(2)图表权限:成员对数据源表单的权限
数据源表单中的全部数据
(3)字段列表:表单中的数据项
(4)数据设置:图标类型;维度;指标;过滤条件
(5)显示设置:不同图表类型可设置选项不同,常见公共选项包括
图表标题;
图表配色;
组件背景;
字体设置;
自定义指标范围:设置纵坐标的最大值和最小值
图表联动:设置与当前表单联动的报表,设置联动后,选中报表的一个类型,联动的报表
显示这个类型的数据。只能选择数据源相同的报表
(6)排序:报表可在后台设置排序方式,选择一个字段进行升序及降序排列
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03 报表属性
3.2 仪表盘属性
(1)仪表盘名称
(2)仪表盘样式
(3)仪表盘背景
(4)组件背景
(5)字体设置
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4 报表数据权限
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04 报表数据权限
4.1 报表数据权限
生成报表的数据来自数据源,右侧图表权限有两种
(1)数据源表单中的全部数据
报表在前台时使用模型的所有数据生成,用户可查看所有数据生成的报表
(2)成员对数据源表单的权限
获取用户对数据源模型查看数据的权限生成报表,如用户1能看到数据源模型下的10条数据,查看报表时只能看到这10条数据生成的报
表
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04 报表数据权限
4.2 报表前台查看权限
报表创建时候,可以设置报表可见权限
(1)PC端可见
(2)移动端可见
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04 报表数据权限
4.3 模型应用权限设置
应用模型-权限设置-新增权限组,可设置报表可见权限
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5 前台展示
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05 前台展示
5.1 报表展示
(1)报表前台展示入口和效果如图
图表中支持放大,排序,刷新操作
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05 前台展示
(2)移动端展示效果
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云 枢 表 单 流 程 搭 建 指 导 v 1 . 0
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TABLE OFCONTENTS
目 录1 . 表单设计
2 . 数据模型
3 . 流程设计
4 . 视图设计
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1 表单设计
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01 表单设计
1.2 控件说明
(1)添加控件
拖动控件生成:
选择一个控件,拖动到设计区域,控件添加同时,系统会生成一个数据项与
控件绑定,数据项保存在数据模型中。
(一)数据项编码不能重复,表单发布后,编码不可修改。
(二)基础控件和关联表单、子表生成的数据项为业务字段,布局控件不生成
字段,系统控件为系统默认字段,不用重新生成。
(三)关联表单控件拖动到设计区域,保存时需选择业务模型。
(四)部分控件不能拖动到子表中,子表中可拖动控件:单行文本、单选框、
复选框、下拉框、数值、逻辑、长文本、附件、图片、人员单选、人员多选、部门单
选、部门多选、关联表单。
拖动数据项生成:
数据模型中添加数据项并发布后,展示在左侧数据项中,拖动数据项生成控
件。
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01 表单设计
(2)删除控件
选中表单中的控件,点击删除图标或者 delete键,控件将会被删除
删除的控件未保存或未发布,删除控件同时删除数据项
删除已发布的控件,只会删除控件,数据项不会被删除
(3)控件复制
选中控件后,点击控件右下方复制按钮,生成一个相同的控件在下方展示
新控件的属性设置与原控件相同。
(4)控件属性
选中控件,右侧配置控件属性,包括字段名称、默认值、计算规则等
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01 表单设计
1.3 控件公共属性
每个控件都有属性,这里提取控件的公共属性介绍:
(1)控件名称
控件的名称,默认是控件类型,可修改。若控件关联的数据项已发布,控件名称修改只针对当前表单,不会影响数据模型或其他表
