PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERA ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UN RELLENO SANITARIO DE SEGURIDAD PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS INDUSTRIALES PELIGROSOS EN ELBOTADERO DE REQUE - CHICLAYO Tesis para optar por el Ttulo de Ingeniero Industrial, que presenta la Bachiller: Lourdes Pamela Uzuriaga Valverde ASESORA: Patricia Quiroz Morales Lima, Junio de 2013 i Alamemoriademiqueridaabuelita Margarita,conquienhecompartidolos momentosmsfelicesdeminiez,quien meinculcsutenacidadymeayuda formarladisciplinaparaconcluirestostres aos de desarrollo de mi tesis. A mi madre, por su amor incondicional, sus enseanzas e inculcarme el amor a la vida y lafe;yamipadreporsuejemplode progreso,esfuerzoynoblezaqueme inspirancuandonecesitofuerzaspara seguir adelante. AmihermanoRenatoqueesmiprincipal motivacinparasermejorhermanaygua; a Jenny, porque su bondad y optimismo me permitenquererlaytenerlacomohermana, y a mi ahijada Milagros.

ii AGRADECIMIENTO ParalasautoridadesdelaPontificiaUniversidadCatlicadelPerporla oportunidad en este proceso de formacin: APatricia Quirozpor su disposicin y paciencia en la gua durante la elaboracin del presente estudio. ARaymundoCarranza,porsucolaboracinenelprocesode investigacin y orientacin cada vez que lo necesit. Para las personas que me acompaaron en este caminar hasta la realizacin de la tesis: A Fernando, mi compaero de emprendimientos, por su amor y apoyo. Atodos,amigosycompaerosdeestudiosydetrabajo,queconsus consejos me ayudaron a concretar este sueo. iii NDICE GENERAL DEDICATORIA. AGRADECIMIENTO NDICE GENERAL.. NDICE DE CUADROS.. NDICE DE FIGURAS. RESUMEN i ii iii vi vii viii INTRODUCCIN ....................................................................................................... 1 1.ESTUDIO ESTRATGICO ................................................................................... 2 1.1.Visin .................................................................................................................. 2 1.2.Misin ................................................................................................................. 2 1.3.Situacin actual del sector extractivo (minero y petrolero) ................................... 2 1.4.Anlisis del macroentorno ................................................................................... 5 1.4.1 Ambiente macroeconmico ............................................................................... 5 1.4.2 Ambiente Social y Poltico ................................................................................. 6 1.5.Anlisis del microentorno .................................................................................... 7 1.5.1 Rivalidad entre empresas competidoras ............................................................ 7 1.5.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores .................................................. 7 1.5.3 Poder de negociacin de los proveedores ......................................................... 7 1.5.4 Poder de negociacin de los compradores ........................................................ 7 1.5.5 Amenaza de ingreso de productos sustituos ..................................................... 8 1.6.Planeamiento Estratgico ................................................................................... 8 1.6.1 Anlisis FODA ................................................................................................... 8 1.6.2 Estrategia genrica............................................................................................ 9 1.6.3 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 9 2.ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................... 10 2.1.Anlisis del sector ............................................................................................. 10 2.1.1. El sector del manejo de residuos slidos ........................................................ 10 2.1.2. Problemtica actual del sector del manejo de residuos slidos ...................... 10 2.2.El mercado del proyecto .................................................................................... 11 2.2.1. El mercado consumidor .................................................................................. 11 2.2.2. El mercado competidor ................................................................................... 16 2.2.3. Comercializacin ............................................................................................ 19 2.2.4. Promocin y Publicidad .................................................................................. 23 2.3.Anlisis de la demanda ..................................................................................... 24 2.3.1. Demanda histrica .......................................................................................... 24 2.3.2. Demanda atendida por Befesa Per ............................................................... 26 2.3.3. Demanda proyectada ..................................................................................... 26 2.4.Anlisis de la oferta ........................................................................................... 27 2.4.1. Oferta histrica ............................................................................................... 27 2.4.2. Oferta proyectada ........................................................................................... 28 2.5.Demanda del proyecto ...................................................................................... 29 2.5.1. Demanda insatisfecha .................................................................................... 30 2.5.2. Demanda para el proyecto.............................................................................. 30 2.5.3. Estrategia de precios ...................................................................................... 31 iv 3.ESTUDIO TCNICO ........................................................................................... 32 3.1.Localizacin ...................................................................................................... 32 3.1.1. Macro-localizacin .......................................................................................... 32 3.1.2. Condiciones respecto a la microlocalizacin y diseo ..................................... 33 3.1.3. Restricciones para la microlocalizacin .......................................................... 34 3.1.4. Factores de evaluacin ................................................................................... 34 3.1.5. Propuestas de localizacin ............................................................................. 35 3.1.6. Evaluacin y seleccin de propuesta .............................................................. 35 3.2.Diseo de la operacin ...................................................................................... 37 3.2.1. Caractersticas de la planta ............................................................................ 37 3.2.2. Programa de operacin .................................................................................. 41 3.3.Habilitacin de la infraestructura ....................................................................... 42 3.3.1. Distribucin de planta ..................................................................................... 44 3.4.Procesos de la disposicin de residuos ............................................................. 45 3.4.1. Secuencia de procesos .................................................................................. 45 3.4.2. Diagrama de operaciones del proceso (DOP)................................................. 46 3.4.3. Diagramas de flujo proceso ............................................................................ 47 3.5.Requerimientos del proceso productivo............................................................. 50 3.5.1. Materia prima .................................................................................................. 50 3.5.2. Insumos y Materiales ...................................................................................... 50 3.5.3. Mano de obra ................................................................................................. 51 3.5.4. Infraestructura ................................................................................................ 52 3.5.5. Maquinaria, equipos, herramientas y bienes ................................................... 52 3.5.6. Servicios ......................................................................................................... 53 3.6.Clausura y post- clausura .................................................................................. 53 3.6.1. Clausura ......................................................................................................... 53 3.6.2. Post-clausura.................................................................................................. 54 3.7.Sistema de Gestin de la Calidad ..................................................................... 54 3.8.Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional .................................... 55 3.9.Sistema de Gestin Ambiental segn ISO 14001:2004 ..................................... 55 3.10. Anlisis de Sostenibilidad ................................................................................ 55 3.10.1. Impacto Social .............................................................................................. 56 3.10.2. Impacto Ambiental ........................................................................................ 58 3.10.3. Evaluacin del Impacto Total ........................................................................ 59 3.10.4. Monitoreo y medidas de mitigacin .............................................................. 59 3.11. Cronograma del proyecto ................................................................................ 61 4.ESTUDIO LEGAL ............................................................................................... 64 4.1.Normas legales ................................................................................................. 64 4.2.Tipo de sociedad ............................................................................................... 66 4.3.Constitucin de la empresa ............................................................................... 66 4.4.Tributacin ........................................................................................................ 67 4.4.1. Tributos internos ............................................................................................. 67 4.4.2. Contribuciones ................................................................................................ 68 4.4.3. Beneficios sociales ......................................................................................... 68 4.5.Certificaciones ................................................................................................... 69 4.6.Requisitos legales para la puesta en marcha y operacin ................................. 69 4.6.1. Puesta en marcha .......................................................................................... 69 4.6.2. Operacin ....................................................................................................... 69 v 4.7.Requisitos legales del Gobierno Local .............................................................. 69 5.ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN .................................................................... 70 5.1.Organigrama ..................................................................................................... 70 5.2.Puestos y funciones principales ........................................................................ 71 5.2.1 Junta de Accionistas y Nivel Gerencial ............................................................ 71 5.2.2 Nivel Lnea Operativa ...................................................................................... 72 5.3.Requerimientos de personal .............................................................................. 74 6.ESTUDIO DE INVERSIONES ECONMICO Y FINANCIERO ............................ 75 6.1.Inversin en Activos Fijos .................................................................................. 75 6.2.Capital de Trabajo ............................................................................................. 77 6.3.Cronograma de Inversiones .............................................................................. 78 6.4.Estructura de Capital ......................................................................................... 79 6.5.Presupuestos .................................................................................................... 80 6.5.1 Presupuestos de Ingresos ............................................................................... 80 6.5.2 Presupuestos de Egresos................................................................................ 82 6.6.Estados Financieros Proyectados ..................................................................... 82 6.6.1 Estado de Ganancias y Prdidas ..................................................................... 82 6.6.2 Flujo de Caja Econmico y Financiero............................................................. 83 7.EVALUACIN ECONMICA-FINANCIERA ....................................................... 87 7.1.Costo de Oportunidad ....................................................................................... 87 7.1.1 Costo de Capital .............................................................................................. 87 7.1.2 Ponderado de Capital ...................................................................................... 87 7.2.Indicadores de Rentabilidad .............................................................................. 88 7.2.1.El Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) ..................... 88 7.2.2. Periodo de recuperacin del capital ................................................................ 89 7.3 Ratios Financieros .............................................................................................. 89 7.3.1 Ratios de liquidez ............................................................................................ 89 7.3.2. Ratios de endeudamiento, solvencia o de apalancamiento ............................ 90 7.3.3 Ratios de rentabilidad ...................................................................................... 90 7.3.4. EBITDA .......................................................................................................... 90 7.4.Anlisis de Sensibilidad ..................................................................................... 90 7.4.1. Precio del servicio .......................................................................................... 91 7.4.2. Demanda ........................................................................................................ 91 7.4.3. Post-inversin ................................................................................................. 92 8.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 93 8.1.Conclusiones..................................................................................................... 93 8.2.Recomendaciones ............................................................................................ 94 GLOSARIO DE ACRNIMOS .................................................................................. 96 REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ......................................................................... 97 ANEXOS vi NDICE DE CUADROS Cuadro 1. Principales reservas de minerales metlicos y participacin regional Cuadro 2. Produccin minera por principales productos Cuadro 3. Proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del sector Minera e Hidrocarburos (variacin porcentual) Cuadro 4. Futuras inversiones en el sector minera confirmadas (prx. 5 aos) Cuadro 5. Principales indicadores macroeconmicos Cuadro 6. Resumen de pronsticos de variables macroeconmicas (2011-2018) Cuadro 7. Variacin de precios de metales Cuadro8.EmpresasminerasagremiadasalaSociedadNacionaldeMinera, PetrleoyEnergaInformacinsobreImplementacindelISO 14001 Cuadro 9. Perfil de Befesa Per Cuadro 10. Historial de operacin de la empresa Befesa Per Cuadro 11. Precios actuales por tratamiento y disposicin de RIP, por tipo de dificultad (sin incluir IGV) Cuadro 12. Factor de ajuste del precio del servicio Cuadro 13. Eventos donde se promocionar el servicio prestado por el proyecto, costos (sin incluir IGV) y aos de inversin Cuadro 14. Distribucin de demanda histrica por sectores de la industria Befesa Per Cuadro 15. Composicin de la demanda objetivo del proyecto segn Figura 19 Cuadro 16. Caractersticas de las alternativas de microlocalizacin Cuadro 17. Factores de evaluacin para la seleccin de la ubicacin de un RSS Cuadro 18. Valores para la seleccin de la ubicacin de un RSS Cuadro 19. Resumen de la calificacin de las opciones de localizacin del RSS Cuadro 20. Peso de RIP del RSS para la vida del proyecto Cuadro 21. Volumen de RIP del RSS para la vida del proyecto (m3) Cuadro 22. Dimensiones de la trinchera para la operacin del RSS Cuadro 23. Secuencia de procesos en la operacin del RSS Cuadro 24. Requerimiento de insumos y materiales por ao Cuadro 25. Anlisis del Impacto Ambiental Cuadro 26. Requerimientos de personal administrativo y mano de obra (S/.) Cuadro 27. Activos Totales (S/.) Cuadro 28. Depreciacin de los activos fijos (S/.) Cuadro 29. Capital de Trabajo (S/.) Cuadro 30. Cronograma de inversiones (incluido IGV) en soles Cuadro 31. TEA Per: plazo de diez aos Cuadro 32. Cronograma de pagos del financiamiento del proyecto (S/.) Cuadro 33. Precios del servicio segn tipo para cada ao sin IGV (S/.) Cuadro 34. Ingresos por ao Cuadro 35. Inversin, Liquidacin, Costos y Gastos (S/.) Cuadro 36. Presupuesto de IGV (S/.) Cuadro 37. Estado de Ganancias y Prdidas del proyecto (2014-2023) Cuadro 38. Flujo de Caja Econmico y Financiero del proyecto en soles Cuadro 39. Beta de la Empresa por sector Cuadro 40. Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) Cuadro 41. Ratios de Liquidez Cuadro 42. Ratios de endeudamiento Cuadro 43. Ratios de Rentabilidad (2014) Cuadro 44. EBITDA Cuadro 45. Resultados del proyecto por disminucin de precios Cuadro 46. Resultados del proyecto por disminucin progresiva de la demanda 03 03 05 04 06 12 13 14 17 18 21 22 23 28 31 35 35 36 36 38 39 40 45 51 59 74 75 77 78 78 79 80 81 81 84 85 85 86 87 89 89 90 90 90 91 92 vii NDICE DE FIGURAS Figura 1:PBI Per: Escenario Base (Var. % anual) Figura 2.Exportaciones Totales (US$ miles de millones) Figura 3.Esquema de las etapas de la gestin de residuos slidos Figura 4.Grfico de participacin de la minera en las exportaciones Figura 5.Grfico de participacin del sector hidrocarburos en las exportaciones totales Figura 6.Grfico de los Canales de Comercializacin y Distribucin Figura 7.Distribucin de residuos industriales por sector Figura 8.Distribucin de residuos industriales por peligrosidad Figura 9.Distribucin de residuos peligrosos por sub-sector Figura 10.Grfico de la demanda total 2006-2011 Figura 11.Proyeccin de demanda de disposicin de RIP en el Per Figura 12.Oferta histrica de disposicin por parte de Befesa Per Figura 13.Oferta histrica de disposicin de RIP por sectores Figura 14.Oferta proyectada que ofrecer Befesa Per Figura 15.Crecimiento de la oferta de Befesa Per Figura 16.Proyecciones de demanda y oferta (2006-2011) Figura 17.Resumen de proyecciones de demanda y oferta (2014-2023) Figura 18.Proyeccin de la demanda insatisfecha hasta el 2023 Figura 19.Proyeccin de la demanda del proyecto hasta el 2023 Figura 20.Ubicacin y tramos de la carretera IIRSA Norte (Transocenica) Figura 21.Tramos en km de la carretera IIRSA Norte (Transocenica) Figura 22.Estudios de campo y diseo para la construccin de un relleno de seguridad Figura 23.Mapa de la ubicacin local y regional del Botadero Pampas de Reque Figura 24.Distribucin de capas de la trinchera del proyecto Figura 25.Mtodo de llenado de las trincheras vista de perfil Figura 26.Mtodo de llenado de las trincheras vista frontal Figura 27.Preparacin del terreno y construccin de obras en un relleno de seguridad Figura 28.Distribucin de la planta de Relleno Sanitario de Seguridad Figura 29.Esquema, operaciones y procesos en un relleno de seguridad Figura 30.Diagrama de Operaciones del proceso de tratamiento y disposicin de residuos industriales txicos en un relleno sanitario de seguridad Figura 31.Diagrama de Flujo del control documental en el ingreso de unidades de transporte a la planta Figura 02.Diagrama de Flujo del tratamiento de residuos peligrosos antes de disposicin final Figura 33.Mapa del rea impactada ambientalmente en el Botadero Pampas de Reque Figura 04.Gantt del proyecto Parte 1 Figura 05.Gantt del proyecto Parte 2 Figura 36.Organigrama del proyecto 05 05 10 12 15 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 32 32 34 36 41 42 42 43 45 46 47 48 49 59 62 63 70 viii RESUMEN El presente estudio busca evaluar la factibilidad de la implementacin de una planta de tratamientoydisposicinfinal(rellenosanitario)deresiduosslidosdembitono municipaldetipoindustrialypeligroso(RIP),llamadotambinrellenosanitariode seguridad(RSS)enlazonanortedelpascomounaalternativadeinversinen beneficio ambiental y de salud para el Per. En el primer captulo se expone el estudio estratgico con los factores macro y micro econmicos.Sedefinieronlamisin,visinyunanlisisFODAquedelimituna estrategiagenricadediferenciacin,plantendoseobjetivosestratgicosy financieros para el proyecto. En el segundo captulose muestra el estudio de mercado, en el cual se segmenta el mercadocompuestoporempresasproductorasdeResiduosIndustrialesPeligrosos-RIP, determinndose el perfil del consumidor de los segmentos atendibles; se proyecta la demanda y la oferta, y se define la demanda insatisfecha; se analiza la competencia (Befesa Per S.A.) y la oferta del mercado. Eneltercercaptuloserealizaelestudiotcnicoconanlisisdemacrolocalizaciny microlocalizacinparadeterminarlaubicacinptimadelasinstalacionesytodolo