单。
(2)控件类型
控件的类型,部分可修改,如单行文本可切换为单选框、复选框、下拉框,附件可切换为图片、手写签名等
(3)控件样式
可以写css应用在控件上,例如:设置文本颜色:color:red
增加背景颜色:background-color:yellow
设置字体大小:font-size:20px
字体加粗:font-weight:bold
字体斜体:font-style:italic
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01 表单设计
(4)绑定数据项名称
控件绑定的数据项编码。若控件是左侧拖动控件生成,表单发布前可修改,发布后不可修改。若是通过数据项生成,编码不可修改
(5)是否可见
控件在表单上是否显示
(6)显示条件
控件显示所设置的条件,满足条件时控件显示,可通过多种方式配置
主表字段使用主表字段控制
子表中字段可以通过主表或子表其他字段控制,通过子表行数据传入条件控制
(7)必填条件
控件必填所设置的条件,满足条件时控件在前台必填,名称前出现红色星号
设置方法同显示条件
控件必填条件满足时,表单提交,系统会校验控件的是否有填写。若控件不显示,系统不会校验必填条件不生效
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01 表单设计
1.4 控件私有属性
(1)基础控件
(2)系统控件
(3)布局控件
(4)高级控件
以上控件私有属性不逐个介绍,详情参考官网文档
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01 表单设计
1.5 表单操作
(1)表单设计区域
左侧分web端设计和移动端设计、HTML,设计过程中可以切换查看效果
控件的修改、添加、属性设置,对两端同时生效
(2)HTML在线编辑
表单在线编辑,支持表单设计与编辑双向模式,包含HTML和Javascript,用户不需要导出本地直接编辑
web端设计区,设计控件和属性后,点击html页签,系统将设计内容生成html形式展示页面中
用户可添加修改代码,保存后对当前表单生效,系统预览或前台展示时,展示保存后表单
(3)发布
表单设计完成是未发布状态,表单发布后才能在前台使用。点击发布时,表单和数据模型同时发布
表单发布后,正在运行的表单变为最新的表单
自定义表单默认是已发布的
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01 表单设计
(4)保存
保存表单上的所有设计配置,不影响当前运行的表单
(5)预览
配置好表单后,如果想查看效果,可以点击预览查看
预览时系统新开页面,PC和移动端tab形式切换
预览表单显示所有控件的可输入状态,不可提交保存
(6)导出
导出表单其相关的配置,导出格式为html,名称为表单编码
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01 表单设计
1.6 打印模板
表单打印可以使用系统打印,用户也可以根据业务需要在后台设
置自定义打印模板,满足会议通知、简历打印、红头文件打印等相关
场景
(1)打印模板后台设置
支持系统字段、业务字段、文本、直线、图片、矩形、二维
码、条形码、子表
设置打印模板时,可以选择设计区多个控件一起设计
当表单字段过多一页无法满足设计时,点击添加新一页,下方增
加一个设计页,设计页与当前页大小等相同
(2)前台调用打印模板
打印模板启用后,前台表单中点击打印出现系统模板和打印模
板,点击打印模板,系统调用模板生成pdf文件,可直接下载和打印
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2 数据模型
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02 数据模型
2.1 数据项添加
(1)数据项类型
(2)数据项规则
(3)数据项状态
(4)数据项排序
(5)数据标题
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02 数据模型
2.2 数据规则
(1)设置触发动作
触发对象:当前模型或模型下的子表。
支持通过主表数据变更或子表数据变更,更新另一个模型的数据。
触发条件:设置插入、更新、删除的条件,有四种:
新增数据:表单新增、流程发起
数据生效:表单数据提交、流程表单数据审批完成
数据修改:表单修改数据
数据作废:表单数据删除、流程作废、流程删除
数据条件:设置数据条件,当触发条件的数据满足数据条件时,才会触发执行动作
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02 数据模型
(2)设置执行动作
目标模型:要修改数据的模型
更新对象:目标模型的表单