concernientealdiseodelaplanta,infraestructura,equipamientoyproceso productivo. En este captulo adems se considera los sistemas de gestin de calidad y gestin ambiental, as como el anlisis de sostenibilidad del proyecto. Elcuartocaptulocorrespondealestudiolegal,enelcualseestableceelmarco normativovigentepararealizarlasoperacionesdelservicio,eltipodesociedad,la afectacin tributaria, y certificaciones necesarias. El quinto captulo define la estructura organizacional incluyendo los puestos y funciones principales. En el sexto captulo se encuentra el estudio de inversiones, econmico y financiero, en elcualseplantealainversin,costos,presupuestosyfinanciamiento.Elstimo captulo realiza la evaluacin econmica-financiera, en la cual se analizan el costo de oportunidad,losindicadoresderentabilidadyelanlisisdesensibilidad.Finalmente, en el octavo captulo, se exponen las conclusiones a las que se ha llegado mediante la investigacin y las sugerencias a considerar en estudios relacionados al tema. 1 INTRODUCCIN En la ltima dcada la preocupacin por el deterioro ambiental y de salud a causa de los problemas que originan los residuos industriales peligrosos (sector minera e hidrocarburos) ha ido en aumento. Una adecuada gestin y control en el tratamiento de los residuos slidos peligrosos es de prioridad, pues no se formulan soluciones coherentes a las normas intersectoriales propuestas en nuestro pas. Econmicamente,elsectordelmanejoderesiduosslidosindustrialespeligrosos muestraunsostenidocrecimientoenlosltimosaosdesdelapublicacindela LeyN27314,LeyGeneraldeResiduosSlidos(2000),normasmodificatoriasy complementarias,lascualesregulanladisposicinderesiduosyfacultanalas empresasabrindarestosservicioscomoEPS-RS.Lasestadsticasregistran volmenesdegeneracinde107ktenel2005,de133ktenel2010yde disposicin de 7.5 kt y 28.3 kt respectivamente. Precisamente,lasindustriasquegeneranlosmayoresvolmenesderesiduos industriales peligrosos (mediana y gran minera e hidrocarburos) han incrementado su produccin, as como sus proyectos de exploracin y explotacin, sobre todo en lazonanortedelpasenlasregiones:Tumbes,Piura,Lambayeque,LaLibertad, Cajamarca,Amazonas,SanMartn,Loreto,AncashyHunuco.Porsuparte,el gobierno ha centralizado la fiscalizacin ambiental vinculada al manejo de residuos slidosalMinisteriodeAmbiente,quegenerarelincrementodelademandapor servicios de este tipo. Hastaelmomento,BefesaAbengoa,empresatrasnacional,eslanicaenbrindar serviciosenPeratravsdeBefesaPerS.A.,quecuentaconunrellenode seguridad en el distrito de Chilca (Caete), cuya capacidad de atencin no satisface la demanda total, lo que genera una demanda insatisfecha importante en las zonas alejadasaCaete.Estaempresaafrontaademsconflictossocialesdebidoala escasatrasparenciaenlaejecucindesusrecientesactividadesenla implementacin de su proyecto en San Pedro de Lloc (La Libertad). Estascircunstanciasfavorecenlaoportunidadparalapresenteformulacindel proyectodeinstalacindeunrellenosanitariodeseguridadparaeltratamientoy disposicin de residuos slidos industriales peligrosos en el Botadero de Reque en la provincia de Chiclayo, Regin Lambayeque. 2 1. ESTUDIO ESTRATGICO Enestecaptuloseconsideranloslineamientosbaseparaenestudioestratgicocomo son la misin del proyecto, el macroentorno y microentorno, la matriz FODA. 1.1. Visin La empresa es lder en servicios de tratamiento de residuos industriales peligrosos (RIP)ysudisposicinenunrellenosanitariodeseguridad(RSS),brindando solucionescompetitivasalasindustriasdelamedianaygranminerae hidrocarburos,medianteunreconocidoserviciodecalidadyconlaparticipacin comprometida de la poblacin en la seguridad para el medio ambiente y la salud. 1.2. Misin Brindarserviciosdetratamientoyderesiduosindustrialespeligrosos(RIP)ysu disposicin en un relleno sanitario de seguridad (RSS), en beneficio de la poblacin, empresaspblicasyprivadas,enespecialdelsectormedianaygranminerae hidrocarburos,atravsdesolucioneseficacesenaportealagestinintegralde residuos del pas. 1.3. Situacinactualdelsectorextractivo(mineroy petrolero) DebidoalaCordilleradelosAndes,principalfuentededepsitosminerosdel mundo, Per es el tercer pas con mayores reservas de oro, plata, cobre y zinc (US Geological, 2010). Entre los aos 1999 y 2009, la inversin ha superado los US$ 14.4 mil millones (MINEM, 2010).Soloel10%delacapacidadproductivaminerahasidoexploradayel6%se aprovechaactualmente.ElCuadro1muestraelresumendelasprincipales reservas probadas de minerales metlicos por regin, siendo los principales los departamentos deTacna, Junn, Cajamarca, La Libertad y Pasco. Muchas operaciones a gran escala presentan los costos unitarios ms bajos de mineras internacionales (PROINVERSION, 2010). Per, considerado como cluster minero latinoamericano y mundial, ya que tiene una amplia disponibilidad de insumos y servicios en el mercado nacional. SobreelImpuestoalaRenta,sepermiteelarrastredeprdidasnetaspor4 aosconsecutivosapartirdelaoenqueseregistrenutilidadesgravables sobre el Impuesto a la Renta (D.S. 122-94-EF). 3 Cuadro 1. Principales reservas de minerales metlicos y participacin regional Reservas probadas y probables de minerales metlicos MineralUnidad ReservasParticipacin ProbadasProbablesRegin% CobreMiles de TMF40,71231,434 Tacna32.0 Apurmac19.6 Moquegua14.4 OroMiles de onzas finas16,29144,611 Cajamarca31.9 La Libertad23.6 Apurmac17.5 ZincMiles de TMF9,06111,764 Pasco37.5 Junn25.5 Ancash17.4 PlataMiles de onzas finas1,402,798519,883 Junn42.6 Cuzco27.8 Ayacucho17.5 Fuente: MINEM Anuario (2008) / Pro-inversin Elaboracin: Pro-inversin (2012) Lascompaasexploradoras(mineraehidrocarburos)sebeneficiandela devolucin del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los gastos realizados en actividadesdeexploracinyexportaciones(LeyN28258,LeydeRegalas Mineras y su Reglamento D.S. N 157-2004-EF). Porotrolado,enel2009cincoempresasminerasenelPer(PROINVERSION, 2010) superaron los US$ 1,250 millones anuales en exportaciones. Muchos de los yacimientos son polimetlicos, destacando el oro y el cobre (Ver Cuadro 2). Cuadro 2. Produccin minera por principales productos. Metales Unidad de Medida MarzoEnero - Marzo 20112012 Var. %2012/2011 20112012 Var. % 2012/2011 Cobre(TMF)107,888108,8640.9%301,026296,188-1.6% Oro(Grs.f.)13,091,57013,757,8635.1%38,973,58741,919,6347.6% Zinc(TMF)105,891108,9752.9%332,454317,290-4.6% Plata(Kg.f.)267,352298,48711.7%827,914852,6313.0% Plomo(TMF)16,49521,76331.9%50,96860,53118.8% Hierro(TLF)823,544572,432-30.5%1,897,3311,467,403-22.7% Estao(TMF)2,4562,294-6.6%6,7876,608-2.6% Molibdeno(TMF)1,5621,95525.1%4,2654,72210.7% Tungteno(TMF)6245-28.2%175130-25.6% Fuente: Ministerio de Energa y Minas (2012) Elaboracin propia ElMEF(PROINVERSION,2012)proyectqueelcrecimientodelsectorminerae hidrocarburosentrminosdePBIcontinuarduranteel2013(VerCuadro3).Las perspectivas de crecimiento del sector son favorables, una muestra de ello son los proyectosdeinversinanunciadosoenevaluacinpormsdeUS$37,000 millones (Ver Cuadro 4), entre los cuales sobresalen las exploraciones en la regin 4 Cajamarcavalorizadasen$5,000millones.Estacifraesmayoralaregistrada durante el 2009 (US$ 350 millones), lo que convierte al Per en uno de los destinos ms atractivos para la exploracin minera en Latinoamrica. Cuadro 3. Proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI)del sector Minera e Hidrocarburos (variacin porcentual). Sector201320142015 Minera e hidrocarburos6%7%6% Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas (2012) Elaboracin propia Cuadro 4. Futuras inversiones en el sector minera confirmadas (prximos 5 aos) Empresa local / Inversionista / PasProyecto / ReginMetal Inversin estimada (US$ MM) AMPLIACIN (4 proyectos)4,397 INVERSIN CONFIRMADA3,210 Minera Chinalco Per S.A. / Chinalco-Aluminium Corpa (China) Toromocho/JunnCobre2,200 Otros (2) 1,010 CON ESTUDIO DE FACTIBILIDAD4,930 Anglo American Quellaveco S.A. / Anglo American (UK) Quellaveco/MoqueguaCobre3,000 Otros (2) 1,930 EN EXPLORACIN24,862 Xstrata Per S.A. / Xstrata Copper (Suiza) Las Bambas / Apurmac Cobre4,100 Nanjinzhao Group Co Ltd., Zibo (China) Pampa de Pongo/Arequipa Hierro3,280 Minera Yanacocha S.R.L. / Newmont, Buenaventura (Per) Minas Conga/Cajamarca Oro2,500 Lumina Copper S.A.C. / Minmetals/ Jiangxi Copper (China) Galeno/CajamarcaCobre2,500 Apurimac Ferrum S.A./ Strike Resources (Australia) Hierro Apurmac/Apurmac Hierro2,300 OTROS (15 proyectos)10,182 Total37,399 Fuente: MINEM (2012) Elaboracin: Pro-inversin (2012) 5 1.4. Anlisis del macroentorno

Esteacpitesealalosaspectossignificativosdelambientemacroeconmico, social y poltico. 1.4.1. Ambiente macroeconmico SegnlaconsultoraBusinessMonitorInternational(BMI,2012),enelambiente macroeconmico se observan las siguientes caractersticas:

Obtencin del grado de inversin (porMoodys, Fitch y Standard and Poors).Alta dependencia de la economa respecto a las exportaciones de commodities que mantendr las materias primas a bajo costo. Infraestructura subdesarrollada y limitaciones en la capacidad de la misma.Findelaugedelasexportacionesdelpasqueexpondrlosdesequilibrios estructurales del pas y restringir los flujos de inversin en infraestructura. ElPBIsehaincrementadoenelperiodo2009-2012(VerFigura1),ascomoel crecimiento de las exportaciones totales esevidenteenelmismoperiodo(Ver Figura2).Apartirdeestosindicadores seevidenciaelaugemacroeconmico delpasysudesarrollosostenido.Por suparte,elMinisteriodeEconomay Finanzas(MEF,2012)proyectel panorama econmico a corto y mediano plazo,enelqueseestimel crecimientodelPBIde6%enel2012, por lo que el pas continuar liderando el crecimiento en la regin gracias al repunte de la confianza empresarial. Lademandainterna nuevamentecrecerpor encimadelPBIyseexpandir entornoal6,4%.Adems,se aprecia una tendencia a la baja del tipo de cambio del dlar que afectarlosingresospor exportacionesdemineralese hidrocarburos. Figura 1: PBI Per: Escenario Base (Var. % anual) Fuente: MEF (2012) Figura 2. Exportaciones Totales (US$ miles de millones) Fuente: BCRP, MEF (2012). 6 Cuadro 5. Principales indicadores macroeconmicos Indicadores Econmicos20082009201020112012 INFLACIN Acumulada (variacin porcentual)6.71.52.02.02.0 Promedio (variacin porcentual)5.83.12.32.02.0 Promedio (Nuevos soles por US dlar)2.933.062.952.952.90 Depreciacin (variacin porcentual)-6.44.4-3.50.0-1.7 PRODUCCIN Producto Bruto Interno(miles de millones de nuevos soles) 372.8387.5416.5449.4486.0 Producto Bruto Interno (variacin porcentual real)9.82.25.05.86.0 Inversin bruta fija (Porcentaje del PBI)25.625.726.426.727.5 Inversin privada (Porcentaje del PBI )21.419.820.020.421.2 SECTOR EXTERNO Cuenta Corriente (Porcentaje del PBI)-3.3-3.0-3.4-2.5-1.9 Balanza comercial3,0901,5778741,7332,170 Exportaciones (millones de US dlares)31,52924,84327,31830,82434,662 Importaciones (millones de US dlares)-28,439-23,266-26,444-29.090-32,491 Fuente: INEI, BCRP, MEF, (2012) Elaboracin Propia 1.4.2.Ambiente Social y Poltico Lospuntosmsresaltantesdelambientedenegociosdelpasenlosaspectos social y poltico (BMI, 2012), son los siguientes: Altasprobabilidadesdetensionessocialesendiferentesregionesquepodra implicarriesgodelasempresasextranjeras,especialmenteenlaminera,petrleo e industria de la madera que se concentran en dicha regin.Alta sensibilidad a la inversin extranjera en reas remotas del pas respecto a los impactos de la misma.Presencia de un resurgimiento de violencia por parte de Sendero Luminoso que amenaza el orden pblico. EstosaspectosinfluyendirectamenteenlaviabilidaddelaoperacindeunRSS, pues es importante establecer una buena relacin y comunicacin con la poblacin cercanaalproyecto.SegnelArt.25delaLeyGeneraldeResiduosSlidosN 27314 y su Reglamento - Decreto Supremo N 057-2004-PCM, es necesario contar conunaplizadesegurocontraposiblesriesgosenlasaluddelapoblacinola calidadambiental,segnloestablezcalaautoridadsectorialcorrespondiente. Asimismo,elArt.42delamismaleyestableceque,depresentarseunreclamo fundamentado de por lo menos la tercera parte de la poblacin afectada, es posible la resolucin del permiso de operacin suscrito entre la empresa y el municipio. 7 1.5. Anlisis del microentorno De acuerdo al Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, se presenta lo siguiente: 1.5.1. Rivalidad entre empresas competidoras Existeunaempresacomocompetenciadirectaoperativa:BefesaPer,empresa quedominaelmercado,cuyacapacidaddeatencindedemandaesinsuficiente, enespecialenlazonanortedelpas,mbitodeejecucindelpresenteproyecto (Ver acpite 2.2.2). 1.5.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores DiversasempresascuentanconelpermisodeDIGESAparaladisposicinde ResiduosIndustrialesPeligrosos(RIP),peronoofrecenestosserviciosdebidoa que su mercado de enfoque se encuentra en la gestin de residuos industriales no peligrosos,manejadosengrandesvolmenes,conmenorinversiny especificaciones tcnicas (ambiental, seguridad y calidad). A ello se suma la fuerte inversininicial,principalbarreradeentrada,yelknow-howdelatecnologade tratamientoydisposicin;porelcontrario,loscostosoperativossonmucho menores. De esta manera, se reconoce que la amenaza de entrada es baja.Porotrolado,lacantidaddecompetidorespotencialesesaltaenlaprestacinde otro tipo de servicios en el manejo de residuos slidos, pero que no expanden sus servicios debido a las barreras de entrada descritas (Vase Anexo de Cuadros A.1). BefesaPerlogriniciaroperacionesgraciasalafuerteinversindela multinacional que invirti en dicha empresa. 1.5.3.Poder de negociacin de los proveedores Losinsumosymaterialesquesenecesitanparaelproyectosondeuso generalizadopordiversasindustrias.Porello,elpoderdenegociacindelos proveedoresesmuybajo.Existenmuchosproveedoresconfacilidaddecontacto, por lo que ninguno es dominante. 1.5.4.Poder de negociacin de los compradores Dependerdelaubicacindelcliente.Contarnconmayorpoderdenegociacin lasempresascercanasalRSSdeBefesaPerencomparacinconaquellas prximas a la ubicacin del RSS del proyecto, debido a los costos de transporte de RIPquedisminuyenlacompetitividaddelpreciodelservicio,puesstosse recargan a la tarifa total. Es decir, la distancia determinar el poder de negociacin por los costos en transporte. 8 1.5.5.Amenaza de ingreso de productos sustitutos Conforme se establece en la Ley General de Residuos Slidos N 27314 y el D. S. N057-2004-PCM,elRSSeslanicainstalacindestinadaparaladisposicin sanitariayambientalmenteseguradelosRIP.Legalmente,nopuedeexistirotra opcin alterna al proyecto. 1.6. Planeamiento Estratgico Enestesegmentosedeterminanloselementosbasedelagestindelproyecto, que permiten definir la estrategia genrica y cumplir los objetivos planteados. 1.6.1.Anlisis FODA SerealizaunanlisisFODAcualitativoparaestablecerlasestrategiasadecuadas segn los factores que afectan al proyecto. Fortalezas Mayor competitividad debido a la localizacin del relleno sanitario de seguridad. Menorescostosdetransporteyoperacinencomparacinalcompetidor actual. Laoperacindelproyectocontarconcertificacionesasusistemade gestin de la calidad (ISO 9001), sistemas de gestin ambiental (ISO 14001) y sistema de gestin de la seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001), acorde con los estndares internacionales y requerimientos del mercado. Oportunidades Proyecto de inters nacional por brindar alternativa de solucin al problema del manejo de residuos industriales peligrosos. Presenciadel70%delaindustriadehidrocarburosymsdel30%dela industria minera en la zona norte, que conforman el mercado objetivo. Presenciadeotrasindustriasenlazonanortequepodrandemandarlos servicios del proyecto. Malas prcticas de parte de la empresa competidora en el mercado. Debilidades Falta de experiencia en el sector. Falta de personal capacitado para esta actividad. Amenazas Posiblereaccinnegativaporpartedelapoblacinlocal,regionalynacional por la escasa comprensin del manejo de residuos industriales peligrosos. La competencia presenta un mercado monopolizado.9 La competencia posee know-how y experiencia en el sector, as como soporte de la multinacional a la que pertenece (Befesa Espaa). 1.6.2.Estrategia genrica A partir del anlisis del macroentorno y microentorno yde las fuerzas competitivas de Porter (FODA), la estrategia genrica ser de enfoque con una concentracin en unclientedefinidomediantesegmentacingeogrficayporindustria(medianay granmineraehidrocarburosdelazonanorte)especfico.Lafuentede diferenciacin valorada por el cliente se relaciona con el manejo y buenas prcticas corporativasambientales(RSSconCertificacionesdeCalidad,MedioAmbientey Seguridad),ubicacineintegracin(porhomologacinoevaluacinalser proveedor que cumple con los estndares del cliente). 1.6.3.Objetivos del proyecto Los objetivos del proyecto se clasifican en estratgicos y financieros: Objetivos Estratgicos Atenderlademandadeserviciosinsatisfechacrecienteenlazonanorte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martn, Loreto, Ancash y Hunuco). Posicionamientodelserviciocomolaalternativamscompetitivaparalas industrias de la minera e hidrocarburos de la zona norte. Asegurarlacalidadyadecuadomanejodeimpactosambientalesyriesgos ocupacionales mediante la implementacin de un sistema de gestin integrado y certificado acorde con las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Objetivos Financieros Recuperar la inversin inicial en un plazo no mayor de 8 aos EBITDA promedio del proyecto mayor al 40% Generar un VAN Financiero mayor al 30% de la inversin total del proyecto Asegurar una TIR mnima del 30% 10 2. ESTUDIO DE MERCADO En este captulo se desarrollan los aspectos del mercado que permitirn evaluar la viabilidad comercial del proyecto y conocer mejor el mercado objetivo del mismo. 2.1. Anlisis del sector Se explicana continuacinlas principales caractersticas del sector del manejo de residuos slidos. 2.1.1. El sector del manejo de residuos slidos Lacoberturadeeste sector abarca las etapas delmanejoresiduos slidos(VerFigura3). Sobreestabase,el proyectoabarcalas etapasdetratamiento (pararesiduoespecial peligroso)yde disposicinfinal (tratamientoespecialy confinamiento)al constituirsecomoempresaprestadoradeserviciosderesiduosslidos(EPS-RS) que implementar un relleno sanitario de seguridad.2.1.2.Problemtica actual del sector del manejo de residuos slidos Laproblemticadelmanejodelosresiduosslidosindustrialesprovienede diferentesaspectospresentesenladinmicadelsector(ColegioOficialde Ingenieros Industriales de Espaa, 2012; MINAM, 2012). Normativa y control gubernamental Industriaenetapadecrecimientodesdequesurgienel2004,segnlas proyeccionesdedemandayoferta(VerCaptulo2,acpites2.2.2y2.2.3);a partir del ao 2012 entrar en etapa de madurez y para el ao 2023 se iniciar la etapa de declive. EscasoeinsuficientemarcolegalparaelmanejodeRIP,soloexisteunanormativa especfica para el transporte de residuos peligrosos. Figura 3. Esquema de las etapas de la gestin de residuos slidos. Fuente: DISAL (2007) 11 InsuficientecapacidaddelEstadoparaelcontroldelcumplimientodelas obligaciones derivadas de la generacin y gestin de los residuos. Nulosestmulosfiscalesyeconmico-financierosparalasorganizacionesque manejen adecuadamente sus residuos slidos. Gestin Ambiental Bajo y/o escaso nivel de re-utilizacin, reciclaje o valorizacin de los residuos. Limitado uso de tecnologas y sistemas para reducir la generacin de residuos. Escasoconocimientorespectoalaresponsabilidaddelosgeneradoresyla necesidad de gestionar los residuos industriales. Existen empresas privadas multinacionales que realizan el manejo de residuos slidos respetando normas en algunos pases y contraviniendo stas en otros. Caractersticas del mercado Monopolioenlagestinderesiduos,comoeselcasodelmercadoalquese enfoca el proyecto. Una sola empresa ofrece el servicio; sin embargo, no es la nica que tiene permiso para operar.Sibienlossectoresdegranymedianaminera,hidrocarburoseindustria, reportaninformacinsobregeneracionesderesiduos;elsectordepequeae informal minera no realiza tal reporte. Insuficientesestadsticascomprobadasydatossobrelageneracinde residuospeligrosos.Setienenaproximacionesydatadispersaaunno compilada. 2.2. El mercado del proyecto Paraesteestudio,esnecesarioanalizarlosagentesdelmercadoqueinfluyenen alguna medida sobre la estrategia comercial del proyecto (Sapag, 2011). 2.2.1. El mercado consumidor Est compuesto por las empresas e instituciones que producen RIP a partir de sus operaciones con responsabilidad legal y ambiental respecto a la disposicin de los mismos.Deestamanera,dichosresiduossepuedenclasificar,deacuerdoasu composicin, en orgnicos, reciclables y no reciclables; y segn la peligrosidad, se clasifican en peligrosos y no peligrosos.El mercado consumidor objetivoestar conformado porindustrias de la mediana y granminera,yempresasdehidrocarburosdelazonanortedelpas(Tumbes, 12 Piura,Lambayeque,LaLibertad,Cajamarca,Amazonas,SanMartn,Loreto, AncashyHunuco)querequierandisponersusRIP,lascualessedescribencon mayor detalle en la Demanda Histrica (Ver acpite 2.3.1). El relleno de seguridad seubicarenlaciudaddeChiclayo(VerCaptulo3,acpite3.1).Elperfil econmico de las industrias en estudio representan el 5.7% del PBI y el 68% de las exportaciones.EnelCuadro6sepuedeapreciarelpronsticofavorableparael pas segn proyeccin de las variables macroeconmicas hasta el 2018. Cuadro 6. Resumen de pronsticos de variables macroeconmicas (2013-2018) 201320142015201620172018 PBI (US$) bill197.7221.9248.7267.6279.3303.4 Poblacin mil31.63232.433.23434.4 PBI per cpita (US$)6,2576,9357,6768,0618,2168,821 Tasa de cambio2.72.612.542.552.652.65 Fuente: Business Monitor International (2012) Elaboracin propia La industria minera Elpanoramageneraldelaindustriasereflejaenelvalordeexportacionesdel sector (Ver Figura 4), el cual alcanza los $27,361 millones que constituye un 59.1% deltotalde exportaciones delao(BCRP, 2012),que significun incrementodel 26%respectoal aopasadoyse proyectaque estatendencia se mantendr. Laexplotacindelosseisproductosestrella(zinc,cobre,plomo,estao,platay oro) ubican al Per como uno de los principales productores de minerales metlicos delmundo.Caberesaltarque,enelperiodo2008-2010,elpreciodelosmetales tuvo una cada; sin embargo,desde el ao 2011 dichas cotizaciones seproyectan al alza, lo cual no ha impactado en el incremento de las inversiones (Ver Cuadro 7). Figura 4. Grfico de participacin de la minera en las exportaciones. Fuente: BCRP (2012) 13 Conformealaestrategia genricadelproyecto(enfoque de concentracin en un perfil de clientedefinido)esnecesario segmentarelmercado consumidorobjetivoparadefinir