触发动作:新增数据
更新数据
删除数据
过滤条件
新增数据动作
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02 数据模型
2.3 数据权限
用于设置不同角色下不同的数据权限,如:员工信息表,HR可查看编辑员工表单中的所有信息,员工只可查看编辑个人信息
(1)新建权限组:角色可以选择多个,添加权限组后默认启用
(2)设置字段权限
新增时:显示所有业务数据项,默认所有数据项可见、可写。
若数据模型中数据项勾选必填,此处勾选必填、可见、可写,勾选必填默认 勾选可写可见,勾选可写默认勾选可见
编辑时:显示所有业务数据项,默认所有数据项可见,全部可写。
若数据模型中设置字段必填,编辑时勾选可写则自动勾选必填,取消必填需取消可写
查看时:显示所有业务数据项,只有可见选项,默认所有数据项可见
(3)权限生效
一个角色在多个权限组下,权限叠加
数据权限只适用于非流程表单,流程表单的数据权限请在流程设置中配置
前台获取表单字段权限时,需先校验应用权限
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02 数据模型
2.4 消息提醒
消息提醒用于根据系统中数据,发送消息提醒给用户
(1)提醒对象
提醒对象包括部门、用户、角色、表单中的选人控件,四种任填写一种即可。表单中选人控件,如果选择部门,会发送给部门下用户
(2)提醒内容
提醒内容可以选择表单中控件,也可以手动输入,支持两种混用。
发送钉钉通知时,系统将数据项内容解析填写到内容中,同步发送。
(3)提醒类型
设置日期控件的发送时间,目前只支持主表的日期控件,不支持选择子表的日期控件
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02 数据模型
(4)提醒条件
当满足条件时,触发系统在指定时间发送提醒。分为:所有数据/满足条件的数据
所有数据:所有数据都会在指定的时间发送消息提醒
满足条件的数据:设置过滤条件,当数据满足设置的条件时触发提醒。
提醒数据只针对已生效的数据有效,未生效的数据(草稿状态)不做提醒;
(5)提醒通知内容
系统定时检测,当数据满足触发条件时,系统给被提醒人发送钉钉工作通知信息
信息标题默认为:{业务模型名称}消息提醒,内容是:提醒内容。
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3 流程设计
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03 流程设计
3.1 创建流程
(1)用户活动节点:
需要用户参与手动填写相关信息的节点
(2)系统活动节点:
不需要人来处理的节点,自动处理的事件
(3)连接点:
用来连接各个节点
(4)子流程节点:
用来引导当前流程转向另外一个流程继续流转
是流程与流程关联的纽带
(5)传阅节点:
用来设置流程运转到某个时候自动把流程产生
的数据抄送给一些需要知道的人,用于知会相关人等
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03 流程设计
3.2 流程属性
(1)流程编码
系统内是唯一的,创建流程的时候可以设置,创建后不允许修改
(2)流程名称
流程名称用于识别流程,流程名称如果与其他流程名称重复,用户在发起流程时会困扰,建议不要重复哦
(3)流程事件-流程启动事件
流程在启动的时候触发该事件
(4)流程事件-流程结束事件
流程在结束的时候触发该事件,需要注意的时,流程正常结束和管理员提前结束流程都将触发该事件
(5)流程事件-流程作废事件
流程在被作废的时候触发该事件,需要注意的事,普通用户只能在自己发起的流程的发起环节(还没流到第二个节点)作废,管理员可以在
任何时候作废流程,流程作废后,流程状态变成“已作废”
(6)流程事件-流程激活事件
流程在激活的时候触发该事件,流程在被作废或已完成状态被管理员重新激活后将触发本事件,事件如何配置,事件配置方法请点击查看
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03 流程设计
3.3 流程/节点事件设置
(1)钉钉消息通知
(2)设置数据
(3)触发动作
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03 流程设计
3.4 用户活动节点
(1)任务表单
每个用户活动节点都需要绑定一个表单,用户收到待办后打开待办会进入这个表单的详情页面,在这里,没有绑定任务表单是不允许发布流
程的。任务表单只能选择已发布的系统表单或者是自定义表单
(2)消息通知
钉钉工作通知消息推送的内容默认是跟数据标题保持一致的
(3)参与者
参与者类型:默认是单人,可以切换到多人。当选择单人时,即使参与者找到多个人,也只会取第一个人作为最终这个节点的处理人,只有