elalcanceelproyecto,puesla generacindeRIPest directamenterelacionadaconelvolumendeproduccindelaindustria.Deesta manera, como primer criterio, en la zona norte se encuentra que la industria minera explotaprincipalmentecuatrotipodemetalesentrminosdevolumende produccinanivelnacional(MINEM,2010):Oro(70.7%),cobre(29.3%),zinc (37.5%)yplata(19.7%).Estecriteriopermitirpriorizarlaindustriamineraconla que se trabajar.El segundo criterio para clasificar esta industria es la magnitud de la operacin. Es asquesepresentanempresascorrespondientesalagranminera(capacidad productivamayora1825000TM/ao)ymedianaminera(capacidadproductiva entre 127 750 TM/ao y 1 825 000 TM/ao). En el resumen de la clasificacin por losdoscriteriosseobservaqueelperfildegranmineraincluyesolamentela explotacin de oro (Ver Anexo de Cuadros A.2 y A.3). LasempresasquedestacanenestoscriteriossonCompaaMineraAntamina: cobre(27%),zinc(32.8%),yplata(12.7%);MineraYanacocha:oro(35.2%),plata (2.4%);MineraBarrickMisquichilca:oro(21.8%)yplata(1.2%);GoldFieldsLa Cima: oro(2.4%) y cobre (3%); Consorcio Minero Horizonte: oro (2.8%); Compaa MineraAurferaSantaRosa:oro(2.7%)yplata(0.1%);MineraAurferaRetamas: oro(2.6%)yplata(0.1%);CompaaMineraPoderosa:oro(1.8%);yCompaa Minera San Simn: oro (1.6%). Finalmente,eltercercriterioesla formalizacin,agremiacinycumplimientodela normativa y estndares vigentes. Es por ello que, el referente ser la agremiacin a la Sociedad Nacional de Minera, Petrleoy Energa (SNMPE), la cual vela por los principiosdedesarrollosostenible,cumplimientodelasnormas,yobligaciones ambientalesydeseguridadasumidasporlasempresas.Sepreferirtrabajarcon dichasempresasyaquestasvalorarnelvaloragregadodelservicio (certificaciones de calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional). Cuadro 7. Variacin de precios de metales MetalesUnidad 201020112012 Prom.Prom.Var.Prom.Var. CobreLb3.424.2022.6%4.302.4% ZincLb0.981.1517.2%1.150.0% OroOz1,2251,50022.4%1,6006.7% PlataOz20.1932.058.5%35.009.4% EstaoLb9.2712.0029.5%12.000.0% PlomoLb0.981.1517.8%1.150.0% PetrleoBr7910026.0%1055.0% Fuente: Banco Central de Reserva (2012). Elaboracin: Estudios Econmicos Scotiabank 14 LasempresasminerasagremiadasalSNMPEquetienenoperacionesenlazona norte,ascomoinformacinsobresuscertificacionesdelISO14001:2004estn especificadas en el Cuadro 8. Cuadro 8. Empresas mineras agremiadas a la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa Informacin sobre Implementacin del ISO 14001 EmpresaISO 14001Situacin y descripcinOtros Compaia Minera Antamina S.A Certificado ISO 14001 emitido por TV Rheiland. Puerto Lobitos (Huarmey) desde el 2006 Aplicable a todas las reas operativas en Yanacancha: voladura, acarreo, chancado, molienda, geologa, geotcnia, planeamiento mina, concentradora, mantenimiento, ducto minero (distrito de San Marcos, provincia de Huari, Ancash), reas de soporte y oficinas en Lima. Presentan diversos proyectos entre ellos elProyecto de Conservacin de la Laguna Conococha. Minera Yanacocha S.R.L. Certificado ISO 14001 emitido por Bureau Veritas Primera minera de gran magnitud en obtener la certificacin ISO 14001 en todas sus operaciones. - Minera Barrick Misquichilca S.A. Certificado ISO 14001 emitido por Bureau Veritas Ambas operaciones cuentan con los certificados ISO aprobados y renovados, vigentes actualmente: Lagunas Norte (La Libertad) y Pierina (Ancash). - Gold Fields La Cima S.A. Certificado ISO 14001 emitido por SGS Aplicable a la extraccin, procesamiento de minerales y despacho de concentrados de cobre y oro (distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc - Cajamarca) En el 2009, gan el concurso nacional de prcticas y proyectos en medioambiente organizado en la Expomina. Consorcio Minero Horizonte S.A. Certificado ISO 14001 emitido por Bureau Veritas Aplicable a la exploracin, explotacin y beneficio de los yacimientos aurferos de vetas subterrneas en la provincia de Pataz (departamento de La Libertad) - Minera Aurfera Retamas S.A. Certificado ISO 14001 emitido por SGS Aplicable a los procesos de cateo, prospeccin, explotacin, labor general y beneficio de oro en la Unidad Minera San Andrs - Compaia Minera Poderosa S.A Certificado ISO 14001 emitido por Bureau Veritas El alcance geogrfico del sistema certificado incluye las operaciones mineras en Pataz y las actividades administrativas en Trujillo y Lima. - Pan American Silver S.A.C.-Mina Quiruvilca No presenta / No declara - La empresa cuenta con un Sistema de Gestin Ambiental en desarrollo. Compaia Minera Santa Luisa S.A Certificado ISO 14001 Comprende las labores de extraccin, procesamiento de minerales y comercializacin de concentrados de zinc y plomo - Compaia Minera Caudalosa S.A No presenta / No declara -- Fuente: SOCIEDAD NACIONAL DE MINERA, PETRLEO Y ENERGA (2012).Elaboracin propia La industria de los hidrocarburos Elpanoramageneraldelaindustriasereflejaenelvalordeexportacionesde petrleo crudo y productos derivados valoradas en $1,894 millones que constituyen un 7.0% de participacin respecto al total (Ver Figura 5). Cabe sealar que respecto 15 al 2011 hubo un incremento del 68% y se proyecta en los siguientes aos la misma tendencia (BCR, 2012). Figura 5. Grfico de participacin del sector hidrocarburos en las exportaciones totales Fuente: BCRP (2012) Lasegmentacindelmercadoconsumidorobjetivoparalaindustriadelos hidrocarburosestdirectamenterelacionadaconelvolumendeproduccindela industria. En el mbito geogrfico de la zona norte se concentra ms del 90% de la produccinfiscalizadadebalonesdepetrleo(MINEM,2012)distribuidosen17 lotesexplotadospor12empresasqueseencuentranenPiura,Tumbes,Loretoy Hunuco (Ver Anexo de Cuadros A.7).Como primer criterio de segmentacin, se clasifica esta industria segn la magnitud delaoperacin.Deestamanera,encontramosaempresastipoA(produccin mayor a 170 000 balones/mes) y empresas tipo B (produccin menor o igual a 170 000 balones/mes); clasificacin que ayuda a priorizar el enfoque en las 3 empresas detipoA:PetrobrasEnerga,PetrotechyPluspetrol.Comosegundocriterio,se considera la ubicacin del generador que influye en la competitividad del precio del servicioqueseprestardebidoaloscostosdetransporte.El57.1%dela produccindepetrleosegeneraenelbloquePiura/Tumbespertenecientesala zona Costa Norte y Zcalo Norte de explotacin de crudo, de este grupodestacan empresas como: Petrobras Energa en el lote X (18.8%), Petrotech en el lote Z-2B (15.7%),yMercantileenelLoteIII(5.7%).Deigualmanera,el42.9%dela produccin pertenece al bloque Loreto/Hunuco en la zona selva central en la que sobresalelaempresaPluspetrolenellote1-AB(23.1%)ylote8(19.2%).(Ver Anexo de Cuadros A.7). 16 El perfil del consumidor SegnindicapersonaldelreaComercialdeBefesa(2012),elconsumidor promedioqueacudealaEPS-RSparadisponerdesusresiduospresentalas siguientes caractersticas: -Empresaindustrialquecuentaoestenprocesodeimplementacindeun SistemadeGestinAmbiental(SGA)conbaseenlaNormaISO14001:2004 (ver Cuadro 8) o cualquier otro.-Contar con cierto nivel de desarrollo y orden en sus operaciones que le permita cumplir con la normativa legal ambiental y de seguridad y salud ocupacional.-Adquisicin de servicios mediante licitacin pblica o recomendacin en base a consultoras realizadas que en general se convoca anualmente. Respecto a la ubicacin, se preferir la atencin a empresas que se ubiquen en el nortedelpas,especialmenteenlosdepartamentosestablecidosporelproyecto (Tumbes,Piura,Lambayeque,LaLibertad,Cajamarca,Amazonas,SanMartn, Loreto,AncashyHunuco),debidoalasfacilidadesdetransporteytransferencia delosRIPqueserncoordinadasconlasEPS-RSsociasqueproveerndichos servicios. 2.2.2.El mercado competidor

Est constituido por las empresas que ofertan los servicios de gestin de residuos. Son denominadas empresas prestadoras de servicios de residuos slidos (EPS-RS) las cuales surgieron en 2004, a raz del Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos,comounaalternativadeserviciosconinversinprivada,lasmismasque debencumplirciertasexigenciasambientales,sanitariasydeseguridad, establecidas en la ley y su reglamento, debiendo estar registradas en DIGESA. Adems,segnestadsticasdelMINAM,seapreciaunincrementosignificativoen la cantidad de EPS-RS a partir de dicho ao. Es as que en el 2004 se registraron 7 EPS-RSyaabrildel2010existeuntotalde308EPS-RS,lasmismasque dinamizan el sector del manejo integral de residuos slidos. EnAnexodeCuadrosA.1sedetallalacomposicindelaoferta totaldeservicios degestinde residuos paracadaetapaydepartamento.Laofertade serviciosse encuentraconcentradaprincipalmenteenLima.Anivelregional,lasEPS-RSse encuentran distribuidas slo en 15 regiones y en el resto de las regiones no existen o, si operan, no se encuentran registradas; por lo que estas condiciones generan un claronichodenegocioenestesector.Anivelnacional,variasempresasen provinciasencarganladisposicindesusRIPaEPS-RSlocalizadasenLima, 17 debido a que la mayora de las registradas en provincia no cuentan con un RSS, ya que solamente ofrecen rellenos sanitarios municipales o para residuosindustriales no peligrosos (Consultora Carranza, 2012).Las EPS-RS brindan servicios en alguna de las seis etapas del manejo de residuos slidos:barrido,recoleccin,transporte,transferencia,tratamientoy/odisposicin final;pudiendocubrirmsdeunaalavez,locualgeneraunaposibilidadde integracinhaciaadelanteoatrsparacubrirmsetapas.Porello,seanalizar tanto la competencia directa como la potencial. Competencia directa Conformadaporlasempresasqueofrezcanelserviciodetratamientoy/o disposicin final de RIP ya sea en la zona de estudio o en otras partes del pas. En el panorama general de todas las EPS-RS se observa que en la zona del proyecto secuentanconalgunasEPS-RSdetratamientoenAncash(1),LaLibertad(1), Loreto(1)yPiura(3);ascomoEPS-RSdedisposicinfinalenLoreto (1)yPiura (1).EstasEPS-RSconstituyenlacompetenciadirectaenlazonadeestudio(Ver Anexo de Cuadros A.1). La competencia directa fuera de la zona del proyecto en la etapa de tratamiento se halla en Arequipa (2), Ica (1), Junn (2) y Lima (19); adems se observa que existen empresas de servicios de disposicin final en Arequipa (2), Junn (2) y Lima (10). Sin embargo, la competencia directa significativa la constituye BefesaPer,lacualseencuentraenLima,fueradelazonadelproyecto(Ver Cuadro 9).Cuadro 9. Perfil de Befesa Per NombreBefesaPerS.A.(sociedadpropiedaddeAbengoaquetieneaBefesa como unidad de negocio para el manejo de residuos). Creacin26 de noviembre 2001 Inicio de operacionesJunio de 2003 Actividad Prestacindeserviciosambientalesintegralesalaindustria,apostando porlagestinderesiduosindustrialesmediantetcnicasaprobadasy bajo normas internacionales. Servicios que ofrece Recoleccin,transporte,tratamientoydisposicinfinal;exportacinde FCB.Posicionamiento PrimeraempresadelpasautorizadaporDIGESAparaeltratamientoy disposicin final de residuos industriales peligrosos, tambin cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Certificaciones Sistema de Gestin Ambiental (ISO 14001,2004), de calidad (ISO 9001, 2008) y de seguridad y salud ocupacional (OSHAS 18001, 2007). Fuente: Befesa Espaa (2004-2011). Reporte de las Unidades de Negocio. Elaboracin propia LosprincipalessucesosdeBefesaPerrespectoalcrecimientodesus operaciones,ventas,clientesylosproyectosdemejorayampliacindeservicios que realizaron de 2004 al 2012 se muestran en el Cuadro 10. 18 Cuadro 10. Historial de operacin de la empresa Befesa Per AoAspectoPrincipales eventos 2004 Volumen de trabajo Setrabajaron380Ton/mesaexcepcindeMarzo,AgostoySetiembredondeserecibieron 951 Ton/mes. El total fue 4812 Ton Clientes

SecaptenMineraa:Yanacocha,Barrick,Antamina;Hidrocarburos:Repsol,ExxonMobil, Shell,Petroper;Electricidad:Edelnor,Edegel,Electroandes,Etevensa;Laboratorios farmacuticos y de anlisis qumico. Tiene ms de 120 clientesAument su cartera de clientes en ms del 50%. 2005 Nuevos proyectos

Siguen trmites para la autorizacin de exportacin de PCB, bajo el Convenio de Basilea. Afuturo,limpiezasindustriales,remediacindesuelos,plantadetransferenciaderesiduos industriales,remediacindesuelos,plantadetransferenciaderesiduosindustriales,planta detratamientofsico-qumico,plantadeinertizacin,destilacinrectificacin,plantade valorizacin energtica e incineracin. Clientes

Se captaron nuevas empresas del sector industrial (68). Aument su cartera de clientes en ms del 50% Principales clientes: Repsol, Pluspetrol, Antamina, Yanacocha, Petroper 2006 Nuevos proyectos

Inicielservicioderecoleccinytransportederesiduosaladquirirelprimercaminde15 Ton (usado en el proyecto de La Pampilla-Repsol), se adquiri 1 remolque de 6 Ton. Primer acondicionamiento de equipo elctrico con PCB a fin de exportarlo. Clientes

Aumento el 37% en ventas. Cuenta con 190 empresas. Aument su cartera de clientes en ms del 40%. Principales clientes: Repsol, Hunt Oil, Newmont, BHP Billiton, Pluspetrol, Goodyear, Petrper, Basf, Endesa 2007 Nuevos proyectos

Consolid las operaciones de recoleccin y transporte Primeras actividades de reciclaje de RI con 51 Ton de cilindros. Adquisicindeequipamientoparaprensaytrituracin.Realizmejorasenseguridadde plantaintensificandosealizacinymejorandoequipocontraincendios,seimplement suministrodeaireenespaciosconfinadosyequipodemedicindegases(mejorado almacenamiento de insumos, materiales y equipos). Implementacindeunaplantapilotodetratamientodeaguasgeneradasensudepsito,el mismo que se utilizar para regar reas verdes Clientes

Nuevos clientes: Doe Run, Milpo, Southern Per; Qumicas: Merck, Basf, Farmex; Elctricas: Luz del Sur. Cuenta con una cartera de 256 clientes. Mejor sus ventas en 28%. 2008 Nuevos proyectos

Serviciointegralderecoleccin,transporte,tratamientoydisposicinfinaldeRIP;gestin ambiental de instalaciones industriales, reciclaje de envases metlicos y exportacin de PCB. Gestion ms de 17000 Ton e inici servicio de limpiezas industriales 2009 Nuevos proyectos

Realiz mejoras de eficiencia de sus operaciones, desarroll nuevos servicio e infraestructura para aumentar capacidad. Entr en operacin un incinerador esttico de doble cmara. 2010 Nuevos proyectos Invirtienactivoscomocamionescisternadeloslodosindustrialesyunincinerador(1,800 tn/ao de residuos inflamables y dehospital) para Chilca. Se comenz a trabajar en Trujillo. DIGESA rechaza EIA para Trujillo. 2011 Nuevos proyectos

Befesa Per inicia la construccin del primer relleno de seguridad de disposicin final con 40 haenSanPedrodeLloc(Trujillo)concapacidadparaprocesarunmillndetoneladasde residuos, sin realizar consulta ciudadana. 2012 Nuevos proyectosLapoblacindeSanPedroLlocrechazalaconstruccindelaplanta.Irregularidadespor malas prcticas propician demandas judiciales en su contra. Fuente: Befesa Espaa (2004-2012). Reporte de las Unidades de Negocio. Competencia potencial Estconstituidaporlasempresasqueproporcionenserviciosdemanejode residuosenetapasdiferentesalasqueofrecerelproyectoyquetengan posibilidades de diversificar su oferta ampliando el alcance de sus operaciones. Se puede ampliar el alcance del servicio tanto en el mbito geogrfico, tipo de residuo 19 y/ooperacindegestinderesiduos,previaautorizacinporpartedelas autoridades pertinentes (Ver Captulo 4). Dentrodelazonanorteseobservalasiguienteoferta:Ancash(11),Cajamarca (46), La Libertad (20), Lambayeque (8), Loreto (18) yPiura (32). Y fuera de la zona deestudioseencuentralosiguiente:Arequipa(27),Cusco(2),Huancavelica(8), Ica (6), Junn (18), Lima (451), Moquegua (4), Pasco (17), Tacna (2) y Ucayali (2).Porloquesepresentaunaaltaposibilidaddecompetenciadebidoalnmerode prestadoras existentes; sin embargo, la disponibilidad de capital para la inversin y laobtencindepermisosytrmitesnecesariosconstituyenunaaltabarrerade entrada al negocio. (Ver Anexo de Cuadros A.1) 2.2.3.Comercializacin El servicio Esnecesariodelimitarlanecesidadquesebuscasatisfaceratravsdelservicio prestado, as como los atributos percibidos como parte de la calidad del servicio, a fin de definir la estrategia comercial (Sapag, 2011).En primer lugar, el servicio que se prestar comprende los siguientes compromisos por parte de la EPS-RS (Befesa Per, 2012): i.SupervisindelcarguodeRIPenlasinstalacionesdelgenerador, garantizandoquesecumplaconlareglamentacinyprcticasestipuladas en los procedimientos establecidos. ii.DisposicindelosRIPenelrellenosanitariodeseguridadquecuentacon lospermisosyautorizacionessanitariasotorgadasporDIGESAyla municipalidadprovincialcorrespondiente,yqueademscumpleconestndares internacionales y con los requisitos de las normas ISO y OHSAS. iii.GarantadequelosRIPdispuestosquedarnconfinadosenforma permanenteyseguraevitandocualquierdaoambiental,a finde cumplirla polticaambientalylanormativalegalaplicableaambaspartes;lascuales protegenalgeneradordecualquierresponsabilidadquepudieraafrontar conforme a la Ley General de Residuos Slidos Ley N 27314. iv.EnvoyfirmadelManifiestodeManejodeResiduosPeligrososrespectivo despus de realizado el servicio. v.Envo del Certificado de Disposicin Final despus de realizado el servicio. vi.Apoyo tcnico necesario ante cualquier consulta. 20 En segundo lugar, la prestacin del servicio cubrir (Befesa Per, 2012): -La solicitud del servicio se dar por contrato entre el generador y la empresa o porordendecompraregular,luegodeestablecerlascondicionesy responsabilidad legales de ambas partes.-Enrelacinalpagodelosservicios,aliniciodelarelacincomercialse solicitar un pago adelantado del 50% o 100% del monto total.-Debido a detraccin en el transporte terciarizado de residuos (entendido como movimientodecarga)yladisposicinderesiduos(entendidocomoservicios deingenieraespecializadaensistemasdesaneamiento),lafacturacindel servicio se realizar separadamente.-Elhorariodeatencinserdelunesaviernesdesdelas7:30amhasta6:00 pmysbadosde8:30ama1:00pm;sinembargo,larecepcindeRIPsolo ser de lunes a viernes. Ladescripcindetalladadelasoperacionesdelserviciosedesarrollarms adelante (Ver Captulo 3, acpite 3.4). Las actividades de transporte y transferencia delosresiduossernejecutadasporlasEPS-RSsocias,lasqueentregarnlos RIP en la planta, asumiendo la responsabilidad legal del residuo durante el tiempo que lo tengan en su haber. En tercer lugar, se requiere que el generador cumpla con los siguientes requisitos: I.Presentar el Manifiesto de Manejo de Residuos Slidos para las operaciones detransferenciaytransportedeRIPfueradelasinstalacionesdel generador.II.Almomentodelaentrega,losRIPestarncorrectamenteembalados, acondicionados segn sus caractersticas fsicas y qumicas, separados por tipoderesiduosyrotulados.Nosepodrnaceptarresiduosdediferente clasificacin que estn mezclados.III.Por cada tipo de residuos se deben presentar cuatros juegos de manifiestos originales debidamente llenados y firmados. IV.Pormandatodelosorganismosfiscalizadoresnoseaceptarnmanifiestos condescripcionesderesiduosquenoaporteninformacinsobrela naturaleza del contaminante y el grado de contaminacin. 21 Precio Aligualqueelservicio,esnecesariodefinirlatarifaquedeberserlo suficientementecompetitivaparaqueelproyectotengaxito(Sapag,2011). Actualmente, el servicio de tratamiento y disposicin se cotiza segn la tipologa de residuo producto de la caracterizacin del mismo, lo cual influye en la dificultad del servicio.EnelCuadro11semuestralacotizacindelospreciosportonelada mtrica (t) de RIP sin incluir IGV para una empresa localizada en Lima, de acuerdo conelniveldeprecioactualdelmercado,elcualsepuedeincrementarentreun 10%-23% para empresas ms distantes de Lima (Befesa Per, 2012). Cuadro 11. Precios actuales por tratamiento y disposicin de la tonelada de RIP, por tipo de dificultad (sin incluir IGV) TipologaCaractersticaPrecio Tipo I Cajas de cartn con restos de explosivos S/. 675 Bolsas de explosivos Mangueras contaminadas con aceite y grasa Tierra contaminada con aceite y grasa Trapos y waipes contaminados con aceite y grasa Recipientes de metal contaminados con aceite, insumos qumicos y grasas Recipientes de plstico contaminados con aceite, qumicos y grasas Bateras Fluorescentes y luminaria Filtros de aire, aceite y petrleo Equipos de proteccin personal contaminados Cinta, cartucho de tinta y toner Ceniza Recipientes plsticos con restos de insumos qumicos Papel y cartn contaminados con aceite Trapos contaminados con hidrocarburos y solventes Latas de spray y pinturas Filtros de EPP contaminados Tierra contaminada con hidrocarburo Cilindros de cika Lodo y minerales con residuos peligrosos Material de filtros usados con contenidos nocivos Emulsiones bituminosas Residuos de alquitrn Residuos de plsticos no endurecidos Tipo II Aceite residual (residuos oleosos) S/. 760 Residuos de desinfectantes Tipo III Lodos galvnicos con cianuro, cromo VI S/. 890 Lodos galvnicos con cromo III, cobre, zinc, cadmio, nquel, cobalto, plomo y estao Otros lodos de hidrxidos metlicos xidos e hidrxidos de zinc, cromo II, cobre y otros metales pesados Ablandadores halogenados Ablandadores no halogenados Lodos del plstico o caucho solventes Catalizadores Tipo IV Sales con contenido nocivo de cianuro S/. 