一个人会收到待办任务;当选择多人时,参与者解析出来是多人,就会按照多人处理
多人并行:指的是多个人同时收到待办任务,可以不分先后顺序审批处理,选择同意、不同意
多人串行:指的是参与者如果解析出来是多个人,多个人会挨个审批,前一个人审批完成后下一个人才收到待办任务,选择同意、不同意
同意出口:可以选择按人数或者百分百配置
否决出口:达到否决条件后,流程将会被驳回至指定节点;是否满足条件的逻辑与同意出口一致
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03 流程设计
3.5 参与者设置
(1)表达式视图
按经理查找:
支持根据“发起人部门”查找经理,也就是查找发起人所在部门的经理(这里的“经理”就是钉钉里的部门主管)
如果找到的是本人,系统将会查找到所在部门的上级部门的经理
支持根据表单里的某个数据项查找部门经理,例如数据项“采购专员”填写了某个人A,系统会根据A找到A所在部门的经理
按角色查找:
支持根据流程“发起人”“发起人部门”“业务数据项”查找角色
按组织架构查找:
支持从组织架构中选择一人/多人、一个部门/多个部门作为参与者
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03 流程设计
(2)公式视图
参与人设置为业务数据项:参与人由表单上的某一个数据项来指定,这个数据项是由某个流程的处理人从组织架构选择的
参与人设置为系统数据项:系统数据项包含创建人、创建人部门、所有人、所有人部门、修改人
参与人设置为系统参数:系统参数包含发起人、发起人部门(如果发起人部门有多人,就会找到多个人)、上一活动参与者(指的是上个节
点配置的参与者,单人/多人)、上一活动处理人(指的是上个节点的实际处理人,单人/多人)
参与人函数的使用:
Manager(x),查找经理
OUManager(x),查找部门经理
FindUserByRole(x,y),根据角色查找用户
RecurseManager(x,y),递归查找上级部门经理
ActivityParticipants(x),查找历史节点处理人
ExecuteBizMethod(ServiceCode,MethodName,Params),通过执行业务服务方法,返回参与者,返回类型是String或String[]
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03 流程设计
3.6 其他设置
(1)子流程
(2)系统活动节点
(3)连接点
(4)传阅
(5)连接线
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03 流程设计
3.7 流程权限和版本
(1)流程发起权限
PC端/移动端发起权限开关:
可以设置流程发起权限,关闭后,PC端/移动端的发起流程界面将不展示当前流程
发起人权限设置:
可以只对部分的人/部门开放可见权限,只有被授权的人/部门才能在发起流程界面看到,应用被禁用时,所有人都不能发起流程
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03 流程设计
(2)流程版本
流程可以多次发布,可以在流程运行一段时间后重新设计流程并发布。发布之后,新发起的流程会使用最新版本运行,发布之前还在运行的
流程将仍然按照之前的版本运行
版本覆盖:
流程发布的时候,如果上个版本没有任何流程实例(也就是说没有任何人使用该流程版本发起流程),则会覆盖上一个流程版本,如果上个
版本有流程实例产生,则会生成一个新的流程版本
查看历史流程版本:
从「流程设计」右上角的【流程设置】进入流程设置页面,切换到历史版本可查看
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4 视图设计
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04 视图设计
4.1 视图设计
(1)列表查询条件
(2)列表展示字段
(3)列表排序字段
(4)列表操作按钮
(5)html视图
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04 视图设计
4.2 列表数据查看
(1)列表展示
列表展示包含左侧菜单、右侧列表数据展示和右侧按钮
给不同的人授予不同的访问权限,不同的操作权限,给不同的人分成不同的管理等级,最终可查看、操作的内容不一样
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04 视图设计
4.3 云枢权限配置入口
(1)表单-数据模型-数据权限
(2)流程-申请填写-数据权限
(3)流程-流程发起权限
(4)应用-应用设置-权限设置
(5)应用-新建模型-PC/Mobile可见权限
(6)系统管理-管理员设置-系统管理员/应用管理员/数据管理员