945 Cal con contenido de arsnico Lodos con solventes orgnicos halogenados Lodos con solventes orgnicos no halogenados Fuente: Befesa Per (2012) Elaboracin propia 22 Comoelposicionamientoinicialdelproyectosercomparativo,laestrategiade preciosestarorientadaalacompetencia,yaquenosetienecontrolsobreel precio por ser una tarifa estndar (Ver Cuadro 11); precio que incluye los costos de transporteytransferencia,adiferenciadelacompetencia,locualconstituyeuna ventaja comparativa importante para asegurar el mercado en la zona del proyecto. Debido al comportamiento histrico del mercado, durante el horizonte del proyecto el precio disminuir progresivamente conforme a un factor de ajuste hasta llegar a un58%delpreciooriginaldelservicio,locualsejustificadebidoaquelamayor inversin y costos se dan al inicio del proyecto (Ver Cuadro 12). Cuadro 12. Factor de ajuste del precio del servicio Factor / Ao2013201420152016201720182019202020212022 Ajuste de precio10.980.960.930.890.840.770.70.630.58 Elaboracin propia Canales de comercializacin y distribucin Lacomercializacindelservicioserporventadirecta,yaquegeneralmentelos clientesbuscancontratarprimeroelserviciodedisposicindeRIPporpresentar mayorprobabilidaddepeligrosmedioambientalesymayoresmultasconformela legislacinvigente,nosetendrnintermediarios.Elservicioaofrecerse complementaconlasoperacionesdelossociosdenegocioconstituidosporlas EPS-RSconlasquesetrabajaryseocuparndelasoperacionespreviasal tratamiento y disposicin, es decir, recoleccin, transporte y transferencia.ElreadeVentasestaracargodeprepararlascotizacionesdeserviciosylas propuestas para licitaciones y concursos, la atencin al cliente y el cumplimiento de losplazosdeatencin,porcontactovatelefnica,weby/omail.Comoresultado, generarnlaordendepedidoyordendeservicio,alseraceptadoslosRIPcomo aptosparadisposicinporpartedelLaboratorio.Lainteraccinentreelcliente,a travsdelresponsabledelacuenta,ylasoperacionesdelRSSsedesarrollarn conelasesoramientodelreaLegalydelLaboratorio,loscualesdefinirnlas responsabilidades, alcances, limitaciones y riesgos del servicio ofrecido. Sobreloscanalesdedistribucin,lalogsticadeentradaasegurarlarecepcin adecuada de los RIP junto con la documentacin, los que pasarn por los controles documentariosydecalidadestablecidos.Seproducirncoordinacionessobrela facturacin y pago. La dinmica de la logstica de entrada muestra las interacciones con los proveedores y clientes del proyecto, el flujo de RIP y documentacin que se produce.Lalogsticadesalidaestarconformadaporladocumentacingenerada 23 para la certificacin de la conformidad del servicio y loslixiviados que se extraigan del RIP y se dispongan o eliminen segn sea el caso (Ver Figura 6). ProveedorCuentas por cobrarAtencin al cliente y VentasEnvosOperacionesAlmacnCLIENTEPgina webCorreoReciboSocios de negocioControl de CalidadLegalProveedorManejo de la Informacin Figura 6. Grfico de los de Canales de Comercializacin y Distribucin del proyecto Elaboracin propia 2.2.4.Promociny Publicidad Buscarcomunicarlapropuestadelproyectoalasempresasdelossectores objetivoapartirdelusodebasesdedatosdeinstitucionescomoelMINEM, PRODUCE y MINAM. Participar en eventos especializados del sector minero y de hidrocarburos, cuya inversin se realizar durante todo el horizonte del proyecto: Cuadro 13. Eventos donde se promocionar el servicio prestado por el proyecto, costos (sin incluir IGV) y aos de inversin EventoCosto ($)Aos FeriaExpoMinaPerSeminarioInternacionaldedeEquipos, Suministros y Maquinaria Minera (Per) 6,6002013-2018 Congreso Mining Management Summit Feria Expomin (Chile)8,5002013 Mimpro 2012: III Encuentro de Proveedores Mineros (Per)7,3002013 Congreso Nacional de Minera3,5002014-2016 Seminario Internacional de Seguridad Minera6,8002017-2018 Revista Rumbo Minero5,6002013-2022 Expo GNV Per4,3002019-2020 Revista Desde Adentro4,1002013-2022 Total46,700Fuente: SNMPE (2012) Elaboracin propia 24 Tambinparticiparenlaslicitacionesyconcursospblicos,seofrecern descuentosporprontopagoopagoa30das;contarconunapginawebpara recepcindeconsultasysolicitudesdecotizacin,ascomomaterialpromocional de la empresa para la venta directa (brochures, encartes y carpetas).Paralapublicidadyrelacionespblicasseparticipareneventospblicosque traten el tema de RIP: conferencias en el Colegio de Ingenieros del Per, SNMPE, MINAM, universidades, entre otros. La empresa se asociar a la SNMPE as como aotrasasociacionesygremiosqueseandeinters.Entodaslasactividades,se resaltarnlosbeneficiosdecontarconunsistemadegestindecalidad,medio ambienteyseguridadysaludocupacionalimplementada,queeneltranscurrirdel proyectosecertificarconformealosestndaresdelasnormasISO9001,ISO 14001 y OHSAS 18001. Adicionalmente, como ventaja comparativa, se resaltar la incorporacindelaempresaalnuevoReglamentoNacionalparalaGestiny ManejodelosResiduosdeAparatosElctricosyElectrnicos(D.S.N001-2012-MINAM), a fin de asesorar a los clientes que requieran disponer RIP de este tipo. 2.3. Anlisis de la demanda Sedesarrollarnacontinuacinlosacpitessobrelademandahistrica,la demanda atendida por Befesa Per y la demanda proyectada para el proyecto. 2.3.1. Demanda histrica ElmanejodelosresiduosslidosenelPerhaexistidodesdehacemsde20 aos. Sin embargo, a partir de la promulgacin de la Ley N 27314, Ley General de Residuos Slidos, se ha reforzado el control de las generaciones de residuos. Figura 7. Distribucin de residuos industriales por sector Fuente: Ministerio del Ambiente (2009). Elaboracin propia 25 Lanuevanormativasobremanejoderesiduosslidosprodujolademandapor serviciosqueapoyanelmanejo deresiduosgeneradosporlas empresas,lascualespodrn contratarunaprestadorade serviciosderesiduosslidos (EP-RS)registrada,laque asumir la responsabilidad legal porlasconsecuencias derivadasdelmanejodelos residuos. EnelPer,se generan alrededorde 2,923 kt/mesderesiduosslidosindustriales (MINAM,2010),queconstituyenprincipalmentelosgeneradosporactividades relacionadasalaproduccindebienesyservicios,deloscualessetienequeun 46.9%esproducidoporlasindustrias(exceptoPesquera,Energa,Transporte, Minera,Transporte,yViviendayConstruccin),31.8%porelsectorAgrarioy9% porlaindustriadelamineraehidrocarburos.El98.3%deltotalgeneradose dispone como residuo slido (Vase Figura 7). Del total de los residuos industriales, un 16.7% son peligrosos lo cual constituye 488 kt/mes de acuerdo a la Figura 8. Dedichovolumen,el79.7%esgeneradoporactividadesdeminerae hidrocarburos y el 18.6% por el sector industria (MINAM, 2010), (Ver Figura 9). Esta informacinsoloreflejael10%delasindustriasenergtica,elctricayde hidrocarburos,y59 empresas de la industria de la minera. A partir de lo expuesto, seestablecequeelproyectoseabocaralasindustriasdelaminerae hidrocarburos(ConsultoraCarranza,2011)debidoaqueestosdosestn relacionadoscomo negocioysusplantasse encuentrancercanas.El incrementodela demandasercadaao cuandolasempresas reportensus generacionesde residuos,mediantelos Manifiestos de Manejo de Figura 8. Distribucin de residuos industriales por peligrosidad Fuente: Ministerio del Ambiente (2009). Elaboracin propia Figura 9. Distribucin de residuos peligrosos por sub-sector Fuente: Ministerio del Ambiente (2009). Elaboracin propia 26 ResiduosPeligrosos,ysemejoreelcontrolysupervisinensudisposicin.Para efectos del estudio, se entiende que la demanda total es la generacin de RIP y que la demanda satisfecha es la disposicin de RIP. 2.3.2.Demanda atendida por Befesa Per SinregistroshistricosoficialesdelasgeneracionesdeRIP,secuantificala demandahistricaapartirdelasestadsticasquemanejaBefesaPer(nica competenciadelproyecto)paralaofertaydemandatotaldesdeel2006hastael 2011.LaFigura10muestrael detalledelageneracin quesepresentendicho periodo.Seobservaquela demandahistricatuvoun crecimientopromediodel 4.6%debidoaunmayor control en el manejo de RIP porpartedelosministerios responsablesdecada industria. 2.3.3.Demanda proyectada Segn Befesa Per (2012) que el volumen RIP generados tender al alza debido al crecimientodelasindustriasquegeneranmayoresvolmenesyala implementacindelaspolticasdemanejodeRIPqueasegurarunademanda paramsdediezaos(VerFigura11).Laoperacindelproyectoiniciarenel 2014yterminarenel 2023;endichoperiodo, el volumen de demanda proyectadaesde157.6 kt/aoenel2014,el cualcreceren promedio4%hastael 2023llegandoa demandar 217.3 kt/ao. Figura 10. Grfico de la demanda total 2006-2011 Fuente: BEFESA (2012) Elaboracin propia Figura 11. Proyeccin de demanda de disposicin de RIP en el Per. Fuente: BEFESA (2012) 27 2.4. Anlisis de la oferta A continuacin se detallarn los principales componentes de la oferta. 2.4.1.Oferta histrica Laofertareal(disposicin) estconstituidaporlos volmenes que manej Befesa Perdesdeel2006(Ver Figura 12). De esta manera, se registraron volmenes que van desdelas11.6kt/aoenel 2006hastalas30 kt/aoenel 2011cuadruplicandolaoferta, conunatendenciacreciente del 20%. ComoseobservaenlaFigura13yenCuadro14,lasindustriasquecontribuyen ms en la disposicin de RIP son las de hidrocarburos seguido de la minera. Figura 13. Oferta histrica de disposicin de RIP por sectores. Fuente: BEFESA (2007) Figura 12. Oferta histrica de disposicin por parte de Befesa Per. Fuente: BEFESA (2007) 28 Cuadro 14. Distribucin de demanda histrica por sectores Befesa Per Sector20052006200720082009 Hidrocarburos5,3314,7665,2556,5609,280 Minera9262,4472,6663,9205,700 Industrial1,0121,8033,4474,9105,360 Elctrico215405455623670 Qumica y laboratorios--251630565 Alimentos y bebidas--158213370 Construccin--156277305 Pesquera159983177210 Transporte y carga--267090 Textil--172050 EPS-EC--4-20 Fuente: Befesa Per, Befesa Espaa (2010) Elaboracin Propia 2.4.2.Oferta proyectada LaofertaproyectadaenvolumensepresentaenlaFigura14.Segnesta evidencia,la competencia tendr capacidad pararesponder una demanda de39.6 kt/ao en el 2014 hasta 133.3 kt/ao en el 2022. Estosignificaquedichaempresatieneplanificadoincrementarsuofertade serviciosanivelesmayoresal20%duranteloscincoprimerosaosyluegoa nivelesmayoresa10%durantelos ltimos cinco aos debido a que en esosaosseproyectaquehabr una desaceleracin de la demanda, enlaFigura15semuestrael detalledeladisminucindela oferta. Figura 14. Oferta proyectada que ofrecer Befesa Per Fuente: BEFESA (2008) Figura 15. Crecimiento de la oferta de Befesa Per Fuente: Befesa Per (2008) 29 2.5.Demanda del proyecto El comportamiento de la oferta y demanda determinan el ciclo de vida del servicio. LaFigura16y17muestranlabrechaquesepresentaentrelademandatotal (generacin)ylaofertadelanicacompetencia(disposicin);seconocequela demandainsatisfechasegenerarprincipalmenteenlaszonasalejadasdela ubicacindelRSSdeBefesa Per ubicado en el distrito de Chilca(provinciadeCaete, departamentodeLima) debidoalacapacidadde atencininsuficienteyfalta desupervisin gubernamental. Deestamanera,elperiodo2004-2006fuelaetapadeintroduccinylade crecimientodesdeel2006hastael2011(verFigura16),laetapademadurez suceder en el periodo 2012-2023, y se espera que el declive suceda despus del 2023debidoalaevolucinenlastecnologasdedisposicinyladisminucin significativadelasgeneracionesderesiduospormejorasoperacionales,locual provocar la brecha entre la oferta y la demanda disminuya significativamente (ver Figura 17). Figura 17. Resumen de proyecciones de demanda y oferta (2014-2023) Fuente: BEFESA (2008) Figura 16. Proyecciones de demanda y oferta (2006-2011) Fuente: BEFESA (2008) 30 2.5.1.Demanda insatisfecha Secalculalademandainsatisfechaapartirdelaofertaydemandaproyectadas segnlaFigura18.Seapreciaqueestademandapresentaunatendencia decrecientede3%-5%acordealaevolucindelciclodevidadelproducto,con volmenesde103.2kt/aoenel2014y60 kt/aoenel2023.Este aspecto seestudiaren elAnlisisde Sensibilidad(Ver Captulo 7, acpite 7.4). 2.5.2.Demanda para el proyecto Duranteelhorizontedelproyectoqueesde10aos(2014-2023),sebuscar atenderentre el 20%-60% de la demanda insatisfecha proyectada y entre el 10%-50% de la demanda de Befesa Per ya que algunos clientes importantes se ubican enelalcancegeogrficodelproyectoyesposiblepresentarprecioscompetitivos paraincrementarparticipacinenelmercado,sernecesarioimplementar estrategias para captar estos clientes (Ver Figura 19 y Cuadro 15). Figura 19. Proyeccin de la demanda del proyecto hasta el 2023 Fuente: BEFESA (2012) Figura 18. Proyeccin de la demanda insatisfecha hasta el 2023 Fuente: BEFESA (2008) 31 Cuadro 15. Composicin de la demanda objetivo del proyecto segn Figura 19 Demanda del proyecto (en kt) AoDe la demanda insatisfechaDe la demanda de Befesa PerTotal 201422.54.527 201522.4830.4 201625.610.536.1 201732.814.347.1 201837.419.657 201941.425.566.9 202044.732.577.2 202147.638.686.2 202245.150.395.4 202343.760103.7 Elaboracin propia Asimismo, se conoce que los precios del mercado podran tender a la baja debido a laoptimizacindelasoperacionesdelRSSdelacompetencia,yaquelanica empresaqueofreceelproductocuentaconmsde5aosdeexperienciaenel sector.EsteaspectoseestudiarenelAnlisisdeSensibilidad(VerCaptulo7, acpite 7.4). 2.5.3.Estrategia de precios El proyecto tiene por estrategia competir con precios por debajo de los establecidos enelmercado,considerandoqueelnicocompetidoresBefesaPer quienviene operando con precios elevados. 32 3. ESTUDIO TCNICO Enelpresentecaptulosedeterminarnlosrequerimientosoperacionales vinculados a la localizacin, tamao y caractersticas fsicas del RSS que requiere lamagnituddeatencindelproyecto,ascomoloslineamientosdefinidosporla normativa legal del sector Salud y Medio Ambiente, y estndares internacionales. 3.1. Localizacin La definicin de la localizacin contempla los requerimientos de demanda, tcnicos y ambientales significativos, en dos etapas: macro y microlocalizacin.3.1.1. Macro-localizacin Lamacro-localizacin seranivelderegin, segnentrevistacon expertosdelsectoren Chiclayo(Arbul, 2010),seencontrque lareginde Lambayequepresenta unalocalizacin estratgicapor conectarPiura, Lambayeque,Cajamarca,Amazonas,SanMartnyLoreto,granpartedelazona del proyecto, mediante la Carretera IIRSA Norte (Transocenica), por lo que ser la zonademacrolocalizacindelproyecto.Laubicacinytramosdelacarretera,la cual conecta se muestran en las Figuras 20 y 21. Figura 21. Tramos en km de la carretera IIRSA Norte (Transocenica) Fuente: IIRSA Norte.com (2010) Figura 20. Ubicacin y tramos de la carretera IIRSA Norte (Transocenica) Fuente: IIRSA Norte.com (2010) 33 3.1.2. Condiciones respecto a la microlocalizacin y diseo Para evaluar las condiciones de un RSS, se necesita realizar un estudio previo en lazonaaanalizar(VerFigura22);adems,seconsideranloscriterios recomendados por el Gobierno Provincial de Chiclayo, DIGESA (Reglamento de la LGRS,D.S.N057-2004-PCM),ConsultoraCarranzayPROINVERSIN(2010) como son: a.Vida til del terreno: La capacidad suficiente para su utilizacin a largo plazo (mnimo 10 aos), el estndar indica un rea mnima aproximada de 100 ha.b.Materialdecobertura:Elterrenodebetenersuficientematerialdecobertura, ser fcil de extraer y con buen contenido de arcilla, coeficiente de permeabilidad (k) no mayor a 10-5 cm/s.c.Vasdeacceso:Ellugardebeseraccesibleyestarcomunicadoconla carretera;asimismo,lasvasinternasdebenpermitirelingresofcil,seguroy rpido de los vehculos al frente de trabajo.d.Vientosdominantes(condicionesclimatolgicas):Ladireccines importante,losoloresproducidosdebidoalamanipulacindeRIPpueden causar molestias. La ubicacin del RSS deber estar contraria a la zona urbana. e.Ubicacinydistanciadelosclientesy/oproveedores:LalejanadelRSS influir en los costos de transporte de los RIP.f.Geologa:Lossuelosoarenasarcillosossonlosmsrecomendablesyaque son poco permeables.g.Geohidrologa:Aspectoimportanteparaconocerlaprofundidadquese encuentra el agua subterrnea y controlar impactos en la misma. h.Hidrologa superficial: Es importante que el lugar en estudio nopresenta alta corriente superficial (lluvias), ni directa ni indirectamente.i.Tenenciadetierra(factibilidaddecompra):Esimportantedeterminarla tenencia del terreno del proyecto y la licencia social respecto del proyecto. 34 Figura 22. Estudios de campo y diseo para la construccin de un relleno de seguridad Fuente: CEPIS (2002) 3.1.3. Restricciones para la microlocalizacin Segn la normativa vigente aplicada por DIGESA (Reglamento de la LGRS, D.S. N 057-2004-PCM), se presentan las siguientes restricciones de localizacin: a.Seguridadaeroportuaria: TodoRSSdebeubicarseaunadistanciamayorde 3000 m del aeropuerto. b.Conservacindelosrecursosnaturalesybienesculturales:ElRSSdebe proteger tanto la fauna, flora y zonas arqueolgicas. c.Geologa: El terreno no debe presentar fallas geolgicas, ni ubicarse en lugares inestables a fin de evitar la infiltracin de los lixiviados.d.Zonasderiesgossmico:Nodebeubicarseenlugarespropensosa movimientos de masa que pongan en riesgo la seguridad de la operacin. 3.1.4. Factores de evaluacin A partir de las consideraciones y restricciones presentadas, se listan los indicadores yrangosparaanalizarlasopcionesdemicrolocalizacin(VerCuadros16y17), mediantelosfactoresdeevaluacinyelpuntajeparaclasificarlascomoregular, buenaomala,enbasealManualdeDiseo,ConstruccinyOperacindeun Relleno Sanitario (2007). 35 3.1.5. Propuestas de localizacin ApartirdelestudiorealizadoporelGobiernoProvincialdeChiclayoy PROINVERSIN,ylainvestigacinposteriorrealizadaporArbul(2007),se determinaron 3 opciones finales para la evaluacin. Cuadro 16. Caractersticas de las alternativas de microlocalizacin CategoraPampas de Reque - EtnPampas de PimentelBotadero de Reque Ubicacin A 18 km de la ciudad de Chiclayo (Latitud 06 54 08 Sur, Longitud 79 48 52 Oeste), a 23 msnm. a 1.5 km del distrito de Santa Rosa y a 14.5 km de la ciudad de Chiclayo (Latitud 06 51 14 Sur y Longitud 79 55 50 Oeste), a 3 msnm a 22 km de la ciudad de Chiclayo (Latitud 06 54 58 Sur y Longitud 79 45 31 Oeste), a 30 msnm, entre el kilmetro 749 y 750 de la Panamericana Norte Relieve plano, con ligeras caractersticas semi-permeabilidad en su suelo plano plano, con ligeras caractersticas semi-permeabilidad en su suelo Sueloarenas y arcillas grava-arcillo-arenosa, de origen aluvial marino arenas y arcillas Napa fretica a ms de 16 m de profundidad a 2-3 m de profundidad a ms de 16 m de profundidad rea100 ha102.5 ha100 ha Material de cobertura abundante material de cobertura poco disponible abundante material de cobertura Propiedad del terreno Comunidad Campesina de Reque Municipalidad Provincial de Chiclayo Fuerza rea del Per Ministerio de Defensa Fuente: Arbul (2007) Elaboracin propia. 3.1.6. Evaluacin y seleccin de propuesta ApartirdelainvestigacindeRodrguezyArenas(2009),yArbul(2007),se evaluarontresalternativasdelocalizacinenbaseainformacincontenidaen cartografa, planos y fotografas (la escala es de 0 a 1), ver Cuadro 17 y 18. Cuadro 17. Factores de evaluacin para la seleccin de la ubicacin de un RSS Criterios Factores de evaluacin EXCELENTEBUENAREGULAR Vida tilMayor de 10 aosDe 5 a 10 aosMenor de 5 aos Tierra para coberturaAutosuficienteAcarreo cercanoAcarreo lejano Topografa Canteras a cielo abierto abandonadas Comienzo de caadas y manglares contaminados Otros Vas de acceso Cercanas y pavimentadas Cercanas transitables Lejanas y transitables Vientos dominantes En sentido contrario a la zona urbana En ambos sentidos de la zona urbana En sentido de la zona urbana Ubicacin del sitio De 3 a 12 Km de la zona urbana Entre 1 y 3 Km de la zona urbana Menor de 1 Km y mayor de 12 Km de la zona urbana GeologaImpermeablesSemi ImpermeablePermeable Geohidrologa Ms de 30 m de profundidad (manto acufero) Entre 10 y 30 m de profundidad Menor de 10 m de profundidad Hidrologa superficial No hay corrientes superficiales Lejano de corrientes superficiales Cerca de corrientes superficiales Propiedad del terrenoTerreno propio Terreno rentado a largo plazo Terreno rentado a corto plazo Fuente: Arbul (2007) Elaboracin propia 36 ElresultadosepresentaenelCuadro19,seconcluyequelaopcinidneapara ubicarelRSSserelBotaderodeReque(provinciadeChiclayo,Regin Lambayeque),alobtener4.017puntos.Estepuntajefueasignadoporlos investigadores en mencin al comparar los criterios establecidos entre las Pampas de Reque, Pampas de Pimentel y Botadero de Reque. La Figura 23 muestra el mapa de la ubicacin del terreno elegido para el RSS. En el Cuadro 19, ntese el criterio vas de acceso (su cerco limita con la Panamericana Norte)yvientosdominantes(menorvelocidadymejororientacin)mayoresen puntaje para las Pampas de Reque. Figura 23. Mapa de la ubicacin local y regional del Botadero Pampas de Reque Fuente: FONAM (2008) Cuadro 19. Resumen de la calificacin de las opciones de localizacin del RSS Criterios Pampas de Reque Pampas de Pimentel Botadero de Reque Vida til111 Tierrapara cobertura 0.70.70.7 Topografa0.20.20.2 Vas de acceso0.250.2120.212 Vientos dominantes0.0420.0350.05 Ubicacin del sitio0.280.280.28 Geologa0.340.280.34 Geohidrologa0.340.280.34 Hidrologa superficial 0.30.210.3 Propiedaddel terreno 0.490.70.595 Resultado3.9423.8974.017 Fuente: Rodrguez y Arenas (2009),Arbul (2007) Elaboracin propia Cuadro 18. Valores para la seleccin de la ubicacin de un RSS Criterios Valores de seleccin ExcelenteBuenaRegular Vida til10.850.7 Tierrapara cobertura 0.70.5950.49 Topografa0.20.170.14 Vas de acceso0.250.2120.175 Vientos dominantes 0.050.0420.035 Ubicacindel sitio 0.40.340.28 Geologa0.40.340.28 Geohidrologa0.40.340.28 Hidrologa superficial 0.30.2550.21 Propiedaddel terreno 0.70.5950.49 TOTAL4.403.743.08 Fuente: Manual de Diseo, construccin y operacin de un Relleno Sanitario (2007) Elaboracin propia 37 3.2. Diseo de la operacin En los siguientes acpites se describirn aspectos del diseo de la operacin a fin de dimensionar la magnitud de los procesos. 3.2.1.Caractersticas de la planta LascaractersticasdelterrenodisponibleenelBotaderodeRequedelimitanla capacidad de la operacin, se cuenta con 92 ha de terreno, los linderos sur y norte miden800mlinealesylosdeesteyoeste1,150mlineales;elfrenteesellado oeste colindante con la Panamericana Norte. ParaeldiseodelaszanjasdelRSSserequieredeterminarelvolumende disposicin final el cual se halla al dividirel peso entre la densidad del residuo (), de esta forma en el Cuadro 20 se presenta el peso resultante para el primer ao del proyecto(27000t),dondeseobservalaparticipacindelosresiduossegnpeso: Tipo I (40.6%), Tipo II (19.2%), Tipo III (25.6%) y Tipo IV (14.6%).De la misma manera, en el mismo cuadro se presentan los resultados para el resto de los aos del proyecto. El tamao y capacidad de la planta toma como referencia los clculos del diseo del RSS de Befesa Per, producto de los estudios tcnicos queserealizaronparatalfin(EstudiodeSuelos,EstudiodeCaracterizacinde RIP,entreotros)ylaopinindeunexpertoentemasdeconstruccindeRSS (Ricci, 2011). EnelCuadro21seobservaqueelvolumentotaldedisposicinserde1,109,891.1 m3. Por otro lado, se conoce que la relacin de residuos dispuestos es de 4:1 como mnimo, se elegir como escenarioconservador la proporcin de 3:1, es decir, por cada 3 t de RIP dispuestos se utilizar 1 t de material de cobertura, lo que hace que el volumen total de disposicin en las zanjas sea de 1,479,854.8 m3, lo que determina la capacidad total de la planta para el proyecto en base al volumen de procesamiento requerido. 38 Cuadro 20. Peso de RIP del RSS para la vida del proyecto (t) TipologaCaracterstica Densidad (kg/m3) 2014201520162017201820192020202120222023 Tipo I Cajas de cartn con restos de explosivos227.5360.3405.6481.9628.9761.0893.41,030.91,151.61,274.81,385.7 Bolsas de explosivos325.0143.9162.0192.5251.2303.9356.8411.7459.9509.1553.4 Mangueras contaminadas con aceite y grasa672.1863.3972.11,154.81,507.01,823.52,140.82,470.52,759.53,054.83,320.5 Tierra contaminada con aceite y grasa1256.31,294.91,458.11,732.22,260.52,735.23,211.23,705.74,139.34,582.24,980.8 Trapos y waipes contaminados con aceite y grasa 123.91,079.11,215.11,443.51,883.82,279.42,676.03,088.13,449.43,818.54,150.7 Recipientes de metal contaminados con aceite, insumos qumicos y grasas 1281.6431.6486.0577.4753.5911.71,070.41,235.21,379.81,527.41,660